國際動(dòng)態(tài)

1、中物聯(lián)：全球制造業(yè)增速有所放緩

4月份，全球制造業(yè)PMI較上月有所回落，但指數(shù)連續(xù)10個(gè)月保持在50%以上，最近兩月均處在57%以上近年來較高水平，顯示當(dāng)前全球制造業(yè)增速有所放緩，但平穩(wěn)復(fù)蘇基本態(tài)勢沒有改變。

2、亞洲制造業(yè)PMI連續(xù)7個(gè)月穩(wěn)定在51%以上

中國物流與采購聯(lián)合會(huì)6日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，亞洲制造業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢平穩(wěn)，2021年4月份，亞洲制造業(yè)PMI與上月持平，連續(xù)2個(gè)月穩(wěn)定在52.6%，連續(xù)7個(gè)月穩(wěn)定在51%以上。數(shù)據(jù)顯示，2021年4月份，亞洲制造業(yè)PMI與上月持平，連續(xù)2個(gè)月穩(wěn)定在52.6%，連續(xù)7個(gè)月穩(wěn)定在51%以上，顯示亞洲制造業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢平穩(wěn)。

3、IMF總裁：下一階段的復(fù)蘇需要政策的支持

IMF總裁：世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨巨大不平衡的風(fēng)險(xiǎn)。受疫情影響，印度經(jīng)濟(jì)形勢令人非常不安。下一階段的復(fù)蘇需要政策的支持，高債務(wù)國家可能會(huì)因利率上升而受到擠壓，疫苗專利豁免不是靈丹妙藥，疫苗專利豁免不是靈丹妙藥，世界必須為利率上升做好準(zhǔn)備，需要關(guān)注美國。

4、耶倫面臨提高政府舉債上限的挑戰(zhàn)

美國財(cái)長耶倫面臨著推動(dòng)國會(huì)加快提高債務(wù)上限、而又不動(dòng)搖投資者信心的挑戰(zhàn)；即便民主黨人同時(shí)控制著國會(huì)兩院和白宮，這也可能是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。目前暫停的美國政府舉債上限將于8月1日到期，財(cái)政部周三警告說，如果國會(huì)不采取行動(dòng)，政府將不得不轉(zhuǎn)移聯(lián)邦資金以償還債務(wù)。耶倫將需要國會(huì)避免政治邊緣化政策，并避免出現(xiàn)任何可能擾亂或中斷，最糟糕的情況是違約或政府關(guān)門，那可能破壞走出疫情的復(fù)蘇。

5、2020年中國在德投資增長10%

德國聯(lián)邦外貿(mào)與投資署最新發(fā)布的《2020年外國企業(yè)在德國投資報(bào)告》顯示，2020年共有1684個(gè)綠地投資以及褐地投資（新擴(kuò)展的項(xiàng)目）落戶德國，與2019年相比減少9%。但中國對德國投資項(xiàng)目數(shù)量為170個(gè)，同比增長10%（2019年為154個(gè)）?！坝捎谛鹿谝咔閹淼奈C(jī)，外國企業(yè)投資項(xiàng)目數(shù)量的回落并沒有讓人太驚訝。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）預(yù)測，對歐盟投資會(huì)減少15%。

6、歐盟更新建議準(zhǔn)予入境國家名單

同1月28日發(fā)布的上份名單相比，5月6日的準(zhǔn)予入境國家名單新增了以色列，其余則維持不變，仍包括：澳大利亞、新西蘭、盧旺達(dá)、新加坡、韓國、泰國及中國(包含香港和澳門特區(qū))。

7、第24屆東盟與中日韓（10+3）財(cái)長和央行行長視頻會(huì)議舉行

第24屆東盟與中日韓（10+3）財(cái)長和央行行長視頻會(huì)議5月3日舉行。會(huì)議主要討論了全球和區(qū)域宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、10+3區(qū)域財(cái)金合作等議題，并發(fā)表了聯(lián)合聲明。財(cái)政部副部長鄒加怡率中國代表團(tuán)出席會(huì)議并發(fā)言。會(huì)前鄒加怡還出席了中日韓財(cái)長和央行行長視頻會(huì)議。

8、默克爾：歐中投資協(xié)定將讓雙方互利互惠

德國總理默克爾5日表示，歐中投資協(xié)定雖然在批準(zhǔn)過程中會(huì)遇到一些困難，但這是一個(gè)重要的承諾，歐中雙方將因此互利互惠。德國聯(lián)盟黨聯(lián)邦議院黨團(tuán)當(dāng)天舉行有關(guān)跨大西洋關(guān)系的視頻會(huì)議，默克爾在會(huì)上發(fā)表講話。她稱，“歐中投資協(xié)定將給我們在市場準(zhǔn)入方面更多的互惠待遇”，協(xié)定的一些條款將使歐中雙方的貿(mào)易向著雙方互利的方向發(fā)展。

9、巴基斯坦：未來3年將建成中巴經(jīng)濟(jì)走廊西線

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w近日報(bào)道，巴基斯坦中巴經(jīng)濟(jì)走廊事務(wù)局主席阿西姆·巴杰瓦在卡拉奇商會(huì)表示，未來3年將建成中巴經(jīng)濟(jì)走廊西線，即伊斯蘭堡-德拉伊斯梅爾汗-茲霍布公路。目前的中巴經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)正進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的第二階段，主要側(cè)重于農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)和民生合作。

