鐵精粉、方坯一周盤點(diǎn)(7月29日-8月2日)

本周概述

本周國(guó)內(nèi)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)中小幅波動(dòng)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格小幅走跌。西本鐵礦指數(shù)報(bào)1060，較上周下降10。普氏鐵礦指數(shù)呈小幅下降趨勢(shì)，截止8月1日，普氏62%鐵礦指數(shù)129.75美元/噸，較上周下1.75，幅度為1.33%。方坯本周價(jià)格整體走跌，現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)3080元/噸，較上周下跌50；雖然坯料價(jià)格下跌，但部分商家惜售，出貨明顯減少。本周煉鋼生鐵穩(wěn)中小幅波動(dòng)，總體偏弱。廢鋼沖高回落。煉焦煤市場(chǎng)弱穩(wěn)，焦炭市場(chǎng)穩(wěn)有漲。

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【鐵精粉】

本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅上調(diào)。目前鞍山65%-66%品960元/噸（酸性干基含稅），較上周上漲10元/噸；遼陽(yáng)65%-66%品740元/噸（酸性濕基不含稅），與上周持平；本溪65%-66%品960元/噸（酸性干基含稅），較上周上漲10元/噸。目前當(dāng)?shù)劁搹S總體報(bào)價(jià)混亂，存在一單一議現(xiàn)象，采購(gòu)謹(jǐn)慎；另加上本鋼上調(diào)采購(gòu)價(jià)格，更導(dǎo)致礦商不會(huì)積極低價(jià)出貨，多認(rèn)為后期下跌空間不大。預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格仍以穩(wěn)定運(yùn)行為主。

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河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格整體趨弱?，F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品1060元/ 噸（酸性干基含稅），較上周下跌10元/噸；沙河地區(qū)63%-64%品920元/噸（堿性濕基不含稅）；遷安65%-66%品850元/ 噸（酸性濕基不含稅），均較上周持平?？偟膩碚f，近期鋼廠國(guó)內(nèi)礦庫(kù)存維持低位，部分地區(qū)鋼廠采購(gòu)國(guó)內(nèi)礦較進(jìn)口礦仍有30元/噸左右的優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)礦采購(gòu)價(jià)格難以下調(diào)；礦商低價(jià)惜售，觀望為主。預(yù)計(jì)后期河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。

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山東地區(qū)鐵精粉價(jià)格以穩(wěn)為主?，F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅（大礦）主流價(jià)格較上周持平，報(bào)1125元/噸；臨沂地區(qū)66%酸性含稅（大礦）報(bào)價(jià)1060元/噸，較上周持平。據(jù)了解，山東地區(qū)礦選廠商近期心態(tài)較為焦慮，主要原因在于鋼材價(jià)格小幅波動(dòng)，加上鋼廠未能如愿持續(xù)上調(diào)鋼材價(jià)格，且鐵礦石需求量有所下降，在出貨量持續(xù)回落的情況下，礦選廠商不得不被迫下調(diào)報(bào)價(jià)或低價(jià)出貨?？紤]到目前鐵礦石成交情況并不理想，故多數(shù)礦選廠商多以觀望為主。預(yù)計(jì)山東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格總體維穩(wěn)。

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山西地區(qū)鐵精粉價(jià)格弱勢(shì)維穩(wěn)。目前，代縣地區(qū)65%鐵精粉主流報(bào)價(jià)在780元/噸（酸性濕基不含稅）；繁峙地區(qū)65%鐵精粉報(bào)價(jià)在770元/噸左右（酸性濕基不含稅），均與上周持平?？偟膩碚f，近期礦商出貨稍轉(zhuǎn)積極，鋼廠采購(gòu)謹(jǐn)慎，庫(kù)存維持低位。預(yù)計(jì)后期山西地區(qū)鐵精粉價(jià)格仍存小幅走弱可能。

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下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格：

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下圖為2012.8.1-2013.8.2遼寧鐵鐵精粉價(jià)格走勢(shì)圖

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由于市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，故本周鋼廠采購(gòu)漲跌互現(xiàn)，如下表。

