國際動態(tài)

1、人民幣飆漲 美元疲軟蠶食出口利潤

2021年第一個交易日，人民幣對美元匯率開盤大漲，在岸、離岸人民幣雙雙創(chuàng)下兩年半來新高，人民幣重返6.4時(shí)代。美元走弱、熱錢涌入以及企業(yè)結(jié)匯成為人民幣大漲的驅(qū)動因素。近7個月，人民幣對美元匯率漲逾7000點(diǎn)，升值幅度、速度都為歷年罕見。在此過程中，有人受益，有人受損。對于出口企業(yè)而言，人民幣升值將蠶食因出口量大增產(chǎn)生的利潤。

2、日本12月制造業(yè)PMI束連續(xù)19個月下跌

周一發(fā)布的調(diào)查顯示，日本12月制造業(yè)活動結(jié)束連續(xù)19個月的萎縮，產(chǎn)出兩年來首次企穩(wěn)，表明制造商正在擺脫新冠病毒大流行的負(fù)面影響。這是該指數(shù)自2019年4月以來首次觸及50榮枯線，結(jié)束了有記錄以來持續(xù)時(shí)間最長的下降。

3、日本或本周宣布東京等地進(jìn)入緊急狀態(tài)

日本富士電視臺4日報(bào)道稱，由于新冠肺炎新增病例不斷攀升，醫(yī)療系統(tǒng)面臨巨大壓力，日本政府正考慮最早于本周宣布首都東京及周邊三個縣進(jìn)入緊急狀態(tài)。 報(bào)道指出，盡管日本近期的新增病例數(shù)尚未到達(dá)歐美一些國家和地區(qū)的嚴(yán)重程度，但菅義偉面臨著東京奧運(yùn)會是否能如期舉行的挑戰(zhàn)。由于新冠疫情，原定于2020年舉行的奧運(yùn)會已經(jīng)被迫推遲至今年7月。

4、韓計(jì)劃2月底開啟重點(diǎn)人群新冠疫苗接種

韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬4日表示，高危醫(yī)療機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員、療養(yǎng)設(shè)施的老年人等重點(diǎn)人群的新冠疫苗接種工作預(yù)計(jì)將于2月底啟動。對于確定接種優(yōu)先順序的理由，鄭銀敬表示，疫苗接種的首要目標(biāo)是維持醫(yī)療體系正常運(yùn)營、預(yù)防高危人群出現(xiàn)重癥或死亡。阿斯利康疫苗的審批工作已正式啟動，2月將對其進(jìn)行緊急使用許可和進(jìn)口審批，屆時(shí)將視具體情況確定接種日程。

5、英媒：經(jīng)合組織警告各國政府重新考慮限制公共支出

經(jīng)合組織首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Laurence Boone在接受采訪時(shí)表示，疫情的經(jīng)濟(jì)影響應(yīng)會鼓勵各國政府繼續(xù)使用增加公共支出和降低稅收等財(cái)政政策，以幫助經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。若各國政府尋求讓赤字和債務(wù)迅速回到疫情前的水平，那么新的緊縮政策可能會面臨公眾反對重新緊縮或增加稅收的風(fēng)險(xiǎn)。各國應(yīng)擺脫財(cái)政規(guī)則可以一勞永逸地讓債務(wù)回到目標(biāo)水平的思想。利率勢將在足夠長的時(shí)間內(nèi)維持在低位，讓我們可以重新考慮財(cái)政政策的作為。

6、新加坡2020年GDP預(yù)計(jì)萎縮5.8%

新加坡貿(mào)工部周一發(fā)布的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，2020年新加坡國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）萎縮5.8%，好于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的萎縮6%。這是新加坡自半個多世紀(jì)前獨(dú)立以來經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)最糟的一年，也是自2001年以來的首次年度萎縮。不過，數(shù)據(jù)顯示新加坡經(jīng)濟(jì)正逐步復(fù)蘇，2020年四季度GDP經(jīng)季調(diào)后環(huán)比增長2.1%，好于預(yù)期。

7、印度開啟世界最大規(guī)模新冠疫苗接種

1月3日，印度官方緊急批準(zhǔn)使用兩種在印度制藥公司生產(chǎn)的新冠疫苗，正式開啟世界最大規(guī)模新冠疫苗接種項(xiàng)目，計(jì)劃在今年年中前為3億人接種疫苗。莫迪稱這是“一個決定性轉(zhuǎn)折點(diǎn)”。印度已累計(jì)確診超1030萬新冠病例。

