國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、IMF：預(yù)計(jì)2021年中國(guó)GDP增速約8%

IMF最新預(yù)計(jì)2020年中國(guó)GDP增速為2%左右，2021年為8%左右。國(guó)際貨幣基金組織駐華副代表李鑫表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在2020年第二季度迅速反彈，并在第三季度繼續(xù)快速?gòu)?fù)蘇。盡管第四季度的數(shù)據(jù)還未出爐，但各種預(yù)測(cè)性指標(biāo)都顯示，增長(zhǎng)勢(shì)頭延續(xù)到了第四季度。估計(jì)，中國(guó)2020年GDP增速將達(dá)到2%左右，是世界主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的國(guó)家。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將在2021年繼續(xù)回歸常態(tài)，并且復(fù)蘇將變得更加均衡。

2、IMF：美國(guó)有采取“大規(guī)模”刺激行動(dòng)的財(cái)政空間

IMF總裁表示，美國(guó)有采取“大規(guī)?！贝碳ば袆?dòng)的財(cái)政空間。具體規(guī)模由美國(guó)當(dāng)局決定，要考慮到短期和長(zhǎng)期影響。在第三季度數(shù)據(jù)有驚喜表現(xiàn)之后，IMF預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)前景不像10月預(yù)期的那么糟糕。世界需要持續(xù)的政策支持，直至復(fù)蘇穩(wěn)步前行。

3、西班牙首都馬德里大區(qū)將宵禁時(shí)間提前1小時(shí)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月15日，面對(duì)新冠肺炎疫情的嚴(yán)重反彈，西班牙馬德里大區(qū)公共衛(wèi)生部門宣布加強(qiáng)防疫措施，宵禁措施由次日0時(shí)提前至每日晚23時(shí)開始施行。在每日晚23時(shí)至次日清晨6時(shí)之間，馬德里大區(qū)居民須避免一切與非同居者的聚集活動(dòng)，餐飲業(yè)的最晚結(jié)束營(yíng)業(yè)時(shí)間也將前提至22時(shí)。

4、韓國(guó)防疫響應(yīng)措施調(diào)整方案明公布

韓國(guó)中央災(zāi)難安全對(duì)策本部15日表示，政府將于16日上午開會(huì)討論調(diào)整防疫響應(yīng)措施，會(huì)后隨即公布結(jié)果。另一方面，政府還計(jì)劃公布針對(duì)下月春節(jié)假期前后的特別防疫措施。政府曾將去年的中秋假期指定為“特別防疫期”，禁止室內(nèi)50人、室外100人以上規(guī)模的活動(dòng)，高速公路收取車輛通行費(fèi)。

5、經(jīng)濟(jì)學(xué)家下調(diào)美國(guó)2021年一季度經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)第一季度美國(guó)GDP增速的預(yù)測(cè)略有下調(diào)，但對(duì)接下來(lái)三個(gè)季度的預(yù)期有所提高。目前，對(duì)第三季度GDP折合年率增速的預(yù)估中值為4.6%，比上月預(yù)期高近1個(gè)百分點(diǎn)。此外，通脹指標(biāo)在新冠疫情期間一直保持低迷，然而疫苗廣泛接種后的需求復(fù)蘇，加之新一輪財(cái)政刺激措施出臺(tái)，應(yīng)該會(huì)提振今年定價(jià)能力。

6、英國(guó)去年11月GDP環(huán)比下滑2.6%

英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局15日公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)2020年11月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比下滑2.6%，結(jié)束了此前連續(xù)六個(gè)月的環(huán)比增長(zhǎng)，比2月疫情暴發(fā)之前的水平低8.5%。

7、美國(guó)生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)在12月份放緩

美國(guó)12月PPI同比增長(zhǎng)0.8%，與上月持平；似乎政府施加的封鎖措施壓過(guò)了供應(yīng)鏈中斷，核心PPI從11月的增長(zhǎng)1.4％放緩至12月的1.2％，低于預(yù)期的1.3％。

