國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、東盟已成為中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴

中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)11月12日下午出席第23次中國(guó)—東盟（10+1）領(lǐng)導(dǎo)人視頻會(huì)議。他表示，在世界貿(mào)易萎縮、經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退、人員交往受到嚴(yán)重影響的背景下，今年前三季度，中國(guó)—東盟貿(mào)易逆勢(shì)增長(zhǎng)，中國(guó)對(duì)東盟投資同比增長(zhǎng)70%以上，東盟已成為中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。

2、朱光耀：G20應(yīng)緊急行動(dòng)起來(lái)，通過(guò)政策協(xié)調(diào)加強(qiáng)多邊合作

11月12日，朱光耀表示，當(dāng)前情況下，以下三點(diǎn)是G20應(yīng)該緊急行動(dòng)起來(lái)，通過(guò)合作及推動(dòng)政策協(xié)調(diào)加以推進(jìn)的。第一，宏觀經(jīng)濟(jì)政策的協(xié)調(diào)，包括財(cái)政政策和貨幣政策。第二，關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)，包括數(shù)字稅收、數(shù)字貨幣，也包括對(duì)數(shù)字平臺(tái)有效監(jiān)管，防“冷戰(zhàn)”等都需要G20盡快地形成政策共識(shí)。第三，在貿(mào)易政策方面?，F(xiàn)在WTO陷于停頓，美國(guó)一票否決WTO總干事選舉的結(jié)果，在這種情況下，G20急迫地需要形成有效的政策共識(shí)。

3、商務(wù)部：推動(dòng)年內(nèi)簽署RCEP，力爭(zhēng)完成中歐投資協(xié)定談判

11月12日，在中國(guó)發(fā)展高層論壇2020年會(huì)上，商務(wù)部副部長(zhǎng)錢(qián)克明表示，中國(guó)將推動(dòng)年內(nèi)簽署RCEP自貿(mào)協(xié)定。錢(qián)克明表示，中國(guó)將積極參與世貿(mào)組織改革，維護(hù)多邊貿(mào)易體制。堅(jiān)定地實(shí)施自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略，與有意愿的國(guó)家建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)自貿(mào)區(qū)，推動(dòng)年內(nèi)簽署RCEP自貿(mào)協(xié)定。力爭(zhēng)完成中歐投資協(xié)定談判，落實(shí)好中歐地理標(biāo)志協(xié)定，推進(jìn)制度型開(kāi)放，加快形成與國(guó)際投資、貿(mào)易規(guī)則相銜接的基本制度體系和監(jiān)管模式。

4、拉加德：歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景可能不穩(wěn)定

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德11日表示，在歐元區(qū)，新冠疫情已造成極不尋常的經(jīng)濟(jì)衰退，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景可能不穩(wěn)定。

5、美國(guó)2021財(cái)年伊始預(yù)算赤字達(dá)2841億美元

美國(guó)10月聯(lián)邦預(yù)算赤字較上年同期增加一倍多，反映了財(cái)政收入下降和應(yīng)對(duì)新冠疫情經(jīng)濟(jì)損失方面的支出增多的影響。美國(guó)財(cái)政部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，2021財(cái)年第一個(gè)月的預(yù)算赤字為2841億美元，2019年10月為1345億美元。收入同比下降3.2%，支出增長(zhǎng)37.3%。

6、美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得70.9萬(wàn)人

美國(guó)至11月7日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得70.9萬(wàn)人，為至3月14日當(dāng)周以來(lái)新低，已連續(xù)11周低于100萬(wàn)人。美國(guó)至10月31日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得678.6萬(wàn)人，為連續(xù)第9周下降。上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)繼續(xù)下降，再創(chuàng)新冠肺炎大流行時(shí)期新低，顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)正在逐步改善。

7、美國(guó)10月份CPI及核心CPI環(huán)比持平

美國(guó)10月消費(fèi)物價(jià)指數(shù)（CPI）基本持平，未實(shí)現(xiàn)預(yù)期的小幅增長(zhǎng)，原因是汽油價(jià)格便宜，醫(yī)療保健成本和服裝價(jià)格下跌。彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)估中值為CPI環(huán)比上升0.1%，核心CPI上升0.2%。

8、特朗普政府據(jù)悉將退出針對(duì)刺激措施的談判

據(jù)知情人士透露，特朗普政府退出了有關(guān)新經(jīng)濟(jì)刺激措施的談判，并交由美國(guó)參議院多數(shù)黨（共和黨）領(lǐng)袖麥康奈爾來(lái)重啟長(zhǎng)期停滯的與美國(guó)眾議院議長(zhǎng)佩洛西的談判。知情人士說(shuō)，雖然白宮可能會(huì)就刺激法案的細(xì)節(jié)與共和黨議員磋商，但現(xiàn)在不太可能牽頭談判。只有在必須完全重啟談判的情況下，白宮才會(huì)接管。此舉大大降低了在明年1月之前為美國(guó)經(jīng)濟(jì)提供1萬(wàn)億美元刺激方案的可能性。