8、英國首相約翰遜下令在英格蘭全境實(shí)施防疫封鎖

英國首相約翰遜宣布從周一晚間到2月中旬在英格蘭全境實(shí)施封鎖，以防止新冠病例激增使國家醫(yī)療系統(tǒng)不堪重負(fù)。約翰遜在電視講話中表示，從周二起所有小學(xué)、中學(xué)和大學(xué)將關(guān)閉，只有弱勢兒童和從事關(guān)鍵崗位的工作人員的子女除外。約翰遜說，人們只有在特定情況下才可以離開家，所有非必需的零售商店，酒店和個人護(hù)理服務(wù)機(jī)構(gòu)必須繼續(xù)關(guān)閉。

9、多數(shù)OPEC+成員國反對2月份增產(chǎn) 俄羅斯持不同意見

包括沙特阿拉伯在內(nèi)的大多數(shù)OPEC+成員國都反對下個月再次增加原油產(chǎn)量，而俄羅斯提議將增產(chǎn)規(guī)模提高到OPEC+協(xié)議能接受的上限。OPEC+這兩個主要領(lǐng)導(dǎo)國家的意見相左可能導(dǎo)致另一場棘手的會議。

10、新年首日美股收跌

美股周一收跌，道指跌逾380點(diǎn)。今天是2021年首個交易日，投資者繼續(xù)關(guān)注推動去年美股上漲的積極因素：疫苗的推廣與財(cái)政刺激計(jì)劃。多家企業(yè)宣布并購交易消息。道指跌382.59點(diǎn)，或1.25%，報(bào)30223.89點(diǎn)；納指跌189.84點(diǎn)，或1.47%，報(bào)12698.45點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌55.42點(diǎn)，或1.48%，報(bào)3700.65點(diǎn)。

11、周一美國WTI原油收跌1.9%

原油期貨價(jià)格周一收跌。石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）未能就產(chǎn)量政策達(dá)成協(xié)議，并宣稱將在周二繼續(xù)開會。紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌90美分，跌幅近1.9%，收于每桶47.62美元。倫敦洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌71美分，跌幅1.4%，收于每桶51.09美元。

12、周一黃金期貨收高2.7%

黃金期貨價(jià)格周一上漲2.7%，創(chuàng)11月以來的最高收盤價(jià)。美元匯率下降至2年半新低，推動金價(jià)上漲。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格上漲51.50美元，漲幅2.7%，收于每盎司1946.60美元。3月交割的白銀期貨價(jià)格上漲95美分，漲幅3.6%，收于每盎司27.364美元。

13、倫敦金屬交易所稱歐洲成員將能繼續(xù)獲取進(jìn)入交易所的通道

倫敦金屬交易所在一份聲明中表示，隨著英國和歐洲就未來金融服務(wù)條款繼續(xù)展開談判，倫敦金屬交易所可以繼續(xù)為歐洲成員提供進(jìn)入交易所的通道。交易所在給成員的通知稱，盡管英歐雙方已達(dá)成脫歐貿(mào)易協(xié)定，但并未包括有關(guān)跨境金融服務(wù)的條款，雙方將在2021年上半年對此進(jìn)行評估。通知指出，能否提供對LME的訪問將取決于適用于各個成員國的國內(nèi)規(guī)則。

14、華爾街：小心通脹交易的陷阱

復(fù)蘇預(yù)期之下，華爾街早已發(fā)出警告，稱我們這一代人可能會在2021年經(jīng)歷第一次高通脹。因?yàn)橥涱A(yù)期會上升，從而迫使美聯(lián)儲加快退出或放棄寬松貨幣政策。當(dāng)復(fù)蘇猜想占據(jù)上風(fēng)時(shí)，發(fā)達(dá)國家甚至?xí)驗(yàn)閾?dān)心赤字而更早實(shí)施財(cái)政緊縮。到時(shí)市場的驅(qū)動力將從流動性轉(zhuǎn)為盈利預(yù)期。這也是德銀調(diào)查的2021年全球市場最大風(fēng)險(xiǎn)中的第五和第六大風(fēng)險(xiǎn)。

