國際動態(tài)

1、11月外資凈買入中國債券1229億元

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月底，以法人為統(tǒng)計(jì)口徑，467家境外機(jī)構(gòu)投資者通過結(jié)算代理模式入市，11月新增7家；612家境外機(jī)構(gòu)投資者通過債券通模式入市，11月新增16家。11月，境外機(jī)構(gòu)投資者共達(dá)成現(xiàn)券交易8754億元，環(huán)比增長60%，交易量占同期現(xiàn)券市場總成交量的約3%。11月境外機(jī)構(gòu)投資者買入債券4991億元，賣出債券3763億元，凈買入1229億元。

2、機(jī)構(gòu)評歐元區(qū)10月PPI數(shù)據(jù)

周三公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月生產(chǎn)者價格環(huán)比漲幅超過預(yù)期，失業(yè)率下降，因10月時經(jīng)濟(jì)在第二波新冠疫情爆發(fā)前持續(xù)復(fù)蘇。能源價格是推動10月份PPI上漲的主要因素，10月份能源價格環(huán)比上漲1.4%，同比下降7.6%。

3、德銀預(yù)計(jì)2021年亞洲整體經(jīng)濟(jì)增長率將達(dá)到8%

德銀預(yù)計(jì)，至2021年，亞洲整體的經(jīng)濟(jì)增長率將達(dá)到8%，而2020年為-1.3%，其中中國的增長最為突出。中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家熊奕表示，中國將繼續(xù)引領(lǐng)亞洲經(jīng)濟(jì)增長，2021年中國實(shí)際GDP增長率將達(dá)到9.5%，2020年第四季度實(shí)際GDP增長率將恢復(fù)至6%。

4、拜登稱在進(jìn)行國內(nèi)投資前不會與任何一方簽署新的貿(mào)易協(xié)議

拜登接受采訪表示，“我想采取優(yōu)先投資美國來確保我們會贏得這場地獄模式的戰(zhàn)斗”。 他把能源、生物技術(shù)、先進(jìn)材料和人工智能列為政府大規(guī)模研究投資的成熟領(lǐng)域。 他表示，“在對國內(nèi)，對我們的工人和教育領(lǐng)域進(jìn)行重大投資之前，我不會與任何人簽訂任何新的貿(mào)易協(xié)議?！?/span>

5、英國脫歐談判代表力爭本周結(jié)束前達(dá)成協(xié)議

英國和歐盟的談判代表們正力爭在下周開始之前達(dá)成英國脫歐后的貿(mào)易協(xié)議，歐盟首席談判代表米歇爾·巴尼耶告訴外交官結(jié)果依然很難預(yù)料。雖然在倫敦夜以繼日的緊張談判取得了進(jìn)展，但據(jù)知情人士透露，在達(dá)成協(xié)議的兩個最大障礙上仍然存在真正的分歧，這意味著結(jié)果很難預(yù)料。

6、美聯(lián)儲褐皮書：經(jīng)濟(jì)整體增長溫和

根據(jù)美聯(lián)儲的最新褐皮書報告，美國大部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然溫和，新冠感染人數(shù)特別高企的地區(qū)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)放緩跡象。多數(shù)轄區(qū)報告稱企業(yè)前景依然樂觀，但在新冠疫情浪潮中，樂觀情緒有所減弱。幾乎所有轄區(qū)都報告就業(yè)率上升，但對大多數(shù)轄區(qū)而言，經(jīng)濟(jì)增長速度緩慢。

7、經(jīng)合組織預(yù)計(jì)英國為今年衰退最嚴(yán)重國家之一

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織報告顯示，2020年英國國內(nèi)生產(chǎn)總值將下滑11.2%，預(yù)計(jì)成為2020年全球GDP下降幅度最大的國家之一。報告預(yù)測，美國經(jīng)濟(jì)將在2020年下滑3.7%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑7.5%，日本經(jīng)濟(jì)下滑5.3%。

8、美國11月ADP就業(yè)人數(shù)不及預(yù)期

周三晚間，美國11月ADP就業(yè)人數(shù)公布，錄得30.7萬人，不及預(yù)期，預(yù)期值為41萬人，前值36.5萬人修正至40.4萬人。隨著動蕩的一年接近尾聲，這進(jìn)一步顯示出經(jīng)濟(jì)活動放緩的跡象。

