國際動(dòng)態(tài)

1、中國人民銀行行長易綱出席第43屆國際貨幣與金融委員會(huì)視頻會(huì)議

易綱介紹了中國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，表示中國經(jīng)濟(jì)今年以來繼續(xù)穩(wěn)定復(fù)蘇。中國穩(wěn)健的貨幣政策有力支持了疫情應(yīng)對(duì)，并始終保持在正常區(qū)間。為支持小微企業(yè)，中國近期宣布延長兩項(xiàng)直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貨幣政策工具。未來，宏觀經(jīng)濟(jì)政策將保持穩(wěn)定性、連續(xù)性。

2、IMF建議：對(duì)疫情獲利企業(yè)征收“新冠稅”

國際貨幣基金組織（IMF）最近指出，有必要?jiǎng)佑枚愂帐杖雭響?yīng)對(duì)新冠疫情導(dǎo)致公共支出增加的情況。為此IMF建議，發(fā)達(dá)國家可以臨時(shí)對(duì)收入較高的企業(yè)和個(gè)人征收更多稅費(fèi)，以減少財(cái)政損失，并緩解不平等現(xiàn)象，同時(shí)還可以在財(cái)富稅或遺產(chǎn)稅等稅種上采取行動(dòng)。

3、新加坡核準(zhǔn)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定

9日，新加坡貿(mào)工部宣布已經(jīng)完成區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）的核準(zhǔn)，并于當(dāng)天將核準(zhǔn)書提交東盟秘書長。新加坡成為首個(gè)完成官方核準(zhǔn)程序的東盟國家。貿(mào)工部長陳振聲表示，新加坡迅速核準(zhǔn)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定，表明了新加坡對(duì)加強(qiáng)貿(mào)易以及與合作伙伴建立經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的堅(jiān)定承諾，從而能讓新加坡企業(yè)和人民從中獲益。他表示期待其他RCEP參與國能加快讓協(xié)定生效。

4、韓國延長現(xiàn)行防疫響應(yīng)措施三周

韓國中央災(zāi)難安全對(duì)策本部9日公布將于下周起適用的防疫響應(yīng)調(diào)整方案。政府將現(xiàn)行防疫響應(yīng)級(jí)別（首都圈2級(jí)、非首都圈1.5級(jí)）和禁止5人以上聚集措施延長三周至5月2日，疫情形勢(shì)嚴(yán)峻的首都圈和釜山市娛樂場所被禁止?fàn)I業(yè)。

5、日本政府?dāng)M月內(nèi)出示2030年減排新目標(biāo)

關(guān)于日本2030年的溫室氣體減排目標(biāo)，政府相關(guān)人士透露，日本政府基本決定在月內(nèi)出示以“較2013年度減少45%”為主軸的目標(biāo)。20日將召開全球變暖對(duì)策推進(jìn)總部會(huì)議，就此展開磋商。該目標(biāo)與現(xiàn)行的“較2013年度減少26%”相比，做了大幅上調(diào)。16日的日美首腦會(huì)談、22～23日美國總統(tǒng)拜登主辦的氣候變化相關(guān)首腦會(huì)議召開在即，日本將提前推進(jìn)作業(yè)。

6、美國2021財(cái)年前6個(gè)月聯(lián)邦財(cái)政赤字已達(dá)1.7萬億美元

美國國會(huì)預(yù)算辦公室表示，從2020年10月到2021年3月，與2020財(cái)年同期相比，聯(lián)邦支出增加45%，收入增加6%，其中數(shù)值的增加都與新冠疫情的應(yīng)對(duì)措施有關(guān)。僅在3月份，在1.9萬億的新冠肺炎紓困救助計(jì)劃出臺(tái)后，聯(lián)邦財(cái)政赤字就高達(dá)6580億美元。

7、拜登1.52萬億美元預(yù)算計(jì)劃出爐

美國總統(tǒng)拜登提出規(guī)模1.52萬億美元的2022財(cái)年預(yù)算案，內(nèi)容包括建議大幅加大資金投入，來應(yīng)對(duì)不平等、疾病和氣候變化問題。這也是他為重新定義政府在民生問題上發(fā)揮的作用而做出的廣泛努力之一；繼上月簽署1.9萬億美元紓困法案，以及提出2.25萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施和就業(yè)提案后，這份預(yù)算案標(biāo)志著拜登利用聯(lián)邦政府權(quán)力擴(kuò)大對(duì)低收入和中產(chǎn)階級(jí)幫助的第三把火。

8、經(jīng)濟(jì)學(xué)家上調(diào)美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期