8、美國(guó)12月份零售銷售意外下降

美國(guó)的零售銷售在假日購(gòu)物季結(jié)束之際出現(xiàn)下降，結(jié)束了美國(guó)商戶們痛苦的一年，因?yàn)橐咔槠仁股痰觋P(guān)閉、消費(fèi)者居家不出。商務(wù)部周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，12月份零售銷售環(huán)比下降0.7%，11月數(shù)據(jù)也下修為下降1.4%。

9、美股周五收跌

美股周五收跌。美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)拜登公布了規(guī)模為1.9萬(wàn)億美元的刺激計(jì)劃。美股財(cái)報(bào)季拉開序幕，銀行企業(yè)率先公布財(cái)報(bào)。新冠疫情重新引起市場(chǎng)擔(dān)憂，歐洲各地實(shí)行更加嚴(yán)格的居家隔離限制令。道指跌177.26點(diǎn)，或0.57%，報(bào)30814.26點(diǎn)；納指跌114.14點(diǎn)，或0.87%，報(bào)12998.50點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌27.29點(diǎn)，或0.72%，報(bào)3768.25點(diǎn)。

10、本周美油期貨漲0.2%

原油期貨價(jià)格周五收跌。全球新冠疫情嚴(yán)峻，令投資者擔(dān)憂原油需求前景。紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.21美元，跌幅2.3%，收于每桶52.36美元。本周該期貨價(jià)格上漲0.2%。倫敦洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.32美元，跌幅2.3%，收于每桶55.10美元。本周該期貨價(jià)格下跌1.6%。

11、本周黃金期貨價(jià)格跌0.3%

黃金期貨價(jià)格周五收跌。本周黃金期貨錄得跌幅。投資者關(guān)注美元走強(qiáng)以及美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)拜登推出的1.9萬(wàn)億美元刺激計(jì)劃將對(duì)金價(jià)的影響。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌21.50美元，跌幅1.2%，收于每盎司1829.90美元，創(chuàng)12月1日以來(lái)的最低收盤價(jià)。3月交割的白銀期貨價(jià)格下跌94美分，跌幅3.6%，收于每盎司24.866美元。本周黃金期貨價(jià)格累計(jì)下跌0.3%，白銀期貨價(jià)格上漲0.9%。

12、高盛預(yù)計(jì)美國(guó)國(guó)會(huì)短期內(nèi)將批準(zhǔn)的刺激案規(guī)模料為1.1萬(wàn)億美元

高盛分析師稱，鑒于教育和公共衛(wèi)生支出料將提高，加之包括失業(yè)保險(xiǎn)和其他援助項(xiàng)目，預(yù)計(jì)新的刺激案規(guī)模將為1.1萬(wàn)億美元，高于先前預(yù)期的7500億美元。該援助案可能會(huì)在2月中旬至3月中旬獲得批準(zhǔn)，但時(shí)間取決于對(duì)特朗普的彈劾審判以及民主黨整合預(yù)算案的進(jìn)展。

13、韓國(guó)央行：對(duì)增長(zhǎng)的看法沒有變化 將關(guān)注資產(chǎn)市場(chǎng)

韓國(guó)央行表示，今年的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)在3%左右，與11月份的預(yù)測(cè)一致。在出口和投資的帶動(dòng)下，經(jīng)濟(jì)可能會(huì)逐步復(fù)蘇。不過(guò)，圍繞經(jīng)濟(jì)前景的不確定性仍然很高。將維持寬松的貨幣政策立場(chǎng)。韓國(guó)央行將關(guān)注金融穩(wěn)定狀況的變化，例如資產(chǎn)市場(chǎng)的資金流入和家庭債務(wù)的增長(zhǎng)。

14、摩根大通策略師提高大宗商品風(fēng)險(xiǎn)敞口 減持債券

摩根大通策略師表示，投資者應(yīng)提高大宗商品頭寸，并進(jìn)一步減持債券，同時(shí)對(duì)股票保持親風(fēng)險(xiǎn)敞口。摩根大通包括Marko Kolanovic、Nikolaos Panigirtzoglou和John Normand在內(nèi)的團(tuán)隊(duì)將摩根大通模型組合中的大宗商品權(quán)重從此前的4%提高至6%，將政府債券敞口比例從-12%降至-13%，將公司債敞口比例從3%降至2%，股票持倉(cāng)比例維持在10%。

