鐵精粉、方坯一周盤點(6月17-21日)

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本周概述

本周國產(chǎn)鐵精粉稍有小漲，進口鐵礦石價格呈上漲趨勢。唐山鐵精粉市場價格率先上揚，遼寧地區(qū)也略有松動，各地鋼廠鐵精粉采購價格悉數(shù)上調(diào)價格。西本鐵礦指數(shù)報1040，漲40。普氏鐵礦指數(shù)急速沖高，截止6月20日，普氏62%鐵礦指數(shù)120美元/噸，與上周相比上漲6.25美元/噸，5.29%幅度。方坯本周整體大漲，現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報3010元/噸。本周生鐵穩(wěn)中盤整，廢鋼穩(wěn)中有漲。上下游市場稍許活躍，貿(mào)易商出貨較積極，部分資源緊缺。

【鐵精粉】

本周遼寧鐵精粉市場價格小幅上漲。目前鞍山65%-66%品950元/噸（酸性干基含稅），較上周持平；遼陽65%-66%品720元/噸（酸性濕基不含稅），上漲20元/噸；本溪65%-66%品740元/噸（酸性濕基不含稅），與上周持平。總的來說，本周期螺高開拉漲，低迷已久的市場氛圍逐漸活躍。遼寧地區(qū)鐵精粉市場商家詢盤現(xiàn)象增多，心態(tài)也有好轉(zhuǎn)，但市場成交仍不太積極，部分礦選商報價略有提高，但貿(mào)易商認(rèn)可程度不強，預(yù)測，短期遼寧地區(qū)粉價短期穩(wěn)中趨強，長期或?qū)⑥D(zhuǎn)弱。

河北鐵精粉市場價格強勢上行。唐山地區(qū)65%-66%品1040元/ 噸（酸性干基含稅），較上周上漲40；沙河地區(qū)63%-64%品850元/噸（堿性濕基不含稅），上漲10；承德65%-66%品780元/ 噸（酸性濕基不含稅），較上周持平；遷西、遵化地區(qū)鋼廠采購主流價執(zhí)行1020-1030（干基含稅承兌到廠），較上周上漲20元/ 噸；遷西、遵化市場主流報價790-800元/噸（濕基不含稅出廠價），漲10。據(jù)悉，在中小型鋼廠上調(diào)采購價格的情況下，多數(shù)大型鋼廠接受能力較小，基本多維持原價采購。以目前形勢來看，受近期鋼材止跌回漲的影響，國內(nèi)鐵礦石需求略有好轉(zhuǎn)，但對國內(nèi)鐵礦石整體市場影響不大，而進口礦進口資質(zhì)申請將進行調(diào)整，短期內(nèi)鐵礦石整體需求亦未有實質(zhì)性好轉(zhuǎn)，因此多數(shù)地區(qū)礦商提價意愿并不強烈，因此預(yù)計后期河北地區(qū)鐵精粉價格反彈速度不會太快，仍以盤整態(tài)勢為主。

山東地區(qū)鐵精粉價格漲幅較小?，F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅（大礦）主流價格較上周上漲10元至1035元/噸；臨沂地區(qū)66%酸性含稅（大礦）報價1010，較上周持平。近期相對穩(wěn)定。目前山東當(dāng)?shù)劁搹S采購鐵精粉主流價暫穩(wěn)在970-990元/噸，鋼廠庫存低位，采購謹(jǐn)慎。預(yù)計短期山東鐵精粉市場價格總體穩(wěn)定。

山西地區(qū)鐵精粉價格求穩(wěn)。目前，代縣地區(qū)65%鐵精粉主流報價在780元/噸（酸性濕基不含稅），繁峙地區(qū)65%鐵精粉報價在760元/噸左右（酸性濕基不含稅），均與上周持平。目前山西主流市場代縣65%鐵精粉價格區(qū)間在760-780元/噸之間，距離成本支撐還有一定的空間，受限于資源較緊問題，價格下跌不易，考慮前期跌幅較周邊市場小，以及鋼廠采購量減小，礦山庫存相對較多，也使得上漲受限。預(yù)計山西鐵精粉市場后市以穩(wěn)為主。

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下表為本周部分地區(qū)市場主流成交價格：

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以下為2012.6-2013.6.21年遼寧地區(qū)濕基65-66品位濕基不含稅鐵精粉市場行情走勢圖：

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本周國企大礦與鋼廠采購價格積極上調(diào)，部分小跌，如下表：