9、鮑威爾：評(píng)價(jià)疫苗短期內(nèi)給經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)的影響為時(shí)過(guò)早

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在發(fā)言中表示，從美國(guó)的情況來(lái)看，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度好于預(yù)期，但還是相當(dāng)緩慢而且并不均衡，高收入人群和低收入人群的恢復(fù)情況有差異，后者的失業(yè)率高達(dá)20%。疫情中期來(lái)看是積極的因素，但疫苗何時(shí)推出、全面生產(chǎn)、如何分配等問(wèn)題上仍有很大的不確定性，不應(yīng)該過(guò)早來(lái)評(píng)價(jià)疫苗短期內(nèi)給經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)的影響。

10、法國(guó)“封城”初見(jiàn)成效 政府維持現(xiàn)有防疫政策15天

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日，法國(guó)政府召開(kāi)國(guó)防會(huì)議，對(duì)法國(guó)的疫情狀況進(jìn)行了評(píng)估。當(dāng)天，法國(guó)總理召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)表示，法國(guó)“封城”初步取得了成效，但是目前還需要進(jìn)一步鞏固，所以接下來(lái)十五天之內(nèi)，法國(guó)將維持“封城”相關(guān)政策不變。

11、南非第三季度失業(yè)率達(dá)到30.8%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月12日，南非統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示南非第三季度失業(yè)率提高7.5%，達(dá)到30.8%，創(chuàng)2008年來(lái)最高。

12、印度加大經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，撥款9萬(wàn)億盧比

印度財(cái)政部長(zhǎng)尼爾瑪拉·西塔拉曼12日表示，印度將進(jìn)一步實(shí)施經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以振興因疫情受到嚴(yán)重影響的印度經(jīng)濟(jì)和就業(yè)。新的刺激計(jì)劃撥款總計(jì)約9萬(wàn)億盧比，合7972億人民幣，印度至今已為刺激經(jīng)濟(jì)撥款總額達(dá)30萬(wàn)億盧比（合2.65萬(wàn)億人民幣），占印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的15%。印度央行報(bào)告顯示，到9月末，印度的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值可能連續(xù)兩個(gè)季度下滑， 印度經(jīng)濟(jì)陷入了前所未有的衰退。

13、畢馬威：預(yù)期2020年中國(guó)GDP增長(zhǎng)2.2%

畢馬威中國(guó)11日發(fā)布了2020年第四季度《中國(guó)經(jīng)濟(jì)觀察》的報(bào)告。報(bào)告指出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，三季度GDP實(shí)際同比增速回升至4.9%，較二季度提升1.7個(gè)百分點(diǎn)。前三季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)由負(fù)轉(zhuǎn)正，累計(jì)同比增長(zhǎng)0.7%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)保持復(fù)蘇，預(yù)期2020年GDP增長(zhǎng)2.2%，2021年增長(zhǎng)7.8%。

14、國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪提升對(duì)印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期

國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪12日發(fā)布報(bào)告，對(duì)印度2020—2021財(cái)年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)期從先前的-9.6％調(diào)整為-8.9％。同樣，對(duì)印度2021—2022財(cái)年的經(jīng)濟(jì)預(yù)期已從先前的8.1％上調(diào)至8.6％。穆迪表示提升對(duì)印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期主要是基于印度近期新冠肺炎確診病例明顯減少的考量。

15、英國(guó)三季度GDP環(huán)比反彈15.5% 但復(fù)蘇勢(shì)頭逐月放緩

周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)三季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)15.5%，從二季度19.8%的創(chuàng)紀(jì)錄下跌中反彈，創(chuàng)1955年有記錄以來(lái)最大環(huán)比增幅。不過(guò)，與疫情爆發(fā)前的去年四季度相比，三季度GDP仍下降了9.7%，且環(huán)比增速逐月放緩，9月份僅增長(zhǎng)1.1%。在本月初英國(guó)進(jìn)入為期一個(gè)月的二次封鎖后，其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)計(jì)將進(jìn)一步失去動(dòng)能。

16、美股收跌道指跌300點(diǎn)

美國(guó)單日新增新冠病例連續(xù)9天超10萬(wàn)，使投資者擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能受到拖累。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景仍不確定。道指跌317.46點(diǎn)，或1.08%，報(bào)29080.17點(diǎn)；納指跌76.84點(diǎn)，或0.65%，報(bào)11709.59點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌35.65點(diǎn)，或1.00%，報(bào)3537.01點(diǎn)。