15、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、央行：保持M2和社融同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配 不意味著完全相等

中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)陳雨露1月15日在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，保持M2和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配，是完善我國(guó)現(xiàn)代貨幣政策框架的一個(gè)重要的內(nèi)容?！盎酒ヅ洳⒉灰馕吨耆嗟?，也就是說(shuō)M2和社會(huì)融資規(guī)模增速可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和宏觀經(jīng)濟(jì)治理的需要略高，或者略低于名義經(jīng)濟(jì)增速，以此體現(xiàn)中長(zhǎng)期內(nèi)的貨幣政策的逆周期調(diào)節(jié)。”陳雨露表示。

2、央行：去年房地產(chǎn)貸款增速8年來(lái)首次低于各項(xiàng)貸款增速

央行金融市場(chǎng)司司長(zhǎng)鄒瀾1月15日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，近年來(lái)央行堅(jiān)持房住不炒定位，重點(diǎn)開展以下幾方面工作：一是加強(qiáng)房地產(chǎn)金融調(diào)控，牽頭各部門加強(qiáng)對(duì)各類資金流入房地產(chǎn)的情況監(jiān)測(cè)，去年房地產(chǎn)貸款增速是8年來(lái)首次低于各項(xiàng)貸款增速。二是實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎管理制度，形成重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)資金監(jiān)測(cè)和管理規(guī)則等。三是完善住房租賃金融政策，近期將就相關(guān)政策公開征求社會(huì)意見。

3、央行本周逆回購(gòu)口徑凈回籠390億元 MLF對(duì)本月到期縮量續(xù)做

央行本周（1月11日-15日）合計(jì)開展160億元逆回購(gòu)操作。本周有550億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)口徑單周凈回籠390億元。此外，央行周五開展5000億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，對(duì)周五到期的3000億元MLF和1月25日將到期的2405億元TMLF進(jìn)行續(xù)做，本月MLF口徑目前凈回籠405億元。

4、發(fā)改委：疫情防控是今年春運(yùn)工作的首要任務(wù)

2021年全國(guó)春運(yùn)電視電話會(huì)議15日在北京召開。國(guó)家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，目前，新冠肺炎疫情全球大流行，我國(guó)本土疫情呈零星散發(fā)和局部聚集性疫情交織疊加態(tài)勢(shì)，疫情防控形勢(shì)非常嚴(yán)峻復(fù)雜，把疫情防控放在春運(yùn)工作的首位，是應(yīng)對(duì)當(dāng)前疫情復(fù)雜形勢(shì)的工作需要。隨著國(guó)際航班大幅縮減，國(guó)內(nèi)航線運(yùn)力相對(duì)充裕。加之客運(yùn)需求減少，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)性客運(yùn)壓力有所減輕，春運(yùn)工作的矛盾進(jìn)一步從運(yùn)力供給轉(zhuǎn)向疫情防控。

5、統(tǒng)計(jì)局：12月各線城市商品住宅銷售價(jià)格同比漲幅有擴(kuò)有落

初步測(cè)算，12月份，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲3.9%，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價(jià)格同比上漲8.6%，漲幅比上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。二線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲4.0%，漲幅比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；二手住宅銷售價(jià)格同比上漲2.2%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲3.5%和1.4%，漲幅比上月分別回落0.3和0.1個(gè)百分點(diǎn)。

6、MLF縮量續(xù)做 節(jié)前“補(bǔ)水”工具充足

5個(gè)月來(lái)，中期借貸便利（MLF）操作首現(xiàn)“縮量”續(xù)做。1月15日，央行開展5000億元1年期MLF操作，不及當(dāng)月到期規(guī)模。分析人士稱，MLF操作維持適量水平，呼應(yīng)當(dāng)前貨幣政策“穩(wěn)”字當(dāng)頭的基調(diào)。1月出現(xiàn)全面降準(zhǔn)的可能性較小，央行可能通過(guò)逆回購(gòu)操作或動(dòng)用臨時(shí)準(zhǔn)備金安排等方式，填補(bǔ)春節(jié)前可能出現(xiàn)的流動(dòng)性缺口。

