國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、國(guó)際貨幣基金組織秘書長(zhǎng)：預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)2022年后才能恢復(fù)至危機(jī)前水平

國(guó)際貨幣基金組織秘書長(zhǎng)林建華在國(guó)際金融論壇第17屆全球年會(huì)上表示，新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)前景面臨高度不確定性，經(jīng)濟(jì)脆弱性大幅上升，勞動(dòng)力市場(chǎng)有待修復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)體收入差異增大。數(shù)據(jù)顯示，全球勞動(dòng)時(shí)間下降14%，全球經(jīng)濟(jì)要恢復(fù)到危機(jī)前水平至少要在2022年后。

2、G20峰會(huì)將為全球復(fù)蘇開藥方

據(jù)“二十國(guó)集團(tuán)”（G20）在沙特阿拉伯主辦的峰會(huì)前發(fā)布的一份報(bào)告稱，今年為應(yīng)對(duì)新冠疫情，G20已經(jīng)投入11萬億美元用于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇舉措。G20稱，用于幫助各國(guó)應(yīng)對(duì)新冠疫情的這筆資金相當(dāng)于日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的兩倍多。

3、G20發(fā)表聯(lián)合公報(bào)

G20聯(lián)合公報(bào)：G20領(lǐng)導(dǎo)人承諾引領(lǐng)世界進(jìn)入強(qiáng)勁、可持續(xù)、平衡和包容的后疫情時(shí)代。G20將不遺余力地保護(hù)生命，重點(diǎn)關(guān)注最弱勢(shì)群體并為其提供支持，恢復(fù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，保護(hù)和創(chuàng)造就業(yè)。在所有法律、監(jiān)管和監(jiān)督要求得到充分滿足之前，任何所謂的“全球穩(wěn)定幣”都不應(yīng)該開始運(yùn)作。G20集團(tuán)贊揚(yáng)了日本于2021年主辦東京奧運(yùn)會(huì)的堅(jiān)定決心。

4、德國(guó)計(jì)劃在2021年新增1900億美元債務(wù)

三位知情人士周日表示，德國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)肖爾茨計(jì)劃在2021年新增至少1600億歐元（合1900億美元）的債務(wù)，以期盡力減少冠狀病毒疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。這比肖爾茨最初預(yù)計(jì)的明年960億歐元至少高出640億歐元。預(yù)算草案顯示，在新增債務(wù)中，395億歐元將用于支持業(yè)務(wù)受到冠狀病毒危機(jī)沖擊的企業(yè)。大約有27億歐元可用來支付疫苗。

5、馬克龍?jiān)贕20峰會(huì)呼吁全球協(xié)調(diào)一致應(yīng)對(duì)疫情

法國(guó)總統(tǒng)馬克龍當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日在二十國(guó)集團(tuán)(G20)領(lǐng)導(dǎo)人第十五次峰會(huì)上發(fā)表視頻致辭，呼吁全球協(xié)調(diào)一致應(yīng)對(duì)疫情。馬克龍?jiān)谥罗o中表示，當(dāng)前的衛(wèi)生危機(jī)是對(duì)二十國(guó)集團(tuán)的考驗(yàn)；在抗擊疫情方面如果想要取得成效，就需要采取全球性的共同應(yīng)對(duì)措施。

6、加拿大與英國(guó)達(dá)成貿(mào)易延續(xù)性協(xié)議

加拿大總理特魯多與英國(guó)首相約翰遜當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日上午通過視頻會(huì)議共同宣布，達(dá)成兩國(guó)《加英貿(mào)易延續(xù)性協(xié)議》（Canada-U.K. Trade Continuity Agreement）。加拿大與歐盟已經(jīng)簽署過全面經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)議（CETA），但是英國(guó)將于今年12月31日后完成脫歐，因此雙方需要一個(gè)新的貿(mào)易協(xié)議來替代目前與歐盟的協(xié)議，避免雙方相互征收關(guān)稅。不過，由于時(shí)間緊迫，雙方只是達(dá)成了一個(gè)臨時(shí)協(xié)議，正式協(xié)議還要從明年開始繼續(xù)談判。

