國際動態(tài)

1、商務(wù)部：一季度中國外貿(mào)開局良好

商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰介紹，從商務(wù)部近期對2萬多家外貿(mào)企業(yè)的問卷調(diào)查來看，目前企業(yè)在手訂單較去年有所改善，一半左右的企業(yè)認(rèn)為減稅降費(fèi)、出口退稅、貿(mào)易便利化水平提升等政策措施的獲得感較強(qiáng)。同時，企業(yè)也反映，今年全年外貿(mào)發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素仍然較多，存在疫情不確定性、國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性、國際環(huán)境復(fù)雜性等風(fēng)險，微觀主體也面臨一些困難挑戰(zhàn)。

2、商務(wù)部：1-2月我國服務(wù)貿(mào)易逆差下降77.2%

商務(wù)部8日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前2個月，我國服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總值7139.8億元，同比下降3.6%，服務(wù)出口明顯好于進(jìn)口，貿(mào)易逆差減少，知識密集型服務(wù)貿(mào)易占比提高。數(shù)據(jù)顯示，1-2月我國服務(wù)出口3353.5億元，增長21.9%；其中，運(yùn)輸服務(wù)出口增長最快，增幅達(dá)93.9%。1-2月，我國服務(wù)進(jìn)口3786.3億元，下降18.6%。服務(wù)出口增幅大于進(jìn)口40.5個百分點(diǎn)，服務(wù)貿(mào)易逆差下降77.2%，同比減少1468.8億元。

3、歐洲央行會議紀(jì)要

除了短期的疲軟之外，歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動有望在今年獲得動力。從中期來看，有利的融資條件、擴(kuò)張性的財政立場以及隨著遏制措施逐步取消而出現(xiàn)的需求復(fù)蘇，都應(yīng)該為歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇提供支持；2021年3月的工作人員預(yù)測增長將在2021年反彈至4.0%，在2022年反彈至4.1%，然后在2023年穩(wěn)定在2.1%。各經(jīng)濟(jì)部門的經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然不平衡，因?yàn)槎糁拼胧Ψ?wù)業(yè)的影響大于對制造業(yè)的影響。拜登計劃財政一攬子計劃對歐元區(qū)的溢出效應(yīng)在當(dāng)前的通脹預(yù)測中沒有被考慮在內(nèi)，但在后續(xù)的預(yù)測中，如果這樣做，將會帶來向上的影響。

4、拉美地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展失衡或加劇

國際貨幣基金組織（IMF）日前發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》，預(yù)計2021年拉丁美洲和加勒比地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長4.6%，較1月份預(yù)測上調(diào)0.5個百分點(diǎn)。分析人士指出，盡管拉美地區(qū)經(jīng)濟(jì)整體有所復(fù)蘇，但不同經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇速度不均，再加上新冠疫情等不確定性因素，拉美經(jīng)濟(jì)發(fā)展失衡現(xiàn)象或趨于嚴(yán)重，特別是出口國與旅游國之間或出現(xiàn)明顯分化。聯(lián)合國拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會一項(xiàng)研究表明，去年是拉美地區(qū)自2008年以來對外貿(mào)易表現(xiàn)最差的一年，出口總額比上年下降13%。

5、耶倫：主要經(jīng)濟(jì)體應(yīng)部署“大量”新財政支持

美國財政部長耶倫周四警告稱，全球經(jīng)濟(jì)存在永久性分歧的風(fēng)險，并敦促主要經(jīng)濟(jì)體努力提供大量新的財政支持，以確保經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇。耶倫強(qiáng)調(diào)，有必要繼續(xù)為世界上最貧窮的國家提供支持，因?yàn)樗鼈冋谂?yīng)對新冠疫情、氣候變化和高債務(wù)負(fù)擔(dān)。

6、鮑威爾：全球新冠疫苗接種進(jìn)度不一可能對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇構(gòu)成威脅

美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，全球各國疫苗接種進(jìn)度的參差不齊可能對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇構(gòu)成風(fēng)險。“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然不均衡，而且尚不完全，只有病毒在各地都得到控制后，全球經(jīng)濟(jì)活動才能完全恢復(fù)”。鮑威爾敦促人們接種疫苗并繼續(xù)保持社交距離，因?yàn)樾乱惠喌囊咔闀?dǎo)致復(fù)蘇放慢，即使對經(jīng)濟(jì)的影響可能不及疫情爆發(fā)之初。