10、七國集團(tuán)外長會(huì)在倫敦閉幕

七國集團(tuán)外長會(huì)5日在英國首都倫敦閉幕，七國外長同歐盟方面代表會(huì)后發(fā)表聯(lián)合聲明。聲明指出，七國集團(tuán)和歐盟承諾與國際社會(huì)合作，進(jìn)一步促進(jìn)性別平等，致力于與發(fā)展中國家合作，支持和各個(gè)伙伴協(xié)同合作，以世界衛(wèi)生組織作為領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)衛(wèi)生系統(tǒng)建設(shè)。

11、美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布金融穩(wěn)定報(bào)告

美聯(lián)儲(chǔ)金融穩(wěn)定報(bào)告提到，低利率也正在影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)。在房地產(chǎn)需求旺盛和供應(yīng)稀少的情況下，房價(jià)同比上漲了12%。報(bào)告稱，房價(jià)上漲通過增加房主權(quán)益而對借款人產(chǎn)生了積極影響。不過，它注意到那些處于寬限程序中并在受疫情打擊嚴(yán)重行業(yè)中就業(yè)的借款人在退出時(shí)可能會(huì)很脆弱。該報(bào)告還指出，低利率降低了違約預(yù)期。在美國經(jīng)濟(jì)走出疫情之際，不斷上漲的股市、互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)的MEME股票投資以及對沖基金融資的暗箱操作，構(gòu)成了越來越大的風(fēng)險(xiǎn)。

12、泰國4月消費(fèi)者信心指數(shù)降至46

泰國商會(huì)大學(xué)數(shù)據(jù)顯示，泰國消費(fèi)者信心指數(shù)從3月份的48.5降至4月份的46。消費(fèi)者信心經(jīng)濟(jì)分類指數(shù)從3月份的42.5降至40.3。

13、日本政府?dāng)M延長新冠緊急事態(tài)宣言

多名日本政府官員5日透露，關(guān)于應(yīng)對新冠疫情的緊急事態(tài)宣言，政府已開始向5月11日到期后延長的方向展開討論。據(jù)報(bào)道，緊急狀態(tài)目前對東京、京都、大阪、兵庫4個(gè)都府縣發(fā)布，今后將根據(jù)各知事的意向，就是否延長及停業(yè)要求等措施內(nèi)容做出最終判斷。報(bào)道稱，目前已出現(xiàn)延長2周~1個(gè)月的方案。

14、英國央行：英國經(jīng)濟(jì)今年將恢復(fù)到新冠疫情前水平

英國央行預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長7.25%，2022年增長5.75%。英國央行稱第二季度GDP可能大幅增長，通脹率可能加速上升并超過目標(biāo)，然后回落至2%。英國央行維持基準(zhǔn)利率在0.1%不變，維持資產(chǎn)購買總規(guī)模在8950億英鎊不變，符合市場預(yù)期。

15、4月新興市場流入資金激增 大部分流入債市

國際金融協(xié)會(huì)（IIF）最新發(fā)布的全球資金流向報(bào)告顯示，2021年4月，流入新興市場國家的投資總額約為455億美元，較上月的101億美元明顯回升。這是今年1月以來，新興市場國家迎來的最大月度資金流入。4月份，股票市場流入142億美元，其中流向中國股市的有135億美元。債券市場流入312億美元，其中，流向中國債市的有48億美元；流入中國以外其他新興市場國家債市的資金達(dá)264億美元，為去年11月以來最高水平。

16、韓國4月外匯儲(chǔ)備達(dá)4523億美元再創(chuàng)新高

截至4月底，韓國外匯儲(chǔ)備環(huán)比增加61.8億美元，至4523.1億美元。韓國外匯儲(chǔ)備從去年4月起連續(xù)9個(gè)月增長。今年1月有所減少，2月上漲并創(chuàng)歷史新高。4月打破2月創(chuàng)下的紀(jì)錄，再次刷新歷史紀(jì)錄。韓央行解釋稱，4月外匯儲(chǔ)備額增加是因美元走強(qiáng)，其他貨幣資產(chǎn)換算為美元后減少。

17、美聯(lián)儲(chǔ)卡普蘭：縮減購債的討論“宜早不宜遲”

美國達(dá)拉斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長卡普蘭周四重申，他希望美聯(lián)儲(chǔ)政策調(diào)整的談?wù)摗耙嗽绮灰诉t”，他表示，經(jīng)濟(jì)增長快于他的預(yù)期，并對市場過度冒險(xiǎn)和失衡表示擔(dān)憂。他還表示，不會(huì)預(yù)先判斷美聯(lián)儲(chǔ)是否應(yīng)該在加息前完成縮減購債的計(jì)劃，并預(yù)計(jì)將在2022年某個(gè)時(shí)候達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)加息的標(biāo)準(zhǔn)。

18、股指尾盤拉升 道指漲超300點(diǎn)又創(chuàng)新高

美股周四收高。三大股指尾盤拉升，道指創(chuàng)歷史最高盤中與收盤紀(jì)錄。美國上周初請失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)創(chuàng)一年多新低。投資者希望依據(jù)明天公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)判斷就業(yè)市場的恢復(fù)狀況。道指漲318.19點(diǎn)，或0.93%，報(bào)34548.53點(diǎn)；納指漲50.42點(diǎn)，或0.37%，報(bào)13632.84點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲34.03點(diǎn)，或0.82%，報(bào)4201.62點(diǎn)。周四道指最高上漲至34561.29點(diǎn)，再創(chuàng)盤中歷史新高。

