國際動(dòng)態(tài)

1、國際社會(huì)已用15萬億美元財(cái)政資金來應(yīng)對(duì)增長下滑

財(cái)政部原副部長朱光耀在第十五屆21世紀(jì)亞洲金融年會(huì)時(shí)發(fā)表講話時(shí)指出，疫情暴發(fā)以來，國際社會(huì)已經(jīng)動(dòng)用了15萬億美元的財(cái)政資金，來應(yīng)對(duì)疫情造成的經(jīng)濟(jì)增長的下滑，來解決失業(yè)人數(shù)的快速增加，來保持社會(huì)的穩(wěn)定。而全球目前17萬億美元的債券，是以負(fù)利率作為標(biāo)的，這是國際金融市場(chǎng)從未經(jīng)歷過、是所有歷史上從未經(jīng)歷過的一種新型的特殊挑戰(zhàn)。

2、劉昆出席金磚國家財(cái)長和央行行長視頻會(huì)議

2020年11月9日，金磚國家召開財(cái)長和央行行長視頻會(huì)議。會(huì)議主要就二十國集團(tuán)（G20）財(cái)金議題立場(chǎng)協(xié)調(diào)、金磚國家基礎(chǔ)設(shè)施投資數(shù)字平臺(tái)、新開發(fā)銀行擴(kuò)員、信息安全合作、支付體系合作等問題進(jìn)行討論，為金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十二次會(huì)晤做好財(cái)金政策和成果準(zhǔn)備。

3、經(jīng)合組織數(shù)據(jù)顯示，新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)產(chǎn)生影響

中國是首個(gè)（也是唯一一個(gè)）從疫情損失中反彈的經(jīng)濟(jì)體，三季度GDP同比增長4.9％。多數(shù)歐洲經(jīng)濟(jì)體三季度GDP蒙受巨大損失，西班牙、葡萄牙、捷克和奧地利受影響最大。美國盡管季度環(huán)比反彈，但三季度GDP增長仍比去年同期低近3％。印度是二季度GDP損失最大的經(jīng)合組織國家之一，預(yù)計(jì)該國將在報(bào)告三季度數(shù)據(jù)時(shí)繼續(xù)保持這一趨勢(shì)。

4、拉加德：購債和銀行流動(dòng)性仍是歐洲央行的主要工具

歐洲央行行長克里斯汀·拉加德表示，緊急債券購買和向銀行提供長期貸款仍然是為歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)提供進(jìn)一步支持的主要手段?！氨M管所有方案都會(huì)考慮，但疫情緊急購買計(jì)劃和針對(duì)性的長期再融資操作已經(jīng)證明了它們?cè)诋?dāng)前環(huán)境下的有效性，可以動(dòng)態(tài)進(jìn)行調(diào)整來應(yīng)對(duì)疫情的發(fā)展，” 她說，“因此，它們可能仍然是調(diào)整我們貨幣政策的主要工具?！?/span>

5、印度將實(shí)施新一輪總額達(dá)200億美元的經(jīng)濟(jì)刺激措施

據(jù)印度媒體報(bào)道，印度將很快宣布新一輪總額達(dá)200億美元的經(jīng)濟(jì)刺激措施。印度財(cái)政部長西塔拉曼此前曾表示，對(duì)實(shí)施新一輪財(cái)政刺激持開放態(tài)度。印度財(cái)政部下屬的經(jīng)濟(jì)事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人數(shù)天前曾表示，新的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃正在和相關(guān)部門討論中。 

6、拜登：希望在兩周內(nèi)宣布一些下屆內(nèi)閣官員人選

據(jù)美國全國廣播公司（NBC）報(bào)道，拜登本周二概述了他的過渡計(jì)劃的更多細(xì)節(jié)。與此同時(shí)，美國總統(tǒng)特朗普和其他共和黨高層繼續(xù)挑戰(zhàn)上周的美國總統(tǒng)大選結(jié)果。拜登星期二表示，他希望在未來兩周內(nèi)公布一些內(nèi)閣官員人選，并預(yù)計(jì)這些人選將得到參議院的確認(rèn)。

7、德國出口連續(xù)5個(gè)月增長

周一公布的官方數(shù)據(jù)顯示，德國9月的出口連續(xù)第五個(gè)月增長。中國引領(lǐng)了需求的復(fù)蘇，與此同時(shí)，許多亞洲經(jīng)濟(jì)體已將新冠病毒疫情甩在身后。德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局發(fā)布經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的數(shù)據(jù)時(shí)指出，9月出口環(huán)比增長2.3%，而8月增長2.4%。

