國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、10月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)公布

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)6日公布了10月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)。指數(shù)變化顯示，全球制造業(yè)延續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)，且復(fù)蘇速度較上月有所加快。10月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為54.5%，較上月上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月保持在50%以上。分區(qū)域看亞洲、歐洲、美洲和非洲制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)較上月均有不同程度上升，指數(shù)均保持在50%以上。

2、中歐班列今年開(kāi)行超萬(wàn)列

從中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉， 中歐班列今年開(kāi)行超萬(wàn)列，截至11月5日，達(dá)10180列，再次創(chuàng)造新紀(jì)錄，運(yùn)送集裝箱92.7萬(wàn)標(biāo)箱，比去年同期增長(zhǎng)5成以上，往返綜合重箱率達(dá)到98.3%，通達(dá)歐洲21個(gè)國(guó)家、92個(gè)城市，戰(zhàn)略通道作用更加凸顯，為維護(hù)國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定提供了有力支撐。

3、外匯局：三季度境外投資境內(nèi)證券逾700億美元

國(guó)家外匯管理局：2020年三季度，直接投資順差239億美元，其中對(duì)外直接投資332億美元，來(lái)華直接投資571億美元，同比和環(huán)比均有所增長(zhǎng)。證券市場(chǎng)方面，三季度，境外投資境內(nèi)證券逾700億美元，我國(guó)對(duì)外證券投資逾300億美元。

4、中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)三方工作組召開(kāi)第一次會(huì)議

11月5日，中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)三方工作組以視頻方式召開(kāi)第一次會(huì)議。三方一致表示，要深化共建“一帶一路”倡議與蒙方提出的“發(fā)展之路”倡議、俄方參加的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟的對(duì)接，推動(dòng)各領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作，共同應(yīng)對(duì)疫情；要以三方工作組首次會(huì)議的成功舉辦為契機(jī)，在中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊聯(lián)合推進(jìn)機(jī)制下，共同推動(dòng)合作項(xiàng)目扎實(shí)落地。

5、全球負(fù)收益?zhèn)?guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的17萬(wàn)億美元

財(cái)政刺激押注的縮減和資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃的新動(dòng)力，正使投資者再次蜂擁購(gòu)買主權(quán)債券，使全球負(fù)收益?zhèn)媪窟_(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄水平。彭博巴克萊全球負(fù)收益?zhèn)笖?shù)的市值周四升至17.05萬(wàn)億美元，創(chuàng)歷史新高。得益于2020年為應(yīng)對(duì)新冠病毒影響而進(jìn)行的一系列全球發(fā)行，負(fù)收益?zhèn)谌騻鶆?wù)總額中的占有率攀升至26%，但仍略低于去年達(dá)到的30%。

6、英國(guó)的公共債務(wù)已經(jīng)膨脹到2.1萬(wàn)億英鎊

英國(guó)的公共債務(wù)已經(jīng)膨脹到2.1萬(wàn)億英鎊，相當(dāng)于其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的103.5%。英國(guó)財(cái)政大臣Rishi Sunak已經(jīng)延長(zhǎng)了對(duì)工人和企業(yè)的緊急援助，僅一個(gè)工作休假計(jì)劃就花費(fèi)了政府400多億英鎊，而現(xiàn)在由于新的封鎖，政府已經(jīng)擴(kuò)大了補(bǔ)貼，費(fèi)用還會(huì)增加。

7、美兩黨就刺激規(guī)模爭(zhēng)論不休

參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖麥康奈爾再次呼吁推出有針對(duì)性的一攬子抗疫援助計(jì)劃。他周五表示，包括失業(yè)率下降1個(gè)百分點(diǎn)在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明，國(guó)會(huì)應(yīng)制定較小規(guī)模的抗疫刺激計(jì)劃。與此同時(shí)，眾議院議長(zhǎng)佩洛西說(shuō)，一項(xiàng)小規(guī)模的方案“根本不吸引我?！?/span>

8、美國(guó)10月非農(nóng)好于預(yù)期，失業(yè)率降至6.9%

周五美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月非農(nóng)錄得增加63.8萬(wàn)人，好于市場(chǎng)預(yù)期的增加60萬(wàn)人和前值的增加66.1萬(wàn)人；美國(guó)10月失業(yè)率錄得6.9%，為連續(xù)第六個(gè)月錄得下滑，遠(yuǎn)低于預(yù)期的7.7%，較前值下降了整整1個(gè)百分點(diǎn)。

9、美國(guó)9月份消費(fèi)借貸增長(zhǎng)達(dá)到經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的兩倍

