國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、全線紅火 全球PMI“勢(shì)不可擋”

在最新研報(bào)中，德銀發(fā)現(xiàn)，在全球六個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體中，中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、印度和英國(guó)的11月制造業(yè)PMI均較為強(qiáng)勁，稍顯落后的日本也顯示出了明顯的回暖跡象。盡管海外疫情在11月份均有所惡化，但德銀認(rèn)為，上述幾大經(jīng)濟(jì)體正引領(lǐng)全球走向更廣泛的復(fù)蘇。

2、德銀預(yù)計(jì)2021年中國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)率達(dá)9.5%

德意志銀行中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家熊奕表示，中國(guó)將繼續(xù)引領(lǐng)亞洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)率將達(dá)到9.5%，2020年第四季度實(shí)際GDP增長(zhǎng)率將恢復(fù)至6%。2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將回歸疫情前的增長(zhǎng)軌跡，并延續(xù)這一發(fā)展勢(shì)頭，消費(fèi)將成為2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的核心驅(qū)動(dòng)引擎。

3、韓國(guó)議會(huì)通過(guò)稅法修正案 將最高所得稅率上調(diào)至45%

據(jù)韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》12月2日?qǐng)?bào)道，韓國(guó)國(guó)會(huì)大會(huì)通過(guò)所得稅法修正案，將年收入超過(guò)10億韓元（約合597萬(wàn)人民幣）的“超高收入”群體所得稅率上調(diào)至45%。

4、意大利統(tǒng)計(jì)局：下調(diào)2020年GDP預(yù)測(cè)值

意大利統(tǒng)計(jì)局：下調(diào)2020年GDP預(yù)測(cè)值至萎縮8.9%，此前預(yù)測(cè)為萎縮8.3%。下調(diào)意大利2021年GDP預(yù)期值至增長(zhǎng)4%，此前預(yù)測(cè)為增長(zhǎng)4.6%。

5、歐盟企業(yè)投資支出急劇下滑，恐埋下長(zhǎng)期隱患

歐洲投資銀行(EIB)指出，受到疫情的影響，歐盟企業(yè)的投資支出“急劇放緩”，可能影響其長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)能力和應(yīng)對(duì)氣候變化的能力。歐洲投資銀行的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，45%的歐盟企業(yè)，尤其是制造業(yè)公司，因疫情推遲或放棄了投資計(jì)劃。

6、美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)下降

美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)三周來(lái)首次下降，令人燃起些許希望：盡管新冠感染人數(shù)激增且商業(yè)活動(dòng)再度受到防疫限制，但就業(yè)市場(chǎng)仍將保持逐步復(fù)蘇的勢(shì)頭。截至11月28日一周，首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少75000人，至71.2萬(wàn)人。截至11月21日當(dāng)周，持續(xù)申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少56.9萬(wàn)，至552萬(wàn)。

7、美國(guó)會(huì)急于達(dá)成刺激協(xié)議 佩洛西與麥康奈爾恢復(fù)談判

隨著美國(guó)國(guó)會(huì)急于達(dá)成抗疫刺激協(xié)議并防止政府關(guān)門，美國(guó)眾議院議長(zhǎng)佩洛西和參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖麥康奈爾周四進(jìn)行了至少自11月大選以來(lái)的首次通話。雙方表示希望在政府資金耗盡的最后期限12月11日之前解決這兩個(gè)棘手的問(wèn)題。

8、歐佩克及非歐佩克部長(zhǎng)級(jí)聯(lián)合聲明

歐佩克及非歐佩克部長(zhǎng)級(jí)聯(lián)合聲明：補(bǔ)償減產(chǎn)期限延長(zhǎng)至2021年3月底，以確保所有參與國(guó)對(duì)過(guò)量生產(chǎn)的石油給予充分補(bǔ)償。成員國(guó)同意從2021年1月起每月召開歐佩克和非歐佩克部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議，以評(píng)估市場(chǎng)狀況，并決定下個(gè)月的進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)量，每月調(diào)整不超過(guò)50萬(wàn)桶/日。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲接受了繼續(xù)擔(dān)任會(huì)議主席的邀請(qǐng)，并誓言將大力追求產(chǎn)油國(guó)和消費(fèi)國(guó)都希望的石油市場(chǎng)的可持續(xù)穩(wěn)定。