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【進口礦】本周進口礦市場雖有所反彈，但國內(nèi)鐵礦石市場需求薄弱，成交清淡，鋼廠參與積極性降低，成交一般。截止6月20日，其中印度粗粉（63.5%品位）價格880-900元/噸，較上周上漲30-40元/噸；巴西粉礦（65%品位）價格925-945元/噸，上漲45元/噸；澳大利亞粉礦（62%品位）價格850-870元/噸，上漲35-40元/噸，但市場成交清淡；外盤市場價格上漲勢頭明顯，印度粉礦（63.5%品位）報價119-120美元/噸(CIF)，較上周上漲6美元/噸；巴西粉礦（65%品位）報價126-127美元/噸（CIF），上漲6-7美元/ 噸；澳大利亞粉礦（62%品位）報價118-119美元/噸（CIF），上漲8美元/噸。

【港口庫存】港口庫存仍在持續(xù)回升，截至6月17日，中國港口鐵礦石庫存(沿海25港)為7466萬噸，較上周(5月28日-6月3日，下同)增加23萬噸，環(huán)比上漲0.31%。

【普氏指數(shù)走勢】本周普氏指數(shù)大幅上漲，截止6月20日，普氏指數(shù)120美元/噸，與上周末相比上漲6.25美元/噸，漲幅為5.29%。

說明：普氏鐵礦石價格指數(shù)對現(xiàn)貨市場出售并通過海路進口至中國的鐵礦石進行每日交易價格評估，該基準(zhǔn)估價基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

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下圖為2012.6.24-2013.6.20普氏走勢圖

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【方坯】

方坯本周大幅拉漲，成交尚可。貿(mào)易商積極出貨，市場稍顯活躍。

本周河北地區(qū)方坯價格沖高，現(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價3010元/噸，20MnSi方坯3130元/噸，均較上周上漲110元/噸。本周唐山燕鋼普方坯招標(biāo)價2944元/噸，較上周招標(biāo)價上漲51元/噸，雖然此次上漲價格幅度較明顯，但還是低于市場報價，較本地鋼廠出廠低6元/噸，表明市場心態(tài)仍顯謹(jǐn)慎。6月20日，唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對協(xié)議戶送到報價3030元/噸，以上為含稅現(xiàn)款價格。本周市場整體穩(wěn)中拉漲，商家低價位補庫需求有所釋放，鋼廠成交量都有所增加，盤中成品材都有不同幅度的上調(diào)，市場成交活躍。目前市場：鋼廠的檢修減產(chǎn)，一定程度緩解了供應(yīng)壓力，另外商家對鋼坯惜售，市場資源相對緊張，對市場價格形成支撐。從成本來看，近日外礦貿(mào)易商采購積極，鋼廠成本抬升。綜合來看，預(yù)計近期河北地區(qū)方坯價格穩(wěn)中趨強。

江蘇地區(qū)方坯價格大幅上揚，幅度在60-110元/噸。現(xiàn)徐州地區(qū)普碳方坯出廠價2990元/噸，20MnSi方坯出廠價3090元/噸，均較上周上漲130元/噸左右；無錫地區(qū)普碳方坯出廠價報3050元/噸，20MnSi方坯出廠價3150元/噸，上漲60元/ 噸；上海地區(qū)本周下跌幅度有所放緩，普碳方坯出廠價報2990元/噸，20MnSi方坯3110元/噸，強勢上漲130元/ 噸。受外礦走強以及唐山方坯本周拉漲的帶動，江蘇地區(qū)商家普遍有拉漲欲望，加之近期期螺明顯上漲，方坯價格上漲意愿更加強烈，因此部分報價直接上漲幅度較大，個別漲幅達(dá)到100元/ 噸以上。?對于此次價格上漲，買方多以觀望為主，認(rèn)為馬上進入梅雨季節(jié)，需求會轉(zhuǎn)淡，如果沒有成交的支撐，價格可能仍會回調(diào)。而部分賣方則表示目前多數(shù)廠家訂單充足，不著急接單，月底及下月初前后，需求有可能會轉(zhuǎn)好，對價格上漲有一定的支撐。預(yù)計后期江蘇地區(qū)方坯價格小幅波動為主。

山西地區(qū)方坯價格強勢反彈?，F(xiàn)介休普碳方坯出廠價2990元/噸，20MnSi方坯3090元/噸，較上周漲130元/噸。據(jù)悉，雖然價格大幅反彈，但成交一般，究其原因上游有資源的廠家，低價惜貨不愿出貨，下游對高價資源接貨意愿不強，所以市場成交相對不暢。而近期鋼坯價格的反彈究其原因，是受到部分商家低價補庫行為的影響，以及近期環(huán)保政策出臺，鋼坯生產(chǎn)受到影響，都推動了唐山鋼坯價格的上漲，間接的帶動了期貨的反彈，現(xiàn)貨又緊隨其后，所以價格出現(xiàn)快速反彈，但從宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示看，5月CPI同比增速下滑，PPI同比連續(xù)十五個月負(fù)增長，顯示經(jīng)濟增長仍然乏力，總需求擴張不足。顯然基本面不支持市場這種過快的反彈，市場終將會回歸理性。所以對于后期市場，預(yù)計市場還將底部震蕩運行一段時間，但不排除超跌或政策性的反彈，所以商家還需謹(jǐn)慎操作。

