國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、國(guó)際貨幣基金組織警告全球資產(chǎn)價(jià)格面臨回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）27日發(fā)布《全球金融穩(wěn)定報(bào)告》更新內(nèi)容，警告金融市場(chǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)脫節(jié)仍在延續(xù)，一旦投資者重新評(píng)估全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景或政策展望，全球資產(chǎn)價(jià)格或?qū)⒚媾R回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

2、歐洲央行官員據(jù)悉認(rèn)為市場(chǎng)低估了降息的可能性

歐洲央行官員表示，投資者似乎排除了進(jìn)一步降息的可能性，歐洲央行決策者對(duì)此感到不安，并同意強(qiáng)調(diào)這類(lèi)刺激措施仍然是可行的選擇。知情人士說(shuō)，官員們目前沒(méi)有考慮在短期內(nèi)再次降低借貸成本。其中一人還表示，在經(jīng)濟(jì)不確定性依然很高、歐元相對(duì)強(qiáng)勁之際，投資者不應(yīng)排除采取這種行動(dòng)的可能性。目前，貨幣市場(chǎng)已將對(duì)歐洲央行降息5個(gè)基點(diǎn)的押注提前至7月，此前為9月。

3、英國(guó)首相：所有從疫情嚴(yán)重地區(qū)返英居民要在酒店隔離十天

當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日，英國(guó)廣播公司報(bào)道，英國(guó)首相鮑里斯·約翰遜宣布，從新冠肺炎疫情嚴(yán)重地區(qū)返回英格蘭的英國(guó)居民都要在政府指定的酒店自費(fèi)隔離十天。約翰遜當(dāng)天在議會(huì)下院表示，由于可能出現(xiàn)新的已知新冠變異病毒的風(fēng)險(xiǎn)，所有來(lái)自包括南非、葡萄牙和南美地區(qū)的22個(gè)國(guó)家和地區(qū)的非必要旅行入境都被禁止。

4、美聯(lián)儲(chǔ)將基準(zhǔn)利率維持在0%-0.25%不變 符合市場(chǎng)預(yù)期

美聯(lián)儲(chǔ)重申債券購(gòu)買(mǎi)指引——每個(gè)月仍將購(gòu)買(mǎi)至少1200億美元的債券（購(gòu)買(mǎi)800億美元美國(guó)國(guó)債和400億美元住房抵押貸款支持證券/MBS）；美聯(lián)儲(chǔ)稱(chēng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和就業(yè)速度溫和。

5、鮑威爾重申當(dāng)前談?wù)摽s減購(gòu)債還為時(shí)過(guò)早

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周三在利率決議后的發(fā)布會(huì)上重申，現(xiàn)在談?wù)摽s減購(gòu)債還為時(shí)過(guò)早。鮑威爾稱(chēng)，當(dāng)前關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)刺激政策退出策略的話題都是操之過(guò)急的想法。美聯(lián)儲(chǔ)目前的工作重心在于向美國(guó)經(jīng)濟(jì)提供必要的支撐。必要情況下，美聯(lián)儲(chǔ)可以在資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)方面采取更多行動(dòng)。當(dāng)?shù)搅艘欢A段時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)將在逐步削減購(gòu)債規(guī)模之前就進(jìn)行良好的市場(chǎng)溝通?？s減購(gòu)債規(guī)模將是漸進(jìn)的。

6、德國(guó)下調(diào)2021年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期

德國(guó)下調(diào)2021年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至3%，此前是4.4%。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)阿爾特邁爾：制造業(yè)強(qiáng)勁，但服務(wù)業(yè)遭受重創(chuàng)。德國(guó)認(rèn)為，GDP恢復(fù)疫情危機(jī)前水平的時(shí)間將推遲到2022年年中，預(yù)計(jì)政府債務(wù)GDP比率將在2024年下降至68.75%。

7、法國(guó)擬推遲第三次封鎖謹(jǐn)防社會(huì)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

法國(guó)總統(tǒng)府當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日將召開(kāi)疫情防御會(huì)議討論第三次封鎖計(jì)劃，但應(yīng)不會(huì)立即宣布下一階段的措施。最新消息稱(chēng)，政府在30日之前無(wú)法獲得疫情全面數(shù)據(jù)，因此仍將保持觀望。據(jù)法國(guó)BFM電視臺(tái)報(bào)道，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍沒(méi)有在本周內(nèi)宣布重新封鎖的計(jì)劃，而是希望對(duì)宵禁效果多觀察幾日。不過(guò)，如果疫情數(shù)據(jù)突然急劇上升，不排除馬克龍會(huì)決定緊急干預(yù)。

