國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、今年前9個(gè)月中國(guó)為歐盟最大貿(mào)易伙伴

歐盟統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月歐盟與中國(guó)貨物貿(mào)易總額為4255億歐元，同比增長(zhǎng)3%，中國(guó)繼續(xù)保持歐盟最大貿(mào)易伙伴地位。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度歐盟對(duì)華出口貨物總額1448億歐元，與去年同期持平，進(jìn)口總額2807億歐元，同比增長(zhǎng)4.5%。

2、中國(guó)首次成為英國(guó)最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)

據(jù)英國(guó)媒體《泰晤士報(bào)》報(bào)道，今年第二季度英國(guó)新冠疫情最為嚴(yán)重期間，英國(guó)從中國(guó)的進(jìn)口量首次超過了從其他任何國(guó)家的進(jìn)口量。報(bào)道稱，今年二季度，英國(guó)進(jìn)口的每7英鎊商品中就有1英鎊來(lái)自中國(guó)。中國(guó)企業(yè)向英國(guó)共出口價(jià)值110億英鎊的商品，其中紡織品大幅增長(zhǎng)，這包括英國(guó)國(guó)家醫(yī)療服務(wù)體系使用的醫(yī)用口罩，以及用于遠(yuǎn)程辦公的家用電腦等電子產(chǎn)品。

3、歐洲央行料將擴(kuò)大并延長(zhǎng)刺激措施

調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期歐洲央行將把關(guān)鍵的兩項(xiàng)刺激計(jì)劃延長(zhǎng)到明年年底，以支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，直到可廣泛開展疫苗接種使經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇得到鞏固。受訪者預(yù)測(cè)，歐洲央行將在12月10日會(huì)議上決定把1.35萬(wàn)億歐元的緊急購(gòu)債計(jì)劃延長(zhǎng)6個(gè)月，并擴(kuò)大5000億歐元（6080億美元），同時(shí)還將向銀行提供新的長(zhǎng)期貸款，并延長(zhǎng)銀行提供實(shí)體信貸資金可獲得額外獎(jiǎng)勵(lì)的期限。

4、德國(guó)工業(yè)新訂單連續(xù)六個(gè)月環(huán)比上升

德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局4日公布的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)價(jià)格、季節(jié)和工作日調(diào)整后，今年10月德國(guó)工業(yè)新訂單同比上升1.8%，環(huán)比上升2.9%，為連續(xù)第六個(gè)月環(huán)比上升。當(dāng)月德國(guó)國(guó)內(nèi)新訂單環(huán)比上升2.4%，國(guó)外新訂單環(huán)比上升3.2%；來(lái)自歐元區(qū)的新訂單環(huán)比上升0.5%，來(lái)自歐元區(qū)以外的新訂單環(huán)比上升4.8%。

5、巴西今年第三季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)7.7%

巴西國(guó)家地理統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年第三季度，巴西國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后環(huán)比增長(zhǎng)7.7%，創(chuàng)1996年開始該項(xiàng)統(tǒng)計(jì)以來(lái)最大環(huán)比增幅。業(yè)內(nèi)人士表示，今年第三季度巴西GDP環(huán)比增長(zhǎng)，使該國(guó)擺脫了因連續(xù)兩個(gè)季度GDP環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)而陷入的“技術(shù)性衰退”。目前，巴西經(jīng)濟(jì)規(guī)模只相當(dāng)于2017年初的水平，預(yù)計(jì)今年巴西GDP將衰退4.5%。

6、脫歐談判再次觸礁

一度接近取得突破性進(jìn)展的脫歐談判陷入了英法紛爭(zhēng)之中，英國(guó)政府表示，快速達(dá)成協(xié)議的希望已經(jīng)減退。英國(guó)官員說(shuō)，歐盟在周四突然提出了一系列新要求，使談判陷入了倒退。這些英國(guó)官員沒有透露這些要求的具體所指，歐盟官員對(duì)此予以否認(rèn)。