8、歐元區(qū)預(yù)算支持規(guī)?？赡苄枰獢U(kuò)大

歐洲央行管委諾特表示，由于第二波新冠疫情期間央行救助的影響有限，可能需要加大對(duì)疲弱的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的預(yù)算支持。貨幣政策在支持經(jīng)濟(jì)前景方面的最好成效就是能夠繼續(xù)中和緊縮影響，否則疫情將導(dǎo)致疫情大流行前已高度寬松的金融環(huán)境趨緊。財(cái)政政策必須先行，可能需要擴(kuò)大財(cái)政支持規(guī)模，以緩解新限制措施的影響。鑒于歐元區(qū)可能在第四季再度陷入衰退，歐洲央行已經(jīng)明確表示12月政策會(huì)議將推出更多刺激措施，只待敲定方案的一些細(xì)節(jié)。

9、日本擬延長針對(duì)大型活動(dòng)的限制措施

據(jù)日媒11日?qǐng)?bào)道，為遏制新冠疫情進(jìn)一步擴(kuò)散，日本政府此前針對(duì)職業(yè)棒球賽等活動(dòng)，出臺(tái)了限制措施。該措施的原定截止期限為11月底，但考慮到新冠感染者有所增加等情況，日本政府打算延長到2021年2月底，目前已開始進(jìn)行協(xié)調(diào)。

10、韓國政府智庫下調(diào)明年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至3.1%

韓國開發(fā)研究院（KDI）周三將2021年韓國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從此前的3.5%下調(diào)至3.1%，認(rèn)為韓國經(jīng)濟(jì)明年也很難擺脫新冠疫情的影響。該機(jī)構(gòu)還將2021年韓國民生消費(fèi)增長預(yù)期從2.7%下調(diào)至2.4%，將出口預(yù)期從3.4%下調(diào)至3.1%，并預(yù)測(cè)居民消費(fèi)價(jià)格增幅為0.7%。

11、歐盟認(rèn)定亞馬遜違反反壟斷法

歐盟總部布魯塞爾11月10日消息，歐盟委員會(huì)向亞馬遜通報(bào)了歷時(shí)一年多的反壟斷調(diào)查初步結(jié)果。調(diào)查表明，亞馬遜通過利用平臺(tái)上第三方賣家的數(shù)據(jù)為自營的產(chǎn)品銷售獲利。歐委會(huì)同時(shí)宣布將對(duì)亞馬遜開展第二輪反壟斷調(diào)查。

12、防疫封鎖再度蔓延 OPEC下調(diào)其原油的需求預(yù)測(cè)

OPEC表示，即使宣布疫苗方面有突破，疫情效應(yīng)明年也將持續(xù)。最新月度報(bào)告稱：“石油需求的復(fù)蘇將受到嚴(yán)重阻礙，運(yùn)輸和工業(yè)燃料需求的疲軟現(xiàn)在預(yù)計(jì)將持續(xù)到2021年中期?！毕啾扔谏弦环輬?bào)告，該組織將本季度需要供應(yīng)的原油量預(yù)測(cè)下調(diào)了96萬桶，至2651萬桶/日。之前兩個(gè)月已經(jīng)大幅下調(diào)了預(yù)測(cè)。

13、歐佩克+談判正聚焦于把原油增產(chǎn)推遲3-6個(gè)月

數(shù)名歐佩克+代表稱，目前歐佩克+談判正聚焦于將原定于明年開始的石油增產(chǎn)計(jì)劃推遲三至六個(gè)月。沙特和俄羅斯此前已經(jīng)公開表示，由于疫情反彈打擊了燃料需求，它們正考慮是否要推遲原定于明年1月份的增產(chǎn)。俄羅斯和歐佩克領(lǐng)導(dǎo)人甚至提出了進(jìn)一步加大減產(chǎn)的選項(xiàng)，但一名代表稱，該想法到目前為止還沒有的到其他成員國的廣泛支持。

14、美股漲跌不一 科技股推動(dòng)納指收高2%

美股周三收盤漲跌不一，道指小幅收跌。近日連續(xù)下挫的科技股反彈，推動(dòng)納指漲逾230點(diǎn)，漲幅達(dá)2%。高盛與摩根大通上調(diào)對(duì)標(biāo)普500指數(shù)的預(yù)期。道指跌23.29點(diǎn)，或0.08%，報(bào)29397.63點(diǎn)；納指漲232.58點(diǎn)，或2.01%，報(bào)11786.43點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲27.13點(diǎn)，或0.77%，報(bào)3572.66點(diǎn)。