15、新加坡四季度房價(jià)上漲2.1%

新加坡市區(qū)重建局周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度新加坡房價(jià)創(chuàng)兩年多最大漲幅，因人們押注隨著新冠疫苗接種的推進(jìn)，以及限制措施的放松，新加坡經(jīng)濟(jì)將從有史以來最嚴(yán)重衰退中復(fù)蘇。數(shù)據(jù)顯示，新加坡四季度房價(jià)上漲2.1%，創(chuàng)下自2018年一季度以來最大漲幅。

16、2020年全球航空客運(yùn)量暴跌67%

根據(jù)旅行數(shù)據(jù)與分析公司Cirium的最新報(bào)告，2020年全球航空客運(yùn)量銳減67%，抹去了過去21年的全部增長。報(bào)告稱：“大流行及其后果在短短幾個月的時(shí)間里，抹去了全球21年的客運(yùn)量增長，使2020年的客運(yùn)量降至1999年的水平?！?/span>

17、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國常會通過印花稅法草案

草案總結(jié)印花稅暫行條例實(shí)踐，一方面總體保持現(xiàn)行稅制不變，并將證券交易印花稅納入法律規(guī)范；另—方面簡并取消許可證照等印花稅稅目，降低加工承攬等合同稅率，減輕企業(yè)稅負(fù)，并突出使稅收征管更加科學(xué)規(guī)范，減少自由裁量權(quán)，堵塞任意性漏洞。會議決定將草案提請全國人大常委會審議。

2、內(nèi)外需持續(xù)改善 助2020年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)收官

受季節(jié)性因素和基數(shù)原因，2020年最后一個月部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或出現(xiàn)回落，但難掩經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇的大趨勢，出口增速將保持強(qiáng)勁態(tài)勢，投資和消費(fèi)增速也將繼續(xù)回升。機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測，2020年全年經(jīng)濟(jì)增速將高于2%，經(jīng)濟(jì)總量將突破100萬億元。

3、六部委聯(lián)合發(fā)文：進(jìn)一步優(yōu)化跨境人民幣政策 支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資

中國人民銀行1月4日對外宣布，會同國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、國資委、銀保監(jiān)會、外匯局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化跨境人民幣政策支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資的通知》，自2021年2月4日起實(shí)施。《通知》共包括五個部分，涵蓋圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求推動更高水平貿(mào)易投資人民幣結(jié)算便利化、進(jìn)一步簡化跨境人民幣結(jié)算流程、優(yōu)化跨境人民幣投融資管理、便利個人經(jīng)常項(xiàng)下人民幣跨境收付、便利境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶使用等五個方面內(nèi)容。

4、財(cái)政部調(diào)整商業(yè)銀行績效評價(jià)有關(guān)指標(biāo)

財(cái)政部印發(fā)《商業(yè)銀行績效評價(jià)辦法》。財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)表示，改革后，從指標(biāo)體系看，將改革前的盈利能力、經(jīng)營增長、資產(chǎn)質(zhì)量、償付能力四類指標(biāo)，調(diào)整為服務(wù)國家發(fā)展目標(biāo)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)、發(fā)展質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)防控、經(jīng)營效益四類，每類權(quán)重均為25%，兼顧了考核重點(diǎn)和平衡關(guān)系。各單項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重依據(jù)重要性和引導(dǎo)功能確定，可適時(shí)根據(jù)國家宏觀政策、實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求、金融發(fā)展趨勢等進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

5、兩項(xiàng)直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)貨幣政策工具均延期至3月31日

日前央行聯(lián)合銀保監(jiān)會等五部委下發(fā)《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和普惠小微企業(yè)信用貸款支持政策有關(guān)事宜的通知銀發(fā)（〔2020〕324號）》（下稱《通知》），決定繼續(xù)實(shí)施普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和普惠小微企業(yè)信用貸款支持政策）。

6、央行：放寬對部分資本項(xiàng)目人民幣收入使用限制

央行：放寬對部分資本項(xiàng)目人民幣收入使用限制：境內(nèi)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目人民幣收入（包括外商直接投資資本金、跨境融資及境外上市募集資金調(diào)回）在符合下列規(guī)定的情形下，在國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)使用：不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營范圍之外或國家法律法規(guī)禁止的支出；除另有明確規(guī)定外，不得直接或間接用于證券投資；除經(jīng)營范圍中有明確許可的情形外，不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款；不得用于建設(shè)、購買非自用房地產(chǎn)（房地產(chǎn)企業(yè)除外）。