8、英國(guó)首相有望下月公布緩解防疫限制措施的標(biāo)準(zhǔn)

英國(guó)廣播公司當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日?qǐng)?bào)道，一位高級(jí)政府消息人士稱(chēng)，首相約翰遜有望在下個(gè)月公布政府放松對(duì)英格蘭地區(qū)防疫限制措施的標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)了解，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將包括死亡和住院人數(shù)，疫苗接種進(jìn)度，病毒變異情況以及放松管控是否會(huì)導(dǎo)致疫情反彈。

9、日本首都圈新房均價(jià)創(chuàng)30年最高值

近期，在日本東京房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的熱門(mén)地段，戶型在60-70平方米左右的公寓，每套價(jià)格最高可達(dá)人民幣800萬(wàn)元。因?yàn)槲恢脙?yōu)越，這種新樓盤(pán)銷(xiāo)售十分火爆，有的甚至一開(kāi)盤(pán)便立即售罄。2020年日本首都圈新房發(fā)售量減少的原因并不是購(gòu)買(mǎi)疲軟，而是疫情下不少售樓處停業(yè)長(zhǎng)達(dá)幾個(gè)月時(shí)間，導(dǎo)致新房發(fā)售量同比減少近13％，全年僅為2.7萬(wàn)套，這也創(chuàng)下了28年來(lái)的最低值。與此同時(shí)首都圈新房均價(jià)出現(xiàn)大幅上漲，平均每套價(jià)格同比上漲1.7%，達(dá)到6084萬(wàn)日元（約合人民幣380萬(wàn)元），創(chuàng)下了30年來(lái)的最高值。

10、美國(guó)億萬(wàn)富豪疫情以來(lái)財(cái)富增加1.1萬(wàn)億美元

根據(jù)美國(guó)政策研究所和稅收公平協(xié)會(huì)的最新報(bào)告，美國(guó)億萬(wàn)富翁們的總財(cái)富過(guò)去10個(gè)月里增加了1.1萬(wàn)億美元，盡管疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重?fù)p害，使美國(guó)貧困率出現(xiàn)50多年來(lái)最大幅度上升。截至1月18日，美國(guó)660位億萬(wàn)富豪的總財(cái)富達(dá)到4.1萬(wàn)億美元。疫情開(kāi)始時(shí)，美國(guó)凈資產(chǎn)10億美元以上的富豪有614位，過(guò)去10個(gè)月凈新增46位。

11、道指收跌630點(diǎn) 標(biāo)普抹去年內(nèi)漲幅

美股周三大幅收跌。多家公司財(cái)報(bào)令人失望，一些個(gè)股的高度投機(jī)交易令市場(chǎng)感到焦慮。美聯(lián)儲(chǔ)維持貨幣利率不變，稱(chēng)經(jīng)濟(jì)與就業(yè)復(fù)蘇步伐放緩。鮑威爾稱(chēng)新冠疫情加重了經(jīng)濟(jì)不確定性。道指跌633.87點(diǎn)，或2.05%，報(bào)30303.17點(diǎn)；納指跌355.47點(diǎn)，或2.61%，報(bào)13270.60點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌98.85點(diǎn)，或2.57%，報(bào)3750.77點(diǎn)。

12、美國(guó)原油期貨周三收高0.5%

原油期貨價(jià)格周三收高。美國(guó)國(guó)內(nèi)原油庫(kù)存下降，令油價(jià)得到支撐。美國(guó)能源信息署（EIA）周三早間報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)上周原油庫(kù)存減少990萬(wàn)桶。分析師稱(chēng)，該數(shù)據(jù)預(yù)示未來(lái)需求提高。紐約商品交易所3月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲24美分，漲幅0.5%，收于每桶52.85美元，盤(pán)中最高上漲至53.30美元。

13、黃金期貨周三收跌0.3%

黃金期貨價(jià)格周三錄得連續(xù)第五個(gè)交易日下跌。美元走強(qiáng)令金價(jià)承壓。周三紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌6美元，跌幅0.3%，收于每盎司1844.90美元。4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌5.90美元，跌幅0.3%，收于每盎司1848.90美元。

14、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、銀保監(jiān)會(huì)召開(kāi)2021年中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)工作會(huì)議