15、周三美油收高0.2%

原油期貨價(jià)格周三小幅收高。一款冠狀病毒疫苗有望獲得成功，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示美國上周原油庫存下降，使油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲9美分，漲幅0.2%，收于每桶41.45美元，盤中最高為43.06美元。倫敦洲際交易所1月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲19美分，漲幅0.4%，收于每桶43.80美元。

16、周三黃金期貨收跌0.8%

黃金期貨價(jià)格周三收跌。美元走強(qiáng)、美股走高、國債收益率攀升，使金價(jià)遭受三重打擊。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌14.80美元，跌幅0.8%，收于每盎司1861.60美元。該期貨周二收高1.2%，周一重挫5%。12月交割的白銀期貨價(jià)格下跌20美分，跌幅0.8%，收于每盎司24.267美元。該期貨周二收高3.2%。

17、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議

會(huì)議指出，今年經(jīng)濟(jì)較快實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，很重要的是，既圍繞解決市場(chǎng)主體困難實(shí)施宏觀紓困政策，又對(duì)接市場(chǎng)主體需求以改革優(yōu)化營商環(huán)境，二者相輔相成。要求更大激發(fā)市場(chǎng)活力，為擴(kuò)大消費(fèi)和有效投資創(chuàng)造條件，決定在浦東新區(qū)開展市場(chǎng)準(zhǔn)入“一業(yè)一證”試點(diǎn)。

2、財(cái)政部：優(yōu)化地方債期限結(jié)構(gòu) 合理控制籌資成本

財(cái)政部發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好地方政府債券發(fā)行工作的意見。意見提出，優(yōu)化地方債期限結(jié)構(gòu)，合理控制籌資成本。地方財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)保障專項(xiàng)債券期限與項(xiàng)目期限相匹配。新增專項(xiàng)債券到期后原則上由地方政府安排政府性基金收入、專項(xiàng)收入償還，債券與項(xiàng)目期限不匹配的允許在同一項(xiàng)目周期內(nèi)接續(xù)發(fā)行，再融資專項(xiàng)債券期限原則上與同一項(xiàng)目剩余期限相匹配。

3、財(cái)政部：將于11月18日招標(biāo)發(fā)行1440億元兩期國債

財(cái)政部公告稱，將于11月18日招標(biāo)發(fā)行700億元1年期、740億元10年期兩期國債，11月19日開始計(jì)息，招標(biāo)結(jié)束至11月19日進(jìn)行分銷，11月23日起上市交易。

4、央行：10月末M2余額214.97萬億元

10月末，廣義貨幣(M2)余額214.97萬億元,同比增長10.5%，增速比上月末低0.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高2.1個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額60.92萬億元，同比增長9.1%，增速分別比上月末和上年同期高1個(gè)和5.8個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)余額8.1萬億元,同比增長10.4%。當(dāng)月凈回籠現(xiàn)金1334億元。

5、10月份人民幣存款減少3971億元

央行公布的數(shù)據(jù)顯示，中國10月新增人民幣貸款6898億人民幣，前值19000億人民幣。10月份人民幣存款減少3971億元，同比多減6343億元。其中，住戶存款減少9569億元，非金融企業(yè)存款減少8642億元，財(cái)政性存款增加9050億元，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款增加2918億元。

6、國家發(fā)改委：中國經(jīng)濟(jì)成為全球經(jīng)濟(jì)增長主要?jiǎng)恿υ?/span>

國家發(fā)改委副主任唐登杰11日晚在2020中國發(fā)展高層論壇上表示，2019年中國經(jīng)濟(jì)總量占世界的比重達(dá)到16.3%，今年國內(nèi)生產(chǎn)總值將突破100萬億元，在世界經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑、主要經(jīng)濟(jì)體普遍低迷的情況下，中國經(jīng)濟(jì)成為全球經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿υ础?/span>

7、10月新增信貸社融遜預(yù)期，信貸需求依然強(qiáng)勁

11月11日，央行發(fā)布的10月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，10月份人民幣貸款增加6898億元，社融增量1.42萬億元?？傮w看，10月新增信貸社融數(shù)據(jù)稍不及此前的市場(chǎng)預(yù)期。不過，從結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)看，10月信貸需求依然強(qiáng)勁，且反映企業(yè)現(xiàn)金流情況的狹義貨幣（M1）同比增長高達(dá)9.1%，反映出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇活力持續(xù)向好。展望后市，不少分析認(rèn)為，信用擴(kuò)張速度或?qū)⒂兴諗?，結(jié)構(gòu)性政策繼續(xù)發(fā)揮主力作用，聚焦經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)，加大精準(zhǔn)滴灌力度。