美國(guó)9月份消費(fèi)借貸增長(zhǎng)達(dá)到預(yù)期的兩倍，反映了汽車貸款等非循環(huán)信貸的增長(zhǎng)以及信用卡貸款余額七個(gè)月以來(lái)的首次增長(zhǎng)。循環(huán)信貸的增加與零售額的增長(zhǎng)相符，表明消費(fèi)支出在7月和8月放緩之后正在回升，而非循環(huán)信貸（包括汽車和學(xué)生貸款）的增長(zhǎng)突顯了近期汽車銷售的強(qiáng)勁勢(shì)頭。

10、德國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比上升

德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局6日公布的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)價(jià)格、季節(jié)和工作日調(diào)整后，今年9月德國(guó)工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比上升1.6%，同比下降7.3%。

11、巴西通貨膨脹率10月份創(chuàng)單月新高

巴西經(jīng)濟(jì)部所屬的地理和統(tǒng)計(jì)研究院（IBGE）11月6日公布的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，由于食品和飲料價(jià)格持續(xù)上漲，巴西今年10月份的通貨膨脹率較9月份上升0.86%，創(chuàng)下自2002年以來(lái)單月增幅的新高。

12、新加坡航空集團(tuán)上半財(cái)年凈虧損近35億新元

新加坡航空集團(tuán)6日傍晚發(fā)布2020財(cái)年第二季及半年業(yè)績(jī)。由于旅客量下降98.9%，新航集團(tuán)在第二財(cái)季凈虧23.4億新元（約合117億元人民幣），再創(chuàng)季度凈虧紀(jì)錄。加上第一財(cái)季，新加坡航空集團(tuán)在截至9月底，上半財(cái)年共凈虧34.67億元（約合173.36億元人民幣）。

13、本周標(biāo)普大漲7.3% 納指攀升9%

美股周五收盤漲跌不一，但三大股指均錄得4月以來(lái)的最大周漲幅。投資者仍在等待美國(guó)大選的結(jié)果。佐治亞州重新計(jì)票。美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增幅超預(yù)期，失業(yè)率降至6.9%。美國(guó)單日新增確診病例超12萬(wàn)創(chuàng)歷史新高。周五道指收盤下跌66.78點(diǎn)，或0.24%，報(bào)28323.40點(diǎn)；納指漲4.30點(diǎn)，或0.04%，報(bào)11895.23點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌1.01點(diǎn)，或0.03%，報(bào)3509.44點(diǎn)。

14、美國(guó)WTI期貨周五收跌4.3% 本周上漲3.8%

美國(guó)原油期貨價(jià)格周五大幅收跌。美國(guó)新增感染病例數(shù)激增，周五美國(guó)單日新增確診病例連續(xù)第二天超過(guò)10萬(wàn)，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的12萬(wàn)，令市場(chǎng)擔(dān)憂原油需求前景。周五，紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.65美元，跌幅4.3%，收于每桶37.14美元。但本周WTI原油期貨累計(jì)上漲3.8%。

15、本周黃金期貨上漲3.8%

黃金期貨價(jià)格周五收高，刷新了7周以來(lái)的最高收盤價(jià)。本周美元?jiǎng)?chuàng)3月以來(lái)的最大跌幅，使金價(jià)錄得7月以來(lái)的最大周漲幅。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲4.90美元，漲幅0.3%，收于每盎司1951.70美元，創(chuàng)9月18日以來(lái)最高收盤價(jià)。本周黃金期貨價(jià)格累計(jì)上漲3.8%。12月交割的白銀期貨價(jià)格上漲47.1美分，漲幅1.9%，收于每盎司25.662美元。昨日白銀期貨價(jià)格上漲5.4%。本周白銀期貨價(jià)格累計(jì)上漲8.5%。

16、豐田將本財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)預(yù)期上調(diào)逾一倍

豐田汽車周五發(fā)布財(cái)報(bào)稱，截至9月底的第二財(cái)季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下跌24%，至5060億日元，但將全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)預(yù)期上調(diào)逾一倍，至1.3萬(wàn)億日元（約合126億美元），因中國(guó)市場(chǎng)的銷售強(qiáng)勁反彈。

17、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議

李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，確定加強(qiáng)財(cái)政民生支出保障的措施，增強(qiáng)惠民政策獲得感和可持續(xù)性。部署結(jié)合冬季新冠肺炎疫情防控和其他疾病預(yù)防，深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，堅(jiān)決壓減一般性支出，將資金重點(diǎn)用于解決民生難事、加大困難群眾兜底保障。