據(jù)最新調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)美國二季度GDP折合年率增幅的預(yù)期上升了超過一個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了8.1%。目前6%的失業(yè)率有望在今年最后一個(gè)季度降至5%以下。在2007-09年的經(jīng)濟(jì)衰退之后，失業(yè)率花了六年多的時(shí)間才達(dá)到這一里程碑。

9、美國勞動(dòng)市場“怪象”：94%的失業(yè)人群不想工作

真正讓美國人鼓足勇氣拒絕工作的原因，是拜登政府的刺激計(jì)劃?？犊氖I(yè)救助金成為人們找工作的攔路石。雖然主動(dòng)拒絕工作，就不應(yīng)該領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)金，但好像沒人會(huì)去查。拜登的數(shù)萬億美元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃正在激勵(lì)人們不去找工作掙錢，而是坐等一張巨額支票。

10、恐慌指數(shù)跌破17點(diǎn) 道指標(biāo)普創(chuàng)歷史新高

美股周五收高，道指與標(biāo)普指數(shù)均創(chuàng)盤中歷史新高。衡量市場恐慌程度的VIX指數(shù)跌破17點(diǎn)。美國3月PPI年率增長4.2%創(chuàng)10年來最大增幅，顯示通脹壓力積累。美聯(lián)儲(chǔ)副主席表示實(shí)現(xiàn)物價(jià)穩(wěn)定和就業(yè)目標(biāo)后才會(huì)改變政策。道指漲297.03點(diǎn)，或0.89%，報(bào)33800.60點(diǎn)；納指漲70.88點(diǎn)，或0.51%，報(bào)13900.19點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲31.63點(diǎn)，或0.77%，報(bào)4128.80點(diǎn)。周五道指最高上漲至33810.87點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至4129.48點(diǎn)，均創(chuàng)盤中歷史新高。

11、本周美國WTI原油下跌3.5% 布倫特原油跌3%

原油期貨周五收跌。隨著全球尤其是歐洲、巴西和印度等國的新冠感染病例數(shù)攀升，對(duì)原油供應(yīng)增加需求疲軟的擔(dān)憂使本周原油價(jià)格下挫。紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌35美分，跌幅0.6%，收于每桶59.25美元。作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的倫敦洲際交易所5月布倫特原油期貨價(jià)格下跌27美分，跌幅0.4%，收于每桶62.93美元。按照最活躍合約計(jì)算，本周WTI原油期貨收跌約3.5%，布倫特原油下跌3%。

12、本周黃金期貨上漲1% 白銀期貨漲1.3%

黃金期貨價(jià)格周五收跌。美國國債收益率攀升、美元走強(qiáng)，使金價(jià)受到壓力。但本周金價(jià)仍錄得漲幅。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格下跌13.40美元，跌幅0.8%，收于每盎司1744.80美元。本周黃金期貨價(jià)格收高約1%。白銀期貨價(jià)格下跌26美分，跌幅1%，收于每盎司25.33美元。本周白銀期貨上漲1.3%。

13、機(jī)構(gòu)分析：疫情給原油需求前景蒙上陰影

油價(jià)創(chuàng)出三周最大跌幅由于投資者擔(dān)心全球疫情加重會(huì)拖累經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，油價(jià)創(chuàng)出了三周以來最差單周表現(xiàn)。隨著歐佩克及其盟國計(jì)劃開始提高產(chǎn)量，市場注意力集中在需求復(fù)蘇是否足以消化供應(yīng)的增長之上。Oanda Corp的高級(jí)市場分析師Edward Moya表示，歐洲和許多新興市場的疫情確實(shí)沒有很大好轉(zhuǎn)，壓制了石油的需求前景。如果我們看到一些更高的通貨膨脹數(shù)據(jù)，可能會(huì)再次推高美國國債收益率，并對(duì)油價(jià)造成不利影響。

14、國際航協(xié)：2月份全球航空貨運(yùn)需求較疫情前高出9%

國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)2021年2月份全球航空貨運(yùn)定期數(shù)據(jù)顯示，航空貨運(yùn)需求繼續(xù)超過新冠肺炎疫情前水平，比2019年2月份高出9%。環(huán)比2021年1月，增長強(qiáng)勁。目前，貨運(yùn)量已恢復(fù)到2018年中美貿(mào)易爭端前水平。

15、卡塔爾將5月船用原油的官方銷售價(jià)格提高15美分/桶

據(jù)外媒報(bào)道，卡塔爾石油公司周五（4月9日）稱，自4月起，卡塔爾石油公司將5月份船用和陸用原油官方銷售價(jià)格（OSP）分別提高15美分/桶和5美分/桶；比普氏迪拜和普氏阿曼原油的平均值高出1.05美元/桶，高于4月份的溢價(jià)90美分/桶。