17、周四美國(guó)WTI原油期貨收跌0.8%

原油期貨價(jià)格周四收跌。美國(guó)上周原油庫(kù)存意外攀升，美國(guó)疫情形勢(shì)使人擔(dān)憂能源需求下滑，令油價(jià)承壓。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌33美分，跌幅0.8%，收于每桶41.12美元。盤(pán)中最高為42.19美元。

18、黃金期貨周四收高0.6%

黃金期貨價(jià)格周四收高。美國(guó)新增冠狀病毒感染病例激增，使美股與美國(guó)國(guó)債收益率下跌，金價(jià)得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲11.70美元，漲幅0.6%，收于每盎司1873.30美元。周三金價(jià)收跌0.8%。12月交割的白銀期貨價(jià)格上漲4美分，漲幅0.2%，收于每盎司24.306美元。

19、高盛預(yù)計(jì)明年美國(guó)經(jīng)濟(jì)反彈5.3% 美元將貶值6%

高盛在周三一份報(bào)告中預(yù)計(jì)，輝瑞的候選疫苗有望明年1月獲FDA緊急使用授權(quán)，到明年上半年將有足夠劑量疫苗供美國(guó)人使用。在今年萎縮3.9%之后，2021年美國(guó)GDP有望反彈5.3%；標(biāo)普500指數(shù)今年年底有望升至3700點(diǎn)，明年底達(dá)到4300點(diǎn)；美聯(lián)儲(chǔ)2025年之前不會(huì)加息；美元正處于“結(jié)構(gòu)性下跌趨勢(shì)”，明年可能下跌6%。

20、國(guó)際航協(xié)：全球超八成航企表示第三季度盈利能力大幅下降

國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)發(fā)布針對(duì)航空公司首席財(cái)務(wù)官和航空貨運(yùn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行的季度調(diào)查結(jié)果顯示，第三季度，絕大多數(shù)航空公司財(cái)務(wù)狀況仍陷困境，83%的受訪者表示盈利能力下降，高于7月份的調(diào)查結(jié)果（78%）。

21、全球最壕阿聯(lián)酋航空半年巨虧34億美元

阿聯(lián)酋航空周四發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，上半財(cái)年虧損34億美元，為30多年來(lái)首次半年虧損。今年較早時(shí)受疫情影響，阿聯(lián)酋航空一度暫停運(yùn)營(yíng)，并宣布了大規(guī)模裁員。該公司上半財(cái)年?duì)I收下降75%，至32億美元。

22、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、10月多個(gè)先行指標(biāo)火熱升溫，經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇

貨運(yùn)指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新高，挖掘機(jī)銷(xiāo)量連續(xù)七個(gè)月增速超50%，被視為“經(jīng)濟(jì)晴雨表”的用電量也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，素有“經(jīng)濟(jì)活動(dòng)溫度計(jì)”之稱的挖掘機(jī)更是火熱升溫……10月多個(gè)先行指標(biāo)持續(xù)火熱升溫，顯示中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著居民收入好轉(zhuǎn)、部分恢復(fù)相對(duì)滯后的消費(fèi)領(lǐng)域有望繼續(xù)得到改善，四季度整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有望繼續(xù)回暖。

2、央行：中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)總體趨于收斂

中國(guó)人民銀行金融穩(wěn)定局局長(zhǎng)孫天琦：中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的總體趨于收斂，金融體系韌性增強(qiáng)，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的取得實(shí)質(zhì)性突破。影子銀行無(wú)序發(fā)展得到有效治理，重點(diǎn)的高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)得到有序處置，非法集資風(fēng)險(xiǎn)得到全面治理。疫情發(fā)生以來(lái)，股市、債市運(yùn)行總體平穩(wěn)，韌性明顯增強(qiáng)。

3、發(fā)改委：提升國(guó)內(nèi)固體廢物回收利用水平

發(fā)改委消息，11月6日下午，發(fā)改委副主任穆虹率督察組赴生態(tài)環(huán)境部，就禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革三年行動(dòng)方案落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)督察。穆虹表示，禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革是中央決策部署推進(jìn)的生態(tài)文明建設(shè)標(biāo)志性舉措。下一步要繼續(xù)保持工作力度，確保三年行動(dòng)任務(wù)完成，提升國(guó)內(nèi)固體廢物回收利用水平，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，不斷鞏固擴(kuò)大改革成果。