7、支付寶等平臺(tái)不許再賣互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品

銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》?！锻ㄖ访鞔_，商業(yè)銀行不得通過(guò)非自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展定期存款和定活兩便存款業(yè)務(wù)，包括但不限于由非自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供營(yíng)銷宣傳、產(chǎn)品展示、信息傳輸、購(gòu)買入口、利息補(bǔ)貼等服務(wù)。這意味著，金融消費(fèi)者不再能通過(guò)支付寶、騰訊理財(cái)通、京東金融、度小滿金融等平臺(tái)購(gòu)買一度火爆的互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品。

8、上海2020年市重大工程完成投資額1708億元，創(chuàng)歷史新高

上海2020年度市重大工程投資額達(dá)到1708億元，同比增長(zhǎng)16.8%，創(chuàng)下歷史新高。2020年，上海共有40個(gè)市重大工程新開工建設(shè)，超原計(jì)劃完成16項(xiàng)；19個(gè)項(xiàng)目基本建成，超原計(jì)劃完成8項(xiàng)。

9、上海2020年實(shí)際使用外資創(chuàng)新高

15日獲悉，盡管受到新冠肺炎疫情沖擊，但2020年上海實(shí)際使用外資達(dá)到202.33億美元，同比增長(zhǎng)6.2%，創(chuàng)歷史新高。據(jù)上海市商務(wù)委介紹，截至2020年底，上海已累計(jì)引進(jìn)跨國(guó)公司地區(qū)總部771家，外資研發(fā)中心481家。下一步，上海將進(jìn)一步擴(kuò)大開放，全力抓好《上海市外商投資條例》實(shí)施。

10、62個(gè)外資項(xiàng)目簽約落戶上海 投資額118億美元

2021年上海市首批62個(gè)外資項(xiàng)目15日集中簽約，投資總額為118.5億美元。上海市市長(zhǎng)龔正出席并見證簽約，副市長(zhǎng)宗明致辭，美國(guó)賽默飛世爾公司作為簽約項(xiàng)目代表發(fā)言。其中，有29個(gè)項(xiàng)目投資額超過(guò)1億美元，7個(gè)項(xiàng)目來(lái)自世界500強(qiáng)企業(yè)，還有20個(gè)總部增能項(xiàng)目。

11、今年湖北省投資千億元強(qiáng)化交通“硬聯(lián)通”

湖北省交通運(yùn)輸工作會(huì)議傳出消息，今年湖北省確保完成公路水路固定資產(chǎn)投資1000億元以上，力爭(zhēng)建成高速公路132公里，建設(shè)一級(jí)公路500公里、二級(jí)公路700公里，新改建農(nóng)村公路1.3萬(wàn)公里，改造公路危橋1800座，新增港口吞吐能力1000萬(wàn)噸。

12、去年12月31城二手房?jī)r(jià)格創(chuàng)新高

1月15日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2020年12月份70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，31個(gè)城市的二手房?jī)r(jià)格創(chuàng)新高，創(chuàng)新高城市數(shù)量較上月減少1個(gè)。其中，揚(yáng)州、金華、廣州、福州、廈門較之前最高值分別上漲了0.89%、0.80%、0.70%、0.68%、0.68%。與此同時(shí)，37個(gè)城市的二手房?jī)r(jià)格較前高出現(xiàn)下跌。一線城市中，廣州、上海、深圳二手房?jī)r(jià)格較此前高位分別上漲0.70%、0.61%、0.54%，而北京較前高下跌1.98%。

13、TOP30房企全線出擊 上海土地市場(chǎng)走出大v反轉(zhuǎn)

