國際動態(tài)

1、外匯局：3月我國外匯市場運行穩(wěn)定 外匯供求基本平衡

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英表示，2021年3月，我國外匯市場運行穩(wěn)定，外匯供求基本平衡。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情和疫苗進展、主要國家財政政策及貨幣政策預期等因素影響，美元指數(shù)上漲，主要國家債券價格有所下跌，全球股市總體上漲。匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規(guī)模下降。中國3月末外匯儲備報3.1700萬億美元，預估3.1780萬億美元；3月末黃金儲備報6264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。

2、外交部：4月12日將舉行外交部湖北全球特別推介活動

外交部發(fā)言人7日趙立堅宣布：外交部和湖北省人民政府將于4月12日下午舉行主題為“英雄的湖北：浴火重生，再創(chuàng)輝煌”外交部湖北全球特別推介活動。這是外交部在疫情后舉行的首場省區(qū)市推介活動，將為各國與湖北加強交流合作搭建新橋梁。

3、劉昆：金磚國家應加強宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)和在多邊框架下的協(xié)作

2021年4月6日，印度接任金磚國家主席國后的首次財長和央行行長會議以視頻方式舉行。劉昆表示，全球經(jīng)濟正在復蘇，但增長前景仍不均衡、不穩(wěn)定。金磚國家應加強宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)和在多邊框架下的協(xié)作，深化在抗疫和財金領域的務實合作，為全球抗疫行動貢獻力量，推動經(jīng)濟復蘇和可持續(xù)增長，提升金磚國家在全球經(jīng)濟治理體系中的話語權。

4、二十國集團財長和央行行長同意繼續(xù)推動經(jīng)濟復蘇和可持續(xù)增長

歐洲中部時間4月7日，二十國集團（G20）財政部長和央行行長第二次會議以視頻方式舉行，由輪值主席國意大利主持。會議認為，在新冠疫情的影響下，國際社會應繼續(xù)推動經(jīng)濟復蘇和可持續(xù)增長，并加大對最脆弱國家的支持。意大利財政部發(fā)表的聲明稱，會議認為，經(jīng)歷2020年的萎縮后，全球經(jīng)濟形勢有所改善，但依然伴隨著不確定性，而各國、各國內(nèi)部的差異都相當大。因此，與會各方重申，為保護民眾生命健康，減輕疫情影響，各國應避免過早撤銷經(jīng)濟扶持政策。

5、美聯(lián)儲會議紀要

美聯(lián)儲會議紀要：美國經(jīng)濟仍遠未達到長期目標。許多與會者指出，政策路徑的改變應該主要基于結果，而不是預測。大多數(shù)與會者指出，他們認為經(jīng)濟前景面臨的風險大體平衡。多位與會者強調(diào)，在可能的量化寬松退出之前，充分溝通進展很重要；時機取決于取得進展的速度。疫情的不確定性給經(jīng)濟帶來下行風險。美聯(lián)儲主席鮑威爾指出，如果隔夜利率出現(xiàn)下行壓力，在即將召開的會議甚至會議之間調(diào)整管理利率可能是合適的。

6、美國財長耶倫提出企業(yè)稅改革計劃

美國財政部長耶倫周三提出了一項企業(yè)稅增稅計劃，該計劃與拜登的2.3萬億基建計劃相關。耶倫表示，該計劃將在15年內(nèi)為美國帶來25萬億美元。耶倫建議對美國企業(yè)稅收制度進行重大改革，包括為數(shù)十家不繳納美國企業(yè)稅的公司制定最低稅率，并加強審計和稅法的執(zhí)行。

7、耶倫：預計拜登稅收計劃將讓2萬億美元公司利潤回流美國

美國財政部根據(jù)總統(tǒng)拜登的就業(yè)計劃勾勒出關于稅收立法的推廣信息，財長耶倫預計，潛在的稅收計劃將在未來10年讓公司大約2萬億美元海外利潤回流美國。耶倫針對公司轉移投資和利潤到海外撤銷相關的激勵措施，以期擴充美國本土所需的關鍵性資金。