4、“十三五”預(yù)計(jì)累計(jì)減稅降費(fèi)約7.6萬(wàn)億元

國(guó)家稅務(wù)總局收入規(guī)劃核算司司長(zhǎng)蔡自力12日介紹，“十三五”以來(lái)，國(guó)家實(shí)施減稅降費(fèi)力度不斷加大，預(yù)計(jì)五年累計(jì)減稅降費(fèi)約7.6萬(wàn)億元，我國(guó)企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)逐年減輕，我們對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)進(jìn)行了分析，每百元營(yíng)業(yè)收入稅費(fèi)負(fù)擔(dān)從2016年到2019年每年分別下降了1.6%、1.2%、1.9%和6.9%，今年前三季度又下降了9.4%。

5、財(cái)政部：截至10月底1.7萬(wàn)億元直達(dá)資金已基本到位

財(cái)政部副部長(zhǎng)許宏才介紹，在財(cái)政直達(dá)機(jī)制方面，截至10月底，中央財(cái)政直達(dá)資金1.7萬(wàn)億元已基本下達(dá)到位，地方實(shí)際支出1.198萬(wàn)億元，支出進(jìn)度70.9%，高于序時(shí)進(jìn)度4.2個(gè)百分點(diǎn)，有效增強(qiáng)了基層財(cái)力水平，有力支撐了疫情防控、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和脫貧攻堅(jiān)等工作，為各地做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)提供了有力保障。

6、商務(wù)部：超四成外貿(mào)企業(yè)已開(kāi)展出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)

11月12日，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾就中國(guó)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的問(wèn)題表示，對(duì)4130家外貿(mào)企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示，超過(guò)四成的外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)展出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)。李興乾稱，通過(guò)支持適銷(xiāo)對(duì)路的出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，穩(wěn)定了外貿(mào)主體和產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，拓展了國(guó)內(nèi)消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)需求，創(chuàng)造了新的市場(chǎng)機(jī)遇和發(fā)展空間，豐富和滿足了人民群眾高品質(zhì)生活需要。

7、四部門(mén)：對(duì)違法設(shè)置的道路限高限寬設(shè)施等一律拆除取締

交通運(yùn)輸部、公安部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部日前印發(fā)《關(guān)于深入開(kāi)展道路限高限寬設(shè)施和檢查卡點(diǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》?！锻ㄖ芬螅瑢?duì)違法違規(guī)設(shè)置的限高限寬設(shè)施和檢查卡點(diǎn)，一律拆除或取締。河北、山東、河南省相關(guān)主管部門(mén)要指導(dǎo)相關(guān)地市全面梳理排查，堅(jiān)決立整立改，確保2020年11月20日前全面完成違法違規(guī)設(shè)置的限高限寬設(shè)施和檢查卡點(diǎn)拆除或取締工作。

8、10月中國(guó)運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)發(fā)布 運(yùn)輸生產(chǎn)降幅延續(xù)收窄趨勢(shì)

交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院12日發(fā)布中國(guó)運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)（CTSI）。10月運(yùn)輸生產(chǎn)降幅延續(xù)收窄趨勢(shì)，貨運(yùn)指數(shù)增速進(jìn)一步加快，并再創(chuàng)年內(nèi)新高，客運(yùn)指數(shù)繼續(xù)處于恢復(fù)通道。10月，中國(guó)運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)為171.7點(diǎn)，同比下降2.8%，降幅較9月收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)，綜合發(fā)展水平正在逐步接近去年同期規(guī)模。分結(jié)構(gòu)看，貨運(yùn)指數(shù)增速再創(chuàng)年內(nèi)新高，10月貨運(yùn)指數(shù)為194.7點(diǎn)，同比增長(zhǎng)7.4%，連續(xù)第6個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；客運(yùn)指數(shù)仍處于恢復(fù)進(jìn)程中，恢復(fù)程度由9月的74.6%提高至10月的76.4%，10 月客運(yùn)指數(shù)為128.6點(diǎn)。

9、發(fā)改委批復(fù)同意新建成都至達(dá)州至萬(wàn)州鐵路

發(fā)改委批復(fù)同意新建成都至達(dá)州至萬(wàn)州鐵路，項(xiàng)目總投資851億元，其中工程投資821億元，動(dòng)車(chē)組購(gòu)置費(fèi)30億元。

10、10月27省份CPI跌破 “1” 湖北為0

10月份全國(guó)CPI同比上漲0.5%，自2017年3月以來(lái)，時(shí)隔42個(gè)月再次破“1”。分省份來(lái)看，湖北、廣東、河北等27省份CPI同比漲幅跌破1%，西藏、青海、甘肅3地CPI同比漲幅在1%到2%之間，僅云南省停留在“2時(shí)代”。