7、外媒：歐美經(jīng)濟(jì)活動(dòng)因疫情卷土重來再次中斷

日媒稱，全球經(jīng)濟(jì)再次陷入停滯的信號(hào)已經(jīng)愈發(fā)明確。日美歐的實(shí)際增長(zhǎng)率雖然在第三季度迅速回升，但從最新的數(shù)據(jù)看，增長(zhǎng)勢(shì)頭鈍化的趨勢(shì)已經(jīng)足夠明顯。雖然存在股市上揚(yáng)和上調(diào)企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)期等積極動(dòng)向，但新冠肺炎的蔓延速度正在以遠(yuǎn)超春季的速度推進(jìn)。人員流動(dòng)再次放緩，正在給經(jīng)濟(jì)前景蒙上陰影。

8、日本擬暫停鼓勵(lì)消費(fèi)政策

日本政府21日晚些時(shí)候在首相官邸召開新冠病毒對(duì)策總部會(huì)議。首相菅義偉會(huì)后宣布，政府將暫停以疫情快速蔓延地區(qū)為目的地的旅行補(bǔ)貼政策，同時(shí)將要求都道府縣知事考慮停止發(fā)放餐飲優(yōu)惠券。

9、韓政府決定上調(diào)首都圈防疫響應(yīng)級(jí)別至2級(jí)

韓國(guó)政府22日開會(huì)決定從24日起把首都圈和西南部湖南地區(qū)（全羅道）的防疫響應(yīng)級(jí)別分別上調(diào)至2級(jí)和1.5級(jí)。響應(yīng)時(shí)間持續(xù)到12月7日24時(shí)。1.5級(jí)階段，夜店、部分酒吧等五種重點(diǎn)管理設(shè)施的顧客人數(shù)被限制在每4平方米1人，但在2級(jí)階段，有關(guān)設(shè)施被禁止?fàn)I業(yè)。咖啡廳全面禁止堂食，只允許外帶。

10、阿聯(lián)酋宣布新發(fā)現(xiàn)石油

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月22日，阿聯(lián)酋阿布扎比最高石油理事會(huì)（SPC）宣布，在阿布扎比酋長(zhǎng)國(guó)新發(fā)現(xiàn)陸上非常規(guī)可采石油資源約220億桶，此外該國(guó)常規(guī)石油儲(chǔ)量新增加了20億桶。同日，阿聯(lián)酋政府批準(zhǔn)了阿布扎比國(guó)家石油公司（ADNOC）的行動(dòng)計(jì)劃，未來五年內(nèi)將其投資資本增加至4480億迪拉姆（約合8019億元人民幣），這將為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)新注入投資1600億迪拉姆（約合2864億元人民幣）。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)部分地方政府負(fù)責(zé)人視頻座談會(huì)

李克強(qiáng)指出，要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻、存在很大不確定性，實(shí)事求是、長(zhǎng)短兼顧謀劃下一步發(fā)展，保持政策連續(xù)性、有效性和可持續(xù)性。合理把握政策力度、選擇政策工具，探索出的經(jīng)驗(yàn)要繼續(xù)堅(jiān)持，今年行之有效的直達(dá)機(jī)制等改革措施該堅(jiān)持的要堅(jiān)持。政策著力點(diǎn)要繼續(xù)直面市場(chǎng)主體、直面基本民生，把好鋼用到刀刃上。著力穩(wěn)就業(yè)、擴(kuò)內(nèi)需。有就業(yè)有收入就有消費(fèi)，要強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，創(chuàng)造更多就業(yè)崗位。打通堵點(diǎn)促進(jìn)消費(fèi)恢復(fù)正常增長(zhǎng)，加強(qiáng)補(bǔ)短板更好滿足多層次消費(fèi)需求。加強(qiáng)政府資金引導(dǎo)，鼓勵(lì)社會(huì)投資參與，擴(kuò)大有效投資。堅(jiān)持政府過緊日子，根據(jù)市場(chǎng)主體需要和形勢(shì)變化適時(shí)優(yōu)化政策，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。各地要因地制宜拿出針對(duì)性舉措，幫助市場(chǎng)主體解決困難，增進(jìn)民生福祉。

2、金融委：加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患摸底排查 保持流動(dòng)性合理充裕

11月21日，劉鶴主持召開金融委第四十三次會(huì)議，研究規(guī)范債券市場(chǎng)發(fā)展、維護(hù)債券市場(chǎng)穩(wěn)定工作。會(huì)議要求，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)合作。健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、處置機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隱患摸底排查，保持流動(dòng)性合理充裕，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

3、監(jiān)管部門要求各銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不得變相增加小微企業(yè)隱性融資成本

