國際動態(tài)

1、歐洲的疫情封鎖措施再次將歐元區(qū)經(jīng)濟推向萎縮

歐元區(qū)再次滑向萎縮，新的疫情限制措施導(dǎo)致部分經(jīng)濟承受巨大損失。據(jù)周一公布的數(shù)據(jù)，IHS Markit 11月份歐元區(qū)綜合PMI從10月份的50下降至45.1，暗示產(chǎn)值在下降。服務(wù)業(yè)領(lǐng)跌，反映了酒吧、餐館關(guān)閉以及酒店業(yè)的業(yè)務(wù)損失。制造業(yè)繼續(xù)增長，盡管增速放緩。

2、德國11月綜合PMI降至5個月以來低點

市場研究機構(gòu)埃信華邁公司23日公布的月度調(diào)查結(jié)果顯示，德國11月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）從上月終值55.0降至52.0，為5個月以來低點。

3、新加坡金管局計劃向銀行系統(tǒng)注資250億元人民幣

新加坡金融管理局今23日宣布推出新計劃，為新加坡的銀行提供最多250億元人民幣（約合51億新元）資金。滿足本地和區(qū)域客戶人民幣業(yè)務(wù)不斷增長的需求。

4、新加坡三季度GDP萎縮5.8%

新加坡貿(mào)工部周一發(fā)布的終值數(shù)據(jù)顯示，三季度GDP同比萎縮5.8%，好于此前估計的萎縮7%，目前預(yù)計2020年GDP將萎縮6-6.5%。新加坡貿(mào)工部表示，隨著其經(jīng)濟從新冠疫情造成的衰退中反彈，以及全球增長的恢復(fù)，預(yù)計2021年GDP將增長4-6%。

5、英歐貿(mào)易談判仍無明顯進展 本周或達成臨時性協(xié)議

歐盟與英國貿(mào)易談判已逼近最后期限，目前雙方仍處于膠著狀態(tài)，為避免無協(xié)議脫歐，有消息指出，歐盟本周不排除達成臨時協(xié)議。目前，英歐雙方分歧主要圍繞兩大議題，第一項是英國水域捕魚權(quán)，第二項則是英國與歐盟的監(jiān)管差異。有歐盟外交官員表明，英國必須接受歐盟對第二項議題的要求，歐盟才會考慮在捕魚權(quán)問題讓步，否則不必再談下去。

6、阿聯(lián)酋宣布開放市場新舉措 12月1日起外商可100%持股當(dāng)?shù)仄髽I(yè)

當(dāng)?shù)貢r間11月23日，阿聯(lián)酋總統(tǒng)謝赫哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚簽署了修訂的《阿聯(lián)酋商業(yè)公司法》，從2020年12月1日起，取消對外國投資者在當(dāng)?shù)刈怨镜某止杀壤拗?。此舉被認(rèn)為是阿聯(lián)酋市場開放的重大舉措，對于在中東經(jīng)營的中資企業(yè)也是一項利好。

7、疫苗利好推高美股 道指收高逾320點

美股周一收高，道指漲逾320點。疫苗研發(fā)再傳利好，牛津大學(xué)與阿斯利康宣布其疫苗有效率最高可達90%。消息稱美國最快下月中旬分發(fā)疫苗。前美聯(lián)儲主席耶倫將被提名為美國首位女財長。道指漲327.79點，或1.12%，報29591.27點；納指漲25.66點，或0.22%，報11880.63點；標(biāo)普500指數(shù)漲20.05點，或0.56%，報3577.59點。

8、周一美油期貨收高1.5%

原油期貨價格周一收高。冠狀病毒疫苗研發(fā)再傳利好消息，推動油價上漲。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲64美分，漲幅1.5%，收于每桶43.06美元，創(chuàng)8月26日以來的最高收盤價。

9、周一黃金期貨收跌1.8%

黃金期貨價格周一大幅收跌，錄得11月初以來的最大單日跌幅。又一款新冠疫苗顯示出療效希望，使黃金跌穿近期支撐位。周一，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌36.40美元，跌幅1.8%，收于每盎司1837.80美元。周一金價錄得11月9日以來的最大單日跌幅。12月交割的白銀期貨價格下跌73美分，跌幅3%，收于每盎司23.633美元。

