國際動態(tài)

1、全球負收益率債務總額下降至15.94萬億美元

全球范圍內收益率為負值的債券總市值，在截至2月5日的一周下降8,897億美元，至15.94萬億美元，比一年前的水平高出6.7%。政府部門的負收益率債務余額減少5,274億美元，至11.55萬億美元。此類企業(yè)債務減少1,054億美元，至2.7萬億美元。

2、聯合國糧農組織：全球食品價格連續(xù)8個月攀升

聯合國糧食及農業(yè)組織近日發(fā)布的數據顯示，由于食糖、谷物和植物油價格上漲，今年1月全球食品價格連續(xù)第8個月攀升，升至6年半來的新高。1月糧農組織食品價格指數為113.3點，環(huán)比上升4.3%，創(chuàng)下自2014年7月以來的新高。由于玉米價格飆升，1月谷物價格指數環(huán)比上升7.1%；食糖及植物油價格指數漲幅也較為明顯，環(huán)比分別上升8.1%和5.8%；乳制品及肉類價格指數漲幅較小，環(huán)比分別上升1.6%和1%。

3、美國全年貿易逆差創(chuàng)金融危機以來最高水平

美國去年全年貿易逆差創(chuàng)下2008年以來最高水平，因全球疫情危機遏制美國出口市場。根據周五發(fā)布的數據，2020年商品和服務貿易貿易逆差從2019年的5769億美元擴大至6787億美元。12月貿易赤字較上月收窄3.5％，至666億美元，但大于經濟學家657億美元的預估中值。

4、IMF總裁：美國擁有財政空間采取進一步行動支持經濟

IMF總裁：美國擁有財政空間采取進一步行動支持經濟，如果在健康危機緩解之前不提供持續(xù)的支持，美國仍然面臨著破產和失業(yè)的危險浪潮。發(fā)達經濟體和發(fā)展中國家的經濟增長前景存在“巨大分化”，這可能在未來幾年帶來實質性問題。50%的發(fā)展中國家面臨進一步落后的風險，這引起了人們對穩(wěn)定、社會動蕩的擔憂。

5、美眾院通過措施以快速批準拜登刺激計劃

眾議院周五以219票對209票投票批準了參議院早先移交的修訂版救濟計劃預算藍圖，標志著國會山下周將開始草擬實際上的1.9萬億美元刺激計劃。民主黨將能夠在未來幾周內制定一項救濟法案，并根據特別預算規(guī)則，在無需共和黨支持的情況下予以通過。

6、美國2021年已經發(fā)債1.84萬億美元

根據官方數據計算，美國2021年截至2月4日已經發(fā)債1.84萬億美元，同比增長74%。此前，美國政府2020年發(fā)債近20萬億美元，再創(chuàng)新高。各國政府正在努力為經濟加油，盡可能減少新冠疫情的經濟影響。

7、美國總統(tǒng)拜登：以現有速度充分恢復就業(yè)或需10年

當地時間2月5日，美國總統(tǒng)拜登表示，1月的就業(yè)報告顯示美國經濟復蘇緩慢，美國迫切需要1.9萬億美元的新冠紓困救濟計劃。拜登認為，私營企業(yè)的工作崗位在過去只增加了6000個，以這樣的增長速度，美國需要10年的時間來充分恢復就業(yè)。拜登同時表示，目前慘淡的經濟狀況不僅影響到了美國的國際競爭力，而且嚴重影響了民眾的生活。

8、全球芯片短缺已經從汽車蔓延至手機和游戲機

蘋果最近表示，一些新款高端iPhone的銷售受到零部件短缺的限制。恩智浦和英飛凌都表示，這些供應限制已不再局限于汽車行業(yè)。索尼周三表示，由于生產瓶頸，該公司可能無法在2021年完全滿足其新款游戲機的需求。

9、美股錄得11月來最大周漲幅

標普500指數與納指再創(chuàng)歷史新高，三大股指均創(chuàng)11月以來最大周漲幅。投資者認為遠遜預期的非農就業(yè)數據將增大拜登刺激計劃出臺的可能性。美眾院批準預算方案，可在無需共和黨支持的情況下通過拜登的1.9萬億美元刺激計劃。道指漲92.38點，或0.30%，報31148.24點；納指漲78.55點，或0.57%，報13856.30點；標普500指數漲15.09點，或0.39%，報3886.83點。

