國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、中泰（國(guó)）雙邊本幣互換協(xié)議再次展期

經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，近日，中國(guó)人民銀行與泰國(guó)銀行（中央銀行）續(xù)簽了雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模為700億元人民幣/3700億泰銖，協(xié)議有效期五年，經(jīng)雙方同意可以展期。中泰雙邊本幣互換協(xié)議再次展期，將有助于加強(qiáng)兩國(guó)金融合作，擴(kuò)大中泰間本幣使用，促進(jìn)雙方貿(mào)易和投資便利化。

2、國(guó)開(kāi)行發(fā)行2021年亞太地區(qū)首單中資準(zhǔn)主權(quán)債券

國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行周五宣布，成功發(fā)行亞太地區(qū)首單中資準(zhǔn)主權(quán)債券，包括美元和港幣債券兩個(gè)品種，共11億美元。其中美元債券期限3年，金額為7.5億美元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4.5，利率為0.642%，央行和準(zhǔn)主權(quán)金融機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)占比達(dá)20%。港幣債券期限2年，金額為27億港幣，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.5，發(fā)行利率0.55%。

3、新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響將持續(xù)數(shù)年

盡管世界銀行已將2020年全球GDP增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)從-5.2％上調(diào)為-4.3％，以反映早期的復(fù)蘇跡象，但由于新冠疫情的持續(xù)影響，該機(jī)構(gòu)對(duì)2021年的前景預(yù)期同時(shí)惡化了。新冠疫情使世界經(jīng)濟(jì)脫離了增長(zhǎng)軌跡，預(yù)計(jì)在2022年之前都不會(huì)恢復(fù)至疫情前水平。

4、日本首都圈重啟緊急狀態(tài) 經(jīng)濟(jì)損失將超萬(wàn)億日元

日本政府于7日宣布東京、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣從8日進(jìn)入緊急情況狀態(tài)，為期1個(gè)月。從公布的細(xì)則來(lái)看，盡管此次緊急狀態(tài)的實(shí)施不如去年春季，但日媒隨機(jī)采訪的多位經(jīng)濟(jì)學(xué)家均較為悲觀，紛紛預(yù)計(jì)，此次緊急狀態(tài)也將使日本經(jīng)濟(jì)付出上萬(wàn)億日元的代價(jià)，不排除重回經(jīng)濟(jì)萎縮的狀態(tài)，這將直接體現(xiàn)在今年一季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上。

5、沙特將從3月31日開(kāi)始全面恢復(fù)國(guó)際航班并允許國(guó)民出境

沙特國(guó)家通訊社當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日下午援引沙特內(nèi)政部人士的表態(tài)報(bào)道稱(chēng)，民航部門(mén)將從2021年3月31日開(kāi)始全面恢復(fù)國(guó)際航班，并全面開(kāi)放所有陸上、海上和航空港口，同時(shí)允許沙特國(guó)民出境并返回。

6、拜登8日完成所有內(nèi)閣部長(zhǎng)提名

美國(guó)總統(tǒng)當(dāng)選人喬·拜登當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月8日在特拉華州的威爾明頓發(fā)表講話，宣布了其新政府的商務(wù)部長(zhǎng)和勞工部長(zhǎng)提名。距離拜登正式就職美國(guó)總統(tǒng)還有不到兩周，這兩項(xiàng)提名標(biāo)志著拜登完成了所有內(nèi)閣部長(zhǎng)的提名。

7、機(jī)構(gòu)評(píng)非農(nóng)：國(guó)會(huì)可能出臺(tái)更多的刺激措施

美國(guó)再度惡化的就業(yè)形勢(shì)料將令拜登政府推出更多的刺激措施以挽救就業(yè)和經(jīng)濟(jì)。盡管12月底才通過(guò)了9000億美元的援助法案，但分析人士認(rèn)為，2021年仍有可能出臺(tái)超過(guò)1萬(wàn)億美元（相當(dāng)于GDP的5%左右）的重大財(cái)政刺激方案。