10、日本10月航空貨運出口量近兩年來首次同比增長

據(jù)日本航空貨物運送協(xié)會23日公布的數(shù)據(jù)顯示，10月航空貨運出口量為7萬9569噸，同比增長0.4%，自2018年11月以來首次實現(xiàn)同比增長，尤其是面向中韓等亞洲國家的貨運量增加。隨著中國大陸經(jīng)濟恢復(fù)，日本面向中國大陸的航空貨運出口量不斷增加。

11、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、10月全國一般公共預(yù)算收入增3%

財政部：10月份當(dāng)月，全國一般公共預(yù)算收入17531億元，同比增長3%。1-10月累計，全國一般公共預(yù)算收入158533億元，同比下降5.5%，降幅比1-9月收窄0.9個百分點；全國稅收收入同比下降4.6%，連續(xù)6個月累計降幅收窄。

2、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就《保險代理人監(jiān)管規(guī)定》答記者問

《規(guī)定》首次提出了“獨立個人保險代理人”概念，表明市場發(fā)展趨勢和監(jiān)管引領(lǐng)方向。日前，銀保監(jiān)會已經(jīng)配套起草《關(guān)于保險公司發(fā)展獨立個人代理人有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》向社會公開征求意見，鼓勵探索獨立個人保險代理人相關(guān)制度，進一步提高市場經(jīng)營效率。獨立個人保險代理人相關(guān)制度將在實踐的基礎(chǔ)上發(fā)展并完善。

3、銀保監(jiān)會：保險資金已為實體經(jīng)濟提供融資支持近16萬億元

銀保監(jiān)會透露，近年來，保險資金充分發(fā)揮其規(guī)模大、期限長、資金來源較為穩(wěn)定的優(yōu)勢，目前已通過投資股票、債券和保險資管產(chǎn)品等方式為實體經(jīng)濟提供融資支持近16萬億元。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，保險資金投資債券規(guī)模占我國債券市場總規(guī)模的6.49%，有力支持了實體經(jīng)濟和資本市場建設(shè)。

4、稅務(wù)總局：將進一步考慮經(jīng)營困難企業(yè)延期繳納稅款期限問題

關(guān)于延長困難企業(yè)繳納稅款時限的政協(xié)委員建議，國家稅務(wù)總局最近答復(fù)稱，將進一步考慮經(jīng)營困難企業(yè)延期繳納稅款期限的問題，對有實施期限的稅費優(yōu)惠政策也將及時啟動政策評估，會同財政部做好后續(xù)工作。

5、中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達35.8萬億元

《世界互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2020》和《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2020》藍皮書23日在2020“世界互聯(lián)網(wǎng)大會·互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展論壇”上發(fā)布?！吨袊ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)展報告2020》指出，2019年，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達35.8萬億元，占GDP比重達36.2%，中國數(shù)字經(jīng)濟總量規(guī)模和增長速度位居世界前列。

6、銀保監(jiān)會：原則同意包商銀行進入破產(chǎn)程序

銀保監(jiān)會消息，原則同意包商銀行進入破產(chǎn)程序。該行應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求開展后續(xù)工作，如遇重大情況，及時向銀保監(jiān)會報告。

7、廈門簽約25個項目投資近300億元

2020廈門國際海洋周開幕式暨海洋發(fā)展大會23日舉辦。據(jù)了解，廈門提出，力爭到2025年建成海洋強市，到2035年建成國際特色海洋中心城市，更好地服務(wù)海洋強國和“一帶一路”建設(shè)。共有25個項目現(xiàn)場簽約，投資金額291億元。

8、上海港集裝箱吞吐量首次實現(xiàn)單月突破400萬TEU

國資委：10月份，上海港集裝箱吞吐量首次實現(xiàn)單月突破400萬TEU（國際標(biāo)準(zhǔn)箱單位），以420萬TEU刷新月度歷史紀(jì)錄，比7月份剛剛創(chuàng)下的月度吞吐量紀(jì)錄再增29.7萬TEU，同比增長15.7%。其中國慶長假期間完成箱量同比增長28%，散雜貨碼頭貨物吞吐量持續(xù)保持增長，合力勇奪四季度首月開門紅。

