國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、美國(guó)政府債務(wù)在2051年將達(dá)到GDP兩倍

美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室發(fā)布“長(zhǎng)期預(yù)算展望”預(yù)計(jì)顯示，公眾持有的聯(lián)邦政府債務(wù)在2021財(cái)年底將達(dá)到GDP的102%，而在2051財(cái)年將增至GDP的202%。國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室警告說(shuō)，長(zhǎng)期來(lái)看，大幅攀升的債務(wù)將增加未來(lái)借貸成本以及發(fā)生財(cái)政危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于拜登提議的1.9萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，國(guó)會(huì)眾議院日前已表決通過(guò)。目前，參議院兩黨正在就該方案進(jìn)行討論。多位共和黨議員認(rèn)為該方案“過(guò)于昂貴”，將加重債務(wù)負(fù)擔(dān)。如果該計(jì)劃得以實(shí)施，美國(guó)今財(cái)年財(cái)政赤字將進(jìn)一步增加。

2、日本政府將一都三縣緊急狀態(tài)延長(zhǎng)兩周至3月21日

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5日晚，經(jīng)日本政府對(duì)策總部正式?jīng)Q定，由首相菅義偉宣布，將包括東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣等在內(nèi)的一都三縣發(fā)布的緊急狀態(tài)，在原定的截止日期3月7日之后，再延長(zhǎng)兩周至3月21日。本次的緊急事態(tài)宣言于1月7日發(fā)布，在2月到期日之前決定延長(zhǎng)一個(gè)月，原定于3月7日截止。此次的延長(zhǎng)決定是日本首次二度延長(zhǎng)緊急事態(tài)宣言。

3、世衛(wèi)警告巴西疫情或?qū)⒂绊懻麄€(gè)拉丁美洲

周五，世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞表示，巴西的新冠病毒感染率在過(guò)去六周內(nèi)總體呈上升趨勢(shì)，疫情狀況十分令人擔(dān)憂，建議當(dāng)?shù)卣诖罅ν茝V疫苗接種的同時(shí)，積極采取公共衛(wèi)生措施，抑制病毒傳播，否則，巴西的疫情將可能影響到整個(gè)拉丁美洲甚至拉丁美洲以外的區(qū)域。

4、美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加37.9萬(wàn)

美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加37.9萬(wàn)，預(yù)估為增加19.5萬(wàn)，前值為增加4.9萬(wàn)。美國(guó)2月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加37.9萬(wàn)人，好于市場(chǎng)預(yù)期，為去年10月以來(lái)最大增幅。

5、美國(guó)1月份貿(mào)易逆差逼近紀(jì)錄高位

隨著進(jìn)口飆升至2019年中期以來(lái)最高水平，美國(guó)1月份貿(mào)易逆差擴(kuò)大至紀(jì)錄第三高。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部周五發(fā)布的數(shù)據(jù)，1月份美國(guó)商品和服務(wù)貿(mào)易逆差從12月的670億美元增至682億美元，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期為675億美元。

6、歐美達(dá)成臨時(shí)協(xié)議：暫停一切波音空客補(bǔ)貼爭(zhēng)端而增收的關(guān)稅

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月5日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩發(fā)表聲明稱，就波音和空客補(bǔ)貼爭(zhēng)端問(wèn)題，歐盟和美國(guó)達(dá)成一項(xiàng)為期四個(gè)月的臨時(shí)協(xié)議。在協(xié)議期間，雙方暫停一切由于波音與空客補(bǔ)貼爭(zhēng)端而增收的關(guān)稅。波音和空客的補(bǔ)貼爭(zhēng)端由來(lái)已久，歐盟和美國(guó)雙方在16年的時(shí)間內(nèi)不斷在世界貿(mào)易組織對(duì)簿公堂。目前，由于該爭(zhēng)端，美國(guó)對(duì)價(jià)值75億美元的歐盟輸美產(chǎn)品增收了關(guān)稅，歐盟則對(duì)40億美元的美國(guó)商品加征了關(guān)稅。

7、調(diào)查：十分之一的美國(guó)人預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)狀況永遠(yuǎn)不會(huì)重回疫情前水平