19、周四美國WTI原油收跌1.4%

原油期貨價(jià)格周四收跌。美國WTI原油連續(xù)第二個(gè)交易日下滑。投資者對美國汽油庫存數(shù)據(jù)感到失望，并關(guān)注應(yīng)對新冠病例激增對原油需求前景的影響。紐約商品交易所6月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌92美分，跌幅1.4%，收于每桶64.71美元。倫敦洲際交易所7月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌87美分，跌幅1.3%，收于每桶68.09美元。

20、周四黃金期貨突破1800美元 創(chuàng)2月以來新高

黃金期貨價(jià)格周四收高。美國國債收益率走低，美元小幅下滑，推動(dòng)金價(jià)于2月以來首次突破1800美元關(guān)口。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格上漲31.40美元，漲幅1.8%，收于每盎司1815.70美元，創(chuàng)2月12日以來的最高收盤價(jià)。7月白銀期貨價(jià)格上漲96美分，漲幅3.6%，收于每盎司27.48美元。

21、國際航協(xié)：3月全球航空貨運(yùn)需求較疫情前增長4.4%

根據(jù)國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)發(fā)布的今年3月份全球航空貨運(yùn)定期數(shù)據(jù)顯示，航空貨運(yùn)需求繼續(xù)超過新冠肺炎疫情前水平，比2019年3月份增長4.4%。今年3月份的貨運(yùn)需求量達(dá)到了自1990年定期報(bào)告以來的最高水平。與今年2月份相比，需求環(huán)比增長0.4%，但增速低于上月。

22、高盛：中國環(huán)保新政或打壓鐵礦石需求

高盛分析師指出，中國環(huán)保新規(guī)的實(shí)施可能會(huì)在今年下半年對鋼鐵產(chǎn)能起到遏制作用，屆時(shí)將影響鐵礦石的需求前景，令當(dāng)前高漲的商品期貨價(jià)格降溫，而這對于澳元匯價(jià)將會(huì)起到進(jìn)一步的遏制作用。高盛指出，澳洲聯(lián)儲(chǔ)政策基調(diào)仍然偏鴿的狀況眼下部分抵消了全球經(jīng)濟(jì)前景好轉(zhuǎn)和原材料商品價(jià)格高企帶來的拉動(dòng)，因而，如果商品市場牛市不再，那么澳元匯價(jià)的下行壓力將會(huì)更加沉重。

23、中老鐵路10公里以上長大隧道全部貫通

據(jù)央視新聞消息，5月6日，經(jīng)過建設(shè)者近6年時(shí)間的晝夜奮戰(zhàn)，中(國)老(撾)鐵路高風(fēng)險(xiǎn)控制性工程——曼木樹隧道安全貫通。至此，中老鐵路10公里以上的長大隧道全部貫通，為今年年底全線開通運(yùn)營奠定了基礎(chǔ)。

24、韓國知名虛擬貨幣交易所被查

近日，韓國警方查獲了一起虛擁有數(shù)萬名會(huì)員的韓國知名虛擬貨幣交易所，引發(fā)了韓國社會(huì)的關(guān)注。據(jù)了解，這家虛擬貨幣交易所涉嫌傳銷詐騙，在短短9個(gè)月內(nèi)非法集資金額高達(dá)1.7萬億韓元、約合人民幣98億元。

25、韓4月進(jìn)口車銷售同比增加11.5%

韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年4月進(jìn)口乘用車銷量同比增加11.5%，環(huán)比減少6.3%，為2.5578萬輛。今年截至4月累計(jì)銷量9.7486萬輛，同比增加25.6%。

26、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、劉昆：防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

財(cái)政部部長劉昆在《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》撰文指出，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決遏制增量，落實(shí)地方政府不得以任何形式增加隱性債務(wù)的要求，決不允許通過新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子。積極穩(wěn)妥化解存量，強(qiáng)化與金融系統(tǒng)協(xié)同配合，對隱性債務(wù)實(shí)行穿透式監(jiān)管，加強(qiáng)對化債情況審計(jì)核查，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、化債工作扎實(shí)推進(jìn)。健全市場化、法治化的債務(wù)違約處置機(jī)制，堅(jiān)決防止風(fēng)險(xiǎn)累積形成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)督查審計(jì)問責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)政府舉債終身問責(zé)制和債務(wù)問題倒查機(jī)制。

2、地方金融組織迎全面“體檢”

近期，地方金融監(jiān)管動(dòng)作頻頻，進(jìn)一步釋放出強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。北京、上海、江蘇等多地出臺(tái)地方金融條例，為地方金融組織及其活動(dòng)套上“緊箍”。在監(jiān)管框架不斷完善的同時(shí)，地方政府還強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管措施，對小貸公司、融資擔(dān)保公司等地方金融組織密集開展全面“體檢”。