8、高盛將今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從5.9%上調(diào)至6.4%

在佐治亞州決選之后，高盛提高了美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。在民主黨包攬白宮和參眾兩院后，可能會(huì)在第一季度通過(guò)進(jìn)一步的財(cái)政刺激方案，高盛預(yù)計(jì)總額將達(dá)到7500億美元。

9、新興市場(chǎng)股市創(chuàng)紀(jì)錄新高 本輪漲勢(shì)之快締造歷史

新興市場(chǎng)基準(zhǔn)股指周五刷新紀(jì)錄，突破了2008年金融危機(jī)前觸及的前期高點(diǎn)，市場(chǎng)流動(dòng)性旺盛，且對(duì)全球經(jīng)濟(jì)反彈感到樂(lè)觀，助長(zhǎng)了風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒。MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)自去年3月遭遇潰跌以來(lái)股指持續(xù)反彈，累計(jì)漲幅已擴(kuò)大至79%。先前股票估值和市值雙雙觸及紀(jì)錄高點(diǎn)，在略超9個(gè)月的時(shí)間里，增長(zhǎng)了10.6萬(wàn)億美元，為新興市場(chǎng)有史以來(lái)的最快增速。

10、非農(nóng)數(shù)據(jù)提升刺激預(yù)期 美股創(chuàng)歷史新高

美股周五收高，三大股指均創(chuàng)歷史最高收盤(pán)紀(jì)錄。美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遜預(yù)期，使投資者預(yù)測(cè)新政府實(shí)施新刺激經(jīng)濟(jì)政策的可能性增大。佩洛西與舒默等美國(guó)國(guó)會(huì)領(lǐng)袖呼吁特朗普立即辭職。道指漲56.84點(diǎn)，或0.18%，報(bào)31097.97點(diǎn)；納指漲134.50點(diǎn)，或1.03%，報(bào)13201.98點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲20.89點(diǎn)，或0.55%，報(bào)3824.68點(diǎn)。本周標(biāo)普500指數(shù)上漲1.8%，納指上漲2.4%，道指上漲1.6%。

11、本周美國(guó)WTI原油上漲7.7%

原油期貨價(jià)格周五錄得連續(xù)第五個(gè)交易日上漲。本周WTI原油期貨累計(jì)上漲7.7%，布倫特原油累計(jì)上漲8.1%。紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.41美元，漲幅2.8%，收于每桶52.24美元。本周該期貨上漲7.7%。倫敦洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲1.61美元，漲幅3%，收于每桶55.99美元。本周該期貨累計(jì)上漲8.1%。

12、周五黃金期貨跌4.1%

黃金期貨價(jià)格周五收跌超過(guò)4%，蒙受了11月初以來(lái)的最大單日跌幅。美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)攀升，降低了黃金的吸引力。美元走強(qiáng)同樣令黃金面臨下行壓力。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌78.20美元，跌幅4.1%，收于每盎司1835.40美元，為12月14日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。4.1%為助力黃金期貨合約自11月9日以來(lái)的最大單日百分比跌幅。3月白銀期貨價(jià)格下跌2.62美元，跌幅9.6%，收于每盎司24.637美元。本周黃金期貨價(jià)格累計(jì)下跌近3.2%，白銀期貨跌6.7%。

13、英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)谷歌涉及瀏覽器cookie的行動(dòng)展開(kāi)反壟斷調(diào)查

英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在調(diào)查谷歌的一項(xiàng)涉及隱私的政策變動(dòng)是否會(huì)損害發(fā)行商的創(chuàng)收能力，這是該國(guó)正式脫歐后的首個(gè)重大反壟斷調(diào)查。英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局表示，它將審查谷歌遏制廣告數(shù)據(jù)收集方式的舉動(dòng)，因?yàn)榇伺e可能“破壞數(shù)字廣告業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，并鞏固谷歌的市場(chǎng)力量?！?/span>