9、油價(jià)走高，因歐佩克+仍堅(jiān)持減產(chǎn)

WTI原油價(jià)格接近9個(gè)月高點(diǎn)，收盤上漲0.8%，至45.64美元/桶，此前歐佩克和俄羅斯表示將在1月份小幅增產(chǎn)。主要產(chǎn)油國(guó)們表示，下個(gè)月將把日產(chǎn)量提高50萬(wàn)桶，僅將緊急減產(chǎn)協(xié)議從770萬(wàn)桶/日小幅下調(diào)至720萬(wàn)桶/日。他們還表示，可能會(huì)在2月和3月增產(chǎn)，但表示只有在市場(chǎng)能夠承受額外產(chǎn)量的情況下才會(huì)增產(chǎn)。市場(chǎng)現(xiàn)在將把注意力轉(zhuǎn)向美國(guó)的經(jīng)濟(jì)刺激談判，以及周五貝克休斯的鉆井?dāng)?shù)據(jù)。

10、納指創(chuàng)盤中與收盤歷史新高

美股周四收盤漲跌不一，納指創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。新冠疫苗很快將投入應(yīng)用。美眾院議長(zhǎng)佩洛西與參院多數(shù)派領(lǐng)袖麥康奈爾恢復(fù)財(cái)政刺激措施談判。美上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至71.2萬(wàn)。道指漲85.73點(diǎn)，或0.29%，報(bào)29969.52點(diǎn)；納指漲27.82點(diǎn)，或0.23%，報(bào)12377.18點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌2.29點(diǎn)，或0.06%，報(bào)3666.72點(diǎn)。

11、原油期貨周四收高

盡管OPEC+同意從1月份開始逐步提高原油產(chǎn)量，但原油期貨價(jià)格周四仍然收高。此前許多人士預(yù)計(jì)OPEC+將延長(zhǎng)目前的石油減產(chǎn)協(xié)議。周四，紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲36美分，漲幅0.8%，收于每桶45.64美元。倫敦洲際交易所2月布倫特原油期貨價(jià)格上漲46美分，漲幅近1%，收于每桶48.71美元。

12、黃金期貨價(jià)格周四收高0.7%

黃金期貨價(jià)格周四錄得連續(xù)第三個(gè)交易日上漲，并創(chuàng)近兩周來(lái)最高收盤價(jià)。美元持續(xù)走軟，以及國(guó)會(huì)兩黨即將打破財(cái)政刺激談判僵局的希望不斷提高，為貴金屬提供了支撐。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格上漲12.10美元，漲幅0.7%，收于每盎司1842.30美元，為11月20日以來(lái)最高收盤價(jià)。

13、世界黃金協(xié)會(huì)：各國(guó)央行恢復(fù)黃金購(gòu)買

世界黃金協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在連續(xù)兩個(gè)月的凈拋售之后，各國(guó)央行于10月份恢復(fù)黃金購(gòu)買，全球官方黃金儲(chǔ)備凈增加22.8噸。黃金買入水平與前兩月保持一致，但賣出水平大大降低。截至12月3日，美國(guó)仍為全球黃金儲(chǔ)備頭號(hào)國(guó)家，儲(chǔ)備黃金達(dá)8133.5噸，占其總外匯儲(chǔ)備比高達(dá)79.3%。排在第二位的德國(guó)黃金儲(chǔ)備為3362.4噸，占其國(guó)內(nèi)總外匯儲(chǔ)備比76.5%。中國(guó)大陸地區(qū)排名第七，黃金儲(chǔ)備值為1948.3噸，占外匯儲(chǔ)備比僅3.6%。

