西本要聞
8月10日西本新干線(xiàn)鋼鐵原料價(jià)格走勢(shì)預(yù)警報(bào)告
2012年08月10日11:41 來(lái)源:西本資訊
本期觀點(diǎn):鋼廠(chǎng)需求疲軟 原料難以反彈
時(shí)間:2012-8-13—2012-8-17
● 市場(chǎng)回顧——原料價(jià)格小幅波動(dòng),北方市場(chǎng)略有反彈;
● 成本分析——鋼材價(jià)格再度下跌,多數(shù)鋼廠(chǎng)依然虧損;
● 庫(kù)存分析——鋼廠(chǎng)繼續(xù)限量采購(gòu)。外礦庫(kù)存下降明顯;
● 政策數(shù)據(jù)——鋼廠(chǎng)有意繼續(xù)壓價(jià),嘗試改變定價(jià)機(jī)制;
● 綜合觀點(diǎn)——鋼廠(chǎng)減產(chǎn)需求疲軟,礦價(jià)反彈難以為繼。
一、本周?chē)?guó)內(nèi)原料市場(chǎng)回顧
除了煤焦價(jià)格繼續(xù)補(bǔ)跌外,本周?chē)?guó)內(nèi)原料市場(chǎng)價(jià)格總體小幅波動(dòng),鋼廠(chǎng)多在根據(jù)庫(kù)存情況適當(dāng)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
表1:國(guó)內(nèi)主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì)
本周?chē)?guó)內(nèi)主要原料市場(chǎng)情況如下:
鋼坯:
本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格小幅下跌。截止本周四,河北唐山地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)格為3240元/噸(見(jiàn)圖1),20MnSi方坯出廠(chǎng)價(jià)格為3360元/噸,較上周末下跌20元;山西臨汾、長(zhǎng)治地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)格下跌30元至3200元/噸左右。南方市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng),其中江蘇徐州地區(qū)20MnSi方坯出廠(chǎng)價(jià)格下跌90元至3280元/噸左右;福建地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)格下跌60元至3310元/噸左右。近日唐山地區(qū)出現(xiàn)某鋼廠(chǎng)老板跑路現(xiàn)象,雖然牽扯的是民間借貸和銀行資金,但是對(duì)于很多市場(chǎng)人士心理影響較大,認(rèn)為鋼坯價(jià)格可能還是會(huì)有下跌。也有市場(chǎng)人士表示目前鋼坯廠(chǎng)家能減產(chǎn)的已經(jīng)在減產(chǎn),可供外售資源并不充裕,鋼坯價(jià)格繼續(xù)下跌空間不大。
鐵礦石:
本周?chē)?guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格小幅波動(dòng),北方部分鋼廠(chǎng)再度提價(jià)補(bǔ)庫(kù)。截止本周四,河北唐山鋼廠(chǎng)65%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格1100元/噸左右(見(jiàn)圖2),部分鋼廠(chǎng)(如津西)采購(gòu)價(jià)上調(diào)20元,63%球團(tuán)礦(回轉(zhuǎn)窯)采購(gòu)價(jià)格保持1250元/噸左右。遼寧地區(qū)鋼廠(chǎng)66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格保持890元/噸。南方區(qū)域價(jià)格穩(wěn)中有跌。其中,安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠(chǎng)價(jià)格保持1000元/噸;湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠(chǎng)價(jià)格保持950元/噸左右;廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠(chǎng)價(jià)格下跌30元至880元/噸左右。進(jìn)口市場(chǎng)變動(dòng)不大,截止本周四,普氏62%品位鐵礦石價(jià)格為117美元/噸(CIF),較上周五下跌0.5美元/噸。經(jīng)過(guò)前期消耗后,目前國(guó)內(nèi)不少鋼廠(chǎng)鐵礦庫(kù)存有所下降,特別是在提高進(jìn)口礦配比后,部分鋼廠(chǎng)進(jìn)口礦庫(kù)存下降明顯,已不足20天。盡管鋼廠(chǎng)普遍有壓價(jià)意向,但考慮到目前市場(chǎng)整體庫(kù)存水平不高,且巴西、澳大利亞出口量都在減少,印度正處于季風(fēng)期,預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格將以穩(wěn)為主。
煤焦:
本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格繼續(xù)下跌。截止本周四,山西地區(qū)二級(jí)冶金焦(A:13.5%)車(chē)板價(jià)格降至1280元/噸左右(見(jiàn)圖3),一級(jí)冶金焦(A:12.5%)車(chē)板價(jià)格為1500元/噸左右,較上周五下跌100元;河北、遼寧地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠(chǎng)價(jià)格下跌20-30元至1550-1580元/噸;山東地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠(chǎng)價(jià)格下跌90元至1360元/噸左右,日照鋼廠(chǎng)自上周五起連續(xù)3次降價(jià),累計(jì)降幅已達(dá)170元;西南地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格小幅下跌,貴州地區(qū)三級(jí)冶金焦出廠(chǎng)價(jià)格下跌50元至1650元/噸左右。本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌,山西主要礦務(wù)局主焦煤出廠(chǎng)價(jià)格下調(diào)70-80元/噸,安徽地區(qū)礦務(wù)局降幅達(dá)100元/噸左右。近期國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)高爐檢修增多,加之不少鋼廠(chǎng)刻意壓低焦炭庫(kù)存,市場(chǎng)整體需求疲軟,特別是山西地區(qū)焦化企業(yè)銷(xiāo)售壓力較大。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)將繼續(xù)調(diào)整,但跌勢(shì)有所減弱。
