鐵精粉、方坯一周盤(pán)點(diǎn)(4月15-19日)

本周概述

本周唐山鐵精粉較4月12日持平，報(bào)價(jià)1130元/噸。，國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)局部小漲，詢盤(pán)漸增，高價(jià)成交少。由于鋼材及外礦價(jià)格略有回暖，部分小礦廠要價(jià)上漲。周中國(guó)內(nèi)趨勢(shì)平穩(wěn)，河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)不大，所帶動(dòng)的其它地區(qū)，也呈現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。但進(jìn)口礦出現(xiàn)下跌，總體來(lái)說(shuō)，鋼廠采購(gòu)積極性不高，維持低庫(kù)存；礦商觀望為主，操作謹(jǐn)慎。方坯本周基本全線下跌，跌幅在10-80元/噸不等。生鐵和廢鋼本周總體走勢(shì)呈下跌趨勢(shì)，部分鋼廠將廢鋼積極做出價(jià)格下調(diào)。

本周普氏指數(shù)為138美元/噸，累計(jì)跌4美元/噸。本周伊始，形勢(shì)就有點(diǎn)不樂(lè)觀。周中，普氏指數(shù)均出現(xiàn)不同程度的回落，但從市場(chǎng)來(lái)看，鐵礦石并沒(méi)有出現(xiàn)大幅波動(dòng)，只出現(xiàn)區(qū)域性的小幅漲跌。本周整體下滑。

【鐵精粉】本周，鐵礦石即將推出期貨，一再成為焦點(diǎn)。不同人士，給出了不同說(shuō)法，有的說(shuō)：在當(dāng)前一些國(guó)家紛紛推出鐵礦石期貨，爭(zhēng)搶定價(jià)話語(yǔ)權(quán)的情況下，國(guó)內(nèi)鐵礦石期貨“晚推不如早推”，市場(chǎng)參與者“用國(guó)外市場(chǎng)不如用自己的市場(chǎng)”。有的也認(rèn)為雖然中國(guó)逐年增加鐵礦石需求，但定價(jià)權(quán)的缺失一直都是困擾全行業(yè)的問(wèn)題。但國(guó)內(nèi)鐵礦石期貨已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，如果一切順利，年內(nèi)便會(huì)在大連商品交易所推出上市。但也有反對(duì)或謹(jǐn)慎的態(tài)度。屆時(shí)，相信新動(dòng)向會(huì)對(duì)現(xiàn)有的鐵礦石價(jià)格以及各個(gè)原料市場(chǎng)、鋼材市場(chǎng)都會(huì)帶來(lái)不小的影響。到底形勢(shì)如何，也只能拭目以待了。

遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定?，F(xiàn)66%鐵精粉濕基不含稅市場(chǎng)主流成交價(jià)格760-780元/噸，較上周變化不大。本溪、撫順地區(qū)礦山65%鐵精粉濕基不含稅主流報(bào)價(jià)在740-760元/噸左右；凌鋼66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)暫執(zhí)行1030元/噸（干基，含稅），近期到貨不太理想，觀望為主。遼東地區(qū)，新?lián)徜?6%鐵精粉采購(gòu)基價(jià)維持960元/噸（干基，含稅），另外最高有30元的加價(jià)，本鋼65%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行990元/噸（干基，含稅）?？偟膩?lái)說(shuō)，鋼廠庫(kù)存低位，采購(gòu)謹(jǐn)慎，市場(chǎng)整體成交清淡。預(yù)計(jì)短期遼寧地區(qū)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)定為主。

河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲，唐山、遷安地區(qū)鋼廠主流采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行1130-1140元/噸干基現(xiàn)金到廠，唐山、遷安市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)900-910元/噸濕基不含稅價(jià)。遷西、遵化地區(qū)鋼廠采購(gòu)價(jià)暫執(zhí)行1130-1140干基含稅承兌到廠價(jià)，濕基不含稅出廠價(jià)860-880元/噸，較上周略漲。唐山鐵精粉鋼企購(gòu)價(jià)上調(diào)，商家心態(tài)轉(zhuǎn)好，要價(jià)較高。19日，遵化60%粗730-750，遷安66%酸870大戶880，遷西850質(zhì)好價(jià)高?？偟膩?lái)說(shuō)，鋼廠采購(gòu)積極性不高，維持低庫(kù)存；礦商觀望為主，操作謹(jǐn)慎。