14、日本考慮2030年代中期禁售燃油車

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省正考慮2030年代中期在日本國(guó)內(nèi)停止銷售汽油車新車，只銷售混合動(dòng)力和純電動(dòng)等電動(dòng)車型，以幫助實(shí)現(xiàn)日本政府到2050年實(shí)現(xiàn)溫室氣體零排放的目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省本月將舉行會(huì)議，并公布上述方針。會(huì)議將就停止銷售汽油車新車、制定普及混合動(dòng)力車和純電動(dòng)汽車的框架等議題展開具體討論。

15、IDC：預(yù)計(jì)2020年中國(guó)新能源汽車銷量約為116萬(wàn)輛

IDC預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)新能源汽車銷量約為116萬(wàn)輛；2021-2022年得益于疫情后的車市反彈和財(cái)政補(bǔ)貼期限的延長(zhǎng)，新能源汽車銷量將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；2023年以后隨著補(bǔ)貼退坡，市場(chǎng)將回落到較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)水平；到2025年新能源汽車銷量將達(dá)到約542萬(wàn)輛。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，純電動(dòng)汽車在新能源汽車市場(chǎng)占據(jù)的份額將由2020年的80.3%提升至2025年的90.9%。

16、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、韓正：要牢牢堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”定位

韓正在住房城鄉(xiāng)建設(shè)部召開座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，要牢牢堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”定位，不把房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，時(shí)刻繃緊房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控這根弦。從實(shí)際出發(fā)，不斷完善政策工具箱，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。要加強(qiáng)十四五時(shí)期住房發(fā)展頂層設(shè)計(jì)，研究好住房市場(chǎng)和住房保障兩個(gè)體系，更好發(fā)揮規(guī)劃的導(dǎo)向作用，完善相關(guān)法規(guī)和政策。

2、央行：將會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求

央行答記者問(wèn)稱，《評(píng)估辦法》發(fā)布后，擬從附加資本、杠桿率、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司治理、恢復(fù)處置計(jì)劃、信息披露和數(shù)據(jù)報(bào)送等方面對(duì)系統(tǒng)重要性銀行提出監(jiān)管要求，還將建立早期糾正機(jī)制，推動(dòng)系統(tǒng)重要性銀行降低復(fù)雜性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，建立健全資本內(nèi)在約束機(jī)制，提升銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的能力，提高自救能力，防范“大而不能倒”風(fēng)險(xiǎn)。

3、積極財(cái)政政策或回歸常態(tài) 明年赤字率降至3%左右

為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情，2020年中國(guó)出臺(tái)了力度空前的財(cái)政政策來(lái)托底經(jīng)濟(jì)，其中就包括8.51萬(wàn)億元政府新增舉債和2.5萬(wàn)億元減稅降費(fèi)政策，這些積極財(cái)政政策有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，支持“六穩(wěn)”“六?！薄６辔粚＜覍?duì)第一財(cái)經(jīng)分析，從當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)來(lái)看，2021年財(cái)政政策不會(huì)延續(xù)今年的應(yīng)急、非常態(tài)策略，財(cái)政政策將回歸正常化。財(cái)政政策積極取向依然保持不變，但力度較今年會(huì)有所降低：不會(huì)再發(fā)行抗疫特別國(guó)債；在繼續(xù)實(shí)施好現(xiàn)有的減稅降費(fèi)政策下，不會(huì)出臺(tái)新的大規(guī)模減稅降費(fèi)新政；財(cái)政赤字率從今年的3.6%以上降至3%左右。地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模也會(huì)低于今年的3.75萬(wàn)億元，可能在3萬(wàn)億元左右。

4、機(jī)構(gòu)預(yù)判11月份新增信貸規(guī)模均值約1.45萬(wàn)億元

在11月份金融數(shù)據(jù)正式出爐前，多家機(jī)構(gòu)對(duì)11月份的信貸及社融情況作出預(yù)測(cè)。總體來(lái)看，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，新增信貸規(guī)模均值約1.45萬(wàn)億元；預(yù)計(jì)新增社融規(guī)模均值約2.14萬(wàn)億元。

