國際動態(tài)

1、朱民：國際貨幣基金組織對明年經(jīng)濟的預(yù)測偏樂觀

IMF原副總裁朱民在金麒麟論壇表示，國際貨幣基金組織對明年預(yù)測是經(jīng)濟反彈5.2%，還是樂觀的，但有可能達不到。因為疫情的第二波起來，特別是在美國疫情還是很嚴重，明年會是一個艱辛的復(fù)蘇年。

2、全球央行今年購債金額已增加了5.6萬億美元

據(jù)數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲、英國央行、日本央行和歐洲央行光是今年在量化寬松政策上就投入了5.6萬億美元。預(yù)計歐洲央行周四開會時，會再增加其購債計劃多達5000億歐元（6050億美元）。各國央行本身的研究部門定期發(fā)布研究，表明量化寬松政策已經(jīng)穩(wěn)定了市場，促進了增長并加快通貨膨脹。

3、日本基金加緊購買中國債券

在新冠疫情導(dǎo)致政府財政狀況惡化、利率下降之際，日本基金加緊購買中國債券，同時避開了其他大多數(shù)新興市場的債務(wù)。根據(jù)日本財務(wù)省的最新數(shù)據(jù)，對收益率敏感的日本基金10月份凈買入了價值856億日元（8.226億美元）的中國債券，今年累計凈買入5057億日元，他們是菲律賓、印尼、印度、南非和墨西哥債券的凈賣家。

4、白宮重返刺激法案談判桌 提升達成協(xié)議的機會

美國財政部長姆努欽帶著一份9160億美元的提案出人意料重返紓困方案談判桌，盡管民主黨不同意提案中的部分內(nèi)容，但這仍為年底前達成協(xié)議潛在開辟了新途徑。佩洛西和舒默在一份聯(lián)合聲明中表示，這標志著事情“取得進展”，因為這使麥康奈爾更接近同意上周由兩黨議員提出的9080億美元跨黨派提案。

5、美股收跌科技股領(lǐng)跌

美股周三收跌，科技股領(lǐng)跌。市場關(guān)注美國抗疫刺激措施的進展。特朗普政府提出9160億美元抗疫刺激計劃，參院多數(shù)派領(lǐng)袖麥康奈爾稱民主黨不合作。道指跌105.07點，或0.35%，報30068.81點；納指跌243.82點，或1.94%，報12338.95點；標普500指數(shù)跌29.43點，或0.79%，報3672.82點。

6、周三美油收跌8美分

原油期貨價格周三收盤漲跌不一，美國WTI原油小幅收跌，倫敦布倫特原油收高。投資者正在權(quán)衡美油庫存錄得4月份以來的最大周漲幅及疫苗大規(guī)模推廣前景對油價的正反作用。周三，紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格收跌8美分，跌幅0.2%，收于每桶45.52美元。倫敦洲際交易所2月交割的布倫特原油期貨價格收高2美分，跌幅0.04%，收于每桶48.86美元。

7、周三黃金期貨價格收跌1.9%

黃金期貨價格周三錄得3個交易日來的首次下跌，并創(chuàng)一周來最低收盤價。美元走強令金價承壓。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格下跌36.40美元，跌幅1.9%，收于每盎司1838.50美元，為12月2日以來的最低收盤價。3月交割的白銀期貨價格下跌75美分，跌幅3%，收于每盎司23.99美元。

8、國際航協(xié)：十月全球航空客運復(fù)蘇緩慢令人失望

國際航空運輸協(xié)會（IATA）9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月全球航空客運總需求（按照收入客公里計算）同比下降70.6%，環(huán)比9月份降幅（72.2%）有小幅改善。運力同比下降59.9%，載客率下降21.8個百分點至60.2%。國際航協(xié)理事長兼首席執(zhí)行官表示：“雖然部分地區(qū)的經(jīng)濟復(fù)蘇速度比其他地區(qū)快，但國際旅行的整體形勢卻不容樂觀。中國國內(nèi)市場幾乎完全復(fù)蘇，而其他大多數(shù)市場仍然非常低迷?！?/span>

9、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議

會議要求加快發(fā)展商業(yè)健康保險。支持開發(fā)更多針對大病的保險產(chǎn)品，做好與基本醫(yī)保等的銜接補充，提高城鄉(xiāng)居民大病保險保障能力。強化商業(yè)養(yǎng)老保險保障功能，支持開發(fā)投保簡便、交費靈活、收益穩(wěn)健的養(yǎng)老保險，積極發(fā)展年金化領(lǐng)取的保險產(chǎn)品。（中國政府網(wǎng)）

