爐料點(diǎn)評(píng)

鐵精粉、方坯一周盤點(diǎn)(5月6-10日)

2013年05月10日15:09   來源:西本資訊
摘要:鐵精粉、方坯一周盤點(diǎn)(5月6-10日)

鐵精粉、方坯一周盤點(diǎn)(56-10)

本周概述

本周唐山鐵精粉市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)較節(jié)前下跌10/噸,66%鐵精粉報(bào)價(jià)1090/噸。持續(xù)著穩(wěn)中有跌的走勢(shì)。五一節(jié)后受外圍市場(chǎng)出現(xiàn)不同幅度的下跌,對(duì)唐山鐵精粉市場(chǎng)打擊不小,鋼廠紛紛下調(diào)采購價(jià),甚至有些鋼廠在短期內(nèi)下調(diào)兩次采購價(jià),鋼廠對(duì)礦價(jià)打壓力度不言而喻,使得市場(chǎng)出現(xiàn)大概20/噸的下跌。方坯則因受到節(jié)后第一個(gè)周末的拉漲及市場(chǎng)需求不佳,本周沖高回落,唐山普碳方坯出廠報(bào)3140/噸。生鐵本周較節(jié)前依舊下跌,廢鋼本周總體依舊下滑趨勢(shì),部分鋼廠將廢鋼積極做出價(jià)格下調(diào)。截止59日,普氏指數(shù)為131美元/噸,周漲幅2.45跌美元/噸。本周,普氏指數(shù)上漲,但市場(chǎng)仍持觀望為主。

【鐵精粉】

近期鋼材市場(chǎng)價(jià)格逐步止跌,加上進(jìn)口礦價(jià)格止跌企穩(wěn),一些礦商比較看好后期市場(chǎng),認(rèn)為目前礦價(jià)較低,因此不會(huì)持續(xù)下調(diào)國產(chǎn)礦價(jià)格。但目前鋼廠庫存量以及粗鋼產(chǎn)量依舊較大,鋼廠未上調(diào)國產(chǎn)礦采購價(jià),且采購量也有所減少,加上進(jìn)口礦成交量并未減少,現(xiàn)貨市場(chǎng)需求平淡,因此短期內(nèi)礦商難以上調(diào)報(bào)價(jià)。

遼寧鐵精粉市場(chǎng)本周弱勢(shì)下滑?,F(xiàn)66%鐵精粉濕基不含稅市場(chǎng)主流成交價(jià)格740-760/噸,較節(jié)前持平。本溪、撫順地區(qū)礦山65%鐵精粉濕基不含稅主流報(bào)價(jià)在740-760/噸左右。當(dāng)前市場(chǎng)情況下,鋼廠多維持低庫存生產(chǎn);貿(mào)易商操作謹(jǐn)慎,觀望為主;礦選商心態(tài)略顯悲觀,隨自己資金及合同狀況靈活出貨。

河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,唐山、遷安地區(qū)鋼廠66%鐵精粉主流采購價(jià)執(zhí)行1060-1070/噸(干基含稅現(xiàn)金到廠),較節(jié)前下跌20-30/噸。唐山、遷安市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)840-850/噸(濕基不含稅出廠價(jià)),較較節(jié)前下跌30-40/噸。遷西、遵化地區(qū)鋼廠采購主流價(jià)執(zhí)行1070-1100(干基含稅承兌到廠),遷西、遵化市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)820-830/噸(濕基不含稅出廠價(jià))。近期總體穩(wěn)定。邯鄲、邢臺(tái)地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)穩(wěn)定為主,邯邢局、密云等大礦出廠到邯邢地區(qū)價(jià)保持1210-1235/噸,鋼廠采購價(jià)執(zhí)行1235-1240/噸;目前當(dāng)?shù)劁搹S采購小礦主流價(jià)執(zhí)行64%堿粉/65%酸粉1120-1140/噸(干基,現(xiàn)款),總的來說,國內(nèi)鐵精粉價(jià)格仍稍有優(yōu)勢(shì),但鋼廠采購較為謹(jǐn)慎,觀望為主,資金相對(duì)充裕的礦商出貨積極。預(yù)計(jì)短期河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格上漲乏力。唐山鐵精粉市場(chǎng)有所松動(dòng),商家盼漲心切,低價(jià)惜售,部分庫存較低,上貨情況較差的鋼廠小幅上調(diào)采購價(jià)。然后大多數(shù)鋼廠處于觀望狀態(tài),導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格并未漲起來。