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【進(jìn)口礦】本周進(jìn)口礦市場(chǎng)穩(wěn)中趨弱，供需雙方僵持狀態(tài)明顯，均不肯率先做出價(jià)格讓步，市場(chǎng)氛圍較為清淡，成交情況不暢。?進(jìn)口礦市場(chǎng)在供需雙方僵持愈發(fā)明顯的狀態(tài)下，市場(chǎng)需求方采購(gòu)節(jié)奏有所放緩，部分中小型貿(mào)易商報(bào)價(jià)有所松動(dòng)，市場(chǎng)弱勢(shì)狀態(tài)較為明顯。但是由于主流大戶報(bào)價(jià)暫未做出明顯調(diào)整，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)弱勢(shì)維穩(wěn)狀態(tài)。另外，從市場(chǎng)中了解到，近期河北部分地區(qū)環(huán)保檢查較為嚴(yán)格，或?qū)Ξ?dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求有所影響，但從整體情況來看，市場(chǎng)需求情況發(fā)生較大變動(dòng)的可能性較低。截止8月1日，其中巴西粉礦（65%品位）價(jià)格965元/噸，較上周下跌25元/噸；澳大利亞粉礦（62%品位）價(jià)格885元/噸，下跌25元/噸，市場(chǎng)成交清淡；外盤市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨弱，印度粉礦（63.5%品位）報(bào)價(jià)131美元/噸(CIF)，較上周跌1美元/噸；巴西粉礦（65%品位）報(bào)價(jià)138美元/噸（CIF），下跌1美元/ 噸；俄羅斯粉礦（65%品位）報(bào)價(jià)137美元/噸（CIF），下調(diào)1美元/噸。

【港口庫(kù)存】截止7月26日，全國(guó)38個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存量約為7695萬噸，較上周末增加90萬噸。其中，印度鐵礦石庫(kù)存約為155萬噸，較上周末下降25萬噸。根據(jù)當(dāng)前全國(guó)鋼廠的生產(chǎn)情況，港口進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存可滿足24.26天生產(chǎn)需求，較上周末增加0.28天。

【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)趨弱，截止8月1日，普氏指數(shù)129.75美元/噸，下跌1.75，幅度為1.33%。

說明：普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估，該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

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下圖為2012.7-2013.8.1普氏走勢(shì)圖

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【方坯】

方坯本周整體走跌，遼寧與河北地區(qū)下跌較為明顯。貿(mào)易商個(gè)別出貨情況尚可。

本周河北地區(qū)方坯價(jià)格弱勢(shì)下跌?，F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)3080元/噸，20MnSi方坯3200元/噸，均較上周下跌50元/噸。本周唐山燕鋼普方坯招標(biāo)價(jià)3100元/噸，較上周招標(biāo)價(jià)下跌41元/噸，較本地鋼廠出廠價(jià)高10元。 8月2日，唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶送到報(bào)價(jià)3110元/噸，以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。本周下游帶鋼出貨尚可，線材螺紋表現(xiàn)仍然較弱，鋼坯貿(mào)易商收貨積極性略有轉(zhuǎn)弱，但整體市場(chǎng)出貨量相對(duì)正常，市場(chǎng)心態(tài)不一，大多數(shù)商家認(rèn)為8月份市場(chǎng)主流價(jià)格將呈小幅震蕩上漲態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格盤整為主。

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江蘇地區(qū)方坯價(jià)格本周小幅下滑。無錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)3230元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)3330元/噸，較上周下跌20元/ 噸；上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)3170元/噸，20MnSi方坯3290元/噸，下調(diào)30元/噸。本周本地建筑鋼材價(jià)格繼續(xù)走低，部分商家為了回籠資金，出貨價(jià)格偏低，鋼坯市場(chǎng)觀望氛圍較濃，商家多無出貨；目前鋼坯企業(yè)面臨新一輪原料補(bǔ)貨需求，但礦價(jià)高挺，生產(chǎn)成本回升，鋼坯利潤(rùn)進(jìn)一步被壓縮，近期鋼廠大幅下調(diào)鋼坯價(jià)格的意愿不強(qiáng)，預(yù)計(jì)幅度在50元/噸左右。預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格弱勢(shì)為主。

