[爐料一周盤點(diǎn)] 鐵精粉、方坯(12月8日-12月12日)

【本周概述】

本周國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，小部分大型鋼廠以及礦業(yè)價(jià)格進(jìn)行調(diào)價(jià)，均下跌；進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)小幅回落。本周西本鋼材指數(shù)2910元/噸，較上周跌40元/噸。西本鐵礦指數(shù)報(bào)690元/噸，較上周跌10元/噸。截止12月12日，普氏62%鐵礦指數(shù)現(xiàn)報(bào)69.5美元/噸，較上周跌2美元/噸。方坯本周價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2370元/噸，較上周下跌80元/噸。本周廢鋼價(jià)格主流平穩(wěn)；生鐵價(jià)格小幅有跌；焦炭?jī)r(jià)格基本持平。

【鐵精粉】

本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)盤整為主。目前鞍山65%-66%品670元/噸（酸性干基含稅），較上周持平；遼陽(yáng)65%-66%品480元/噸（酸性濕基不含稅），穩(wěn)；建平65%-66%品440元/噸（酸性濕基不含稅），較上周下跌10元/噸。本周價(jià)格相比較前兩周來看，稍顯穩(wěn)定，一方面現(xiàn)遼寧內(nèi)礦價(jià)格已經(jīng)在礦山選廠的成本線附近，繼續(xù)降低采購(gòu)價(jià)格可能造成上游賣家囤貨不出，另一方面，遼東的鋼廠目前儲(chǔ)備量在40天左右，冬儲(chǔ)還在進(jìn)行中，稍能支撐下當(dāng)前價(jià)格。預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行。

河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌?，F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品690元/ 噸（酸性干基含稅），較上周跌10元/噸；武安地區(qū)63%-64%品560元/噸（堿性濕基不含稅），較上周下跌50元/ 噸；沙河63%-64%品550元/ 噸（酸性干基含稅），跌10元/ 噸；承德地區(qū)65%-66%品510元/ 噸（酸性濕基含稅），較上周持平。當(dāng)前河北地區(qū)部分鋼廠停止采購(gòu)內(nèi)礦，貿(mào)易商也是離市觀望，市場(chǎng)成交冷清，礦山選廠出貨不暢，停產(chǎn)減產(chǎn)現(xiàn)象較為普遍。加上內(nèi)外礦價(jià)差維持高位，鋼廠短期內(nèi)采購(gòu)需求難有起色，在高庫(kù)存的壓力下，價(jià)格難有起色。預(yù)計(jì)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格弱穩(wěn)。

華東地區(qū)鐵精粉價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行。現(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅（大礦）主流價(jià)格報(bào)730元/噸，較上周持平；臨沂地區(qū)66%酸性含稅（大礦）報(bào)價(jià)695元/噸，穩(wěn)；徐州地區(qū)66%堿性干基報(bào)價(jià)760元/噸，穩(wěn)。雖然當(dāng)前鋼材市場(chǎng)為淡季，鋼鐵企業(yè)對(duì)原料采購(gòu)需求的減少，加之年底還款壓力加重，多數(shù)貿(mào)易商為回籠資金急于出貨，市場(chǎng)可議價(jià)空間為此增多。不過好在鋼廠近期內(nèi)礦配比也略有提升，采購(gòu)相對(duì)平穩(wěn)，礦山出貨情況尚可。預(yù)計(jì)華東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。

下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格：

下圖為2013.12-2014.12西本新干線鐵礦指數(shù)

本周小部分大型鋼廠以及國(guó)企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價(jià)，均下跌。如下表。

【進(jìn)口礦】本周進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格走弱。期貨市場(chǎng)小幅反彈，但反彈力度有限，為帶動(dòng)現(xiàn)貨持續(xù)上揚(yáng)。整體來看，貿(mào)易商報(bào)盤積極性有所提高，鋼廠詢盤也較前期活躍，貿(mào)易商出貨意愿有所增強(qiáng)，但雙方議價(jià)空間不大，進(jìn)口礦市場(chǎng)在70美元的價(jià)位挺價(jià)意愿頗強(qiáng)，成交活躍，而價(jià)格一旦高于70美元，成交隨即轉(zhuǎn)弱。截止12月12日，其中巴西粉礦（65%品位）價(jià)格570元/噸，較上周跌5元/噸；巴西粉礦（63.5%品位）價(jià)格495元/噸，跌10元/噸，市場(chǎng)成交一般；外盤市場(chǎng)小幅回落，印度粉礦（63.5%品位）報(bào)價(jià)69美元/噸(CIF)，較上周跌2美元；巴西粉礦（65%品位）報(bào)價(jià)77.5美元/噸（CIF），較上周跌1.5美元。

