國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、亞開行預(yù)期今年中國(guó)GDP增長(zhǎng)2.1%

12月10日，亞洲開發(fā)銀行(ADB)表示，今年發(fā)展中亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)萎縮，但可能不如原來(lái)預(yù)期的那么嚴(yán)重，因中國(guó)復(fù)蘇速度快于預(yù)期，盡管疫情持續(xù)仍對(duì)該前景構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)期今年中國(guó)GDP增長(zhǎng)2.1%，此前預(yù)估為增長(zhǎng)1.8%。

2、商務(wù)部：目前中國(guó)已成為智利最大貿(mào)易伙伴

商務(wù)部：目前中國(guó)已成為智利最大貿(mào)易伙伴、最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)、最大出口目的地國(guó)和最大農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)。2018年、2019年中智雙邊貿(mào)易額連續(xù)兩年突破400億美元。今年以來(lái)，兩國(guó)攜手共同應(yīng)對(duì)疫情，1至10月，雙邊貿(mào)易額同比增長(zhǎng)5.1%，其中，中國(guó)自智利進(jìn)口逆勢(shì)增長(zhǎng)10%。截至目前，中國(guó)企業(yè)在智利簽署承包工程合同額已超過(guò)25億美元。

3、商務(wù)部：中歐雙方正在舉行第35輪談判

商務(wù)部稱，按照中歐領(lǐng)導(dǎo)人要求，今年以來(lái)，雙方通過(guò)持續(xù)密集的磋商，加快推動(dòng)談判進(jìn)程。本周，雙方正在舉行第35輪談判，這是今年舉行的第10輪談判，雙方將聚焦解決遺留問(wèn)題，為實(shí)現(xiàn)雙方領(lǐng)導(dǎo)人確定的談判目標(biāo)不懈努力。

4、歐盟領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)由聯(lián)合債券支持的2.2萬(wàn)億美元刺激計(jì)劃

歐盟國(guó)家周四與匈牙利和波蘭達(dá)成協(xié)議，這兩個(gè)國(guó)家之前抗議將撥款資金與維護(hù)民主規(guī)范聯(lián)系起來(lái)的機(jī)制。該協(xié)議不僅為歐盟的七年預(yù)算生效鋪平了道路，而且掃清了7500億歐元 （約合9090億美元）大流行病救助計(jì)劃的障礙。上述舉措將通過(guò)聯(lián)合債券來(lái)提供資金，是歐盟具有里程碑意義的舉措。盡管由德國(guó)牽線達(dá)成的折衷方案就新條件如何適用提供了一些保證，但法治條款仍將保留。

5、歐洲央行行長(zhǎng)召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)

經(jīng)濟(jì)增速：第二波新冠疫情將導(dǎo)致第四季度經(jīng)濟(jì)大幅萎縮，預(yù)計(jì)將萎縮2.2％，明年第一季度經(jīng)濟(jì)將受到拖累。通脹水平：通脹率將保持負(fù)值，直至至2021年初，預(yù)計(jì)通脹率在2023年前維持在2%以下。通脹率將保持負(fù)值，直至2021年初。通脹率將在此后回升。潛在的通脹壓力仍然受抑。歐元匯率對(duì)通脹造成了壓抑。長(zhǎng)期通脹預(yù)期維持在低水平。

6、歐洲央行維持三大關(guān)鍵利率不變

歐洲央行維持主要再融資利率于0%不變，存款機(jī)制利率于-0.5%不變，邊際借貸利率于0.25%不變。

7、英國(guó)經(jīng)濟(jì)10月環(huán)比增長(zhǎng)0.4%

英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局10日公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)10月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，為連續(xù)第六個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，10月英國(guó)服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)部門和建筑業(yè)產(chǎn)出環(huán)比分別增長(zhǎng)0.2%、1.3%和1.0%。