11、上海銀保監(jiān)局：讓金融資源在長(zhǎng)三角區(qū)域暢通流動(dòng)

上海銀保監(jiān)局副局長(zhǎng)劉琦介紹，首先，上海銀保監(jiān)局推動(dòng)改進(jìn)體制機(jī)制，讓金融資源在長(zhǎng)三角區(qū)域更加暢通流動(dòng)。具體來(lái)看，一是支持機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)三角一體化發(fā)展的平臺(tái)載體；二是指導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)建立信貸資源跨省流動(dòng)機(jī)制；三是引導(dǎo)上海轄內(nèi)機(jī)構(gòu)加大對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)的金融服務(wù)力度。

12、杭州機(jī)場(chǎng)新一輪總體規(guī)劃獲國(guó)家民航局批復(fù)

近日，杭州機(jī)場(chǎng)新一輪總體規(guī)劃獲國(guó)家民航局批復(fù)。根據(jù)最新總體規(guī)劃，浙江今后將擁有杭州機(jī)場(chǎng)、寧波機(jī)場(chǎng)、溫州機(jī)場(chǎng)三座以機(jī)場(chǎng)為中心的“空公鐵”綜合交通樞紐。

13、北京定下四季度大氣治理目標(biāo)：重度污染天不超過(guò)1天

日前，北京市部署調(diào)度2020年至2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)，確定今年第四季度的大氣治理目標(biāo)：PM2.5平均濃度45微克/立方米以內(nèi)，重度污染天不超過(guò)1天。按照生態(tài)環(huán)境部《重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南》和本市“綠牌”工地評(píng)選要求，北京將對(duì)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)和施工工地實(shí)施績(jī)效分級(jí)、差異化管控，有效避免“一刀切”。

14、廣東：在珠三角核心區(qū)、沿海經(jīng)濟(jì)帶布局建設(shè)約300座加氫站并給予一定補(bǔ)貼

廣東省發(fā)改委印發(fā)《廣東省加快氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》，方案提出，按照適度超前原則，圍繞氫燃料電池商用車(chē)和專用車(chē)規(guī)模化推廣應(yīng)用需要，組織編制加氫站布局方案，在珠三角核心區(qū)、沿海經(jīng)濟(jì)帶布局建設(shè)約300座加氫站。對(duì)加氫站建設(shè)給予一定補(bǔ)貼。自政策發(fā)布日起，按照“總量控制，先建先得”原則進(jìn)行補(bǔ)貼，省財(cái)政對(duì)2022年前建成并投用，且日加氫能力（按照壓縮機(jī)每日工作12小時(shí)的加氣能力計(jì)算）500公斤及以上的加氫站給予補(bǔ)貼。

15、前10月山東沿海港口貨物吞吐量超14億噸 同比增長(zhǎng)4.8%

從山東省交通運(yùn)輸廳了解到，10月份，山東沿海港口貨物吞吐量完成1.5億噸，同比增長(zhǎng)4.0%。其中，外貿(mào)吞吐量完成8127.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.6%；集裝箱吞吐量完成285.7萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)12.1%。2020年1—10月份，山東沿海港口貨物吞吐量累計(jì)完成14.1億噸，同比增長(zhǎng)4.8%。

證券期貨

1、指數(shù)全天縮量震蕩 白酒板塊加速爆發(fā)

11月12日，指數(shù)全天縮量震蕩，個(gè)股漲跌互半，漲幅超9%個(gè)股逾50家。截至收盤(pán)，滬指跌0.11%，報(bào)收3338點(diǎn)；深成指漲0.52%，報(bào)收13792點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.71%，報(bào)收2700點(diǎn)。北向資金連續(xù)3日呈現(xiàn)凈賣(mài)出態(tài)勢(shì)，今日實(shí)際凈賣(mài)出5.07億元，其中滬股通凈賣(mài)出17.07億元，深股通凈買(mǎi)入12億元。

2、年內(nèi)A股再融資規(guī)模合計(jì)逾9400億元

根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)截至11月12日，上市公司再融資(包括增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、配股和優(yōu)先股)募資金額合計(jì)9490.19億元。其中，增發(fā)規(guī)模6812.5億元，同比增長(zhǎng)20％。分行業(yè)來(lái)看，在定增市場(chǎng)中，電子元件、生物醫(yī)藥等科技類企業(yè)占比較高。

3、新三板推進(jìn)注冊(cè)制改革，完善特色差異化制度安排

全國(guó)股轉(zhuǎn)公司近日召開(kāi)黨委中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)會(huì)，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九屆五中全會(huì)精神，結(jié)合新三板市場(chǎng)改革發(fā)展實(shí)際，研究部署貫徹落實(shí)工作；會(huì)議表示，從四個(gè)方面入手推動(dòng)新三板市場(chǎng)建設(shè)，以推進(jìn)新三板注冊(cè)制改革為主線，著力構(gòu)建新三板服務(wù)中小企業(yè)的差異化政策體系、制度體系、服務(wù)體系，完善特色差異化制度安排。