不平等一直是美國(guó)疫后復(fù)蘇的重要特征，最底層人群仍處于失業(yè)狀態(tài)，而頂層人群則財(cái)富飆升。這種“K”型復(fù)蘇已近乎將美國(guó)一分為二，最富有的美國(guó)人的情況甚至比疫情以前更好，而有數(shù)百萬(wàn)美國(guó)人仍面臨疫情重創(chuàng)。

8、美股周五反轉(zhuǎn)收高 道指實(shí)現(xiàn)800點(diǎn)大逆轉(zhuǎn)

美股周五反彈收高，道指實(shí)現(xiàn)800點(diǎn)大逆轉(zhuǎn)。積極的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)政與貨幣政策支持及疫苗推廣加速使美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景更加積極。但美債收益率繼續(xù)上升，使投資者擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)可能被迫收緊寬松貨幣政策。道指漲572.16點(diǎn)，或1.85%，報(bào)31496.30點(diǎn)；納指漲196.68點(diǎn)，或1.55%，報(bào)12920.15點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲73.47點(diǎn)，或1.95%，報(bào)3841.94點(diǎn)。 本周道指上漲1.8%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.8%，納指下跌2.1%。

9、本周美布兩大原油漲幅均超7%

原油期貨價(jià)格周五收高。本周美國(guó)WTI原油與倫敦布倫特原油漲幅均超7%，各自收于2019年以來(lái)的最高水平。OPEC+決定維持限產(chǎn)措施至4月底，令油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.26美元，漲幅3.5%，收于每桶66.09美元。倫敦洲際交易所5月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲2.62美元，漲幅3.9%，收于每桶69.36美元。二者均創(chuàng)2019年5月以來(lái)的最高收盤價(jià)。

10、周五黃金期貨跌破1700美元關(guān)口

黃金期貨價(jià)格周五跌破1700美元關(guān)口，并錄得連續(xù)第三周下跌。好于預(yù)期的2月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布后，美元指數(shù)一度上漲至3個(gè)月新高，美債收益率短暫突破1.6%。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌2.20美元，跌幅0.1%，收于每盎司1698.50美元。5月交割的白銀期貨價(jià)格下跌17美分，跌幅0.7%，收于每盎司25.287美元。

11、大摩：全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將迎來(lái)春天，黃金將再失去其避險(xiǎn)需求

摩根士丹利經(jīng)濟(jì)學(xué)家們表示：“伴隨疫情形勢(shì)的改善，我們預(yù)計(jì)未來(lái)一兩個(gè)月各地經(jīng)濟(jì)將會(huì)全面重啟，這將有助于推升服務(wù)領(lǐng)域、尤其是疫情敏感領(lǐng)域的需求。在美國(guó)，這種情形已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，近幾周來(lái)相關(guān)限制措施的放松正在帶來(lái)外出用餐和航空旅行人數(shù)的增加，以及酒店入住率的提高，而此前1月份的消費(fèi)者支出已經(jīng)出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。”隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，近期收到美國(guó)國(guó)債收益率壓制的黃金將再失去其避險(xiǎn)需求。 

12、高盛、摩根大通繼續(xù)聯(lián)手唱多油價(jià)

因OPEC+4月不增產(chǎn)決議，高盛、摩根大通雙雙上調(diào)油價(jià)預(yù)期。高盛將布倫特原油價(jià)格預(yù)期上調(diào)5美元/桶，預(yù)計(jì)二季度布倫特原油價(jià)格為75美元/桶，三季度為80美元/桶。摩根大通將布倫特原油預(yù)期上調(diào)2-3美元/桶，預(yù)計(jì)2021年布油為67美元，2022年為74美元。

13、機(jī)構(gòu)調(diào)查：歐洲央行料加快購(gòu)債步伐以遏制收益率上行

接受機(jī)構(gòu)調(diào)查的大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱，歐洲央行將加快緊急資產(chǎn)購(gòu)買步伐，以防債券收益率上升危害到歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景。調(diào)查還顯示，超過(guò)一半的受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，1.85萬(wàn)億歐元的緊急購(gòu)債計(jì)劃在2022年3月到期后還會(huì)進(jìn)一步延長(zhǎng)。只有五分之一的受訪者預(yù)計(jì)購(gòu)債計(jì)劃的規(guī)模會(huì)擴(kuò)大，表明迄今為止的市場(chǎng)走勢(shì)并未從根本上改變經(jīng)濟(jì)前景。

