[爐料一周盤點(diǎn)] 鐵精粉、方坯(1月12日-1月16日)

【本周概述】

本周國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行，小部分大型鋼廠以及礦業(yè)價(jià)格進(jìn)行調(diào)價(jià)，均下跌 ；進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)小幅回落。本周西本鋼材指數(shù)2720元/噸，較上周跌80元/噸。西本鐵礦指數(shù)報(bào)620元/噸，較上周持平。截止1月15日，普氏62%鐵礦指數(shù)現(xiàn)報(bào)68.75美元/噸，較上周跌2.25美元/噸。方坯本周價(jià)格頹勢(shì)未止，現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2000元/噸，較上周下跌110元/噸,2000關(guān)口迫在眉睫。本周廢鋼價(jià)格小幅下跌；生鐵價(jià)格穩(wěn)中有跌；焦炭?jī)r(jià)格個(gè)別地區(qū)松動(dòng)。

【鐵精粉】

本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。目前鞍山65%-66%品600元/噸（酸性干基含稅），較上周跌20元/噸；遼陽(yáng)65%-66%品430元/噸（酸性濕基不含稅），跌20元/噸；建平65%-66%品420元/噸（酸性濕基不含稅），跌10元/噸。隨著產(chǎn)能過剩寒流的侵襲，遼寧礦價(jià)屢屢下挫。據(jù)悉，近日外礦發(fā)貨量的小幅回升，導(dǎo)致了遼寧市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)下跌。不過礦價(jià)下跌也受到了一定阻力：小型礦山停產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象日益普遍，中小型礦山近期出貨量明顯下降，大中型礦山有擴(kuò)產(chǎn)降本趨勢(shì)。預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)弱穩(wěn)。

河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行。現(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品620元/ 噸（酸性干基含稅），較上周持平；武安地區(qū)63%-64%品520元/噸（堿性濕基不含稅），較上周下跌10元/ 噸；沙河63%-64%品510元/ 噸（酸性干基含稅），穩(wěn)；承德地區(qū)65%-66%品490元/ 噸（酸性濕基含稅），較上周持平。目前市場(chǎng)整體趨穩(wěn)，在產(chǎn)礦山企業(yè)開工率下滑，隨著春節(jié)假期的臨近，后期停產(chǎn)礦山數(shù)量有增加趨勢(shì)，由此國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)流通資源的減少對(duì)價(jià)格的支撐起到一定作用，部門廠商存貨待漲意愿略增。預(yù)計(jì)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格或有反彈。

華東地區(qū)鐵精粉價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。現(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅（大礦）主流價(jià)格報(bào)690元/噸，較上周持平；臨沂地區(qū)66%酸性含稅（大礦）報(bào)價(jià)650元/噸，穩(wěn)；徐州地區(qū)66%堿性干基報(bào)價(jià)680元/噸，穩(wěn)。華東地區(qū)價(jià)格較為堅(jiān)挺，本周主要地區(qū)鐵精粉價(jià)格并沒有很明顯的變化，華東地區(qū)觀望為主。據(jù)悉個(gè)別地區(qū)有意將上調(diào)價(jià)格，華東地區(qū)蓄勢(shì)待發(fā)。預(yù)計(jì)華東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。

下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格：

下圖為2014.1-2015.1西本新干線鐵礦指數(shù)

本周小部分大型鋼廠以及國(guó)企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價(jià)，以下跌為主。如下表。

【進(jìn)口礦】本周進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格小幅回落。經(jīng)過2014年底的一番大幅拉漲后，新年伊始進(jìn)口礦市場(chǎng)表現(xiàn)尚可，且大商所鐵礦石期貨主力合約在夜盤拉漲的刺激下漲停，促使進(jìn)口礦遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場(chǎng)跟漲明顯。但進(jìn)口礦市場(chǎng)受制于實(shí)際需求未能明顯放量，續(xù)漲動(dòng)力明顯不足，進(jìn)口礦港口及遠(yuǎn)期現(xiàn)貨部分品種報(bào)價(jià)小幅下調(diào)，供需雙方觀望氣氛偏濃。截止1月16日，其中巴西粉礦（65%品位）價(jià)格575元/噸，較上周跌10元/噸；巴西粉礦（63.5%品位）價(jià)格495元/噸，跌10元/噸，市場(chǎng)成交一般；外盤市場(chǎng)小幅回落，印度粉礦（63.5%品位）報(bào)價(jià)78美元/噸(CIF)，較上周跌1美元；巴西粉礦（65%品位）報(bào)價(jià)70美元/噸（CIF），較上周跌1.5美元。