山東地區(qū)鐵精粉價(jià)格大幅下跌。目前淄博地區(qū)66%堿粉主流價(jià)格1135-1145/,,較節(jié)前下跌30/噸。臨沂地區(qū)65%酸粉1100/噸,下滑10/噸。鋼廠采購不積極,礦商對(duì)后期市場(chǎng)期望值仍不高,存在高報(bào)低出現(xiàn)象。預(yù)計(jì)短期山東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定為主。

山西地區(qū)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)。目前,代縣地區(qū)65%鐵精粉主流報(bào)價(jià)在780/噸濕基不含稅,繁峙地區(qū)65%鐵精粉報(bào)價(jià)在790/噸左右濕基不含稅,均與節(jié)前持平。鋼廠采購不積極,觀望為主,礦商低價(jià)惜售,操作謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短期山西地區(qū)鐵精粉價(jià)格總體穩(wěn)定。

下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格:

產(chǎn)地

品種

品位%

價(jià)格(元/噸)

備注

漲幅(元/噸)

河北唐山

鐵精粉

66%

1090

干基/含稅

↓10

遼寧北票

鐵精粉

66%

720

濕基/不含稅

↓20

遼寧本溪

鐵精粉

66%

960

干基/含稅

↓10

山東淄博

鐵精粉

66%

1135

干基/含稅

↓30

山西代縣

鐵精粉

66%

780

濕基/不含稅

→0

安徽霍邱

鐵精粉

66%

1050

干基/含稅

↓30

廣東懷集

鐵精粉

66%

970

干基/不含稅

→0

湖北大冶

鐵精粉

64%

970

干基/含稅

→0

?

以下為2012.5-2013.5.8年遼寧地區(qū)濕基65-66品位濕基不含稅鐵精粉市場(chǎng)行情走勢(shì)圖

?

本周鋼廠采購價(jià)格漲跌互現(xiàn),但多以下跌為主,如下表:

?

鋼廠

規(guī)格

上周價(jià)格

本周價(jià)格

漲跌幅度

備注

山東魯中

64%

1130

1100

↓30

干基含稅到廠承兌價(jià)格

唐山德龍

66%

1070

1090

↑20

干基含稅到廠承兌價(jià)格

鑫達(dá)鋼鐵

65%

1070

1080

↑10

干基含稅到廠承兌價(jià)格

邢臺(tái)德龍

65%

1130

1120

↓10

干基含稅到廠承兌價(jià)格

山西安泰

65%

1220

1200

↓20

干基含稅到廠承兌價(jià)格

凌鋼

66%

970

955

↓15

干基含稅到廠承兌價(jià)格

安陽永通

65%

1165

1135

↓30

干基含稅到廠承兌價(jià)格

唐山德龍

66%

1090

1080

↓10

干基含稅到廠承兌價(jià)格

?