14、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、2021經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)

5日提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議審議的政府工作報(bào)告提出，今年發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6%以上；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1100萬(wàn)人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右；進(jìn)出口量穩(wěn)質(zhì)升，國(guó)際收支基本平衡；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低3%左右；糧食產(chǎn)量保持在1.3萬(wàn)億斤以上。宏觀政策要繼續(xù)為市場(chǎng)主體紓困，保持必要支持力度，不急轉(zhuǎn)彎，根據(jù)形勢(shì)變化適時(shí)調(diào)整完善，進(jìn)一步鞏固經(jīng)濟(jì)基本盤。擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.65萬(wàn)億元，將2.8萬(wàn)億元中央財(cái)政資金納入直達(dá)機(jī)制。

2、李克強(qiáng)：制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案

中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)5日在北京提出，扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作。制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案。李克強(qiáng)提出，扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作。制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。推動(dòng)煤炭清潔高效利用，大力發(fā)展新能源，在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電。擴(kuò)大環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水等企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄范圍，促進(jìn)新型節(jié)能環(huán)保技術(shù)、裝備和產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用，培育壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。加快建設(shè)全國(guó)用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，完善能源消費(fèi)雙控制度。實(shí)施金融支持綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)政策，設(shè)立碳減排支持工具。

3、規(guī)劃綱要草案：實(shí)行高水平對(duì)外開(kāi)放 開(kāi)拓合作共贏新局面

（草案）提出，建設(shè)更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制。全面提高對(duì)外開(kāi)放水平，推進(jìn)貿(mào)易和投資自由化便利化，持續(xù)深化商品和要素流動(dòng)型開(kāi)放，穩(wěn)步拓展規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開(kāi)放。加快推進(jìn)制度型開(kāi)放，提升對(duì)外開(kāi)放平臺(tái)功能，優(yōu)化區(qū)域開(kāi)放布局，健全開(kāi)放安全保障體系。推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。

4、規(guī)劃綱要草案：深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn) 協(xié)同推進(jìn)減污降碳

草案）提出，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，建立健全環(huán)境治理體系，推進(jìn)精準(zhǔn)、科學(xué)、依法、系統(tǒng)治污，協(xié)同推進(jìn)減污降碳，不斷改善空氣、水環(huán)境質(zhì)量，有效管控土壤污染風(fēng)險(xiǎn)。深入開(kāi)展污染防治行動(dòng)，全面提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施水平，嚴(yán)密防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，積極應(yīng)對(duì)氣候變化，健全現(xiàn)代環(huán)境治理體系。全面提高資源利用效率，構(gòu)建資源循環(huán)利用體系，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建綠色發(fā)展政策體系。

5、規(guī)劃綱要草案：完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略

（草案）提出，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。深化戶籍制度改革。放開(kāi)放寬除個(gè)別超大城市外的落戶限制，試行以經(jīng)常居住地登記戶口制度。健全農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化機(jī)制。完善城鎮(zhèn)化空間布局。發(fā)展壯大城市群和都市圈，分類引導(dǎo)大中小城市發(fā)展方向和建設(shè)重點(diǎn)，形成疏密有致、分工協(xié)作、功能完善的城鎮(zhèn)化空間格局。推動(dòng)城市群一體化發(fā)展。以促進(jìn)城市群發(fā)展為抓手，加快形成“兩橫三縱”城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略格局。建設(shè)現(xiàn)代化都市圈。依托輻射帶動(dòng)能力較強(qiáng)的中心城市，提高1小時(shí)通勤圈協(xié)同發(fā)展水平，培育發(fā)展一批同城化程度高的現(xiàn)代化都市圈。政府投資更多向惠及面廣的民生項(xiàng)目?jī)A斜，新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬(wàn)個(gè)，提升縣城公共服務(wù)水平。