4、期貨全市場(chǎng)資金總量已突破8200億元

截至2020年10月末，全市場(chǎng)資金總量突破8200億元，較2015年末翻了一番；有效客戶數(shù)181.8萬(wàn)個(gè)，較2015年末增長(zhǎng)69%。五年來(lái)，上市期貨、期權(quán)新品種34個(gè)，品種總數(shù)達(dá)到86個(gè)，產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍得到有效拓展。今年1月至10月，全市場(chǎng)日均持倉(cāng)量2175萬(wàn)手，與2015年相比增長(zhǎng)一倍。機(jī)構(gòu)投資者持倉(cāng)量占比超過(guò)一半，資金量占比超過(guò)六成，已成為市場(chǎng)主要力量。

5、上海證監(jiān)局：上海期貨有效法人客戶數(shù)占全國(guó)41.59%

11月12日，在上海舉行的第十一屆期貨機(jī)構(gòu)投資者年會(huì)上，證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)兼上?；榫志珠L(zhǎng)程合紅介紹，截至2020年10月末，上海有效法人客戶數(shù)量達(dá)到2.3萬(wàn)戶，占全國(guó)5.6萬(wàn)戶的41.59%，同比增長(zhǎng)31.58%，法人客戶權(quán)益1757.87億元，同比增長(zhǎng)80.62%。

6、大商所：將探索在主要品種和工具上引入QFII和RQFII

12日，2020第十一屆期貨機(jī)構(gòu)投資者年會(huì)在上海舉辦。大連商品交易所黨委委員、副總經(jīng)理王偉軍在為會(huì)議致辭時(shí)表示，將多路徑提升市場(chǎng)國(guó)際化水平，推動(dòng)在棕櫚油等品種和鐵礦石期權(quán)等工具上引入境外交易者，在主要品種和工具上引入QFII和RQFII，持續(xù)提升市場(chǎng)價(jià)格的國(guó)際影響力。

7、鄭商所：將加快雞肉、大蒜等品種研發(fā)上市進(jìn)度

鄭州商品交易所黨委委員、副總經(jīng)理王曉明表示，下一步，鄭商所將持續(xù)加大產(chǎn)品供給。加快雞肉、大蒜、葵花籽、馬鈴薯、燒堿、鋼坯、水泥、丙烯等品種研發(fā)上市進(jìn)度，努力實(shí)現(xiàn)成熟品種期權(quán)全覆蓋，推動(dòng)場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)落地，拓寬風(fēng)險(xiǎn)管理工具譜系，助力更多行業(yè)實(shí)現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)暢通。注重產(chǎn)業(yè)鏈品種體系構(gòu)建，助力穩(wěn)定國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)。推動(dòng)瓶片、PX上市進(jìn)程，圍繞PTA打造聚酯產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈金融避險(xiǎn)工具。推進(jìn)電力研發(fā)，實(shí)現(xiàn)煤電品種避險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)。

8、上海國(guó)際能源交易中心張宏民：推動(dòng)上市原油期權(quán)、原油ETF

張宏民表示，目前正在推動(dòng)上市成品油、天然氣期貨，完善能源產(chǎn)品序列。推動(dòng)上市基于原油期貨的衍生產(chǎn)品，如原油期權(quán)，基于原油指數(shù)的原油ETF。推動(dòng)保稅現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，探索引入保險(xiǎn)公司、商業(yè)銀行參與原油期貨交易。

9、MSCI樣本股增加58只A股

日前，國(guó)際指數(shù)編制公司MSCI公布了MSCI中國(guó)全股票指數(shù)等相關(guān)指數(shù)的樣本股調(diào)整名單，以MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù)為例，本次調(diào)整增加樣本股58只，剔除23只標(biāo)的。財(cái)經(jīng)評(píng)論員侯杰表示，這次調(diào)整在11月30日盤(pán)后正式實(shí)施。

10、全球資金尋“避風(fēng)港” 中國(guó)持續(xù)“吸金”

最近一周以來(lái)，由于部分不確定性因素消除，全球風(fēng)險(xiǎn)情緒有所回升。知名資金流向監(jiān)測(cè)和研究機(jī)構(gòu)EPFR最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近期投資資金正加速撤離歐洲市場(chǎng)，歐洲多國(guó)股票型基金在最近多周出現(xiàn)資金凈流出情況。中國(guó)等亞洲市場(chǎng)成為資金“避風(fēng)港”，上周該機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)的大中華區(qū)股票型基金在過(guò)去10周內(nèi)9次吸引資金凈流入。