16、聯(lián)合國糧農(nóng)組織：全球食品價(jià)格升至近7年來最高水平

聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織8日發(fā)布的全球食品價(jià)格最新月度報(bào)告顯示，3月全球食品價(jià)格連續(xù)第10個(gè)月上漲，達(dá)到2014年6月以來最高水平。其中，植物油價(jià)格環(huán)比上升8%，達(dá)到近10年來最高水平；乳制品及肉類價(jià)格指數(shù)分別環(huán)比增長3.9%和2.3%。當(dāng)月，谷物及食糖價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌，但與去年同期相比仍有較大漲幅。

17、世界黃金協(xié)會(huì)：3月份全球黃金ETF持倉下降107.5噸

世界黃金協(xié)會(huì)最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月份全球黃金ETF持倉下降107.5噸，為五個(gè)月來出現(xiàn)的第四次凈流出。其中，歐洲地區(qū)的黃金ETF共流出45.3噸（-2.9%）。以中國為首的亞洲黃金ETF基金則再次出現(xiàn)7.2噸的強(qiáng)勁凈流入（+5.8%）。

18、房價(jià)居高不下 澳洲聯(lián)儲(chǔ)警告銀行業(yè)慎防過度放貸風(fēng)險(xiǎn)

澳大利亞房價(jià)在最近數(shù)月持續(xù)飆升，在首次購屋需求的推動(dòng)下，悉尼及墨爾本房價(jià)均處于紀(jì)錄高位。澳洲聯(lián)儲(chǔ)周五發(fā)表的半年度金融穩(wěn)定報(bào)告中指出，澳大利亞銀行業(yè)在新冠疫情之后的財(cái)務(wù)狀況強(qiáng)勁，但利率處于紀(jì)錄低位及房價(jià)攀升構(gòu)成過度借貸的風(fēng)險(xiǎn)，銀行業(yè)需警惕出現(xiàn)過度放貸現(xiàn)象。

19、一季度全球100萬輛汽車因缺芯推遲交付

全球車企“芯片短缺”問題愈演愈烈，據(jù)報(bào)道，全球汽車產(chǎn)業(yè)從去年年底開始受到芯片供給不足的困擾。大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、福特以及通用等多家汽車公司先后宣布停產(chǎn)或減產(chǎn)計(jì)劃。市場研究機(jī)構(gòu)英國埃信華邁公司曾預(yù)測(cè)，今年第一季度，全球?qū)⒂?00萬輛汽車因“缺芯”推遲交付。全年全球汽車產(chǎn)業(yè)銷售額將減少600億美元。

20、寶盛銀行：上海超香港成全球富人生活成本最貴城市

根據(jù)瑞士老牌私人銀行寶盛集團(tuán)（Julius Baer）周五發(fā)布的《2021全球財(cái)富和高端生活報(bào)告》，亞太地區(qū)成為全球高端生活成本最貴的地方，其中上海超過香港，成為全球高端生活成本最貴的城市，東京和香港分列第二和第三。由于美元和加元以及拉美貨幣的大幅貶值，美洲成為高端生活成本最便宜的地區(qū)。

21、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、財(cái)政部、稅務(wù)總局：繼續(xù)實(shí)施小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠政策

財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告。公告提出，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，在《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》第二條規(guī)定的優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，再減半征收企業(yè)所得稅。對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，減半征收個(gè)人所得稅。本公告執(zhí)行期限為2021年1月1日至2022年12月31日。

2、2021年3月份CPI同比上漲0.4%

2021年3月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.4%。其中，城市上漲0.5%，農(nóng)村上漲0.4%；食品價(jià)格下降0.7%，非食品價(jià)格上漲0.7%；消費(fèi)品價(jià)格上漲0.6%，服務(wù)價(jià)格上漲0.2%。一季度，全國居民消費(fèi)價(jià)格與去年同期持平。

3、2021年3月份PPI同比上漲4.4%

2021年3月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲4.4%，環(huán)比上漲1.6%；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比上漲5.2%，環(huán)比上漲1.8%。1—3月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期上漲2.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格上漲2.8%。

4、一季度國家鐵路發(fā)送貨物同比增長12%

據(jù)中國國家鐵路集團(tuán)有限公司，今年一季度，國家鐵路發(fā)送貨物9.2億噸，同比增加9880萬噸、增長12%。鐵路貨運(yùn)量持續(xù)強(qiáng)勁增長，有效保障了國計(jì)民生重點(diǎn)物資運(yùn)輸，維護(hù)了國內(nèi)國際供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通，為國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和人民群眾生產(chǎn)生活需要提供了可靠支撐，也為“碳達(dá)峰、碳中和”作出了積極貢獻(xiàn)。