【進(jìn)口礦】本周,進(jìn)口礦市場(chǎng)需求低迷,成交情況較為慘淡,期貨市場(chǎng)部分品種下滑2-3美元,現(xiàn)貨市場(chǎng)下滑10-20美元?!拔逡弧敝螅M(jìn)口礦市場(chǎng)在需求低迷,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳的情況下,價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)下滑。但在進(jìn)口礦貿(mào)易商挺價(jià)力度較大、低價(jià)出貨意愿不強(qiáng)的支撐下,進(jìn)口礦下跌幅度較小,目前供需雙方仍處于觀望僵持狀態(tài)。據(jù)悉,國際礦山的主動(dòng)示好是基于對(duì)中國鐵礦石需求預(yù)期的不斷恢復(fù)。日前,三大礦山先后公布一季度產(chǎn)量。巴西淡水河谷公司一季度鐵礦石產(chǎn)量受降雨和其他運(yùn)營問題的影響,同比、環(huán)比均出現(xiàn)下滑;澳大利亞力拓集團(tuán)一季度鐵礦石產(chǎn)量則創(chuàng)下該季度歷史新高;必和必拓公司前三財(cái)季(截至今年3月底)西澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量再次刷新歷史紀(jì)錄。與此同時(shí),據(jù)里約熱內(nèi)盧425日消息,全球第二大礦業(yè)公司巴西淡水河谷周四稱,其認(rèn)為中國鐵礦石市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,價(jià)格很難降至每110美元下方。進(jìn)口市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定為主。截止58日,較上周進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)小幅下跌,進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格總體穩(wěn)定,其中印度粗粉(63.5%品位)價(jià)格940-960/噸,下跌15/噸;巴西粉礦(65%品位)價(jià)格990-1010/噸,下跌10/噸;澳大利亞粉礦(62%品位)價(jià)格930-960/噸,下跌15-25/噸。市場(chǎng)成交依舊清淡;外盤市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲,印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)134-135美元/噸,下跌3美元/噸;巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)140-141美元/噸,下跌3美元/噸;澳大利亞粉礦(62%品位)報(bào)價(jià)130-131美元/噸,下跌3美元/噸;

【港口庫存】節(jié)前至57日數(shù)據(jù)顯示,中國港口鐵礦石庫存(沿海25)7053萬噸,較上期減少29萬噸,環(huán)比下降0.4%。中國進(jìn)口品位63.5%的鐵礦石價(jià)格指數(shù)為129,下降9個(gè)單位;58%品位的鐵礦石價(jià)格指數(shù)為113,下降8個(gè)單位。

【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)持續(xù)下跌,截止5月9日,普氏指數(shù)131美元/噸,與上周相比漲2.45美元/噸,1.94%幅度。

日期

普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)(美元/噸)

變動(dòng)(美元/噸)

增幅%

?

?

2013.5.9

131

-

-

?

2013.5.8

131

-

-

?

2013.5.7

131

2.25

1.75

?

2013.5.6

128.75

0.2

0.19

?

2013.5.3

128.5

-2

-1.56

?

2013.5.2

130.5

-3.25

-2.43

?

2013.4.30

133.75

-0.25

-0.18

?

2013.4.29

134

-0.5

-0.37

?

2013.4.26

134.5

-0.5

-0.37

?

2013.4.25

135

-0.75

-0.55

?

2013.4.24

135.75

-0.75

-0.55

?

2013.4.23

136.5

-1

-0.73

?

2013.4.22

137.5

-0.25

-0.18

?

2013.4.19

137.75

-0.25

-0.18

?

2013-4-15

141

-1

0.7

?

2013-4-10

141.25

1.75

1.25

?

2013-4-5

136

-

-

?

2013-4-1

135.75

-1.25

-0.91

?

說明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過海路進(jìn)口至中國的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

?

下圖為2012.5.1-2013.5.9普氏走勢(shì)圖

?

?

【方坯】。截止10日,唐山方坯較節(jié)前428日下跌30/噸,現(xiàn)普碳150坯出廠報(bào)價(jià)3140/噸,成交整體一般,延續(xù)著節(jié)后下挫的趨勢(shì)。受到唐山鋼坯價(jià)格小幅下跌的拖累,再加上近期國內(nèi)絕大多數(shù)地區(qū)鋼坯成交不暢,故本周多數(shù)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格均悉數(shù)回落,幅度在10-70/噸之間,個(gè)別地區(qū)因下游鋼材的上漲,鋼坯止跌上揚(yáng)。但據(jù)大多持悲觀商家透露:目前終端需求十分低迷,即使價(jià)格下滑,成交依舊一般。而由于臨近月末,一些廠家開始接下月訂單,所以報(bào)價(jià)暫時(shí)持穩(wěn),但實(shí)際訂貨價(jià)格存在一定的讓利空間。從目前形勢(shì)看,廠商操作比較謹(jǐn)慎,對(duì)后市信心不足,且終端需求無實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn),因此預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼坯價(jià)格將維持弱勢(shì)盤整的格局。