8、英國(guó)與新加坡簽署自由貿(mào)易協(xié)定

英國(guó)廣播公司當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日?qǐng)?bào)道，英國(guó)與新加坡當(dāng)天簽署了自由貿(mào)易協(xié)定。報(bào)道稱，該協(xié)議涵蓋兩國(guó)間價(jià)值超過(guò)220億美元的商品貿(mào)易。據(jù)悉，該協(xié)議很大程度上延續(xù)了新加坡與歐盟之間的現(xiàn)有協(xié)議，被認(rèn)為是英國(guó)更廣泛貿(mào)易談判規(guī)劃的一部分，試圖在“脫歐”過(guò)渡期結(jié)束后延續(xù)原有的貿(mào)易協(xié)定。這也是英國(guó)與首個(gè)東盟國(guó)家達(dá)成的自由貿(mào)易協(xié)議。

9、英國(guó)將取消對(duì)美國(guó)40億美元產(chǎn)品關(guān)稅 但不包括鋁

英國(guó)政府周二表示，將取消歐盟對(duì)價(jià)值40億美元的美國(guó)產(chǎn)品征收的關(guān)稅，這是歐盟與美國(guó)之間圍繞波音和空客非法補(bǔ)貼問(wèn)題的長(zhǎng)期爭(zhēng)端的一部分。英國(guó)國(guó)際貿(mào)易部表示，此舉旨在緩和與美國(guó)的貿(mào)易緊張局勢(shì)，并“表明英國(guó)認(rèn)真對(duì)待達(dá)成談判結(jié)果?！庇?guó)將在今年年底完成從歐盟的脫離后制定自己的關(guān)稅政策。

10、美國(guó)經(jīng)濟(jì)在明年第一季將放緩

據(jù)路透調(diào)查顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將在本季度和下一季度失去動(dòng)能，但之后的增長(zhǎng)速度將快于此前的預(yù)期。絕大多數(shù)分析師現(xiàn)在預(yù)計(jì)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在一年內(nèi)恢復(fù)至新冠疫情前的水平。美國(guó)仍是受疫情打擊最嚴(yán)重的國(guó)家，且新的財(cái)政刺激方案仍存在不確定性，令近期經(jīng)濟(jì)前景再度黯淡，但受疫苗利好消息提振，華爾街股市已觸及紀(jì)錄高位。

11、盡管質(zhì)疑聲浪高漲 全球的央行今年購(gòu)債金額仍增加了5.6萬(wàn)億美元

全球的央行正展開新一輪的購(gòu)債浪潮，以抗擊新冠疫情，然而許多人認(rèn)為，這套一度威力無(wú)窮的政策正喪失帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的能力。據(jù)彭博經(jīng)濟(jì)研究的數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)、英國(guó)央行、日本央行和歐洲央行僅今年在量化寬松政策上就投入了5.6萬(wàn)億美元。預(yù)計(jì)歐洲央行在周四晚間公布利率決議時(shí)，會(huì)將其購(gòu)債計(jì)劃的規(guī)模增加多達(dá)5000億歐元。各國(guó)央行本身的研究表明，量化寬松政策已經(jīng)穩(wěn)定了市場(chǎng)，促進(jìn)了增長(zhǎng)并加快了通貨膨脹。

12、摩根士丹利：料黃金價(jià)格整個(gè)2021年都將承壓

摩根士丹利稱，伴隨市場(chǎng)的回歸正常和收益率曲線的變陡，黃金和其他貴金屬整個(gè)2021年可能都會(huì)承壓。隨著2021年的推進(jìn)，收益率曲線可能會(huì)日益變陡，美國(guó)可能也將開始減碼貨幣刺激措施，黃金價(jià)格將會(huì)因此承壓并維持在每盎司1800-1900美元區(qū)間的低端水平，隨后在2022年可能還會(huì)進(jìn)一步走低。該行認(rèn)為，2021年和2022年的黃金均價(jià)料將分別在每盎司1799美元和1745美元。

13、美股漲跌不一

美股周四尾盤漲跌不一，納指小幅上揚(yáng)。道指跌71.10點(diǎn)，或0.24%，報(bào)29997.71點(diǎn)；納指漲48.70點(diǎn)，或0.39%，報(bào)12387.65點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌4.31點(diǎn)，或0.12，報(bào)3668.51點(diǎn)。