10、本周美油期貨上漲8.9%

原油期貨價格周五收高，布倫特原油期貨價格逼近60美元關口，美國WTI原油本周上漲近9%。能源需求強勁增長的預期以及主要產油國繼續(xù)減產的承諾使油價得到提振。紐約商品交易所3月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲62美分，漲幅1.1%，收于每桶56.85美元，創(chuàng)2020年1月21日以來的最高收盤價。本周該期貨上漲8.9%。倫敦洲際交易所4月交割的布倫特原油期貨價格上漲50美分，漲幅0.9%，收于每桶59.34美元，為2020年1月29日以來的最高收盤價。本周該期貨上漲7.8%。

11、周五黃金期貨收高1.2%

黃金與白銀期貨周五收高，結束了動蕩的一周交易。周五公布的美國1月非農就業(yè)數據不及預期，增大了新一輪抗疫紓困措施在國會獲得通過的可能性。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲21.80美元，漲幅1.2%，收于每盎司1813美元。本周黃金期貨價格下跌2%。3月份交割的白銀期貨價格上漲79美分，漲幅3%，收于每盎司27.019美元。本周白銀期貨價格上漲約0.4%。

12、全球最大養(yǎng)老基金上季度盈利980億美元

日本政府養(yǎng)老投資基金（GPIF）周五報告稱，截至去年12月底的第三財季盈利10.4萬億日元（約合980億美元），受益于全球股市從新冠疫情中的持續(xù)復蘇。該基金第三財季的回報率達6.3%，管理資產達到創(chuàng)紀錄的177.7萬億日元。其中海外股票回報率達11.9%，日本股票回報率為11.3%。

13、股市及外匯行情一覽表

國內財經

1、李克強：中國穩(wěn)住了經濟基本盤

國務院總理李克強5日下午在京出席同歐洲企業(yè)家高級別視頻對話會。在談到中國經濟形勢時，李克強表示，面對新冠肺炎疫情和世界經濟深度衰退沖擊，中國政府保持定力，及時果斷采取有效的宏觀政策，以合理的代價取得了較好的成效。去年下半年，中小微企業(yè)和個體工商戶數量迅速回升，市場主體總數已達1.3億。新增的市場主體保持了較高的活躍度，去年新增納稅2.5萬億人民幣。正是因為穩(wěn)住了上億市場主體，從而穩(wěn)定了就業(yè)，保障了民生，對于穩(wěn)住經濟基本盤發(fā)揮了基礎性作用。（中國政府網）

2、統(tǒng)計局回應修訂2019年GDP數據

國家統(tǒng)計局日前發(fā)布2019年中國GDP最終核實數，比2020年初發(fā)布的快報數減少4350億元，增速下降0.1個百分點。國家統(tǒng)計局副局長盛來運回應說，調整修訂是一種正常的制度化安排，不像有些網友調侃的那樣，是為了做大2020年GDP增速。此次修訂只將2019年GDP總量下修了4350億元，這對以百萬億計的GDP總量增速幾乎沒有影響。

3、國家統(tǒng)計局副局長：對2021年中國經濟形勢要保持一份清醒

國家統(tǒng)計局副局長盛來運表示，最近，聯合國、世界銀行、國際貨幣基金組織等國際組織紛紛發(fā)表預測報告，對2021年中國經濟發(fā)展給予了積極評價，而且給予了非常樂觀的預測值。這充分展示了這些機構對中國經濟穩(wěn)定發(fā)展的信心。但他強調，我們不能過分樂觀，還要保持一份清醒。對于國際機構給予中國經濟積極評價原因影響的程度還需要認真分析，一些因素的影響機制機理還需要給予準確判斷。

4、去年銀行理財產品投資者數量超4000萬

銀行業(yè)理財登記托管中心發(fā)布了《中國銀行業(yè)理財市場年度報告（2020）》，2020年年底，我國銀行理財市場持有理財產品的投資者數量為4162.48萬，較2019年底增長86.85%，這意味著每天新增加投資者數量5.36萬。理財投資者隊伍在迅速壯大的同時，銀行理財投資收益顯著提升。全年封閉式理財產品的兌付客戶平均收益率為4.05%。2020年累計為投資者創(chuàng)造收入9932.5億元，同比增長7.13%。

5、2020年石化行業(yè)利潤率4.65% 降至20年最低

2020年，國內石化行業(yè)首次三個主要經濟指標——營收、利潤和出口總額同步大幅下降，利潤率降至20年來最低點。除了行業(yè)利潤創(chuàng)新低，2020年中國原油的對外依存度達73.5%，再創(chuàng)新高。2019年這一數據為72.6%。