2、央行部署存款保險(xiǎn)標(biāo)識(shí)啟用工作

中國(guó)人民銀行消息，為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，進(jìn)一步完善存款保險(xiǎn)制度，保護(hù)存款人合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展，日前中國(guó)人民銀行發(fā)出通知，授權(quán)參加存款保險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)自2020年11月28日起使用存款保險(xiǎn)標(biāo)識(shí)。

3、中國(guó)人民銀行發(fā)布《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告（2020）》

繼續(xù)有效防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，精準(zhǔn)處置重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)齊監(jiān)管制度短板，進(jìn)一步壓實(shí)各方責(zé)任，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期均衡，為勝利完成“十三五”規(guī)劃主要目標(biāo)任務(wù)、決勝脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)營(yíng)造有利的金融環(huán)境。

4、央行定調(diào)貨幣政策：資金不要去玩錢生錢的游戲

11月6日，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，政策要有確定性，貨幣政策主要是三個(gè)方面，首先是量上要有一定的數(shù)量，當(dāng)然不能太多，不能溢出來(lái)。另外，資金價(jià)格總體呈下降趨勢(shì)，要有確定性的預(yù)期。還有，資金去哪里？要去實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不要去玩“錢生錢”的游戲。讓這三個(gè)確定性應(yīng)對(duì)高度不確定性，效果是好的。

5、三季度末銀行業(yè)不良貸款余額3.7萬(wàn)億元

銀保監(jiān)會(huì)副主席梁濤11月6日介紹，前三季度，商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.5萬(wàn)億元，同比下降8.3%。銀行業(yè)處置不良貸款1.7萬(wàn)億元，同比多處置3414億元。三季度末，銀行業(yè)不良貸款余額3.7萬(wàn)億元，不良貸款率2.06%。三季度末，撥備覆蓋率177%。商業(yè)銀行資本凈額23.8萬(wàn)億元，資本充足率14.41%。目前，保險(xiǎn)公司綜合償付能力充足率242.6%，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力保持在較高水平。

6、央行：加快完善金融科技監(jiān)管框架

下一步，金融管理部門將做好統(tǒng)籌與協(xié)同，強(qiáng)化監(jiān)管頂層設(shè)計(jì)和整體布局，加快完善符合我國(guó)國(guó)情的金融科技監(jiān)管框架。一是以創(chuàng)新監(jiān)管工具為基礎(chǔ)，在總結(jié)金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，適時(shí)發(fā)布白皮書，盡早推出符合我國(guó)國(guó)情、與國(guó)際接軌的金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具。二是以監(jiān)管規(guī)則為核心，及時(shí)出臺(tái)針對(duì)性的監(jiān)管規(guī)則，確保金融科技業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)合規(guī)、技術(shù)安全、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面有章可循，解決因規(guī)則滯后帶來(lái)的監(jiān)管空白和監(jiān)管套利等問(wèn)題。三是以數(shù)字化為手段，建設(shè)數(shù)字監(jiān)管報(bào)告平臺(tái)，采用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)監(jiān)管規(guī)則形式化、數(shù)字化和程序化，加快數(shù)字監(jiān)管能力建設(shè)，提升監(jiān)管穿透性和專業(yè)性。

7、銀保監(jiān)會(huì)：P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)壓降到目前的3家

銀保監(jiān)會(huì)首席律師劉福壽表示，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)根本好轉(zhuǎn)。全國(guó)實(shí)際運(yùn)營(yíng)P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)已經(jīng)由高峰時(shí)期約5000家，壓降到目前的3家。借貸規(guī)模及參與人數(shù)連續(xù)28個(gè)月下降。

8、央行連續(xù)16個(gè)工作日逆回購(gòu)后“剎車”

“十一”假期過(guò)后，央行在連續(xù)5個(gè)工作日暫停逆回購(gòu)操作后，于10月15日重啟逆回購(gòu)操作。截至11月5日，央行續(xù)16個(gè)工作日開(kāi)展7天逆回購(gòu)操作，操作利率一直維持2.2%不變，累計(jì)逆回購(gòu)操作量達(dá)1.25萬(wàn)億元。

9、前三季度我國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)

銀保監(jiān)會(huì)副主席梁濤在11月6日介紹，當(dāng)前，我國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管指標(biāo)處于合理區(qū)間。前三季度，商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.5萬(wàn)億元，同比下降8.3%。銀行業(yè)處置不良貸款1.7萬(wàn)億元，同比多處置3414億元。三季度末，銀行業(yè)不良貸款余額3.7萬(wàn)億元，不良貸款率2.06%。前三季度，銀行業(yè)新提取撥備1.5萬(wàn)億元，同比多提取2068億元。