6、小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)從月銷售額10萬(wàn)元提高到15萬(wàn)元

市場(chǎng)主體恢復(fù)元?dú)狻⒃鰪?qiáng)活力，需要再幫一把。將小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)從月銷售額10萬(wàn)元提高到15萬(wàn)元。對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不到100萬(wàn)元的部分，在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，再減半征收所得稅。

7、“不急轉(zhuǎn)彎”內(nèi)涵豐富 宏觀調(diào)控政策空間大

3月5日提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議審議的政府工作報(bào)告提出，今年要保持宏觀政策連續(xù)性穩(wěn)定性可持續(xù)性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。在區(qū)間調(diào)控基礎(chǔ)上加強(qiáng)定向調(diào)控、相機(jī)調(diào)控、精準(zhǔn)調(diào)控。宏觀政策要繼續(xù)為市場(chǎng)主體紓困，保持必要支持力度，不急轉(zhuǎn)彎，根據(jù)形勢(shì)變化適時(shí)調(diào)整完善，進(jìn)一步鞏固經(jīng)濟(jì)基本盤。

8、政府工作報(bào)告上消失的“新能源汽車”

3月5日上午，第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議在人民大會(huì)堂開(kāi)幕，在大會(huì)發(fā)布的政府工作報(bào)告中，有一點(diǎn)頗令人意外，那就是新能源汽車在連續(xù)7年被寫入政府工作報(bào)告后(其中2017年使用的是“清潔汽車”一詞)，今年卻首次缺席，此次政府工作報(bào)告中未再單獨(dú)提及新能源汽車。在此前歷年的政府工作報(bào)告中，“新能源汽車”都被曾多次提及，是汽車行業(yè)的年度關(guān)鍵詞。

9、下周看點(diǎn)：CPI、M2、新增貸款等數(shù)據(jù)將公布

根據(jù)2021年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局主要統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布日程表，3月10日將公布居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)月度報(bào)告。2月M2、新增貸款、社會(huì)融資規(guī)模等金融數(shù)據(jù)也將在下周公布。公開(kāi)市場(chǎng)方面，下周有500億元逆回購(gòu)將到期。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)3月資金面依舊呈現(xiàn)中性偏寬的整體態(tài)勢(shì)，關(guān)注3月普惠金融定向降準(zhǔn)的可能性。

10、中汽協(xié)：2月汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成145.2萬(wàn)輛

 3月5日，由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)企業(yè)旬報(bào)情況預(yù)估，2021年2月，汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成145.2萬(wàn)輛，環(huán)比下降42%，同比增長(zhǎng)3.7倍。細(xì)分車型來(lái)看，乘用車銷量同比增長(zhǎng)3.7倍，商用車銷量同比增長(zhǎng)2.2倍。

11、2021年長(zhǎng)三角鐵路建設(shè)投資規(guī)模超750億元

從中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司建設(shè)工作會(huì)議上獲悉，2021年，長(zhǎng)三角鐵路建設(shè)投資規(guī)模超750億元，計(jì)劃開(kāi)通新線里程833公里，開(kāi)工項(xiàng)目11個(gè)、投產(chǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)。預(yù)計(jì)“十四五”期間，長(zhǎng)三角鐵路建設(shè)項(xiàng)目投資總規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元，新增營(yíng)業(yè)里程4000公里，其中新增高鐵3500公里；管內(nèi)營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到1.7萬(wàn)公里，其中高鐵達(dá)到9500公里。

12、樓市調(diào)控趨嚴(yán) 增加租賃住房供給將成重點(diǎn)

3月5日提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議審議的政府工作報(bào)告提出，堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期。專家認(rèn)為，“房住不炒”的定位被再次強(qiáng)調(diào)，調(diào)控將維持從嚴(yán)態(tài)勢(shì)，樓市將保持平穩(wěn)發(fā)展。通過(guò)多種方式增加租賃住房供給將是今年樓市發(fā)展的重點(diǎn)。