5、中汽協(xié)：中國3月份乘用車銷量同比增長77%

中汽協(xié)：中國3月份乘用車銷量同比增長77%；中國3月汽車銷量同比增長74.9%；3月份新能源汽車銷量同比增長238.9%。

6、航運(yùn)市場火熱，二手船賣出新船價(jià)

最近，在國內(nèi)某大型互聯(lián)網(wǎng)船舶交易平臺(tái)上，一條5萬噸級(jí)的散貨船“華融5”經(jīng)過209輪出價(jià)，最終以1.134億人民幣價(jià)格成交。此次拍賣結(jié)果成為該拍賣平臺(tái)歷史上最高單條船舶拍賣成交價(jià)。據(jù)了解，以往像這樣的船型，拍賣成交價(jià)格在8600萬元左右，而這艘船齡已近9年的二手船價(jià)格不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于以往成交價(jià)，且僅比新造船價(jià)格少了5000多萬人民幣。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，船舶交易市場活躍的背后，是航運(yùn)市場的整體回暖。

7、上海16個(gè)重大工程集中開工

9日上午，上海召開市、區(qū)重大工程集中開工儀式。上海市住建委介紹，此次4月上旬集中開工的重大工程共有16項(xiàng)。其中，市重大工程3項(xiàng)、區(qū)重大工程13項(xiàng)，涉及總投資約238.7億元，涵蓋市政道路、教育、醫(yī)療、保障房等多個(gè)板塊，上海市民一直關(guān)注的漕寶路快速路、安遠(yuǎn)路跨蘇州河橋新建工程也涵蓋在內(nèi)。

8、陜西省自貿(mào)區(qū)新設(shè)市場主體83528家

中國（陜西）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)自2017年4月揭牌以來，截至2021年3月底，已吸引新設(shè)市場主體83528家，其中新設(shè)企業(yè)57517家，新增注冊(cè)資本9312.37億元。據(jù)介紹，《中國（陜西）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》明確的165項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù)已在陜西省自貿(mào)區(qū)全面實(shí)施，形成創(chuàng)新案例511個(gè)，其中21項(xiàng)改革創(chuàng)新成果在全國復(fù)制推廣、83項(xiàng)改革創(chuàng)新成果在陜西省復(fù)制推廣。

9、南方五省一季度用電量猛增

據(jù)財(cái)新，今年一季度，南方電網(wǎng)累計(jì)用電量達(dá)2856億千瓦時(shí)，同比增長29.8%，增速創(chuàng)近三年新高。廣東是南方電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)用電規(guī)模最大的省份。廣東預(yù)計(jì)二季度存在最大約760萬千瓦負(fù)荷缺口，相當(dāng)于2020年廣東最高統(tǒng)調(diào)負(fù)荷的近6%。

10、杭州官宣部分行政區(qū)劃優(yōu)化調(diào)整 ：設(shè)立臨平區(qū)、錢塘區(qū)

浙江省人民政府發(fā)布關(guān)于調(diào)整杭州市部分行政區(qū)劃的通知：撤銷杭州市上城區(qū)、江干區(qū)，設(shè)立新的杭州市上城區(qū)；撤銷杭州市下城區(qū)、拱墅區(qū)，設(shè)立新的杭州市拱墅區(qū)；撤銷杭州市余杭區(qū)，設(shè)立新的杭州市余杭區(qū)；設(shè)立杭州市臨平區(qū)；設(shè)立杭州市錢塘區(qū)。

11、住建部年內(nèi)已“重點(diǎn)關(guān)注”13個(gè)城市

4月8日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部副部長倪虹約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通等5地負(fù)責(zé)人。梳理后發(fā)現(xiàn)，除此次約談5個(gè)城市外，稍早前，住建部披露，分別在一季度赴上海、深圳、北京、杭州、無錫、南昌、成都、西安這8個(gè)城市進(jìn)行調(diào)研督導(dǎo)房地產(chǎn)調(diào)控工作，也就是說，共有13個(gè)城市被住建部納入重點(diǎn)關(guān)注視野。結(jié)合此次的約談情況看，截至目前，住建部已將南昌、東莞、南通三個(gè)城市列入房地產(chǎn)市場監(jiān)測(cè)重點(diǎn)城市名單。整體上看，當(dāng)前不僅地方樓市調(diào)控由一線城市向二線城市輻射，監(jiān)管部門的重點(diǎn)觀察城市亦同趨勢(shì)發(fā)展。