10、中汽協(xié)：10月汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成254.4萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)11.4%

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)企業(yè)旬報(bào)情況推算，10月汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成254.4萬(wàn)輛，環(huán)比下降0.8%，同比增長(zhǎng)11.4%；細(xì)分車型來(lái)看，乘用車銷量同比增長(zhǎng)7.3%，商用車銷量同比增長(zhǎng)27.5%。1-10月，汽車行業(yè)累計(jì)銷量預(yù)估完成1966萬(wàn)輛，同比下降4.8%；細(xì)分車型來(lái)看，乘用車銷量同比下降10.1%，商用車銷量同比增長(zhǎng)20.6%。

11、八大樞紐港口集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)11.1%

中國(guó)港口協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的沿海港口集裝箱業(yè)務(wù)進(jìn)一步提速。10月份，八大樞紐港口集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)11.1%，增速創(chuàng)今年新高。其中，外貿(mào)增長(zhǎng)11.9%，較上月加快3.3個(gè)百分點(diǎn)；內(nèi)貿(mào)同比增長(zhǎng)9.0%，較上月明顯提速。

12、上海經(jīng)濟(jì)總量躍居全球城市第六位

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心在2020上海城市推介大會(huì)上所作的推介報(bào)告顯示，2019年，上海地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)3.8萬(wàn)億元人民幣，在亞洲城市中位居第二、在全球城市中位居第六，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合影響顯著擴(kuò)大，成為跨國(guó)公司進(jìn)入亞太的主要門戶。

13、上海明年將取消新能源車免費(fèi)額度和購(gòu)置稅免征？謠言

一則“上海將取消免費(fèi)綠牌和購(gòu)置稅免征”的傳言在網(wǎng)絡(luò)上熱傳。傳言稱，上海明年要取消免費(fèi)的新能源牌照額度、取消購(gòu)買新能源車的補(bǔ)貼以及免征購(gòu)置稅的一系列優(yōu)惠政策。據(jù)記者了解，這是一則謠言。 (解放日?qǐng)?bào))

14、白鶴灘—江蘇特高壓部分輸電線路項(xiàng)目獲核準(zhǔn)

國(guó)家發(fā)展改革委已于近日印發(fā)《關(guān)于白鶴灘—江蘇±800千伏特高壓直流輸電工程換流站及部分輸電線路項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》，標(biāo)志著白鶴灘—江蘇特高壓線路部分獲得核準(zhǔn)。

15、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》正式出臺(tái)

實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，負(fù)面清單以外的領(lǐng)域，各類市場(chǎng)主體均可以依法平等進(jìn)入；實(shí)行外商投資準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理制度，外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單以外的領(lǐng)域，按照內(nèi)外資一致的原則管理。

16、10月集合信托量?jī)r(jià)齊跌

用益信托網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，10月集合信托成立規(guī)模僅為1069.17億元，環(huán)比下降45.72%，同比下降11.57%。與此同時(shí)，集合信托收益率進(jìn)一步下降，10月成立的集合信托平均收益率為6.42%。分析人士建議投資者降低預(yù)期，投資中長(zhǎng)期項(xiàng)目，提前鎖定收益。

17、第十批江蘇省政府債券公開(kāi)發(fā)行成功

近日，江蘇省財(cái)政廳代表省政府在上海證券交易所采用公開(kāi)招標(biāo)方式成功發(fā)行2020年第十批江蘇省政府債券507.85億元，均為新增專項(xiàng)債券，其中，城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)債券10年期73.54億元中標(biāo)利率3.43%，15年期422.31億元中標(biāo)利率3.88%；收費(fèi)公路專項(xiàng)債券15年期12億元中標(biāo)利率3.88%。至此，我省2020年第四批新增專項(xiàng)債券全部按財(cái)政部要求于10月底前發(fā)行完畢。

18、上海中興路又掛52億宅地 起拍價(jià)超7萬(wàn)/平

曾經(jīng)拍出百億“地王”的上海靜安區(qū)中興路社區(qū)，再次推出一宗宅地，起拍價(jià)格高達(dá)52.129億元，起拍樓面價(jià)7.2萬(wàn)元/平方米。上海土地交易市場(chǎng)公布的信息顯示，該地塊編號(hào)為“靜安區(qū)中興社區(qū)C070202單元268-01地塊”，地處寸土寸金的內(nèi)環(huán)內(nèi)，東至輕軌3號(hào)線、南至輕軌3號(hào)線、西至寶昌路、北至寶源路，土地總面積為24377.6平方米，容積率為2.97，土地用途為居住用地，將于12月15日以招掛復(fù)合的方式進(jìn)行出讓。