6、發(fā)改委同意11個國家城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗區(qū)方案

國家發(fā)改委復函國家城鄉(xiāng)融合發(fā)展試驗區(qū)實施方案，原則同意浙江嘉湖片區(qū)、福建福州東部片區(qū)、廣東廣清接合片區(qū)、江蘇寧錫常接合片區(qū)、山東濟青局部片區(qū)、河南許昌、江西鷹潭、四川成都西部片區(qū)、重慶西部片區(qū)、陜西西咸接合片區(qū)、吉林長吉接合片區(qū)等11個試驗區(qū)方案。

7、2014-2019年特大、超大城市擴容至16個

到2019年末，按城區(qū)常住人口劃分，中國超大、特大城市共16座，其中超大城市包括上海、北京、重慶、廣州、深圳、天津6座城市，特大城市包括東莞、武漢、成都、杭州、南京、鄭州、西安、濟南、沈陽、青島10座城市。

8、浙江：到2035年力爭地區(qū)生產總值比2020年翻一番

《浙江省國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》發(fā)布，提出到2035年，浙江省將基本實現高水平現代化，力爭地區(qū)生產總值、人均生產總值、居民人均可支配收入比2020年“翻一番”。

9、上海臨港新片區(qū)出臺支持總部經濟發(fā)展的若干措施

金融創(chuàng)新支持包括四方面：1、支持金融創(chuàng)新政策優(yōu)先試點實施。2、提供高效便利跨境金融服務。3、拓寬直接融資渠道。引導和支持在臨港新片區(qū)設立的各類基金對總部機構進行股權投資。建立和完善企業(yè)上市服務聯動工作機制，鼓勵總部機構在境內外資本市場進行融資。4、加大信貸支持。支持金融機構綜合運用融資擔保、貸款貼息、風險補償等政策工具，對總部機構提供信貸資金支持。

10、武漢今年將籌措50萬個優(yōu)質崗位留“才”

2020年，武漢市新增留漢大學生30.20萬人，2021年，武漢將最大程度擴大崗位供給，全年提供50萬個優(yōu)質崗位。2月5日，記者從武漢市人民政府新聞辦公室召開“學子留漢”工程新聞發(fā)布會獲悉，2021年武漢市將繼續(xù)深化“學子留漢”工程，至少留下30萬大學畢業(yè)生。2021年，武漢地區(qū)應屆高校畢業(yè)生規(guī)模將達到32.7萬人，超過2020年的31.7萬人，再創(chuàng)歷史新高。

11、1月洋山港集裝箱吞吐量再創(chuàng)歷史新高

2021年1月，洋山港集裝箱吞吐量以196.5萬標準箱突破歷史記錄，同比增長17.8%，在“十四五”開局之年迎來開門紅。據洋山港海事局統(tǒng)計資料顯示，1月份洋山港國際航線集裝箱船舶進出704艘次，同比增長11.9%，環(huán)比增長12.3%，其中，洋山四期自動化碼頭安全進出國際航線集裝箱船舶234艘次，同比增長53.9%。

12、房企償債高峰即將到來

記者從克而瑞獲悉，經測算預計，2021全年房企償債總額約16393.2億元，償債高峰將發(fā)生在2021年3月和4月。對此，市場人士認為，房企或加大促銷力度以回籠資金。事實上，恒大地產已率先行動，自2月1日起推出全國開展網上購房周年優(yōu)惠活動，春節(jié)期間其他房企或效法跟進。

13、四天三城發(fā)文整頓住房租賃市場 明確嚴控和約束“租金貸”

日前，上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會等十部門聯合下發(fā)《關于進一步整頓規(guī)范本市住房租賃市場秩序的實施意見》。至此，四天時間內，北京、上海、深圳已相繼發(fā)文整頓住房租賃市場秩序。

14、杭州史上最大“搖號潮”：凍結資金千億元

“萬人搖”重現杭州樓市，“紫璋臺”“君品”報名人數均已超過1萬人，這是杭州史上最大規(guī)模的開盤潮。據初步統(tǒng)計，本次報名搖號人數約10萬人，凍結資金在1000億元以上。

證券期貨

1、指數尾盤集體翻綠 銀行股逆市大漲

2月5日，三大指數尾盤集體翻綠，成交額萎靡，個股延續(xù)普跌，逾2800只個股下跌，跌幅超9%個股逾100家，市場虧錢效應明顯。截至收盤，滬指跌0.16%，報收3496點；深成指跌0.65%，報收15007點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%，報收3193點。數據顯示，北向資金全天單邊凈買入83.93億元，本周5個交易日全部呈凈買入態(tài)勢，累計凈買入超250億元。