7、蒙古國宣布全國將進(jìn)入全民防災(zāi)高度戒備狀態(tài)

為快速有效遏制當(dāng)前蒙古國國內(nèi)新冠疫情反彈趨勢，當(dāng)?shù)貢r間4月8日下午，蒙古國政府舉行非例行工作會議，聽取國家緊急狀況委員會和衛(wèi)生部等相關(guān)部門的建議，決定自4月10日早晨6時起全國進(jìn)入為期15天的全民防災(zāi)高度戒備狀態(tài)，至4月25日0時為止。

8、墨西哥阿根廷要求減免中等收入國家債務(wù)

據(jù)央視新聞8日消息，在國際貨幣基金組織和世界銀行2021年春季線上會議框架下舉行的G20財政部長及央行行長會議上，墨西哥和阿根廷聯(lián)名提交了一份聲明，要求建立包括成立專項(xiàng)基金、重新分配特別提款權(quán)等在內(nèi)的新機(jī)制，以減輕中等收入國家的債務(wù)負(fù)擔(dān)，幫助這些國家完成債務(wù)重組，避免其陷入因新冠疫情導(dǎo)致的債務(wù)危機(jī)。

9、日本3月服務(wù)業(yè)景氣判斷指數(shù)上升

日本內(nèi)閣府周四公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，3月日本服務(wù)業(yè)景氣判斷指數(shù)升高，暗示盡管存在疫情沖擊，但日本經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)一些復(fù)蘇跡象。這項(xiàng)調(diào)查的對象包括出租車司機(jī)、賓館和餐館工作人員等服務(wù)業(yè)人員，由于這些人員較接近消費(fèi)者和零售業(yè)，被稱為“經(jīng)濟(jì)觀察者”。他們對目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境的信心較2月上升7.7點(diǎn)至49.0。內(nèi)閣府稱，由于疫情影響，經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻，但正在復(fù)蘇。

10、美國針對100家跨國公司制定妥協(xié)版的稅收方案

拜登政府向參與談判的多個國家提出了一項(xiàng)折中方案，將對至多100家全球企業(yè)巨頭實(shí)施新的國際稅法。機(jī)構(gòu)獲得的一份文件顯示，這一方案將衡量一家公司的盈利能力，以決定其業(yè)務(wù)所在國是否應(yīng)該對其征收更多的稅，拜登政府認(rèn)為這樣可以解決新稅收規(guī)則針對哪些公司的長期爭議。此外，計劃的目標(biāo)是瞄準(zhǔn)那些利潤轉(zhuǎn)移潛力最大的企業(yè)。

11、日本投資者2月份減持56億美元美國國債

隨著全球債券暴跌迫使日本投資者削減損失，他們2月份轉(zhuǎn)變?yōu)槊绹鳈?quán)債券的凈賣家，減持規(guī)模達(dá)到6187億日元（56億美元）。這是他們自去年8月以來首次凈賣出，而根據(jù)日本周四公布的國際收支數(shù)據(jù)，他們的澳大利亞國債減持規(guī)模也達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。

12、標(biāo)普指數(shù)再創(chuàng)新高 大型科技股普漲

美股周四收高，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)盤中與收盤新高。大型科技股普遍上漲。上周初請失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)令人失望。鮑威爾警告稱新冠病毒變異以及全球疫苗接種進(jìn)度不一可能威脅經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。道指漲57.31點(diǎn)，或0.17%，報33503.57點(diǎn)；納指漲140.47點(diǎn)，或1.03%，報13829.31點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲17.22點(diǎn)，或0.42%，報4097.17點(diǎn)。周四標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至4098.19點(diǎn)，創(chuàng)盤中歷史新高。

13、周四美國WTI原油收跌0.3%

原油期貨價格周四收盤漲跌不一，作為全球原油價額基準(zhǔn)的倫敦布倫特原油小幅收高，但美國WTI原油收跌。投資者正在權(quán)衡全球新冠肺炎感染病例增加背景下的原油需求前景。紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌17美分，跌幅0.3%，收于每桶59.60美元。倫敦洲際交易所6月交割的布倫特原油期貨價格上漲4美分，漲幅近0.1%，收于每桶63.20美元。