2、多項金融數(shù)據(jù)回暖

在經(jīng)過10月季節(jié)性回落后，11月多項金融數(shù)據(jù)“回暖”。根據(jù)央行12月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)，11月人民幣貸款增加1.43萬億元，同比多增456億元。11月社會融資規(guī)模增量為2.13萬億元，比上年同期多1406億元。11月末，廣義貨幣(M2)余額217.2萬億元，同比增長10.7%，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和2.5個百分點。

3、金融監(jiān)管加速補短板 一攬子新規(guī)在途

《經(jīng)濟參考報》記者獲悉，多部門正密集謀劃一攬子舉措，加碼重點領(lǐng)域金融風險防范，健全金融監(jiān)管體系。新政涉及系統(tǒng)重要性銀行、影子銀行、金融控股公司等領(lǐng)域。此外，將針對金融科技創(chuàng)新帶來的新挑戰(zhàn)，不斷完善監(jiān)管手段，對金融科技巨頭創(chuàng)新監(jiān)管辦法，在促發(fā)展中防風險、防壟斷。

4、商務(wù)部：很有信心完成今年穩(wěn)外資的目標任務(wù)

商務(wù)部外資司副司長朱冰表示，年初中央提出穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤，我們對外資的形勢異常嚴峻作了判斷，到年中甚至到三季度外資轉(zhuǎn)正，我們很有信心完成今年穩(wěn)外資的目標任務(wù)。

5、資金供過于求，銀行間隔夜、7天回購利率續(xù)跌

9日央行公開市場延續(xù)凈投放格局，銀行間隔夜和七天回購利率雙雙邁向第二日下跌。截止北京時間17:00，銀行間1天質(zhì)押式逆回購利率下跌22.82個基點，報1.0379%；7天回購利率下跌18.70個基點，報1.8685%。彭博援引交易員表示，銀行主動融出較多，資金整體供過于求，尤其是隔夜品種。

6、11月M2增速反彈 新增社融超預(yù)期

數(shù)據(jù)顯示，11月人民幣貸款增加1.43萬億元。有分析師認為，從分項看，11月貸款同比多增主要受企業(yè)中長期貸款和居民貸款拉動。其中，企業(yè)中長期貸款同比多增1681億元，顯示當前制造業(yè)投資持續(xù)修復(fù)、基建發(fā)力等繼續(xù)支撐企業(yè)中長期貸款需求，同時也與監(jiān)管引導(dǎo)銀行加大對制造業(yè)企業(yè)中長期貸款支持力度有關(guān)。11月居民中長期貸款同比多增360億元，仍處高增狀態(tài)，但多增規(guī)模少于此前月份，除受信貸額度制約外，也與商品房銷售邊際降溫態(tài)勢相一致。

7、央行：11月新增人民幣貸款14300億元

中國11月社會融資規(guī)模增量21300億元，預(yù)期20750億元，前值14200億元。11月新增人民幣貸款14300億元，預(yù)期14500億元，前值6898億元。11月末，廣義貨幣(M2)余額217.2萬億元,同比增長10.7%，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和2.5個百分點；狹義貨幣(M1)余額61.86萬億元,同比增長10%，增速分別比上月末和上年同期高0.9個和6.5個百分點；流通中貨幣(M0)余額8.16萬億元,同比增長10.3%。當月凈投放現(xiàn)金557億元。

8、11月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.5%

國家統(tǒng)計局：2020年11月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.5%，環(huán)比上漲0.5%；工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降1.6%，環(huán)比上漲0.7%。1―11月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比去年同期下降2.0%，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格下降2.5%。

9、11月份，全國居民消費價格同比下降0.5%

國家統(tǒng)計局：2020年11月份，全國居民消費價格同比下降0.5%。其中，城市下降0.4%，農(nóng)村下降0.8%；食品價格下降2.0%，非食品價格下降0.1%；消費品價格下降1.0%，服務(wù)價格上漲0.3%。

10、11月份地方政府債券發(fā)行1384億元

據(jù)財政部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年11月份，地方政府債券發(fā)行1384億元，全部為再融資債券。截至11月底，今年累計發(fā)行地方債62602億元，其中，新增債券44945億元，再融資債券17657億元。新增債券中，一般債券發(fā)行9479億元，完成全年計劃的100%；專項債券發(fā)行35466億元，完成全年計劃（37500億元）的94.6%。