9、北沿江高鐵即將開建

今年年底，北沿江高鐵即將開建。目前，連鎮(zhèn)高鐵淮鎮(zhèn)段已開始試運行，預(yù)計12月上旬具備開通運營條件；鹽通高鐵將于12月中下旬具備開通運營條件。屆時，大豐、東臺等蘇北多地將結(jié)束不通高鐵的歷史，南京到連云港也將由現(xiàn)在的5個多小時縮短為2小時左右。

10、福（州）平（潭）鐵路進入運行試驗階段

備受關(guān)注的福(州)平(潭)鐵路23日進入運行試驗階段，標(biāo)志著福州至平潭形成“半小時生活圈”進入倒計時。福平鐵路線路全長約88.43公里，共設(shè)福州、福州南、長樂、長樂東、長樂南、平潭6個車站，線路設(shè)計時速200公里，其中福州和福州南為既有車站，其余為新建站，計劃2020年年底具備開通條件。

11、江西省將商品房預(yù)售資金列入監(jiān)管

江西省住建廳、銀保監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步加強商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作的通知》，全省市、縣城市經(jīng)批準(zhǔn)預(yù)售的商品房建設(shè)項目預(yù)售資金應(yīng)列入監(jiān)管范圍。商品房預(yù)售資金，包括購房人按照合同約定支付的全部房價款(含定金、首付款、分期付款、一次性付款和銀行按揭貸款、住房公積金貸款、商品住宅全裝修款等)。對保障建設(shè)項目竣工交付的預(yù)售資金實行重點監(jiān)管，列為重點監(jiān)管資金，其他為非重點監(jiān)管資金。預(yù)售資金應(yīng)全部存入預(yù)售資金監(jiān)管專用賬戶；申請住房貸款的，應(yīng)將預(yù)售資金監(jiān)管專用賬戶作為貸款到賬賬戶。

12、上海38億元掛牌虹口北外灘商辦地

據(jù)上海土地市場消息，上海掛牌一宗位于虹口區(qū)北外灘的商辦、文體用地，起始總價38.93億元，將于12月25日進行現(xiàn)場競價和開標(biāo)。虹口區(qū)北外灘HK323-01、HK323-05，HK323-02(部分地下)地塊東至丹徒路，南至東大名路，西至hk323-02綠地，北至東長治路。

13、廣州52.35億掛牌2宗涉宅用地

11月23日，廣州掛牌2宗涉宅地，分別位于花都與增城，2宗地總出讓面積20.4萬平方米，總建面86.44萬平方米，總起價52.35億元。

14、深圳一日賣地340億，再創(chuàng)歷史新高

11月23日，深圳共有8宗、總建面積224萬平方米的土地出讓，吸引28家房企報名，最終總出讓地價約340億。萬科、融創(chuàng)+華發(fā)、佳兆業(yè)+新城、深鐵、金茂、電建、安徽安聯(lián)高速、中信城開等均有斬獲。

15、南通市一宗住宅用地溢價率122.41%出讓

11月23日，江蘇省南通市以掛牌方式集中出讓2宗住宅用地，總出讓面積130678㎡，總起始價28.6億元。經(jīng)過144輪競價，陽光城集團上海置業(yè)有限公司以92562.17萬元競得R20031地塊，樓面價9583元/㎡，溢價率122.41%。

證券期貨

1、大盤全天沖高震蕩，滬指重回3400點

三大小幅高開后震蕩盤整，此后三大指數(shù)小幅走高，滬指較為強勢，有色板塊持續(xù)活躍，賺錢效應(yīng)有所好轉(zhuǎn)。截止收盤，滬指報3414.49點，漲1.09%，成交額為4315億元（上一交易日成交額為3127億元）；深成指報13955.28點，漲0.74%，成交額為5225億元（上一交易日成交額為4383億元）；創(chuàng)指報2686.36點，漲0.72%，成交額為1999億元（上一交易日成交額為1789億元）。北向資金全天實際凈買入100.51億元，其中滬股通凈買入66.82億元。