會(huì)議指出，要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)金融活動(dòng)監(jiān)管。依法將金融活動(dòng)全面納入監(jiān)管，對(duì)同類(lèi)業(yè)務(wù)、同類(lèi)主體一視同仁。加強(qiáng)對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作開(kāi)展金融活動(dòng)的監(jiān)管。堅(jiān)決遏制壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，防止資本在金融領(lǐng)域的無(wú)序擴(kuò)張和野蠻生長(zhǎng)。要大力規(guī)范整治重點(diǎn)業(yè)務(wù)。持續(xù)整治影子銀行，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)影子銀行業(yè)務(wù)的新形式新變種露頭就打。對(duì)理財(cái)存量資產(chǎn)處置不力的機(jī)構(gòu)加大監(jiān)管力度。深入整治保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象。大力整治名實(shí)不符金融產(chǎn)品。會(huì)同有關(guān)部門(mén)深化債券市場(chǎng)改革。

2、2020年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)4.1%

2020年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額64516.1億元，比上年增長(zhǎng)4.1%（按可比口徑計(jì)算）。2020年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14860.8億元，比上年下降2.9%；股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額45445.3億元，增長(zhǎng)3.4%；外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額18234.1億元，增長(zhǎng)7.0%；私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20261.8億元，增長(zhǎng)3.1%。

3、財(cái)政部：2020年末央企資產(chǎn)負(fù)債率同比減少0.3個(gè)百分點(diǎn)

2020年末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.0%，較去年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，中央企業(yè)66.7%，同比減少0.3個(gè)百分點(diǎn)，地方國(guó)有企業(yè)62.2%，同比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

4、國(guó)鐵集團(tuán)：2021年全國(guó)鐵路春運(yùn)客流下調(diào)至2.96億人次

2021年鐵路春運(yùn)自1月28日開(kāi)始，3月8日結(jié)束，共40天。今年春運(yùn)不同于以往，我國(guó)本土疫情多點(diǎn)零星散發(fā)和局部聚集性疫情交織疊加，多地出臺(tái)了減少人員流動(dòng)的引導(dǎo)或限制性措施。中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司表示，2021年春運(yùn)全國(guó)鐵路春運(yùn)客流將下調(diào)至2.96億人次，同比2020年增長(zhǎng)超4成。

5、聚力穩(wěn)投資 2021年新基建項(xiàng)目火熱開(kāi)局

2021年伊始，一批新基建重大項(xiàng)目迎來(lái)密集開(kāi)工。從近期多個(gè)部委和地方兩會(huì)部署上看，加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正成為擴(kuò)大有效投資的關(guān)鍵選項(xiàng)。湖北、廣東等地正加緊謀劃一批千億級(jí)的新基建投資建設(shè)項(xiàng)目，5G基站、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等成為部署重點(diǎn)。

6、高鐵建設(shè)將明顯減速

2021年高鐵建設(shè)將繼續(xù)減弱，高鐵新線投產(chǎn)將再度減少。中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司權(quán)威人士表示，2021年，國(guó)鐵集團(tuán)計(jì)劃投產(chǎn)新線3700公里左右，其中高鐵1600公里左右，預(yù)計(jì)到2021年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬(wàn)公里左右，其中高鐵3.96萬(wàn)公里左右。

7、中汽協(xié)：2020年汽車(chē)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比小幅增長(zhǎng)

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年，汽車(chē)制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5093.6億元，同比增長(zhǎng)4.0%，增速比1-11月減緩3.2個(gè)百分點(diǎn)，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額的7.9%。此外，2020年，汽車(chē)制造業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入81557.7億元，同比增長(zhǎng)3.4%，結(jié)束了上年下降趨勢(shì)，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額的7.7%。

8、乘聯(lián)會(huì)：1月一至三周的乘用車(chē)日均銷(xiāo)量同比下降4%

據(jù)乘聯(lián)會(huì)，1月一至三周的乘用車(chē)日均銷(xiāo)量是5.5萬(wàn)輛，同比下降4%，環(huán)比12月下降8%，走勢(shì)總體平穩(wěn)。

9、山西11市2020年轉(zhuǎn)型項(xiàng)目建設(shè)主要工作目標(biāo)排名出爐

2020年以來(lái)，按照省委、省政府“項(xiàng)目為王”的工作要求，全省上下全力開(kāi)展轉(zhuǎn)型項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作，固定資產(chǎn)投資運(yùn)行克服疫情影響，實(shí)現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正、逐月加快、逆勢(shì)上揚(yáng)的良好態(tài)勢(shì)。全年投資增長(zhǎng)10.6%，高于全國(guó)7.7個(gè)百分點(diǎn)，居全國(guó)第二位，是20年來(lái)最好排名。