8、美國2月份貿(mào)易逆差擴大至創(chuàng)紀錄的711億美元

據(jù)美國商務部周三發(fā)布的數(shù)據(jù)，2月份商品和服務貿(mào)易逆差為711億美元，高于1月份修正后的678億美元。經(jīng)濟學家對2月份貿(mào)易逆差的預期中值為705億美元。2月份嚴寒天氣影響了雙向貿(mào)易，但出口降幅高于進口降幅。自2020年2月達到3年多最低水平以來，美國月度貿(mào)易逆差一直在逐月擴大。

9、新一波新冠疫情已席卷亞洲多個國家

新一波新冠疫情已席卷亞洲多個國家，并有可能比之前的爆發(fā)更加兇猛。約翰斯·霍普金斯大學稱，菲律賓4月2日記錄的新增病例高達15300例，遠遠超過了2020年8月第一波疫情時6700例的紀錄。截至本周二，菲律賓每100萬人口的7日新增病例滾動平均值超過93例，而印度則是每百萬人口67.5例。

10、巴西政府拍賣多個機場、鐵路及港口經(jīng)營權

巴西聯(lián)邦政府從4月7日起連續(xù)三天舉行拍賣會，拍賣全國22個機場，1條鐵路和5個港口的30年特許經(jīng)營權，計劃融資1000億雷亞爾（約合1200億人民幣）。

11、俄羅斯央行或在4月會議上維持利率不變或升息

俄羅斯央行貨幣政策負責人KirillTremasov表示，俄羅斯央行將在4月23日的會議上考慮保持利率不變或升息。在2020年將指標利率下調(diào)至4.25%的歷史低點，以幫助經(jīng)濟度過新冠疫情和油價暴跌引發(fā)的危機后，俄羅斯央行3月將指標利率上調(diào)至4.5%，并表示將進一步加息。Tremasov表示，地緣政治風險并不是3月決定加息的關鍵因素。俄羅斯經(jīng)濟可能在第一季度同比萎縮，然后在第二季度恢復增長。

12、韓國2020年國家債務達11.6萬億人民幣

韓國政府在國務會議上審議通過的“2020會計年度國家決算報告”顯示，2020年韓國國家債務為1985.3萬億韓元(約合人民幣11.6萬億元)，較前一年增加241.6萬億韓元，自2012年開始按權責發(fā)生制原則制定國家決算報告以來首次超過GDP(2020年為1924萬億韓元)，債務規(guī)模和增幅均創(chuàng)歷史新高。

13、機構評美國至4月2日當周EIA原油庫存

上周美國原油庫存下降約350萬桶/日，因中西部地區(qū)的庫存受加拿大交付的影響而下滑，美國能源信息署（EIA）稱中西部原油庫存降至去年3月以來最低水平。另外，煉油廠利用率達到了一年高位，也有出于消化國內(nèi)原油庫存。

14、聯(lián)儲重申寬松立場 標普再創(chuàng)歷史新高

美股周三收盤漲跌不一，標普500指數(shù)雖微幅上漲但仍創(chuàng)歷史最高收盤紀錄。美聯(lián)儲會議紀要稱將堅持寬松貨幣政策立場以促進經(jīng)濟復蘇，鮑威爾稱可在兩次會議之間調(diào)整管理利率。道指漲16.02點，或0.05%，報33446.26點；納指跌9.54點，或0.07%，報13688.84點；標普500指數(shù)漲6.01點，或0.15%，報4079.95點。

15、周三美國WTI原油收高0.7% 

原油期貨價格周三收高。美國政府數(shù)據(jù)顯示上周原油庫存減少超過300萬桶，汽油庫存增幅超預期。紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲44美分，漲幅0.7%，收于每桶59.77美元。倫敦洲際交易所6月交割的布倫特原油期貨價格上漲42美分，漲幅0.7%，收于每桶63.16美元。

16、周三黃金期貨收跌0.1%

黃金期貨價格周三小幅收跌。但鑒于經(jīng)濟狀況與處在高位的股市價值受到質(zhì)疑，一些專家預計金價將會反彈。周三紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格下跌1.40美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1741.60美元。這是黃金期貨價格5個交易日以來的首次收跌。