5、機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)11月份CPI同比增速繼續(xù)回落

下周三，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將發(fā)布11月份全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）數(shù)據(jù)。截至目前，招商證券、中信證券、中金公司、興業(yè)證券等21家機(jī)構(gòu)對(duì)11月份CPI和PPI數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)11月份CPI同比增長(zhǎng)最小值為-0.5%，最大值為2.8%，預(yù)測(cè)增幅均值為0.16%；而預(yù)測(cè)11月份PPI同比增長(zhǎng)最小值為-2.6%，最大值為2.3%，預(yù)測(cè)均值為-1.6%。

6、中國(guó)11月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI升至57.8

中國(guó)11月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI升至57.8，為2010年5月以來(lái)次高值，僅次于2020年6月；預(yù)期為56.4，前值為56.8。11月財(cái)新綜合PMI提升1.8個(gè)百分點(diǎn)至57.5，創(chuàng)下2010年3月后最強(qiáng)勁增速。

7、中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)：汽車消費(fèi)恢復(fù)預(yù)期

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)昨日召開12月月度會(huì)議并發(fā)布了最新一期“汽車消費(fèi)指數(shù)”“經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)”和《市場(chǎng)洞察報(bào)告》。從整體汽車市場(chǎng)運(yùn)行情況來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)疫情影響消除，海外疫情形勢(shì)趨緩，進(jìn)出口貿(mào)易回穩(wěn)，宏觀經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，消費(fèi)信心加強(qiáng)，且在年末旺銷的驅(qū)動(dòng)下，整體乘用車市場(chǎng)預(yù)期11-12月市場(chǎng)零售將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)理想的增長(zhǎng)

8、“一柜難求”何解？商務(wù)部：加快集裝箱回運(yùn) 支持企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能

針對(duì)外貿(mào)物流領(lǐng)域普遍出現(xiàn)集裝箱箱源緊缺、運(yùn)費(fèi)飆升的現(xiàn)象，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰3日表示，將會(huì)同有關(guān)部門，在前期工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推動(dòng)加大運(yùn)力投放，支持加快集裝箱回運(yùn)，提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率，支持集裝箱制造企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，同時(shí)加大對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管的力度，努力穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，為外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展提供有力的物流支撐。

9、長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建暨綜合交通樞紐工程啟動(dòng)

長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建暨綜合交通樞紐工程12月3日啟動(dòng)，工程按滿足年旅客吞吐量6000萬(wàn)人次、貨郵吞吐量60萬(wàn)噸目標(biāo)設(shè)計(jì)，總投資約430億元。

10、貴州省黔北（德江）民用機(jī)場(chǎng)獲批建設(shè)總投資21.5億元

從貴州省發(fā)改委獲悉，國(guó)家發(fā)改委于近日批復(fù)黔北(德江)民用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，同意新建黔北(德江)民用機(jī)場(chǎng)，項(xiàng)目總投資21.5億元。

11、浙江正式探索個(gè)人破產(chǎn)制度

3日，浙江省高級(jí)人民法院召開新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布《浙江法院個(gè)人債務(wù)集中清理(類個(gè)人破產(chǎn))工作指引(試行)》，提出依法合規(guī)、鼓勵(lì)探索、府院聯(lián)動(dòng)三條基本原則，積極探索通過(guò)附條件的債務(wù)免除、誠(chéng)信財(cái)產(chǎn)申報(bào)、合理確定“生活必需品”以實(shí)現(xiàn)破產(chǎn)制度中豁免財(cái)產(chǎn)的制度目的等途徑，在個(gè)人債務(wù)集中清理工作中充分探索個(gè)人破產(chǎn)的制度因素。工作指引的發(fā)布，意味著浙江正式探索個(gè)人破產(chǎn)制度。