19、江蘇南通兩宗宅地?fù)u號(hào)出讓

11月6日，江蘇南通2宗宅地通過(guò)搖號(hào)確定競(jìng)得者。其中，江海大道南、外環(huán)西路東地塊掛牌期間產(chǎn)生24筆報(bào)價(jià)，正式開(kāi)拍后第65筆報(bào)價(jià)達(dá)最高限價(jià)22090元/平方米，觸發(fā)搖號(hào)。永達(dá)路北、長(zhǎng)泰路東地塊競(jìng)價(jià)42秒觸頂，達(dá)最高樓面價(jià)10723元/平方米，房?jī)r(jià)限制22000元/平方米。

20、調(diào)控作用顯現(xiàn) 10月銀川唐山二手房?jī)r(jià)明顯下跌

據(jù)財(cái)新，10月，寧夏銀川、河北唐山的二手住宅均價(jià)分別環(huán)比下跌5.01%和2.76%，在受監(jiān)測(cè)的全國(guó)百城中位列跌幅榜前兩名。銀川和唐山的新建商品住房和二手房?jī)r(jià)格環(huán)比漲幅已連續(xù)多月位居全國(guó)前列；9月底，上述兩城調(diào)控落下“實(shí)錘” 。

證券期貨

1、三大指數(shù)下探回升

周五，三大指數(shù)早盤高開(kāi)后持續(xù)走弱，創(chuàng)業(yè)板指跌幅擴(kuò)大至2%?？傮w上，昨日大漲的題材概念多數(shù)回調(diào)，資金獲利出逃跡象顯現(xiàn)，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)轉(zhuǎn)差。具體看，截止收盤，滬指報(bào)3312.16點(diǎn)，跌0.24%，成交額為3255億元（上一交易日成交額為3163億元）；深成指報(bào)13838.42點(diǎn)，跌0.4%，成交額為5530億元（上一交易日成交額為5435億元）；創(chuàng)指報(bào)2733.07點(diǎn)，跌1.97%，成交額為2560億元（上一交易日成交額為2631億元）。北向資金凈流入達(dá)50億元。

2、證監(jiān)會(huì)：積極推動(dòng)完善證券民事訴訟和賠償制度

證監(jiān)會(huì)行政處罰委員會(huì)辦公室主任滕必焱表示，積極推動(dòng)完善證券民事訴訟和賠償制度，支持投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)依法作為代表人參加訴訟，推廣證券期貨糾紛示范判決機(jī)制，加大民事追責(zé)效率。不斷提高廣大投資者對(duì)執(zhí)法工作的獲得感和投資安全感。通過(guò)以上舉措，推動(dòng)構(gòu)建歸位盡責(zé)、各司其職、合力共治的執(zhí)法生態(tài)。

3、最高檢設(shè)立七個(gè)證券期貨犯罪辦案基地

最高檢檢委會(huì)委員、第四檢察廳廳長(zhǎng)鄭新儉表示，為提高檢察機(jī)關(guān)辦理證券期貨犯罪案件專業(yè)化水平，最高檢于2018年12月在北京、天津、遼寧、上海、重慶、青島、深圳七個(gè)檢察院設(shè)立檢察機(jī)關(guān)證券期貨犯罪辦案基地，打造專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)。

4、最高檢證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布典型案例 依法從嚴(yán)懲治證券期貨犯罪

最高檢、證監(jiān)會(huì)6日下午聯(lián)合發(fā)布12個(gè)證券犯罪、違法典型案例，覆蓋上市公司財(cái)務(wù)造假、信息披露違法、操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易等當(dāng)前證券期貨違法犯罪的主要類型，彰顯依法從嚴(yán)懲治證券期貨犯罪和對(duì)違法違規(guī)行為“零容忍”的鮮明態(tài)度。今年1至9月檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕102人，起訴98人，與去年同期相比，分別上升15%和27%。

