【本周概述】

本周受鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅反彈的影響，國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)穩(wěn)中有漲，鋼廠采購(gòu)價(jià)格上調(diào)；進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)持續(xù)上揚(yáng)，成交量尚可。本周西本鋼材指數(shù)3690，較上周上漲90。西本鐵礦指數(shù)報(bào)1090，較上周平。截止11月7日，普氏62%鐵礦指數(shù)136.75美元/噸，較上周漲4.5，漲幅為3.38%。方坯整體強(qiáng)勢(shì)反彈，現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)3070元/噸，較上周漲80。本周廢鋼整體弱勢(shì)，局部探漲；生鐵穩(wěn)中趨強(qiáng)，漲多跌少；而煤焦維持強(qiáng)勢(shì)，穩(wěn)中有升。

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【鐵精粉】

本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。目前鞍山65%-66%品990元/噸（酸性干基含稅），較上周持平；遼陽(yáng)65%-66%品770元/噸（酸性濕基不含稅），漲10；北票65%-66%品740元/噸（酸性濕基不含稅），漲25。鋼材市場(chǎng)回暖，進(jìn)口礦持續(xù)反彈，提振市場(chǎng)信心，加之鐵精粉資源緊俏，礦選廠挺價(jià)意愿較強(qiáng)，鋼廠及貿(mào)易商低價(jià)收貨困難。鋼廠采購(gòu)多一單一議價(jià)，采購(gòu)相對(duì)謹(jǐn)慎，價(jià)格波動(dòng)幅度不大。鋼廠方面又因補(bǔ)庫(kù)需求，壓價(jià)困難。故預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勢(shì)。

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河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅上調(diào)?，F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品1090元/ 噸（酸性干基含稅），較上周平；沙河地區(qū)63%-64%品910元/噸（堿性濕基不含稅），較上周平；唐山65%-66%品850元/ 噸（酸性濕基不含稅），漲10。本周當(dāng)?shù)氐V山因環(huán)保整頓停產(chǎn)較多，市面資源始終偏緊，礦山惜售心態(tài)再度濃郁，觀望中期待礦價(jià)上揚(yáng)。鋼廠資金偏緊，加價(jià)采購(gòu)意愿不高，短期內(nèi)鋼廠與商家仍將博弈；鋼廠庫(kù)存較低，采購(gòu)需求仍在，加上“十八大三中全會(huì)”即將召開(kāi)，地方政府環(huán)保加碼，資源緊張局面仍將持續(xù)。預(yù)計(jì)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)中有漲。

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山東地區(qū)鐵精粉價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。現(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅（大礦）主流價(jià)格報(bào)1165元/噸，較上周持平；臨沂地區(qū)66%酸性含稅（大礦）報(bào)價(jià)1125元/噸，平?？傮w來(lái)說(shuō)，近期鋼廠庫(kù)存仍維持低位，采購(gòu)較為謹(jǐn)慎；市場(chǎng)資源緊張，礦商多存有惜售心態(tài)，盼漲。預(yù)計(jì)山東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格總體維穩(wěn)。

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下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格：

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下圖為2012.11-2013.11西本新干線鐵礦指數(shù)

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本周少數(shù)國(guó)企礦廠和鋼廠執(zhí)行調(diào)價(jià)，整體上漲，如下表。

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【進(jìn)口礦】本周進(jìn)口礦市場(chǎng)持續(xù)上揚(yáng)。本周進(jìn)口礦市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格呈上行態(tài)勢(shì)，詢報(bào)盤積極性明顯提升，成交量也有所反彈。在冬儲(chǔ)行情的帶動(dòng)下，港口庫(kù)存連續(xù)兩周回升。鋼市期現(xiàn)貨價(jià)格以及連續(xù)兩旬走跌的粗鋼產(chǎn)量雖然對(duì)礦價(jià)上漲起到抑制作用，但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)穩(wěn)企跡象頻現(xiàn)，在多因素交織下的進(jìn)口礦價(jià)持穩(wěn)上行。截止11月8日，其中巴西粉礦（65%品位）價(jià)格1005元/噸，較上周漲20；澳大利亞粉礦（62%品位）價(jià)格925元/噸，漲15；市場(chǎng)成交尚可；外盤市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中上行，印度粉礦（63.5%品位）報(bào)價(jià)137美元/噸(CIF)，較上周漲3美元；巴西粉礦（65%品位）報(bào)價(jià)148美元/噸（CIF），漲4美元；澳大利亞粉礦（62%品位）報(bào)價(jià)138美元/噸（CIF），漲3.5美元。

【港口庫(kù)存】截至11月5日，中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海25港)為7782萬(wàn)噸，較上周增加128.6萬(wàn)噸，環(huán)比上漲1.68%。