7、2020年12月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為56.9%

中國物流與采購聯(lián)合會今天（4日）發(fā)布了2020年12月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)。受天氣轉(zhuǎn)冷等因素影響，物流業(yè)景氣度略有回落，但仍然保持在較高景氣區(qū)間。2020年12月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為56.9%，較上月回落0.6個百分點(diǎn)；中國倉儲指數(shù)為51.5%，較上月回落5.4個百分點(diǎn)。

8、中國12月財(cái)新制造業(yè)PMI降至53.0

中國12月財(cái)新制造業(yè)PMI 53.0，較上月十年來的高點(diǎn)放緩1.9個百分點(diǎn)，仍處于近年來的高位，預(yù)期為54.7，前值為54.9。

9、中國汽車流通協(xié)會：預(yù)計(jì)2020年全年汽車銷量下滑2%

“預(yù)計(jì)2020年全年整個新車市場銷量，包括乘用車、商用車在內(nèi)，大概為2%負(fù)增長的狀態(tài)，其中，乘用車下滑7%左右，商用車增長23%-24%左右?！敝袊嚵魍▍f(xié)會秘書長肖政三指出，但二手車的發(fā)展跟不上新車大規(guī)模、高產(chǎn)量投入市場的節(jié)奏，預(yù)計(jì)2020年全國二手車交易量在1430萬輛左右，下降4%左右。協(xié)會預(yù)計(jì)，2021年隨著宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù)，各行業(yè)以及國際貿(mào)易的恢復(fù)，穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)收入效果逐漸顯現(xiàn)，居民消費(fèi)會繼續(xù)回升，汽車消費(fèi)也會逐漸穩(wěn)定。

10、“十三五”期間全國鐵路營業(yè)里程增加到14.63萬公里

“十三五”期間，全國鐵路營業(yè)里程由“十二五”末的12.10萬公里增加到14.63萬公里、增長20.9%，高鐵由1.98萬公里增加到3.79萬公里、翻了近一番。國家鐵路完成貨物發(fā)送量157.8億噸、較“十二五”增長1.7%，完成旅客發(fā)送量149億人次，其中動車組發(fā)送90億人次，較“十二五”分別增長41%、152%。

11、國鐵集團(tuán)：2021年國家鐵路投產(chǎn)新線3700公里左右

1月4日，中國國家鐵路集團(tuán)有限公司工作會議在京召開。會議強(qiáng)調(diào)，2021年鐵路工作的主要目標(biāo)是：鐵路安全保持持續(xù)穩(wěn)定；國家鐵路完成旅客發(fā)送量31.12億人、貨物發(fā)送量37億噸；扎實(shí)推進(jìn)川藏鐵路等國家重點(diǎn)工程，全面完成鐵路投資任務(wù)，投產(chǎn)新線3700公里左右。

12、元旦小長假全國鐵路發(fā)送旅客3472.6萬人次

從中國國家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉，12月31日至1月3日元旦小長假運(yùn)輸期間，全國鐵路日均開行旅客列車9100余列，日均加開旅客列車503列，努力滿足旅客出行需求。累計(jì)發(fā)送旅客3472.6萬人次，其中1月1日為客流高峰，發(fā)送旅客989萬人次。

13、我國新能源汽車2020年全行業(yè)披露融資總額首次突破千億

企查查大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《近十年新能源汽車投融資數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，近十年國內(nèi)新能源汽車品牌投融資事件共897起，披露投融資金額3841.1億元，2020年首次突破千億元，達(dá)到1292.1億，同比大漲159.4%。從十年來融資次數(shù)TOP10排名來看，蔚來汽車和小鵬汽車分別以13起融資事件并列第一，動力電池行業(yè)的明星級企業(yè)寧德時(shí)代以12起融資高居第三，理想汽車則以10起融資數(shù)量位居第五。

14、上海4日集中開工64個重大項(xiàng)目

2021年首個工作日，上海市舉行重大項(xiàng)目集中開工活動。全市64個重大項(xiàng)目集中開工，總投資2734億元，涉及高端產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生等領(lǐng)域。