14、黃金期貨周四收高1% 創(chuàng)6周新高

黃金期貨價格周四收高。受美元走軟與通脹預(yù)期推動，金價錄得本月迄今的最大日漲幅，并創(chuàng)2月以來的最高收盤價。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲16.60美元，漲幅近1%，收于每盎司1758.20美元。今日黃金期貨錄得3月31日以來的最大單日上漲美元數(shù)與日漲幅，同時亦創(chuàng)2月25日以來的最高收盤價。

15、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、金融委：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行

4月8日，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開第五十次會議。會議強(qiáng)調(diào)，要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，保持宏觀金融政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性，執(zhí)行好穩(wěn)健的貨幣政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。就業(yè)是最大的民生，宏觀政策的首要目標(biāo)是保就業(yè)和保市場主體。要保持物價基本穩(wěn)定，特別是關(guān)注大宗商品價格走勢。要注重“放水養(yǎng)魚”，助企紓困，更好激發(fā)微觀市場主體活力。要始終堅持“兩個毫不動搖”，大力支持民營和中小微企業(yè)健康發(fā)展。要堅持“建制度、不干預(yù)、零容忍”，繼續(xù)加強(qiáng)資本市場基礎(chǔ)制度建設(shè)，更好保護(hù)投資者利益，促進(jìn)資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。要堅定不移深化改革、擴(kuò)大開放，加強(qiáng)國際合作，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2、3月CPI今公布 同比或由負(fù)轉(zhuǎn)正

9日，國家統(tǒng)計局將公布3月份全國居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測，受翹尾因素上升等影響，3月份CPI同比或由負(fù)轉(zhuǎn)正，但食品價格環(huán)比顯著回落或拖累反彈幅度。

3、一季度信用債發(fā)行回暖

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年一季度信用債(企業(yè)債、公司債、中票、短融、PPN)發(fā)行規(guī)模約3.2萬億元，相比去年四季度增加0.6萬億元，創(chuàng)歷史次高值。從凈融資額看，今年一季度約7000億元，相比去年四季度增加9000億元(去年四季度為負(fù)值)。這意味著一季度信用債發(fā)行有所回暖。

4、多家機(jī)構(gòu)預(yù)測3月份新增信貸及社融規(guī)模同比回落

金融數(shù)據(jù)反映了實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求。日前，多家機(jī)構(gòu)對3月份金融數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測?？傮w而言，相關(guān)新增信貸及社融規(guī)模預(yù)測數(shù)據(jù)多低于去年同期。中信證券在研報中預(yù)計，3月份M2與社融增速均有回落，新增人民幣貸款2.2萬億元，新增社融3.4萬億元。中金公司預(yù)計，3月份新增信貸2.5萬億元，低于去年同期2.85萬億元；預(yù)計3月份新增社融3.7萬億元，低于去年同期5.2萬億元，存量社融增速回落至12.5%左右，M2同比增速回落至9.7%左右。

5、1-3月挖掘機(jī)械產(chǎn)品銷量同比漲85%

2021年1-3月納入統(tǒng)計的26家主機(jī)制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品126941臺，同比漲幅85.0%。其中，國內(nèi)市場銷量113565臺，同比漲幅85.3%；出口銷量13376臺，同比漲幅81.9%。2021年3月，共計銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品79035臺，同比漲幅60.0%。

6、2022年我國城鎮(zhèn)新建建筑中7成將為綠色建筑

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額司司長田國民8日說，我國綠色建筑發(fā)展目前基本形成目標(biāo)清晰，政策配套，標(biāo)準(zhǔn)完善，管理到位的推進(jìn)體系，到2022年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比將達(dá)到70%。

7、地方國企需按時報送債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測報表

記者從多位地方國資人士了解到，在國務(wù)院國資委下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控工作的指導(dǎo)意見》后，又下發(fā)了《關(guān)于報送地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控情況的通知》，研究制定了地方國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險和債券風(fēng)險監(jiān)測報表。按照監(jiān)管要求，“權(quán)益類永續(xù)債占凈資產(chǎn)比例”為境內(nèi)和境外永續(xù)債占凈資產(chǎn)的比例，原則上不超過40%。