17、福布斯：北京首超紐約成億萬富翁最多城市

根據(jù)《福布斯》的數(shù)據(jù)，2020年北京新增33位億萬富翁，總數(shù)達到100位，超過紐約的99位。紐約去年僅新增7位億萬富翁。長期以來，美國的億萬富翁人數(shù)一直比世界上任何其他國家都多，但中國正在迎頭趕上。據(jù)《福布斯》稱，中國內(nèi)地和香港在過去一年總計新增了210位億萬富翁，比其他任何國家都多。

18、韓國政府暫時取消谷物進口關稅

韓國政府宣布，將自即日起至今年年底暫時取消玉米及其他部分谷物的進口關稅，以平抑該國目前開始面臨的食物價格通脹壓力。此前，為保護本國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，韓國向進口谷物征收3%的關稅。之前數(shù)據(jù)顯示，韓國農(nóng)畜漁產(chǎn)品價格在3月份同比飆升13.7%，雖然如此，韓國財長仍安撫民眾稱，物價此后在二季度繼續(xù)走高也將只是“階段性”的，該國不存在持續(xù)通脹抬頭風險。

19、美國垃圾債過去12個月回報率超23%

德意志銀行表示，這是美國垃圾債市場在12個月滾動回報率歷史上第三次超過20%。此前兩個時期是在2008年全球金融危機和2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅之后。不過，與此同時，也有一些分析師開始擔心接下來的風險。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、李克強主持召開國務院常務會議

李克強主持召開國務院常務會議，部署持續(xù)推進網(wǎng)絡提速降費，更多惠企利民。確定建立健全職工基本醫(yī)保門診共濟保障機制的措施，拓寬個人賬戶資金使用范圍減輕群眾醫(yī)療負擔。

2、人民銀行召開2021年參事工作座談會

近日，人民銀行召開2021年參事工作座談會。會議認為，過去一年各位參事和研究員努力克服疫情影響，圍繞金融支持“六穩(wěn)”、“六?！钡热嗣胥y行中心工作，采取多種方式深入調(diào)研，積極履職，建言獻策進一步提效增質(zhì)，成效明顯。會議強調(diào)，當前和未來一個時期，我國發(fā)展進入新階段，無論是有效服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，還是維護金融體系穩(wěn)定，都面臨內(nèi)外環(huán)境的深刻變化和更高要求。

3、財政部：加大對制造業(yè)和科技創(chuàng)新支持力度

財政部部長助理歐文漢7日在國新辦發(fā)布會上表示，下一步將綜合考慮財政可持續(xù)和實施助企紓困政策需要，著力完善減稅降費政策，讓企業(yè)有更多獲得感。具體包括五個方面：繼續(xù)執(zhí)行制度性減稅政策；階段性的減稅降費政策有序退出；突出強化小微企業(yè)稅收優(yōu)惠；加大對制造業(yè)和科技創(chuàng)新支持力度；繼續(xù)清理規(guī)范收費基金。

4、財政部：強化逆周期調(diào)節(jié) 穩(wěn)定經(jīng)濟增長

財政部部長助理歐文漢7日在國新辦發(fā)布會上表示，將著力強化財政調(diào)控，實現(xiàn)逆周期、跨周期和預期管理的統(tǒng)一。繼續(xù)發(fā)揮財政總量調(diào)控作用，強化逆周期調(diào)節(jié)，穩(wěn)定經(jīng)濟增長。加強中期財政規(guī)劃管理，完善跨年度預算平衡機制，實現(xiàn)跨周期調(diào)節(jié)。發(fā)揮財政政策對預期的引導作用。

5、財政部：積極穩(wěn)妥推進房地產(chǎn)稅立法和改革

財政部財稅司司長王建凡表示，要逐步提高直接稅的比重，健全以所得稅、財產(chǎn)稅為主體的直接稅體系，逐步提高其在稅收收入的比重，有效發(fā)揮直接稅籌集財政收入、調(diào)節(jié)收入分配和穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟的作用，夯實社會治理基礎。要進一步完善綜合與分類相結合的個人所得稅制度，積極穩(wěn)妥推進房地產(chǎn)稅立法和改革。