7、美國(guó)10月份貿(mào)易逆差擴(kuò)大

美國(guó)10月份貿(mào)易逆差擴(kuò)大，進(jìn)口額超過出口額，但整體貿(mào)易活動(dòng)仍略低于疫情爆發(fā)前的水平。根據(jù)商務(wù)部周五發(fā)布的數(shù)據(jù)，商品和服務(wù)貿(mào)易逆差10月份擴(kuò)大至631億美元，9月份修正后為621億美元。進(jìn)口額增長(zhǎng)2.1%至2451億美元，為2月以來(lái)的最高水平；出口額連續(xù)第五個(gè)月升高，增長(zhǎng)2.2%至1820億美元。服務(wù)貿(mào)易順差下降2.2%至183億美元，為8月以來(lái)的最低水平。

8、英國(guó)央行官員暗示對(duì)實(shí)施負(fù)利率持開放態(tài)度

英國(guó)央行的兩名政策制定者暗示，如果英國(guó)在未來(lái)的某個(gè)時(shí)候需要更多的貨幣刺激措施，他們對(duì)使用負(fù)利率持開放態(tài)度。英國(guó)央行委員桑德斯表示，有可能將降息作為一系列工具的一部分。英國(guó)央行委員滕雷羅則稱，有證據(jù)表明負(fù)利率對(duì)經(jīng)濟(jì)有所幫助。英國(guó)央行有關(guān)零利率的爭(zhēng)論已經(jīng)持續(xù)了數(shù)月，目前其正在向銀行收集信息，以了解如果有必要將如何實(shí)施這一政策。

9、葡萄牙再度延長(zhǎng)國(guó)家緊急狀態(tài)至12月23日

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月4日，葡萄牙眾議院投票批準(zhǔn)從12月9日起再度延長(zhǎng)國(guó)家緊急狀態(tài)15天至12月23日。由于葡萄牙憲法規(guī)定每次緊急狀態(tài)延期不能超過15天，總統(tǒng)德索薩宣布將在此之后繼續(xù)延長(zhǎng)緊急狀態(tài)至2021年1月7日，以便在圣誕節(jié)和元旦期間采取有力的疫情防控措施。

10、全球股市市值接近100萬(wàn)億美元大關(guān)

全球股市的總市值目前已接近史無(wú)前例的100萬(wàn)億美元大關(guān)，較3月份疫情引發(fā)的底部大幅反彈。新冠疫苗呼之欲出，經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)良好，資金從未如此便宜——在投資者的眼中，當(dāng)前的一切似乎都很棒。

11、美股三大股指均創(chuàng)盤中與收盤歷史新高

美股周五收高，三大股指均創(chuàng)盤中與收盤最高歷史紀(jì)錄。美國(guó)11月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遜預(yù)期，增加了美聯(lián)儲(chǔ)與國(guó)會(huì)采取更多刺激措施的理由。道指漲248.74點(diǎn)，或0.83%，報(bào)30218.26點(diǎn)；納指漲87.05點(diǎn)，或0.70%，報(bào)12464.23點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲32.40點(diǎn)，或0.88%，報(bào)3699.12點(diǎn)。伴隨著鐵礦石繼續(xù)上漲，美股礦業(yè)股再度集體上漲，力拓漲超1%，必和必拓漲2.5%，淡水河谷大漲4.6%，均創(chuàng)盤中紀(jì)錄新高。

12、周五美油期貨收高1.4%

原油期貨價(jià)格周五收高，本周油價(jià)亦錄得漲幅。石油輸出國(guó)組織及其盟國(guó)（OPEC+）周四宣布將從1月開始將目前的每日減產(chǎn)770萬(wàn)桶調(diào)整為每日減產(chǎn)720萬(wàn)桶后，價(jià)格獲得支撐。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲62美分，漲幅1.4%，收于每桶46.26美元。按照最活躍合約計(jì)算，本周WTI原油期貨累計(jì)上漲1.6%。

13、本周黃金期貨價(jià)格上漲2.9%

黃金期貨周五收低，但金價(jià)本周錄得漲幅，美國(guó)國(guó)會(huì)就抗疫紓困財(cái)政刺激方案重新進(jìn)行談判，令周內(nèi)金價(jià)得到支撐。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌1.10美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1840美元。本周黃金期貨價(jià)格上漲2.9%。3月份交割的白銀期貨價(jià)格上漲12美分，漲幅0.5%，收于每盎司24.253美元。本周白銀期貨價(jià)格上漲7.1%。