【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)走弱，截止12月11日，普氏指數(shù)69.5美元/噸，較上周跌2美元。

說明：普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估，該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

下圖為2013.6-2014.12普氏走勢(shì)圖

【庫(kù)存】截至12月8日，中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海33港)為10417萬(wàn)噸，較上周減少65萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.62%。

【方坯】

本周方坯價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，部分地區(qū)跌幅較大。

河北地區(qū)方坯價(jià)格弱勢(shì)走跌?，F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2370元/噸，20MnSi方坯2490元/噸，較上周下跌80元/噸。12月12日，唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶送到報(bào)價(jià)2380元/噸，以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。12月10日，燕山鋼鐵鋼坯出臺(tái)本周招標(biāo)價(jià)格，此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較上周招標(biāo)價(jià)格低26元/噸至2461元/噸，較當(dāng)前出廠價(jià)高61元。據(jù)悉，現(xiàn)貨依舊不理想，加之由于隨著對(duì)國(guó)家取消出口退稅的擔(dān)憂與日俱增，市場(chǎng)普遍不再接出口訂單，造成廠商心態(tài)均傾向于悲觀，而且價(jià)格遲遲無法止跌，也加重了這種悲觀情緒。預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格窄幅調(diào)整為主。

江蘇地區(qū)方坯價(jià)格回落。蘇北無錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2380元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)2480元/噸，較上周下跌80元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2480元/噸，20MnSi方坯2580元/噸，較上周跌60元/噸。本周下游成品材價(jià)格連連走低，出貨較為一般，方坯價(jià)格也隨之下跌。季節(jié)因素尤為凸顯。受到北方市場(chǎng)雪天的影響江蘇地區(qū)出貨走量也較為冷清。預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格弱勢(shì)盤整為主。

山東地區(qū)方坯價(jià)格下跌。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2410元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)2530元/噸，較上周下跌60元/噸。從目前形勢(shì)看，臨近年末，鋼廠資金壓力較大，雖有降息刺激，但難以緩解其資金不足的局面。山東地區(qū)跟隨北方市場(chǎng)價(jià)格，較為敏感。下游對(duì)坯采購(gòu)不積極，目前鋼坯資源緊缺的現(xiàn)象稍有緩解，但庫(kù)存資源仍不多，多數(shù)商家對(duì)后勢(shì)持悲觀態(tài)度，認(rèn)為鋼坯仍有一定的下跌空間。預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯弱穩(wěn)運(yùn)行。

下表為2014.12.5-12.12方坯價(jià)格變動(dòng)情況：

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.10-2014.10的走勢(shì)圖。

【庫(kù)存】12月11日唐山主要倉(cāng)庫(kù)及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫(kù)存21萬(wàn)噸。較上周下降0.8萬(wàn)噸。

宏觀方面：據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，11月下旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量171.33萬(wàn)噸，較上一旬增加7.13萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)4.34%。下旬末重點(diǎn)企業(yè)庫(kù)鋼材庫(kù)存量為1431.4萬(wàn)噸，較上一旬末下降14.53萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.01%。在11月上中旬受APEC會(huì)議影響減產(chǎn)的鋼廠已基本恢復(fù)正常生產(chǎn)，下旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)增長(zhǎng)，在市場(chǎng)預(yù)期當(dāng)中。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，11月我國(guó)出口鋼材972萬(wàn)噸，較上月增加117萬(wàn)，再度刷新歷史新高。1-11月份我國(guó)鋼材出口量達(dá)到8361萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46.79%，預(yù)計(jì)今年全年鋼材出口量將歷史性的突破9000萬(wàn)噸。折合成粗鋼，預(yù)計(jì)全年我國(guó)粗鋼凈出口量同比將增加3000萬(wàn)噸，而全年粗鋼產(chǎn)量同比預(yù)計(jì)將只增加1500萬(wàn)噸左右，意味著鋼材大量出口不僅消化了全部粗鋼增量，還有力彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)需求同比出現(xiàn)下降的缺口。預(yù)計(jì)下周方坯市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)鐵礦價(jià)格都將弱穩(wěn)運(yùn)行。