8、國資委：依法平等保護(hù)國有、民營、外資等各種所有制企業(yè)產(chǎn)權(quán)和自主經(jīng)營權(quán)

國務(wù)院國資委黨委書記、主任郝鵬撰寫的《激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力》指出，要實(shí)施好民法典和相關(guān)法律法規(guī)，依法平等保護(hù)國有、民營、外資等各種所有制企業(yè)產(chǎn)權(quán)和自主經(jīng)營權(quán)，依法保護(hù)企業(yè)家合法權(quán)益。加大對(duì)民營企業(yè)的刑事保護(hù)力度，提高司法審判和執(zhí)行效率，保障民營企業(yè)家的人身和財(cái)產(chǎn)合法權(quán)益，及時(shí)甄別糾正侵犯民營企業(yè)和企業(yè)家人身財(cái)產(chǎn)權(quán)的冤錯(cuò)案件，建立涉政府產(chǎn)權(quán)糾紛治理長效機(jī)制。

9、水利部副部長：侵占長江岸線行為得到有效遏制

水利部副部長魏山忠11日表示，2018年10月以來，水利部會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)督促9省市開展長江干流岸線利用項(xiàng)目清理整治工作。截至2020年10月，已清理整治涉嫌違法違規(guī)項(xiàng)目2414個(gè)，整改完成率98.9%，共騰退長江岸線158公里，拆除違法違規(guī)建筑物234萬平方米，完成灘岸復(fù)綠1213萬平方米?！澳壳?，長江干流岸線面貌明顯改善，生態(tài)環(huán)境有效修復(fù)，侵占長江岸線行為得到有效遏制?！?/span>

10、中國10月份汽車銷量同比增長12.5%

10月，汽車產(chǎn)銷分別完成255.2萬輛和257.3萬輛，環(huán)比分別增長0.9%和0.1%，同比分別增長11.0%和12.5%。截至本月，汽車產(chǎn)銷已連續(xù)7個(gè)月呈現(xiàn)增長，其中銷量已連續(xù)六個(gè)月增速保持在10%以上。1-10月，汽車產(chǎn)銷分別完成1951.9萬輛和1969.9萬輛，同比分別下降4.6%和4.7%，降幅較1-9月分別繼續(xù)收窄2.1和2.2個(gè)百分點(diǎn)。

11、監(jiān)管部門專門針對(duì)房地產(chǎn)信托開啟一輪專項(xiàng)排查

從業(yè)內(nèi)獲悉，監(jiān)管部門專門針對(duì)房地產(chǎn)信托開啟一輪專項(xiàng)排查，要求各銀保監(jiān)局于11月30日前上報(bào)排查情況。日前，中國銀保監(jiān)會(huì)信托部向各地銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于開展新一輪房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)專項(xiàng)排查的通知》，要求繼續(xù)嚴(yán)控房地產(chǎn)信托規(guī)模，強(qiáng)化房地產(chǎn)信托穿透監(jiān)管，嚴(yán)禁為資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)提供通道。據(jù)悉，此次專項(xiàng)排查主要針對(duì)房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)的持續(xù)合規(guī)監(jiān)管情況、風(fēng)險(xiǎn)防范化解情況及落實(shí)整改問責(zé)情況。

12、深圳前海一宅地81億元成交

11月11日，深圳市前海以“雙限雙競(jìng)”方式出讓一宗居住用地。經(jīng)過百輪競(jìng)價(jià)后，金地&電建&華潤&前?？毓山M成的超級(jí)聯(lián)合體以最高上限81.519億元的價(jià)格競(jìng)得，溢價(jià)率45%。按照地塊出讓要求，可出售的普通商品住房銷售最高均價(jià)為107100元/平方米（毛坯價(jià)，不含裝修），競(jìng)得人必須嚴(yán)格按限定的銷售均價(jià)進(jìn)行銷售。同時(shí)，項(xiàng)目普通商品房取得套房不動(dòng)產(chǎn)證之日起3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指跌超3% 半導(dǎo)體、汽車板塊大跌