2020年，上海土拍市場(chǎng)上，TOP30房企幾乎全線出擊。中指院數(shù)據(jù)顯示，92宗商品住宅用地被66家房企分獲。開發(fā)商的舉牌熱情把上海送至全國(guó)城市年度土地收入第一的寶座，取代了常年衛(wèi)冕冠軍杭州。中指院數(shù)據(jù)顯示，2020年，上海土地出讓金達(dá)2942億元，同比增長(zhǎng)48%。

14、杭州6宗土地85.6億成交

1月15日，杭州出讓6宗土地，其中3宗位于江干區(qū)、3宗位于拱墅區(qū)，總成交價(jià)約85.6億元。德信地產(chǎn)、保利發(fā)展、綠城+杭州地鐵集團(tuán)等各有所獲。

15、海南：房地產(chǎn)稅收占比逐年下降 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效

海南省新聞辦舉行海南“十三五”建設(shè)發(fā)展輝煌成就系列之第五場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)議指出，“十三五”時(shí)期，隨著海南穩(wěn)步實(shí)施房地產(chǎn)業(yè)系列調(diào)控政策，逐步降低經(jīng)濟(jì)對(duì)房地產(chǎn)依賴，房地產(chǎn)業(yè)稅收占全省稅收比重自2018年以來(lái)逐年降低，2018年-2020年房地產(chǎn)業(yè)稅收占比分別為42.7%、38.6%、35.5%。同時(shí)以軟件信息技術(shù)、免稅購(gòu)物等為代表的新動(dòng)能新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效初顯。

16、2020年北京租房市場(chǎng)交易量租金雙雙下滑

受新冠肺炎疫情影響，北京住房租賃市場(chǎng)成交量出現(xiàn)下滑，2020年交易量較2019年下降10.84%，整租均價(jià)同比下跌7.7%。據(jù)我愛我家最新數(shù)據(jù)顯示，2020年，北京租房市場(chǎng)整租租金每月為每平方米87.87元，同比下跌5.35%；整租交易的套均租金每月為5581元，同比下跌7.7%。

證券期貨

1、指數(shù)午后探底回升 漲幅超9%個(gè)股逾百家

1月15日，指數(shù)午后探底回升，個(gè)股普漲，漲幅超9%個(gè)股逾百家，市場(chǎng)人氣回暖。截至收盤，滬指漲0.01%，報(bào)收3566點(diǎn)；深成指跌0.26%，報(bào)收15031點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.02%，報(bào)收3089點(diǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天實(shí)際凈買入8.01億元。其中，深股通凈買入11.41億元。

2、四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)工作規(guī)程的通知》

四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)工作規(guī)程的通知》，明確對(duì)債務(wù)規(guī)模較大、存在困難的非金融債務(wù)企業(yè)，3家以上持有債權(quán)、管理的資產(chǎn)管理產(chǎn)品持有債權(quán)、依法作為債券受托管理人的銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和證券期貨基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)等可以發(fā)起成立債委會(huì)。

3、證券市場(chǎng)禁入規(guī)定公開征求意見

證監(jiān)會(huì)就證券市場(chǎng)禁入規(guī)定公開征求意見，進(jìn)一步明確市場(chǎng)禁入類型，征求意見稿將市場(chǎng)禁入分為“不得從事證券業(yè)務(wù)、證券服務(wù)業(yè)務(wù)，不得擔(dān)任證券發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員”以及交易類禁入兩類。交易類禁入作為新增的一類市場(chǎng)禁入，并無(wú)執(zhí)法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為此，在充分借鑒目前各證券交易場(chǎng)所“限制交易”自律管理經(jīng)驗(yàn)和境外市場(chǎng)類似措施基礎(chǔ)上，征求意見稿作出了兼顧操作性和靈活性的制度安排。進(jìn)一步明確市場(chǎng)禁入對(duì)象和適用情形。

4、深交所：本周共對(duì)11起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查

1月11日至1月15日，深交所共對(duì)69起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；共對(duì)11起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

5、北上資金凈買180億，青睞銀行掃貨軍工

A股出現(xiàn)震蕩走勢(shì)，但北上資金買入熱情不減，本周5個(gè)交易日都在加倉(cāng)A股，合計(jì)凈買入179.6億元，連續(xù)11周保持凈買入。北上資金交投也繼續(xù)保持高度活躍狀態(tài)，全周成交7319億元，環(huán)比略增，創(chuàng)近半年來(lái)最大成交。