國(guó)務(wù)院辦公廳督查室、銀保監(jiān)會(huì)要求，各銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和助貸機(jī)構(gòu)要引以為戒、舉一反三，強(qiáng)化對(duì)穩(wěn)企業(yè)的金融支持，積極為企業(yè)紓困解難，讓中小微企業(yè)貸款可獲得性明顯提高，綜合融資成本明顯下降；切實(shí)維護(hù)貸款企業(yè)知情權(quán)、自主選擇權(quán)和公平交易權(quán)，不得利用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位附加不合理?xiàng)l件、強(qiáng)制捆綁銷售、轉(zhuǎn)嫁成本、違規(guī)收費(fèi)，變相增加小微企業(yè)隱性融資成本。對(duì)無視禁令、頂風(fēng)違規(guī)的，金融監(jiān)管部門將發(fā)現(xiàn)一起、處理一起，絕不姑息。

4、衛(wèi)健委召開電視電話會(huì)議全面部署冬春季疫情防控工作

會(huì)議要求，要結(jié)合近期疫情防控和督查發(fā)現(xiàn)的問題，重點(diǎn)加強(qiáng)5個(gè)方面的工作。一是強(qiáng)化疫情監(jiān)測(cè)和信息報(bào)告。適當(dāng)擴(kuò)大“應(yīng)檢盡檢”核酸檢測(cè)范圍、增加定期檢測(cè)頻次，做好發(fā)熱門診病例排查、報(bào)告和轉(zhuǎn)診。二是強(qiáng)化“人、物”同防外防輸入。三是強(qiáng)化院感防控。四是強(qiáng)化聚集性疫情應(yīng)急處置。嚴(yán)格落實(shí)聚集性疫情處置5條關(guān)鍵舉措。五是強(qiáng)化春節(jié)假期前后疫情防控。

5、經(jīng)參：利好政策加速汽車市場(chǎng)回暖

日前，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。分析認(rèn)為，近期國(guó)內(nèi)主營(yíng)及地方煉廠開工負(fù)荷維持高位，成品油資源供應(yīng)較為充裕，與此同時(shí)，當(dāng)前國(guó)外疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，成品油出口難度不減，導(dǎo)致汽油供需矛盾仍較突出。受政策利好支撐，我國(guó)汽車行業(yè)景氣指數(shù)將繼續(xù)上升，預(yù)計(jì)2021年，國(guó)內(nèi)汽車銷量增速有望達(dá)兩位數(shù)以上增長(zhǎng)，因此將加速汽油市場(chǎng)消費(fèi)，供需矛盾尖銳局面或一定程度上得以改善。

6、中金：年末貨幣市場(chǎng)利率可能會(huì)有所回落

如何看待后續(xù)貨幣政策變化？中金認(rèn)為后續(xù)央行的貨幣政策退出更多還是量的退出，不是價(jià)的退出，因?yàn)閮r(jià)已經(jīng)退出。短期而言，信用事件可能使得央行呵護(hù)市場(chǎng)流動(dòng)性，使得年末貨幣市場(chǎng)利率可能會(huì)有所回落。

7、交通運(yùn)輸部：全面推動(dòng)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)

交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬強(qiáng)調(diào)，要科學(xué)謀劃明年及“十四五”交通運(yùn)輸工作思路。加強(qiáng)調(diào)查研究，高質(zhì)量編制好“十四五”規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃。要做好加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)各項(xiàng)工作。編制好《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，推動(dòng)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)由試點(diǎn)探索向擴(kuò)面鋪開、全面建設(shè)邁進(jìn)。加快謀劃一批重大工程，加快打造現(xiàn)代化交通基礎(chǔ)設(shè)施體系。

8、近20個(gè)省市明確“5G＋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”政策支持

2020中國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)11月21日發(fā)布多項(xiàng)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”重要成果。相關(guān)報(bào)告披露，目前已經(jīng)有近20個(gè)省市明確了對(duì)“5G＋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的政策支持。同時(shí)，“5G＋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”建網(wǎng)模式逐漸清晰，基于用戶面下沉的5G行業(yè)專網(wǎng)成為主流建網(wǎng)模式。

9、貴州再降電價(jià) 預(yù)計(jì)每年為市場(chǎng)主體減負(fù)超過10億元

近日，貴州省發(fā)改委印發(fā)關(guān)于貴州電網(wǎng)2020-2022年輸配電價(jià)和銷售電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知，明確貴州省級(jí)電網(wǎng)第二監(jiān)管周期（2020-2022年）輸配電價(jià)和銷售電價(jià)均有所下調(diào)。經(jīng)貴州省發(fā)改委測(cè)算，每年可降低省內(nèi)市場(chǎng)主體電費(fèi)支出超過10億元。