11月11日，指數(shù)大幅分化，創(chuàng)業(yè)板指全天單邊下行，滬指表現(xiàn)較強(qiáng)，兩市個(gè)股普跌。截至收盤，滬指跌0.53%，報(bào)收3342點(diǎn)；深成指跌1.95%，報(bào)收13720點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌3.31%，報(bào)收2681點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天實(shí)際凈賣出9.3億元，其中深股通凈賣出34.2億元，滬股通凈買入24.9億元。

2、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制IPO被否第一單出爐

創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制IPO被否第一單出爐。11月11日晚，創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站公布創(chuàng)業(yè)板上市委2020年第44次審議會(huì)議結(jié)果公告，其中，江蘇網(wǎng)進(jìn)科技股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)的審議結(jié)果為不符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

3、首批出海QDII全部漲回面值以上

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，首批出海投資的4只基金——南方全球精選基金、華夏全球股票基金、嘉實(shí)海外中國股票基金、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)基金的單位凈值分別達(dá)到1.219元、1.311元、1.133元、1.001元。這意味著首批出海的4只基金全部實(shí)現(xiàn)凈值翻紅。

4、多家券商發(fā)布2021年A股策略

截至11月11日，陸續(xù)已有中金公司、申萬宏源、方正證券、西南證券等多家券商披露了2021年A股年度策略。券商普遍對(duì)明年市場(chǎng)行情持中性或偏樂觀態(tài)度，認(rèn)為企業(yè)盈利將是支撐市場(chǎng)行情的核心因素之一，宏觀流動(dòng)性方面或一定程度收緊，“十四五”是明年最大的主題機(jī)會(huì)。配置方向上，科技和消費(fèi)仍有望成為中長期主線，此外周期性板塊也有相當(dāng)配置價(jià)值。

5、今年335只新股發(fā)行 累計(jì)募資5513.94億元

統(tǒng)計(jì)顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至11月11日，今年以來共有335家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)5513.94億元。區(qū)間來看，募資金額超10億元的有94家，其中，募資金額超百億元的有5家，募資金額5億元至10億元的有124家，募集資金在5億元以下的有117家。

6、券商股遭密集減持 機(jī)構(gòu)仍看好后市

今年以來，至少已有11家上市券商公告了股東主動(dòng)減持計(jì)劃，共涉及18位上市券商股東，股東“扎堆”減持情況較為普遍。被減持券商人士稱，股東在減持后仍然看好公司長期業(yè)績(jī)發(fā)展。

1、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格小幅上漲  煤炭?jī)r(jià)格略有波動(dòng)

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，上周（11月2日至8日）全國生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格比前一周上漲0.3%。鋼材價(jià)格小幅上漲，其中螺紋鋼、高速線材、熱軋帶鋼、槽鋼價(jià)格分別為每噸3966元、4120元、4139元和4067元，分別上漲1.3%、1.1%、0.7%和0.5%；煤炭?jī)r(jià)格略有波動(dòng)，其中動(dòng)力煤價(jià)格每噸581元，上漲0.3%，二號(hào)無煙塊煤價(jià)格每噸922元，與前一周持平，煉焦煤價(jià)格每噸762元，下降0.4%。

2、高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

截至11月11日收盤，內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領(lǐng)漲，原油、低硫燃油漲幅均達(dá)到3%；焦煤漲3%，焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出，國內(nèi)去產(chǎn)能政策導(dǎo)致近期市場(chǎng)供需偏緊，加上海外下游成材價(jià)格的繼續(xù)上行，為“黑色系”本輪上漲帶來動(dòng)力。

3、焦炭3個(gè)月內(nèi)提價(jià)七輪 分析師仍看好煤炭?jī)r(jià)格

自8月中下旬開始，不到3個(gè)月，國內(nèi)焦炭企業(yè)進(jìn)行了7輪提漲，焦炭?jī)r(jià)格屢創(chuàng)年內(nèi)新高，漲幅累計(jì)約350元/噸。焦炭期貨1個(gè)多月實(shí)現(xiàn)漲幅近30%。A股市場(chǎng)上，煤炭股繼續(xù)爆發(fā)，煤炭開采板塊漲超3%。業(yè)內(nèi)人士稱，目前煤炭、鋼鐵行業(yè)處于今年以來需求最好的時(shí)候。國內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭延續(xù)，多位分析師看好今年煤炭?jī)r(jià)格。