2、中基協(xié)：截至10月底 證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計17.1萬億元

中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年10月，證券期貨經(jīng)營機構(gòu)當(dāng)月共備案私募資管產(chǎn)品911只，設(shè)立規(guī)模706.32億元；當(dāng)月備案的集合產(chǎn)品備案辦理時間平均為2.00個工作日。截至2020年10月底，證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計17.10萬億元（不含社?；稹⑵髽I(yè)年金以及證券公司大集合），較上月底減少1276億元，減幅0.7%。

3、上交所：上周新增IPO申報企業(yè)14家

上交所消息，上周（11月16日—11月22日）新增IPO申報企業(yè)14家，其中上交所4家（主板1家，科創(chuàng)板3家），深交所創(chuàng)業(yè)板10家。截至11月22日，今年新增申報企業(yè)669家。

4、年內(nèi)資本市場并購重組風(fēng)生水起

數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來截至11月22日，按首次公告日并剔除交易失敗案例后來看，A股市場共發(fā)起1919起公司并購事件。從項目進度上看，627起已完成，1292起正在進行中。今年以來亦有22家民營企業(yè)實際控制人變?yōu)閲衅髽I(yè)，相應(yīng)地，其企業(yè)性質(zhì)也由民營企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榈胤絿衅髽I(yè)。

5、“煤飛色舞”再現(xiàn)，順周期行情有望延續(xù)

近一段時間，煤炭、有色鋼鐵等順周期行業(yè)表現(xiàn)突出，引發(fā)市場關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士指出，行業(yè)估值優(yōu)勢以及經(jīng)濟復(fù)蘇過程中業(yè)績的改善，是支撐順周期行情的主要因素。往前看，伴隨經(jīng)濟復(fù)蘇進程，這類行業(yè)仍將持續(xù)受益。但從中長期來看，新興產(chǎn)業(yè)業(yè)績更占優(yōu)的趨勢還遠未結(jié)束。

6、基本養(yǎng)老保險基金去年權(quán)益投資收益率9.03%

全國社會保障基金理事會24日發(fā)布的《全國社會保障基金理事會基本養(yǎng)老保險基金受托運營年度報告（2019年度）》顯示，2019年，基本養(yǎng)老保險基金權(quán)益投資收益額663.86億元，投資收益率9.03%。

7、北京科創(chuàng)板上市企業(yè)募資總額全國第二

在日前舉行的2020中關(guān)村科創(chuàng)金融論壇上，證監(jiān)會北京監(jiān)管局負(fù)責(zé)人透露，截至今年10月底，北京轄區(qū)共計33家企業(yè)在科創(chuàng)板上市，IPO募集資金總額超500億元，總市值6000多億元，募集資金總額、公司數(shù)量和總市值排名全國第二。其中已登陸科創(chuàng)板企業(yè)數(shù)量中，海淀區(qū)占全市近半，是科創(chuàng)板企業(yè)最密集的區(qū)域。

8、永煤持有人會議議案：擬償還50%本金，剩余部分展期270天兌付

永城煤電公告稱，將于今晚19:00-20:00召開“20永煤SCP003”持有人會議，審議關(guān)于同意發(fā)行人先行兌付50%本金，剩余本金展期270天，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，并豁免本期債券違約的議案。如本議案獲得通過，發(fā)行人將先行兌付本期超短期融資券50%本金，剩余本金延期兌付。

9、河北第一大煤企冀中能源集團已按期償付到期債券

從數(shù)位市場人士處確認(rèn)，河北第一大煤企冀中能源集團已按期償付到期債券?！板X上周五就劃到了上清所?！币晃皇袌鋈耸糠Q。與永煤一樣，冀中能源集團也是發(fā)債大戶。據(jù)Wind統(tǒng)計，今年前10個月，冀中能源集團一共發(fā)債23只，總額310億元。截至11月23日，集團公司存續(xù)債券共38只，總額382.1億元。此外，算上下屬企業(yè)的16只未到期債券，存續(xù)債券總額達到468.2億元。