1、國(guó)鐵集團(tuán)開(kāi)展冬煤保供60天專項(xiàng)行動(dòng)

從中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉，國(guó)鐵集團(tuán)決定自11月起在全路開(kāi)展冬煤保供60天專項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步加大冬季煤炭運(yùn)輸組織力度，促進(jìn)全國(guó)煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，全力保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和人民群眾安全溫暖過(guò)冬。

2、鐵礦石采購(gòu)成本升幅較大

9月份，主要原燃料采購(gòu)成本以升為主，尤其是鐵礦石升幅較大，國(guó)產(chǎn)鐵精礦、進(jìn)口粉礦采購(gòu)成本環(huán)比分別上升4.78%和5.62%。1月~9月份，煉焦煤累計(jì)采購(gòu)成本同比下降12.23%；冶金焦同比下降10.49%；國(guó)產(chǎn)鐵精礦同比升高8.05%，進(jìn)口粉礦同比升高4.65%；廢鋼同比下降1.10%。

3、1-9月份重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)分析

9月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)鋼材為6010.02萬(wàn)噸，比8月份下降2.13%，比去年同期增長(zhǎng)11.97%；鋼材日產(chǎn)水平為200.33萬(wàn)噸/日，日產(chǎn)環(huán)比上升1.13%。9月份，銷(xiāo)售鋼材6081.36萬(wàn)噸，比8月份下降0.52%，比去年同期增長(zhǎng)10.42%；鋼材產(chǎn)銷(xiāo)率為101.19%，環(huán)比上升1.64個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售鋼材5942.35萬(wàn)噸，比8月份下降0.91%，比去年同期增長(zhǎng)12.79%；直接出口鋼材139.01萬(wàn)噸，比8月份上升19.58%，比去年同期下降41.80%。

4、中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)崔丕江：焦價(jià)持續(xù)上漲是短期現(xiàn)象

崔丕江指出，從根本上來(lái)講，今年以來(lái)焦炭?jī)r(jià)格的漲主要是需求的明顯增長(zhǎng)，而供應(yīng)的階段性、局部性偏緊導(dǎo)致。就總產(chǎn)能和下游總需求來(lái)看，二者均未發(fā)生明顯的變化，焦炭的整體供需基本平衡。因此目前這種持續(xù)上漲的情況是一種短期現(xiàn)象，不會(huì)成為長(zhǎng)期走勢(shì)。

5、杭鋼股份：向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)審查

杭鋼股份11月12日晚間公告，公司在申請(qǐng)反饋意見(jiàn)回復(fù)延期后，積極推進(jìn)加期審計(jì)及反饋回復(fù)工作，但由于上述反饋意見(jiàn)需核查的事項(xiàng)及材料補(bǔ)充還需進(jìn)一步落實(shí)和完善，同時(shí)涉及最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審計(jì)和申請(qǐng)材料財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的更新等工作，公司預(yù)計(jì)無(wú)法如期提交反饋意見(jiàn)回復(fù)的相關(guān)材料，故向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審查。公司將盡快完成相關(guān)工作并及時(shí)申請(qǐng)恢復(fù)。

6、中國(guó)石化在四川又探明千億方大氣田

11月12日，從中國(guó)石化新聞辦獲悉，中國(guó)石化西南石油局川西氣田探明儲(chǔ)量新增報(bào)告日前順利通過(guò)國(guó)家自然資源部評(píng)審，新增探明儲(chǔ)量830億立方米。至此，川西氣田累計(jì)探明儲(chǔ)量達(dá)1140億立方米，相當(dāng)于億噸級(jí)當(dāng)量大油田，將成為國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略的重要支撐。

7、云煤能源：擬逾35億元投建年產(chǎn)200萬(wàn)噸焦化環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目

云煤能源公告，公司計(jì)劃投資35.62億元，建設(shè)年產(chǎn)200萬(wàn)噸焦化環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目。在新的200萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目投產(chǎn)前，公司安寧分公司現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置繼續(xù)生產(chǎn)，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)連續(xù)性產(chǎn)生不利影響。

8、鈦精礦價(jià)格兩個(gè)月漲逾40% 創(chuàng)歷史新高

數(shù)據(jù)顯示，近期國(guó)內(nèi)鈦精礦價(jià)格大幅上漲，11月11日鈦精礦報(bào)價(jià)1970元/噸，與9月份1400元/噸相比上漲了40%。今年以來(lái)受新冠疫情影響，國(guó)產(chǎn)鈦精礦產(chǎn)量有所減少，而進(jìn)口鈦精礦又困難，加上下游鈦白粉行業(yè)漲價(jià)刺激，三季度鈦精礦價(jià)格持續(xù)上漲，已達(dá)歷史最高水平。