9、歐盟將對數(shù)字平臺征稅 或?qū)⒃俅吸c(diǎn)燃美歐間貿(mào)易緊張局勢

當(dāng)?shù)貢r間12月1日，歐盟經(jīng)濟(jì)與財(cái)政理事會舉行視頻會議，重點(diǎn)向各成員國部長通報了有關(guān)加強(qiáng)稅收領(lǐng)域行政合作的指令修正草案，并就下一步在經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織框架下繼續(xù)展開國際稅收談判交換意見。目前法國已宣布在12月重啟數(shù)字服務(wù)稅征收計(jì)劃，多家美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭均在被征收之列。輿論認(rèn)為此舉很可能再次點(diǎn)燃美歐間貿(mào)易緊張局勢，引發(fā)美國對歐洲的新一輪關(guān)稅報復(fù)。

10、韓國就2021年度預(yù)算案達(dá)成協(xié)議

據(jù)韓國國際廣播電臺(KBS)報道，當(dāng)?shù)貢r間12月1日，韓國朝野就2021年度預(yù)算案達(dá)成了協(xié)議，預(yù)算案總額達(dá)558萬億韓元(約合人民幣3.31萬億元)。2021年度預(yù)算案包括有選擇性提供的第3輪災(zāi)難支援金預(yù)算，規(guī)模為3萬億韓元。朝野還商定，將新冠疫苗購買預(yù)算從原來的3200億韓元，再增加9000億韓元，以確保4400萬劑疫苗。

11、墨西哥贏得超過20億美元的石油對沖收益

知情人士稱，墨西哥今年將從其2020年主權(quán)石油對沖基金獲得約25億美元的收益，這將是其過去20年來第四次兌現(xiàn)石油價格保單。

12、匯豐調(diào)查：超八成內(nèi)地企業(yè)對未來兩年國際貿(mào)易前景樂觀

匯豐最新發(fā)布的《匯豐商貿(mào)領(lǐng)航2020》調(diào)查顯示，超八成(83%)受訪中國內(nèi)地企業(yè)對未來兩年的國際貿(mào)易前景持樂觀態(tài)度，高于全球平均(72%)。從區(qū)域來看，亞太區(qū)、歐洲、北美仍是內(nèi)地企業(yè)未來3-5年拓展國際業(yè)務(wù)的重點(diǎn)區(qū)域，其中將亞太區(qū)視為主要市場的受訪企業(yè)超四成，占比最高。從單一市場來看，日本成為受訪內(nèi)地企業(yè)開展國際貿(mào)易的首要目標(biāo)市場。

13、美國進(jìn)口的沙特原油量降至30多年來最低水平

隨著沙特10月份減量出口的原油最終抵達(dá)美國港口，美國煉油廠接收的沙特原油量降至1985年以來最低水平。10月份，沙特發(fā)往美國的原油不到10萬桶/日，而同期對華出口增長。來自沙特的油輪大約需要6周時間才能抵達(dá)美國墨西哥灣沿岸或太平洋沿岸。

14、機(jī)構(gòu)投資者最近增持了歐元和大宗商品相關(guān)貨幣

美元周二挫跌至逾兩年半低點(diǎn)，因?qū)γ绹雠_進(jìn)一步財(cái)政刺激以及全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固復(fù)蘇的預(yù)期，提升投資人風(fēng)險胃納。機(jī)構(gòu)投資者最近增持了歐元和大宗商品相關(guān)貨幣。風(fēng)險逆轉(zhuǎn)顯示交易員正撤出押注美元未來30天上漲的頭寸。周一，看漲歐元未來30天走勢的頭寸達(dá)到一個多月來最多。

15、12月通常是全球股市“旺月”

數(shù)據(jù)顯示，12月通常對股票非常有利，MSCI全球指數(shù)在當(dāng)月的表現(xiàn)僅次于4月。此前，全球股市在11月剛剛邁向了1980年代末以來的最大月漲幅，標(biāo)普500指數(shù)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)和道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)繼續(xù)突破歷史高位。追蹤美國股市的ETF在11月吸引資金770億美元，創(chuàng)下歷史新高。