6、消費市場明顯回暖 二季度有望加速修復

近期多項數(shù)據(jù)表明，消費這一慢變量正在加速修復。接受證券時報記者采訪的專家普遍展望，隨著疫情擾動消退，服務業(yè)將加快重啟，這會對消費形成有力支撐。與此同時，企業(yè)盈利與個體戶投資改善，有望驅動居民收入全面回暖，助力消費回升，中國經(jīng)濟必將穩(wěn)步向好。

7、中國百強城市背后的數(shù)字密碼

在全國330多個地級以上城市中，前100名的城市可謂是佼佼者。第一財經(jīng)根據(jù)各地統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)和公開報道梳理發(fā)現(xiàn)，2020年GDP百強城市經(jīng)濟總量超過了72萬億元，占全國超七成。從各省份入圍的情況來看，江蘇13個地市全部入圍，山東和廣東分別為11個和10個。從經(jīng)濟增速來看，西南的小城曲靖以6.6%領跑。

8、發(fā)改委主任何立峰赴河北雄安新區(qū)考察調(diào)研

4月6日，國家發(fā)展改革委主任、京津冀協(xié)同發(fā)展領導小組辦公室主任何立峰赴河北雄安新區(qū)調(diào)研規(guī)劃建設進展情況，研究推進有關重點工作。何立峰指出，要深入學習貫徹習近平總書記關于京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)規(guī)劃建設的重要講話和指示批示精神，落實領導小組部署要求，始終堅持打造北京非首都功能疏解集中承載地的初心使命不動搖，聚焦啟動區(qū)集中推進重大基礎設施及配套公共服務設施建設，加強政策支撐保障，推動雄安新區(qū)不斷展現(xiàn)新氣象，為有序承接北京非首都功能疏解創(chuàng)造條件、打好基礎。

9、上海舉行全球投資促進大會

2021年上海全球投資促進大會7日上午在上海中心舉行，總投資4898億元的216個重大產(chǎn)業(yè)項目集中簽約，“五個新城”和一批特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)、民營企業(yè)總部集聚區(qū)面向全球招商。

10、北京發(fā)布國企改革三年行動方案

近日，《北京市國企改革三年行動實施方案（2020-2022年）》印發(fā)。方案提出，要通過混改深度轉換企業(yè)經(jīng)營機制，分層分類開展混改，把上市作為主要形式。到2022年力爭每家競爭類企業(yè)至少控股1家上市公司，競爭類企業(yè)資本證券化率提升到60%以上。支持和引導國有股東持股比例高于50%的國有控股上市公司，引入持股5%及以上的戰(zhàn)略投資者作為積極股東參與公司治理。

11、《中國（陜西）自由貿(mào)易試驗區(qū)條例》5月1日起施行

據(jù)陜西自貿(mào)試驗區(qū)西安管委會，《中國（陜西）自由貿(mào)易試驗區(qū)條例》經(jīng)省十三屆人大常委會第二十五次會議表決通過，將于5月1日起正式施行?！稐l例》從管理體制、投資促進與貿(mào)易便利、金融服務、“一帶一路”經(jīng)濟合作與人文交流、推進西部大開發(fā)、服務與監(jiān)管、法治保障等方面進行了規(guī)范和細化。

12、第二輪第一批山東省生態(tài)環(huán)境保護督察近日將全面啟動

近日，第二輪第一批山東省生態(tài)環(huán)境保護督察將全面啟動。已組建8個省生態(tài)環(huán)境保護督察組，分別對淄博、棗莊、煙臺、濰坊、濟寧、臨沂、德州、聊城等8市開展督察進駐工作，督察進駐時間約為20天。

13、唐山市召開大氣污染防治周調(diào)度會

4月6日，唐山市市召開大氣污染防治周調(diào)度會議，落實市委、市政府主要領導近期督導檢查鋼鐵企業(yè)環(huán)境問題整改指示要求，進一步加快鋼鐵企業(yè)環(huán)境問題系統(tǒng)治理，確保交出整改合格答卷，全力打好4月份空氣質(zhì)量改善攻堅戰(zhàn)。

14、一線樓市小長假未現(xiàn)“小陽春” 緊縮性調(diào)控轉向二線城市

與一線城市相比，近期部分熱點二線城市樓市升溫，這是導致近日二線城市頻繁發(fā)布調(diào)控政策的原因。比如，杭州、成都、西安、合肥等城市加碼樓市調(diào)控。多數(shù)分析人士指出，隨著樓市傳統(tǒng)“小陽春”的到來，以及市場熱點的轉移，越來越多的二線城市將加碼調(diào)控，前期已經(jīng)啟動調(diào)控的一線城市，則會進一步對政策進行鞏固。