10、廣州等七市舉行城際鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作會(huì)議

據(jù)廣州日?qǐng)?bào)，日前，廣州、珠海、佛山、東莞、中山、江門(mén)、肇慶七市城際鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作會(huì)議在廣州舉行。廣州都市圈城際鐵路項(xiàng)目包括15項(xiàng)，其中13個(gè)項(xiàng)目由廣州市牽頭推動(dòng)，總投資達(dá)3783億元。2021年將力爭(zhēng)開(kāi)工廣州東站改造、廣州東至新塘五六線、廣州至廣州南聯(lián)絡(luò)線三個(gè)樞紐項(xiàng)目。

11、廣州都市圈謀劃城際鐵路項(xiàng)目 總投資3783億元

近日，廣州、珠海、佛山、東莞、中山、江門(mén)、肇慶七市城際鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作會(huì)議在廣州舉行。據(jù)悉，廣州都市圈城際鐵路項(xiàng)目包括廣佛環(huán)城際佛山西至廣州北段、廣州東至花都天貴城際、芳村至白云機(jī)場(chǎng)城際、南沙至珠海（中山）城際等10個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)里程656公里，總投資3585億。

12、中國(guó)重汽：預(yù)計(jì)1月份訂單環(huán)比增長(zhǎng)超20%

財(cái)聯(lián)社記者從中國(guó)重汽獲悉，重卡行業(yè)進(jìn)入1月平淡季，但卻淡季不淡，公司一月份訂單增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口都有增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)幅度將超過(guò)20%。根據(jù)此前公告，2020年1-9月，公司銷(xiāo)售重卡14.5萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2020年全年銷(xiāo)量將超過(guò)20萬(wàn)輛。

13、特斯拉：上海超級(jí)工廠將在今年繼續(xù)進(jìn)一步擴(kuò)大

特斯拉：上海超級(jí)工廠將在今年繼續(xù)進(jìn)一步擴(kuò)大。上海超級(jí)工廠的Model Y生產(chǎn)已于2020年底開(kāi)始，目前正在滿負(fù)荷生產(chǎn)。目前，柏林和得州的超級(jí)工廠正在建設(shè)Model Y產(chǎn)能，并將于2021年開(kāi)始交付。

14、中國(guó)一二線樓市開(kāi)年調(diào)控連發(fā)

近一周來(lái)，上海、深圳等一線城市樓市連續(xù)發(fā)布調(diào)控收緊政策。按揭貸款額度控制、貸款利率上升將直接增加購(gòu)房成本，樓市會(huì)降溫嗎？廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，購(gòu)房成本增加，貸款節(jié)奏拉長(zhǎng)，將對(duì)房產(chǎn)交易產(chǎn)生很大影響。當(dāng)下許多城市房產(chǎn)價(jià)格已創(chuàng)新高，而多數(shù)買(mǎi)房行為要通過(guò)杠桿，融資額度受控將直接影響市場(chǎng)，當(dāng)然，這還取決于后續(xù)的政策力度。

15、房企搶占開(kāi)年融資窗口

房企在2021年開(kāi)年掀起了一場(chǎng)“融資奇觀”，據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月份，房企境內(nèi)外擬發(fā)債規(guī)模已超過(guò)1500億元，逼近去年的最高點(diǎn)。在今年1月份的融資窗口期之中，可以清晰見(jiàn)到“踩線”房企對(duì)資金的饑渴程度。

16、全國(guó)10座重點(diǎn)城市房貸利率調(diào)查

問(wèn)詢了北京、上海、深圳、南京、杭州、蘇州等10座重點(diǎn)城市的房貸利率，發(fā)現(xiàn)多地房貸利率水平持平，而除廣東部分城市房貸利率上漲外，杭州也出現(xiàn)了略微上調(diào)的情況。從目前的房貸利率來(lái)看，深圳和上海偏低，并且首套房最低利率均低于5%，特別是上海僅為4.65%，與當(dāng)前LPR相當(dāng)。廣州即便房貸利率普遍上漲，首套和二套的利率也低于一些利率較高的城市，比如南京和東莞。

17、上海將建立房地產(chǎn)市場(chǎng)管理與執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制