14、全球港口輪番缺箱運(yùn)價(jià)高企 明年行情霧里看花

雖然行業(yè)分析師高唱集運(yùn)行業(yè)復(fù)蘇，但業(yè)內(nèi)人士仍謹(jǐn)慎看待這種疫情期間出現(xiàn)的“繁榮”，尤其是明年中期以后，市場(chǎng)供需走勢(shì)仍如霧里看花一般，尚存在較大的不確定性。集裝箱航運(yùn)公司、租賃公司向記者表示后市很難預(yù)判，雖然集裝箱的強(qiáng)勢(shì)需求有望持續(xù)到明年一季度，但明年中期以后，市場(chǎng)供需走勢(shì)尚存在較大的不確定性。如果歐美國(guó)家仍處于封鎖狀態(tài)或者疫苗的研發(fā)及推廣不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)陷入持續(xù)衰退，集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的良好增長(zhǎng)勢(shì)頭就有可能無(wú)法維持。

15、全球黃金日均交易量創(chuàng)歷史新高

世界黃金協(xié)會(huì)中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理王立新表示，今年國(guó)際金價(jià)出現(xiàn)了大幅波動(dòng)。今年年初國(guó)際金價(jià)最低為每盎司1517美元，8月份一度達(dá)到每盎司2075美元，目前維持在大約每盎司1800多美元。在金價(jià)波動(dòng)中，黃金交易量大幅增加。截至10月末，全球黃金市場(chǎng)的日均交易量達(dá)到1800億美元以上，超過全球債市、股市和貨幣交易的總量。

16、歐盟新目標(biāo)：10年內(nèi)讓3000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車上路

歐盟委員周四公布了一項(xiàng)針對(duì)運(yùn)輸業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃草案，其中要求汽車行業(yè)加快向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。歐盟的目標(biāo)是，到2030年要讓3000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車上路。鑒于歐洲境內(nèi)目前約有140萬(wàn)輛電動(dòng)汽車在路上行駛，10年內(nèi)將這個(gè)數(shù)量增至3000萬(wàn)輛的目標(biāo)可謂雄心勃勃。研究人員預(yù)測(cè)，到2028年，將有2800萬(wàn)輛插電式混合動(dòng)力汽車和電池電動(dòng)汽車上路。

17、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、2020年11月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示，2020年11月下旬與11月中旬相比，35種產(chǎn)品價(jià)格上漲，13種下降，2種持平。其中，生豬（外三元）價(jià)格為30.7元/千克，環(huán)比漲3.7%。

2、中汽協(xié)：11月汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成273.3萬(wàn)輛

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)企業(yè)旬報(bào)情況預(yù)估，11月汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成273.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%，同比增長(zhǎng)11.1%；細(xì)分車型來(lái)看，乘用車銷量同比增長(zhǎng)9.3%，商用車銷量同比增長(zhǎng)14.2%。1-11月，汽車行業(yè)累計(jì)銷量預(yù)估完成2243萬(wàn)輛，同比下降3%；細(xì)分車型來(lái)看，乘用車銷量同比下降7.8%，商用車銷量同比增長(zhǎng)20.2%。

3、國(guó)資委召開部分中央企業(yè)負(fù)責(zé)人座談會(huì)

國(guó)資委黨委書記、主任郝鵬通報(bào)了中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況，1至11月中央企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)降幅持續(xù)收窄，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，防范風(fēng)險(xiǎn)能力提升，堅(jiān)決落實(shí)減費(fèi)讓利政策，切實(shí)降低社會(huì)運(yùn)行成本，帶動(dòng)各類所有制企業(yè)協(xié)同發(fā)展，為推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展提供了有力支撐。

4、發(fā)改委組織召開專題會(huì)議部署整體推進(jìn)城際鐵路和市域（郊）鐵路建設(shè)

會(huì)議要求，準(zhǔn)確把握“十四五”建設(shè)目標(biāo)。未來(lái)五年，三大區(qū)域計(jì)劃新開工建設(shè)城際鐵路和市域（郊）鐵路約1萬(wàn)公里，到2025年基本形成區(qū)域城際鐵路和市域（郊）鐵路骨架網(wǎng)絡(luò)。