15、清明假期重點15城新房成交套數(shù)同比上漲59.6%

根據(jù)諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心監(jiān)測的重點15城來看，2021年清明小長假期間，重點15城新房成交5851套，較去年同期的3667套上漲59.6%。今年清明假期成交熱度高于去年，一方面是今年春節(jié)期間受到“就地過年”的影響，大量外地務工人員留在務工地過年，在疫情受控以及解封后的首個小長假，大量外地人員紛紛返鄉(xiāng)，帶動當?shù)貥鞘谢钴S度提升；另一方面眾多售樓處在假期期間也推出了多項優(yōu)惠促銷活動。

16、15城7000億元土地擺上貨架

據(jù)中原地產(chǎn)研究中心提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日，22個熱點城市中有15個城市已公布首批集中出讓土地信息，北京起拍總價為1036億元，杭州934.7億元，廣州901億元，天津503億元……保守估計，15城首批集中供地合計總起拍價超過7000億元。

17、杭州首批57宗4527畝宅地集中上市

4月7日，浙江省杭州市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布《關于公布2021年杭州市區(qū)第一批住宅用地集中出讓的公告》，涉及住宅用地共57宗，總面積4527畝(約301.8萬平方米)，起始總價934.75億元。所涉住宅地塊均設置了最高限價，建成后的商品住宅售價及裝修價格。最貴的地塊編號為余政儲出[2021]10號的余杭區(qū)未來科技城三站換乘綜合體項目地塊，起始總價為85.91億元，出讓面積19.04萬平方米，規(guī)劃建筑面積67.65萬平方米。

18、上海：發(fā)現(xiàn)123筆、3.39億元經(jīng)營貸消費貸被挪用至樓市

自3月1日開始，上海銀保監(jiān)局選取轄內(nèi)16家銀行開展了經(jīng)營貸、消費貸違規(guī)流入房市專項稽核調(diào)查。截至目前，本次監(jiān)管稽核調(diào)查已發(fā)現(xiàn)123筆、3.39億元經(jīng)營貸和消費貸涉嫌被挪用于房地產(chǎn)市場，同時還發(fā)現(xiàn)部分銀行首套房認定不準確、數(shù)據(jù)填報不規(guī)范以及外部“助貸”機構違規(guī)問題突出等情況。

19、廣州首套房、二套房利率再加10BP

繼今年1月27日廣州四大行集體上調(diào)個人按揭房貸利率后，清明節(jié)后，工行、農(nóng)行、中行、郵儲等多家國有行陸續(xù)上調(diào)廣州的個人按揭房貸價格，首套房貸利率調(diào)整為最低LPR+65BP（5.3%），二套房貸最低LPR+85BP（5.5%），分別比一月底上漲了10BP。

20、無錫：5月、9月發(fā)布剩余兩批次宅地

4月7日，江蘇省無錫市自然資源規(guī)劃局發(fā)布消息稱，近日，無錫市召開市區(qū)集中供地座談會。消息稱，座談會圍繞全年供地思路、計劃安排、地塊推介等展開交流，明確今年將繼續(xù)落實“三穩(wěn)”要求，按照供需平衡的原則，結合市場去化情況，科學制定年度供應目標，今年預計供應土地不低于300公頃，并且每批次地塊注重區(qū)域均衡，合理配置熱點地塊和外圍鄉(xiāng)鎮(zhèn)地塊，保證金也會依據(jù)地塊熱度采取差異化設置。

證券期貨

1、三大指數(shù)弱勢盤整創(chuàng)指跌0.9% 鋼鐵板塊領漲兩市

4月7日，三大指數(shù)高開后跳水，航運概念板塊領漲兩市，碳中和概念依舊強勢，白酒概念下挫。午后三大指數(shù)跌幅收窄，鋼鐵板塊繼續(xù)拉升，次新股掀起漲停潮?？傮w來看，午后市場情緒有所回暖，個股漲多跌少，賺錢效應較好。截至收盤，滬指跌0.10%，報收3479點；深成跌0.74%，報收13979點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.86%，報收2807點。