2、證監(jiān)會：財務造假系統(tǒng)性、規(guī)?；卣髅黠@

證監(jiān)會新聞發(fā)言人高莉表示，財務造假案發(fā)領域增多，系統(tǒng)性、規(guī)?；卣髅黠@，財務舞弊與其他違法行為相互交織。全年新增信息披露立案案件84件，其中財務造假立案33件，案件數量與去年基本持平。一是案發(fā)領域延伸。除傳統(tǒng)的IP0、持續(xù)信息披露、并購重組等環(huán)節(jié)外，財務造假在債券發(fā)行、新三板精選層等領域時有發(fā)生。

3、證監(jiān)會：有組織實施操縱市場現象突出

高莉表示，操縱手法快速演變，有組織實施操縱市場現象突出。全年新增操縱市場立案案件51起，同比增長11%。實際控制人伙同市場機構操縱本公司股價案件數量增加，全年先后對10名實際控制人啟動調查，如某實際控制人操縱市場非法獲利近30億元。2020年，新增內幕交易立案案件66件。從案發(fā)領域看，并購重組仍是內幕交易高風險領域，股權轉讓、業(yè)績信息等領域的內幕交易案件也有發(fā)生，利用科創(chuàng)板公司重大信息實施內幕交易的案件露出苗頭。

4、深交所：主板與中小板合并不會對投資者交易行為產生實質影響

深交所新聞發(fā)言人就合并主板與中小板有關安排答記者問時表示，本次合并僅變更原中小板公司證券類別，證券代碼和證券簡稱保持不變，不會影響投資者交易方式和交易習慣。主板、中小板交易機制和投資者門檻一致，投資者群體總體無差異，且合并不涉及交易機制和投資者門檻的改變，不會對投資者交易行為產生實質影響。

5、北上資金逆勢抄底，調倉力度明顯加大

A股本周整體呈弱勢整理之勢，但北上資金抄底意愿非常堅決，全周保持凈買入，并且買入力度呈逐漸加大的趨勢。全周合計凈買入253.27億元，為歷史第10大單周凈買入。北上資金本周調倉動作可以說是近期最激烈的一周，有多達116股獲得超億元凈買入，同時也有多達64股凈賣出超億元。

6、四大期貨交易所、港交所等為廣期所股東

根據工商登記信息，廣期所正式落戶南沙，成為我國第一家混合所有制的交易所。根據工商登記信息，廣期所注冊資本金30億元人民幣。作為我國第一家混合所有制的交易所，上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所、香港交易所以及中國平安保險（集團）股份有限公司、廣東珠江投資控股集團有限公司、廣州金融控股集團有限公司等廣東企業(yè)作為廣州期貨交易所的股東參與建設發(fā)展。

7、大商所發(fā)布境外特殊參與者管理辦法

大商所：為滿足我所境內特定品種期貨交易引入境外特殊參與者相關業(yè)務需要，根據《期貨交易管理條例》《期貨交易所管理辦法》等有關法規(guī)和規(guī)章，我所制定了《大連商品交易所境外特殊參與者管理辦法》，并對《大連商品交易所交易管理辦法》等17部規(guī)則中的相關規(guī)定進行了修改，經大連商品交易所理事會審議通過，并報告中國證監(jiān)會，現予以發(fā)布，自發(fā)布之日起實施。境外特殊參與者業(yè)務受理具體時間由交易所另行通知。

1、工信部：2020年全年鋼材產量13.25億噸

2月5日，工信部公布了2020年1-12月鋼鐵行業(yè)運行情況。根據公布的數據看，2020年1-12月全國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為8.88億噸、10.53億噸和13.25億噸，同比分別增長4.3%、5.2%和7.7%。2020年1-12月全國累計進口鋼材2023.3萬噸，同比增長64.4%，均價831.6美元/噸。而同期全國累計出口鋼材5367.1萬噸，同比下降16.5%，均價847.2美元/噸。

2、中物聯：預計春節(jié)過后國內大宗商品市場需求或較快回升

中國物流與采購聯合會網站2月5日消息，春節(jié)過后，預計國內大宗商品市場需求或較快回升。一是節(jié)后基建工地將陸續(xù)開工，工廠較快復工復產，且基建投資保持增長，相關鋼材需求將趨于回暖。 二是房地產行業(yè)給大宗商品市場帶來良好的支撐。三是制造業(yè)如汽車、裝備制造業(yè)等保持增長，對大宗商品的需求將持續(xù)釋放。