14、分析稱(chēng)昂貴運(yùn)費(fèi)或造成巴西與中國(guó)及其他國(guó)家之間進(jìn)出口貿(mào)易量降低

從巴西各地港口來(lái)看，運(yùn)費(fèi)情況不盡相同，但都保持上漲趨勢(shì)。比如巴西北部港口在疫情前，與中國(guó)之間每個(gè)集裝箱運(yùn)輸價(jià)格一般為2500美元左右（約合16250元人民幣），但截至去年12月，價(jià)格上升了4倍，達(dá)到了10000美元（約合65000元人民幣）。另?yè)?jù)預(yù)測(cè)，2021年1月，巴西及拉美最大港口桑托斯港與中國(guó)間的集裝箱運(yùn)費(fèi)可能也將超過(guò)10000美元。當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)分析人士認(rèn)為，目前昂貴的運(yùn)費(fèi)或造成巴西與中國(guó)及其他國(guó)家之間進(jìn)出口貿(mào)易量的降低。

15、受疫情影響 南美地區(qū)海運(yùn)航線運(yùn)費(fèi)明顯上升

據(jù)國(guó)際海運(yùn)比價(jià)平臺(tái)近日發(fā)布的信息，由于疫情影響，南美洲多國(guó)因產(chǎn)能不足而依賴(lài)進(jìn)口，但運(yùn)量增加出現(xiàn)的集裝箱短缺推高了該區(qū)域海運(yùn)航線的運(yùn)輸費(fèi)用。數(shù)據(jù)顯示，2020年，作為南美多國(guó)的主要進(jìn)口國(guó)，中國(guó)向該地區(qū)運(yùn)輸?shù)闹饕腊湍民R運(yùn)河航線運(yùn)費(fèi)明顯上升，在6月至9月間，每20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱（TEU）運(yùn)輸價(jià)格上漲了291%。而中國(guó)與該地區(qū)主要進(jìn)口目的地巴西之間的運(yùn)費(fèi)上漲趨勢(shì)同樣明顯。

16、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國(guó)常會(huì)：務(wù)必保障民生用氣用電用煤

國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，一要組織氣田安全滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，發(fā)揮儲(chǔ)氣設(shè)施保供作用，保障有條件地區(qū)供暖用氣。二要督促煤炭重點(diǎn)企業(yè)在確保安全前提下挖潛增產(chǎn)，多措并舉保持煤炭供需平衡。三要安排好多種電源開(kāi)機(jī)應(yīng)對(duì)高峰電力需求，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)外送電支持。四要壓實(shí)各方保供責(zé)任，按合同保障煤電氣供應(yīng)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，群眾冷暖無(wú)小事。務(wù)必保障民生用氣用電用煤，決不允許發(fā)生人為斷供情況，加強(qiáng)督查檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)有效處理，確保群眾安全溫暖過(guò)冬。

2、央行行長(zhǎng)易綱：健全金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防

央行行長(zhǎng)易綱：要穩(wěn)妥處置個(gè)體機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，健全金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防，進(jìn)一步壓實(shí)各方責(zé)任，補(bǔ)齊監(jiān)管短板。下一步，人民銀行將加大貨幣政策創(chuàng)新力度，提高金融支持針對(duì)性和精準(zhǔn)度。將繼續(xù)遵循市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化原則，積極穩(wěn)妥推進(jìn)金融業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外自主開(kāi)放。

3、全國(guó)稅務(wù)工作會(huì)議8日舉行

2020年，我國(guó)全年新增減稅降費(fèi)超過(guò)2.5萬(wàn)億元；全年組織稅收收入（扣除出口退稅）13.68萬(wàn)億元，同比下降2.6%，比財(cái)政預(yù)算安排的目標(biāo)高0.8個(gè)百分點(diǎn)。

4、中科院發(fā)布今年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)：快速回升前高后低

中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心對(duì)外發(fā)布2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2021年全年GDP增速為8.5%左右，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將快速回升。據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將呈現(xiàn)前高后低趨勢(shì)，第一季度為16.3%左右，第二、第三季度分別為7.3%和6.3%左右，第四季度為5.9%左右。

5、銀保監(jiān)會(huì)就多家金融機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為依法予以行政處罰

銀保監(jiān)會(huì)：對(duì)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、國(guó)銀金融租賃股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司等多家金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人員依法作出行政處罰決定，處罰金額合計(jì)1.995億元。將繼續(xù)大力整治各種金融亂象，營(yíng)造風(fēng)清氣正的金融環(huán)境，強(qiáng)化對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融支持，切實(shí)維護(hù)金融安全，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