廢鋼:
本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格小幅波動(dòng)。截止本周四,江浙滬地區(qū)重廢(>6mm)價(jià)格為2600-2650元/噸,邊角料價(jià)格為2700元/噸左右,沙鋼、南鋼采購(gòu)價(jià)格再降50-60元,其它鋼廠(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定,浙江和福建個(gè)別鋼廠(chǎng)也下調(diào)30-50元。兩湖、兩廣地區(qū)重廢價(jià)格在2750-2800元/噸,湖南部分廠(chǎng)家下調(diào)50元。遼寧地區(qū)重廢價(jià)格為2840元/噸左右,個(gè)別廠(chǎng)家近期到貨情況不理想,采購(gòu)價(jià)格上調(diào)20元,河北地區(qū)小電爐鋼廠(chǎng)重廢不帶票采購(gòu)價(jià)格下調(diào)50元至2350-2400元/噸。由于近期鋼廠(chǎng)一直限量采購(gòu),且前期價(jià)格打壓過(guò)低,廢鋼到貨量較少,目前整體庫(kù)存水平較7月中旬有明顯下降,少數(shù)廠(chǎng)家有補(bǔ)庫(kù)意向。但考慮到目前鋼材市場(chǎng)依舊疲軟,廢鋼價(jià)格反彈空間和時(shí)間都較為有限。預(yù)計(jì)下周廢鋼價(jià)格仍將以小幅波動(dòng)為主。
二、本周?chē)?guó)內(nèi)主要鋼廠(chǎng)調(diào)價(jià)情況
三、本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)成本和庫(kù)存變化
本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)生產(chǎn)成本繼續(xù)下降(見(jiàn)表2)。截止本周五,年產(chǎn)能大于1000萬(wàn)噸鋼廠(chǎng)的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3645元/噸,較上周五下降39元/噸;年產(chǎn)能500-1000萬(wàn)噸鋼廠(chǎng)的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3569元/噸,較上周五下降34元/噸;年產(chǎn)能小于500萬(wàn)噸鋼廠(chǎng)的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3516元/噸,較上周五下降24元/噸。本周五國(guó)內(nèi)市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼平均價(jià)格為3659元/噸,較上周下跌87元/噸,鋼廠(chǎng)成本壓力依然較大。
表2:國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)螺紋鋼生產(chǎn)成本測(cè)算
從鋼廠(chǎng)庫(kù)存情況看(見(jiàn)表3),本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存和廢鋼庫(kù)存繼續(xù)下降,特別是由于近期鋼廠(chǎng)增加外礦配比,進(jìn)口礦庫(kù)存下降較為明顯。另一方面,受鋼廠(chǎng)高爐檢修增多影響,鋼廠(chǎng)煤炭、焦炭庫(kù)存整體水平略有上升。
表3:國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)原料庫(kù)存變化
四、本周事件與數(shù)據(jù)分析
(1)近日原材料工業(yè)司在京召開(kāi)了鐵礦石價(jià)格形成機(jī)制研討會(huì),計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)影響力,采取有效措施吸引國(guó)內(nèi)外礦山企業(yè)、鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)參與平臺(tái)交易,擴(kuò)大交易量,同時(shí)借助當(dāng)前鐵礦石進(jìn)口增長(zhǎng)趨弱、價(jià)格下行的機(jī)遇,推動(dòng)建立更加合理的鐵礦石定價(jià)機(jī)制?!居^點(diǎn)】:最終決定鐵礦石價(jià)格走勢(shì)的依然是供需關(guān)系,事實(shí)上近兩年來(lái)三大礦業(yè)定價(jià)趨向靈活,已經(jīng)表明了鐵礦石市場(chǎng)正朝著供略大于求轉(zhuǎn)變。
(2)近日華中地區(qū)鋼廠(chǎng)召開(kāi)礦石采購(gòu)交流會(huì),有意繼續(xù)壓低8月份采購(gòu)價(jià)格,并計(jì)劃逐步提高國(guó)產(chǎn)礦直供比?!居^點(diǎn)】:在大環(huán)境不佳的形勢(shì)下,除了完善鋼材直銷(xiāo)渠道,增加原料直供比也是鋼廠(chǎng)提高競(jìng)爭(zhēng)力的必要途徑。
(3)本周?chē)?guó)際鐵礦石海運(yùn)費(fèi)小幅波動(dòng)。截止本周四,巴西至中國(guó)航線(xiàn)海運(yùn)費(fèi)為17.762美元/噸,較上周末下跌0.149美元/噸;西澳至中國(guó)航線(xiàn)海運(yùn)費(fèi)為6.975美元/噸,回升0.6美元/噸。【觀點(diǎn)】:受中國(guó)需求減弱影響,近期巴西、澳大利亞鐵礦石出口量均有所減少,預(yù)計(jì)海運(yùn)費(fèi)將繼續(xù)低位徘徊。
五、綜合觀點(diǎn)
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),7月下旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為160.73萬(wàn)噸,環(huán)比下降2.66%,創(chuàng)二季度以來(lái)最低水平。近期國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格大幅下跌,也反映了鋼廠(chǎng)減產(chǎn)范圍正在逐步擴(kuò)大。不過(guò),考慮到目前國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)原料庫(kù)存已降至較低水平,且貿(mào)易商惜售心理明顯,預(yù)計(jì)價(jià)格繼續(xù)下跌空間有限。在部分鋼廠(chǎng)階段性補(bǔ)庫(kù)帶動(dòng)下,局部地區(qū)鐵礦、廢鋼價(jià)格可能出現(xiàn)短線(xiàn)反彈,但空間和力度都有限,而煤焦市場(chǎng)將繼續(xù)小幅調(diào)整。[文] 西本新干線(xiàn)特邀撰稿人 謙文2012/8/10
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