5、乘聯(lián)會(huì)：明年新能源乘用車將有40萬(wàn)輛增量

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，明年國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)增量動(dòng)力很強(qiáng)，預(yù)計(jì)較今年將產(chǎn)生40萬(wàn)輛增量。其中，特斯拉今年銷量13萬(wàn)輛，明年或達(dá)28萬(wàn)輛，有15萬(wàn)增量；五菱等微車增量15萬(wàn)輛；合資企業(yè)增量10萬(wàn)輛；自主中高端也會(huì)有一定增量，40萬(wàn)輛增量是有潛力的。

6、未來(lái)5年北京城市副中心將每年保持千億元以上投資強(qiáng)度

北京市發(fā)展和改革委員會(huì)主任談緒祥4日表示，未來(lái)5年，北京城市副中心將堅(jiān)持世界眼光、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)特色、高點(diǎn)定位，高水平規(guī)劃建設(shè)，每年保持千億元人民幣以上投資強(qiáng)度，引導(dǎo)各方面資源優(yōu)先向城市副中心投放。

7、上海內(nèi)環(huán)一宅地52億元出讓

據(jù)上海土地市場(chǎng)消息，位于上海市內(nèi)環(huán)線內(nèi)的靜安區(qū)中興社區(qū)C070202單元268-01地塊以52.13億元的總價(jià)成交，該地塊東至輕軌3號(hào)線，南至輕軌3號(hào)線，西至寶昌路，北至寶源路。地塊規(guī)劃為普通商品房用地，出讓面積24377.6平方米，容積率為 2.97，起始總價(jià)52.13億元，成交樓板價(jià)為72001元/平方米。

8、11月網(wǎng)簽超1.7萬(wàn)套 北京二手房迎“暖冬”

多家機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，11月北京全市二手住宅網(wǎng)簽量破1.7萬(wàn)套，不僅較今年“銀十”增長(zhǎng)超兩成，相比去年同期更是實(shí)現(xiàn)了超四成的增長(zhǎng)。值得一提的是，除今年10月外，5月以來(lái)北京二手住宅網(wǎng)簽量一直保持在1.6萬(wàn)-1.73萬(wàn)套之間。有業(yè)內(nèi)人士指出，北京樓市已經(jīng)迎來(lái)“暖冬”。

9、河北：12月15日起全面開展住房公積金異地貸款業(yè)務(wù)

近日河北省住建廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好住房公積金異地個(gè)人住房貸款工作的通知》，從2020年12月15日起，在全省全面開展住房公積金異地個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)。

證券期貨

1、指數(shù)午后震蕩上行 食品飲料板塊大漲

12月4日，指數(shù)午后震蕩上行，個(gè)股漲跌互半，漲幅超9%個(gè)股40余只，整體賺錢效應(yīng)一般。盤面上，啤酒、白酒、食品等板塊漲幅居前，汽車整車、銀行、證券等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.07%，報(bào)收3444點(diǎn)；深成指漲0.40%，報(bào)收14026點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.68%，報(bào)收2730點(diǎn)。

2、銀保監(jiān)會(huì)嚴(yán)查險(xiǎn)資通道項(xiàng)目

近期銀保監(jiān)會(huì)加強(qiáng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)外投資和關(guān)聯(lián)交易的核查，特別是關(guān)聯(lián)交易。有保險(xiǎn)公司拆解旗下多層嵌套的通道項(xiàng)目，改為直投。據(jù)悉，監(jiān)管的目的在于清晰股權(quán)結(jié)構(gòu)，避免通過關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送。

3、北上資金一周凈買245億元

本周，北上資金交投大幅活躍，凈買入245.4億元，創(chuàng)歷史第10大單周凈買入，也是今年第5大單周凈買入。全周合計(jì)成交5332億元，創(chuàng)8月以來(lái)最大周成交量。分市場(chǎng)看，滬股通凈買入164.48億元，為今年第3大周凈買入，深股通凈買入80.92億元。

4、兩融余額逼近1.6萬(wàn)億再創(chuàng)5年新高

在A股12月份首日迎來(lái)“開門紅”后，12月2日，上證指數(shù)盤中達(dá)3465.73點(diǎn)，刷新2018年2月以來(lái)新高，與此同時(shí)，兩融余額不但創(chuàng)出了年內(nèi)新高，更是刷新了自2015年7月以來(lái)的5年新高。