6、國(guó)家能源局：將加強(qiáng)電力監(jiān)測(cè) 動(dòng)態(tài)掌握供需情況

國(guó)家能源局電力安全監(jiān)管司司長(zhǎng)童光毅稱(chēng)，近期，受?chē)?yán)寒等多重因素疊加影響，華北、華中、東北、西北地區(qū)晚間最大負(fù)荷均創(chuàng)歷史新高。對(duì)此，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局會(huì)同有關(guān)單位密切監(jiān)測(cè)預(yù)警，加大資源調(diào)配力度，通過(guò)跨區(qū)跨省電力支援等措施，保證了全國(guó)供需總體平衡。同時(shí)，持續(xù)關(guān)注存煤量低于7天的電廠，確保電煤供應(yīng)和機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。目前，部分區(qū)域、部分時(shí)段仍存在保供壓力，但總體能夠保證民眾用電需求。

7、央行上海總部召開(kāi)2021年工作會(huì)議

會(huì)議要求2021年上?？偛恳ν七M(jìn)高水平金融改革開(kāi)放，實(shí)做好金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作，加快推進(jìn)長(zhǎng)三角征信一體化。推動(dòng)長(zhǎng)三角五城市創(chuàng)建國(guó)家級(jí)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)；強(qiáng)化區(qū)域發(fā)債企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。配合做好金融控股公司監(jiān)管。完善互聯(lián)網(wǎng)金融常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制。

8、2020年度國(guó)家審計(jì)“審”出2200多億元

2020年1月至11月，全國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)6萬(wàn)多個(gè)單位進(jìn)行“經(jīng)濟(jì)體檢”，在“查病癥”“開(kāi)藥方”“盯療效”的過(guò)程中，促進(jìn)增收節(jié)支和挽回?fù)p失2200多億元。其中，全國(guó)832個(gè)貧困縣實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，推動(dòng)追回、盤(pán)活和發(fā)放資金770多億元。對(duì)1.8萬(wàn)名領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，查出負(fù)有直接責(zé)任問(wèn)題金額700多億元。

9、國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)負(fù)荷創(chuàng)新高

1月7日，國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)最高負(fù)荷達(dá)9.60億千瓦新高，同比增長(zhǎng)27.7%，已超過(guò)出現(xiàn)在2020年的國(guó)家電網(wǎng)夏季最高負(fù)荷8.75億千瓦。

10、全國(guó)70個(gè)城市汽車(chē)保有量超過(guò)100萬(wàn)輛

目前，全國(guó)有70個(gè)城市的汽車(chē)保有量超過(guò)百萬(wàn)輛，同比增加4個(gè)城市，31個(gè)城市超200萬(wàn)輛，13個(gè)城市超300萬(wàn)輛，其中北京、成都、重慶超過(guò)500萬(wàn)輛，蘇州、上海、鄭州超過(guò)400萬(wàn)輛，西安、武漢、深圳、東莞、天津、青島、石家莊等7個(gè)城市超過(guò)300萬(wàn)輛。

11、2020年中國(guó)境內(nèi)信用債發(fā)行總規(guī)模超16萬(wàn)億元 再創(chuàng)歷史新高

彭博發(fā)布《2020年度中國(guó)資本市場(chǎng)承銷(xiāo)商排行榜》顯示，2020年，中國(guó)境內(nèi)信用債發(fā)行總規(guī)模超過(guò)16萬(wàn)億元，較2019年增長(zhǎng)約26.9%，發(fā)行規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。

12、利好5000多萬(wàn)戶(hù)納稅人 增值稅1%征收率暫繼續(xù)執(zhí)行

為支持小微企業(yè)發(fā)展，去年底到期的增值稅小規(guī)模納稅人征收率優(yōu)惠政策，今年將暫時(shí)繼續(xù)執(zhí)行，但執(zhí)行期限尚待官方明確。這意味著湖北省增值稅小規(guī)模納稅人繼續(xù)免征增值稅，而湖北以外地區(qū)其他增值稅小規(guī)模納稅人暫按1%征收率納稅。