【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上行，截止11月7日，普氏指數(shù)136.75美元/噸，上漲4.5，漲幅為3.38%。

說(shuō)明：普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過(guò)海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估，該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

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下圖為2012.11-2013.11.7普氏走勢(shì)圖

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【方坯】

本周方坯價(jià)格整體強(qiáng)勢(shì)反彈。貿(mào)易商對(duì)市場(chǎng)信心較之前好轉(zhuǎn)，但成交一般。

河北地區(qū)方坯價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上行。現(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)3070元/噸，20MnSi方坯3190元/噸，較上周漲80。11月1日，唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶送到報(bào)價(jià)3080元/噸，以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。11月6日，燕鋼招標(biāo)價(jià)格3062元/噸，較本地鋼廠出廠高66元/噸。本周市場(chǎng)整體成交尚可，方坯連日來(lái)上漲，下游及方坯貿(mào)易商對(duì)方坯詢盤及采購(gòu)見(jiàn)多，氣氛偏濃。其原因是下游成交稍有放量，出貨尚可，方坯需求多，而部分方坯廠輪番檢修，坯料市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)緊張，加之借助環(huán)保及三中全會(huì)的影響，所及價(jià)格上漲。預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格小幅有漲。

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江蘇地區(qū)方坯價(jià)格趨強(qiáng)運(yùn)行。蘇北無(wú)錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)3060元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)3160元/噸，較上周上漲70。上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)3130元/噸，20MnSi方坯3250元/噸，較上周漲80。江蘇地區(qū)受鋼材現(xiàn)貨、期貨以及礦價(jià)上漲的帶動(dòng)，江蘇市場(chǎng)的方坯漲價(jià)動(dòng)力強(qiáng)勁，多數(shù)廠家較大幅度的拉漲，但目前方坯仍處于虧損，即使價(jià)格上調(diào)，而原料礦石等價(jià)格也在漲價(jià)，方坯廠家壓力仍然較大，因此廠家就勢(shì)拉漲心態(tài)較強(qiáng)。預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格穩(wěn)中小幅波動(dòng)為主。

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山東地區(qū)方坯價(jià)格上調(diào)。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)3150元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)3270元/噸，較上周漲60元/噸。據(jù)悉，目前當(dāng)?shù)劁搹S接單意愿并不強(qiáng)，多數(shù)為前期訂單，且交付期都較短，但因鋼廠對(duì)后期市場(chǎng)看漲，因此鋼廠并不急于接單；貿(mào)易商方面，由于近期市場(chǎng)波動(dòng)較為頻繁，且多數(shù)對(duì)后期走勢(shì)較迷茫，而下游需求雖然近期略有好轉(zhuǎn)，但依然偏弱，諸多因素使得貿(mào)易商近期“冬儲(chǔ)”備貨的商家并不多，市場(chǎng)現(xiàn)貨資源偏緊。預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯價(jià)格穩(wěn)中上行。

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下表為2013.11.1-11.8方坯價(jià)格變動(dòng)情況：

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下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2012.11-2013.11的走勢(shì)圖。

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【庫(kù)存】截止11月07日，對(duì)唐山主要倉(cāng)庫(kù)及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫(kù)存：57.78萬(wàn)噸，較上周下降5.7萬(wàn)噸。出貨增多，去庫(kù)存加快。

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宏觀方面：中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，10月下旬預(yù)估全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量209.84萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降0.4%。其中，重點(diǎn)鋼企預(yù)估粗鋼日均產(chǎn)量170.33萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降0.49%。此外，10月下旬末，重點(diǎn)鋼企庫(kù)存為1287.61萬(wàn)噸，較10月中旬末下降6.61%，降幅明顯。顯示對(duì)后期預(yù)期不佳，鋼貿(mào)商訂貨積極性減弱，市場(chǎng)庫(kù)存向鋼廠庫(kù)存轉(zhuǎn)化明顯，鋼鐵企業(yè)資金壓力明顯。11月份，鋼市將正式進(jìn)入季節(jié)性淡季，部分北方地區(qū)的建材需求將會(huì)逐步降至低谷，未來(lái)鋼市的供求矛盾將更加突出，但行業(yè)對(duì)即將召開(kāi)的三中全會(huì)抱有希望，在政策紅利預(yù)期的背景下，本周鋼價(jià)觸底反彈，而進(jìn)口礦市場(chǎng)也將在冬儲(chǔ)行情的推動(dòng)下窄幅回升。預(yù)計(jì)下周方坯小幅盤整為主，國(guó)內(nèi)鐵礦趨強(qiáng)運(yùn)行。

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