5、北向資金本周加倉(cāng)超210億元，大舉抄底順周期

北向資金近期保持凈流入態(tài)勢(shì)，本周累計(jì)凈買入超210億元，對(duì)鋼鐵、石化、券商、銀行等順周期板塊加倉(cāng)明顯。從市場(chǎng)整體表現(xiàn)看，家用電器、汽車本周漲幅居前。在券商看來(lái)，11月隨著相關(guān)擾動(dòng)因素逐漸消除，市場(chǎng)成交量有望逐步回升，中長(zhǎng)期外資流入空間仍然廣闊。就行業(yè)配置而言，推薦關(guān)注基建、金融、軍工等四條主線。

6、上期所發(fā)布關(guān)于調(diào)整期貨燃料油倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的通知

經(jīng)研究決定，自2021年3月1日起，期貨燃料油的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫調(diào)整為人民幣2元/噸?天，由指定交割油庫(kù)向貨主或其委托代理人收取。下一步，我所將根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況，適時(shí)調(diào)整倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并另行通知。

1、11月6日西本鋼材走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

核心觀點(diǎn)：本周全國(guó)大部分地區(qū)建材價(jià)格上漲，其中，南方地區(qū)價(jià)格漲幅明顯，北方局部受需求限制，價(jià)格漲幅不大。進(jìn)入11月份后，國(guó)內(nèi)建筑鋼市告別了10月份的震蕩上揚(yáng)行情，價(jià)格呈現(xiàn)加速上漲，主要是受到以下因素的影響：四季度國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步向好，多數(shù)地區(qū)需求進(jìn)一步釋放；其次，環(huán)保政策跟進(jìn)，部分地區(qū)供應(yīng)量受到壓制；第三，廠家適時(shí)調(diào)整銷售策略，規(guī)格、品種加價(jià)助推市場(chǎng)上漲；第四，以焦炭、廢鋼為代表的原料價(jià)格再度走高，成本支撐作用明顯；第五，社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降，貿(mào)易商“蓄水池”能力增強(qiáng)。本周，在期貨市場(chǎng)的帶領(lǐng)下，拉漲情緒集中釋放，廠商攜手推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格走高。對(duì)于后期行情走勢(shì)，市場(chǎng)仍持樂(lè)觀態(tài)度：一方面，隨著北方限產(chǎn)全面鋪開(kāi)，供應(yīng)緊張的局面暫時(shí)難以緩解，資源無(wú)法形成大規(guī)模跨區(qū)域的流動(dòng)；另一方面，南方仍處于施工黃金期，需求還會(huì)保持較好水平。在供需矛盾尚未積累之前，我們對(duì)于后期國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)走勢(shì)判斷是：時(shí)間節(jié)點(diǎn)未到，區(qū)域行情延續(xù)。基于各種因素，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警。

2、國(guó)內(nèi)首家純鐵材料研究院在邯成立

日前，國(guó)內(nèi)首個(gè)以純鐵生產(chǎn)工藝技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用為主要研究?jī)?nèi)容的省級(jí)研究機(jī)構(gòu)——河北省純鐵材料及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，在龍鳳山鑄業(yè)有限公司掛牌成立。

3、山西省鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)2020年行動(dòng)計(jì)劃

近日，山西省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《山西省鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)2020年行動(dòng)計(jì)劃》，2020年，山西省重點(diǎn)推進(jìn)33個(gè)升級(jí)改造項(xiàng)目，總投資323億元，力爭(zhēng)20個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)或部分投產(chǎn)，力爭(zhēng)當(dāng)年完成投資100億元，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000億元。

4、攀鋼9項(xiàng)鋼軌產(chǎn)品順利通過(guò)CRCC年度監(jiān)督評(píng)審

攀鋼釩制造部質(zhì)量管理室收到了中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證中心有限公司（簡(jiǎn)稱CRCC）關(guān)于“保持使用產(chǎn)品認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志”的通知書。這標(biāo)志著攀鋼9項(xiàng)鋼軌產(chǎn)品順利通過(guò)了CRCC年度監(jiān)督評(píng)審。據(jù)悉，CRCC認(rèn)證是鐵路行業(yè)產(chǎn)品的一項(xiàng)權(quán)威性認(rèn)證。為確保鐵路運(yùn)行安全，國(guó)家鐵路系統(tǒng)要求自2013年起，涉及鐵路安全的產(chǎn)品必須通過(guò)CRCC認(rèn)證，否則不得參與供應(yīng)與招投標(biāo)。CRCC認(rèn)證以5年為一個(gè)周期，周期內(nèi)每年接受監(jiān)督評(píng)審，第5年重新評(píng)審。

5、韶鋼首批大盤卷工業(yè)線材投放市場(chǎng)受好評(píng)

