爐料點(diǎn)評

鐵精粉、方坯一周盤點(diǎn)(5月27-31日)

2013年05月31日14:10   來源:西本資訊
摘要:鐵精粉、方坯一周盤點(diǎn)(5月27-31日)

鐵精粉、方坯一周盤點(diǎn)(527-31)

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本周概述

本周國產(chǎn)鐵精粉下滑明顯,進(jìn)口鐵礦石跌幅加大。唐山鐵精粉市場繼續(xù)領(lǐng)跌,遼寧地區(qū)小幅跟跌,各地鋼廠鐵精粉采購價(jià)格集中下調(diào),部分鋼廠停采。西本鐵礦指數(shù)報(bào)1010,跌60。方坯本周急劇下滑,跌幅在50-180元/噸,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2880元/噸。本周生鐵和廢鋼繼續(xù)下行,跌幅較為明顯。普氏鐵礦指數(shù)下落,延續(xù)下跌之勢,截止5月30日,普氏62%鐵礦指數(shù)11.50美元/噸,與上周相比下跌11.5美元/噸,9.68%幅度。市場利空,成品材價(jià)格每況愈下,原料市場普跌,后市不容樂觀。

【鐵精粉】

本周遼寧鐵精粉市場價(jià)格小幅下跌。目前66%鐵精粉市場主流價(jià)格680-710元/噸(酸性濕基不含稅),較上周下跌20-30元/噸;本溪、撫順地區(qū)礦山65%鐵精粉主流報(bào)價(jià)在680-690元/噸(酸性濕基不含稅),較上周末下跌10元/噸左右;鞍山960元/噸(酸性干基含稅),較上周下跌10元/噸;遼陽710元/噸(酸性濕基不含稅),下跌30元/噸;本溪740元/噸(酸性濕基不含稅),與上周持平??偟膩碚f,鋼廠近期到貨尚可,市場報(bào)價(jià)混亂,商家預(yù)計(jì)后期仍有30元左右的跌幅。部分大礦報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,低價(jià)出貨不積極,鋼廠繼續(xù)下調(diào)采購價(jià)格較為緩慢,預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場價(jià)格仍將弱勢運(yùn)行為主。

河北鐵精粉市場跌勢加劇。唐山地區(qū)65%-66%品1010元/ 噸(酸性干基含稅),較上周下跌60;沙河地區(qū)63%-64%品860元/噸(堿性濕基不含稅),小幅下滑10;承德65%-66%品780元/ 噸(酸性濕基不含稅),下跌20;遷西、遵化地區(qū)鋼廠采購主流價(jià)執(zhí)行1000-1010(干基含稅承兌到廠),遷西、遵化市場主流報(bào)價(jià)770-780元/噸(濕基不含稅出廠價(jià)),較上周下跌30-40元/噸。邯鄲、邢臺地區(qū)鐵精粉繼續(xù)下跌,邯邢局、密云等大礦出廠到邯邢地區(qū)價(jià)昨日起下跌20-25元至1158-1180元/噸,鋼廠采購價(jià)執(zhí)行1180-1190元/噸;目前當(dāng)?shù)劁搹S采購小礦主流價(jià)執(zhí)行64%堿粉/65%酸粉1070-1090元/噸(干基現(xiàn)款),較上周末下跌30元/噸左右??偟膩碚f,大礦山、選廠低價(jià)惜售,觀望為主,鋼廠維持低庫存,采購不積極。預(yù)計(jì)后期河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格仍將弱勢運(yùn)行。邯鄲、邢臺地區(qū)鐵精粉市場走弱,鋼廠目前采購謹(jǐn)慎,按需采購。選廠開工率有所下降,無利可圖,低價(jià)惜售心態(tài)凸顯。礦山庫存較低,出貨意愿亦是不高?,F(xiàn)鋼材市場難以言好,后市不容樂觀,預(yù)計(jì)唐山鐵精粉市場后市趨弱。

山東地區(qū)鐵精粉價(jià)格弱勢運(yùn)行?,F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價(jià)格較上周下跌25元至1165元/噸。鋼廠維持低庫存,采購謹(jǐn)慎;選廠對后期市場期望值不高,出貨相對積極。預(yù)計(jì)短期山東鐵精粉市場價(jià)格穩(wěn)中小跌。