山東地區(qū)鐵精粉價(jià)格大幅下跌。目前淄博地區(qū)66%堿粉主流價(jià)格1165-1175元/噸。臨沂地區(qū)65%酸粉1110元/噸。鋼廠庫(kù)存仍保持低位，采購(gòu)仍不積極；礦山、選廠庫(kù)存相對(duì)較高，降價(jià)銷(xiāo)售意圖明顯。預(yù)計(jì)短期山東鐵精粉市場(chǎng)穩(wěn)定為主。

山西地區(qū)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)。目前，代縣地區(qū)65%鐵精粉主流報(bào)價(jià)在780--790元/噸濕基不含稅，繁峙地區(qū)65%鐵精粉報(bào)價(jià)在780-790元/噸左右濕基不含稅。鋼廠維持低庫(kù)存生產(chǎn)，采購(gòu)較為謹(jǐn)慎，多數(shù)商家對(duì)后期市場(chǎng)期望值不高，市場(chǎng)成交清淡。預(yù)計(jì)后期山西地區(qū)鐵精粉價(jià)格仍將弱勢(shì)運(yùn)行。

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下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格：

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以下為2013年遼寧地區(qū)濕基65-66品位濕基不含稅鐵精粉市場(chǎng)行情走勢(shì)圖：

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本周鋼廠采購(gòu)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，但多以下跌為主，如下表：

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【進(jìn)口礦】本周進(jìn)口礦市場(chǎng)持續(xù)下滑，始終保持弱勢(shì)姿態(tài)。17日，進(jìn)口礦市場(chǎng)更是全線弱勢(shì)下滑，商家心態(tài)較弱。期貨方面，市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌，跌幅在2美元，市場(chǎng)成交有所趨弱；現(xiàn)貨方面，國(guó)內(nèi)港口現(xiàn)貨價(jià)格弱勢(shì)下跌，跌幅在10元，商家心態(tài)較弱。據(jù)了解，在市場(chǎng)高庫(kù)存的情況下，成品材市場(chǎng)需求依舊趨弱，這一現(xiàn)象使得進(jìn)口礦價(jià)格無(wú)法持續(xù)上揚(yáng)，同時(shí)港口價(jià)格在持續(xù)的盤(pán)整下在今日迎來(lái)小幅下跌。礦商見(jiàn)此市場(chǎng)走勢(shì)，多表示愿意出貨，但市場(chǎng)成交依舊沒(méi)有好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)進(jìn)口礦市場(chǎng)或?qū)⒉▌?dòng)調(diào)整，調(diào)整幅度受限。受產(chǎn)量、庫(kù)存、原料價(jià)格高企等多重因素影響，鋼廠的采購(gòu)策略一直較為保守，但日漸走高的粗鋼產(chǎn)量迅速消耗原料庫(kù)存，后期加大鐵礦石采購(gòu)恐是必然行為，但愿受此影響，進(jìn)口礦價(jià)格的能夠形成反彈，短期內(nèi)原料市場(chǎng)走勢(shì)或繼續(xù)穩(wěn)中波動(dòng)。截止4月18日，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)定，較上周，其中印度粗粉（63.5%品位）價(jià)格980-1000元/噸，下跌10元/噸；巴西粉礦（65%品位）價(jià)格1025-1035元/噸，下跌5元/噸；澳大利亞粉礦（62%品位）價(jià)格975-995元/噸，下跌5元/噸；市場(chǎng)成交依舊清淡。外盤(pán)市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)，印度粉礦（63.5%品位）報(bào)價(jià)141-142美元/噸，下跌1美元/噸；巴西粉礦（65%品位）報(bào)價(jià)146-147美元/噸，下跌1美元/噸；澳大利亞粉礦（62%品位）報(bào)價(jià)138-139美元/噸，下跌1美元/噸，據(jù)悉，巴西淡水河谷公司今年第一季度鐵礦石產(chǎn)量為6753萬(wàn)噸，比去年同期下降了3.5%。其中球團(tuán)礦產(chǎn)量1167萬(wàn)噸，比去年同期減少了11.7%。預(yù)計(jì)第一季度的產(chǎn)量直接影響到第二季度甚至全年。

