【本周概述】

本周國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，部分大型鋼廠以及礦業(yè)價(jià)格進(jìn)行調(diào)價(jià)，均下跌；進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)小幅走跌。本周西本鋼材指數(shù)3060元/噸，較上周上漲10元/噸。西本鐵礦指數(shù)報(bào)750元/噸，較上周持平。截止11月6日，普氏62%鐵礦指數(shù)現(xiàn)報(bào)75.5美元/噸，較上周跌3.5美元/噸。方坯本周價(jià)格小幅波動(dòng)為主，現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2440元/噸，較上周小跌10元/噸。本周廢鋼價(jià)格穩(wěn)中小幅波動(dòng)；生鐵價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行；焦炭?jī)r(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

【鐵精粉】

本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)小幅走跌。目前鞍山65%-66%品710元/噸（酸性干基含稅），較上周下跌10元/噸；遼陽(yáng)65%-66%品500元/噸（酸性濕基不含稅），較上周下跌20元/噸；建平65%-66%品510元/噸（酸性濕基不含稅），持平。據(jù)了解，自今年下半年開(kāi)始，東北鋼廠間歇性進(jìn)一些進(jìn)口礦使用，因此國(guó)產(chǎn)礦山面臨壓力較大。一方面貿(mào)易商參與較少，資源外流困難；另一方面本地鋼廠對(duì)內(nèi)礦采購(gòu)積極性不高，銷售不暢致使礦山庫(kù)存高企。鋼廠對(duì)于采購(gòu)價(jià)格不斷下調(diào)，部分礦山到達(dá)成本線后，卻因出貨嚴(yán)重不暢等問(wèn)題，還有小額暗調(diào)，更甚至個(gè)別礦山只能拿到幾十元的利潤(rùn)。預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)低位盤整。

河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中下調(diào)。現(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品750元/ 噸（酸性干基含稅），較上周持平；武安地區(qū)63%-64%品610元/噸（堿性濕基不含稅），較上周跌10元/ 噸；沙河63%-64%品600元/ 噸（酸性干基含稅），跌10元/ 噸；承德地區(qū)65%-66%品530元/ 噸（酸性濕基含稅），較上周持平。受北京會(huì)議影響，河北地區(qū)鋼廠不斷限產(chǎn)，使得下游市場(chǎng)需求不暢，原料市場(chǎng)持續(xù)低迷。隨著空氣環(huán)境的治理，塊礦需求不斷高升，但目前港口卻“一塊難求”。而且，當(dāng)下國(guó)產(chǎn)礦綜合成本依舊高于進(jìn)口礦綜合成本，所以河北地區(qū)大多鋼廠進(jìn)口礦配比較多。雖然受到會(huì)議影響，鋼廠被迫限產(chǎn)，但毛利尚存，所以鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)的可能性較小。預(yù)計(jì)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。

華東地區(qū)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)中有跌。現(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅（大礦）主流價(jià)格報(bào)780元/噸，較上周持平；臨沂地區(qū)66%酸性含稅（大礦）報(bào)價(jià)730元/噸，較上周下跌20元/噸；徐州地區(qū)66%堿性干基報(bào)價(jià)780元/噸，穩(wěn)。據(jù)悉，連云港港口PB粉已有530元可成交報(bào)盤，但仍無(wú)鋼廠采購(gòu)。目前大多鋼廠庫(kù)存雖偏低，但仍能維持短暫的生產(chǎn)時(shí)間，礦價(jià)下行階段中仍以觀望為主，因此成交清淡。預(yù)計(jì)華東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格低位運(yùn)行。

下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格：

下圖為2013.11-2014.11西本新干線鐵礦指數(shù)

本周部分大型鋼廠以及國(guó)企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價(jià)，以下跌為主。如下表。

【進(jìn)口礦】本周進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。據(jù)了解，港口現(xiàn)貨成交乏力，大部分鋼鐵企業(yè)多以采購(gòu)遠(yuǎn)期現(xiàn)貨為主，加之環(huán)保壓力的加大，北方主要港口進(jìn)口粉礦銷售不暢，報(bào)價(jià)走低。塊礦由于需求明顯增加，使得此品種報(bào)價(jià)上漲，但并不具代表性，進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)整體仍以下行調(diào)整為主。截止11月7日，其中巴西粉礦（65%品位）價(jià)格605元/噸，較上周跌25元/噸；巴西粉礦（63.5%品位）價(jià)格535元/噸，跌25元/噸，市場(chǎng)成交清淡；外盤市場(chǎng)下跌幅度明顯，印度粉礦（63.5%品位）報(bào)價(jià)76美元/噸(CIF)，較上周跌5美元；巴西粉礦（65%品位）報(bào)價(jià)84美元/噸（CIF），較上周跌3.5美元。