8、商務(wù)部：2017年掛牌7個自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)總體方案試點(diǎn)任務(wù)已基本實(shí)施

商務(wù)部發(fā)言人高峰介紹，2017年掛牌的遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陜西7個自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)已經(jīng)成立滿4年。4年來，這7個自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)總體方案確定的1055項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù)已基本實(shí)施。

9、應(yīng)勇：湖北省1至2月實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性快速增長

湖北省委書記應(yīng)勇8日在第三屆世界大健康博覽會開幕式上表示，湖北今年1至2月恢復(fù)性快速增長態(tài)勢喜人，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長99.2%，固定資產(chǎn)投資同比增長245.8%，社會消費(fèi)品零售總額同比增長55.5%，地方一般公共預(yù)算收入同比增長61.8%，稅收同比增長73.9%，進(jìn)出口總額同比增長82.5%。

10、“十四五”上?；窘ǔ扇蛸Q(mào)易樞紐、亞太投資門戶

上海市副市長宗明介紹了《“十四五”時期提升上海國際貿(mào)易中心能級規(guī)劃》相關(guān)情況。宗明介紹，發(fā)展目標(biāo)總體概括為“1+6”，“1”為總目標(biāo)，即經(jīng)過5年努力，上海國際貿(mào)易中心能級實(shí)現(xiàn)躍升；6個具體目標(biāo)，即基本建成全球貿(mào)易樞紐、亞太投資門戶、國際消費(fèi)中心城市、亞太供應(yīng)鏈管理中心、貿(mào)易制度創(chuàng)新高地、全面建成國際會展之都。

11、上海：建設(shè)國際消費(fèi)中心城市 加快免退稅經(jīng)濟(jì)發(fā)展

規(guī)劃提出：推動消費(fèi)持續(xù)提質(zhì)擴(kuò)容，建設(shè)國際消費(fèi)中心城市。包括6個重點(diǎn)，包括：創(chuàng)新高端消費(fèi)供給，提升高端商品和服務(wù)集聚能力，推動首發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化品牌經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快免退稅經(jīng)濟(jì)發(fā)展；推動消費(fèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快電子商務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)線上線下深度融合，提升生活服務(wù)數(shù)字化水平，推進(jìn)智能化終端設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)新品牌建設(shè)等。

12、發(fā)改委：全力配合海南自貿(mào)港重大戰(zhàn)略落地

發(fā)改委體改司司長徐善長表示，海南自由貿(mào)易港建設(shè)放寬市場準(zhǔn)入若干特別措施的研究制定，主要基于四方面考慮，一是聚焦黨中央對海南自貿(mào)港的功能定位；二是推動海南自貿(mào)港建設(shè)更好服務(wù)新發(fā)展格局；三是貫徹新發(fā)展理念，全力配合海南自貿(mào)港重大戰(zhàn)略落地；四是以目標(biāo)為導(dǎo)向注重解決現(xiàn)實(shí)問題。

13、安徽2021年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計劃出爐

安徽省發(fā)改委牽頭會同各地和省有關(guān)單位編制完成《安徽省2021年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計劃》并印發(fā)實(shí)施。計劃共包含7851個項(xiàng)目，年度計劃投資1.48萬億元，項(xiàng)目類別涉及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、社會事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)保等。其中，續(xù)建項(xiàng)目4941個，計劃開工項(xiàng)目2910個，全年計劃竣工項(xiàng)目1392個。

14、山東港口首季吞吐量創(chuàng)歷史新高

今年一季度，山東港口生產(chǎn)數(shù)據(jù)全線飄紅，累計完成貨物吞吐量突破3.7億噸，同比增長9%；完成集裝箱吞吐量793萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長11%，均創(chuàng)出歷史同期最高紀(jì)錄，實(shí)現(xiàn)首季“開門紅”。

15、國際訂單接到手軟 “深圳制造”出口高漲

由于深圳擁有強(qiáng)大的科技創(chuàng)新能力和雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)，日益復(fù)蘇的海外市場把大量訂單投向這里，眾多深企接單接到手軟，高質(zhì)量的“深圳制造”出口一路高漲。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前2個月，深圳外貿(mào)進(jìn)出口同比增長41.8%，出口表現(xiàn)尤為亮眼，企業(yè)出口信心持續(xù)回升。據(jù)統(tǒng)計，前2個月，深圳以電腦及其零部件、手機(jī)、家用電器等為主體的機(jī)電產(chǎn)品出口2221.6億元，同比增長62.5%。