15、唐山限行調(diào)整 1月4日起尾號與北京市同步輪換

1月1日起，繼續(xù)按照《唐山市人民政府關(guān)于實(shí)行機(jī)動車限行的通告》（唐政通字〔2020〕6號）執(zhí)行每天禁行兩個尾號限行措施（包括臨時(shí)車牌和外地車牌）。1月1日-3日元旦放假不限行，1月4日起唐山限行尾號與北京市同步輪換，周一限行3和8、周二限行4和9、周三限行5和0、周四限行1和6、周五限行2和7，周六日及法定節(jié)假日不限行。

16、去年樓市V型反轉(zhuǎn)超預(yù)期

去年全年市場V型反轉(zhuǎn)，并且土地、新房、二手房三個市場成交總額均超過去年。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在疫情重大的沖擊下，房地產(chǎn)市場仍超預(yù)期增長，是流動性充裕下資產(chǎn)配置需求的體現(xiàn)。預(yù)計(jì)今年在沒有重大政策轉(zhuǎn)向和新的外部沖擊以及疫情顯著好轉(zhuǎn)的情況下，中國樓市總體將延續(xù)平穩(wěn)，但還存在潛在的隱憂。建議建立體系化、定量化的政策基準(zhǔn)，以強(qiáng)化精準(zhǔn)有效的調(diào)控，以開征房產(chǎn)稅帶動長效機(jī)制的建設(shè)。

17、去年14城“賣地”收入超千億元 上海居首

中原地產(chǎn)研究中心4日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，50個“賣地”收入最高的城市合計(jì)土地出讓收入達(dá)到42058億元，同比上漲18%。其中，上海、杭州、北京、武漢、寧波等14個城市土地出讓收入超過千億元。上海、杭州、廣州、南京四城“賣地”收入超過2000億元。上海賣地收入逾2900億元，全國居首。據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，2020年，全國300個城市住宅用地土地成交樓面價(jià)為每平方米4574元，同比上漲9.5%。

18、機(jī)構(gòu)：2020年新房價(jià)格漲幅創(chuàng)五年新低

諸葛找房發(fā)布的《2020年全國房地產(chǎn)市場研究報(bào)告》顯示，其監(jiān)測的60城新建商品住宅成交均價(jià)創(chuàng)近五年來新高，但從漲幅來看，同比漲幅降至新低。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月新房成交均價(jià)為16304元/㎡，較2019年同期上漲6.55%，漲幅收窄5.04個百分點(diǎn)。進(jìn)入2020年底，漲幅回落至年底最低水平。

19、2020年北京新建商品住宅成交量創(chuàng)6年來新高

北京中原地產(chǎn)1月4日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，北京新建商品房市場中的居住類產(chǎn)品(不含回遷房，包含普宅、豪宅、別墅、共有產(chǎn)權(quán)房)共銷售62031套，同比2019年增加3210套，連續(xù)4年走高。其中，刨除掉共有產(chǎn)權(quán)房的新建商品住宅成交47673套，創(chuàng)下2015年來的新紀(jì)錄。

20、2020年末上海搶房：13個“千人搖”項(xiàng)目出爐

2020年12月，上海地區(qū)共有44個項(xiàng)目入市，涉及房源數(shù)達(dá)12346套，供應(yīng)量創(chuàng)兩年來新高，有39個項(xiàng)目公開搖號開盤，涉及房源數(shù)達(dá)11430套，最終收獲28972組客戶出資認(rèn)籌，月度平均認(rèn)籌率高達(dá)253.47%。這一數(shù)據(jù)不僅為年內(nèi)最高，更創(chuàng)下三年以來的新紀(jì)錄。2020年7-11月，上海地區(qū)月度平均認(rèn)籌率分別為153.72%、156.86%、153.08%、169.06%、196.29%，這一成績在12月突破200%達(dá)到頂峰。

21、環(huán)比增長59.1% 上海新建商品住宅12月成交面積翹尾收官

1月4日，上海中原地產(chǎn)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年12月，上海新建商品住宅成交面積達(dá)122.7萬平方米，環(huán)比增長59.1%，這一數(shù)據(jù)也創(chuàng)下2020年內(nèi)月度交易新高，上海樓市成交翹尾收官。