3、4月央行對金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作1500億元

央行：2021年4月，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性需求，人民銀行對金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共1500億元，期限1年，利率為2.95%。期末中期借貸便利余額為54000億元。常備借貸便利利率發(fā)揮了利率走廊上限的作用，有利于維護(hù)貨幣市場利率平穩(wěn)運(yùn)行，隔夜、7天、1個(gè)月常備借貸便利利率分別為3.05%、3.2%、3.55%。期末常備借貸便利余額為0億元。

4、資金穩(wěn)中偏松，銀行間回購利率明顯下行

五一小長假后首個(gè)交易日中國央行繼續(xù)開展100億元逆回購，因假期順延到期，單日凈回籠量達(dá)到400億元，為逾兩個(gè)月以來逆回購單日凈減量新高。銀行間市場隔夜、七天質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率明顯回落。截止北京時(shí)間17:00,1天期回購利率下跌約20個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.0605%；7天期回購利率下跌23個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.1191%。

5、央行披露一季度地區(qū)社會(huì)融資規(guī)模增量統(tǒng)計(jì)表

5月6日，央行披露2021年一季度地區(qū)社會(huì)融資規(guī)模增量統(tǒng)計(jì)表。其中，江蘇、廣東、浙江地區(qū)社會(huì)融資規(guī)模增量超萬億元，分別為14931億元、12334億元、11084億元。

6、國務(wù)院安委會(huì)辦公室部署加強(qiáng)城市軌道交通安全工作

5月6日，國務(wù)院安委會(huì)辦公室印發(fā)緊急通知，部署各地區(qū)、各有關(guān)部門和單位深刻吸取墨西哥地鐵軌道橋垮塌重大傷亡事故的慘痛教訓(xùn)，舉一反三加強(qiáng)我國城市軌道交通安全工作。通知指出，當(dāng)前，我國城市軌道交通線網(wǎng)規(guī)模和客流規(guī)模均居世界第一，在建線路6700余公里，運(yùn)營里程7500余公里。隨著線網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，運(yùn)營環(huán)境更加復(fù)雜，安全風(fēng)險(xiǎn)不斷增多，安全運(yùn)行壓力日趨加大。要深刻汲取2019年江蘇無錫“10·10”高架橋梁坍塌事故、2020年天津?yàn)I海新區(qū)“11·1”鐵路橋梁坍塌事故教訓(xùn)，及時(shí)采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)。

7、我國正遭遇今年第十次沙塵天氣

中央氣象臺(tái)繼續(xù)發(fā)布沙塵暴藍(lán)色預(yù)警，預(yù)計(jì)近兩天，受冷空氣影響，我國華北、黃淮、東北以及內(nèi)蒙古、新疆等地有大風(fēng)沙塵天氣，特別是從昨天午后開始，內(nèi)蒙古中部、京津冀等地風(fēng)力強(qiáng)勁。今年，我國北方的大風(fēng)沙塵天氣比較頻繁。中央氣象臺(tái)首席預(yù)報(bào)員桂海林表示，目前應(yīng)該算是第十次沙塵過程。

8、國開行將支持一批生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向開發(fā)模式項(xiàng)目

國家開發(fā)銀行周四表示，將支持一批生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式（EOD）試點(diǎn)項(xiàng)目。目前有36個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目入選，總投資約1,398億元，擬申請貸款金額約706億元，試點(diǎn)期限為2021~2023年。國開行已向重慶市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)EOD試點(diǎn)項(xiàng)目授信260億元，發(fā)放貸款約71億元。

9、寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)刷新歷史新高

寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（NCFI）顯示：4月24日至30日，該指數(shù)報(bào)收于2577.8點(diǎn)，較上周上漲7.0%，綜合指數(shù)突破年前高位（2021年1月8日報(bào)收于2498.5點(diǎn)），刷新歷史新高。根據(jù)寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，4月24日至30日，歐地航線、北美航線、中東航線等重點(diǎn)航線由于需求強(qiáng)勁，均呈現(xiàn)艙位緊張、價(jià)格大幅上漲的態(tài)勢。

10、一季度房地產(chǎn)行業(yè)投融資放緩

2021年一季度房企境內(nèi)外債券融資累計(jì)約3040億元，同比下降23%，為2018年以來首季度的最低發(fā)行規(guī)模。尤其境外債發(fā)債規(guī)模大幅下滑，較2020年一季度下降43.5%。中指院的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-4月，TOP100企業(yè)拿地總額8214億元，拿地規(guī)模同比基本持平。TOP100門檻值為22億元，與去年同期相比略有下降。

11、五城市完成年內(nèi)首批土地集中出讓

中指研究院6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，“兩集中”供地要求下，長春、廣州、重慶(主城)、無錫、沈陽率先進(jìn)行土拍，累計(jì)已有164宗土地成交入市，總建筑面積達(dá)2607萬平方米，成交總金額超過2183億元。

12、中原地產(chǎn)：50城前4月賣地1.08萬億

中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止日前，全國已經(jīng)明確將在4-5月開啟集中供應(yīng)土地的城市有：廣州、北京、天津、杭州、無錫、南京，長春、合肥、濟(jì)南、成都、鄭州、蘇州、廈門、徐州、長沙等城市。累計(jì)看，第一批入市地塊起價(jià)已經(jīng)超過7000億，疊加即將出臺(tái)的上海、深圳等城市，預(yù)計(jì)未來22個(gè)熱點(diǎn)城市第一批賣地有望超過萬億。數(shù)據(jù)顯示，1-4月份全國50大城市賣地高達(dá)10850億，同比上漲12.5%，預(yù)計(jì)在5月份包括北京、上海等城市開始的集中賣地將出現(xiàn)井噴成交。