14、美油期貨收高2.8%

美國(guó)原油期貨價(jià)格周四大幅收高。交易商下注美國(guó)FDA批準(zhǔn)輝瑞新冠疫苗將提振美國(guó)經(jīng)濟(jì)與能源需求，使WTI原油期貨創(chuàng)3月初以來(lái)的最高收盤價(jià)。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.26美元，漲幅2.8%，收于每桶46.78美元，為3月4日以來(lái)最高收盤價(jià)。

15、周四黃金期貨收跌0.1%

黃金期貨價(jià)格周四小幅收跌。美國(guó)推廣新冠疫苗接種的前景及其對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能起到的支持作用，使金價(jià)錄得連續(xù)第二個(gè)交易日下滑。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌1.10美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1837.40美元。

16、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、商務(wù)部：開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新

商務(wù)部：將著力推動(dòng)擴(kuò)大重點(diǎn)商品的消費(fèi)。比如，鼓勵(lì)相關(guān)地區(qū)優(yōu)化汽車限購(gòu)措施，開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新；落實(shí)全面取消二手車限遷政策，健全報(bào)廢汽車回收利用體系；積極發(fā)展汽車養(yǎng)護(hù)、維修、保險(xiǎn)、租賃等汽車后市場(chǎng)，暢通新車、二手車、報(bào)廢汽車的流通循環(huán)。再比如，鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)淘汰舊家電家具并購(gòu)買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補(bǔ)貼；鼓勵(lì)發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+廢舊物資回收”新模式，促進(jìn)家電家具等更新?lián)Q代。

2、11月中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)升至十個(gè)月來(lái)最高點(diǎn)

中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)12月10日發(fā)布最新數(shù)據(jù)，11月中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）為87.1，比上月上升0.1點(diǎn)，連續(xù)五個(gè)月回升或持平，已升至今年2月以來(lái)最高點(diǎn)。中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)分析指出，11月份，行業(yè)景氣狀況繼續(xù)分化。工業(yè)和建筑業(yè)指數(shù)連續(xù)三個(gè)月上升或持平，交通運(yùn)輸郵政倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)和批發(fā)零售業(yè)指數(shù)連續(xù)5個(gè)月上升或持平，房地產(chǎn)業(yè)和住宿餐飲業(yè)指數(shù)轉(zhuǎn)降為升，社會(huì)服務(wù)業(yè)指數(shù)由升轉(zhuǎn)降，信息傳輸計(jì)算機(jī)軟件業(yè)連續(xù)兩個(gè)月下降。

3、經(jīng)參頭版評(píng)論：金融數(shù)據(jù)釋放經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇信號(hào)

從中國(guó)人民銀行公布的11月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)基本面呈現(xiàn)三方面特點(diǎn)：一是社會(huì)融資增速出現(xiàn)拐點(diǎn)；二是融資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善；三是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力仍然強(qiáng)勁。貨幣政策將會(huì)進(jìn)一步回歸正常化。在近期的一系列表態(tài)中，央行已經(jīng)傳達(dá)出政策將轉(zhuǎn)向中性的信號(hào)。預(yù)計(jì)11月社融增速見頂之后，后續(xù)將會(huì)繼續(xù)回落。

4、經(jīng)參頭版頭條：地方“十四五”產(chǎn)業(yè)布局路線圖密集浮現(xiàn)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有浙江、湖北、海南、江西、四川、吉林等逾10個(gè)省份相繼出爐地方“十四五”規(guī)劃建議。采訪發(fā)現(xiàn)，圍繞加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，各地紛紛圈定發(fā)力重點(diǎn)領(lǐng)域，其中，先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)成三大主線，包括汽車及零部件產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等在內(nèi)的一批萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群有望加速崛起。