【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)小幅下跌，截止11月6日，普氏指數(shù)75.5美元/噸，叫上周跌3.5美元。

說(shuō)明：普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過(guò)海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估，該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

下圖為2013.6-2014.11普氏走勢(shì)圖

【庫(kù)存】截至11月3日，中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海33港)為10344萬(wàn)噸，較上周增加147萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.44%。

【方坯】

本周方坯價(jià)格小幅波動(dòng)為主。

河北地區(qū)方坯價(jià)格小幅有跌?，F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2440元/噸，20MnSi方坯2560元/噸，較上周小跌10元/噸。11月7日，唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶送到報(bào)價(jià)2480元/噸，以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。10月29日，燕山鋼鐵鋼坯出臺(tái)本周招標(biāo)價(jià)格，此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較上周招標(biāo)價(jià)格高54元/噸至2527元/噸，較當(dāng)前出廠價(jià)高57元。據(jù)了解，本周市場(chǎng)跟進(jìn)顯乏力，商家采購(gòu)謹(jǐn)慎，雖然坯子市場(chǎng)成交尚可，但成品材成交不暢。商家更多關(guān)注的仍然是北京APEC會(huì)議對(duì)唐山市場(chǎng)的影響。受到部分軋材廠已經(jīng)接到停產(chǎn)通知的影響，部分廠家也有因?yàn)閹?kù)存大的原因而停產(chǎn)，對(duì)坯需求會(huì)明顯減弱。預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格低位震蕩運(yùn)行。

江蘇地區(qū)方坯價(jià)格小幅有漲。蘇北無(wú)錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2470元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)2570元/噸，較上周上漲10元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2550元/噸，20MnSi方坯2650元/噸，較上周上漲20元/噸。據(jù)了解，目前江蘇北部方坯的主要外賣廠家，外賣量逐漸減少，現(xiàn)月外賣量較大的除了亞新鋼鐵外，后期華宏特鋼新高爐點(diǎn)火后，每月也能有十幾萬(wàn)噸的量，會(huì)稍微緩解下鋼坯資源略顯緊張的局面。預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格小幅波動(dòng)為主。

山東地區(qū)方坯價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2440元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)2560元/噸，較上周持平。據(jù)了解，目前終端訂單少，即使有少量訂單，其在采購(gòu)鋼坯方面也比較謹(jǐn)慎，暫時(shí)沒(méi)有囤貨的打算。雖然河北主流地區(qū)受到APEC會(huì)議的影響，但對(duì)于山東地區(qū)來(lái)說(shuō)，一些商家表示，價(jià)格再次大幅上調(diào)的可能性不大，多以觀望為主。預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯小幅波動(dòng)為主。

下表為2014.10.31-11.7方坯價(jià)格變動(dòng)情況：

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.10-2014.10的走勢(shì)圖。

【庫(kù)存】11月6日唐山主要倉(cāng)庫(kù)及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫(kù)存28萬(wàn)噸。較上周上漲1.5萬(wàn)噸。

宏觀方面：中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，10月下旬，共生產(chǎn)粗鋼1794.60萬(wàn)噸、生鐵1724.26萬(wàn)噸、鋼材1891.00萬(wàn)噸、焦炭374.34萬(wàn)噸。其中，日產(chǎn)粗鋼163.15萬(wàn)噸，減產(chǎn)13.14萬(wàn)噸，旬環(huán)比減幅7.46%；日產(chǎn)生鐵156.75萬(wàn)噸，減產(chǎn)15.42萬(wàn)噸，減幅8.96%。據(jù)悉，盡管上周鋼廠采購(gòu)較前期有所放量，但大多是為本周限產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)庫(kù)，短期內(nèi)北方鋼廠采購(gòu)將大幅減少，難以支撐進(jìn)口礦價(jià)上漲。由于本周鋼廠限產(chǎn)正式開(kāi)始，鐵礦石需求受限，港口庫(kù)存將繼續(xù)累增，持續(xù)抑制進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)。預(yù)計(jì)下周方坯市場(chǎng)窄幅調(diào)整為主，國(guó)內(nèi)鐵礦價(jià)格將小幅有跌。