12、俄羅斯天然氣即日抵達(dá)京津冀腹地

據(jù)國(guó)家管網(wǎng)，12月3日9時(shí)36分，隨著中俄東線天然氣管道吉林長(zhǎng)嶺分輸站出站閥門徐徐開啟，歷時(shí)500余天緊張施工建設(shè)的中俄東線中段工程畫上圓滿句號(hào)，正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。這是國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立以來(lái)在工程建設(shè)方面取得的又一重大成果，標(biāo)志著來(lái)自俄羅斯的清潔天然氣即將正式抵達(dá)首都北京和京津冀腹地，為首都經(jīng)濟(jì)圈的快速發(fā)展注入新的動(dòng)力。

13、廣州港：1-11月預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量4.6億噸

廣州港公告，11月份預(yù)計(jì)完成集裝箱吞吐量190萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)3.7%；預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量4140萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9%。今年1-11月份，公司預(yù)計(jì)完成集裝箱吞吐量1944.1萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)2.8%；預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量4.6億噸，同比增長(zhǎng)2.3%。

14、機(jī)構(gòu)：2021年房?jī)r(jià)或平穩(wěn)上漲

由中國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)發(fā)布的《中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)2020總結(jié)&2021展望報(bào)告》預(yù)計(jì)，2021年全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)“銷售面積小幅調(diào)整，均價(jià)平穩(wěn)上漲，新開工維持高位，投資中高速增長(zhǎng)”的特點(diǎn)。在需求端，房地產(chǎn)行業(yè)信貸環(huán)境收緊，將推動(dòng)需求釋放更趨理性，預(yù)計(jì)2021年全年商品房銷售面積下降2.3%-3.8%，銷售均價(jià)將延續(xù)小幅結(jié)構(gòu)性上漲態(tài)勢(shì)，漲幅在3.9%~5.4%；在供應(yīng)端，銷售去化壓力顯現(xiàn)，新開工將延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，但2020土地面積的提升將支撐2021年新開工規(guī)模維持高位，全年降幅有望控制在1.6%以內(nèi)，投資將保持中高位增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增幅5.4%-6.9%。

15、太原加強(qiáng)商品房預(yù)售資金監(jiān)管

據(jù)山西省太原市政府，太原市將于12月30日起實(shí)施《太原市新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管實(shí)施細(xì)則（試行）》。按照規(guī)定，購(gòu)房人支付的首付款、貸款等資金將直接存入專用賬戶，有關(guān)部門對(duì)資金支取實(shí)施監(jiān)管。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)違反該實(shí)施細(xì)則，將被采取暫停使用預(yù)售資金、停止商品房項(xiàng)目銷售等措施。

證券期貨

1、指數(shù)全天震蕩分化 市場(chǎng)題材表現(xiàn)散亂

12月3日，大小指數(shù)分化，創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%，兩市個(gè)股跌多漲少，漲幅超9%個(gè)股近50家，短線情緒有所回落。盤面上，農(nóng)業(yè)、疫苗、醫(yī)療器械等板塊漲幅居前，有色、煤炭、有機(jī)硅等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.21%，報(bào)收3442點(diǎn)；深成指漲0.07%，報(bào)收13970點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.10%，報(bào)收2712點(diǎn)。北向資金全天實(shí)際凈買入35.94億元，其中滬股通凈買入33.31億元。

2、11月滬深港通南北向成交總額達(dá)2.06萬(wàn)億元

11月，北向滬股通和深股通成交總額創(chuàng)開通以來(lái)第三高紀(jì)錄，達(dá)2.06萬(wàn)億人民幣，較去年同期增長(zhǎng)近1.4倍;而南向港股通成交總額則創(chuàng)開通以來(lái)第二高紀(jì)錄，達(dá)6289億港元，較去年同期增長(zhǎng)逾1.8倍。同時(shí)，北向十一月凈流入579億人民幣；南向凈流入703億港元。