5、湖北“十四五”規(guī)劃建議：“十四五”末全省經(jīng)濟(jì)總量超6萬(wàn)億

湖北省第十一屆委員會(huì)第八次全體會(huì)議通過(guò)《中共湖北省委關(guān)于制定全省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》?！督ㄗh》指出，錨定二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)，統(tǒng)籌考慮湖北省發(fā)展階段、環(huán)境、條件，今后五年努力實(shí)現(xiàn)的主要目標(biāo)包括“綜合實(shí)力邁上新臺(tái)階。全省經(jīng)濟(jì)總量跨越6萬(wàn)億元。

6、《深圳上市公司發(fā)展報(bào)告（2020）》發(fā)布

報(bào)告指出，截至2019年底，深圳境內(nèi)外上市企業(yè)總數(shù)達(dá)到418家，廣泛分布于境內(nèi)外主要資本市場(chǎng)，僅在2019年就有28家深圳企業(yè)以IPO方式實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外資本市場(chǎng)上市。從市值狀況來(lái)看，截至2019年底深圳上市公司總市值達(dá)到122092.96億元，其中信息技術(shù)行業(yè)和金融行業(yè)上市公司市值合計(jì)為87266.11億元，占深圳上市公司總市值比重超過(guò)71.47%，這充分反映了深圳經(jīng)濟(jì)“科技+金融”雙輪驅(qū)動(dòng)的顯著特征。

7、上?！笆奈濉币?guī)劃建議：鞏固上海港國(guó)際集裝箱樞紐港地位

中共上海市委關(guān)于制定上海市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議提出，建設(shè)最具影響力的世界級(jí)航空樞紐，全力拓展亞洲最高水平的洲際航線網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)蘆潮港集裝箱集疏運(yùn)體系提升工程，推進(jìn)上海航空貨運(yùn)樞紐港建設(shè)，鞏固上海港國(guó)際集裝箱樞紐港地位，建設(shè)國(guó)際一流郵輪港。

8、上海：自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)生產(chǎn)總值7年翻兩番

10日，《中共上海市委關(guān)于制定上海市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》對(duì)外公布，根據(jù)該建議，到2025年，上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)生產(chǎn)總值在2018年基礎(chǔ)上翻兩番。

9、中國(guó)第一條400公里時(shí)速高鐵即將獲批

據(jù)媒體報(bào)道，四川省政府副秘書長(zhǎng)陳書平透露，四川省正全力推進(jìn)成渝中線高鐵前期工作，已經(jīng)完成項(xiàng)目可研鑒修報(bào)告的審查，正在加快辦理可研審批，籌備先期開工點(diǎn)工作，有望在今年底獲得可研批復(fù)。成渝中線高鐵連接成都、重慶兩大中心城市，自成都站向東引出，經(jīng)資陽(yáng)引入重慶北站，全長(zhǎng)約292公里，設(shè)計(jì)時(shí)速350公里，但預(yù)留提速至?xí)r速400公里的條件，項(xiàng)目估算總投資722億元，建設(shè)總工期約4.5年。

10、連云港至鎮(zhèn)江高鐵12月11日全線開通

中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司10日披露，連云港至鎮(zhèn)江高速鐵路淮安至丹徒段將于12月11日開通運(yùn)營(yíng)，世界首座高速重載公鐵兩用懸索橋——五峰山長(zhǎng)江大橋同步投用，連鎮(zhèn)高鐵全線通車，連云港至鎮(zhèn)江2小時(shí)9分可達(dá)。

11、無(wú)錫打出土拍新規(guī)組合拳

房?jī)r(jià)上漲壓力下，無(wú)錫也推出了土拍新規(guī)。在終止5幅涉宅土地出讓之后，12月9日晚間，“無(wú)錫發(fā)布”推出土拍新規(guī)：針對(duì)12月17日即將公開競(jìng)拍的3幅地塊，將按照“限房?jī)r(jià)、競(jìng)地價(jià)”方式掛牌出讓，并要求“觸頂”最高限價(jià)后競(jìng)“人才房”。這種采用“組合拳”的創(chuàng)新方式將有效杜絕競(jìng)拍者非理性叫價(jià)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康有序發(fā)展。