2、今年以來77家注冊制擬IPO企業(yè)撤單

根據(jù)交易所數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年以來已有77家注冊制下排隊IPO企業(yè)因撤回申請而終止審核，涉及31家保薦機構。在穩(wěn)步推進注冊制改革的背景下，監(jiān)管層態(tài)度十分明確，注冊制絕不意味著放松審核要求。監(jiān)管機構近期在進一步壓實發(fā)行人和中介機構的責任方面動作頻頻，不斷提升監(jiān)管工作成效。

3、一季度基金分紅規(guī)模破千億

萬得數(shù)據(jù)顯示，截至6日，今年已經(jīng)有192只基金分紅過億，僅一季度，基金整體分紅規(guī)模就達到1019億，接近去年同期的3倍。以股票投資為主的權益類基金在一季度分紅中貢獻的占比超過了七成，成為分紅主力軍。

4、社?；疬B續(xù)4個季度以上持有101股

截至4月7日，公布2020年年報公司中，社保基金最新出現(xiàn)在181家公司前十大流通股東榜，向前追溯發(fā)現(xiàn)，共有101只股獲社?；疬B續(xù)持有4個季度以上。其中，54只社?；鸪钟衅诔^兩年。社?；鸪钟衅谙拮铋L的個股是同仁堂，自2010年一季度以來已累計持有44個季度。持倉變動來看，54只連續(xù)重倉股中，去年四季度末社保基金持股量環(huán)比增持的有20只，環(huán)比增倉幅度較大的有金風科技、九陽股份、新洋豐等。

5、滬深港通的南向和北向交易同創(chuàng)季度新高

今年第一季度香港證券市場成交活躍，平均每日成交金額達2244億港元。南向港股通和北向滬深股通平均每日成交金額分別達608億港元及1268億人民幣，同創(chuàng)季度新高。單月表現(xiàn)方面，南向港股通三月成交總額再破萬億，達1.08萬億港元，為開通以來第二高；北向滬股通和深股通成交總額為2.54萬億人民幣，為開通以來第三高。

6、大商所：加快推進集裝箱運力期貨和乙二醇、苯乙烯期權上市

大連商品交易所黨委副書記、總經(jīng)理席志勇表示，大商所將繼續(xù)拓展品種工具，加快推進集裝箱運力期貨和乙二醇、苯乙烯期權上市，并著眼綠色低碳國家戰(zhàn)略加強產(chǎn)品開發(fā)和品種設計；同時，持續(xù)深耕已上市品種，增加聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯免檢交割品牌，將華中、西南等地區(qū)納入期貨交割區(qū)域，并圍繞實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標，按照綠色理念不斷審視優(yōu)化現(xiàn)有品種合約規(guī)則制度。

1、統(tǒng)計局：3月下旬動力煤價格持續(xù)大幅上漲

國家統(tǒng)計局于近日公布的數(shù)據(jù)顯示，3月下旬全國煤炭價格各有漲跌。其中，無煙煤（洗中塊，揮發(fā)份≤8%）價格950元/噸，與上期持平。大同混煤（大同產(chǎn)混煤，熱值5800大卡）價格為713.1元/噸，較上期上漲53.1元/噸，漲幅8%。焦煤（主焦煤，含硫量<1%）價格為1440元/噸，較上期下跌42.9/噸，跌幅2.9%。數(shù)據(jù)顯示，3月下旬全國無煙煤價格維穩(wěn)，動力煤價格持續(xù)大幅上漲，煉焦煤持續(xù)走低。此外，3月下旬全國焦炭（二級冶金焦）價格2026元/噸，較上期下跌271.4元/噸，跌幅11.8%。

2、3月下旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量221.02萬噸

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年3月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2431.19萬噸，生鐵2102.51萬噸，鋼材2441.74萬噸。當期重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量221.02萬噸，旬環(huán)比減少0.34萬噸，下降0.16%，同比增長20.98%。2021年3月下旬重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1470.68萬噸，旬環(huán)比減少280.21萬噸，下降16%；比上月底減少170.40萬噸，下降10.38%；比年初增加308.57萬噸，上升26.55%；比去年同期減少335.98萬噸，下降18.60%。