12、北京市住建委嚴(yán)查炒作學(xué)區(qū)房、違規(guī)商改住等

近期，北京市住建委執(zhí)法部門持續(xù)著力解決好人民群眾“急難愁盼”的問題，聯(lián)合朝陽房管局、海淀房管局、豐臺(tái)房管局、通州住建委、石景山住建委、昌平住建委、順義住建委開展房地產(chǎn)市場檢查，線上線下兩手抓，嚴(yán)查發(fā)布委托手續(xù)不全、炒作學(xué)區(qū)房、違規(guī)商改住、違規(guī)群租、代理出租不符合交易條件房屋等違法違規(guī)行為，26家機(jī)構(gòu)被查處。

13、北京嚴(yán)查房地產(chǎn)市場違規(guī)行為

新華社記者9日從北京市住建委了解到，近日北京市住建委執(zhí)法部門聯(lián)合多區(qū)住建房管部門開展房地產(chǎn)市場檢查，線上線下嚴(yán)查發(fā)布委托手續(xù)不全、炒作學(xué)區(qū)房、違規(guī)商改住、違規(guī)群租、代理出租不符合交易條件房屋等違法違規(guī)行為，北京幸福居物業(yè)管理有限公司等26家機(jī)構(gòu)被查處，阿里巴巴旗下“閑魚網(wǎng)”涉嫌發(fā)布違規(guī)租賃信息被約談。據(jù)了解，上述26家機(jī)構(gòu)違反了《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理辦法》等規(guī)定，北京市區(qū)住建房管執(zhí)法部門已立案查處，并要求主流互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)下架其發(fā)布的全部房源信息。

證券期貨

1、指數(shù)全天弱勢(shì)震蕩 市場熱點(diǎn)快速輪動(dòng)

4月9日，市場全天弱勢(shì)震蕩，創(chuàng)業(yè)板指跌超1.5%，個(gè)股漲跌互半，漲幅超9%個(gè)股逾60家，整體分化較大。截至收盤，滬指跌0.91%，報(bào)收3450點(diǎn)；深成指跌1.26%，報(bào)收13813點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.54%，報(bào)收2783點(diǎn)。北向資金全天合計(jì)凈流出8.07億元。其中滬股通凈流出17.68億元，深股通凈流入9.61億元。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，北向資金連續(xù)4日凈流出，凈流出額分別為79.04億元，28.15億元，17.03億元，8.07億元，合計(jì)132.29億元。

2、上交所：本周針對(duì)3起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查

上交所：本周（2021年4月6日至2021年4月9日），滬市共發(fā)生拉抬打壓股價(jià)、虛假申報(bào)等42起證券異常交易行為。上交所對(duì)此采取了書面警示等自律監(jiān)管措施。同時(shí)，針對(duì)3起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查。

3、北向資金本周合計(jì)凈賣出53.26億元

4月9日滬指下跌0.92%，北向資金合計(jì)買入成交394.02億元，賣出成交402.09億元，合計(jì)成交額796.11億元。全天成交凈賣出8.07億元，其中，滬股通合計(jì)成交額377.32億元，成交凈賣出17.68億元；深股通合計(jì)成交418.79億元，成交凈買入9.61億元。統(tǒng)計(jì)顯示，本周滬指下跌0.97%，北上資金一周累計(jì)成交2766.17億元，成交凈賣出53.26億元，其中，深股通合計(jì)凈買入4.32億元，滬股通合計(jì)凈賣出57.58億元。

4、1370份年報(bào)業(yè)績預(yù)告近五成預(yù)喜

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至4月9日收盤，已有1370家公司已經(jīng)披露了2020年年度業(yè)績預(yù)告，有656家公司2020年年度業(yè)績預(yù)喜，占比近五成。其中，業(yè)績預(yù)增公司有324家，業(yè)績續(xù)盈公司有21家，業(yè)績扭虧公司有198家，業(yè)績略增公司有113家。從所屬申萬一級(jí)行業(yè)來看，上述業(yè)績預(yù)喜公司主要分布在機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、化工、電氣設(shè)備等四大行業(yè)。

5、“超預(yù)期”成4月份投資策略熱詞

今年以來A股市場出現(xiàn)風(fēng)格變化，不少先前走勢(shì)平淡甚至疲弱的個(gè)股出現(xiàn)報(bào)復(fù)性上漲。從板塊中也可以發(fā)現(xiàn)，去年一些核心資產(chǎn)由于估值偏高進(jìn)入休整期，反而是去年表現(xiàn)平淡今年業(yè)績?cè)鲩L的周期性板塊漲勢(shì)明顯。同時(shí)，業(yè)績超預(yù)期也成為不少券商在4月份策略報(bào)告的高頻熱詞。