12、寧波加碼房地產(chǎn)調(diào)控提高二套房商業(yè)貸款首付比例

12月10日，寧波市住建、資規(guī)、人民銀行、銀保監(jiān)四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步保持和促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的補(bǔ)充通知》?！堆a(bǔ)充通知》從強(qiáng)化住房購(gòu)買資格管控、加強(qiáng)購(gòu)房合同更名及住房贈(zèng)與交易管理、調(diào)整住房信貸首付比例等四方面對(duì)7月6日調(diào)控新政進(jìn)行了補(bǔ)充完善?！堆a(bǔ)充通知》自12月11日起實(shí)施。

13、西寧蘭州兩地將實(shí)現(xiàn)住房公積金互認(rèn)互貸

日前，青海西寧市住房公積金管理中心與甘肅蘭州市住房公積金管理中心簽訂《推動(dòng)蘭西城市群建設(shè)住房公積金合作備忘錄》。這標(biāo)志著今后西寧市和蘭州市兩地職工異地購(gòu)房可進(jìn)行住房公積金互認(rèn)互貸，并實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)公積金業(yè)務(wù)“跨省通辦”。此外，長(zhǎng)江中游城市群、長(zhǎng)三角、川渝等地也都進(jìn)行了城市間的住房公積金互認(rèn)互貸等合作。

證券期貨

1、市場(chǎng)延續(xù)縮量震蕩 鋼鐵板塊領(lǐng)漲

12月10日，市場(chǎng)延續(xù)縮量震蕩格局，結(jié)構(gòu)性行情明顯，個(gè)股跌多漲少，漲幅超9%個(gè)股40余家，分化較為嚴(yán)重，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)一般。截至收盤，滬指漲0.04%，報(bào)收3373點(diǎn)；深成指漲0.11%，報(bào)收13731點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.77%，報(bào)收2718點(diǎn)。北向資金全天實(shí)際凈買入15.22億元，連續(xù)三日凈買入。

2、年內(nèi)A股IPO、再融資規(guī)模近1.5萬(wàn)億元

據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月10日，年內(nèi)357家公司IPO募資規(guī)模達(dá)4392.42億元，再融資規(guī)模達(dá)1.056萬(wàn)億元，二者合計(jì)達(dá)1.495萬(wàn)億元，同比增9.43%。

3、今年新成立基金份額逼近3萬(wàn)億份

截至12月10日，年內(nèi)以來(lái)共有1316只基金成立，發(fā)行份額達(dá)2.93萬(wàn)億份，為1998年以來(lái)年度新成立基金份額最高值。業(yè)內(nèi)人士指出，按照目前節(jié)奏，全年新成立基金份額有望突破3萬(wàn)億份。

4、券商年內(nèi)發(fā)債融資規(guī)模突破1.6萬(wàn)億元

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，券商通過(guò)發(fā)行證券公司債、證券公司次級(jí)債、短期融資券及可轉(zhuǎn)債的形式，已累計(jì)募資16101.31億元，同比增長(zhǎng)90.65%。在可轉(zhuǎn)債方面，今年以來(lái)，華安證券和財(cái)通證券兩家上市券商通過(guò)可轉(zhuǎn)債方式募資。今年以來(lái)，券商共發(fā)行265只證券公司債，發(fā)行總額為6742.48億元，同比增長(zhǎng)152.65%。

5、北上資金“買不?！?，八天搶籌逾300億元

根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)梳理，12月以來(lái)的8個(gè)交易日，上證指數(shù)沖高回落，累計(jì)跌幅達(dá)0.54%，而北上資金逆市加倉(cāng)搶籌，累計(jì)凈買入金額達(dá)305.28億元。25只個(gè)股中，電子（5只）、非銀金融（3只）、醫(yī)藥生物（3只）、食品飲料（3只）、電氣設(shè)備（3只）等五個(gè)行業(yè)均有3只及以上個(gè)股入圍。