【庫(kù)存】截至4月15日，中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海25港)為7053萬(wàn)噸，較上周(4月2日—8日，下同)減少245萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.36%。中國(guó)進(jìn)口品位63.5%的鐵礦石價(jià)格指數(shù)為141，上漲5個(gè)單位；58%品位的鐵礦石價(jià)格指數(shù)為124，上漲5個(gè)單位。本周進(jìn)口礦市場(chǎng)漲勢(shì)明顯，但周后期價(jià)格上漲阻力較大，連續(xù)幾天出現(xiàn)“平盤(pán)局面”。本周后期，印度主流礦山招標(biāo)量已大幅縮減，即便此前出口較多的低品位礦，也陷入停滯，而本周的這波漲勢(shì)源自礦山招標(biāo)量的增加，由此可見(jiàn)，不確定因素來(lái)自礦山方面發(fā)貨情況及下游需求，但目前穩(wěn)中偏強(qiáng)局面仍將持續(xù)一段時(shí)間。分析認(rèn)為，港口庫(kù)存的連續(xù)下跌說(shuō)明鋼廠近期一直維持“低庫(kù)存策略”，此舉一方面反映出鋼廠資金周轉(zhuǎn)情況不甚理想，另一方面也顯示出市場(chǎng)等候抄底時(shí)機(jī)，但風(fēng)險(xiǎn)較大，操作需謹(jǐn)慎。

【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)持續(xù)上漲，截止4月18日，普氏指數(shù)138美元/噸，與上周相比下跌3美元/噸，2.84%幅度。

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說(shuō)明：普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過(guò)海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估，該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

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下圖為2013.4.1-4.18，普氏走勢(shì)圖

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【方坯】受到國(guó)內(nèi)外金價(jià)急速下跌的影響，4月15日早盤(pán)，唐山方坯較4月12日?qǐng)?bào)價(jià)下調(diào)30，現(xiàn)普碳150坯報(bào)價(jià)3260元/噸，成交整體一般。比起上周穩(wěn)中上漲的趨勢(shì)，新一周的一早，就讓人對(duì)方坯市場(chǎng)有點(diǎn)捉摸不定。15日國(guó)內(nèi)商品期市遭遇黑色星期一，整體大幅下跌，進(jìn)而可能產(chǎn)生新一輪“恐慌”。周中，唐山地區(qū)鋼坯價(jià)格穩(wěn)勢(shì)，但成交一般，業(yè)內(nèi)基本保持觀望態(tài)度，預(yù)計(jì)計(jì)短期內(nèi)鋼坯市場(chǎng)小幅盤(pán)整的格局將持續(xù)。但江蘇地區(qū)，上海地區(qū)，方坯價(jià)格繼續(xù)下挫，平均跌幅在10-20元/噸不等。若市場(chǎng)繼續(xù)低迷，廠家新接訂單價(jià)格有繼續(xù)走低的可能。18日下午，唐山方坯報(bào)價(jià)下跌30元/噸，收于3230元/噸。唐山鋼坯的突然弱勢(shì)，勢(shì)必將迎來(lái)一場(chǎng)“暴風(fēng)雨”。整體形勢(shì)呈下降趨勢(shì)。????

河北地區(qū)鋼坯價(jià)格漸走下坡路，現(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)3230元/噸，20MnSi方坯3350元/噸。4月17日遷安燕山鋼鐵鋼坯出臺(tái)本周招標(biāo)價(jià)格，此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較4月10日招標(biāo)價(jià)格下跌23元至3267元/噸；承兌在上述價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)75元/噸。17日，唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯對(duì)協(xié)議戶送到價(jià)較“4月16日價(jià)格”上漲10元至3280元/噸，以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。整體市場(chǎng)成交一般，高價(jià)資源出貨較難，有現(xiàn)貨的貿(mào)易商以出貨為主，市場(chǎng)鋼坯庫(kù)存量小幅下降，預(yù)計(jì)市場(chǎng)資源走勢(shì)平穩(wěn)，后期鋼坯成交一般，價(jià)格下挫。