22、北京土地出讓首次采用“新三競”方式供地

北京土地公開出讓首次采用“競地價(jià)+競政府持有商品住宅產(chǎn)權(quán)份額+競高標(biāo)準(zhǔn)商品住宅建設(shè)方案”方式供地。這3宗地建設(shè)的共有產(chǎn)權(quán)房，將改變“封閉管理循環(huán)使用”的原則，購買者持有5年后可將全部產(chǎn)權(quán)份額上市交易，政府只取回共有部分份額的原值。

23、機(jī)構(gòu)：40城八成房租同比下滑 上海漲幅居首

貝殼研究院4日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國重點(diǎn)40城中，32個城市租金不同程度下降，上海、廈門和福州等城市月租金同比小幅上漲。其中，上海平均月租金同比漲4.5%，漲幅居首，廈門漲2.8%，僅次于上海。租金下滑的同時(shí)，重點(diǎn)40城租金收益率也持續(xù)下滑，這一趨勢自2018年11月份以來，已持續(xù)兩年多。

證券期貨

1、A股開門紅創(chuàng)業(yè)板指大漲3.7% 兩市成交額超萬億

1月4日，A股2021年開門紅，市場放量大漲，成交額破萬億，滬指站上3500點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超4%，個股普漲，超150股漲逾9%，市場賺錢效應(yīng)凸顯。盤面上，豬肉、白酒、軍工等板塊漲幅居前，銀行、眼科、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.86%，報(bào)收3502點(diǎn)；深成指漲2.47%，報(bào)收14827點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲3.77%，報(bào)收3078點(diǎn)。

2、上周新增申報(bào)IPO企業(yè)65家

交易所消息，上周（12月28日—12月31日）新增申報(bào)IPO企業(yè)65家，其中上交所19家（主板3家，科創(chuàng)板16家），深交所46家（中小板4家，創(chuàng)業(yè)板42家）。截至12月31日，今年新增申報(bào)IPO企業(yè)841家。

3、新年股市大漲 公募基金看好后市

2021年第一個交易日，A股迎來“開門紅”，上證綜指突破3500點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.77%。對于新年紅火開局，多家基金公司表示這只是一個開始，看好一季度行情，關(guān)注新能車、軍工、化工等領(lǐng)域。

4、IPO儲備項(xiàng)目超3000家 江浙粵等7省市瓜分逾六成蛋糕

證券時(shí)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，至2021年1月4日，當(dāng)前擬登陸A股(含主板、科創(chuàng)板、中小板、創(chuàng)業(yè)板)的企業(yè)數(shù)量有3081家(含IPO排隊(duì)企業(yè)和輔導(dǎo)期企業(yè))。就各省市儲備項(xiàng)目數(shù)量來看，江蘇、浙江、廣東(不含深圳)、北京、上海、深圳、山東等7個省市儲備項(xiàng)目數(shù)量均超過了100家。

5、普華永道：2021年A股IPO融資額有望再創(chuàng)新高

普華永道4日發(fā)布最新報(bào)告預(yù)計(jì)，2021年A股IPO融資額有望再創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)2021年A股IPO數(shù)量將達(dá)430-490家，融資規(guī)模為4500億-4800億元人民幣。普華永道同時(shí)發(fā)布了2020年IPO市場的相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2020年A股共有395只新股上市，融資總額為 4719億元，創(chuàng)下自2011年以來IPO融資額的新高，IPO數(shù)量和融資額同比分別增長97%和86%。

6、上交所：免收湖北省上市公司2021年和2022年上市費(fèi)

上交所1月4日宣布，決定將免收湖北省上市公司上市費(fèi)(含優(yōu)先股上市費(fèi))的優(yōu)惠政策延長至2022年12月31日(含)。在此期間，繼續(xù)免收注冊地在湖北省上市公司的上市年費(fèi)，免收注冊地在湖北省新上市公司的上市初費(fèi)和上市年費(fèi)。

7、期貨業(yè)發(fā)展邁上新臺階：去年成交同比增超五成

2020年，期貨業(yè)發(fā)展可謂邁上了新臺階，一方面在于新品種供給有所加快，另一方面在于全市場管理規(guī)模有了極大進(jìn)步。記者最新獲悉，截至目前，期貨業(yè)全市場管理規(guī)模高達(dá)8686億元，逼近9000億元關(guān)口；同時(shí)，2020年全年市場成交量和成交額增幅分別為55.29%和50.56%，均超五成。