10、廣西南寧和海南昌江正式加入北部灣經(jīng)濟(jì)合作組織

11月22日，北部灣經(jīng)濟(jì)合作組織第十一次成員大會(huì)暨城市合作組織第三次大會(huì)在廣東茂名市舉行，廣西南寧、海南昌江正式加入北部灣經(jīng)濟(jì)合作組織，北部灣經(jīng)濟(jì)合作組織成員增加到35個(gè)，全面覆蓋北部灣城市群。

11、今年前10月重慶外貿(mào)總值已達(dá)去年全年9成

記者從重慶海關(guān)獲悉，1-10月，重慶外貿(mào)進(jìn)出口總值5227.6億元，較去年同期(下同)增長(zhǎng)11.4%，已達(dá)去年全年外貿(mào)總值的9成。其中，出口3326.1億元，增長(zhǎng)10.7%；進(jìn)口1901.5億元，增長(zhǎng)12.5%。

證券期貨

1、北向資金大筆加倉(cāng)周期股和銀行股

Choice數(shù)據(jù)顯示，上周北向資金累計(jì)凈流入55.10億元，其中滬股通資金凈流入84.40億元，深股通資金凈流出29.29億元。本周北向資金對(duì)747只個(gè)股進(jìn)行加倉(cāng)，對(duì)700只個(gè)股進(jìn)行減倉(cāng)。11月以來，北向資金已累計(jì)凈流入361.39億元。在北向資金加倉(cāng)股數(shù)前十的個(gè)股中，周期股和銀行股占據(jù)多數(shù)。

2、監(jiān)管部門將多措并舉壓實(shí)債市中介機(jī)構(gòu)責(zé)任 讓“看門人”發(fā)揮作用

記者從接近監(jiān)管層的相關(guān)人士處獲悉，證監(jiān)會(huì)將按照“建制度、不干預(yù)、零容忍”要求，從完善制度、推動(dòng)分類監(jiān)管、加大中介機(jī)構(gòu)違法違規(guī)成本等方面著手，進(jìn)一步強(qiáng)化中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管，持續(xù)督促中介機(jī)構(gòu)歸位盡責(zé)，加強(qiáng)源頭風(fēng)險(xiǎn)防控，保護(hù)債市投資者合法權(quán)益。

3、本周9只新股可申購(gòu)

根據(jù)目前的安排，若無變化，11月23日至27日共有9只新股可申購(gòu)。其中，3只為主板新股、兩只為科創(chuàng)板新股，兩只為中小板新股，兩只為創(chuàng)業(yè)板新股。從近期的次新股行情看，近期打新回報(bào)依然可觀。自11月以來，共有15只新股上市，其中11只注冊(cè)制新股中，10只新股在上市首日漲幅均超過100%。

4、廣州期貨交易所年內(nèi)有望掛牌運(yùn)營(yíng)

證監(jiān)會(huì)廣州期貨交易所籌備組召開了多次工作會(huì)議，計(jì)劃廣州期貨交易所年內(nèi)掛牌運(yùn)營(yíng)，這意味著，今年年內(nèi)或?qū)⒂瓉碇袊?guó)內(nèi)地第五家期貨交易所。廣州期貨交易所將采用公司制，由其他幾家期貨交易所共同出資設(shè)立。

1、雙休日河北唐山鋼坯價(jià)格回落，國(guó)內(nèi)多數(shù)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)盤整

新干線訊 雙休日，河北唐山部分廠家普碳方坯出廠價(jià)格累計(jì)下跌10元報(bào)3620元/噸（周六漲20元，周日跌10元），周環(huán)比上漲50元；國(guó)內(nèi)多數(shù)在營(yíng)業(yè)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)盤整，其中，北方市場(chǎng)穩(wěn)中走弱，受鋼廠推高出廠價(jià)格影響，華東、華南局部市場(chǎng)慣性拉升，但交易清淡。

2、機(jī)構(gòu)：2021年國(guó)內(nèi)粗鋼需求或增至11億噸

11月以來，在需求的強(qiáng)勁推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格屢次創(chuàng)出新高，粗鋼產(chǎn)量也高位運(yùn)行。機(jī)構(gòu)分析師陳克新指出，陳克新稱，2021年全國(guó)鋼材消費(fèi)需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。其中，粗鋼表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)將會(huì)超過10.6億噸，增幅在4%以上。預(yù)計(jì)全年粗鋼直接出口量（鋼材折算）8000萬噸左右，出口水平由降轉(zhuǎn)升。上述兩個(gè)方面相加，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)全部粗鋼需求量或?qū)⑦_(dá)到11億噸，比上年增長(zhǎng)5%左右。