6、七年大數(shù)據(jù)還原A股并購(gòu)重組的趨勢(shì)

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2014年并購(gòu)重組市場(chǎng)出現(xiàn)高峰期以來(lái)，年度上市公司完成并購(gòu)重組交易數(shù)逐年下滑，2020年A股市場(chǎng)完成并購(gòu)重組交易合計(jì)114起，涉及金額5666.91億元，相比于2014年的427起并購(gòu)重組交易、10874.4億元交易金額，近乎斷崖式下跌。

7、證監(jiān)會(huì)：交易所將進(jìn)一步完善可轉(zhuǎn)債交易規(guī)則

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人高莉15日表示，可轉(zhuǎn)債為企業(yè)募集資金提供了多樣性選擇，2020年以來(lái)，從市場(chǎng)交易來(lái)看，部分可轉(zhuǎn)債暴漲暴跌，引起關(guān)注。此前，證監(jiān)會(huì)已發(fā)布《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》，以問(wèn)題為導(dǎo)向，對(duì)可轉(zhuǎn)債制度進(jìn)行補(bǔ)充完善。后續(xù)證券交易所將針對(duì)上述辦法對(duì)交易規(guī)則、投資者適當(dāng)性規(guī)則進(jìn)行完善，這些規(guī)則有利于可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的健康穩(wěn)定發(fā)展和保護(hù)投資者合法權(quán)益。

8、中國(guó)的流動(dòng)性正在推動(dòng)大宗商品

中國(guó)一直在努力控制過(guò)度擴(kuò)張的銀行業(yè)，似乎對(duì)大幅擴(kuò)大流動(dòng)性持謹(jǐn)慎態(tài)度，現(xiàn)在看來(lái)，中國(guó)央行似乎又在踩油門了。中國(guó)央行的額外流動(dòng)性往往意味著更高的大宗商品價(jià)格。中國(guó)目前的流動(dòng)性規(guī)模應(yīng)該意味著未來(lái)大宗商品價(jià)格將進(jìn)一步上漲。

9、鄭商所：調(diào)整動(dòng)力煤期貨交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

鄭商所：自2021年1月18日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，動(dòng)力煤期貨2102合約、2103合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為20元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為20元/手。

1、1月15日西本新干線鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

本周國(guó)內(nèi)建筑鋼材走勢(shì)有所分化：北方地區(qū)停工歇業(yè)較多，鋼廠積極托市，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不大；南方地區(qū)需求萎縮，中小鋼廠補(bǔ)跌，市場(chǎng)價(jià)格大幅走低。時(shí)值一月中旬，需求淡季特征顯現(xiàn)，疊加北方疫情復(fù)發(fā)的因素，多數(shù)地區(qū)工程有提前收尾的跡象，后期終端需求或進(jìn)入下行通道。臨近春節(jié)，部分鋼廠有檢修、減產(chǎn)等安排，但在高爐減產(chǎn)的同時(shí)，電弧爐產(chǎn)量有所恢復(fù)，建材供應(yīng)量很難有大幅下降，隨著供求矛盾的積累，后期庫(kù)存上升有望進(jìn)一步提速。值得注意的是，在成材價(jià)格回調(diào)的同時(shí)，近期原料價(jià)格整體偏強(qiáng)，鐵礦石高位運(yùn)行，焦炭第13輪提漲落地等等，都促使鋼廠繼續(xù)挺價(jià)。因此，短期內(nèi)建材市場(chǎng)將面臨供應(yīng)端和需求端的雙向“擠壓”，價(jià)格回落也不會(huì)那么順暢。綜合各方因素，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：供需繼續(xù)博弈，價(jià)格震蕩調(diào)整。