16、美股漲跌不一 標(biāo)普指數(shù)再創(chuàng)新高

美股周三收盤漲跌不一。標(biāo)普500指數(shù)小幅上揚(yáng)并刷新歷史最高收盤紀(jì)錄。美參院兩黨部分議員提出9080億美元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，但遭參議院多數(shù)派領(lǐng)袖麥康奈爾否決。英國成全球首個批準(zhǔn)輝瑞新冠疫苗國家。道指漲61.12點(diǎn)，或0.20%，報29885.04點(diǎn)；納指跌5.74點(diǎn)，或0.05%，報12349.37點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲6.56點(diǎn)，或0.18%，報3669.01點(diǎn)。

17、美油期貨周三收高1.6%

美國原油期貨價格周三收高。有報道稱OPEC+將宣布一項(xiàng)協(xié)議，將目前的減產(chǎn)協(xié)議延期到明年。紐約商品交易所1月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲73美分，漲幅為1.6%，報收于每桶45.28美元。

18、黃金期貨價格周三收高0.6%

黃金期貨價格周三錄得連續(xù)第二個交易日上漲。盡管美國國債收益率攀升再次令黃金價格受到壓力，但新一輪財(cái)政刺激談判的相關(guān)消息仍使金價得到提振。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲11.30美元，漲幅0.6%，收于每盎司1830.20美元，創(chuàng)11月23日以來最高收盤價。周二金價收高2.1%。

19、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議

會議通過《政府督查工作條例（草案）》。會議指出，落實(shí)投資負(fù)面清單承諾，清單之外不得新增外商投資限制。會議指出，針對協(xié)定實(shí)施后區(qū)域內(nèi)貨物貿(mào)易零關(guān)稅產(chǎn)品數(shù)量整體上將達(dá)90%等，要在關(guān)稅減讓、海關(guān)程序簡化、原產(chǎn)地規(guī)則技術(shù)準(zhǔn)備等方面抓緊拿出實(shí)施措施。

2、今年地方債發(fā)行規(guī)模創(chuàng)新高

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至11月30日，今年地方債合計(jì)發(fā)行6.26萬億。加上注資中小銀行的2000億專項(xiàng)債即將發(fā)行，全年地方債發(fā)行規(guī)模有望達(dá)到6.5萬億。今年地方債額度大幅增長后，地方政府債務(wù)率已接近紅線，后續(xù)大幅增長的空間壓縮。

3、前10月“兩新一重”PPP投資已超1.2萬億元

今年超3萬億元新增專項(xiàng)債中也有相當(dāng)比例用于支持“兩新一重”項(xiàng)目。從全國PPP綜合信息平臺獲悉，1至10月“兩新一重”新入庫項(xiàng)目投資額12667億元，占同期全部新入庫項(xiàng)目投資額的86.6%；簽約落地項(xiàng)目投資額、開工建設(shè)項(xiàng)目投資額分別達(dá)9191億元、6850億元。

4、更趨精準(zhǔn)靈活 貨幣政策漸回歸常態(tài)

業(yè)內(nèi)人士表示，臨近年底時點(diǎn)，央行仍會通過加大公開市場操作方式進(jìn)行流動性調(diào)節(jié)。而長期來看，貨幣政策將逐步回歸正常，進(jìn)一步寬松的可能性在下降，降息降準(zhǔn)的概率也相對降低。穩(wěn)健的貨幣政策將更為靈活適度，但不會貿(mào)然收緊。

5、多地交通強(qiáng)國建設(shè)試點(diǎn)方案獲批

從交通運(yùn)輸部獲悉，近期交通運(yùn)輸部批復(fù)上海市、廣東省、福建省、江西省、安徽省等多個交通強(qiáng)國建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案，一批重大工程將加速推進(jìn)。

6、大摩：中國明年不會加息

市場熱議中國貨幣政策明年將如何收緊，摩根士丹利認(rèn)為中國不會加息，原因如下：①人民銀行仍然有保持融資成本穩(wěn)定的目標(biāo)；②通脹指標(biāo)仍然健康，沒有經(jīng)濟(jì)過熱的跡象；③中美利差已經(jīng)創(chuàng)了歷史新高。