9、LME期銅收漲49美元

LME期銅收漲49美元，報(bào)6934美元/噸。 LME期鋁收漲12美元，報(bào)1930美元/噸。 LME期鋅收漲2美元，報(bào)2626美元/噸。 LME期鉛收漲24美元，報(bào)1899美元/噸。 LME期鎳收跌35美元，報(bào)15936美元/噸。 LME期錫收漲100美元，報(bào)18300美元/噸。

10、FMG與12家中企達(dá)成40億美元鐵礦石交易

澳大利亞鐵礦石開(kāi)采巨頭FMG集團(tuán)（FortescueMetalsGroup）在上海舉行的中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上達(dá)成了約40億美元的鐵礦石交易。作為澳大利亞最重要的出口產(chǎn)品，兩國(guó)之間的鐵礦石貿(mào)易并未受到日益緊張的外交關(guān)系的影響。周一是第三屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)的倒數(shù)第二天，F(xiàn)MG集團(tuán)與中國(guó)主要鋼鐵企業(yè)、采購(gòu)伙伴和金融機(jī)構(gòu)簽署了12份購(gòu)買(mǎi)鐵礦石的諒解備忘錄。

11、黑德蘭港10月出口鐵礦石4648萬(wàn)噸

澳大利亞皮爾巴拉港務(wù)局（PPA）公布的最新數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞及世界最大的鐵礦石出口港——黑德蘭港10月份的鐵礦石出口量為4648萬(wàn)噸，環(huán)比增加2%，同比增加10%；前10個(gè)月累計(jì)出口量為4.52億噸，同比增加2758萬(wàn)噸，增幅為6.5%。 其中，10月份對(duì)中國(guó)的出口量達(dá)到3972萬(wàn)噸，環(huán)比持平，同比增加10.5%；前10個(gè)月對(duì)中國(guó)的出口量為3.94億噸，比去年同期增加3512萬(wàn)噸，增幅為9.8%。

12、墨西哥對(duì)日本無(wú)縫鋼管啟動(dòng)第四次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查

2020年11月5日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方公報(bào)發(fā)布公告，應(yīng)墨西哥企業(yè)Tubos de Acero de México,S.A.的申請(qǐng)，決定對(duì)原產(chǎn)于日本的無(wú)縫鋼管啟動(dòng)第四次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查，案件調(diào)查期間，原審終裁確定的反傾銷(xiāo)措施持續(xù)有效。

13、英美資源集團(tuán)簽署四艘鐵礦石船只租賃合同

據(jù)外媒報(bào)道，英美資源集團(tuán)（Anglo American）與四艘以液化天然氣（LNG-fulled）為燃料的海岬型船簽訂為期10年的租賃合同。該批船只的載重噸約為19萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將于2023年投入使用，預(yù)計(jì)每年將從英美資源在巴西和南非的業(yè)務(wù)中運(yùn)送500萬(wàn)噸鐵礦石。

14、波羅的海干散貨指數(shù)跌至近5個(gè)月新低

波羅的海干散貨指數(shù)在周四下跌17點(diǎn)或1.5%，報(bào)1124點(diǎn)，為6月16日以來(lái)新低。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌63點(diǎn)或3.9%，至1150點(diǎn)，為6月12日以來(lái)新低，日均獲利下跌525美元至12854美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲12點(diǎn)或1%，至1177點(diǎn)，日均獲利上漲107美元至10595美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲2點(diǎn)至884點(diǎn)。

15、周四，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)表現(xiàn)不一

周四，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)表現(xiàn)不一。螺紋期貨夜盤(pán)收跌0.08%，熱卷收漲0.13%；鐵礦石期貨收跌1.49%。焦炭夜盤(pán)收漲0.13%，焦煤收漲0.41%，動(dòng)力煤收漲0.20%。橡膠夜盤(pán)收漲1.33%，瀝青收漲0.79%。豆粕夜盤(pán)收跌0.88%，菜粕收跌0.99%。鄭棉夜盤(pán)收漲0.17%。滬銅夜盤(pán)收漲0.37%，滬鋁收漲1.05%，滬鋅收跌0.20%，滬鉛收漲1.17%，滬鎳收漲0.67%，滬錫收跌0.21%。上期所原油期貨2012合約夜盤(pán)收漲0.28%，報(bào)254.70元人民幣/桶。滬金夜盤(pán)收漲0.38%，滬銀收漲0.53%。

16、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表