8、2020年12月我國期貨市場交易規(guī)模穩(wěn)步增長

中國期貨業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，2020年12月全國期貨市場交易規(guī)模穩(wěn)步增長，以單邊計(jì)算，當(dāng)月全國期貨市場成交量為7.73億手，成交額為55.07萬億元，同比分別增長100.03%和97.59%。

1、中鋼協(xié)：2020年12月下旬鋼材社會庫存監(jiān)測旬報(bào)

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，12月下旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存730萬噸，比上一旬增加1萬噸，上升0.1%，近期庫存下降速度明顯減緩，并呈現(xiàn)出小幅回升趨勢。

2、中國（太原）煤炭交易中心綜合交易價(jià)格指數(shù)連續(xù)9期上漲

中國（太原）煤炭交易中心1月4日發(fā)布的最新一期綜合交易價(jià)格指數(shù)為136.00點(diǎn)，環(huán)比上漲0.91%，自2020年11月2日后連續(xù)9期上漲。具體來看，動力煤指數(shù)123.54點(diǎn)，環(huán)比上漲1.62%；煉焦用精煤指數(shù)161.77點(diǎn)，環(huán)比上漲0.47%；噴吹用精煤指數(shù)152.53點(diǎn)，環(huán)比持平；化工用原料煤指數(shù)104.41點(diǎn)，環(huán)比持平。

3、2021年中國航運(yùn)業(yè)仍將繼續(xù)復(fù)蘇

1月4日，上海國際航運(yùn)研究中心發(fā)布2020年第四季度中國航運(yùn)景氣報(bào)告。報(bào)告顯示，2020年第四季度，中國航運(yùn)景氣指數(shù)達(dá)到122.63點(diǎn)，大幅提升至較為景氣區(qū)間，并較2017年最高點(diǎn)高出2.68點(diǎn)，景氣指數(shù)創(chuàng)歷史新高；中國航運(yùn)信心指數(shù)為141.15點(diǎn)，較上季度上漲25.52點(diǎn)，進(jìn)入較為景氣區(qū)間，所有企業(yè)信心指數(shù)均大幅上漲，企業(yè)家們對市場經(jīng)營充滿信心。

4、中國寶武將設(shè)立太原總部

12月30日，太鋼集團(tuán)托管寶鋼德盛和寧波寶新協(xié)議簽約儀式在寶武大廈舉行。中國寶武總經(jīng)理、黨委副書記胡望明在會上表示，中國寶武將加大各種資源在太鋼集團(tuán)的配置力度，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，通過產(chǎn)業(yè)要素的資源集聚、優(yōu)化配置和高效運(yùn)營，全面鞏固太鋼集團(tuán)在礦山資源、技術(shù)研發(fā)、制造、人才、品牌、區(qū)位等方面的優(yōu)勢，力爭用5年時(shí)間將太鋼集團(tuán)建設(shè)成為中國寶武不銹鋼產(chǎn)業(yè)一體化運(yùn)營的旗艦平臺公司、全球最具競爭力的不銹鋼全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集團(tuán)。

5、西寧特鋼：控股股東正在籌劃整體退城環(huán)保搬遷工作

西寧特鋼公告，接控股股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司通知，西鋼集團(tuán)正在籌劃整體退城環(huán)保搬遷工作，該事項(xiàng)尚處于前期論證階段，有關(guān)方案尚未確定，后續(xù)亦需獲得相關(guān)主管部門履行決策審批程序。

6、華菱鋼鐵子公司華菱漣鋼擬2609萬元購買一宗土地使用權(quán)

華菱鋼鐵：為解決下屬2250熱軋板廠熱處理二期工程項(xiàng)目房地不一的權(quán)屬瑕疵，子公司華菱漣鋼擬2609萬元從關(guān)聯(lián)方漣鋼房地產(chǎn)購買一宗土地使用權(quán)。

7、歐冶鏈金與三井物產(chǎn)簽訂首筆再生鋼鐵原料進(jìn)口合同

1月1日，歐冶鏈金與三井物產(chǎn)簽訂再生鋼鐵原料進(jìn)口合同：約定從三井物產(chǎn)采購3000噸日本產(chǎn)重型再生鋼鐵原料發(fā)往上海港，供寶鋼股份生產(chǎn)使用。據(jù)悉，這是再生鋼鐵原料放開進(jìn)口限制后國內(nèi)的首筆訂單。