11、工信部：前10月全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入同比下降4.8%

工信部披露，2020年1-10月，全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入11545.7億元，同比下降4.8%；利潤總額915.2億元，同比下降6.2% 。1-10月，全國家用電冰箱產(chǎn)量7381.7萬臺，同比上升4.0%；房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量17046.6萬臺，同比下降10.7%；家用洗衣機產(chǎn)量6373.8萬臺，同比增長1.7%。

12、乘聯(lián)會：11月份新能源狹義乘用車銷量17.1萬輛

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，11月份新能源狹義乘用車銷量17.1萬輛，同比增長139.2%，環(huán)比增長28.2%；累計銷量90.5萬輛，同比下降2.9%。其中，11月份五菱宏光MINI銷量為33094輛，1-11月累計銷量達113655輛，11月份特斯拉Model 3銷量為21604輛，1-11月累計銷量為77370輛。

13、11月份納入統(tǒng)計25家挖掘機銷量32236臺

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年11月納入統(tǒng)計的25家挖掘機制造企業(yè)共銷售各類挖掘機32236臺，同比增長66.9%；其中國內(nèi)28833臺，同比增長68%；出口3403臺，同比增長57.8%。

14、國際消費中心城市建設(shè)駛?cè)肟燔嚨?/span>

近期，上海、北京、成都、廣州、武漢、重慶等多地發(fā)布支持舉措，從優(yōu)化商品服務(wù)供給，到以科技支撐加快業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新、升級消費體驗，全方位建設(shè)國際消費中心城市，加快推動消費提檔升級。同時，國家層面也在醞釀進一步完善出入境便利、支付便利、離境退稅、免稅業(yè)發(fā)展等更多利好政策。分析指出，隨著國際消費中心城市建設(shè)進入快車道，消費市場提質(zhì)擴容可期，將為我國經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

15、國家重點鐵路建設(shè)項目格庫鐵路全線通車

歷時六年建設(shè)的國家重點鐵路建設(shè)項目——新疆庫爾勒至青海格爾木的格庫鐵路——今日全線開通，成為出入新疆、連接東西部的第三條鐵路大通道。首發(fā)客運列車將于9:40發(fā)車，貨運列車也與今日同時首發(fā)，格庫鐵路的開通結(jié)束了若羌和尉犁不通火車的歷史。

16、北方首條跨海沉管隧道開建

12月9日，大連灣海底隧道首節(jié)沉管成功沉放海底，與北岸暗埋段實現(xiàn)精準對接，這標志著中國北方首條跨海沉管隧道工程建設(shè)取得新的進展。大連灣海底隧道全長5.1千米，共由18節(jié)沉管組成，此次安裝的沉管重約4.1萬噸。

17、11個城市賣地收入超千億

最新數(shù)據(jù)顯示，多城市集中賣地，土地市場成交額持續(xù)上升。截至12月7日，我國已有11個城市賣地破千億，超過30個城市賣地超過500億，刷新歷史紀錄。今年前11月，50城賣地收入3.67萬億元，同比增20.8%，收入和增幅均刷新歷史紀錄。上海、杭州、廣州三地的土地出讓金則突破2000億元。

18、穆迪：未來6-12個月中國房地產(chǎn)庫存將維持在健康水平

穆迪指出，由于2020年4月以來銷售強勁回升，中國房地產(chǎn)企業(yè)的庫存已回落至歷史平均水平。鑒于銷售持續(xù)增長以及開發(fā)商控制可售新項目的上市節(jié)奏，未來6-12個月庫存將維持在健康水平。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指跌近2% 券商股尾盤跳水

12月9日，指數(shù)全天震蕩下行，兩市行情萎靡，個股普跌，漲幅超5%個股不足70家，賺錢效應(yīng)持續(xù)下降。截至收盤，滬指跌1.12%，報收3371點；深成指跌1.84%，報收13716點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%，報收2693點。北向資金全天實際凈買入38.9億元。其中，滬股通實際凈買入超19億元。

2、千億元債券發(fā)行取消，信用擴張頂點隱現(xiàn)