6、城投債發(fā)行4.1萬(wàn)億創(chuàng)新高

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至12月9日，今年城投債發(fā)行規(guī)模高達(dá)4.1萬(wàn)億，超出此前的歷史高點(diǎn)6000多億，一些低評(píng)級(jí)的新發(fā)債主體也陸續(xù)登陸市場(chǎng)發(fā)債。

7、11月集合信托“量?jī)r(jià)齊升” 

用益信托的數(shù)據(jù)顯示，11月份集合信托產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模和成立規(guī)模雙雙大漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月共計(jì)發(fā)行集合信托產(chǎn)品1940款，與上月同時(shí)點(diǎn)相比增加13.32%；發(fā)行規(guī)模2504.1億元，與上月同時(shí)點(diǎn)相比增加38.44%。與此同時(shí)，11月集合信托產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率也出現(xiàn)“加量加價(jià)”的情況，達(dá)到6.64%，環(huán)比上升0.08個(gè)百分點(diǎn)，這是2020年首次平均預(yù)期收益率出現(xiàn)上行。房地產(chǎn)信托成為年末行情的主要推手，11月房地產(chǎn)的信托規(guī)模達(dá)到561.53億元，相比10月份的277.50億元，暴增102.35%。

8、上海警方破獲非法經(jīng)營(yíng)境外期貨案 涉案金額達(dá)700億

日前，上海市公安局舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)近期偵破的一起特大非法經(jīng)營(yíng)境外期貨案，在上海抓獲軟件開發(fā)、非法經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙8個(gè)，共計(jì)90余名犯罪嫌疑人，同時(shí)提請(qǐng)公安部對(duì)全國(guó)49個(gè)非法經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙發(fā)起“云端行動(dòng)”開展跨省打擊，涉及全國(guó)非法入金總額700余億元。此案系全國(guó)首起以交易軟件為突破口，對(duì)全部非法經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙進(jìn)行全面打擊的案例。

9、與MSCI指數(shù)掛鉤的股票型ETF資產(chǎn)規(guī)模突破1萬(wàn)億美元

截至2020年11月16日，與MSCI指數(shù)掛鉤的股票型交易所交易基金（ETF）資產(chǎn)總值超過(guò)1萬(wàn)億美元。MSCI表示，投資者對(duì)有助全球股市投資的高透明度和流動(dòng)性金融產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，促進(jìn)了與MSCI指數(shù)掛鉤的股票型ETF資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。近期的資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)主要?dú)w因于投資者對(duì)環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）及氣候因素的日益關(guān)注，以及對(duì)因子指數(shù)投資策略的興趣。

10、鄭商所：調(diào)整動(dòng)力煤期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)

鄭商所：自2020年12月14日結(jié)算時(shí)起，動(dòng)力煤期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為6%，漲跌停板幅度調(diào)整為5%。 

1、中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)就近期鐵礦石價(jià)格大幅上漲的情況詢問(wèn)必和必拓

10日上午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍與必和必拓鐵礦全球營(yíng)銷副總裁Rod Dukino、鐵礦全球營(yíng)銷高級(jí)經(jīng)理Rohan Roberts、中國(guó)區(qū)總裁王躍奎等舉行視頻會(huì)議，就必和必拓鐵礦石生產(chǎn)和銷售情況、定價(jià)機(jī)制、近期礦價(jià)大幅上漲等議題進(jìn)行了坦誠(chéng)的交流。必和必拓介紹，預(yù)計(jì)自7月份開始的新財(cái)年的生產(chǎn)將保持強(qiáng)勁，產(chǎn)量將達(dá)到指導(dǎo)產(chǎn)量（2.76億-2.86億噸）的上限水平。就近期市場(chǎng)比較關(guān)注西澳氣候?qū)Πl(fā)運(yùn)的影響問(wèn)題，必和必拓表示，對(duì)全月的發(fā)運(yùn)量沒(méi)有影響，將保持原計(jì)劃水平。駱鐵軍就上周五鐵礦石價(jià)格單日上漲7.5美元/噸的情況進(jìn)行了詢問(wèn)，必和必拓進(jìn)行了解釋和說(shuō)明，并表示愿意與鋼鐵協(xié)會(huì)加強(qiáng)溝通與交流，共同促進(jìn)鐵礦石市場(chǎng)的公開、透明。