13、樓市年內(nèi)調(diào)控政策已達(dá)186次

據(jù)中原地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年以來，全國房地產(chǎn)調(diào)控政策密集出臺(tái)，年內(nèi)累積房地產(chǎn)調(diào)控次數(shù)高達(dá)186次，其中4月份達(dá)51次，3月份48次，2月份45次，1月份42次。目前，廣州、合肥、寧波、東莞、南通、成都、西安、深圳等城市均被住建部約談督導(dǎo)。

14、“五一”樓市熱度掉頭向下

據(jù)諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心監(jiān)測，五一期間，重點(diǎn)20城市新房成交11568套，環(huán)比4月同期下跌46.2%，同比上漲35%。去年此時(shí)，全國疫情尚處于爆發(fā)期，成交基數(shù)較低，今年房企紛紛加大促銷力度，積極推盤出新。統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)20城數(shù)據(jù)中，僅有3個(gè)城市新房成交環(huán)比上漲，其余17城環(huán)比下滑。其中，成都環(huán)比跌幅居首，跌幅達(dá)95.8%，其次為廣州環(huán)比跌幅為86.9%，位居跌幅第二；東莞環(huán)比跌幅為80.1%，位居跌幅第三。一線城市中，北京、深圳環(huán)比分別下跌72.4%、62.9%，上海成交環(huán)比上漲15.2%。

15、“五一”假期上海新房成交同比減少近一成

今年“五一”假期上海樓市成交相對平穩(wěn)。據(jù)上海中原地產(chǎn)6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，假期期間（5月1日-5月5日），上海新建商品住宅成交14.1萬平方米，比去年“五一”假期減少10.2%。

16、深圳樓市調(diào)控新信號(hào)出現(xiàn)

建設(shè)銀行深圳市分行6日下發(fā)通知，為貫徹落實(shí)“房住不炒”，促進(jìn)深圳市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，支持居民合理購房需求，深圳建行將于今日起調(diào)整房貸利率首套房貸款利率執(zhí)行LPR+45BP（相當(dāng)于5.10%），二套房貸執(zhí)行LPR+95BP（相當(dāng)于5.60%），相比之前分別上調(diào)15BP和35BP；另外為了體現(xiàn)對中低收入人群購買保障性安居型商品房的支持，此次安居型商品房貸款利率維持不變，即執(zhí)行LPR+30BP（相當(dāng)于4.95%）。

17、深圳二手房網(wǎng)簽量低位運(yùn)行

深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份深圳二手房網(wǎng)簽4396套（含自助網(wǎng)簽），環(huán)比下滑9.7%，周網(wǎng)簽量呈現(xiàn)小幅波動(dòng)，但不改整體低位平穩(wěn)的運(yùn)行狀態(tài)。在深圳羅湖、福田多個(gè)片區(qū)調(diào)查時(shí)，多位購房者都表達(dá)出這樣的感覺：急售的二手房房源越來越多，還有些業(yè)主要求一次性付款，價(jià)格下降空間更大。

18、天津出臺(tái)新政支持住房租賃市場

新建租賃住房獎(jiǎng)補(bǔ)，試點(diǎn)期間取得建設(shè)工程施工許可手續(xù)或竣工備案手續(xù)的新建租賃住房項(xiàng)目，可申請獎(jiǎng)補(bǔ)，申請主體為新建租賃住房的投資主體，獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)為建安成本、工程建設(shè)其他費(fèi)、裝修裝飾費(fèi)總和的30%，且最高不超過1000元/平方米。新建租賃住房項(xiàng)目的租賃運(yùn)營期不少于10年。本辦法出臺(tái)前出讓的國有建設(shè)用地中以“限地價(jià)、競自持租賃住房”方式配建的自持租賃住房項(xiàng)目不予獎(jiǎng)補(bǔ)。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指大跌2.5% 上游周期股逆勢爆發(fā)

5月6日，指數(shù)午后小幅回升，創(chuàng)業(yè)板指跌近2.5%，個(gè)股漲多跌少，漲幅超9%個(gè)股逾80家，市場表現(xiàn)尚可。截至收盤，滬指跌0.16%，報(bào)收3441點(diǎn)；深成指跌1.58%，報(bào)收14210點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌2.48%，報(bào)收3014點(diǎn)。滬股通凈流入5.83億，深股通凈流出3.99億。

2、今年以來167只新股已發(fā)行

統(tǒng)計(jì)顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至5月6日，今年以來共有167家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)1239.60億元，單家公司平均募集資金7.42億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有29家，募資金額5億元至10億元的有58家，募集資金在5億元以下的有80家。

3、上市公司重要股東密集披露減持計(jì)劃

年報(bào)季結(jié)束后，上市公司重要股東紛紛披露減持計(jì)劃，無論是發(fā)布減持公告的上市公司數(shù)量還是減持比例均處于高位。有的上市公司重要股東計(jì)劃清倉式減持。從行業(yè)分布情況看，鋼鐵、計(jì)算機(jī)通信、醫(yī)療醫(yī)藥等熱點(diǎn)行業(yè)上市公司披露的減持方案較多。