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山西地區(qū)方坯價(jià)格弱勢(shì)下跌。現(xiàn)介休普碳方坯出廠價(jià)3100元/噸，20MnSi方坯3200元/噸，較上周下跌20元/噸?？偟膩碚f，近期礦商出貨稍轉(zhuǎn)積極，鋼廠采購(gòu)謹(jǐn)慎，庫(kù)存維持低位。預(yù)計(jì)后期山西地區(qū)方坯價(jià)格小幅上揚(yáng)。

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山東地區(qū)方坯價(jià)格弱勢(shì)盤整下行。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)3130元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)3250元/噸，較上周跌幅為40元/噸。據(jù)當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商介紹，目前各貿(mào)易商現(xiàn)貨庫(kù)存較少，而自價(jià)格下跌開始，成交情況明顯趨弱，市場(chǎng)觀望氛圍漸濃；而廠家方面價(jià)格也略有下調(diào)，調(diào)整幅度在30-40元/噸不等，成交一般，多以生產(chǎn)訂單為主，據(jù)個(gè)別廠家反饋，目前山東地區(qū)鋼廠報(bào)價(jià)普遍在3130元/噸左右，而實(shí)際成交以一單一議為主，據(jù)個(gè)別廠家反映，個(gè)別采購(gòu)量較大的成交價(jià)格低于3090元/噸，成交價(jià)格還是要以成交量來決定。預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯價(jià)格仍以弱勢(shì)盤整為主。

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本周福建地區(qū)方坯價(jià)格下跌幅度較明顯?，F(xiàn)20MnSi方坯出廠價(jià)為3250元/噸，普碳方坯出廠價(jià)為3150元/噸，較上周下跌50元/噸。本周福建成材因市場(chǎng)需求萎縮、規(guī)格不齊全等因素影響，價(jià)格小幅回落，成交情況也較為一般。受其影響，鋼坯價(jià)格上漲乏力，連續(xù)多日?qǐng)?bào)穩(wěn)之后下跌。當(dāng)?shù)劁撆鲝S商表示，盡管近日鋼坯外賣情況依舊尚可，但成交量較上周稍遜一籌；而且已是月底，價(jià)格上暫時(shí)不想做變動(dòng)，多觀望月初走勢(shì)。目前福建地區(qū)正處高溫，市場(chǎng)需求偏低，加之已是月末，廠家資金壓力大，多以回籠資金為主。預(yù)計(jì)福建地區(qū)方坯市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)為主。

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下表為2013.7.26 -8.2鋼坯價(jià)格變動(dòng)情況：

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下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2012.7-2013.7.26的走勢(shì)圖。

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【庫(kù)存】截止8月1日，對(duì)唐山共14個(gè)主要鋼坯倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)查，鋼坯庫(kù)存總量為62.85萬噸，周漲0.43萬噸。目前鋼廠開工率在90%以上，庫(kù)存將會(huì)繼續(xù)上升。

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中鋼協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)量171.8萬噸，旬環(huán)比增1.4%;全國(guó)預(yù)估粗鋼日產(chǎn)量為213.0萬噸，旬環(huán)比增2.4%。中鋼協(xié)最新統(tǒng)計(jì)的鋼鐵業(yè)上半年運(yùn)行數(shù)據(jù)中獲悉，上半年，納入中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)平均銷售利潤(rùn)率僅為0.13%，到6月份時(shí)降至-0.23%，該數(shù)據(jù)仍處于工業(yè)行業(yè)最低水平。到6月份出現(xiàn)了今年首次單月虧損，虧損額為6.99億元，企業(yè)虧損面為36.5%。1~6月份虧損企業(yè)累計(jì)虧損面達(dá)40.07%。通過這一系列的數(shù)據(jù)，我們可以看出鋼鐵企業(yè)正面臨極為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。多方面的不利因素，導(dǎo)致鋼鐵業(yè)日日、月月、年年在虧損，近乎達(dá)到了一種無法挽回的局勢(shì)。幸好7月份鋼鐵行業(yè)PMI回升至52.5%，讓我們看到了一絲曙光。預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)維穩(wěn)為主，方坯市場(chǎng)價(jià)格將小幅盤整。