據(jù)統(tǒng)計，11月11日以來，全市場已有超千億元的信用債發(fā)行取消。11月，公司信用類債券凈融資在年內(nèi)首現(xiàn)負值。截至11月末，社會融資規(guī)模存量同比增速較上月回落0.1個百分點，是2019年10月以來首現(xiàn)回落。分析人士認為，隨著經(jīng)濟強勁復(fù)蘇，逆周期政策逐步退出，“寬信用”進程面臨變數(shù)。局部信用收縮苗頭隱現(xiàn)，信用擴張頂點可能已經(jīng)出現(xiàn)。

3、全國轉(zhuǎn)股總經(jīng)理徐明：新三板將做好全面實施注冊制的準備

全國股轉(zhuǎn)公司總經(jīng)理徐明表示，要進一步持續(xù)推進新三板改革的創(chuàng)新，積極做好在新三板實施注冊制的準備。在全面深化新三板改革中，調(diào)整了投資者的投資門檻要求，基礎(chǔ)層、創(chuàng)新層、精選層的投資門檻分別降低到200萬元、150萬元、100萬元。他透露，未來投資門檻還要繼續(xù)降低。

4、大商所：調(diào)整鐵礦石期貨I2105合約投機交易保證金

大商所：自2020年12月14日（星期一）結(jié)算時起，鐵礦石期貨I2105合約投機交易保證金水平調(diào)整為15%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持不變。12月14日交易時（即12月11日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過5000手。

5、鄭商所發(fā)布動力煤期貨風險提示函

鄭商所發(fā)布風險提示函：近期動力煤期貨價格波動較大，市場不確定性因素較多，請各會員單位切實加強投資者教育和風險防范工作，提醒投資者謹慎運作，理性投資。

1、中國船企拿下全球46%的市場

今年前11個月，中國造船新接訂單量共計667萬補償總噸（CGT），約占世界市場份額的46%，位居全球第一。韓國和日本的新接訂單量緊隨其后。今年前11月，韓國船企累計新接訂單137艘，合計502萬CGT，占全球份額的35%，排名第二；日本船企新接訂單78艘，合計118萬CGT，占全球份額的8%，排名第三。

2、國內(nèi)噴吹煤、焦煤價格再度上探

國內(nèi)噴吹煤市場強勢上漲。12月份多數(shù)煤礦保電煤、保安全，噴吹原煤供應(yīng)量將繼續(xù)收緊，但下游鋼廠整體開工維持高位，補貨需求仍有支撐，月初產(chǎn)地煤礦無煙噴吹煤價格集中上調(diào)，漲幅70元/噸左右。國內(nèi)煉焦煤市場價格再度上探。安全檢查對礦方產(chǎn)量影響仍在持續(xù)，下游焦企高開工，對焦煤需求旺盛，煉焦煤市場保持強勢，華北、華東等地主焦煤及部分配煤價格再度上漲，漲幅在20-120元/噸之間。

3、陜西開展煤礦安全生產(chǎn)排查

為深刻汲取韓城市燎原煤礦“6·10”和銅川市喬子梁煤礦“11·4”煤與瓦斯突出事故教訓，陜西省安委辦決定組織對全省煤礦企業(yè)和正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦開展安全生產(chǎn)大排查。至2021年底，以“一通三防”和“打非治違”等為重點，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展安全生產(chǎn)大排查，著力解決“看不到、想不到、查不透”和“看慣了、習慣了、干慣了”等問題，有效防范和堅決遏制重特大事故。

4、重慶：全市所有煤礦停工停產(chǎn)

重慶市召開全市安全生產(chǎn)和社會穩(wěn)定工作電視電話會議指出，從12月5日起，全市所有煤礦已停工停產(chǎn)，對納入關(guān)閉退出的煤礦一律不準下井作業(yè)，同時持續(xù)加強煤礦安全監(jiān)管，嚴格落實“一礦一方案”、“一礦一責任人”、“一礦一督導(dǎo)組”，要求12個產(chǎn)煤區(qū)縣，每個煤礦至少明確一名區(qū)縣實職領(lǐng)導(dǎo)一對一聯(lián)系，區(qū)縣黨政負責人，到現(xiàn)場、下礦井、親自檢查、親自督導(dǎo)安全生產(chǎn)責任落實，同時扎實推進煤炭去產(chǎn)能工作，加快年產(chǎn)30萬噸以下煤礦關(guān)閉退出步伐。

5、西山煤電：擬逾67億元收購控股股東旗下煤炭資產(chǎn)