4、5月新基金扎堆發(fā)行

5月份新基金發(fā)行市場明顯升溫。數(shù)據(jù)顯示，僅5月6日和5月7日就有22只新基金扎堆發(fā)行。此外，據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì)顯示，截至2021年5月1日，公募基金最大可動(dòng)用買入A股股票的資金大約還有8875億元。

5、40家上市券商首季大賺422億元

第一季度40家A股上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤422.32億元，同比增長27.26%。從業(yè)績來看，券商一季度分化現(xiàn)象愈發(fā)明顯。中信證券依舊奪得第一季度營收和凈利潤“雙料冠軍”；同時(shí)，凈利潤排名前十的上市券商合計(jì)貢獻(xiàn)了291.44億元凈利潤，占40家上市券商凈利潤總和的69.01%。但僅有23家上市券商實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤同比雙增長，占40家上市券商的57.5%。

6、公募基金目前最大可動(dòng)用買入A股的資金約8875億元

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月6日和5月7日兩個(gè)交易日內(nèi)共有22只新基金扎堆發(fā)行，5月6日就有17只新基金面世。銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，截至2021年5月1日，公募基金最大可動(dòng)用買入A股股票的資金大約為8875億元。交銀國際首席策略師洪灝認(rèn)為，以醫(yī)療和日常消費(fèi)為代表的核心資產(chǎn)依然受到基金經(jīng)理追捧。

7、61家信托公司公布年報(bào)

中國信托業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年信托行業(yè)利潤總額583.18億元，較2019年末的727.05億元，減少143.87億元，下降19.79%。截至目前，從已完整披露年報(bào)的61家公司的業(yè)績數(shù)據(jù)來看，信托行業(yè)業(yè)績分化明顯，凈利潤超過20億元的有8家信托公司，凈利潤低于10億元的信托公司則有36家，占比高達(dá)59.02%。

8、原油期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則公開征求意見

5月6日，上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心發(fā)布公告，就原油期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則公開征求意見。原油期權(quán)是上期能源首個(gè)期權(quán)品種，也即將成為我國首批對外開放的期權(quán)品種。上期能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，原油期權(quán)是原油期貨的有效補(bǔ)充，可以完善我國原油市場產(chǎn)品系列，為原油行業(yè)提供更完備的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，滿足相關(guān)企業(yè)精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

9、上金所：調(diào)整Au（T+D）等延期合約保證金比例和漲跌停板

上金所公告，2021年5月7日（星期五）收盤清算時(shí)起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合約保證金比例從12%調(diào)整為8%，下一交易日起漲跌幅度限制從11%調(diào)整為7%；Ag（T+D）合約保證金比例從16%調(diào)整為12%，下一交易日起漲跌幅度限制從15%調(diào)整為11%。

1、國家發(fā)改委嚴(yán)格鋼鐵冶煉項(xiàng)目備案管理

國家發(fā)改委發(fā)布鋼鐵冶煉項(xiàng)目備案管理的意見，要求嚴(yán)格鋼鐵冶煉項(xiàng)目備案管理，鋼鐵冶煉項(xiàng)目備案前，必須按規(guī)定實(shí)施產(chǎn)能置換。各地區(qū)在開展鋼鐵冶煉項(xiàng)目備案工作時(shí)，須確保項(xiàng)目備案前已嚴(yán)格按照《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求，完成項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的公示、公告，并提供完成產(chǎn)能置換公告的證明材料。鋼鐵冶煉項(xiàng)目備案時(shí)，備案產(chǎn)能以產(chǎn)能置換公告方案確定的產(chǎn)能為準(zhǔn)。鼓勵(lì)鋼鐵冶煉項(xiàng)目建設(shè)依托具備條件的現(xiàn)有鋼鐵冶煉生產(chǎn)廠區(qū)集聚發(fā)展，在現(xiàn)有廠區(qū)建設(shè)鋼鐵冶煉項(xiàng)目沒有粗鋼產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模限制要求。

2、工信部印發(fā)修訂后的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法

工信部印發(fā)修訂后的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法，自6月1日起施行。主要內(nèi)容為：為避免個(gè)別項(xiàng)目打政策擦邊球，堅(jiān)決杜絕新增鋼鐵產(chǎn)能，無論建設(shè)項(xiàng)目屬新建、改建、擴(kuò)建還是“異地大修”等何種性質(zhì)，只要建設(shè)內(nèi)容涉及煉鐵、煉鋼冶煉設(shè)備地點(diǎn)、型號(hào)、規(guī)模等任一變化的，須實(shí)施產(chǎn)能置換，簡言之，即“動(dòng)設(shè)備、須置換”。 未完成鋼鐵產(chǎn)能總量控制目標(biāo)的?。▍^(qū)、市），不得接受其他地區(qū)出讓的鋼鐵產(chǎn)能。長江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴(kuò)建鋼鐵冶煉項(xiàng)目。大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域置換比例不低于1.5:1，其他地區(qū)置換比例不低于1.25:1。為鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，對完成實(shí)質(zhì)性兼并重組（實(shí)現(xiàn)實(shí)際控股且完成法人或法人隸屬關(guān)系、股權(quán)關(guān)系、章程等工商變更）后取得的合規(guī)產(chǎn)能用于項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的置換比例可以不低于1.25:1，其他地區(qū)的置換可以不低于1.1:1。