山西地區(qū)鐵精粉價(jià)格變動(dòng)不大。目前,代縣地區(qū)65%鐵精粉主流報(bào)價(jià)在780元/噸(酸性濕基不含稅),較上周持平;繁峙地區(qū)65%鐵精粉報(bào)價(jià)在780元/噸左右(酸性濕基不含稅),小跌10元/噸。山西地區(qū)部分市場資源偏少,對礦價(jià)有一定的支撐作用,但在宏觀市場以及周邊相關(guān)市場價(jià)格持續(xù)走低的情況下,預(yù)計(jì)山西地區(qū)后期鐵精粉價(jià)格下跌,短期跌幅仍在20-30元/噸。

下表為本周部分地區(qū)市場主流成交價(jià)格:

產(chǎn)地

品種

品位%

價(jià)格(元/噸)

備注

漲幅(元/噸)

河北唐山

鐵精粉

66%

1010

干基/含稅

↓60

遼寧北票

鐵精粉

66%

690

濕基/不含稅

→0

遼寧本溪

鐵精粉

66%

910

干基/含稅

↓20

山東淄博

鐵精粉

66%

1065

干基/含稅

↓25

山西代縣

鐵精粉

66%

780

濕基/不含稅

→0

安徽霍邱

鐵精粉

66%

990

干基/含稅

↓10

廣東懷集

鐵精粉

66%

930

干基/不含稅

→0

湖北大冶

鐵精粉

64%

970

干基/含稅

→0

?

以下為2012.5-2013.5.31年遼寧地區(qū)濕基65-66品位濕基不含稅鐵精粉市場行情走勢圖

?

本周國企大礦及鋼廠采購價(jià)格持續(xù)下行,部分跌幅較大,如下表:

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鋼廠

規(guī)格

上周價(jià)格

本周價(jià)格

漲跌幅度

備注

唐山港陸

66%

1050

990

↓60

干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)格

遼寧凌鋼

66%

900

875

↓25

干基含稅到廠承兌價(jià)格

鑫達(dá)鋼鐵

66%

1060

1050

↓10

干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)格

津西鋼鐵

66%

1010

980

↓30

干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)格

唐山寶泰

66%

1030

1020

↓10

干基含稅承兌出廠價(jià)格

九江鋼鐵

66%

1050

1000

↓50

干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)格

五礦邯邢礦業(yè)

66%

1010

990

↓20

干基不含稅出廠價(jià)格

新興鑄管

65%

1100

1080

↓20

干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)格

承德建龍

66%

1080

1060

↓20

干基含稅到廠承兌價(jià)格

山東金嶺礦業(yè)

65%

1090

1065

↓25

干基含稅承兌出廠價(jià)格

密云冶金

66%

1090

1065

↓25

干基含稅到廠承兌價(jià)格

燕鋼

66%

1040

1020

↓20

干基含稅到廠現(xiàn)匯價(jià)格

沂水樂盛

65%

1040

1000

↓40

干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)格

石橫特鋼

65%

1050

1010

↓40

干基含稅承兌到廠價(jià)格

遷安鑫達(dá)

66%

1040

980

↓60

干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)格

遼寧新?lián)徜?

66%

920

880

↓40

干基含稅現(xiàn)金到廠價(jià)格

唐山建龍

66%

1020

950

↓70

干基含稅承兌到廠價(jià)格

吉林通鋼

66%

860

840

↓20

干基含稅承兌到廠價(jià)格

唐山德龍

66%

1030

1010

↓20

干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)格

吉林通鋼

66%

840

820

↓20

干基含稅承兌到廠價(jià)格

萊鋼永鋒

66%

1070

1030

↓40

干基含稅到廠承兌價(jià)格

?