山東地區(qū)方坯價格穩(wěn)中有漲。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價3010元/噸，20MnSi方坯出廠價3130元/噸。較上周漲幅為60元/噸。山東普碳坯目前鋼廠報價在2900-2950元/噸，部分價格稍高，但部分廠家訂單飽滿，加之近期價格偏低，接單意愿不強，對外報價明顯偏高，Q235普方坯報價在2980元/噸左右。貿(mào)易商方面，受“買漲不買跌”的影響，近期鋼坯成交情況較前期有所好轉(zhuǎn)，但與往年相比仍不盡人意，且價格高低不一，成交情況也略有不同。本周市場繼續(xù)平穩(wěn)運行，盡管部分廠家有小幅拉漲，但市場表現(xiàn)平平。對于后期市場走勢，多數(shù)廠商并不看好。綜合來看，近期鐵礦石價格連續(xù)上漲，鋼廠生產(chǎn)成本或有所抬升，而成交情況一般，市場上漲動力有限，短期內(nèi)山東地區(qū)鋼坯價格或?qū)⒗^續(xù)盤整運行。

本周福建地區(qū)方坯價格小幅上揚?，F(xiàn)20MnSi方坯出廠價為3170元/噸，普碳方坯出廠價為3070元/噸，較上周上漲60元/噸。本周唐山方坯止跌企穩(wěn)并進行拉漲，福建鋼坯市場受其影響，呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢。雖然福建地區(qū)方坯價格穩(wěn)了，且出貨尚可，但整體來看，仍處于虧本買賣的狀態(tài)，因此部分廠商表示不太愿意接單。另外關(guān)于國務(wù)院14日召開的部署大氣污染防治十條措施會議，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，福建鋼坯企穩(wěn)與此次會議有關(guān)，這有可能成為后期鋼坯價格反轉(zhuǎn)的誘因；而此次會議或?qū)Ω＝ㄊ袌鲇幸欢ǖ拇碳ぷ饔茫壳翱商蕴漠a(chǎn)能較少，對方坯市場的影響效果不會太大。預(yù)計短期內(nèi)福建地區(qū)鋼坯價格有望堅挺或小幅拉漲，但不排除后期會有弱勢回落的可能性。

下表為2013.6.14 -6.21鋼坯價格變動情況：

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下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2012.6-2013.6.21的走勢圖。

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【庫存】截止6月21日，對唐山共16個主要鋼坯倉庫進行調(diào)查，鋼坯庫存總量為79.28噸，較6月14日庫存量下降8.5萬噸，下降勢頭放緩，但依舊抵擋不住庫存日益減少的趨勢；本周唐山鋼坯價格大幅反彈110元/噸，市場成交活躍，市場庫存量降幅進一步增大，市場流通現(xiàn)貨資源偏緊，部分貿(mào)易商收貨意愿增強，預(yù)計下周市場庫存量仍將繼續(xù)下降。

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據(jù)統(tǒng)計，6月上旬全國粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比增長0.09%至215.63萬噸，仍保持較高水平。同時，經(jīng)過近兩個月的打壓后，目前鋼廠原料到貨情況一般，特別是一些小鋼廠庫存偏緊，短期有補庫的需要。不過，考慮到6月底前后兩周資金面較為緊張，且鋼廠對后市多持悲觀態(tài)度，原料價格上漲時間和力度都相對有限。此外，近期鋼廠檢修也有所增多，華東一些主導(dǎo)鋼廠將高爐檢修時間提前，原料市場需求也將受到一定影響。6月份隨著全國范圍的酷暑和雨季的到來，鋼鐵市場進入需求淡季。盡管6月初鋼鐵市場在去庫存加速、螺紋鋼期貨連續(xù)小幅反彈的影響下，市場信心有所提振，帶動現(xiàn)貨市場出現(xiàn)小幅反彈，但目前供需矛盾仍是壓制市場的主導(dǎo)因素，鋼材市場整體運行低迷的格局很難改變，在這種情況下，鋼廠壓低原料價格的意愿明顯，進口鐵礦石價格支撐因素消失殆盡，預(yù)計6月份后期國內(nèi)進口鐵礦石市場仍難以擺脫尷尬被動局面。預(yù)測短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨市場穩(wěn)中有漲運行為主，而方坯市場價格小幅波動為主。

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