2、寶鋼股份面向新能源汽車專業(yè)生產(chǎn)線開工

12月8日上午，寶鋼股份無(wú)取向硅鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化項(xiàng)目開工建設(shè)。該項(xiàng)目是目前全球唯一完全面向新能源汽車行業(yè)的高等級(jí)無(wú)取向硅鋼專業(yè)生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，每年可為400萬(wàn)輛新能源汽車提供高等級(jí)用材，減少碳排放360萬(wàn)噸，相當(dāng)于33萬(wàn)公頃森林的吸收量。

3、安鋼集團(tuán)著力打造鋼鐵行業(yè)示范智能工廠

近年來(lái)，安鋼緊抓“中國(guó)制造2025”、“工業(yè)4.0”發(fā)展機(jī)遇，踐行“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、品質(zhì)領(lǐng)先、提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展”總體戰(zhàn)略，將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代智能信息技術(shù)與鋼鐵主業(yè)制造流程深度融合，加大數(shù)字化智能化改造力度，全方位、多維度提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。今年1-9月份，該公司鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為786萬(wàn)噸、821萬(wàn)噸、837萬(wàn)噸，同比分別增加40萬(wàn)噸、15萬(wàn)噸、16萬(wàn)噸；實(shí)現(xiàn)銷售收入349.47億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6.08億元。

4、首鋼股份在線交易平臺(tái)提前完成2020年交易額全年目標(biāo)

12月8日11時(shí)18分，隨著當(dāng)日第12場(chǎng)競(jìng)拍交易完成，首鋼股份在線交易平臺(tái)大屏顯示的交易實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)更新為400911萬(wàn)元，標(biāo)志著首鋼股份在線交易平臺(tái)提前23天完成2020年交易額40億元的全年目標(biāo)任務(wù)，是去年的1.7倍。

5、羅源灣開發(fā)區(qū)全力打造千億鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地

羅源灣開發(fā)區(qū)內(nèi)的寶鋼德盛綠色精品不銹鋼產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，總投資135.9億元，累計(jì)完成投資35.5億元，今年截至11月已完成投資6.58億元，1780熱軋項(xiàng)目正在試運(yùn)行，1600mm酸洗項(xiàng)目基本完成樁基施工，土建完成75%，廠房鋼結(jié)構(gòu)施工完成70%，預(yù)計(jì)2022年可全部竣工投產(chǎn)；三鋼集團(tuán)產(chǎn)能置換（羅源閩光部分）及配套、羅源閩光年產(chǎn)130萬(wàn)噸H型生產(chǎn)線兩個(gè)項(xiàng)目總投資75億元，按照序時(shí)進(jìn)度推進(jìn)，預(yù)計(jì)明年可全部竣工。

6、山西晉南鋼鐵集團(tuán)業(yè)內(nèi)率先上線廢鋼AI定級(jí)系統(tǒng)

日前，山西晉南鋼鐵集團(tuán)在業(yè)內(nèi)率先上線廢鋼AI定級(jí)系統(tǒng)。該系統(tǒng)由阿里巴巴達(dá)摩院合作研發(fā)，對(duì)廢鋼的定級(jí)準(zhǔn)確率達(dá)到95%，扣重準(zhǔn)確率達(dá)到90%，有望破解廢鋼利用的行業(yè)難題。

7、陜西黑貓擬161億投建焦化項(xiàng)目

日前，陜西黑貓發(fā)布公告稱，擬籌措資金161.61億元投建年產(chǎn)880萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目，這一項(xiàng)目將使得公司焦炭產(chǎn)能較去年增加1.69倍、甲醇產(chǎn)能增加3.33倍，年創(chuàng)利潤(rùn)達(dá)52.87億元。2020年下半年焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)，近年來(lái)陜西黑貓焦炭收入占比一直保持在84%左右。受益于焦炭等產(chǎn)品價(jià)格上漲，公司三季度凈利潤(rùn)1.17億元，環(huán)比增長(zhǎng)469.39%。