3、山東“十四五”退出煉鋼產(chǎn)能1876萬噸，煉鐵產(chǎn)能1397萬噸

按照京津冀地區(qū)PM2.5需要在“十四五”期間下降20%計算，山東省需采取以下減排措施：退出煉鋼產(chǎn)能1876萬噸、煉鐵產(chǎn)能1397萬噸。鼓勵高爐-轉爐長流程企業(yè)轉型為電爐短流程企業(yè)，到2025年，10%以上高爐-轉爐長流程企業(yè)完成電爐短流程轉型。壓減焦化產(chǎn)能295萬噸。

4、遼寧：推動鞍鋼和本鋼等央地鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組

日前，遼寧省人民政府發(fā)布《遼寧省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》。從該文件獲悉，“十四五”時期，遼寧省將推動鞍鋼和本鋼等央地鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，培育世界一流鋼鐵企業(yè)；到2025年，遼寧省高品質(zhì)鋼鐵材料行業(yè)營業(yè)收入達到2000億元以上。

5、華菱鋼鐵：預計全年品種鋼銷量再實現(xiàn)兩位數(shù)的增長

華菱鋼鐵日前接受機構調(diào)研時表示，公司積極向“優(yōu)鋼、特鋼”轉型，近幾年具有高附加值、高技術含量、能滿足定制化需求的品種鋼（含特鋼）銷量占比持續(xù)提升，2020年品種鋼銷量占比達到52%，下一步公司還將加大品種研發(fā)力度、優(yōu)化品種結構、提升產(chǎn)品質(zhì)量，預計全年品種鋼銷量再實現(xiàn)兩位數(shù)的增長。

6、本鋼：北營軋鋼廠高速棒材生產(chǎn)線刷新產(chǎn)量紀錄

3月份，北營軋鋼廠高速棒線生產(chǎn)線軋制優(yōu)質(zhì)螺紋鋼7.0952萬噸，創(chuàng)投產(chǎn)以來月產(chǎn)量新紀錄。3月26日，生產(chǎn)Φ16mm規(guī)格棒材產(chǎn)品2661噸，創(chuàng)下歷史日產(chǎn)最高紀錄。

7、江西首座7m焦爐點火烘爐

日前，在新鋼和中國五冶、中冶焦耐、中冶南方等全體參建單位的共同努力和見證下，4.3m焦爐環(huán)保節(jié)能升級易地改造項目7#焦爐烘爐點火成功。4.3m焦爐環(huán)保節(jié)能升級易地改造項目，是江西省重點項目——新鋼百億產(chǎn)業(yè)轉型升級改造工程的核心項目，將淘汰4座工藝裝備相對落后的4.3m焦爐，新建2座7m環(huán)保節(jié)能型復熱式大型頂裝焦爐，同步配套建設煤焦系統(tǒng)、煤氣凈化系統(tǒng)及公輔、行政生活設施。

8、4月起至年底，河北開展非煤礦山安全生產(chǎn)大排查

根據(jù)《河北省非煤礦山安全生產(chǎn)大排查工作實施方案》，4月起至年底，河北全面深入開展非煤礦山安全生產(chǎn)大排查，壓緊壓實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，排查治理一批安全隱患，懲處一批違法違規(guī)行為，懲戒一批企業(yè)和個人，提高非煤礦山本質(zhì)安全水平和安全保障能力。根據(jù)《河北省非煤礦山安全生產(chǎn)大排查工作實施方案》，大排查重點聚焦非煤地下礦山、露天礦山和選礦廠、尾礦庫。

9、IEA：今年全球煤炭海運量將增加

國際能源署（IEA）日前發(fā)布預測稱，今年，全球煤炭的海運量將增加2600萬噸。但也有業(yè)內(nèi)專家表示，全球煤炭市場的不確定性仍然很大，即便海運量增長，恐怕也只是短期回升，從長期來看，全球煤炭需求依然呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。IEA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全球煤炭貿(mào)易量下降10%，大約減少1.5億噸，為有史以來的最大降幅，其中尤以海運煤炭貿(mào)易量減少最多。