1月27日上午，上海市房屋管理局、市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研商落實(shí)《關(guān)于促進(jìn)本市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的意見(jiàn)》。與會(huì)單位將建立房地產(chǎn)市場(chǎng)管理與執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)和經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，持續(xù)加大整治規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序的工作力度，形成執(zhí)法合力，從嚴(yán)查處商品住房銷(xiāo)售過(guò)程中的價(jià)格違法行為、虛假?gòu)V告、編造謠言擾亂市場(chǎng)秩序、散布不實(shí)信息誤導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期和誘導(dǎo)規(guī)避調(diào)控政策等各類(lèi)違法違規(guī)行為。

18、成都：嚴(yán)厲打擊哄抬房?jī)r(jià)等違規(guī)行為

成都住建局發(fā)布通告稱(chēng)，近期，成都市個(gè)別小區(qū)業(yè)主成立房?jī)r(jià)溝通群揚(yáng)言抱團(tuán)漲價(jià)，涉嫌惡意炒作二手房?jī)r(jià)格，對(duì)本市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展帶來(lái)不良社會(huì)影響。1月25日，市住建局、市網(wǎng)信辦對(duì)涉嫌組建微信群鼓動(dòng)集體漲價(jià)、惡意炒作房?jī)r(jià)的當(dāng)事人進(jìn)行約談并要求及時(shí)整改。

19、杭州加碼樓市調(diào)控：落戶未滿5年的限購(gòu)1套住房

《通知》進(jìn)一步加強(qiáng)住房限購(gòu)，一是規(guī)定落戶本市未滿5年的，在本市限購(gòu)范圍內(nèi)限購(gòu)1套住房；二是規(guī)定將本市限購(gòu)范圍內(nèi)住房贈(zèng)與他人的，贈(zèng)與人須滿3年方可購(gòu)買(mǎi)限購(gòu)范圍內(nèi)住房，受贈(zèng)人家庭須符合本市住房限購(gòu)政策（不含遺贈(zèng)）。《通知》進(jìn)一步加強(qiáng)住房限售，規(guī)定本市限購(gòu)范圍內(nèi)，新建商品住房項(xiàng)目公證搖號(hào)公開(kāi)銷(xiāo)售中簽率小于或等于10%的，自取得不動(dòng)產(chǎn)證之日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

20、27日起廣州四大行房貸整體漲價(jià)

1月27日起，廣州的四大行房貸全線漲價(jià)，據(jù)悉，工農(nóng)中建四大行的首套房貸利率調(diào)整為L(zhǎng)PR+55bp，二套房貸LPR+75bp，而此前則是首套房為L(zhǎng)PR+40bp，二套房則是LPR+60bp，變更后首套房貸的利率為5.2%，而二套房則為5.4%。

證券期貨

1、指數(shù)全天探底回升 可降解塑料午后大漲

1月27日，指數(shù)全天探底回升，個(gè)股漲跌互半，漲幅超9%個(gè)股近90家，市場(chǎng)整體賺錢(qián)效應(yīng)一般。截至收盤(pán)，滬指漲0.11%，報(bào)收3573點(diǎn)；深成指漲0.40%，報(bào)收15413點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.70%，報(bào)收3281點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天實(shí)際凈賣(mài)出12.55億元，其中滬股通凈賣(mài)出12.31億元。

2、短期流動(dòng)性現(xiàn)趨緊跡象 股債市場(chǎng)波動(dòng)

在月末、節(jié)前因素以及央行公開(kāi)市場(chǎng)大規(guī)模凈回籠影響下，國(guó)內(nèi)銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性最近略現(xiàn)緊勢(shì)，股債市場(chǎng)出現(xiàn)一定程度波動(dòng)。專(zhuān)家指出，資金面趨緊態(tài)勢(shì)不會(huì)持續(xù)太久，未來(lái)央行有可能動(dòng)用一些臨時(shí)性措施或者啟動(dòng)更長(zhǎng)時(shí)期的逆回購(gòu)?fù)斗帕鲃?dòng)性。更重要的是，市場(chǎng)利率短暫上移，不意味著政策取向發(fā)生變化。按照2020年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神以及央行工作會(huì)議定調(diào)，2021年貨幣政策將逐步向常態(tài)回歸，但不會(huì)出現(xiàn)“急轉(zhuǎn)彎”。

3、信托“搶灘”萬(wàn)億職業(yè)年金市場(chǎng)