西山煤電公告，公司擬支付現(xiàn)金收購汾西礦業(yè)持有的水峪煤業(yè)100%股權(quán)，交易價63.33億元。此外，公司擬收購霍州煤電持有的騰暉煤業(yè)51%股權(quán)，交易金額3.89億元。汾西礦業(yè)、霍州煤電為西山煤電控股股東焦煤集團旗下公司。公司表示，水峪煤業(yè)、騰暉煤業(yè)的注入有助于提升公司煤炭儲量和開采能力。

6、12月液化氣迎來上漲行情

據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測，12月1日液化氣民用山東市場均價在3166.67元/噸，12月8日均價在3400元/噸，期間上漲7.37%，較11月1日上漲9.68%。目前隨著價格連續(xù)推漲，液化氣價格處于相對高位，下游接受能力有限，入市熱情較前期轉(zhuǎn)淡。

7、寶鋼大幅調(diào)高2021年1月份出廠價格

12月9日，寶鋼股份出臺2021年1月份出廠價格政策：厚板、型鋼基價上調(diào)300元/噸，熱軋、酸洗、普冷、彩涂和熱鍍鋅基價上調(diào)400-500元/噸，無取向電工鋼基價上調(diào)800元/噸。

8、南鋼簽訂印尼金瑞焦炭項目合資協(xié)議

為進一步推動公司全球化戰(zhàn)略，特別是全球原燃料資源的布局，經(jīng)市場調(diào)研和可行性分析研究，南鋼股份子公司海南金滿成與廣東吉瑞、IMIP公司、海南東鑫達成協(xié)議，共同合資組建印尼金瑞新能源科技有限責任公司，負責在印尼青山工業(yè)園投資年產(chǎn)260萬噸焦炭項目的實施、運營。

9、興業(yè)礦業(yè)：二期投產(chǎn)后銀漫礦業(yè)年產(chǎn)各金屬產(chǎn)品產(chǎn)量將翻一倍

興業(yè)礦業(yè)在互動平臺表示，銀漫礦業(yè)二期選礦廠未來年處理礦石量為165萬噸，二期投產(chǎn)后，銀漫礦業(yè)總體年處理礦石量將達到330萬噸，年產(chǎn)各金屬產(chǎn)品產(chǎn)量將翻一倍。

10、高盛：鐵礦石牛市將延續(xù)至2021年

高盛（GoldmanSachs）上調(diào)鐵礦石價格預(yù)估，稱這種煉鋼原料的牛市行情將延續(xù)到2021年。該行將2021年鐵礦石價格預(yù)估從90美元/噸上調(diào)至120美元/噸，2022年價格預(yù)估從75美元/噸上調(diào)至95美元/噸。高盛稱，今年上半年供應(yīng)受擾，加之2021年供應(yīng)短缺，為未來兩個季度價格持續(xù)走高提供基本面支撐。

11、受供應(yīng)擔憂和需求回升推動 鋅價觸及19個月高點

鋅價觸及2019年4月以來最高水平，一方面投資者擔憂中國產(chǎn)量下降，另外對美國達成經(jīng)濟刺激協(xié)議的希望也提振了市場人氣。

12、波羅的海干散貨運價指數(shù)周三持穩(wěn)

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三漲1點或0.09%，報1122點，因巴拿馬型船和超靈便型運價指數(shù)上漲抵消了海峽型船運價指數(shù)下跌的影響。海岬型船運價指數(shù)跌38點或3%，報1241，日均獲利減少312美元至10295美元。巴拿馬型船運價指數(shù)漲44點或3.3%，報1388點，日均獲利增加399美元至12494美元。超靈便型船運價指數(shù)漲5點，報1017點。

13、周三夜盤黑色系大幅上漲

國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，動力煤收漲逾4%，盤中創(chuàng)歷史新高。鐵礦石、PVC、熱軋卷板均漲超3%，甲醇、螺紋鋼、瀝青、焦煤均漲逾2%。焦炭、塑料等漲超1%，豆粕、菜粕等小幅上漲；純堿跌近3.5%，苯乙烯、LPG均跌超2%；豆一、淀粉等小幅下跌。國際銅夜盤收漲0.35%，滬銅收漲0.28%，滬鋁收漲1.11%，滬鋅收漲0.77%，滬鉛收漲0.13%，滬鎳收漲1.72%，滬錫收漲0.64%。

14、全球商品價格走勢一覽表