10、上金所發(fā)布關(guān)于調(diào)整滬紐金NYAuTN12合約保證金比例的通知

自2020年11月30日（星期一）收盤清算時起，NYAuTN12合約保證金比例從12%調(diào)整為15%，并將于2020年12月15日收盤清算后恢復(fù)至黃金產(chǎn)品保證金比例水平。

1、中鋼協(xié)：10月份國內(nèi)市場鋼材價格持續(xù)上升

10月份，國內(nèi)市場鋼材需求仍較旺盛，鋼材價格繼續(xù)呈上升走勢。受鋼鐵產(chǎn)能釋放快、天氣轉(zhuǎn)冷需求強度下降等因素影響，供給端壓力上升，后期鋼材價格難以大幅上漲。

2、10月全國水泥產(chǎn)量24099.7萬噸

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年10月全國水泥產(chǎn)量24099.7萬噸，同比增長9.6%，2020年1-10月全國水泥產(chǎn)量為191988萬噸，累計增長0.4%。

3、中國（太原）煤炭交易中心綜合交易價格指數(shù)連續(xù)上漲

中國（太原）煤炭交易中心23日發(fā)布的最新一期綜合交易價格指數(shù)為129.21點，環(huán)比上漲0.38%，自11月2日后連續(xù)3期上漲。

4、10月山西原煤產(chǎn)量9543.5萬噸

山西省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年10月份，山西省規(guī)模以上原煤產(chǎn)量9543.5萬噸，同比增長13.9%。1-10月份，山西省規(guī)模以上累計原煤產(chǎn)量86728.8萬噸，同比增長6.1%。

5、河南省內(nèi)大半生產(chǎn)線停窯 水泥價格連續(xù)上調(diào)

受重污染天氣影響，河南省內(nèi)絕大多數(shù)熟料生產(chǎn)線均已停窯，庫存低迷，市場供應(yīng)趨緊。為提升盈利，20日起河南地區(qū)主要廠家水泥價格出現(xiàn)連續(xù)上調(diào)，幅度在30-50元/噸不等。

6、集裝箱廠訂單排到明年3月

近期由于境外疫情持續(xù)，集裝箱流轉(zhuǎn)速度放慢，我國短暫地出現(xiàn)了缺箱的情況，前來領(lǐng)箱的拖車司機有時候甚至?xí)o功而返。有集裝箱廠工作人員透露，廠里的集裝箱訂單從今年4、5月份就開始恢復(fù)增長，目前訂單已經(jīng)排到明年3月份。

7、石墨電極上周開始調(diào)價

從行業(yè)獲悉，受石油焦針狀焦瀝青等原材料漲價因素影響，石墨電極上周開始調(diào)價，漲幅1000-2000元/噸不等。

8、波羅的海干散貨運價指數(shù)周一上漲

受各類型船運費普遍走高推動，波羅的海干散貨運價指數(shù)周一上漲21點或1.8%，報1169點，創(chuàng)11月10日以來的新高，為連續(xù)第五個交易日錄得上漲。海岬型船運價指數(shù)漲15點或1%，報1450點，日均獲利上漲124美元至12021美元。巴拿馬型船運價指數(shù)漲31點或2.3%，報1384點，創(chuàng)10月14日以來的最高水平，日均獲利增加280美元至12456美元。超靈便型船運價指數(shù)漲22點，報952點，為10月29日以來新高。

9、周一，國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌

螺紋期貨夜盤收跌0.86%，熱卷收跌0.76%；鐵礦石期貨收跌0.51%。 焦炭夜盤收跌1.25%，焦煤收漲1.85%，動力煤收漲0.36%。 橡膠夜盤收跌0.48%，瀝青收漲1.84%。 豆粕夜盤收跌0.22%，菜粕收跌1.04%。 鄭棉夜盤收漲0.52%。國際銅夜盤收跌0.39%，滬銅收跌0.46%，滬鋁收跌0.57%，滬鋅收跌2.08%，滬鉛收跌0.62%，滬鎳收跌0.06%，滬錫收跌0.42%。

10、全球商品價格走勢一覽表