4、河北兩家鋼鐵企業(yè)入選全國水效領(lǐng)跑者

近日，工業(yè)和信息化部、水利部、發(fā)展改革委、國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布了2020年重點(diǎn)用水企業(yè)水效領(lǐng)跑者名單，全國共遴選出30家具備引領(lǐng)示范和典型帶動(dòng)效應(yīng)的水效領(lǐng)跑者。河北省德龍鋼鐵有限公司、首鋼股份公司遷安鋼鐵公司兩家企業(yè)入選，占據(jù)重點(diǎn)用水企業(yè)（鋼鐵行業(yè)）水效領(lǐng)跑者半壁江山。

5、390萬噸鋼鐵產(chǎn)能落戶山西翼城

主要產(chǎn)業(yè)規(guī)模園區(qū)主要產(chǎn)業(yè)為鋼鐵板塊，規(guī)劃鋼鐵規(guī)模：完成臨汾市產(chǎn)能置換新建冶煉裝備在園區(qū)建成投產(chǎn)，形成鐵、鋼、軋產(chǎn)能分別為316萬噸、390萬噸（鋼水）、377萬噸。規(guī)劃發(fā)展焊管產(chǎn)業(yè)390萬噸（扣除重復(fù)材為330萬噸）。發(fā)展資源綜合利用產(chǎn)業(yè)、物流和商業(yè)配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)等，相應(yīng)重點(diǎn)項(xiàng)目全部在2025年之前建成投產(chǎn)。

6、三鋼閩光：羅源閩光H型鋼生產(chǎn)線預(yù)計(jì)今年底試車投產(chǎn)

11月11日，三鋼閩光在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司全資子公司羅源閩光的H型鋼生產(chǎn)線正在建設(shè)過程中，預(yù)計(jì)今年底試車投產(chǎn)。

7、國內(nèi)鋅冶煉廠或?qū)⒖糃SPT成立TC談判小組

據(jù)報(bào)道，中國五礦集團(tuán)的一位高管周二呼吁建立一個(gè)中國鋅冶煉企業(yè)聯(lián)合組織，參照現(xiàn)有的中國銅原料聯(lián)合談判組與礦商就精礦供應(yīng)和定價(jià)進(jìn)行談判。他表示：“我們希望建立一個(gè)更健康的市場(chǎng)。這一想法是讓中國冶煉廠在將來商定鋅精礦的TC基準(zhǔn)價(jià)。我們現(xiàn)在需要更多冶煉廠的支持?！?/span>

8、歐委會(huì)對(duì)中國及印尼的熱軋不銹鋼板卷反補(bǔ)貼調(diào)查無措施結(jié)案

商務(wù)部消息，11月6日，歐委會(huì)發(fā)布公告，由于申請(qǐng)方撤訴，其決定終止對(duì)原產(chǎn)于中國和印尼的熱軋不銹鋼板卷產(chǎn)品的反補(bǔ)貼調(diào)查，以無措施結(jié)案。歐委會(huì)于2019年10月10日對(duì)前述產(chǎn)品發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。

9、LME期銅收跌47美元

LME期銅收跌47美元，報(bào)6885美元/噸。 LME期鋁收漲10美元，報(bào)1918美元/噸。 LME期鋅收跌21美元，報(bào)2624美元/噸。 LME期鉛收漲24美元，報(bào)1874美元/噸。 LME期鎳收漲68美元，報(bào)15971美元/噸。 LME期錫收跌80美元，報(bào)18200美元/噸。

10、波羅的海干散貨指數(shù)跌至近5個(gè)月新低

波羅的海干散貨指數(shù)在周三下跌59點(diǎn)或4.9%，報(bào)1141點(diǎn)，為6月16日以來新低。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌9.5%至1613點(diǎn)，為6月12日以來新低，日均獲利下跌1402美元至13379美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌5點(diǎn)或0.4%，至1165點(diǎn)，連跌10個(gè)交易日，日均獲利下滑42美元至10488美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌6點(diǎn)至882點(diǎn)。

11、周三，國內(nèi)商品期貨夜盤有漲有跌

螺紋期貨夜盤收跌0.18%，熱卷收跌0.43%；鐵礦石期貨收漲0.66%。焦炭夜盤收跌2.10%，焦煤收漲2.44%，動(dòng)力煤收漲0.50%。橡膠夜盤收漲0.86%，瀝青收漲0.53%。豆粕夜盤收漲0.88%，菜粕收漲0.16%。鄭棉夜盤收漲0.42%。上期所原油期貨2012合約夜盤收跌0.20%，報(bào)251.00元人民幣/桶。 滬金夜盤收跌0.42%，滬銀收跌0.02%。

12、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表