【進(jìn)口礦】本周進(jìn)口礦價(jià)格持續(xù)弱勢,市場成交情況較為慘淡。隨著進(jìn)口礦市場價(jià)格不斷創(chuàng)年內(nèi)新低及在“買漲不買跌”的心理作用下,進(jìn)口礦市場成交進(jìn)一步低迷。部分貿(mào)易商表示,雖然目前進(jìn)口礦價(jià)格跌至年內(nèi)新低,但是由于鋼材市場仍無明顯復(fù)蘇的跡象,加之鐵礦石市場需求仍舊疲軟,預(yù)計(jì)短期內(nèi)進(jìn)口礦市場仍將以弱勢運(yùn)行為主。截止5月30日,印度粗粉(63.5%品位)價(jià)格860-880元/噸,較上周下跌50元/噸;巴西粉礦(65%品位)價(jià)格900-920元/噸,下跌50元/噸;澳大利亞粉礦(62%品位)價(jià)格830-845元/噸,下跌40-45元/噸;商家操作謹(jǐn)慎;外盤市場價(jià)格繼續(xù)弱勢,印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)116-117美元/噸(CIF),較上周下跌10美元/噸;巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)122-123美元/噸(CIF),下滑10美元/噸;澳大利亞粉礦(62%品位)報(bào)價(jià)112-113美元/噸(CIF),下跌11美元/噸。

 

【港口庫存】港口庫存繼續(xù)回升,截至5月27日,中國港口鐵礦石庫存(沿海25港)為7415萬噸,較上期增加166萬噸,環(huán)比上漲2.33%。

【普氏指數(shù)走勢】本周普氏指數(shù)繼續(xù)下跌,截止5月30日,普氏指數(shù)111.50美元/噸,與上周相比下跌11.50美元/噸,跌幅為9.68%。

日期

普氏62%鐵礦石價(jià)格指數(shù)(美元/噸)

變動(dòng)(美元/噸)

增(跌)幅%

?

?

2013.5.30

111.50

-3.25

-2.83

?

2013.5.29

114.75

-4

-3.37

?

2013.5.28

118.75

-2.5

-2.06

?

2013.5.27

121.25

-1.75

-1.42

?

2013.5.23

123.00

-1.75

-1.40

?

2013.5.22

124.75

0.25

0.2

?

2013.5.21

124.5

1

0.8

?

2013.5.20

123.5

-

-

?

2013.5.15

127.50

-1.50

-1.17

?

2013.5.10

130.75

-0.25

-0.25

?

2013.5.6

128.75

0.2

0.19

?

2013.4.30

133.75

-0.25

-0.18

?

2013.4.29

134

-0.5

-0.37

?

2013.4.26

134.5

-0.5

-0.37

?

2013.4.25

135

-0.75

-0.55

?

2013-4-15

141

-1

0.7

?

2013-4-10

141.25

1.75

1.25

?

2013-4-5

136

-

-

?

2013-4-1

135.75

-1.25

-0.91

?

說明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對現(xiàn)貨市場出售并通過海路進(jìn)口至中國的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

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下圖為2012.5.1-2013.5.30普氏走勢圖

 

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【方坯】

方坯本周急劇下滑,成交整體慘淡,延續(xù)下挫的趨勢。本周每日唐山地區(qū)領(lǐng)跌30-50左右,其他地區(qū)也緊跟步伐。受到唐山鋼坯價(jià)格大幅下跌的拖累,本周多數(shù)市場方坯價(jià)格均集體下行,幅度在50-130元/噸之間。

河北地區(qū)方坯價(jià)格下行明顯,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2880元/噸,20MnSi方坯3000元/噸,均較上周下跌180元/噸。本周成交情況清淡,出貨不暢,月底貿(mào)易商提前封庫。唐山燕鋼普方坯招標(biāo)價(jià)2903元/噸,較上周招標(biāo)價(jià)低171元/噸,較當(dāng)時(shí)市場價(jià)格低57元/噸,本次燕鋼招標(biāo)價(jià)是連續(xù)第六周低于市場價(jià)格,招標(biāo)價(jià)格的出臺,讓對市場看空的人士均大跌眼鏡,預(yù)示著鋼坯價(jià)格仍會(huì)較大幅度的下跌。燕鋼價(jià)格一出,有商家對現(xiàn)貨報(bào)至2900元/噸送到,但因多數(shù)業(yè)內(nèi)人士對后市仍看空,下游多按需從鋼廠直發(fā)購貨,本周市場基本無成交。隨著鋼廠長期倒掛及鋼貿(mào)商不甘心低價(jià)出售前期庫存,而且部分鋼廠停采,業(yè)內(nèi)氣氛較為壓抑。宏觀方面看不好絲毫利好消息,整體需求得不到完全釋放,業(yè)內(nèi)不乏有預(yù)測后市繼續(xù)深跌之士,多數(shù)從業(yè)者認(rèn)為原材料價(jià)格趨弱,鋼坯價(jià)格失去支撐,再因產(chǎn)能剩等問題的困擾,近期唐山鋼坯難以走出弱勢。