河北地區(qū)鋼坯價(jià)格漸走下坡路,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)3140/噸,20MnSi方坯3260/噸。58日遷安燕山鋼鐵鋼坯出臺(tái)本周招標(biāo)價(jià)格,此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較52日招標(biāo)價(jià)格下跌3元至3133/噸;承兌在上述價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)80/噸。8日,唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯對(duì)協(xié)議戶送到價(jià)較“57日價(jià)格”下跌10元至3160/噸,以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。本周,商貿(mào)再度開始補(bǔ)貨行情,下游部分品種成交較好,市場(chǎng)略顯活躍;燕鋼鋼坯招標(biāo)低于市場(chǎng)價(jià)格,沒有提振市場(chǎng),使商家心態(tài)更謹(jǐn)慎,也表明鋼廠操作方面謹(jǐn)慎報(bào)價(jià);目前鋼市尚無明顯的利好或利空因素,商家操作也趨于理性,預(yù)計(jì)近期市場(chǎng)主流穩(wěn)勢(shì)為主。

本周江蘇地區(qū)鋼坯價(jià)格較節(jié)前小幅下跌?,F(xiàn)徐州地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)3100-3130/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)3220-3230/噸;連云港地區(qū)20MnSi方坯出廠價(jià)3250/噸;江陰港地區(qū)20MnSi方坯售價(jià)在3280-3300/噸;上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)3170/噸左右,20MnSi方坯出廠價(jià)3290/噸,較節(jié)前下滑30/噸。受前幾日期貨上漲帶動(dòng),鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)也出現(xiàn)明顯的反彈,不過鋼坯市場(chǎng)人士對(duì)后期市場(chǎng)走勢(shì)不確定,因此多以觀望為主。各鋼坯廠家報(bào)價(jià)基本沒有大的變化,本周整體成交仍然略顯清淡。而昨日期貨繼續(xù)上揚(yáng),上海、杭州等地螺紋鋼市場(chǎng)也出現(xiàn)上調(diào),市場(chǎng)拉漲意愿更加強(qiáng)烈,部分可議空間減少。

山西地區(qū)鋼坯價(jià)格穩(wěn)定?,F(xiàn)介休普碳方坯出廠價(jià)3130/噸,20MnSi方坯3250/噸。近兩日受北方其他地區(qū)價(jià)格反彈的影響,本地線材拉漲20-40/噸,但出貨情況整體未有明顯好轉(zhuǎn),鋼坯出貨偏弱,本地鋼坯企業(yè)多適當(dāng)下調(diào)報(bào)價(jià),市場(chǎng)觀望氛圍較濃,預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)主流價(jià)格以小幅波動(dòng)為主。

山東地區(qū)方坯價(jià)格穩(wěn),成交較少。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)3180/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)3300/噸。較節(jié)前,跌幅較大,累計(jì)達(dá)到70/噸。近兩周,山東地區(qū)方坯持續(xù)大幅度下滑,原因是下游建材價(jià)格小幅下跌,軋材企業(yè)采購謹(jǐn)慎,鋼坯企業(yè)新接訂單不多,基本保持平穩(wěn),成交量慘淡。

福建地區(qū)鋼坯價(jià)格平整。現(xiàn)20MnSi方坯出廠價(jià)為3390/噸,普碳方坯出廠價(jià)為3290/噸。較節(jié)前跌30/噸,跌幅較小。近期,部分小鋼廠調(diào)坯材因出貨不暢而下跌10-20/噸。貿(mào)易商受到主流市場(chǎng)的影響,低價(jià)出貨意愿較強(qiáng)。但整體市場(chǎng)成交量一般,預(yù)計(jì)近期市場(chǎng)主流價(jià)格以小幅波動(dòng)為主。

下表為2013.4.28-5.10鋼坯價(jià)格變動(dòng)情況:

?