江蘇市場(chǎng)鋼坯整體下挫，現(xiàn)20MnSi方坯無(wú)錫地區(qū)3330-3350元/噸，普碳方坯連云港地區(qū)報(bào)價(jià)3230-3270元/噸左右；江蘇徐鋼鋼坯報(bào)價(jià)保持穩(wěn)定，現(xiàn)20MnSi方坯出廠報(bào)價(jià)3450元，批量采購(gòu)3430元。普碳坯較20MnSi坯低30-50元/噸，實(shí)際接單價(jià)格有議價(jià)空間。鋼坯市場(chǎng)目前較為清淡，買(mǎi)賣(mài)雙方均以觀望為主。部分廠家對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格不看好，而廠內(nèi)訂單生產(chǎn)周期也在20天以上，因此目前報(bào)價(jià)略高，沒(méi)有接單意愿，而部分廠家表示價(jià)格可議，不過(guò)由于買(mǎi)家也多觀望，市場(chǎng)呈現(xiàn)有價(jià)無(wú)市的局面。

山西地區(qū)鋼坯價(jià)格穩(wěn)定?，F(xiàn)介休普碳方坯出廠價(jià)3240元/噸，20MnSi方坯3360元/噸。山西市場(chǎng)本周繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，鋼廠采購(gòu)量小，多數(shù)庫(kù)存較少，成交尚可。近日大宗商品普遍大跌，但鐵礦石價(jià)格波動(dòng)較小，鋼材市場(chǎng)一般。目前來(lái)看整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格趨弱。鋼廠持續(xù)壓價(jià)，貿(mào)易商可操作空間較小。考慮宏觀利空因素以及目前山西地區(qū)市面資源較少，預(yù)計(jì)山西地區(qū)鐵精粉后期弱穩(wěn)為主。

山東地區(qū)方坯價(jià)格穩(wěn)，成交較少。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)3350-3360元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)3470-3490元/噸。下游建材價(jià)格小幅下跌，軋材企業(yè)采購(gòu)謹(jǐn)慎，鋼坯企業(yè)新接訂單不多，基本保持平穩(wěn)，成交量一般。

福建地區(qū)鋼坯價(jià)格平整?，F(xiàn)20MnSi方坯出廠價(jià)為3460元/噸，普碳方坯出廠價(jià)為3360元/噸。較上周漲10元/噸。受近期下游建筑鋼材持續(xù)下跌的影響，加上建材和鋼坯庫(kù)存量與上周持平，貿(mào)易商低價(jià)出貨意愿較強(qiáng)，但軋材企業(yè)采購(gòu)積極性不高，整體市場(chǎng)量不大，預(yù)計(jì)近期市場(chǎng)主流價(jià)格以小幅波動(dòng)為主。

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下表為本周鋼坯價(jià)格變動(dòng)情況：

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下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2012.4-2013.4的走勢(shì)圖。

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市場(chǎng)整體不利好， 4月上旬我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量為212.4萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)2.5%，同時(shí)重點(diǎn)鋼企的庫(kù)存為1373.3萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，供給壓力仍舊較大。截止18日，進(jìn)口礦市場(chǎng)穩(wěn)中趨弱，市場(chǎng)成交有所回落。期貨方面，市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,跌幅在1美元，商家詢報(bào)盤(pán)不積極；現(xiàn)貨方面，國(guó)內(nèi)港口價(jià)格弱勢(shì)維穩(wěn)，市場(chǎng)成交不佳，商家心態(tài)較差。在礦商看來(lái)，當(dāng)前市場(chǎng)受鋼市的影響，進(jìn)口礦需求不佳，礦價(jià)已經(jīng)處在低位。唐山鐵精粉市場(chǎng)商家盼漲心態(tài)凸顯，然而鋼廠采購(gòu)謹(jǐn)慎，對(duì)礦價(jià)大壓力度依舊，商家低價(jià)出售意愿較低，造成目前市場(chǎng)成交偏弱。鋼廠上貨不佳，部分庫(kù)存較低鋼廠小幅上調(diào)采購(gòu)價(jià)以保證上貨量。貿(mào)易商操作依舊不積極，長(zhǎng)期看商家對(duì)后市信心不足，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題是一座大山壓在商家的心頭，短期內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求量未有明顯的增長(zhǎng)，致使商家對(duì)后市看好者較少。預(yù)計(jì)迎來(lái)鋼材銷(xiāo)售旺季還需多等時(shí)日。

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