3、發(fā)改委：鋼鐵行業(yè)2021年1-3月運(yùn)行情況

1、鋼鐵產(chǎn)量增長較快；2、鋼材進(jìn)出口增幅較大；3、鋼材價(jià)格持續(xù)上升；4、企業(yè)效益大幅上升；5、鋼材庫存略有下降；6、進(jìn)口礦價(jià)高位運(yùn)行。

4、建材行業(yè)2021年1-3月運(yùn)行情況

1、建材行業(yè)生產(chǎn)增長較快；2、建材工業(yè)出廠價(jià)格繼續(xù)回落；3、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅增長；4、建材及非金屬礦商品進(jìn)、出口金額同比大幅增長。

5、有色金屬行業(yè)2021年1-3月運(yùn)行情況

1、冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長；2、加工材產(chǎn)量大幅增長；3、主要品種價(jià)格實(shí)現(xiàn)不同程度增長。

6、安鋼周口項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)

日前，安鋼周口鋼鐵公司公輔制氧站項(xiàng)目正式投產(chǎn)使用成功出氧，標(biāo)志著安鋼周口鋼鐵項(xiàng)目進(jìn)入投產(chǎn)倒計(jì)時(shí)。安鋼周口鋼鐵項(xiàng)目規(guī)劃總產(chǎn)能年產(chǎn)1000萬噸鋼，分兩期三步建設(shè)。目前正在建設(shè)的為一期一步工程，年產(chǎn)生鐵200萬噸、鋼水220萬噸，工程投資58.38億元，于2019年10月26日開工建設(shè)。

7、日照規(guī)劃建設(shè)4000萬噸鋼鐵生產(chǎn)冶煉區(qū)

園區(qū)規(guī)劃范圍：廈門路以東、臨鋼路以南、化工大道及化工園東區(qū)以北，沿海公路以西，規(guī)劃總占地面積約23.55平方公里。包括山鋼集團(tuán)日照鋼鐵精品基地一期、二期區(qū)域，日鋼集團(tuán)現(xiàn)有及新承接產(chǎn)能項(xiàng)目擴(kuò)展區(qū)域。規(guī)劃年限：規(guī)劃時(shí)段為2020年—2025年，規(guī)劃基準(zhǔn)年為2019年。近期2020—2022年，園區(qū)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到3110萬噸；遠(yuǎn)期2023—2025年，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到4000萬噸。

8、河北：今年將關(guān)停20座1000立方米以下高爐、20座100噸以下轉(zhuǎn)爐

日前，河北省政府新聞辦舉行“河北省2021年一季度大氣環(huán)境質(zhì)量狀況”新聞發(fā)布會(huì)。河北省生態(tài)環(huán)境廳黨組成員、副廳長、新聞發(fā)言人何立濤在介紹今年河北省大氣污染綜合治理重點(diǎn)工作時(shí)表示，要加快低效和過剩產(chǎn)能淘汰，關(guān)停20座1000立方米以下高爐、20座100噸以下轉(zhuǎn)爐和5臺(tái)燃煤發(fā)電機(jī)組，加快推進(jìn)邯鄲鋼鐵、邢臺(tái)鋼鐵、唐山華西鋼鐵等重點(diǎn)污染企業(yè)退城搬遷。

9、5月份唐山將進(jìn)口約1.2萬噸左右再生鋼鐵

截至4月底，首鋼京唐、中國五礦等公司從曹妃甸口岸進(jìn)口再生鋼鐵合計(jì)1.1萬噸，德龍集團(tuán)、敬業(yè)集團(tuán)、中國船舶重工集團(tuán)3家企業(yè)從京唐港口岸進(jìn)口再生鋼鐵1.2萬噸。另從海關(guān)部門獲悉，隨著5月1日起部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅調(diào)整的政策實(shí)施，預(yù)計(jì)5月份兩個(gè)港區(qū)還將進(jìn)口4船、約1.2萬噸左右再生鋼鐵。

10、山東焦企計(jì)劃5月7日調(diào)整焦炭出廠價(jià)格

5月7日零時(shí)起，山東省內(nèi)濰坊、濱州、德州、濟(jì)寧、棗莊、菏澤、日照、泰安等各地焦炭生產(chǎn)企業(yè)干熄焦價(jià)格在原價(jià)格基礎(chǔ)上均上調(diào)120元/噸，濕熄焦上調(diào)100元/噸。

11、四川11個(gè)產(chǎn)煤市完成落后產(chǎn)能關(guān)閉淘汰目標(biāo)任務(wù) 

截至目前，四川省納入2019年、2020年關(guān)閉退出計(jì)劃的105處煤礦全部關(guān)閉退出，35處納入升級(jí)改造、嚴(yán)格監(jiān)管少量保留和2021年關(guān)閉的煤礦，通過調(diào)整處置方式也提前至2020年底前予以關(guān)閉退出并驗(yàn)收銷號(hào)，煤礦關(guān)閉退出數(shù)量和化解落后產(chǎn)能，分別超目標(biāo)任務(wù)的33.3%、44.8%。