13、26個(gè)重大項(xiàng)目落戶(hù)重慶壁山

8日，重慶市璧山區(qū)迎來(lái)了招商引資“開(kāi)門(mén)紅”。首期總投資239億元的26個(gè)重大招商引資項(xiàng)目在當(dāng)?shù)丶泻灱s，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)值384億元。據(jù)悉，本次簽約項(xiàng)目以延鏈補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈壯鏈項(xiàng)目居多，分別落戶(hù)璧山高新區(qū)、服務(wù)業(yè)發(fā)展區(qū)和國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，涉及智能制造、新材料、大型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、度假旅游等產(chǎn)業(yè)。

證券期貨

1、指數(shù)全天弱勢(shì)震蕩 北向資金流入超200億

1月8日，指數(shù)全天弱勢(shì)震蕩，市場(chǎng)延續(xù)分化，個(gè)股漲跌互半，漲幅超9%個(gè)股逾60家，整體賺錢(qián)效應(yīng)一般。截至收盤(pán)，滬指跌0.17%，報(bào)收3570點(diǎn)；深成指跌0.24%，報(bào)收15319點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%，報(bào)收3150點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天實(shí)際凈買(mǎi)入206.15億元，為歷史次高。其中，滬股通凈買(mǎi)入105.85億元，深股通凈買(mǎi)入100.29億元。

2、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)私募投資基金監(jiān)管的若干規(guī)定》

證監(jiān)會(huì)：重申私募基金應(yīng)當(dāng)向合格投資者非公開(kāi)募集。明確私募基金財(cái)產(chǎn)投資要求。強(qiáng)化私募基金管理人及從業(yè)人員等主體規(guī)范要求，規(guī)范開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易。下一步，證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步完善私募基金法律法規(guī)體系，夯實(shí)加強(qiáng)私募基金監(jiān)管的制度基礎(chǔ)。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)將加大政策支持力度，統(tǒng)籌加強(qiáng)私募基金監(jiān)管和促進(jìn)行業(yè)規(guī)范可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步發(fā)揮私募基金在提高直接融資比重、支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和居民財(cái)富管理等方面的重要作用。

3、證監(jiān)會(huì)：截至2020年底 已登記私募基金管理人2.46萬(wàn)家

證監(jiān)會(huì)消息，在經(jīng)濟(jì)下行和內(nèi)外形勢(shì)壓力下，私募基金逆勢(shì)增長(zhǎng)，截至2020年底，已登記管理人2.46萬(wàn)家，已備案私募基金9.68萬(wàn)只，管理規(guī)模15.97萬(wàn)億元。截至2020年三季度，私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金累計(jì)投資于境內(nèi)未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)、新三板企業(yè)股權(quán)和再融資項(xiàng)目數(shù)量達(dá)13.2萬(wàn)個(gè)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成股權(quán)資本金7.88萬(wàn)億元。

4、股票ETF規(guī)模突破7700億元

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月7日，全市場(chǎng)股票ETF規(guī)模突破7700億元，較去年年底增長(zhǎng)超170億元。在市場(chǎng)上全部股票型ETF中，有19只ETF基金規(guī)模超過(guò)百億元。

5、鄭商所公布2020年12月自律監(jiān)管統(tǒng)計(jì)信息

2020年12月，鄭商所共處理異常交易57起，其中自成交20起，頻繁報(bào)撤單32起，大額報(bào)撤單2起，實(shí)控組合并持倉(cāng)超限3起。共審理違規(guī)案件2起，對(duì)2名客戶(hù)給予警告等紀(jì)律處分，并記入中國(guó)資本市場(chǎng)誠(chéng)信信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