3、連降11個(gè)季度 我國(guó)信托資產(chǎn)規(guī)模下滑至20.86萬(wàn)億

隨著嚴(yán)監(jiān)管的不斷加碼，信托行業(yè)管理規(guī)模正持續(xù)“縮水”。中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)12月3日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，信托業(yè)受托管理的信托資產(chǎn)余額為20.86萬(wàn)億元，較上年末減少7432.79億元。自此，自2017年四季度以來(lái)已連續(xù)11個(gè)季度下降。其中，頗受行業(yè)關(guān)注的融資類信托余額為5.95萬(wàn)億元，較二季度末減少了4966.43億元，是今年以來(lái)首次出現(xiàn)環(huán)比下降。

4、股票ETF總規(guī)模超7000億元

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至12月2日，市場(chǎng)共有310只股票ETF流通，總份額為4282.85億份，總規(guī)模約為7053.07億元，相比年初的5792.60億元增長(zhǎng)21.76%。其中，年內(nèi)新發(fā)行的股票ETF共69只，該部分基金規(guī)模約為704.74億元，約占存量總規(guī)模的10%，而在年內(nèi)股票ETF新增規(guī)模中的占比則達(dá)到近60%。就新發(fā)股票ETF而言，今年以來(lái)，新能源車、電子等科技行業(yè)“吸金”效應(yīng)顯著。

5、11月我國(guó)期貨市場(chǎng)交易量和交易額同比去年分別增長(zhǎng)63.99%和70.26%

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)3日最新數(shù)據(jù)顯示，11月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為6.41億手，成交額為46.49萬(wàn)億元，環(huán)比分別增長(zhǎng)35.09%和40.21%，同比去年分別增長(zhǎng)63.99%和70.26%。其中天然橡膠、玻璃、棕櫚油、滬深300股指期貨交易活躍，交易規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

6、上期所王鳳海：推進(jìn)動(dòng)力電池金屬期貨品種的研發(fā)工作

上期所總經(jīng)理王鳳海表示，將繼續(xù)做精做深現(xiàn)有金屬期貨品種，從合約規(guī)則、品牌注冊(cè)及倉(cāng)庫(kù)布局等方面全面優(yōu)化現(xiàn)有品種，優(yōu)化鋼材、鋁、錫等期貨合約，提高貴金屬期貨金融屬性；做好氧化鋁、冷軋薄板、鉻鐵期貨的上市準(zhǔn)備，推進(jìn)動(dòng)力電池金屬期貨品種的研發(fā)工作；總結(jié)國(guó)際銅“雙合約”的經(jīng)驗(yàn)，穩(wěn)步推進(jìn)其他有色金屬、貴金屬、鋼材期貨的對(duì)外開放。

7、大商所：鐵礦石交割倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)費(fèi)用上限下調(diào)

大商所發(fā)布通知，自2021年6月15日起，調(diào)整鐵礦石期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)費(fèi)用最高限價(jià)。根據(jù)通知，此次大商所對(duì)鐵礦石交割倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)費(fèi)用的最高限價(jià)進(jìn)行了下調(diào)。其中，汽車出庫(kù)費(fèi)最高限價(jià)從10至15元/噸下調(diào)為8元/噸，火車出庫(kù)費(fèi)最高限價(jià)從20至23元/噸下調(diào)為8元/噸，船舶出庫(kù)費(fèi)最高限價(jià)從25至44元/噸下調(diào)為12元/噸（不含港建和港務(wù)費(fèi)）。此舉措將有利于縮小交割基差，促進(jìn)期現(xiàn)收斂，便利更多鋼鐵企業(yè)參與鐵礦石期貨交易和交割。

8、大商所對(duì)鐵礦石期貨I2105合約實(shí)施交易限額

自2020年12月7日交易時(shí)（即12月4日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉(cāng)量不得超過(guò)10,000手。