江蘇地區(qū)方坯價(jià)格持續(xù)下探,價(jià)格下跌100-110元/噸?,F(xiàn)徐州地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2820元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)3000-3050元/噸,均較上周下跌180元/噸左右;無錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)3020元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)3120元/噸,弱勢下滑160元/ 噸;上海地區(qū)本周下跌顯著,普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2930元/噸,20MnSi方坯3050元/噸,下跌150元/ 噸。本周鋼坯市場跌勢加速,周一至今已跌了多達(dá)180元/噸左右,雖然價(jià)格頻繁下調(diào),但市場心態(tài)不穩(wěn),多數(shù)后期仍然看跌,因此交易相當(dāng)清淡,現(xiàn)多數(shù)鋼廠沒有新增的訂單。目前廠家多表示價(jià)格持續(xù)走低,接單的積極性也不大,手中訂單生產(chǎn)周期在15-20天左右,因此部分廠家表示暫時(shí)不接單。預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯市場仍將繼續(xù)弱勢運(yùn)行。

山西地區(qū)方坯價(jià)格下行?,F(xiàn)介休普碳方坯出廠價(jià)2900元/噸,20MnSi方坯3000元/噸,較上周跌100元/噸。本周持續(xù)下滑,維持上周下跌幅度。下游帶鋼、線材出貨量放大,鋼坯企業(yè)低價(jià)接單意愿不強(qiáng),預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場主流價(jià)格將繼續(xù)下跌。

山東地區(qū)方坯價(jià)格持續(xù)下挫,成交較少。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)3000元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)3120元/噸。較上周跌幅為90元/噸。本周整體市場表現(xiàn)一般,部分鋼坯企業(yè)價(jià)格較高幾乎無出貨,今有意接單的鋼廠下調(diào)幅度略大,市場價(jià)格顯亂,高低價(jià)差可達(dá)100-150元/噸,預(yù)計(jì)市場主流價(jià)格仍然以下跌為主。

本周福建地區(qū)方坯價(jià)格下跌幅度較為明顯。現(xiàn)20MnSi方坯出廠價(jià)為3150元/噸,普碳方坯出廠價(jià)為3050元/噸,較上周下跌110元/噸。據(jù)鋼廠透露,近日市場成交不佳,主流市場價(jià)格的持續(xù)走跌,直接影響到了本地市場的行情。加之下探速度明顯,又行將月底,鋼貿(mào)商較多提前封庫,避免自己受到更進(jìn)一步的損失。預(yù)計(jì)福建地區(qū)弱勢運(yùn)行為主。

下表為2013.5.25-5.31鋼坯價(jià)格變動(dòng)情況:

?

城市

規(guī)格

材質(zhì)

本周價(jià)格

上周價(jià)格

漲跌

安陽

150*150

Q235(普碳)

3070

3230

↓160

安陽

150*150

20MnSi(低合金)

3170

3330

↓160

鞍山

150*150

20MnSi(低合金)

3060

3230

↓170

鞍山

150*150

Q235(普碳)

2940

3110

↓170

福州

150*150

Q235(普碳)

3050

3160

↓110

福州

150*150

20MnSi(低合金)

3150

3260

↓110

廣州

150*150

20MnSi(低合金)

3150

3210

↓60

廣州

150*150

Q235(普碳)

3030

3090

↓60

介休

150*150

Q235(普碳)

2900

3000

↓100

介休

150*150

20MnSi(低合金)

3000

3100

↓100

唐山

165*225

Q235(普碳)