截至2020年三季度末，我國(guó)年金基金制度已覆蓋近6600萬(wàn)職工，累計(jì)規(guī)模逾3.1萬(wàn)億元。隨著人力資源社會(huì)保障部擴(kuò)大年金基金投資范圍，我國(guó)信托產(chǎn)品在年金基金配置中的規(guī)模將現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

4、9家券商計(jì)提減值超115億

據(jù)梳理，至1月27日晚間，至少有9家上市券商（含中信證券）已經(jīng)就2020年度業(yè)績(jī)發(fā)布了計(jì)提信用減值公告，合計(jì)計(jì)提減值規(guī)模超過(guò)115億元，其中，股權(quán)質(zhì)押等信用中介業(yè)務(wù)已然是最大的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。截至1月27日晚10點(diǎn)，至少有15家上市券商披露2020年業(yè)績(jī)情況，這15家券商2020年歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，其中9家券商歸母凈利潤(rùn)同比增幅超過(guò)50%。

5、高盛：建議2021年高配A股港股

談及中國(guó)市場(chǎng)投資策略，高盛表示，仍維持對(duì)中國(guó)股票的高配策略，并建議關(guān)注成長(zhǎng)性、周期性行業(yè)兩條主線。高盛首席中國(guó)股票策略師劉勁津表示，維持對(duì)中國(guó)股票的高配策略，A股和港股市場(chǎng)回報(bào)率較高，預(yù)計(jì)約在13%至14%。行業(yè)配置上看好成長(zhǎng)股以及周期股，包括醫(yī)藥、傳媒和零售板塊，還有交通運(yùn)輸板塊等。

6、豫能化擬引入戰(zhàn)投 河南省已協(xié)調(diào)200億資金兌付債券本息

從多位債券持有人獲悉，在日前召開(kāi)的“18永煤MTN001”持有人會(huì)議上，河南能源化工集團(tuán)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，豫能化擬引入戰(zhàn)投。豫能化相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，去年11月前后河南省政府協(xié)調(diào)各類(lèi)資金到位200億，包含了增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、土地盤(pán)活等。其中11月前到位100億，11月之后到位100億，資金大部分用于豫能化及永煤到期債券本息的兌付。

1、工信部：提升銅行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益

近期，有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、原材料工業(yè)司組織召開(kāi)了促進(jìn)銅消費(fèi)升級(jí)研討會(huì)。與會(huì)代表認(rèn)為，銅具有優(yōu)異的導(dǎo)電、導(dǎo)熱、抑菌、可循環(huán)利用等性能優(yōu)勢(shì)，銅消費(fèi)應(yīng)聚焦保障人民健康安全、滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求等重點(diǎn)方向，更注重提質(zhì)增效，加快技術(shù)創(chuàng)新，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展短板，推動(dòng)上下游對(duì)接，提高產(chǎn)業(yè)配套與服務(wù)能力，不斷提升銅材供給質(zhì)量，促進(jìn)銅在5G、新能源汽車(chē)及充電樁、建筑用水管等領(lǐng)域消費(fèi)升級(jí)，提升銅行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益。

2、中鋼協(xié)：加快研究鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰行動(dòng)方案

中鋼協(xié)表示，2021年要推動(dòng)和鼓勵(lì)更多大型鋼鐵企業(yè)牽頭實(shí)施重組，處理好集中和市場(chǎng)的關(guān)系，形成不同區(qū)域有影響力的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)和專(zhuān)業(yè)化一流企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展水平。按照2030年“碳達(dá)峰”和2060年“碳中和”的目標(biāo)要求，加快研究鋼鐵行業(yè)行動(dòng)方案。突破低碳工藝技術(shù)瓶頸，推動(dòng)非化石能源尤其是氫能在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用。推動(dòng)綠色消費(fèi)，以大城市新建公共建筑為重點(diǎn)，加快鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用。

3、中鋼協(xié)：我國(guó)鋼材消費(fèi)創(chuàng)新高 鋼企利潤(rùn)小幅增長(zhǎng)

1月27日上午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，介紹2020年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.53億噸，同比增長(zhǎng)5.2%，創(chuàng)歷史新高。分季度來(lái)看，第一、二季度增幅為1.2%和1.7%，第三、四季度增長(zhǎng)10.3%和8.8%。除了受疫情影響較嚴(yán)重的3月份之外，其他各月均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