5、上交所修訂開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則

為明確跨銀行間市場(chǎng)債券交易型開放式指數(shù)基金的交易和申購(gòu)贖回機(jī)制，上交所對(duì)《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》有關(guān)條款進(jìn)行了修訂,《實(shí)施細(xì)則》新增第二十四條。買賣、申購(gòu)、贖回跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證券僅包括證券交易所上市債券的交易所交易基金的基金份額時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守規(guī)定包括：當(dāng)日買入的基金份額，同日可賣出或贖回等。

6、持倉(cāng)超3萬(wàn)億元 境外機(jī)構(gòu)成為中國(guó)債市投資新力量

央行上海總部3日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月末，境外機(jī)構(gòu)持有中國(guó)銀行間市場(chǎng)債券達(dá)3.1萬(wàn)億元，創(chuàng)出新高。6年多來(lái)，境外機(jī)構(gòu)的中國(guó)債券持倉(cāng)規(guī)模增長(zhǎng)超6倍，市場(chǎng)份額升至3%以上，持有近10%的中國(guó)國(guó)債，逐漸成為中國(guó)債券市場(chǎng)一股不可忽視的新力量。

7、大商所召開鐵礦石期貨品牌動(dòng)態(tài)升貼水論證會(huì)

會(huì)上，大商所相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人介紹了鐵礦石期貨品牌動(dòng)態(tài)升貼水制度的方案細(xì)則和最新進(jìn)展。據(jù)悉，今年包括鐵礦石在內(nèi)的大宗商品價(jià)格波動(dòng)加劇，不同礦種供需和價(jià)格關(guān)系發(fā)生變化，產(chǎn)業(yè)企業(yè)對(duì)推出鐵礦石動(dòng)態(tài)升貼水的呼聲較高。為此，大商所持續(xù)推進(jìn)鐵礦石期貨品牌動(dòng)態(tài)升貼水制度設(shè)計(jì)，在結(jié)合鐵礦石品種特點(diǎn)、借鑒國(guó)際交易所經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，廣泛征求行業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)企業(yè)等多方意見建議，不斷優(yōu)化方案設(shè)計(jì)。

8、上期所李輝：我國(guó)貴金屬衍生品市場(chǎng)面臨前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

上海期貨交易所副總經(jīng)理李輝指出，貴金屬期貨上市以來(lái)，上海期貨交易所不斷總結(jié)提煉市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律與監(jiān)管實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，修訂完善規(guī)則制度和運(yùn)行機(jī)制，使得實(shí)體企業(yè)應(yīng)對(duì)和管理風(fēng)險(xiǎn)取得了良好的效果。國(guó)際格局深刻調(diào)整，不穩(wěn)定、不確定因素明顯增多，作為資本市場(chǎng)和多層次貴金屬市場(chǎng)體系的重要組成部分，我國(guó)貴金屬衍生品市場(chǎng)面臨前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

9、大商所：近期鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大 提醒客戶理性合規(guī)參與期貨交易

大商所發(fā)布市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示函稱，近期鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，請(qǐng)各會(huì)員單位切實(shí)加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，提醒客戶理性合規(guī)參與期貨交易。我所將持續(xù)強(qiáng)化日常監(jiān)管，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

10、“20永煤SCP005”展期方案

永城煤電公告擬于12月8日召開的持有人會(huì)議議案：發(fā)行人先行“20永煤 SCP005”兌付 50%本金，剩余本金展期，展期期限與債券原期限一致，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，并豁免本期債券違約的議案。