中國(guó)寶武廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司高三線第一車大盤卷工業(yè)線材（牌號(hào)SWRCH6A，規(guī)格32mm）10月24日順利送達(dá)客戶廣州群晟五金制品有限公司，客戶第一時(shí)間進(jìn)行加工生產(chǎn)，客戶反饋韶鋼大盤卷加工過(guò)程一切正常，成品質(zhì)量可靠。目前，韶鋼高三線已進(jìn)入正式生產(chǎn)階段，高三線的投產(chǎn)標(biāo)志著韶鋼工業(yè)線材產(chǎn)品具有包括冷鐓鋼、彈簧鋼、易切削鋼、結(jié)構(gòu)鋼、簾線鋼、軸承鋼、齒輪鋼等10余個(gè)系列100余個(gè)牌號(hào)，規(guī)格組距覆蓋5.5-50mm的生產(chǎn)制造能力，實(shí)現(xiàn)全品種、全牌號(hào)、全規(guī)格的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

6、太鋼福達(dá)公司不銹鋼制品生產(chǎn)線投產(chǎn)試運(yùn)行

近日，由山西太鋼福達(dá)發(fā)展有限公司投資建設(shè)的不銹鋼制品生產(chǎn)線投產(chǎn)試運(yùn)行。該生產(chǎn)線配有進(jìn)口光纖激光板材切割機(jī)、光纖激光型材切割機(jī)、高精度折彎?rùn)C(jī)以及打磨機(jī)、拋光機(jī)等目前行業(yè)內(nèi)較為先進(jìn)的主要裝備。同時(shí)還組建不銹鋼制品設(shè)計(jì)研究所，優(yōu)化不銹鋼下料、鈑金、成型中的關(guān)鍵技術(shù)和工藝，實(shí)現(xiàn)全程計(jì)算機(jī)模擬、控制。

7、華菱漣源鋼鐵有限公司擬實(shí)施冷軋鍍鋅機(jī)組技術(shù)改造工程項(xiàng)目

華菱鋼鐵公告，下屬子公司湖南華菱漣源鋼鐵有限公司擬實(shí)施冷軋鍍鋅機(jī)組技術(shù)改造工程項(xiàng)目。項(xiàng)目投資總額4.5億元，生產(chǎn)規(guī)模40萬(wàn)噸/年，產(chǎn)品定位于高端家電板。

8、供暖季又來(lái)臨，煤炭“漲”聲一片

進(jìn)入11月份，北方部分地區(qū)開(kāi)始供暖，對(duì)于煤炭的需求高漲。來(lái)自中國(guó)煤炭網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，10月份國(guó)內(nèi)煤炭主產(chǎn)區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)小幅上漲。在位于榆林北部的一家煤礦公司，生產(chǎn)調(diào)度負(fù)責(zé)人拓博愛(ài)表示，最近市場(chǎng)上原煤的需求量明顯增加，上個(gè)月每噸的價(jià)格漲了40元。 當(dāng)?shù)孛禾拷灰字行牡南嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前榆林市的煤炭交易價(jià)格持續(xù)上漲，多家煤礦公司交易量也比去年同期增加了30%。 作為全國(guó)煤礦主產(chǎn)區(qū)之一的榆林，最近出現(xiàn)了大批卡車排隊(duì)取煤的現(xiàn)象，有的卡車司機(jī)甚至排了10個(gè)小時(shí)還沒(méi)有排到。

9、河北煤監(jiān)局多措并舉協(xié)調(diào)推進(jìn)煤礦化解過(guò)剩產(chǎn)能關(guān)閉退出工作

近年來(lái)，河北煤監(jiān)局積極響應(yīng)國(guó)家化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能煤礦關(guān)閉退出政策，積極配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)推進(jìn)煤礦關(guān)閉工作，河北省化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能煤礦關(guān)閉退出工作取得顯著成效。2015年底河北省在冊(cè)煤礦202處、產(chǎn)能11867萬(wàn)噸，到2020年底預(yù)計(jì)在冊(cè)煤礦62處、產(chǎn)能6297萬(wàn)噸，5年來(lái)累計(jì)關(guān)閉煤礦140處，化解過(guò)剩產(chǎn)能5570萬(wàn)噸。

10、前三季陽(yáng)泉規(guī)上原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)9.8%

陽(yáng)泉市統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度全市規(guī)上煤炭企業(yè)生產(chǎn)原煤4094.3萬(wàn)噸，同比增加364.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.8%。其中，無(wú)煙煤3305.9萬(wàn)噸，增加247.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.1%；一般煙煤788.4萬(wàn)噸,增加116.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)17.4%。