6、上交所：加大信息披露和股價(jià)異常的聯(lián)動(dòng)監(jiān)管

上交所消息，本周（2021年1月4日至2021年1月8日），上交所公司監(jiān)管部門(mén)共發(fā)送監(jiān)管工作函14份，其中監(jiān)管問(wèn)詢(xún)函4份，監(jiān)管工作函10份；通過(guò)事中事后監(jiān)管，要求上市公司披露補(bǔ)充、更正類(lèi)公告24份。針對(duì)信息披露違規(guī)行為，采取監(jiān)管關(guān)注措施3單。同時(shí)，加大信息披露和股價(jià)異常的聯(lián)動(dòng)監(jiān)管。

1、1月8日西本新干線鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

本周?chē)?guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)呈先揚(yáng)后抑走勢(shì)：元旦之后，在資本市場(chǎng)引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)建材價(jià)格喜迎“開(kāi)門(mén)紅”；不過(guò)，隨著全國(guó)降溫范圍的擴(kuò)大，終端需求持續(xù)下滑，貿(mào)易商追漲積極性下降，市場(chǎng)價(jià)格沖高后回落調(diào)整。時(shí)值1月份，剛性需求整體轉(zhuǎn)弱，雖然部分鋼廠有檢修、減產(chǎn)安排，但供應(yīng)端收縮的力度還是弱于需求放慢的速度；隨著供需矛盾的顯現(xiàn)，建材社會(huì)庫(kù)存已進(jìn)入上升階段；在高價(jià)位的現(xiàn)狀下，貿(mào)易商主動(dòng)囤貨的意愿不強(qiáng)，期現(xiàn)市場(chǎng)的走勢(shì)有分化的跡象。值得注意的是，近期原料價(jià)格仍在上漲：鐵礦石價(jià)格再次上行，焦炭第12輪提漲普遍落實(shí)，廢鋼價(jià)格突破高位——在原料成本支撐下，鋼廠挺價(jià)的意愿依然強(qiáng)烈。另外，考慮到近期北方局部新冠疫情復(fù)發(fā)，終端工程有提前收尾的信號(hào)，后期國(guó)內(nèi)建筑鋼市波動(dòng)更多取決于鋼廠與貿(mào)易商之間的博弈。綜合各方因素，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持謹(jǐn)慎評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：需求加速離場(chǎng)，價(jià)格震蕩偏弱。具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在4720-4820元區(qū)間運(yùn)行。

2、華菱鋼鐵：公司鐵礦石90%左右來(lái)源于進(jìn)口

華菱鋼鐵在互動(dòng)平臺(tái)表示，與大部分鋼鐵企業(yè)高度依賴(lài)進(jìn)口鐵礦石一樣，公司鐵礦石90%左右來(lái)源于進(jìn)口，主要向澳洲、巴西、南非等地的大型礦山采購(gòu)，包括力拓、淡水河谷、FMG、Kumba等；10%左右采購(gòu)自國(guó)內(nèi)礦山。其中進(jìn)口礦長(zhǎng)協(xié)比例在65%左右，保障了公司采購(gòu)渠道和數(shù)量的穩(wěn)定。公司采購(gòu)自FMG的鐵礦石占進(jìn)口礦采購(gòu)量的比例在20%-30%左右，以市場(chǎng)定價(jià)為原則。

3、寶鋼股份高速鐵路用耐腐蝕鋼軌U68CuCr實(shí)現(xiàn)全球首發(fā)

2020年，寶鋼股份高速鐵路用耐腐蝕鋼軌U68CuCr實(shí)現(xiàn)全球首發(fā)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了鋼軌力學(xué)性能、焊接性能以及耐腐蝕性能的良好兼顧，解決了制約我國(guó)鐵路發(fā)展的關(guān)鍵性難題之一，成功應(yīng)用于世界首座設(shè)計(jì)時(shí)速350公里高鐵海底隧道。寶鋼股份青山基地承接了全部鋼軌的生產(chǎn)。

4、重慶鋼鐵PLMS鐵礦石采購(gòu)系統(tǒng)順利上線運(yùn)行

2020年，重慶鋼鐵技改項(xiàng)目順利推進(jìn)，生產(chǎn)指標(biāo)屢創(chuàng)紀(jì)錄，就連各項(xiàng)管理工具也在提檔升級(jí)。在2020年收官之際，一款能實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、裝卸全業(yè)務(wù)流程貫通的PLMS系統(tǒng)成功上線，標(biāo)志著公司鐵礦石采購(gòu)系統(tǒng)升級(jí)成功，未來(lái)鐵礦石采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)將在PLMS系統(tǒng)進(jìn)行。