2910

3090

↓180

唐山

150*150

20MnSi(低合金)

3000

3180

↓180

唐山

150*150

Q235(普碳)

2880

3060

↓180

天津

150*150

Q235(普碳)

2910

3090

↓180

天津

150*150

20MnSi(低合金)

3010

3190

↓180

天津

165*225

Q235(普碳)

2940

3120

↓180

無錫

150*150

20MnSi(低合金)

3120

3280

↓160

無錫

150*150

Q235(普碳)

3020

3180

↓160

淄博

150*150

Q235(普碳)

3000

3090

↓90

淄博

150*150

20MnSi(低合金)

3120

3210

↓90

?

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSiQ235,2012.5-2013.5.31的走勢圖。

 

?

【庫存】截止524日,對唐山共16個(gè)主要鋼坯倉庫進(jìn)行調(diào)查,鋼坯庫存總量為101.15萬噸,較517日庫存量下降0.88萬噸;本周唐山鋼坯價(jià)格繼續(xù)下跌,但周邊部分地區(qū)價(jià)格低于唐山,整體市場出貨較難,加上部分自營資源的商家觀望氛圍較濃,庫存下降減緩,但市場心態(tài)悲觀,看跌氛圍濃,預(yù)計(jì)下周市場庫存量將繼續(xù)下降,商家出貨量將會(huì)加大。

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根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)近期發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),4月份實(shí)現(xiàn)利潤僅為1.53億元,已連續(xù)4個(gè)月環(huán)比下降,行業(yè)虧損面達(dá)39.53%;而1-4月份鋼鐵企業(yè)效益同比有所好轉(zhuǎn),但環(huán)比逐月下降。我國大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入11969億元,同比增長0.76%;實(shí)現(xiàn)利潤26.95億元,同比增長2.7倍;銷售利潤率0.23%,處于工業(yè)行業(yè)最低水平;虧損面39.53%,同比上升2.32個(gè)百分點(diǎn)。目前,我國粗鋼產(chǎn)量始終處于高位運(yùn)行態(tài)勢,鋼材市場供需矛盾嚴(yán)重的狀態(tài)仍未出現(xiàn)緩解的跡象。這種情況在后期或?qū)⒓又劁摬氖袌龅墓┬杳?,致使鋼材價(jià)格持續(xù)弱勢運(yùn)行,進(jìn)而壓制鐵礦石市場價(jià)格難以走出低谷。同時(shí),國內(nèi)鐵礦石價(jià)格雖然已經(jīng)降至年內(nèi)新低,但成交仍然普遍慘淡,鐵礦石市場呈現(xiàn)價(jià)格和需求雙雙走低的態(tài)勢。在這樣的情況下,鐵礦石市場或進(jìn)入價(jià)格、需求連續(xù)走弱的惡性循環(huán),而這一風(fēng)險(xiǎn)目前看來正在逐漸加大,預(yù)計(jì)下周市場在維持謹(jǐn)慎觀望基調(diào)之下將窄幅走弱。分析認(rèn)為,鐵礦石價(jià)格下跌,無疑會(huì)帶動(dòng)煉鋼成本線進(jìn)一步下移。一季度由于礦價(jià)下跌的滯后性,鋼企盈利狀況持續(xù)下滑,虧損面增大,一旦礦價(jià)下跌加速,鋼廠的盈利狀況將會(huì)有所改觀,但這也會(huì)使得全行業(yè)的減產(chǎn)動(dòng)力更弱,屆時(shí)鋼價(jià)的下跌趨勢更難以逆轉(zhuǎn)。在恐慌情緒蔓延下,21日,有著鋼市風(fēng)向標(biāo)之稱的沙鋼再次下調(diào)出廠價(jià)格。鋼市‘空’氣彌漫,短期內(nèi)能否啟動(dòng)減產(chǎn)要看鋼企虧損是否會(huì)繼續(xù)加重,在虧損達(dá)到一定程度后,市場倒逼行業(yè)減產(chǎn)的力度肯定會(huì)加大。鐵精粉與方坯市場,就現(xiàn)在看來,不容樂觀,操作請需極為謹(jǐn)慎。

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