13、2月廣州公寓成交同比大漲超400%

2月是春節(jié)假期所在月份，當(dāng)月廣州商用物業(yè)整體供求較為淡靜，與去年同期對(duì)比，寫字樓及商鋪成交量均明顯下降，但公寓成交則有較大幅度的上漲，增幅超過(guò)400%。

證券期貨

1、市場(chǎng)全天震蕩上行 資金棄高就低明顯

3月5日，市場(chǎng)全天震蕩上行，創(chuàng)業(yè)板指一度漲逾1%，個(gè)股表現(xiàn)活躍，逾2900股上漲，漲幅超9%個(gè)股逾70家，賺錢效應(yīng)尚可。截至收盤，滬指跌0.04%，報(bào)收3502點(diǎn)；深成指跌0.03%，報(bào)收14412點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.70%，報(bào)收2871點(diǎn)。北向資金全天小幅凈買入5.27億元。本周北向資金大幅波動(dòng)，累計(jì)凈賣出8.36億元。

2、證監(jiān)會(huì)印發(fā)2021年度立法工作計(jì)劃

證監(jiān)會(huì)：“力爭(zhēng)年內(nèi)出臺(tái)的重點(diǎn)項(xiàng)目”6件，包括：制定《欺詐發(fā)行上市股票責(zé)令回購(gòu)實(shí)施辦法（試行）》《證券期貨行政執(zhí)法當(dāng)事人承諾程序規(guī)定》；修改《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《證券市場(chǎng)資信評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》。

3、節(jié)后80%個(gè)股上漲

節(jié)后貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代等抱團(tuán)股持續(xù)下挫，“以大為美”行情不再，拖累創(chuàng)業(yè)板指大跌16%，滬指跌4.1%，但中小市值個(gè)股卻迎來(lái)普漲格局，“以小為美”成市場(chǎng)主基調(diào)，與節(jié)前市場(chǎng)形成巨大反差。數(shù)據(jù)顯示，節(jié)后兩市逾3200只個(gè)股上漲，下跌個(gè)股僅750余只，80%個(gè)股處于上漲狀態(tài)，個(gè)股漲跌幅中位數(shù)達(dá)7.8%。

4、截至2月28日我國(guó)證券市場(chǎng)共新增投資者2172.63萬(wàn)個(gè)

中國(guó)結(jié)算：2020年1月1日至2021年2月28日，我國(guó)證券市場(chǎng)共新增投資者2172.63萬(wàn)個(gè)，全市場(chǎng)投資者數(shù)量于2020年7月超過(guò)1.7億個(gè)、2021年2月超過(guò)1.8億個(gè)。截至2021年2月底，全市場(chǎng)投資者數(shù)量為18147.87萬(wàn)個(gè)，其中自然人數(shù)量占比99.77%，機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量占比0.23%。

5、A股資金面日?qǐng)?bào)：主力資金撤離有色金屬、化工等行業(yè)

滬指3月5日下跌0.04%，主力資金全天凈流出162.58億元從行業(yè)板塊來(lái)看，申萬(wàn)所屬的28個(gè)一級(jí)行業(yè)，僅有非銀金融、食品飲料、家用電器、傳媒、商業(yè)貿(mào)易5個(gè)行業(yè)板塊主力資金呈現(xiàn)凈流入，23個(gè)行業(yè)板塊主力資金呈現(xiàn)凈流出，其中，有色金屬行業(yè)板塊主力資金凈流出最多，凈流出金額為52.71億元；行業(yè)板塊主力資金凈流出居前的還有化工、國(guó)防軍工、公用事業(yè)、鋼鐵、房地產(chǎn)。

6、下周解禁規(guī)模降近九成

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，下周3月8日至12日，滬深兩市限售股上市數(shù)量共計(jì)8.5億股，以周五收盤價(jià)計(jì)算，市值約為110.66億元，分別較本周環(huán)比大降88%、89.7%。在全年周解禁規(guī)模中，處年內(nèi)第三低水平。