6、境外投資者3月減持中國國債165億元

隨著2月以來美債利率迅速上行，中美利差進(jìn)一步收窄，外資買入中國債券熱情略有下降。根據(jù)中債登和上清所數(shù)據(jù)，3月境外機(jī)構(gòu)合計(jì)減持中國債券90億元，為2018年11月來首降。

7、大商所：調(diào)整部分品種期貨合約漲跌停板幅度

大商所：經(jīng)研究決定，自2021年4月12日（星期一）結(jié)算時(shí)起，焦炭、焦煤、乙二醇、液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為8%，投機(jī)交易保證金水平維持不變。

1、4月9日西本新干線鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

本周，在華北鋼廠的集體推動(dòng)下，國內(nèi)建筑鋼材價(jià)格延續(xù)上漲行情，其中，北方市場價(jià)格漲幅巨大，南北市場價(jià)格全面倒掛。近期，行業(yè)供需面雙向回暖：一方面鋼價(jià)持續(xù)上漲，鋼廠生產(chǎn)積極性提升，以電爐鋼為代表的供應(yīng)端得到釋放；另一方面，隨著氣溫的回暖，北方地區(qū)施工進(jìn)度加快，需求端全面復(fù)蘇，庫存得到順利消化。在供需兩旺格局下，國內(nèi)建筑鋼材價(jià)格創(chuàng)下12年以來新高。原料方面：焦炭歷經(jīng)八輪下調(diào)，繼續(xù)下跌已遇抵抗；鐵礦來源國發(fā)運(yùn)量下降，進(jìn)口礦價(jià)格止跌回升；廢鋼需求強(qiáng)勁，呈現(xiàn)貨緊價(jià)揚(yáng)——原料價(jià)格止跌回漲，導(dǎo)致廠家成本重心向上。進(jìn)入四月中旬，國內(nèi)建筑鋼市場仍處于消費(fèi)旺季，需求對(duì)價(jià)格將會(huì)形成一定支撐。不過需要注意的是，鋼價(jià)持續(xù)上漲加快了產(chǎn)能釋放，對(duì)下游行業(yè)的負(fù)面影響也日趨明顯，在政策面的關(guān)注下，在南北市場價(jià)格倒掛的現(xiàn)狀下，后期價(jià)格再次走高面臨一定的考驗(yàn)。綜合各方因素，我們對(duì)下周市場行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：供需兩旺，高位震蕩。

2、發(fā)改委回應(yīng)生產(chǎn)資料價(jià)格上漲：是階段性的

針對(duì)3月份的物價(jià)走勢(shì)，國家發(fā)改委今天回應(yīng)表示，從后期走勢(shì)看，我國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得重大成果，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)循環(huán)、市場循環(huán)、供求循環(huán)在明顯加快，有利于物價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行的因素不斷增多增強(qiáng)，預(yù)計(jì)今年CPI將呈現(xiàn)“前低后穩(wěn)”的走勢(shì)。3月份，PPI同比上漲4.4%，主要是受國際大宗商品價(jià)格上漲等輸入性因素、去年同期對(duì)比基數(shù)較低等技術(shù)性因素疊加影響。國家發(fā)改委價(jià)格司副司長一級(jí)巡視員彭紹宗：“總體判斷此輪生產(chǎn)資料價(jià)格上漲是階段性的，預(yù)計(jì)全年P(guān)PI呈“兩頭低、中間高”的走勢(shì)，下半年將有所回落?！?/span>

3、上周鋼材價(jià)格小幅走高  煤炭價(jià)格有所上漲

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，上周（3月29日至4月4日）全國鋼材價(jià)格小幅走高，其中普通中板、熱軋帶鋼、槽鋼、高速線材價(jià)格分別為每噸5096元、4926元、4917元和4845元，分別上漲2.9%、2.6%、2.2%和2.1%。煤炭價(jià)格有所上漲，其中動(dòng)力煤、煉焦煤、二號(hào)無煙塊煤價(jià)格分別為每噸613元、776元和940元，分別上漲1%、0.5%和0.3%。

4、中鋼協(xié)會(huì)議：一季度鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷兩旺、經(jīng)營效果較好

4月9日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在北京召開一季度部分鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會(huì)。與會(huì)代表認(rèn)為，一季度企業(yè)產(chǎn)銷兩旺、經(jīng)營效果較好，實(shí)現(xiàn)了2021年的“開門紅”。原燃料漲價(jià)、節(jié)能環(huán)保要求趨嚴(yán)等多重因素疊加，增加了鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營壓力，也為鋼鐵行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了機(jī)遇和動(dòng)力。二季度，全球經(jīng)濟(jì)逐步回暖，中國經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，大部分企業(yè)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)行業(yè)運(yùn)行將延續(xù)一季度穩(wěn)定向好態(tài)勢(shì)，企業(yè)效益將保持較好水平。