城市

規(guī)格

材質(zhì)

本周價(jià)格

節(jié)前價(jià)格

漲跌

安陽

150*150

Q235(普碳)

3280

3280

→0

安陽

150*150

20MnSi(低合金)

3380

3380

→0

鞍山

150*150

20MnSi(低合金)

3330

3390

↓60

鞍山

150*150

Q235(普碳)

3210

3270

↓60

福州

150*150

Q235(普碳)

3290

3340 ?

↓50

福州

150*150

20MnSi(低合金)

3390

3440

↓50

廣州

150*150

20MnSi(低合金)

3270

3350

↓80

廣州

150*150

Q235(普碳)

3150

3230

↓80

介休

150*150

Q235(普碳)

3130

3160

↓30

介休

150*150

20MnSi(低合金)

3250

3280

↓30

唐山

165*225

Q235(普碳)

3170

3200

↓30

唐山

150*150

20MnSi(低合金)

3260

3290

↓30

唐山

150*150

Q235(普碳)

3140

3170

↓30

天津

150*150

Q235(普碳)

3170

3200

↓30

天津

150*150

20MnSi(低合金)

3270

3320

↓30

天津

165*225

Q235(普碳)

3230

3200

↑30

無錫

150*150

20MnSi(低合金)

3330

3300

↑30

無錫

150*150

Q235(普碳)

3200

3230

↓30

淄博

150*150

Q235(普碳)

3270

3350

↓80

淄博

150*150

20MnSi(低合金)

3390

3470

↓80

?

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSiQ235,2012.5-2013.5.8的走勢(shì)圖。
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?

【庫存】截止53日,對(duì)唐山共16個(gè)主要鋼坯倉庫進(jìn)行調(diào)查,鋼坯庫存總量為120.25萬噸,較426日庫存量下降7.3萬噸;五一節(jié)日期間整體市場(chǎng)成交偏弱,節(jié)后出貨仍然不佳,唐山鋼坯價(jià)格小幅下跌,因假期部分商家休市,主流倉庫出貨量有所減少,預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)庫存量仍以下降為主。

據(jù)悉,510日公布的4月份CPI差于預(yù)期,顯示經(jīng)濟(jì)仍處于低通脹,而PPI的持續(xù)低迷則顯示經(jīng)濟(jì)增長仍然乏力,結(jié)合鋼鐵行業(yè)來看,鋼材價(jià)格依舊面臨較大壓力。寶鋼9個(gè)月來受此下調(diào)主要鋼材售價(jià),顯示鋼廠目前出貨心態(tài)較重,對(duì)后市整體上仍不看好。分析認(rèn)為,鋼廠對(duì)后市的預(yù)期已逐步降低,減產(chǎn)數(shù)量逐步增加,礦石采購方面勢(shì)必也會(huì)更加謹(jǐn)慎。粗鋼產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月高企,給鋼價(jià)上漲帶來了阻力,目前鋼價(jià)整體仍以下行為主,不過跌幅有所減少。目前,新型城鎮(zhèn)化對(duì)鋼市的影響仍只停留在提振市場(chǎng)信心上面,實(shí)際對(duì)需求帶動(dòng)有限,尤其是對(duì)建筑鋼材需求帶動(dòng)還未進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。綜合所述,盡管礦選廠商低價(jià)出貨意愿較低,對(duì)鐵礦石市場(chǎng)形成一定的支撐,但在鋼材市場(chǎng)需求持續(xù)低迷,鋼廠壓價(jià)力度大的情況下,部分地區(qū)和礦種仍有進(jìn)一步小幅下探的可能,短期內(nèi)整體進(jìn)口礦市場(chǎng)仍難以擺脫弱勢(shì)調(diào)整的狀態(tài)。

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