1、12月4日西本新干線鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

主要內(nèi)容：受需求季節(jié)性下滑影響，本周國(guó)內(nèi)建筑鋼材表觀需求量環(huán)比下滑；疊加資源跨區(qū)域流動(dòng)性增強(qiáng)后，規(guī)格缺貨現(xiàn)象得到緩解；主要市場(chǎng)建筑鋼價(jià)震蕩走低，局部地區(qū)跌幅較大。進(jìn)入十二月后，北方地區(qū)停工范圍擴(kuò)大，更多市場(chǎng)有價(jià)無(wú)市；而南方地區(qū)施工節(jié)奏放慢，需求整體呈現(xiàn)跌勢(shì)——銷量下降對(duì)沖了減產(chǎn)、檢修的利好，預(yù)期轉(zhuǎn)弱推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格走低。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本周國(guó)內(nèi)建材庫(kù)存繼續(xù)下降，但降幅呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)，隨著供需矛盾逐步升級(jí)，庫(kù)存拐點(diǎn)已經(jīng)若隱若現(xiàn)。值得注意的是，近期原料走勢(shì)十分強(qiáng)勁：廢鋼資源貨緊價(jià)揚(yáng)，焦炭第八輪提漲開啟，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格創(chuàng)七年新高——都使得鋼材成本重心不斷上移，讓鋼廠利潤(rùn)空間被壓縮。總體來(lái)看，終端需求降溫已成定局，成材與原料走勢(shì)背離，后期國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)格總體趨弱，但短期內(nèi)不具備全國(guó)性大跌的基礎(chǔ)?；诟鞣N因素，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：需求降溫，價(jià)格趨弱。

2、國(guó)家能源局、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局開展首批智能化示范煤礦建設(shè)

通知要求，各部門要把智能化示范煤礦建設(shè)納入本地區(qū)本單位“十四五”相關(guān)規(guī)劃，列入重點(diǎn)工程任務(wù)；借鑒相關(guān)省份和企業(yè)的做法，設(shè)立專項(xiàng)資金，制定配套政策措施，引導(dǎo)社會(huì)加大資金投入。

3、1-10月鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

鋼鐵產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，全國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為7.4億噸、8.7億噸和10.8億噸，同比增長(zhǎng)4.3%、5.5%和6.5%；經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1585億元，同比下降4.5%，降幅較1-9月收窄4.9個(gè)百分點(diǎn)。

4、11月下旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量210.57萬(wàn)噸

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2020年11月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2105.73萬(wàn)噸、生鐵1843.67萬(wàn)噸、鋼材2135.73萬(wàn)噸、焦炭342.42萬(wàn)噸。本旬平均日產(chǎn)，粗鋼210.57萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.36%、同比增長(zhǎng)7.18%；生鐵184.37萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.34%、同比增長(zhǎng)5.03%；鋼材213.57萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.44%、同比增長(zhǎng)9.08%。

5、2020年11月下旬鋼材社會(huì)庫(kù)存監(jiān)測(cè)旬報(bào)

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，11月下旬，20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存837萬(wàn)噸，比上一旬減少38萬(wàn)噸，下降4.3%，庫(kù)存環(huán)比降幅較前期有所收窄。

6、包鋼股份：擬啟動(dòng)IDC一期項(xiàng)目前期工作

包鋼股份公告，公司擬啟動(dòng)數(shù)據(jù)中心一期項(xiàng)目前期工作，包括成立項(xiàng)目工作組、公開招商、合作洽談、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、土地樹木移植、籌劃變電所建設(shè)等，并將IDC一期項(xiàng)目列入公司2021年基建技改計(jì)劃，擬公開招商引入規(guī)模性、成長(zhǎng)性良好的專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司共同開展IDC項(xiàng)目建設(shè)。

7、河鋼資源稱南非鐵礦石運(yùn)輸暫無(wú)問題

河鋼資源主營(yíng)銅、磁鐵礦等產(chǎn)品，產(chǎn)地在南非，其中銅銷售給南非當(dāng)?shù)兀盆F礦則通過海運(yùn)至香港子公司，銷售給中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。河鋼資源證券部介紹，從南非到香港的海運(yùn)運(yùn)輸時(shí)間大概在一個(gè)月左右，目前沒有接到生產(chǎn)部門運(yùn)力緊張的反饋，南非鐵礦石運(yùn)輸暫無(wú)問題，公司鐵礦價(jià)格會(huì)隨運(yùn)費(fèi)變化而相應(yīng)浮動(dòng)。

8、大秦鐵路：11月大秦線貨物運(yùn)輸量3779萬(wàn)噸

大秦鐵路12月4日晚間公告，11月公司核心經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3779萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.72%。日均運(yùn)量125.97萬(wàn)噸。大秦線日均開行重車83.3列。

9、墨西哥取消自中國(guó)進(jìn)口鋼鐵釘反傾銷稅

2020年12月3日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告，決定結(jié)束對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼鐵釘（混凝土鋼釘）的反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，終止0.54美元/公斤的反傾銷稅。