4、2020年重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)環(huán)保情況

2020年，中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的會(huì)員生產(chǎn)企業(yè)用水總量886.31億立方米，同比增長(zhǎng)3.05%。水重復(fù)利用率98.02%，同比提高0.05個(gè)百分點(diǎn)。噸鋼耗新水2.45立方米/噸，同比下降4.34%。外排廢水總量同比減少3.85%，外排廢水中化學(xué)需氧量、氨氮、揮發(fā)酚、懸浮物和石油類(lèi)排放量同比分別下降10.11%、24.09%、44.42%、12.92%和6.78%。

5、2020年中國(guó)鋼材出口明顯下降，進(jìn)口大幅增長(zhǎng)

鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)屈秀麗27日表示，2020年，全國(guó)累計(jì)出口鋼材5367萬(wàn)噸，同比下降16.5%，累計(jì)進(jìn)口鋼材2023萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)64.4%。2020年全年鋼材凈出口3344萬(wàn)噸。若考慮進(jìn)口鋼坯增加的情況，2020年中國(guó)粗鋼凈出口同比下降67.6%。

6、中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格快速上漲

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)屈秀麗 27日在北京舉行的發(fā)布會(huì)上說(shuō)，自2020年四季度以來(lái)，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格快速上漲。據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI）62%進(jìn)口礦價(jià)格2021年1月18日最高達(dá)到每噸171.6美元，創(chuàng)近9年來(lái)新高。

7、中國(guó)需求對(duì)全球鋼材市場(chǎng)的影響力逐步擴(kuò)大

2020年，全球新冠肺炎疫情大暴發(fā)，我國(guó)疫情率先得到控制，鋼材需求恢復(fù)迅速，內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大，鋼材進(jìn)口數(shù)量大幅增加，出口數(shù)量明顯減少，凈出口量創(chuàng)近9年新低。進(jìn)口鋼鐵資源沖擊是壓制2020年我國(guó)鋼材價(jià)格的重要原因。展望2021年，隨著疫苗投入使用，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，海外制造業(yè)補(bǔ)庫(kù)周期開(kāi)啟，外需回暖是2021年我國(guó)鋼材需求的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

8、山鋼集團(tuán)打造 “四個(gè)戰(zhàn)略基地”

邁上 “世界500強(qiáng)”臺(tái)階的山鋼集團(tuán)，新的發(fā)展力量正在不斷孕育、拔節(jié)、生長(zhǎng)。以新濟(jì)鋼為代表的新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)多點(diǎn)開(kāi)花、蓬勃發(fā)展；借勢(shì)供給側(cè)改革和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，山鋼股份萊蕪分公司傳統(tǒng)產(chǎn)線加速向數(shù)智化升級(jí)；日照鋼鐵精品基地布局沿海，后發(fā)優(yōu)勢(shì)凸顯；臨沂臨港先進(jìn)特鋼項(xiàng)目快速推進(jìn)，即將與日照鋼鐵精品基地形成犄角之勢(shì)——山東省先進(jìn)鋼鐵制造產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃和山鋼集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展珠聯(lián)璧合。

9、太鋼集團(tuán)力爭(zhēng)2025年鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2500萬(wàn)噸

太鋼集團(tuán)黨委書(shū)記高祥明提出了2021年和“十四五”的主要奮斗目標(biāo)：2021年產(chǎn)鋼1505萬(wàn)噸，其中不銹鋼640萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1080億元，利潤(rùn)總額45億元，到2023年末，鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到2000萬(wàn)噸，其中不銹鋼1500萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入1500億元以上，利潤(rùn)總額66億元；到2025年末，鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到2500萬(wàn)噸，其中不銹鋼1800萬(wàn)噸，鎳、鉻資源自給率分別達(dá)到30%和50%以上，鐵精礦粉產(chǎn)量力爭(zhēng)翻番。

10、華菱鋼鐵：預(yù)計(jì)2020年盈利68.6億元-70.6億元

華菱鋼鐵：預(yù)計(jì)2020年盈利68.6億元-70.6億元，同比增長(zhǎng)3.13%-6.14%，第四季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)20%；公司全年實(shí)現(xiàn)鋼材產(chǎn)量2516萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.95%。