9、鄭商所關(guān)于增設(shè)動(dòng)力煤期貨指定交割計(jì)價(jià)點(diǎn)的公告

經(jīng)研究決定，增設(shè)河北華電曹妃甸儲(chǔ)運(yùn)有限公司、華能太倉(cāng)港務(wù)有限責(zé)任公司為動(dòng)力煤期貨車（船）板指定交割計(jì)價(jià)點(diǎn)，自2021年1月4日起開展動(dòng)力煤期貨交割業(yè)務(wù)。

10、大同煤業(yè)：證券簡(jiǎn)稱擬變更為晉控煤業(yè)

大同煤業(yè)公告，公司中文名稱由大同煤業(yè)股份有限公司變更為晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司，證券簡(jiǎn)稱由大同煤業(yè)變更為晉控煤業(yè)。本次變更公司名稱的事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

1、中國(guó)兩大煤炭定價(jià)機(jī)構(gòu)宣布暫停發(fā)布每日現(xiàn)貨報(bào)價(jià)

據(jù)中國(guó)煤炭資源網(wǎng)發(fā)布的通知，由于近期煤炭市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)，市場(chǎng)觀望氣氛濃厚，現(xiàn)貨交易活躍度顯著下降，為避免市場(chǎng)參與者對(duì)價(jià)格走勢(shì)形成誤判，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)CCI指數(shù)團(tuán)隊(duì)決定從2020年12月3日開始暫停發(fā)布CCI5500、CCI5000、CCI4500現(xiàn)貨日指數(shù)。一旦市場(chǎng)交易恢復(fù)正常，指數(shù)也將正常發(fā)布。

2、江陰市截止2020年底鋼鐵去產(chǎn)能情況公告

1、2016年，江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司壓減煉鋼產(chǎn)能200萬(wàn)噸，10月26日已將10臺(tái)40噸中頻爐拆除，企業(yè)承諾不再恢復(fù)生產(chǎn)；2、江陰興澄特種鋼鐵有限公司于2017年10月11日到10月20日期間完成1臺(tái)40噸電爐拆除工作。公示時(shí)間：2020年12月3日至2020年12月10日。

3、日照“十四五”鋼鐵產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)3500億

在日照經(jīng)開區(qū)，投資22億元的聚力軍民兩用高端特種焊接材料項(xiàng)目開始試生產(chǎn)。這家企業(yè)焊絲的產(chǎn)量和出口量均居全國(guó)第一，其每年使用鋼材大概是40萬(wàn)噸，串起了日照鋼鐵和汽車及零部件兩大支柱產(chǎn)業(yè)。此外，在嵐山區(qū)，14個(gè)鋼鐵及鋼鐵配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目正在施工，建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約120億元。

4、江蘇德龍注資3億元成立溧陽(yáng)寶潤(rùn)鋼鐵有限公司

近日江蘇德龍鎳業(yè)有限公司在江蘇溧陽(yáng)注冊(cè)成立溧陽(yáng)寶潤(rùn)鋼鐵有限公司，100%控股。工商登記信息顯示，新公司成立日期為2020年11月30日，注冊(cè)資本30000萬(wàn)元人民幣，住所為溧陽(yáng)市昆侖街道昆侖北路288號(hào)。新公司注冊(cè)成立或也意味著重整申特系事項(xiàng)正在加快推進(jìn)。11月30日，江蘇申特和江蘇德龍發(fā)布聲明：自2020年12月10日起，將由江蘇德龍鎳業(yè)有限公司全面負(fù)責(zé)接管申特系公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，申特公司將繼續(xù)從事螺紋鋼、盤螺和線材等產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，以滿足市場(chǎng)及各位長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作客戶的正常需求。

5、臨沂鋼鐵一期項(xiàng)目投產(chǎn) 二期項(xiàng)目已進(jìn)入籌劃階段

據(jù)近日?qǐng)?bào)道，臨沂投資發(fā)展集團(tuán)位于臨港區(qū)的高端不銹鋼與先進(jìn)特鋼基地高端不銹鋼一期70萬(wàn)噸項(xiàng)目第一批不銹鋼鋼坯順利產(chǎn)出，標(biāo)志著項(xiàng)目從建設(shè)期已經(jīng)轉(zhuǎn)入應(yīng)用期。