7、12月3日國內(nèi)汽柴油價預(yù)計(jì)迎“兩連漲”

本周期，新冠肺炎疫苗研發(fā)進(jìn)展提振市場，OPEC+有望推遲原定增產(chǎn)計(jì)劃，投資者預(yù)期石油市場基本面將有所改善，市場情緒好轉(zhuǎn)，國際油價創(chuàng)8個多月以來新高，一攬子原油變化率正向波動且幅度不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)12月3日24時，國內(nèi)成品油價將迎來“兩連漲”，汽、柴油價每噸或上調(diào)240元左右，折合92#汽油、0#柴油每升分別上調(diào)約0.19元、0.20元。

8、乘聯(lián)會：11月乘用車市場日均零售6.2萬輛

乘聯(lián)會發(fā)布11月乘用車市場周度零售數(shù)據(jù)，11月的日均零售是6.2萬輛，同比增5%，環(huán)比10月增3%。第一周的日均零售是3.5萬輛，同比增長20%，較18年同期基本持平。環(huán)比10月第一周增長42%。第二周的日均零售是5.0萬輛，同比增長15%，較18年同期基本持平。環(huán)比10月第二周下降13%。第三周的日均零售是5.3萬輛，同比增長7%，較18年同期微降。環(huán)比10月第三周下降1%。第4周的日均零售是10.7萬輛，同比2019年11月下降3%，環(huán)比10月第4周增3%。

9、住建部：放寬建筑市場準(zhǔn)入限制，降低制度性交易成本

住建部日前印發(fā)《建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案》，提出持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，大力精簡企業(yè)資質(zhì)類別，歸并等級設(shè)置，簡化資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化審批方式，進(jìn)一步放寬建筑市場準(zhǔn)入限制，降低制度性交易成本，破除制約企業(yè)發(fā)展的不合理束縛，持續(xù)激發(fā)市場主體活力，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，加快推動建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

10、年末“沖存款”大戲開演

臨近年末，商業(yè)銀行存款沖刺大戲上演。上海證券報記者近日走訪商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)了解到，商業(yè)銀行為沖刺攬儲目標(biāo)，存款送話費(fèi)、存款利率上浮、降低大額存單購買門檻、發(fā)行高收益預(yù)期的短期理財(cái)產(chǎn)品等方法層出不窮。

11、11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)升至57.5%

中國物流與采購聯(lián)合會今天發(fā)布了11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)。指數(shù)升至年內(nèi)高點(diǎn)，顯示物流行業(yè)加快回升，尤其是快遞快運(yùn)業(yè)業(yè)務(wù)量再創(chuàng)年內(nèi)新高。11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為57.5%，較上月回升1.2個百分點(diǎn)。各分項(xiàng)指數(shù)均保持在擴(kuò)張區(qū)間。

12、中物聯(lián)：11月份中國公路物流運(yùn)價指數(shù)為98.5點(diǎn)

2020年11月份，由中國物流與采購聯(lián)合會和林安物流集團(tuán)聯(lián)合調(diào)查的中國公路物流運(yùn)價指數(shù)為98.5點(diǎn)，比上月回落0.03%，比去年同期增長0.7%。從各周指數(shù)看，第一、三周運(yùn)價指數(shù)環(huán)比小幅回升，第二、四周指數(shù)環(huán)比小幅回落。

13、銀行業(yè)協(xié)會副秘書長：銀行理財(cái)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)更穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢

中國銀行業(yè)協(xié)會副秘書長周更強(qiáng)表示，銀行按照政策要求，整治拆解高風(fēng)險影子銀行業(yè)務(wù)，理財(cái)產(chǎn)品期限錯配程度和杠桿率整體下降，來源于同業(yè)的資金規(guī)模和比例持續(xù)下降，剛性兌付、以錢炒錢、資金空轉(zhuǎn)現(xiàn)象明顯減少，風(fēng)險得到有效控制并逐步緩釋。銀行理財(cái)業(yè)務(wù)按照規(guī)范的方向有序調(diào)整，呈現(xiàn)更穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢。