3、山東今年再退出地煉產能780萬噸

2月2日，山東省十三屆人大第五次會議召開，省長李干杰在政府工作報告中提出，要加快淘汰落后產能，分行業(yè)制定和實施產能淘汰方案，確保整合退出地煉產能780萬噸，再壓減一批焦化產能。

4、石化“十四五”專項規(guī)劃近期將出

中國石油和化學工業(yè)聯合會副會長傅向升透露，，石化行業(yè)近期將出臺《石化“十四五”科技發(fā)展指南》《石化“十四五”綠色發(fā)展指南》等多個專項規(guī)劃?！笆奈濉睍r期，國家也將重點培育五大世界級石化產業(yè)集群，重點培育70個重點石化基地和專業(yè)化工園區(qū)。

5、中國海油：“十四五”期間預計天然氣產量占比提升至35%左右

中國海洋石油集團有限公司5日表示，“十四五”期間，在保持石油產量增長的同時將爭取天然氣產量大幅提高，預計天然氣產量占比將提升至35%左右，國內市場份額達到20%以上。

6、太鋼一高爐因壓力波動致泄壓閥自動打開 生產已恢復正常

5日傍晚，位于山西太原北部的太鋼廠區(qū)附近冒起濃煙。記者從太鋼新聞中心核實，當日18時03分，太鋼煉鐵廠三號高爐因爐內壓力波動，爐頂安全泄壓閥自動打開，造成煙氣應急放散。據了解，目前泄壓閥已關閉，生產秩序恢復正常。

7、全球2020年粗鋼產量四連增后首次同比下降

世界鋼鐵協會公布的統(tǒng)計數據顯示，2020年全球64個納入該機構統(tǒng)計的國家和地區(qū)粗鋼產量合計為18.64億噸，同比下降0.9%，連續(xù)四年增長后首次同比下滑，而且這是伊朗、土耳其和中國產量的增加幾乎抵消了大多數其他主要鋼鐵生產國產量下降的結果。

8、馬來西亞對涉華預涂/漆/彩色涂層鋼卷進行第一次反傾銷日落復審立案調查

1月29日，馬來西亞國際貿易與工業(yè)部發(fā)布公告稱，應馬來西亞國內生產商CSCSteelSdn.Bhd.提交的申請，決定對原產于或進口自中國和越南的預涂/漆/彩色涂層鋼卷進行第一次反傾銷日落立案調查。本案終裁將于立案之日起180天內作出。

9、LME期銅收漲90美元

LME期銅收漲90美元，報7912美元/噸。 LME期鋁收漲22美元，報2016美元/噸。 LME期鋅收漲38美元，報2666美元/噸。 LME期鉛收漲8美元，報2052美元/噸。 LME期鎳收漲383美元，報18029美元/噸。 LME期錫收漲298美元，報23123美元/噸。 LME期鈷收漲475美元，報45700美元/噸。

10、BDI干散貨指數連續(xù)第二周下跌

盡管波羅的海干散貨指數周五有所上升，但因海岬型船運價指數走低，該指數連續(xù)第二周下跌。波羅的海干散貨指數周五上漲6點或0.5%，至1333點，該指數本周下跌約8.2%。海岬型船運價指數下跌13點或0.8%，至1527點，為去年12月14日以來最低，該指數已連續(xù)12個交易日下跌，本周下跌19.2%，為連續(xù)第二周下跌，日均獲利下跌110美元至12662美元。巴拿馬型船運價指數上漲33點或2%，至1662點，本周上漲1.8%，日均獲利上漲302美元至14960美元。超靈便型船運價指數漲5點至1144點，本周下跌1.8%，為4周來首次下跌。

11、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲

黑色系漲跌不一，熱軋卷板漲0.84%，鐵礦石漲0.75%，焦煤持平，動力煤跌0.16%。農產品多數上漲，雞蛋漲1.78%，菜粕漲1.49%，菜油漲1.48%，棕櫚油漲1.25%，豆一漲1.17%。EB漲逾2%，菜粕、棕櫚等漲超1%，鐵礦、PTA等小幅上漲；紙漿、PP等小幅下跌。國際銅夜盤收漲0.79%，滬銅收漲0.76%，滬鋁收漲1.65%，滬鋅收漲0.43%，滬鉛收跌0.46%，滬鎳收漲1.48%，滬錫收漲1.24%。上期所原油期貨2103合約夜盤收漲2.08%，報363.70元人民幣/桶。 滬金夜盤收漲0.86%，滬銀收漲2.38%。

12、全球商品價格走勢一覽表