6、中國(guó)寶武正式入主重慶鋼鐵

重慶鋼鐵12月3日晚間宣布，公司控股股東——重慶長(zhǎng)壽鋼鐵有限公司于2日完成工商登記變更，變更后中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)持股40%，四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司持股35%，重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）占比25%。中國(guó)寶武與重慶戰(zhàn)新基金達(dá)成一致行動(dòng)協(xié)議取得長(zhǎng)壽鋼鐵65%的控制權(quán)，從而間接控制上市公司約20.97億股股份，占公司總股本的23.51%，中國(guó)寶武正式成為公司實(shí)際控制人。

7、澳大利亞對(duì)羅馬尼亞鍍鉻鋼條啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查

2020年12月2日，澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2020/137號(hào)公告稱，應(yīng)澳大利亞國(guó)內(nèi)企業(yè)MilltechPtyLimited提交的申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自羅馬尼亞的鍍鉻鋼條（Chrome-platedSteelBar）啟動(dòng)反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。

8、韓國(guó)浦項(xiàng)12月冷軋卷價(jià)格上調(diào)2-3萬(wàn)韓元

韓國(guó)冷軋卷板生產(chǎn)商表示將提高12月的產(chǎn)品發(fā)貨價(jià)格。浦項(xiàng)制鐵表示，從12月的訂單開始，冷軋卷板和熱鍍鋅鋼板的價(jià)格將上調(diào)2萬(wàn)韓元/噸（約合18.08美元/噸）。據(jù)了解，現(xiàn)代制鐵也在考慮提價(jià)。東國(guó)制鋼、東部制鋼等軋鋼企業(yè)表示或?qū)⒆?2月起提價(jià)3萬(wàn)韓元/噸（約合27.12美元/噸）。

9、德國(guó)薩爾茨吉特成功生產(chǎn)綠色板坯

近日，德國(guó)薩爾茨吉特在其派尼（Peine）電爐鋼廠成功生產(chǎn)了首塊綠色板坯（軋制工序的原料），因此該集團(tuán)將能夠在2020年底之前向客戶提供不同尺寸規(guī)格和等級(jí)的綠色帶鋼產(chǎn)品，該產(chǎn)品的二氧化碳足跡相比傳統(tǒng)生產(chǎn)減少了75%。

10、波羅的海干散貨指數(shù)周四創(chuàng)逾一周新低

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四跌12點(diǎn)或1%，報(bào)1189點(diǎn)，為逾一周新低，因所有船型的運(yùn)價(jià)均走軟，且巴西一家礦商下調(diào)鐵礦石出口預(yù)期，令海岬型船運(yùn)價(jià)承壓。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌6點(diǎn)或0.4%，至1480點(diǎn)，為11月25日以來(lái)的最低水平，日均獲利下降48美元至12274美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌34點(diǎn)或2.5%，報(bào)1345點(diǎn)，為11月19日以來(lái)的最低水平，日均獲利下滑303美元至12104美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)微跌4點(diǎn)至1015點(diǎn)。

11、周四，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌

大商所、鄭商所夜盤收盤，棕櫚漲超2%，鄭油、豆油等漲逾1%，菜粕、紙漿等小幅上漲；上期所橡膠跌超5%，上期所NR跌超4%，淀粉、焦煤等跌超1%，玻璃、棉紗等小幅下跌。國(guó)際銅夜盤收漲0.02%，滬銅收漲0.05%，滬鋁收跌2.40%，滬鋅收跌0.33%，滬鉛收跌0.20%，滬鎳收跌0.64%，滬錫收漲0.25%。上期所原油期貨2101合約夜盤收跌0.24%，報(bào)287.30元人民幣/桶。 滬金夜盤收漲0.26%，滬銀收漲0.12%。

12、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表