11、南鋼股份：擬出資不超28.23億元收購(gòu)萬(wàn)盛股份

南鋼股份公告，公司擬以現(xiàn)金方式出資合計(jì)不超過(guò)28.23億元收購(gòu)萬(wàn)盛股份。本次交易標(biāo)的系萬(wàn)盛股份12,700萬(wàn)股股份，約占萬(wàn)盛股份非公開(kāi)發(fā)行后總股本的29.98%。若經(jīng)公司確認(rèn)的2021年萬(wàn)盛股份半年報(bào)利潤(rùn)超過(guò)2億元（含）且本次認(rèn)購(gòu)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)、公司成為萬(wàn)盛股份控制人，公司將按《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格溢價(jià)6350萬(wàn)元。

12、山西焦化業(yè)績(jī)預(yù)告：2020年度凈利預(yù)增116%-146%

山西焦化公告，預(yù)計(jì)2020年凈利潤(rùn)為10.24億元-11.64億元，同比增加116.01%-145.54%。2020年，我國(guó)焦炭市場(chǎng)呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的走勢(shì)，一季度受疫情影響，生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)受限，焦炭相關(guān)的煤礦、鋼廠開(kāi)工率普遍偏低，在供需雙弱的情況下，焦炭?jī)r(jià)格震蕩下行；自二季度開(kāi)始，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，下游鋼廠開(kāi)工陸續(xù)恢復(fù)，對(duì)焦炭需求較好，同時(shí)隨著各地區(qū)焦炭去產(chǎn)能政策的深入執(zhí)行，以及環(huán)保限產(chǎn)對(duì)焦炭生產(chǎn)銷(xiāo)售的影響，焦炭市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，焦炭?jī)r(jià)格不斷調(diào)漲，下半年焦炭市場(chǎng)總體呈上漲趨勢(shì)。

13、加拿大對(duì)華碳鋼緊固件啟動(dòng)雙反期中復(fù)審立案調(diào)查

2021年1月25日，加拿大邊境服務(wù)署（CBSA）發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的碳鋼緊固件啟動(dòng)反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼期中復(fù)審立案調(diào)查，以重新確定羅百盛緊固件（嘉興）有限公司（RobertsonInc.(Jiaxing)）涉案產(chǎn)品的正常價(jià)值和出口價(jià)格。

14、土耳其進(jìn)口廢鋼價(jià)格繼續(xù)下滑但仍居高位

由于波羅的海廢鋼貿(mào)易新訂單下滑，近期土耳其深海進(jìn)口廢鋼價(jià)格持續(xù)走弱，且預(yù)計(jì)還有下行空間。一位土耳其貿(mào)易商稱(chēng)，鋼廠現(xiàn)在有大量不同來(lái)源的可用廢鋼資源。據(jù)悉，美國(guó)廢鋼供應(yīng)強(qiáng)于預(yù)期，是近期深海廢鋼價(jià)格下滑的原因之一。此外，土耳其鋼廠認(rèn)為2月份中國(guó)的春節(jié)長(zhǎng)假也將使鋼鐵需求減弱，而且中國(guó)壓縮粗鋼產(chǎn)量的政策導(dǎo)向?qū)?duì)國(guó)際廢鋼價(jià)格產(chǎn)生影響。

15、大宇造船海洋公司開(kāi)發(fā)厚板熱加工機(jī)器人

近日，韓國(guó)大宇造船海洋公司在全球造船業(yè)首次將人工智能機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用于熱加工作業(yè)，由此對(duì)厚板產(chǎn)品進(jìn)行快速標(biāo)準(zhǔn)化加工?！癎okNuRi”主要用于船舶建造用厚板的加工作業(yè)。

16、波羅的海干散貨指數(shù)跌至三周低位

波羅的海干散貨指數(shù)周三下跌119點(diǎn)或7.2%，報(bào)1540點(diǎn)，創(chuàng)1月7日以來(lái)新低。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌14.1%或352點(diǎn)，至2145點(diǎn)，為連續(xù)第五個(gè)交易日錄得下跌，接近觸及三周低位，日均獲利下跌2919美元至17790美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌15點(diǎn)或1%，至1645點(diǎn)，日均獲利下降136美元至14807美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)微升5點(diǎn)至1163點(diǎn)，續(xù)刷2019年10月底以來(lái)最高水平。

17、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)下跌

周三，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)下跌，LPG跌超2%，不銹鋼、20號(hào)膠、焦炭均跌超1%，鐵礦石跌0.53%，螺紋鋼跌0.25%。聚丙烯漲超1%，熱軋卷板漲0.27%。上海原油期貨主力合約夜盤(pán)收漲1.32%，報(bào)337.3元/桶。

18、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表