10、日本建筑用鋼需求將進(jìn)一步萎縮

日本政府最新公布的官方數(shù)據(jù)顯示，由于經(jīng)濟(jì)放緩對(duì)民用建筑業(yè)造成了不利影響，部分鋼鐵業(yè)內(nèi)人士對(duì)明年年初的行業(yè)前景表示擔(dān)憂。日本國(guó)土交通省11月30日發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月份包括住房和非住房在內(nèi)的全國(guó)新開工建筑面積為961萬(wàn)平方米，同比下降9.4%，連續(xù)第14個(gè)月錄得同比降幅。

11、浦項(xiàng)制鐵擬在沙特阿拉伯建設(shè)板材廠

據(jù)韓媒消息，目前韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵正在研究在沙特阿拉伯建設(shè)板材軋機(jī)的問題。據(jù)浦項(xiàng)制鐵知情人士透露，11月30日，浦項(xiàng)制鐵與沙特阿美石油公司（Aramco）簽署諒解備忘錄，共同開展板材業(yè)務(wù)可行性研究。

12、淡水河谷東嶺礦區(qū)即將復(fù)產(chǎn)

在未來(lái)數(shù)周內(nèi)，為使東嶺礦區(qū)在12月安全復(fù)產(chǎn)，淡水河谷將對(duì)礦區(qū)開展維修保養(yǎng)。東嶺礦區(qū)年產(chǎn)能為600萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)量將達(dá)到400萬(wàn)噸~500萬(wàn)噸；隨著達(dá)產(chǎn)活動(dòng)按計(jì)劃推進(jìn)，2022年將實(shí)現(xiàn)全部產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)。東嶺礦區(qū)復(fù)產(chǎn)是淡水河谷在穩(wěn)定鐵礦石產(chǎn)量及恢復(fù)4億噸年產(chǎn)能方面取得的又一重要進(jìn)展。

13、未來(lái)5年LNG船市場(chǎng)將迎來(lái)超景氣期

雖然受到新冠疫情因素的影響，LNG海運(yùn)貿(mào)易增長(zhǎng)短期內(nèi)或?qū)⑼?，但今?年內(nèi)LNG運(yùn)輸市場(chǎng)將逐步迎來(lái)超景氣期。預(yù)計(jì)到2026年底，全球市場(chǎng)將需要667艘LNG船。

14、LME期銅本周累計(jì)上漲逾3.46%

LME期銅收漲86美元，報(bào)7760美元/噸，本周累計(jì)上漲逾3.46%。LME期鋁收16美元，報(bào)2044美元/噸。LME期鋅收漲1美元，報(bào)2757美元/噸。LME期鉛收跌5美元，報(bào)2028美元/噸。LME期鎳收漲445美元，報(bào)16399美元/噸。LME期錫收漲60美元，報(bào)18955美元/噸。

15、波羅的海干散貨指數(shù)本周累計(jì)下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五上漲8點(diǎn)或0.7%，報(bào)1197點(diǎn)，但本周累跌2.7%，為三周以來(lái)首次錄得下跌。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲40點(diǎn)或2.7%，至1520點(diǎn)，本周累跌0.8%，日均獲利上漲332美元至12606美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌14點(diǎn)或1%，至1331點(diǎn)，本周累跌7%，創(chuàng)去年11月初以來(lái)最大單周跌幅，日均獲利下跌121美元，至11983美元。

16、期貨夜盤黑色系集體上漲

螺紋期貨夜盤收漲0.62%，熱卷收漲0.66%；鐵礦石期貨收漲3.15%。焦炭夜盤收漲0.57%，焦煤收漲1.12%，動(dòng)力煤收漲2.90%。橡膠夜盤收跌0.37%，瀝青收跌0.37%。豆粕夜盤收跌0.03%，菜粕收漲0.16%。鄭煤、EG漲逾2%，棕櫚、PTA等漲超1%，鄭醇、淀粉等小幅上漲；純堿跌2%，EB跌超1%，鄭油、棉紗等小幅下跌。滬銅收漲0.49%，滬鋁收漲1.45%，滬鋅收跌0.29%，滬鉛收跌1.24%，滬鎳收漲2.19%，滬錫收漲0.47%。

17、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表