5、鋁價(jià)一年漲50%，一噸電解鋁賺3000元

滬鋁主力價(jià)格從去年三月底的11000多元的低點(diǎn)，到最近17000多元高位震蕩，一年的漲幅超過50%。分析師稱，本次鋁價(jià)上漲主要因?yàn)楫a(chǎn)能受限加上需求端刺激拉動(dòng)，直接利好電解鋁環(huán)節(jié)盈利。一位山東鄒平的電解鋁生產(chǎn)車間相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，當(dāng)前處于24小時(shí)不停工，滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。一位從事鋁貿(mào)易人士稱，最近倉庫內(nèi)的鋁錠庫存非常少，他不僅拿貨難，下游還要貨急。

6、寶鋼股份發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品交易價(jià)格指數(shù)

中國寶武鋼鐵集團(tuán)旗下寶鋼股份8日發(fā)布其標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品交易價(jià)格指數(shù)，著眼于寶鋼股份碳鋼板材的熱軋、普冷標(biāo)準(zhǔn)品，以真實(shí)成交數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)用一定的算法邏輯反映當(dāng)日主要交易區(qū)域供需平衡價(jià)格。據(jù)了解，此次推出的BSI寶鋼標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品交易價(jià)格指數(shù)平臺(tái)，包含指數(shù)系列、跟蹤分析功能、寶鋼要聞以及相關(guān)數(shù)據(jù)查詢等內(nèi)容。指數(shù)系列分熱軋、普冷品種指數(shù)。還開發(fā)了交易景氣指數(shù)，從量、價(jià)、客戶數(shù)三個(gè)維度綜合描述市場交易熱度及變化。

7、唐山鋼協(xié)：《唐山市鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)綠色低碳發(fā)展倡議書》發(fā)布

近日，《唐山市鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)綠色低碳發(fā)展倡議書》發(fā)布，努力在“十四五”期間提前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

8、柳鋼集團(tuán)重組廣西鐵合金公司

4月7日，柳鋼集團(tuán)與來賓市政府舉行廣西鐵合金有限責(zé)任公司股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)簽字儀式。儀式的成功舉行，標(biāo)志著廣西鐵合金公司正式加入柳鋼集團(tuán)。這是柳鋼集團(tuán)繼重組十一冶集團(tuán)后，又一次與國資企業(yè)進(jìn)行重大重組，是廣西鐵合公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的新起點(diǎn)，更是柳鋼集團(tuán)堅(jiān)決落實(shí)自治區(qū)黨委、政府決策部署、在來賓市布局冶金配套產(chǎn)業(yè)的新起點(diǎn)，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。

9、太鋼不銹：預(yù)計(jì)一季度凈利同比增長971.17%-1305.90%

太鋼不銹公告，公司預(yù)計(jì)2021年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為16億元–21億元，同比增長971.17%-1305.90%。2021年一季度，受宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇影響，鋼鐵產(chǎn)品下游行業(yè)需求增加，同時(shí)原料價(jià)格上漲推動(dòng)鋼材價(jià)格上升，公司搶抓機(jī)遇，通過對(duì)標(biāo)找差補(bǔ)短板大力提升煉鐵、煉鋼、軋材全線生產(chǎn)效率，同時(shí)積極推進(jìn)差異化產(chǎn)品生產(chǎn)，不斷優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品競爭力持續(xù)提高，經(jīng)營業(yè)績同比大幅上升。同時(shí)，公司發(fā)布年度業(yè)績快報(bào)，公司2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤17.35億元，同比減少18.11%。

10、杭鋼股份：預(yù)計(jì)一季度凈利同比增加152.11%左右

杭鋼股份公告，預(yù)計(jì)公司2021年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.58億元左右，與上年同期相比增加2.16億元左右，同比上升152.11%左右。

11、攀鋼釩鈦北海鐵合金公司提前實(shí)現(xiàn)利潤指標(biāo)

截至3月25日，攀鋼釩鈦北海鐵合金公司產(chǎn)銷率達(dá)到113.91%，利潤完成一季度目標(biāo)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)首季“開門紅”。今年以來，該公司抓住國內(nèi)鈦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走高的機(jī)遇，在完成釩鐵加工訂單的同時(shí)，積極完成鈦鐵訂單，實(shí)現(xiàn)鈦鐵產(chǎn)品效益最大化。