16、小鵬汽車將在武漢建設(shè)第三個生產(chǎn)基地

據(jù)報道，小鵬汽車將在武漢市建設(shè)其第三個生產(chǎn)基地，因這家汽車制造商希望充分利用這個全球最大的電動汽車市場激增的需求。據(jù)周四的新聞稿，在美國上市的小鵬汽車與當(dāng)?shù)卣炗唴f(xié)議，建設(shè)整車規(guī)劃產(chǎn)能10萬輛的生產(chǎn)基地。

17、住建部約談廣州、合肥等5個城市政府，要求堅決遏制投機(jī)炒房

住建部副部長倪虹8日約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通等5個城市政府負(fù)責(zé)人，要求充分認(rèn)識房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的重要性，牢牢把握房子是用來住的、不是用來炒的定位，不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，切實(shí)扛起城市主體責(zé)任，確保實(shí)現(xiàn)穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期目標(biāo)。倪虹指出，城市政府要增強(qiáng)工作的積極性、主動性，緊盯新情況新問題，及時采取針對性措施，精準(zhǔn)調(diào)控，堅決遏制投機(jī)炒房，引導(dǎo)好預(yù)期，確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)運(yùn)行。

18、廣州公布2021年建設(shè)用地供應(yīng)計劃 

近日，《廣州市2021年建設(shè)用地供應(yīng)計劃》（簡稱《供應(yīng)計劃》）公布實(shí)施?！豆?yīng)計劃》顯示，今年住宅用地供應(yīng)634公頃，占計劃總量的25%，比前5年（2016—2020年）住宅用地年均供應(yīng)量521公頃高出22%。廣州著眼需求側(cè)，從供給側(cè)發(fā)力，不斷加大住宅用地的供給，保持充足的住宅用地供應(yīng)量，促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)發(fā)展。

19、北京房貸利率“暫未上調(diào)”，部分銀行無額度放款

4月8日，對北京地區(qū)多家國有大行、股份制銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查，多位銀行個貸中心客戶經(jīng)理表示，暫未接到上調(diào)房貸利率的通知，目前北京地區(qū)房貸利率均按照監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行首套房利率為LPR（貸款市場報價利率）+55個基點(diǎn)（5.2%），二套房利率LPR+105個基點(diǎn)（5.7%）。不過有部分股份制銀行出現(xiàn)了放貸收緊情況，更有相關(guān)銀行人士稱“目前行內(nèi)已無放款額度”。

20、浙江嘉興市房管中心約談房產(chǎn)網(wǎng)站

據(jù)嘉興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局4月8日消息，市房管中心通過召開專題部署會、約談房產(chǎn)網(wǎng)站、實(shí)地走訪中介機(jī)構(gòu)門店，進(jìn)一步開展房地產(chǎn)中介市場專項(xiàng)整治行動。市房管中心4月2日聯(lián)合市網(wǎng)信辦正式約談某房產(chǎn)網(wǎng)站。約談當(dāng)晚，該網(wǎng)站連夜進(jìn)行了自查，清查了涉及市區(qū)70個樓盤的數(shù)百條房源信息，并對虛假房源信息進(jìn)行了刪除下架。

證券期貨

1、指數(shù)午后弱勢震蕩 后排高標(biāo)集體大跌

4月8日，指數(shù)午后弱勢震蕩，個股普跌，漲幅超9%個股不足60家，市場大幅分化，炸板率高企。盤面上，醫(yī)美、鋼鐵、有色等板塊漲幅居前，電力、碳中和、航運(yùn)等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.09%，報收3482點(diǎn)；深成漲0.08%，報收13989點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.70%，報收2826點(diǎn)。北向資金全天凈賣出17.03億元，為連續(xù)3日凈賣出。其中滬股通凈賣出13.15億元，深股通凈賣出3.88億元。