14、兩部門要求做好2021年電力中長期合同簽訂工作

通知要求，各地政府主管部門要鼓勵市場主體簽訂中長期合同特別是年度及以上中長期合同，結(jié)合實(shí)際確定2021年年度及以上中長期合同簽訂工作目標(biāo)，力爭簽約電量不低于前三年用電量平均值的80%，并通過后續(xù)月度合同簽訂保障中長期合同簽約電量不低于前三年用電量平均值90%-95%。

15、11月預(yù)計(jì)重卡銷售約12.8萬輛 同比增長26%

第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，11月我國重卡市場預(yù)計(jì)銷售各類車型約12.8萬輛，環(huán)比下降7%，同比增長26%。今年前11個月，重卡市場累計(jì)銷售各類車型約150.2萬輛，同比增長39%。

16、前三季度京津冀地區(qū)生產(chǎn)總值6.2萬億元

1至3季度，京津冀地區(qū)生產(chǎn)總值為6.2萬億元。其中北京、天津、河北分別為2.6萬億元、1.0萬億元和2.6萬億元，按可比價格計(jì)算，京冀增速均實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。

17、廣東交通強(qiáng)國建設(shè)試點(diǎn)建設(shè)有了施工圖

12月2日，記者從廣東省交通運(yùn)輸廳獲悉，《交通強(qiáng)國建設(shè)廣東試點(diǎn)實(shí)施方案》已獲交通運(yùn)輸部批復(fù)。方案的出臺，標(biāo)志著廣東交通強(qiáng)國試點(diǎn)建設(shè)有了施工圖。預(yù)計(jì)至2020年底，全省高速公路通車總里程將突破1萬公里，繼續(xù)保持全國第一。

18、百強(qiáng)房企11月銷售業(yè)績超預(yù)期

多家房企披露了11月份銷售業(yè)績。房企的合約銷售額及合約建筑面積同比增長幅度均較高。有的房企前11個月銷售金額已超2019年全年。

19、昆明樓市新政：商品房重點(diǎn)監(jiān)管資金額度為預(yù)售總額的30%

昆明市人民政府官網(wǎng)1日發(fā)布了《昆明市人民政府辦公室關(guān)于加強(qiáng)商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作的通知(試行)》。商品房預(yù)售項(xiàng)目的預(yù)售資金應(yīng)當(dāng)全部存入監(jiān)管賬戶，由監(jiān)管銀行按照雙方簽訂的《商品房預(yù)售款監(jiān)管協(xié)議》進(jìn)行監(jiān)管。按照?？顚Ｓ迷瓌t，實(shí)行分階段、按比例動態(tài)監(jiān)管，重點(diǎn)監(jiān)管資金額度為項(xiàng)目預(yù)售總額的30%。

20、廣東湛江上調(diào)公積金貸款額度

廣東省湛江市住房公積金管理中心發(fā)布《湛江市住房公積金管理委員會關(guān)于調(diào)整住房公積金個人住房貸款有關(guān)問題的通知》。對比2019年發(fā)布的《關(guān)于階段性調(diào)整住房公積金貸款額度的通知》，公積金貸款額度有所提高。對于首次申請公積金貸款的，單方繳存最高申請額從20萬提高到了30萬，雙方繳存最高申請額從40萬提高到了50萬，即額度均提高了10萬。

證券期貨

1、指數(shù)全天震蕩整理 OLED板塊大漲

12月2日，指數(shù)全天震蕩整理，個股漲跌互半，漲幅超9%個股近60家，市場短線情緒持續(xù)活躍。截至收盤，滬指跌0.07%，報收3449點(diǎn)；深成指漲0.22%，報收13961點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.57%，報收2682點(diǎn)。北向資金全天實(shí)際凈賣出40.25億元。其中，深股通凈賣出超31億元。

2、年內(nèi)A股IPO募資超4200億元

Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月2日，年內(nèi)有346家公司登陸A股，合計(jì)IPO募資4290.39億元。從板塊來看，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板IPO募資合計(jì)占比66.82%。從行業(yè)來看，電子和醫(yī)藥生物行業(yè)IPO募資規(guī)模位居前二，分別為936.04億元和523.43億元，而在此背后，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板兩個板塊，合計(jì)貢獻(xiàn)了約九成。