7、3月貨幣ETF大增200億元 渠道開(kāi)始定制穩(wěn)健型基金

近期A股市場(chǎng)震蕩加劇，權(quán)益基金業(yè)績(jī)?cè)庥鲚^大幅度回撤。在此背景下，低風(fēng)險(xiǎn)偏好的資金開(kāi)始尋求避險(xiǎn)，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月的前4個(gè)交易日，有超200億元資金流入貨幣ETF。穩(wěn)健投資品種需求攀升，促使互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)積極尋找機(jī)會(huì)，向公募基金發(fā)起定制產(chǎn)品邀請(qǐng)。

8、鄭商所：調(diào)整玻璃期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)

鄭商所：自2021年3月10日結(jié)算時(shí)起，玻璃期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為7%，漲跌停板幅度調(diào)整為6%，其中玻璃期貨2105合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為8%。

1、3月5日西本新干線鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

本周，春節(jié)假期影響消弭，終端需求逐步啟動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)成交釋放較為期待；與此同時(shí)，在唐山限產(chǎn)消息的刺激下，資本市場(chǎng)炒作氣氛升溫，鋼廠推高出廠價(jià)格，市場(chǎng)報(bào)價(jià)一度大幅飆漲。不過(guò)，隨著炒作情緒的消散，疊加需求釋放區(qū)域分化，貿(mào)易商有意高價(jià)兌現(xiàn)利潤(rùn)，各地市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)不同幅度的回調(diào)，全周走出一波劇烈震蕩行情。從近期供應(yīng)端看，據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量再創(chuàng)新高；據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，2月下旬以來(lái)短流程鋼廠復(fù)產(chǎn)加速；后期建材供應(yīng)量或保持強(qiáng)勢(shì)。從近期原料走勢(shì)看，不同品種出現(xiàn)一定分化：鐵礦石、廢鋼相繼沖高，而焦炭?jī)r(jià)格則出現(xiàn)回調(diào)，目前總體保持高位，對(duì)成材支撐力度猶在。目前，國(guó)內(nèi)建材庫(kù)存持續(xù)上升，貿(mào)易商既要面對(duì)供應(yīng)增量的壓力，還要順利消化庫(kù)存存量，所以拉高價(jià)格的“步伐”很難與鋼廠一致。剔除市場(chǎng)炒作因素，進(jìn)入三月中旬后，現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的空間更多取決于需求釋放的力度。

2、中鋼協(xié)：2021年1月會(huì)員企業(yè)環(huán)保情況

2021年1月，統(tǒng)計(jì)的會(huì)員生產(chǎn)企業(yè)用水總量76.94億立方米，同比增長(zhǎng)8.24%。水重復(fù)利用率98.08%，同比提高0.04個(gè)百分點(diǎn)。噸鋼耗新水2.35立方米/噸，同比下降2.0%。外排廢水總量同比減少10.20%，外排廢水中化學(xué)需氧量、氨氮、揮發(fā)酚、總氰化物、懸浮物和石油類排放量同比分別下降7.26%、19.43%、29.01%、32.64%、7.57%和13.08%。

3、方大集團(tuán)董事長(zhǎng)熊建明：對(duì)大宗原材料價(jià)格進(jìn)行監(jiān)管

全國(guó)人大代表、方大集團(tuán)董事長(zhǎng)熊建明非常關(guān)心近期大宗原材料漲價(jià)的情況，建議國(guó)家層面對(duì)原材料價(jià)格進(jìn)行監(jiān)管?！安Ａ?、鋁、銅等原材料近期持續(xù)漲價(jià)，讓制造業(yè)企業(yè)成本壓力增大?！毙芙鞅硎?，“制造企業(yè)的訂單都是提前簽訂的，一旦材料價(jià)格突然猛漲，原合同確定的成本無(wú)法覆蓋漲價(jià)，制造業(yè)生存壓力很大?！毙芙髡J(rèn)為，國(guó)家應(yīng)盡快出臺(tái)大宗原材料的價(jià)格監(jiān)管和價(jià)格平衡機(jī)制，堅(jiān)決打擊亂漲價(jià)行為。

4、柳鋼中金高爐預(yù)計(jì)3月底達(dá)到出鐵水目標(biāo)