12、華新水泥：預(yù)計(jì)第一季度凈利潤同比增長103.07%-111.54%

華新水泥：預(yù)計(jì)第一季度凈利潤與上年同期相比將增加增加3.65億-3.95億元，同比增長103.07%-111.54%。今年一季度，公司主導(dǎo)產(chǎn)品銷量恢復(fù)顯著，其中水泥銷量同比增長超過60%，混凝土和骨料銷量同比增長超過200%；但水泥產(chǎn)品價(jià)格仍處在低位徘徊。

13、美國對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線作出反傾銷終裁

4月6日，美國商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自印度尼西亞、意大利、馬來西亞、南非、西班牙、突尼斯和烏克蘭的預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線作出反傾銷肯定性終裁，印度尼西亞生產(chǎn)商和出口商的傾銷率為5.76%~72.28%、意大利生產(chǎn)商和出口商的傾銷率為3.59%~19.26%、馬來西亞生產(chǎn)商和出口商的傾銷率為3.94%~26.95%、南非生產(chǎn)商和出口商的傾銷率為155.10%、西班牙生產(chǎn)商和出口商的傾銷率為14.75%、突尼斯生產(chǎn)商和出口商的傾銷率30.58%、烏克蘭生產(chǎn)商和出口商的傾銷率為19.30%。

14、俄羅斯或?qū)⒂?025年前在遠(yuǎn)東地區(qū)新建一座鋼廠

俄羅斯繼續(xù)討論在遠(yuǎn)東地區(qū)建設(shè)新鋼廠的計(jì)劃。該項(xiàng)目的主要目標(biāo)之一是滿足Zvezda造船綜合體對(duì)板材的需求俄羅斯遠(yuǎn)東發(fā)展部已經(jīng)擬定了一個(gè)項(xiàng)目，將大片土地納入BolshoyKamen優(yōu)先開發(fā)區(qū)，并計(jì)劃在該區(qū)建設(shè)Primorsky廠。根據(jù)官方資料，該項(xiàng)目將在2021-2025年間實(shí)施。

15、中國財(cái)團(tuán)簽署了阿爾及利亞鐵礦石項(xiàng)目

據(jù)外媒報(bào)道， 由中國冶金公司， 中國國際水電公司和湖南盛世陽光科技有限公司組成的財(cái)團(tuán)已經(jīng)簽署協(xié)議， 對(duì)阿爾及利亞西部Gara Djebilet鐵礦石開采進(jìn)行可行性研究， 據(jù)初步估計(jì)，該項(xiàng)目成本可能超過20億美元。

16、淡水河谷與必和必拓的鐵礦石合資企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)

巴西淡水河谷公司和必和必拓集團(tuán)的鐵礦石合資企業(yè)Samarco Mineracao SA在巴西申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，以保護(hù)最近在2015年發(fā)生致命大壩泄漏事故后恢復(fù)的業(yè)務(wù)。 淡水河谷在周五的一份聲明中稱，此舉將有助于Samarco保護(hù)其資產(chǎn)免受債權(quán)人的侵害，并允許其重組債務(wù)水平；淡水河谷表示，破產(chǎn)保護(hù)不會(huì)影響Samarco清理漏油事故損害的投資，迄今為止，漏油事故已造成122億雷亞爾（22億美元）的賠償和修復(fù)工作。 淡水河谷表示，Samarco將有60天時(shí)間提交債務(wù)重組計(jì)劃，并將在180天內(nèi)免受債權(quán)人的影響。在大壩泄漏造成19人死亡和兩個(gè)州的水道污染之前，這家合資企業(yè)曾是世界第二大鐵礦石球團(tuán)生產(chǎn)商。

17、BDI指數(shù)本周錄得上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五跌3點(diǎn)或0.1%，至2085，但本周累計(jì)錄得增長0.6%，為三周以來首次周度上漲，因海岬型船運(yùn)費(fèi)強(qiáng)勁。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲125或4.5%，報(bào)2883點(diǎn)，本周累漲20.43%，為3月5日以來最佳周度表現(xiàn)；日均獲利減少1418美元至18026美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌157點(diǎn)或7.3%，報(bào)2003點(diǎn)，本周累跌19.4%，為去年7月以來最差周度表現(xiàn)；日均獲利增加2155美元至25400美元。

18、周五夜盤多數(shù)品種下跌

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)品種下跌，EG、純堿跌超3%，短纖、焦炭等跌超2%，豆一跌超1%，棕櫚、鄭煤等小幅下跌；菜粕、棉紗漲超1%，豆粕、白糖等小幅上漲。上期所原油期貨2105合約夜盤收漲0.18%，報(bào)387.10元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.69%，滬銀收跌0.97%。

19、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表