3、寶鋼湛江鋼鐵實(shí)現(xiàn)“智造”

截至今年10月，寶鋼湛江鋼鐵廠區(qū)內(nèi)已建設(shè)并開通了25個(gè)5G基站，實(shí)現(xiàn)了門崗人臉識(shí)別、無人機(jī)巡邏、厚板移動(dòng)辦公、堆取料機(jī)無人化、通勤車人臉識(shí)別考勤、智能廣告宣傳等試應(yīng)用。目前高危施工視頻監(jiān)控、AR頭盔智能巡檢等5G應(yīng)用已正式商用，為寶鋼湛江鋼鐵提升效率達(dá)48%，優(yōu)化人員超500人次，年節(jié)省成本約2億元。

4、重慶鋼鐵7號(hào)轉(zhuǎn)爐成功點(diǎn)火投產(chǎn)

從中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)獲悉，11月20日上午，重慶鋼鐵7號(hào)轉(zhuǎn)爐成功點(diǎn)火投產(chǎn)。與此同時(shí)，4號(hào)連鑄機(jī)新建項(xiàng)目開工建設(shè)。這是重慶鋼鐵今年提質(zhì)增效技改工程中的兩個(gè)重量級(jí)項(xiàng)目，是重慶鋼鐵實(shí)施新一輪發(fā)展規(guī)劃和“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，打造西南地區(qū)鋼鐵業(yè)引領(lǐng)者，助推中國(guó)寶武“超億萬千百十”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重大舉措。

5、馬鞍山鋼鐵股份董事、總經(jīng)理辭職

馬鞍山鋼鐵股份發(fā)布公告，該公司董事、總經(jīng)理王強(qiáng)民因工作另有安排，于2020年11月20日向公司董事會(huì)遞交書面辭呈，辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)。

6、江蘇水泥價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲

上周南京江北地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)帶動(dòng)，13日-16日南京江南及鎮(zhèn)江地區(qū)主要廠家跟進(jìn)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸。調(diào)后南京、鎮(zhèn)江地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠470-480元/噸左右。近期周邊價(jià)格上調(diào)帶動(dòng)，18日起南通地區(qū)主要廠家通知上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格10元/噸，低標(biāo)暫穩(wěn)。調(diào)后南通地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠450-470元/噸左右。至此江蘇地區(qū)水泥價(jià)格基本完成下半年第五輪上調(diào)。

7、橡膠行業(yè)將迎發(fā)展規(guī)劃綱要 當(dāng)前下游需求旺盛

第二十一屆全國(guó)橡膠工業(yè)信息發(fā)布會(huì)將于本月24日至26日召開。據(jù)悉，《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》屆時(shí)將正式公開。我國(guó)是汽車保有量大國(guó)，對(duì)橡膠原料需求較大，目前仍有較大部分需要進(jìn)口。近階段，在汽車市場(chǎng)持續(xù)回暖的帶動(dòng)下，我國(guó)輪胎配套市場(chǎng)表現(xiàn)較好。上期所最新公布了截至11月20日一周的大宗商品庫存情況，天然橡膠庫存14.2萬噸，環(huán)比減少11.9萬噸，降幅達(dá)45%。

8、華新水泥發(fā)行3億美元境外債券

“百年老店”華新水泥股份有限公司的境外全資子公司——華新水泥國(guó)際金融有限公司近日在境外完成3億美元債券的發(fā)行工作，本次債券發(fā)行獲得國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪Baa1的主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)，以華新水泥股份有限公司提供擔(dān)保，華新水泥國(guó)際金融有限公司為發(fā)行主體，債券期限為5年，票面年息為2.25%。

9、秘魯9月鐵礦石產(chǎn)量同比增加35.9%

秘魯?shù)V業(yè)及能源部公布的報(bào)告顯示，秘魯9月鐵礦石產(chǎn)量同比增加35.9%，至102萬噸。按月計(jì)算，9月鐵礦石產(chǎn)量較8月的100萬噸增加2.3%，1―9月秘魯鐵礦石產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到563萬噸，較去年同期下滑19%。