2、證監(jiān)會：對造假上市公司嚴(yán)格執(zhí)行退市制度

證監(jiān)會表示，下一步將繼續(xù)把建立常態(tài)化退市機(jī)制作為全面深化資本市場改革的重要內(nèi)容，切實(shí)強(qiáng)化退市監(jiān)管力度，加快制定落實(shí)投資者保護(hù)相關(guān)制度。

3、證監(jiān)會召開會管單位財務(wù)管理“落實(shí)年”工作部署視頻會

近日，中國證監(jiān)會召開會管單位財務(wù)管理“落實(shí)年”工作部署視頻會。會議強(qiáng)調(diào)，各會管單位要嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”的要求，持續(xù)完善財務(wù)制度，不斷健全內(nèi)控機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)對財務(wù)、資金、項(xiàng)目、資產(chǎn)的管理，把抓執(zhí)行監(jiān)督貫穿于今年財務(wù)管理工作的始終。駐證監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組、首席會計師、證監(jiān)會機(jī)關(guān)相關(guān)部門和各會管單位有關(guān)負(fù)責(zé)同志現(xiàn)場或視頻參會。

4、資本市場改革進(jìn)入“施工期”

多位市場人士表示，資本市場改革進(jìn)入“施工期”，改革舉措的逐步落地有利于加速打造資本市場良性生態(tài)，切實(shí)增強(qiáng)市場主體改革獲得感，建立與發(fā)展?jié)M足不同層次不同規(guī)模的實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求，充滿生機(jī)活力的多層次資本市場，提升資本市場的資源配置效率。

5、341家公司發(fā)布一季度業(yè)績預(yù)告

資本市場正式進(jìn)入年報季報密集披露期，2021年第一波一季報預(yù)告大比拼已然開始。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至8日收盤已有共計341家上市公司或公布業(yè)績預(yù)告，或發(fā)布業(yè)績快報。據(jù)記者梳理，341家上市公司中業(yè)績向好的共計330家，占比高達(dá)96.78%。

6、多只周期股業(yè)績暴增 一季度盈利超去年全年

今年一季度，受益于大宗商品價格上漲，周期股迎來“春天”。4月8日晚間，重慶鋼鐵(601005)、中國鋁業(yè)(601600)、中鋼國際(000928)、江西銅業(yè)(600362)等多家企業(yè)發(fā)布一季報或業(yè)績預(yù)告，齊刷刷地上演“暴增”行情。其中，重慶鋼鐵、中國鋁業(yè)凈利分別達(dá)10.8億元、9.67億元，同比增幅約259倍、30倍，一個季度賺的錢就超過了去年全年。

1、發(fā)改委召開會議 要求按照冬季最高產(chǎn)量組織煤礦生產(chǎn)

日前，國家發(fā)改委召集能源局煤炭司，國鐵集團(tuán)貨運(yùn)部，各央企電力集團(tuán)，神華，中煤，秦皇島港，以及建材、鋼鐵、化工、煤炭和電力協(xié)會開會。電力企業(yè)均表示，一季度進(jìn)廠煤價超高（平均760元/噸以上），目前庫存低、日耗高（3月底可用天數(shù)不足7天），4—5月份急需為夏季備煤，建議建立穩(wěn)定的進(jìn)口煤配額制度。國家發(fā)改委相關(guān)人士對下一步工作作出指示，要求增產(chǎn)增供，按冬季最高產(chǎn)量組織煤礦生產(chǎn)， 給各煤礦設(shè)定指標(biāo)。穩(wěn)定煤價，發(fā)揮長協(xié)壓艙石作用，不準(zhǔn)跟風(fēng)漲價。把握進(jìn)口煤節(jié)奏，服務(wù)于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)。組織好煤炭運(yùn)輸。

2、東北及蒙東地區(qū)：做好2021年東北地區(qū)煤炭穩(wěn)定供應(yīng)

中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會組織遼寧能源、遼能股份、沈煤集團(tuán)、阜礦集團(tuán)、鐵煤集團(tuán)、撫順礦業(yè)、龍煤集團(tuán)、吉煤集團(tuán)、寶日希勒、伊敏煤電、扎賚諾爾、國電投內(nèi)蒙古能源等12家企業(yè)分管煤炭運(yùn)銷工作的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及負(fù)責(zé)同志在沈陽召開了東北及蒙東地區(qū)煤炭市場形勢分析座談會。企業(yè)表示，要從抓好常態(tài)化疫情防控，壓實(shí)電煤中長期合同履約，強(qiáng)化煤炭產(chǎn)運(yùn)需動態(tài)監(jiān)測，充分調(diào)動兩地五礦煤炭資源，提升煤炭應(yīng)急保供能力等方面，做好東北地區(qū)保供的有關(guān)工作工作。