11、商務(wù)部：墨西哥發(fā)布對(duì)我碳鋼鍍鋅絲網(wǎng)反傾銷復(fù)審終裁

商務(wù)部消息，11月4日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告，決定結(jié)束對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的碳鋼鍍鋅絲網(wǎng)的反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，繼續(xù)征收2.08美元/公斤的反傾銷稅，有效期5年。

12、美國(guó)對(duì)定尺碳素鋼板啟動(dòng)第四次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查

日前，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)、俄羅斯和烏克蘭的定尺碳素鋼板（Cut-to-Length Carbon Steel Plate）啟動(dòng)第四次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。與此同時(shí)，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）對(duì)此案啟動(dòng)第四次反傾銷日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，審查若取消現(xiàn)行反傾銷措施，在合理可預(yù)見(jiàn)期間內(nèi)，涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的實(shí)質(zhì)性損害是否將繼續(xù)或再度發(fā)生。利益相關(guān)方應(yīng)于本公告發(fā)布之日起10日內(nèi)向美國(guó)商務(wù)部進(jìn)行應(yīng)訴登記。

13、美國(guó)鋼鐵公司前三季度虧損逾12億美元

前三季度，美國(guó)鋼鐵公司凈虧損12.14億美元（去年同期為盈利3800萬(wàn)美元，同比下降3294.74%），調(diào)整后的凈虧損為8.6億美元（去年同期為盈利1.24億美元，同比下降793.55%），調(diào)整后的EBITDA為-2.49億美元（去年同期為7.07億美元，同比下降135.22%）。

14、紐柯鋼鐵前三季度凈利潤(rùn)同比下降72.23%

美國(guó)紐柯鋼鐵發(fā)布第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，紐柯鋼鐵第三季度營(yíng)業(yè)收入為49.28億美元，同比下降10%，季環(huán)比增長(zhǎng)14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.93億美元（去年同期為2.75億美元，同比下降29.82%），每股收益為0.63美元（去年同期為0.90美元）；出口量為636.7萬(wàn)噸，季環(huán)比增長(zhǎng)16%，同比下降3%。

15、韓國(guó)現(xiàn)代鋼鐵對(duì)唐津工廠高爐進(jìn)行現(xiàn)代化改造

據(jù)項(xiàng)目承包商意大利達(dá)涅利近期稱，韓國(guó)現(xiàn)代鋼鐵公司已經(jīng)于公司簽訂一份訂單，要求達(dá)涅利公司對(duì)現(xiàn)代鋼鐵位于韓國(guó)忠清南道的唐津工廠3號(hào)高爐爐腹區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)代化改造，該高爐產(chǎn)能400萬(wàn)噸/年。

16、LME期銅收漲94美元

LME期銅收漲94美元，報(bào)6946美元/噸。 LME期鋁收漲4美元，報(bào)1902美元/噸。 LME期鋅收漲19美元，報(bào)2634美元/噸。 LME期鉛收跌5美元，報(bào)1842美元/噸。 LME期鎳收跌199美元，報(bào)15362美元/噸。 LME期錫收漲120美元，報(bào)18360美元/噸。

17、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五上漲2點(diǎn)或0.2%，至1196點(diǎn)，該指數(shù)本周下跌6.9%，周線為連續(xù)第五周下跌。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲30點(diǎn)或1.8%，至1739點(diǎn)，該指數(shù)本周累跌約8.8%，海岬型船日均獲利上漲244美元，至14421美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌19點(diǎn)或1.6%，至1190點(diǎn)，本周累計(jì)下跌約6.2%，巴拿馬型船日均獲利下降169美元，至10711美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌11點(diǎn)，至901點(diǎn)。

18、周五，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤鐵礦大漲

螺紋期貨夜盤收漲1.14%，熱卷收漲0.97%；鐵礦石期貨收漲3.87%。焦炭夜盤收漲1.86%，焦煤收漲1.65%，動(dòng)力煤收跌0.86%。橡膠夜盤收跌6.07%，瀝青收漲0.19%。豆粕夜盤收跌1.25%，菜粕收跌1.28%。鄭棉夜盤收跌1.34%。滬銅夜盤收漲0.70%，滬鋁收漲0.61%，滬鋅收漲0.98%，滬鉛收漲0.56%，滬鎳收跌1.81%，滬錫收漲0.59%。上期所原油期貨2012合約夜盤收跌0.55%，報(bào)233.30元人民幣/桶。 滬金夜盤收漲0.25%，滬銀收漲1.68%。

19、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表