2、多家鋼鐵企業(yè)公布2020年企業(yè)營(yíng)收和生產(chǎn)情況

華菱鋼鐵：華菱集團(tuán)2020年?duì)I收首破1500億元、利稅總額超150億元、產(chǎn)鋼近2680萬(wàn)噸；山鋼集團(tuán)：2020年，山鋼營(yíng)收超2000個(gè)億，鋼產(chǎn)量首次突破3000萬(wàn)噸；馬鋼集團(tuán)：2020年，馬鋼累計(jì)產(chǎn)鋼2097萬(wàn)噸，比2019年提升114萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高；酒鋼集團(tuán)：2020年酒鋼集團(tuán)預(yù)計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入1141億元，同比增長(zhǎng)10.2%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅30億元，其中利潤(rùn)為10.1億元，同比增長(zhǎng)234.4%；柳鋼集團(tuán)：2020年柳鋼生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入再超千億，年度利潤(rùn)超50億元，多元產(chǎn)業(yè)營(yíng)收突破400億元大關(guān)；福建三鋼：2020年，福建三鋼預(yù)計(jì)產(chǎn)鋼1134萬(wàn)噸，生鐵965萬(wàn)噸，鋼材1142萬(wàn)噸，焦炭208萬(wàn)噸，入爐燒結(jié)礦1192萬(wàn)噸，球團(tuán)152萬(wàn)噸，無(wú)水氟化氫1.7萬(wàn)噸，完成工業(yè)總產(chǎn)值445億元。

3、中國(guó)寶武：與六安市簽約 在礦產(chǎn)資源利用等領(lǐng)域開展合作

1月14日，中國(guó)寶武與安徽省六安市人民政府戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約儀式在寶武大廈舉行。未來(lái)，雙方將在六安市礦產(chǎn)資源整合及資源綜合利用、鋼鐵技術(shù)與管理提升、新材料研發(fā)、清潔能源、綠色低碳冶金示范等方面開展戰(zhàn)略合作。

4、八一鋼鐵：預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)為1.79億-2.42億元

八一鋼鐵：預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤(rùn)為1.79億-2.42億元，同比增長(zhǎng)160.93%-217.62%。公司二季度、三季度均保持了較好的盈利水平。

5、日照鋼鐵第五條ESP線生產(chǎn)出第一個(gè)帶卷

日前，由普銳特冶金技術(shù)提供的第五條阿維迪ESP(無(wú)頭帶鋼生產(chǎn))線在中國(guó)鋼鐵企業(yè)日照鋼鐵有限公司(日照鋼鐵)生產(chǎn)出了第一個(gè)帶卷。這條連鑄連軋線將年產(chǎn)220萬(wàn)噸最薄只有0.6毫米、最寬可達(dá)1,300毫米的優(yōu)質(zhì)超薄熱軋帶鋼，產(chǎn)品類型包括普碳鋼和HSLA(高強(qiáng)度低合金)鋼種。

6、中國(guó)正考慮允許此前滯留在港口的部分澳大利亞煤炭清關(guān)？ 外交部回應(yīng)

外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)主持例行記者會(huì)。記者問(wèn)：有報(bào)道稱，中國(guó)正考慮允許此前滯留在港口的部分澳大利亞煤炭清關(guān)，禁令出臺(tái)之前運(yùn)抵的澳大利亞煤炭將得到許可。請(qǐng)問(wèn)外交部對(duì)此有何評(píng)論？趙立堅(jiān)答：我不了解你說(shuō)的有關(guān)情況。中方此前已經(jīng)多次就澳大利亞輸華煤炭問(wèn)題表明立場(chǎng)。中方依法依規(guī)加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口煤炭的質(zhì)量安全檢查和環(huán)保項(xiàng)目檢測(cè)，以更好地保護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益和環(huán)境安全。有關(guān)措施符合中國(guó)法律法規(guī)和國(guó)際慣例，也是對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)者負(fù)責(zé)任的行為，不針對(duì)任何特定國(guó)家或產(chǎn)品。

7、南非對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的標(biāo)準(zhǔn)鋼絲繩和電纜產(chǎn)品反傾銷日落復(fù)審調(diào)查做出終裁維持征稅