3、中央環(huán)保督察組下沉江西 贛州稀土企業(yè)停產(chǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大

根據(jù)安排，中央第四生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組將于4月7日-5月7日對江西省開展督察進(jìn)駐工作。據(jù)了解，目前龍南地區(qū)大部分分離廠已經(jīng)停產(chǎn)或減產(chǎn)，剩余部分企業(yè)亦將在4月10日停產(chǎn)。停產(chǎn)現(xiàn)象也在大型工廠蔓延，已有相關(guān)大廠反饋停產(chǎn)。即日起，按照一月停產(chǎn)期限計算，減產(chǎn)企業(yè)按照50%開工率降幅，僅目前已知企業(yè)范圍內(nèi)因贛州環(huán)保督察所影響的產(chǎn)量，不完全統(tǒng)計折算氧化鐠釹至少在1200噸以上。

4、2021年著力提效整合 煤企高質(zhì)量發(fā)展可期

據(jù)統(tǒng)計，截至4月7日，37家煤炭行業(yè)上市公司中，已有28家披露2020年業(yè)績情況。其中，陜西黑貓等9家公司去年凈利潤同比增長；19家公司業(yè)績出現(xiàn)下滑或虧損，大有能源、鄭州煤電虧損額較大。這些煤企業(yè)績之所以報喜，一方面得益于下游行業(yè)景氣度向好，帶動煤炭、焦炭銷售量價齊升，另一方面歸因于技改煤礦逐步投產(chǎn)。而疫情、去產(chǎn)能導(dǎo)致商品煤產(chǎn)量下降等，則是多個企業(yè)業(yè)績預(yù)減或虧損的原因。

5、中國鋁業(yè)：第一季度凈利潤約為9.67億元

中國鋁業(yè)：預(yù)計2021年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為9.67億元，同比增長約30倍。主要原因?yàn)楣緢猿质袌龌瘜?dǎo)向，狠抓降本增效，通過全要素對標(biāo)提升主營產(chǎn)品競爭力，在鋁價高位運(yùn)行的市場環(huán)境下把握市場機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司主營產(chǎn)品毛利較去年同期大幅增加。

6、3月電解鉛產(chǎn)量環(huán)比增12.17%

2021年3月全國電解鉛產(chǎn)量28.09萬噸，環(huán)比上升12.17%，同比上升17.23%。2021年1-3月產(chǎn)量累計同比上漲11.57%。2021年涉及調(diào)研企業(yè)總產(chǎn)能為548.1萬噸。

7、重慶鋼鐵：預(yù)計第一季度凈利潤同比增長25880.66%

重慶鋼鐵公告，預(yù)計第一季度凈利潤與上年同期相比將增加10.8億元，同比增加約25,880.66%。自2020年以來，公司實(shí)施了一系列技改項(xiàng)目，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力，全線提產(chǎn)擴(kuò)能，全力提質(zhì)增效。2021年第一季度，公司抓住鋼鐵市場復(fù)蘇的有利時機(jī)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷規(guī)模效益穩(wěn)步提升，生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)向好，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅增長。

8、大秦鐵路：3月大秦線貨物運(yùn)輸量同比增長12%

大秦鐵路公告，2021年3月，公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3599萬噸，同比增長11.63%。

9、OECD：2020年全球煉鋼產(chǎn)能與產(chǎn)量差距擴(kuò)大

從近期舉行的經(jīng)合組織（OECD）鋼鐵委員會第89屆會議上獲悉，2020年全球煉鋼產(chǎn)能增至24.532億噸，而全球煉鋼產(chǎn)能和粗鋼產(chǎn)量間的差距提高到6.254億噸，連續(xù)第二年擴(kuò)大。該組織認(rèn)為，最近鋼價上漲，但在鋼鐵產(chǎn)品之間以及地區(qū)之間，價格差異有所不同。關(guān)鍵煉鋼原材料的價格大幅上漲，已削弱了鋼鐵行業(yè)的平均利潤率。行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩仍然很嚴(yán)重，需要解決這一問題，以維護(hù)全球鋼鐵市場的持久穩(wěn)定和活力。