10、《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》征求意見：計劃2025年實現(xiàn)碳達峰

日前，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會第四屆第一次會員代表大會暨理事會換屆會議在北京召開。會議介紹，最近，國家有關部門研究了《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》，正在征求行業(yè)協(xié)會和企業(yè)的意見，初步提出：到2025有色金屬行業(yè)力爭率先實現(xiàn)碳達峰，2040年力爭實現(xiàn)減碳40%。這一計劃比全國的碳達峰時間要至少提前五年。

11、廣東多地混凝土價格上漲30元/方左右

近日，廣州市混凝土行業(yè)協(xié)會發(fā)布《關于生產(chǎn)原材料價格波動的風險提示》。內(nèi)容顯示，近期建筑材料價格出現(xiàn)了持續(xù)上漲的趨勢。其中，水泥價格上升60元/噸，礦粉價格上升20-30元/噸；砂價格上升30元/方；粉煤灰價格上升10-20元/噸；碎石上升10元/方，外加劑上升200-250元/噸。上述材料價格的上漲，導致了混凝土生產(chǎn)綜合成本較前期有了較大增長。受此影響，多家混凝土企業(yè)發(fā)布漲價通知，據(jù)市場反饋，自4月1日起，廣州、深圳、佛山等地混凝土價格陸續(xù)通知上漲30元/方左右，佛山部分廠家通知上調(diào)45元/方。本次調(diào)價后，當?shù)谻30混凝土價格最高已經(jīng)達到620元/方左右。

12、蓋爾道公司計劃今年將Silat公司的產(chǎn)量提高50%

巴西的蓋爾道公司繼續(xù)整合Silat公司，該公司是巴西塞阿拉州 Caucaia的一家長材生產(chǎn)商，于2020年底被蓋爾道公司收購。蓋爾道公司首席執(zhí)行官Gustavo Werneck在2020年第4季度業(yè)績說明電話會議上稱，目前對Silat公司還處于整合階段。公司的計劃是今年將該公司的產(chǎn)量提高50%，從平均每年10萬噸提高到15萬噸。

13、Tubacex 2020年凈虧損2530萬歐元

西班牙跨國不銹鋼、高合金鋼無縫管及管件生產(chǎn)商Tubacex發(fā)布的報告顯示，2020年，其銷售額逐季下降，全年同比下降約21.8%至4.796億歐元，其中，第四季同環(huán)比分別下降約34.4%和16.4%至9000萬歐元；全年的毛營業(yè)利潤同比下降約43.2%至3810萬歐元，其中，第四季同比下降約43.9%而環(huán)比增長近77.3%至1170萬歐元；全年的營業(yè)利潤從上年的2280萬歐元轉虧1190萬歐元，其中，第四季從上年同期的500萬歐元轉虧470萬歐元，環(huán)比增虧170萬歐元。

14、智利銅產(chǎn)量2021年開局不佳

據(jù)智利國家銅業(yè)公司 Cochilco，智利2月銅產(chǎn)量降至兩年最低水平，為42.55萬噸，環(huán)比下降6.9%，同比下降5%。2020年銅產(chǎn)量小幅下降5%至570萬噸，盡管該國疫情反彈，該行業(yè)沒有關閉運營，但產(chǎn)量仍出現(xiàn)了下滑；2021年1-2月銅產(chǎn)量下降2.8%至88.27萬噸，低于2020年的90.81萬噸。

15、BDI指數(shù)周三觸及逾一周新高

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三漲35點或1.67%，至2127，刷新3年29月以來新高，因海岬型船舶均需求強勁。海岬型船運價指數(shù)漲181或7.2%，報2709點，刷新兩個月高位，日均獲利增加1506美元至22468美元。巴拿馬型船運價指數(shù)跌73點或3%，報2358點，為3月15日以來新低，日均獲利減少662美元至21218美元。

16、大商所、鄭商所夜盤多數(shù)品種下跌

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)品種下跌，EB、豆油等跌超2%，PVC、純堿等跌逾1%，PTA、鐵礦等小幅下跌；LPG、玉米漲逾1%，豆粕、焦煤等小幅上漲。上海原油期貨主力合約夜盤收跌0.33%，報388.0元/桶。

17、全球商品價格走勢一覽表