3、2019年以來逾千只基金凈值翻倍

自2019年以來，截至2020年11月30日，公募偏股基金產(chǎn)品已經(jīng)連“?！苯鼉赡?，有接近1200只偏股基金產(chǎn)品凈值翻倍。2019年偏股基金收益率中位數(shù)達(dá)到35%，今年以來已達(dá)36.8%。對此，部分受訪投資人士坦言，要理性看待明年預(yù)期收益率。

4、公募基金參與定增熱情高漲

再融資新政“落地”近10個月，公募、私募、理財(cái)子公司等各類機(jī)構(gòu)投資者“跑步”入場，沉寂數(shù)年之久的定增市場再度激活。Wind數(shù)據(jù)顯示，截止12月2日，公募基金累計(jì)參與定向增發(fā)獲配資金高達(dá)74億元，而去年全年這一數(shù)字僅為25億。

5、11月份券商集合理財(cái)規(guī)模環(huán)比降超八成

據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月份，有數(shù)據(jù)可查的2876券商集合理財(cái)產(chǎn)品的平均收益率為0.61%，約有127只產(chǎn)品收益率跑贏同期大盤，占比為4.42%。其中，F(xiàn)OF型產(chǎn)品以1.47%的平均收益率在所有大類產(chǎn)品中領(lǐng)跑，股票型產(chǎn)品以1.29%的平均收益率緊隨其后。

6、鄭商所再獲境外金融牌照

12月1日，鄭商所獲得新加坡金融管理局批準(zhǔn)，成為新加坡認(rèn)可市場運(yùn)營商。這是自2019年10月鄭商所獲得香港證監(jiān)會自動化交易服務(wù)提供商批準(zhǔn)后，獲得的又一境外金融牌照。據(jù)此，鄭商所可依法在新加坡推廣PTA（精對苯二甲酸）期貨等境內(nèi)特定品種，符合條件的新加坡投資者可以通過期貨公司或境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)參與境內(nèi)特定品種交易。

7、永煤兩只超短融券付息再謀“豁免違約”

永煤控股兩個違約超短融債券分別召開了持有人大會，大會上討論了關(guān)于同意發(fā)行人先行兌付50%本金，剩余本金展期，展期期限與債券原期限一致，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，并豁免本期債券違約的議案。知情人士透露，違約風(fēng)波發(fā)生以來，交易商協(xié)會已經(jīng)對于整個發(fā)行鏈條企業(yè)進(jìn)行全方位調(diào)查，涉及發(fā)行方到中介服務(wù)商，但目前尚未對違規(guī)環(huán)節(jié)進(jìn)行披露，需要等待調(diào)查結(jié)果浮出水面。

1、發(fā)改委：2020年10月份鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

10月份，全國粗鋼產(chǎn)量9220萬噸，同比增長12.7%，去年同期為下降0.6%；鋼材產(chǎn)量增長14.2%，增速同比提高10.7個百分點(diǎn)。焦炭產(chǎn)量增長2.2%，提高1個百分點(diǎn)。鐵合金產(chǎn)量增長1.3%，回落9.6個百分點(diǎn)。鋼材出口404萬噸（海關(guān)統(tǒng)計(jì)），比上月增加21萬噸；進(jìn)口193萬噸，比上月減少95萬噸。

2、中鋼協(xié)：明年鋼價小幅高于今年 鐵礦石價格將回調(diào)

近日，在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龇鍟?，中鋼協(xié)副會長兼秘書長屈秀麗表示，2021年鋼鐵行業(yè)市場仍將較為穩(wěn)定，鋼價或小幅高于2020年。雖然已經(jīng)入冬，但總體來看，鋼鐵行業(yè)形勢仍保持穩(wěn)定。屈秀麗表示，從生產(chǎn)形勢來看，2020年鋼鐵行業(yè)形勢較好，中鋼協(xié)測算，今年粗鋼產(chǎn)量將突破10億噸，比去年增長約5%。