10、印度2020年的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量下降約19%

據(jù)印度不銹鋼發(fā)展協(xié)會（ISSDA）統(tǒng)計，2020年，印度的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量總計317萬噸，較2019年的393萬噸下降約19%。盡管2020年4-6月期間的不銹鋼生產(chǎn)因疫情而暫停，但在印度政府開始放松封鎖之后，印度不銹鋼生產(chǎn)和需求自2020年7月以來呈現(xiàn)了V型復(fù)蘇。

11、印度塔塔鋼鐵公司2021財年鋼材產(chǎn)量同比降7%

印度塔塔鋼鐵公司（Tata Steel）近日稱，2020-21財年最后一季度（2021年1-3月份），其合并鋼材產(chǎn)量約740萬噸，與上年同期基本持平。其中，塔塔鋼鐵公司印度分部生產(chǎn)鋼材475萬噸，與上年同期的473萬噸基本持平；歐洲分部鋼材產(chǎn)量為265萬噸，與上年同期的264萬噸基本持平。

12、JFE鋼鐵計劃將高端無取向硅鋼產(chǎn)能提升50%

日本第二大長流程鋼企JFE鋼鐵公司（JFE Steel）計劃斥資490億日元（合4.429億美元），將旗下西日本鋼廠倉敷廠區(qū)的高端無取向硅鋼（non-grain oriented electrical sheet, NGO）產(chǎn)能提升50%。

13、韓造船業(yè)宣布參加碳中和行動

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部8日表示，當(dāng)天韓國造船業(yè)成立產(chǎn)學(xué)官研協(xié)商機(jī)制“造船碳中和委員會”，并發(fā)表碳中和聯(lián)合宣言。現(xiàn)代重工業(yè)、三星重工業(yè)、大宇造船海洋、現(xiàn)代三湖重工業(yè)、現(xiàn)代尾浦造船、STX造船海洋共六家造船企業(yè)和韓國造船海洋成套設(shè)備協(xié)會加入委員會。

14、鐵礦石巨頭力拓開始在美國生產(chǎn)鋰

力拓已經(jīng)開始在其控制的加利福尼亞硼酸礦的一家工廠用廢石生產(chǎn)鋰。據(jù)悉，力拓投資了1000萬美元建造了該試驗(yàn)工廠，該工廠將能夠每年生產(chǎn)10噸碳酸鋰。

15、美國2月未加工鋅出口量為88.81萬千克

美國商務(wù)部周三公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國2月未加工鋅出口量為888,063千克，高于1 月的448,999千克，1-2月累計出口量為1,337,062千克。2月末加工鋅進(jìn)口量為30,156,589千克，低于1月的31,423,973千克。1-2月累計進(jìn)口量為61,580,562千克。

16、波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周四下滑

波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)周四跌39點(diǎn)或1.8%，至2088，因巴拿馬型等船舶需求下降抵消了海岬型船舶需求的增長。海岬型船運(yùn)價指數(shù)漲49或1.8%，報2758點(diǎn)，續(xù)刷兩個月新高，日均獲利增加406美元至22874美元。巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)跌198點(diǎn)或8.4%，報2160點(diǎn)，刷新逾一個月低位，日均獲利減少1774美元至19444美元。

17、周四期貨夜盤多數(shù)品種收漲

周四，大商所、鄭商所夜盤收盤，能源化工領(lǐng)跌，EB、EG等跌超3%，PTA跌超2%，PVC、塑料等跌超超1%，PP、白糖等小幅下跌；焦炭漲超2%，焦煤、鐵礦等漲逾1%，玉米、豆粕等小幅上漲。國際銅夜盤收漲0.83%，滬銅收漲0.77%，滬鋁收漲0.29%，滬鋅收漲1.14%，滬鉛收跌0.10%，滬鎳收漲1.16%，滬錫收漲0.43%。上海原油期貨主力合約夜盤收漲0.62%，報386.8元/桶。

18、全球商品價格走勢一覽表