自2018年柳鋼集團(tuán)成功并購(gòu)中金公司，通過(guò)三年經(jīng)營(yíng)，中金公司取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，2021年1月，業(yè)績(jī)承諾期順利過(guò)渡，實(shí)現(xiàn)了雙方的合作共贏。在鎳鐵冶煉項(xiàng)目順利出鐵投產(chǎn)的基礎(chǔ)上，柳鋼中金公司還計(jì)劃在4月份開(kāi)工建設(shè)240萬(wàn)噸清潔環(huán)保智能熱回收煉焦項(xiàng)目，同時(shí)啟動(dòng)70萬(wàn)噸不銹鋼冷軋項(xiàng)目，目前計(jì)劃在3月份進(jìn)行平土動(dòng)工。

5、酒鋼鍍鋁鋅產(chǎn)品成功出口南美市場(chǎng)

近期，宏興股份公司碳鋼薄板廠銷售人員克服不利影響，調(diào)整接單策略、深挖市場(chǎng)潛力，加大海外訂單收集工作，成功獲取南美市場(chǎng)500多噸鍍鋁鋅產(chǎn)品訂單，創(chuàng)下近三年鍍鋁鋅產(chǎn)品出口量新高。

6、鞍鋼熱連軋超高強(qiáng)度鋼實(shí)現(xiàn)零的突破

新年伊始，鞍鋼熱軋耐磨鋼橫切板首次批量進(jìn)入國(guó)內(nèi)超高強(qiáng)工程機(jī)械行業(yè)，目前510噸產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)銷售，陸續(xù)發(fā)往國(guó)內(nèi)某重點(diǎn)工程機(jī)械專用設(shè)備制造企業(yè)。該產(chǎn)品的成功研發(fā)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了鞍鋼熱連軋超高強(qiáng)度鋼零的突破，填補(bǔ)了鞍鋼熱軋薄規(guī)格耐磨鋼產(chǎn)品的空白。

7、方大特鋼：2020年凈利潤(rùn)21.39億元

方大特鋼披露2020年度業(yè)績(jī)快報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入166.01億元，同比增長(zhǎng)7.88%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額30.73億元，同比增長(zhǎng)31.08%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)21.39億元，同比增長(zhǎng)25.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)20.53億元，同比增長(zhǎng)24.93%；基本每股收益0.99元。

8、韶鋼松山：與廣東粵北鋼鐵簽署合作協(xié)議

韶鋼松山公告，公司與廣東粵北鋼鐵簽署了合作協(xié)議，粵北鋼鐵將承攬公司“韶鋼牌”熱軋建筑鋼材軋制業(yè)務(wù)，合作協(xié)議金額預(yù)估每月約3.5億元。

9、山西焦化：去年凈利潤(rùn)為11億元

山西焦化業(yè)績(jī)快報(bào)：2020年全年凈利潤(rùn)為11億元，同比增長(zhǎng)132.6%。自二季度開(kāi)始，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，下游鋼廠陸續(xù)開(kāi)工，焦炭市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，公司搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，全面實(shí)施精益化管理，大力釋放裝置產(chǎn)能，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較2019年度有較大提升。

10、海螺水泥業(yè)績(jī)快報(bào)：去年凈利潤(rùn)為351.3億元

海螺水泥業(yè)績(jī)快報(bào)：2020年全年凈利潤(rùn)為351.3億元，同比增長(zhǎng)4.58%。公司水泥和熟料凈銷量同比實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，水泥熟料綜合成本及銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比均有所下降，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比保持增長(zhǎng)。

11、韓國(guó)對(duì)涉華不銹鋼板卷作出反傾銷初裁

2月18日，韓國(guó)貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布救濟(jì)調(diào)查第23-2020-3號(hào)案件第2021-3號(hào)決議，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)大陸、印度尼西亞和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的不銹鋼板卷作出反傾銷肯定性初裁，初步裁定中國(guó)山西太鋼不銹鋼股份有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)天津太鋼天管不銹鋼有限公司和山西太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司、Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation及中國(guó)其他供應(yīng)商的傾銷幅度均為49.04%，但是建議暫不征收臨時(shí)反傾銷稅。