【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)小幅回落，截止1月15日，普氏指數(shù)68.75美元/噸，較上周跌2.25美元。

說明：普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估，該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。

下圖為2013.6-2015.1普氏走勢(shì)圖

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   【庫(kù)存】截至1月5日，中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海33港)為9790萬(wàn)噸，較上周增加126萬(wàn)噸，環(huán)比上漲1.3%。

【方坯】

本周方坯價(jià)格頹勢(shì)未止，出貨不暢，屢破新低。

河北地區(qū)方坯價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行?，F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2000元/噸，20MnSi方坯2120元/噸，較上周下跌110元/噸。1月16日，唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶送到報(bào)價(jià)2010元/噸，以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。1月13日，燕山鋼鐵鋼坯出臺(tái)本周招標(biāo)價(jià)格，此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較上周招標(biāo)價(jià)格低68元/噸至2075元/噸，較當(dāng)前出廠價(jià)高55元。據(jù)悉，建材市場(chǎng)依舊低迷，部分廠家早已提前停產(chǎn)，一些仍在生產(chǎn)的企業(yè)短期內(nèi)也有停產(chǎn)的打算。在成品材趨弱的情況下，方坯挺價(jià)乏力，站上2000大關(guān)，迎來(lái)“1”時(shí)代已不遠(yuǎn)。預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格偏弱整理。

江蘇地區(qū)方坯價(jià)格小幅跟跌。蘇北無(wú)錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2160元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)2280元/噸，較上周下跌50元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2260元/噸，20MnSi方坯2360元/噸，較上周跌50元/噸。建材市場(chǎng)近段時(shí)間一直比較低迷，在小窄帶鋼下探的拖累下，部分建材廠也被迫下調(diào)出廠價(jià)格。導(dǎo)致方坯價(jià)格的表現(xiàn)無(wú)法持續(xù)上漲，只能在被動(dòng)下下跌。加上北方市場(chǎng)的方坯價(jià)格持續(xù)探底，預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格弱勢(shì)盤整為主。

山東地區(qū)方坯價(jià)格大幅下挫。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2100元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)2220元/噸，較上周下跌110元/噸。建材出貨一直清淡，主流價(jià)格降持續(xù)下跌，市場(chǎng)仍不見好轉(zhuǎn)。受此影響，多數(shù)方坯下游廠商對(duì)后市依舊看空，故采購(gòu)積極性不高。而目前鋼坯廠家早已虧損，鋼廠挺價(jià)意愿較強(qiáng)，不過也抵擋不住大趨勢(shì)。但就當(dāng)前形勢(shì)看，高爐開工率居高不下，下游軋材企業(yè)停產(chǎn)較多，鋼坯供需矛盾尖銳。并且鋼廠資金壓力仍大，市場(chǎng)環(huán)境無(wú)改善。預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯弱穩(wěn)運(yùn)行。

下表為2015.1.9-2015.1.16方坯價(jià)格變動(dòng)情況：

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2014.1-2015.1 的走勢(shì)圖。

【庫(kù)存】1月15日唐山主要倉(cāng)庫(kù)及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫(kù)存33.9萬(wàn)噸。較上周上升6.4萬(wàn)噸。

宏觀方面：據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2014年12月重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為174.58萬(wàn)噸，環(huán)比11月份的166.45萬(wàn)噸增長(zhǎng)4.89%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，12月份我國(guó)出口鋼材1017萬(wàn)噸，同比增加479萬(wàn)噸，增長(zhǎng)89%，連續(xù)四個(gè)月創(chuàng)我國(guó)月度鋼材出口量新高；2014年我國(guó)累計(jì)出口鋼材9378萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50.5%，超過2007年鋼材出口6269萬(wàn)噸的歷史記錄，創(chuàng)我國(guó)年度鋼材出口量新高。鋼材出口量的超預(yù)期增長(zhǎng)，在很大程度上彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足的局面，對(duì)消化過程產(chǎn)能起到一定的積極作用。然而四季度的過量出口已經(jīng)透支了后期需求，加之含硼鋼出口退稅調(diào)整的政策已經(jīng)正式實(shí)施，一季度我國(guó)鋼材出口量將大幅下降已不可避免。而今年春節(jié)相對(duì)較晚，需求要出現(xiàn)好轉(zhuǎn)至少要到3月中下旬，整個(gè)一季度鋼廠的訂單壓力都將難以緩解。預(yù)計(jì)下周方坯市場(chǎng)低位震蕩運(yùn)行，國(guó)內(nèi)鐵礦價(jià)格弱穩(wěn)為主。