3、駱鐵軍副會長與淡水河谷舉行視頻會議

12月1日晚，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍與淡水河谷公司黑色金屬業(yè)務(wù)執(zhí)行官司馬盛、全球鐵礦石銷售總監(jiān)麥禮仕等舉行視頻會議，就我國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況、淡水河谷鐵礦石生產(chǎn)情況和共同促進(jìn)綠色低碳生產(chǎn)等進(jìn)行了親切、坦誠的交流。據(jù)介紹，淡水河谷今年前三季度銷往中國的鐵礦石量占全球銷量的比例高于去年，達(dá)到近70%，計(jì)劃到2022年底實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)鐵礦石4億噸，還將進(jìn)行投資擴(kuò)大年產(chǎn)能到4.5億噸，以應(yīng)對突發(fā)事件確保年產(chǎn)4億噸，或滿足更為強(qiáng)勁的需求。

4、國內(nèi)鐵礦石創(chuàng)七年新高

12月2日，國內(nèi)鐵礦石期貨延續(xù)隔夜?jié)q勢，盤中沖高至928元，創(chuàng)2014年以來新高。12月份鐵礦石尚有200-250萬噸的供需缺口，供需維持緊平衡。此外，市場傳言印度方面為保證其國內(nèi)礦石的使用，考慮重新開始禁止鐵礦石出口；巴西進(jìn)入雨季，發(fā)貨量將面臨季節(jié)性下滑；澳大利亞與中國關(guān)系持續(xù)降溫。綜合來看，鐵礦石價格短期有望繼續(xù)走強(qiáng)。

5、寶鋼資源整合馬跡山港區(qū)、八鋼礦業(yè)、梅山礦業(yè)

11月30日下午， 馬跡山港區(qū)、八鋼礦業(yè)、梅山礦業(yè)委托寶鋼資源管理協(xié)議在上海、新疆及南京三地同時簽署， 標(biāo)志著寶鋼資源對中國寶武大宗原燃料體系的全流程專業(yè)化整合又進(jìn)了一步。自2018年7月以來，寶鋼資源先后完成了對 舟山武港、武鋼資源、馬鋼礦業(yè)、馬鋼國貿(mào)、中聯(lián)海運(yùn)五家單位的托管。

5、中煤協(xié)：國內(nèi)煤炭消費(fèi)量短期內(nèi)或現(xiàn)強(qiáng)勢增長

經(jīng)濟(jì)增速快，必然帶動煤炭消費(fèi)新一輪的需求。明年的需求可能要比今年強(qiáng)勢得多。12月1日，中國煤炭工業(yè)協(xié)會紀(jì)委書記、新聞發(fā)言人張宏作出這一預(yù)測。中煤協(xié)預(yù)測，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長背景下，短期煤炭需求量將強(qiáng)勢上漲，預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)煤炭供需呈現(xiàn)緊平衡；但展望長期，煤炭消費(fèi)增量空間不大。

7、2020年1-10月原煤產(chǎn)量完成22.2億噸

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)與信息部統(tǒng)計(jì)，2020年1-10月，協(xié)會直報大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量完成22.2億噸，同比增加2095.2萬噸，增長1.0%；營業(yè)收入（含非煤）為30003.9億元，同比下降0.1%；利潤總額（含非煤）為1085.2億元，同比下降22.1%。

8、山西省屬七大煤企重組全面完成

截至目前，山西省屬煤炭集團(tuán)的重組已全面完成。山西原有七大煤企與國新能源集團(tuán)共八家企業(yè)，重組為焦煤集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、華陽新材料、潞安化工、華新燃?xì)馕寮掖笮推髽I(yè)，形成焦煤、動力煤兩大產(chǎn)業(yè)集群，以及新材料、燃?xì)?、煤化工三大新興產(chǎn)業(yè)集群。

9、截止10月底山西共有生產(chǎn)煤礦637處 產(chǎn)能100395萬噸

山西省能源局12月1日發(fā)布的全省生產(chǎn)煤礦生產(chǎn)能力公告顯示，截止2020年10月底，山西省共有生產(chǎn)煤礦637處，合計(jì)產(chǎn)能100395萬噸/年。取消公告的有23處。