12、全球最大鋼鐵制造商季度調(diào)整后出貨量同比增長

全球最大的鋼鐵制造商安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）周四公布高于預(yù)期的第一季度業(yè)績。該公司稱，這是其10年來業(yè)績最強(qiáng)勁的一個(gè)季度。2021年第一季度的鋼鐵總出貨量為1650萬噸，較2020年第四季度的1730萬噸下降4.6%（或較2020年第四季度的調(diào)整后的1550萬噸高6.5%）。預(yù)計(jì)今年全球鋼鐵需求將增長4.5%至5.5%，在長期去庫存后，庫存處于低位，產(chǎn)能利用率上升。不包括中國，全球鋼鐵需求增幅將在8.5%至9.5%之間，印度需求預(yù)計(jì)將出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。

13、東南亞線材進(jìn)口價(jià)上漲40-55美元/噸

據(jù)外媒報(bào)道，5月3日東南亞地區(qū)線材進(jìn)口評(píng)估價(jià)760-780美元/噸（CFR，東南亞），周環(huán)比上漲40-55美元/噸（主要參照菲律賓低碳線材進(jìn)口價(jià) ）。近期菲律賓買家對線材的需求有所恢復(fù)，目前對進(jìn)口線材出價(jià)為760美元/噸（CFR，菲律賓）。

14、亞洲煤炭進(jìn)口量出現(xiàn)連續(xù)12個(gè)月下降

根據(jù)Refinitiv船舶跟蹤和港口數(shù)據(jù)，亞洲港口的煤炭卸貨量目前已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)12個(gè)月下降。數(shù)據(jù)顯示，3月份煤炭卸貨量為7398萬噸，相比2020年3月的8226萬噸下降10%。截止4月28日為止，只有5857萬噸的煤炭卸貨量。而2020年4月為8018萬。其中，中國從2020年第一季度的7139萬噸下降到2021年同期的5986萬噸，而第二大買家印度從5377萬噸下降到4774萬噸。

15、印尼5月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格（HBA）89.74美元/噸

亞洲經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇，需求持續(xù)改善，印尼能源與礦產(chǎn)資源部（Energy and Mineral Resources Ministry）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，政府將2021年5月煤炭基準(zhǔn)價(jià)格（HBA）設(shè)定為89.74美元/噸，環(huán)比提高,3.06美元/噸，上升3.53%，在續(xù)五個(gè)月增長之后經(jīng)過一個(gè)月調(diào)整，又連續(xù)第二個(gè)月增長。 

16、智利預(yù)計(jì)銅產(chǎn)量將連續(xù)第十個(gè)月下滑

政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)INE表示，全球最大的銅生產(chǎn)商智利3月份的銅金屬產(chǎn)量連續(xù)第三個(gè)月下降，這標(biāo)志著在冠狀病毒大流行襲擊該國不久開始適度但持續(xù)的下滑。該機(jī)構(gòu)稱，3月份銅產(chǎn)量下降了1.3％，至491720噸，這與南半球?qū)\(yùn)輸和商業(yè)的新限制相吻合。

17、力拓冰島的冶煉廠獲得ASI認(rèn)證

力拓公司周一表示，其位于冰島的ISAL冶煉廠已通過了鋁管理計(jì)劃（ASI）認(rèn)證，符合負(fù)責(zé)任的鋁生產(chǎn)的國際最高標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過ERM CVS的獨(dú)立第三方“桌面”審核之后，ISAL取得了具有臨時(shí)狀態(tài)的ASI績效標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。

18、倫銅收盤站上1萬美元關(guān)口

LME期銅收漲142美元，報(bào)10092美元/噸。 LME期鋁收漲44美元，報(bào)2488美元/噸。 LME期鋅收漲10美元，報(bào)2944美元/噸。 LME期鉛收漲43美元，報(bào)2218美元/噸。 LME期鎳收漲41美元，報(bào)17937美元/噸。 LME期錫收漲439美元，報(bào)30125美元/噸。

19、BDI指數(shù)停止連續(xù)15日的上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四跌54點(diǎn)或1.7%，報(bào)3212點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌237點(diǎn)或4.4%，報(bào)5167點(diǎn)；日均獲利減少1965美元至42852美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲61點(diǎn)，或2.1%，報(bào)2909點(diǎn)；日均獲利增加548美元至26182美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲25點(diǎn)，報(bào)2160點(diǎn)。

20、夜盤期貨鐵礦石創(chuàng)紀(jì)錄新高

周四，期貨夜盤黑色系、化工品普漲，鐵礦石漲4.3%，動(dòng)力煤漲超3%，焦炭漲近3%，焦煤漲2%。螺紋、熱卷漲超1%。紙漿漲超3%，PVC漲超2%，純堿、塑料、短纖漲超1%。國際銅夜盤收漲1.11%，滬銅收漲1.15%，滬鋁收漲1.40%，滬鋅收漲0.84%，滬鉛收漲1.69%，滬鎳收漲0.67%，滬錫收跌0.25%。上期所原油期貨2106合約夜盤收跌1.49%，報(bào)422.70元人民幣/桶。 滬金夜盤收漲1.21%，滬銀收漲3.28%。上海黃金交易所黃金T+D 5月7日（周五）晚盤收盤上漲1.04%報(bào)378.5元/克；上海黃金交易所白銀T+D 5月7日（周五）晚盤收盤上漲3.09%報(bào)5637.0元/千克。

21、全球商品價(jià)格走勢一覽表