5、湖南省2020年關(guān)閉33處小煤礦

至2020年12月31日，湖南省各屬地人民政府去年下達(dá)煤礦關(guān)閉決定書(shū)33份，依法關(guān)閉不安全小煤礦33處，全省煤炭行業(yè)安全發(fā)展能力進(jìn)一步提升。

6、晉能控股“十四五”：煤炭產(chǎn)量5億噸

近日，晉能控股集團(tuán)2021年度黨委(經(jīng)營(yíng))工作會(huì)議在煤業(yè)集團(tuán)召開(kāi)。會(huì)議對(duì)集團(tuán)公司“十四五”規(guī)劃目標(biāo)、項(xiàng)目作出闡述。指出，集團(tuán)公司“十四五”規(guī)劃目標(biāo)為“65266”，其中：“6”就是煤炭產(chǎn)量確保實(shí)現(xiàn)5億噸，力爭(zhēng)6億噸。

7、浦項(xiàng)制鐵計(jì)劃擴(kuò)大LNG動(dòng)力船燃料艙特殊鋼供應(yīng)

隨著全球?qū)Νh(huán)保型船舶需求的快速增長(zhǎng)，韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵將專(zhuān)注于LNG動(dòng)力船，因?yàn)檫@些船的燃料艙采用特殊鋼建造，用于儲(chǔ)存超低溫的LNG。浦項(xiàng)制鐵預(yù)計(jì)，從2021年開(kāi)始，LNG燃料艙市場(chǎng)將以最快的速度增長(zhǎng)。因此，該公司正在考慮擴(kuò)大鎳鋼（9%）和高錳鋼的供應(yīng)，用于LNG燃料艙。

8、LME期銅收跌48美元

LME期銅收跌48美元，報(bào)8131美元/噸。LME期鋁收跌15美元，報(bào)2022美元/噸。LME期鋅收跌74美元，報(bào)2814美元/噸。LME期鉛收跌34美元，報(bào)2002美元/噸。LME期鎳收跌442美元，報(bào)17667美元/噸。LME期錫收跌110美元，報(bào)21000美元/噸。

9、BDI指數(shù)跳漲11%

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五跳漲158點(diǎn)或11%至1606點(diǎn)，為去年10月14日以來(lái)最高，因中國(guó)煤炭需求高企提振海岬型船運(yùn)費(fèi)，本周累漲約7.6%，為去年10月初以來(lái)最大單周漲幅。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跳漲426點(diǎn)或約20%，至2548點(diǎn)，為去年10月15日以來(lái)最高水平。該指數(shù)本周上漲約27%，為逾三個(gè)月來(lái)最佳周度表現(xiàn)，日均獲利上漲3533美元至21131美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上升55點(diǎn)或約3.7%，至1559點(diǎn)，為去年9月2日以來(lái)最高。該指數(shù)本周上漲17.66%，為去年8月7日以來(lái)最大單周漲幅，日均獲利上升498美元至14031美元。

10、周五期貨夜盤(pán)多數(shù)品種收跌

周五螺紋期貨夜盤(pán)收跌2.15%，熱卷收跌2.45%；鐵礦石期貨收跌2.68%。焦炭夜盤(pán)收跌3.57%，焦煤收漲0.23%，動(dòng)力煤收跌1.55%。橡膠夜盤(pán)收跌1.83%，瀝青收漲0.52%。豆粕夜盤(pán)收漲0.60%，菜粕收漲0.48%，玉米收漲1.77%，淀粉收漲1.50%。鄭棉夜盤(pán)收跌1.58%，白糖收跌1.42%。國(guó)際銅夜盤(pán)收跌0.67%，滬銅收跌0.62%，滬鋁收跌1.49%，滬鋅收跌2.64%，滬鉛收跌2.46%，滬鎳收跌2.16%，滬錫收跌1.62%。

11、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表