商務(wù)部消息，近日，南非國(guó)際貿(mào)易管理委員會(huì)（ITAC）發(fā)布公告，對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的標(biāo)準(zhǔn)鋼絲繩和電纜（直徑12.7cm以上）產(chǎn)品反傾銷日落復(fù)審調(diào)查做出終裁維持征稅，其中海關(guān)稅號(hào)7312.10.17項(xiàng)下產(chǎn)品稅率為93%；7312.10.24項(xiàng)下產(chǎn)品稅率為76.17%；7312.10.30和7312.10.90項(xiàng)下產(chǎn)品稅率為113.25%。

8、加拿大對(duì)涉中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)熱軋鋼板作出反傾銷終裁

1月7日，加拿大邊境服務(wù)署（CBSA）對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和德國(guó)熱軋非卷材碳鋼板和高強(qiáng)度低合金非卷材鋼板作出反傾銷肯定性終裁，同時(shí)終止對(duì)土耳其涉案產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查。裁定中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)出口商傾銷幅度為7.0%~80.6%，德國(guó)出口商傾銷幅度為6.3%~68.6%。

9、SAIL 第二財(cái)季扭虧為盈

2020財(cái)年二季度（2020年三季度），印度鋼鐵管理局（SAIL）生鐵產(chǎn)量由第一財(cái)季的268萬(wàn)噸環(huán)比顯著增長(zhǎng)54.3%至413萬(wàn)噸，與2019財(cái)年二季度的420萬(wàn)噸相比則小幅減少1.6%；粗鋼產(chǎn)量由第一財(cái)季的247萬(wàn)噸環(huán)比顯著提高54.2%至382萬(wàn)噸，與2019財(cái)年二季度的389萬(wàn)噸相比則小幅下降1.9%；鋼材產(chǎn)量由第一財(cái)季的228萬(wàn)噸環(huán)比顯著增加64.7%至375萬(wàn)噸，創(chuàng)季度產(chǎn)量歷史新高，與2019財(cái)年二季度的356萬(wàn)噸相比也小幅增長(zhǎng)5.3%。

10、歐盟向WTO投訴：印尼限制鎳礦出口

據(jù)報(bào)道，歐盟正在向世界貿(mào)易組織（WTO）投訴印尼對(duì)鎳礦的出口限制并要求世貿(mào)組織成立一個(gè)專家組來(lái)就此案進(jìn)行裁決，該集團(tuán)于2019年11月對(duì)生產(chǎn)不銹鋼的原材料特別是鎳礦和鐵礦的出口限制提出投訴。

11、波羅的海干散貨指數(shù)連續(xù)5周錄得上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五回落，但因海岬型船運(yùn)板塊整體走強(qiáng)，該指數(shù)上周漲幅仍超9%。波羅的海干散貨指數(shù)周五下跌38點(diǎn)或2.1%，至1754點(diǎn)，本周累漲9.2%，在過(guò)去的八周中，該指數(shù)在7周中錄得上漲。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下降119點(diǎn)或約4%，至2893點(diǎn)，本周累漲13.5%，日均獲利下降990美元至23989美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌2點(diǎn)或0.1%，至1616點(diǎn)，本周累漲3.7%，日均獲利下降17美元至14545元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲6點(diǎn)至1086點(diǎn)，本周累漲5.5%。

12、周五，夜盤期貨漲跌互現(xiàn)

能源化工品表現(xiàn)分化，苯乙烯漲8.9%，尿素漲2.21%，刷新歷史新高，20號(hào)膠漲1.56%，LPG跌5.4%，燃油跌1.44%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌1.31%，鐵礦石跌0.99%，螺紋鋼跌0.53%，螺紋鋼跌0.53%，動(dòng)力煤漲0.89%，焦煤漲1.43%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，雞蛋漲5.12%，玉米淀粉漲1.84%，玉米漲1.5%，棕櫚油跌1.78%，蘋果跌0.86%，豆油跌0.85%。上期所原油期貨2102合約夜盤收跌1.81，報(bào)326.20元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.78%，滬銀收跌2.63%。

13、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表