12、美國(guó)對(duì)無(wú)縫碳鋼和合金鋼標(biāo)準(zhǔn)管、管線管和壓力管作出反傾銷終裁

3月2日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自捷克的無(wú)縫碳鋼和合金鋼標(biāo)準(zhǔn)管、管線管和壓力管作出反傾銷肯定性終裁，裁定捷克生產(chǎn)商或出口商的傾銷率為51.07%~51.70%。

13、巴西對(duì)印度尼西亞和南非不銹鋼冷軋板啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查

日前，巴西外貿(mào)秘書處于《聯(lián)邦政府公報(bào)》發(fā)布2021年第15號(hào)公告稱，應(yīng)巴西企業(yè)AperamInoxAméricadoSulS.A.的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于的印度尼西亞和南非的0.35毫米≤厚度≤4.75毫米的不銹鋼冷軋板啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。

14、澳大利亞統(tǒng)計(jì)局：2021年1月鐵礦石出口量環(huán)比降13%

澳大利亞統(tǒng)計(jì)局(ABS)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份澳大利亞出口總額環(huán)比下降9%(30億澳元)。與去年12月份鐵礦石出口強(qiáng)勁相比，1月份澳大利亞鐵礦石出口額下降7%(9.63億澳元)。1月份，澳大利亞鐵礦石出口量環(huán)比減少約1040萬(wàn)噸，降幅達(dá)13%。

15、印度加快開(kāi)發(fā)奧里薩邦礦山以緩解鐵礦石短缺問(wèn)題

印度奧里薩邦的兩座新鐵礦已經(jīng)投入生產(chǎn)，以幫助緩解印度的鐵礦石短缺問(wèn)題。在奧里薩邦當(dāng)局向中央政府提出請(qǐng)求后25天內(nèi)，Jiling-Langlota鐵礦區(qū)塊和Guali鐵礦區(qū)塊被保留給國(guó)有Odisha礦業(yè)公司（OMC）。這兩座礦山的產(chǎn)能合計(jì)150萬(wàn)噸/月，擁有2.75億噸的儲(chǔ)量。

16、波羅的海干散貨指數(shù)周線上揚(yáng)

受益于各類船型運(yùn)價(jià)指數(shù)的走高，波羅的海干散貨指數(shù)周五上漲50點(diǎn)，漲幅2.8%，至1829點(diǎn)，為1月21日以來(lái)的最高水平，該指數(shù)本周上漲約9%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲111點(diǎn)或6.6%，至1784點(diǎn)，為2月18日以來(lái)的最高水平，該指數(shù)本周上漲近24%，海岬型船日均獲利上漲920美元，至14794美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲29點(diǎn)或1.3%，至2241點(diǎn)，為逾一周以來(lái)的最高水平，該指數(shù)本周上漲4.7%，巴拿馬型船日均獲利上漲261美元，至20165美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲17點(diǎn)至1917點(diǎn)。

17、LME期銅收跌12美元

LME期銅收跌12美元，報(bào)8896美元/噸。LME期鋁收漲22美元，報(bào)2176美元/噸。LME期鋅收漲25美元，報(bào)2774美元/噸。LME期鉛收跌13美元，報(bào)2002美元/噸。LME期鎳收漲292美元，報(bào)16425美元/噸。 LME期錫收漲869美元，報(bào)24444美元/噸。

18、內(nèi)盤期貨夜盤化工類集體上漲

周五，螺紋期貨夜盤收漲0.66%，熱卷收漲0.92%；鐵礦石期貨收跌0.39%。焦炭夜盤收跌1.35%，焦煤收漲2.98%，動(dòng)力煤跌1.21%。 橡膠夜盤收漲1.91%；瀝青收漲3.82%，純堿收漲5.04%，燃油收漲6.50%。 豆粕夜盤收漲0.87%，菜粕收漲1.97%，豆一收漲0.32%。鄭棉夜盤收跌0.03%。國(guó)際銅夜盤收漲0.99%，滬銅收漲1.31%，滬鋁收漲0.32%，滬鋅收漲1.14%，滬鉛收跌1.36%，滬鎳收漲1.44%，滬錫收漲1.57%。

19、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表