8、12月下旬內(nèi)蒙古動力煤坑口價(jià)格上漲

內(nèi)蒙古發(fā)改委消息，據(jù)各盟市上報(bào)的煤炭價(jià)格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年12月下旬，全區(qū)（內(nèi)蒙古自治區(qū)）動力煤坑口價(jià)格、電煤購進(jìn)價(jià)格均不同程度上漲。12月25日，全區(qū)主產(chǎn)地動力煤平均坑口結(jié)算價(jià)格為259.04元/噸，與2020年12月15日相比上漲5.15%。

9、大秦鐵路：12月大秦線完成貨物運(yùn)輸量3793萬噸

大秦鐵路公告，2020年12月，公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3793萬噸，同比增長7.54%。日均運(yùn)量122.35萬噸。大秦線日均開行重車82.2列，其中：日均開行2萬噸列車56.8列。2020年1-12月，大秦線累計(jì)完成貨物運(yùn)輸量40501萬噸，同比減少5.99%。

10、烏克蘭11月累計(jì)粗鋼產(chǎn)量同比下滑

據(jù)近日報(bào)道，在1-11月期間，烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為1871萬噸，同比下降3%；生鐵產(chǎn)量1859萬噸，同比增長0.7%。在此期間，成品材產(chǎn)量1672萬噸，同比下降0.4%。燒結(jié)產(chǎn)量為2899萬噸，同比增長1.9%;焦炭產(chǎn)量882萬噸，同比下降5.1%;鋼管產(chǎn)量為79萬噸，同比下降16.4%。

11、俄羅斯反壟斷局提議對方坯、螺紋鋼征收出口關(guān)稅

俄羅斯聯(lián)邦聯(lián)邦反壟斷局已提議調(diào)查方坯和螺紋鋼并加征出口關(guān)稅，以緩解過去一個月當(dāng)?shù)貎r(jià)格急劇上漲情況。根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦反壟斷局致俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部的一封信，對方坯的擬議出口稅為13%，但不少于73美元/噸，而對螺紋鋼出口的擬議出口稅為12％，且六個月內(nèi)不少于78美元/噸。

12、Samarco預(yù)計(jì)在2029年恢復(fù)正常生產(chǎn)水平

2015年11月，由淡水河谷和必和必拓控股的Samarco礦壩發(fā)生潰堤，近期Samarco逐步重啟業(yè)務(wù)。Samarco稱，第二座選礦廠可以在約6年內(nèi)重啟，達(dá)到大約1,400萬噸至1,600萬噸的產(chǎn)量；另估計(jì)2029年鐵礦石生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到每年2,200萬至2,400萬噸，與潰壩前的水平相同。

13、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)觸及兩個月高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一上漲8點(diǎn)或0.6%，至1374點(diǎn)，為去年10月28日以來新高，因海岬型和巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)上漲。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上升2點(diǎn)或約0.1%，至2008點(diǎn)，為去年10月底以來最高，日均獲利上升23美元至16656美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上升39點(diǎn)或約3%，至1364點(diǎn)，結(jié)束七日連跌走勢，并創(chuàng)下自去年12月21日以來最高水平，日均獲利上升346美元至12272元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑11點(diǎn)至1028點(diǎn)，為12月10日以來最低。

14、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲

周一，螺紋期貨夜盤收漲1.50%，熱卷收漲1.14%；鐵礦石期貨收漲3.75%。 焦炭夜盤收漲2.49%，焦煤收跌1.76%，動力煤收漲1.97%。 橡膠夜盤收漲0.46%，瀝青收漲0.77%。 豆粕夜盤收跌0.09%，菜粕收跌0.21%。 鄭棉夜盤收漲1.44%。滬錫漲2.26%，滬鎳漲1.61%，滬鋁漲1.41%，滬鉛漲1.14%，滬鋅漲0.53%，滬銅跌0.26%。國際銅夜盤收跌0.25%，滬銅收跌0.14%，滬鋁收漲1.23%，滬鋅收漲0.41%，滬鉛收漲0.77%，滬鎳收漲1.71%，滬錫收漲2.22%。

15、全球商品價(jià)格走勢一覽表