10、河南利源煤焦集團(tuán)4.3米焦?fàn)t正式關(guān)停

11月30日，隨著河南利源煤焦集團(tuán)4.3米焦?fàn)t最后一孔炭化室紅焦推出，標(biāo)志著該企業(yè)運(yùn)行15年的4.3米焦?fàn)t圓滿完成使命，正式關(guān)停。截至目前，安陽市已關(guān)閉4.3米焦?fàn)t10座，其余5座正在有序關(guān)閉。

11、超40家輪胎企業(yè)發(fā)漲價通知

原材料的緊缺以及價格持續(xù)上漲，讓不少輪胎生產(chǎn)企業(yè)不得不上調(diào)輪胎價格。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年9月至今，超過40家輪胎企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了漲價通知單。除中策、風(fēng)神、玲瓏、正新、雙星等國產(chǎn)輪胎大廠外，韓泰、佳通等外資輪胎企業(yè)也開始漲價，累計(jì)漲價幅度在5%以上。

12、WTO專家組裁定韓國延長對日本不銹鋼棒材的反傾銷稅不符合WTO規(guī)定

在應(yīng)日本方面的請求進(jìn)行審查后，世界貿(mào)易組織（WTO）11月30日針對韓國延長對日本不銹鋼棒材征收反傾銷稅的舉措發(fā)布了一份專家組報告。報告接受了日本的主張，裁定韓國的作法不符合WTO反傾銷協(xié)定的有關(guān)規(guī)定。

13、拉美鋼協(xié)：拉美鋼鐵市場有望在2021年迎來復(fù)蘇

在一份最新行業(yè)報告中，拉美鋼鐵協(xié)會(Alacero)對拉美鋼鐵市場結(jié)束2020年的低迷期、并在明年迎來復(fù)蘇持樂觀態(tài)度。據(jù)估計(jì)，到2020年底，拉丁美洲的成品鋼材出口量將達(dá)到810萬噸，同比下降10.1%，鋼鐵貿(mào)易逆差量將達(dá)到1210萬噸。

14、伊朗前7個月鋼鐵產(chǎn)品出口額突破15億美元

據(jù)外媒MNA報道，在當(dāng)前伊朗日歷年的前7個月內(nèi)（3月21日至10月22日），該國鋼鐵產(chǎn)品的出口額超過15億美元。今年前7個月，伊朗進(jìn)口鋼材633665噸，較去年同期增長51%。

15、淡水河谷：未來的鐵礦石生產(chǎn)將受到需求的推動

淡水河谷：未來的鐵礦石生產(chǎn)將受到需求的推動，預(yù)計(jì)2021年鐵礦石產(chǎn)量為3.15億至3.35億噸。預(yù)計(jì)2021年銅產(chǎn)量為39萬噸。

16、波羅的海干散貨指數(shù)跌至一周低位

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周三跌10點(diǎn)或0.8%，報1201點(diǎn)，創(chuàng)11月25日以來的最低水平。海岬型船運(yùn)價指數(shù)微跌1點(diǎn)至1486點(diǎn)，為一周新低，日均獲利下降10美元至12322美元。巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)跌31點(diǎn)或2.2%，報1379點(diǎn)，為11月20日以來的最低水平，日均獲利下滑286美元至12407美元。超靈便型船運(yùn)價指數(shù)微跌1點(diǎn)至1019點(diǎn)。

17、周三，國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌

周三，螺紋期貨夜盤收跌0.28%，熱卷收跌0.21%；鐵礦石期貨收漲1.30%。焦炭夜盤收跌0.33%，焦煤收漲2.07%，動力煤收跌0.81%。橡膠夜盤收漲0.48%，瀝青收漲3.59%。豆粕夜盤收跌1.56%，菜粕收跌1.85%。鄭棉夜盤收跌0.73%。國際銅夜盤收跌0.53%，滬銅收跌0.44%，滬鋁收跌1.16%，滬鋅收跌1.55%，滬鉛收跌1.25%，滬鎳收跌0.99%，滬錫收跌0.19%。鄭棉、棉紗等小幅下跌；PTA等漲逾1%，LPG、EG等小幅上漲。

18、全球商品價格走勢一覽表