8、新日鐵計(jì)劃提高海外產(chǎn)能，收縮國(guó)內(nèi)戰(zhàn)線

據(jù)路透社報(bào)道，日本最大的鋼鐵生產(chǎn)商新日鐵的一位高管表示，該公司計(jì)劃提高在印度和美國(guó)等海外市場(chǎng)的產(chǎn)能，并相應(yīng)減少日本本土產(chǎn)能，以適應(yīng)未來(lái)的全球鋼鐵需求發(fā)展趨勢(shì)。

9、Team Stainless：2015年全球不銹鋼回收利用率達(dá)85%

國(guó)際不銹鋼聯(lián)盟（Team Stainless）基于2015年的數(shù)據(jù)，于10月22日發(fā)布了“全球不銹鋼的生命周期”總結(jié)報(bào)告，對(duì)不銹鋼庫(kù)存和循環(huán)的量化研究結(jié)果進(jìn)行了總結(jié)。由耶魯大學(xué)資深研究科學(xué)家Barbara Reck進(jìn)行的“2015年不銹鋼綜合多層級(jí)循環(huán)”研究表明，平均而言，85%的不銹鋼在達(dá)到使用壽命后會(huì)被回收利用，或成為新的不銹鋼（56%），或成為碳鋼的寶貴鐵來(lái)源（29%）。

10、印度京德勒西南鋼鐵11月粗鋼產(chǎn)量同比增3%

據(jù)印度京德勒西南鋼鐵公司(JSW Steel)近日?qǐng)?bào)告，11月份，公司粗鋼產(chǎn)量為133.2萬(wàn)噸，比上年同期的129萬(wàn)噸增加3%。11月份，京德勒西南鋼鐵公司的平均產(chǎn)能利用率為89%，該公司表示鐵礦石短缺仍是制約因素。

11、淡水河谷宣布正式出售其新喀里多尼亞鎳業(yè)資產(chǎn)VNC

淡水河谷公告，通知其子公司Vale Canada Limited（VCL）已簽署具有約束力的認(rèn)沽期權(quán)協(xié)議，以出售其在Vale Nouvelle-CalédonieS.A.S.（VNC）的所有權(quán)。

12、LME期銅收漲155美元

LME期銅收漲155美元，報(bào)7878美元/噸。 LME期鋁收漲25美元，報(bào)2060美元/噸。 LME期鋅收漲12美元，報(bào)2867美元/噸。 LME期鉛收跌20美元，報(bào)2088美元/噸。 LME期鎳收漲727美元，報(bào)17430美元/噸。 LME期錫收漲23美元，報(bào)19465美元/噸。

13、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)走高

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四漲39點(diǎn)或3.5%，報(bào)1161點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲79點(diǎn)或6.4%，報(bào)1320點(diǎn)，日均獲利增加656美元至10951美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲39點(diǎn)或2.8%，報(bào)1427點(diǎn)，為11月30日以來(lái)最高水平，日均獲利增加353美元至12847美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲6點(diǎn)，報(bào)1023點(diǎn)，創(chuàng)13個(gè)月新高。

14、周四夜盤鐵礦石大漲超4%

周四夜盤收盤，黑色系領(lǐng)漲，鐵礦石大漲超4%，鄭煤等漲超3%，棕櫚、焦炭等漲逾2%，豆二、豆油等漲超1%，菜粕、豆油等小幅上漲；塑料、淀粉跌超1%，PP、EG等小幅下跌。國(guó)際銅夜盤收漲2.16%，滬銅收漲2.40%，創(chuàng)2013年2月以來(lái)新高；滬鋁收漲1.70%，滬鋅收漲1.79%，滬鉛收跌0.10%，滬鎳收漲5.75%，滬錫收跌0.14%。上期所原油期貨2101合約夜盤收漲2.11%，報(bào)291.00元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.17%，滬銀收漲0.56%。

15、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表