國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、美國(guó)通脹全面顯現(xiàn)

習(xí)慣了20年的全球性通縮之后，美國(guó)通脹全面顯現(xiàn)。消費(fèi)端一切都在漲價(jià)。根據(jù)NielsenIQ數(shù)據(jù)，從加工肉類到洗碗產(chǎn)品，價(jià)格都比去年同期增長(zhǎng)了兩位數(shù)百分比，農(nóng)作物、園藝產(chǎn)品價(jià)格也越來越高。美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，在截至3月的一年中，消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)上漲了2.6%，為2018年8月來最大12個(gè)月漲幅。

2、新一波新冠疫情席卷亞洲多個(gè)地區(qū)

新一波新冠疫情席卷亞洲多個(gè)地區(qū)，許多地區(qū)的疫情狀況甚至較此前更加兇猛。印度在上周四創(chuàng)下41.4萬例新增病例紀(jì)錄后，周六新增病例為逾40萬例；每百萬人口新增感染7日平均人數(shù)為283例，盡管略有放緩，但仍為迄今為止所有主要亞洲國(guó)家中最多。印度北部鄰國(guó)尼泊爾的新冠感染出現(xiàn)急劇增長(zhǎng)，甚至快于印度，每百萬人口新增感染7日平均人數(shù)達(dá)到279例。

3、馬來西亞宣布實(shí)施“行動(dòng)管制令”以應(yīng)對(duì)疫情蔓延

馬來西亞總理穆希丁10日宣布，政府決定自5月12日至6月7日在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施“行動(dòng)管制令”以及相關(guān)管控措施，以應(yīng)對(duì)新冠疫情蔓延的趨勢(shì)。然而，隨著管控措施放松，疫情再度反彈。據(jù)馬衛(wèi)生部10日發(fā)布的疫情數(shù)據(jù)，該國(guó)新增確診病例3807例，累計(jì)確診444484例，累計(jì)死亡1700例。

4、美國(guó)交通運(yùn)輸部針對(duì)18個(gè)州發(fā)布緊急狀態(tài)聲明

因美最大燃油管道商受網(wǎng)絡(luò)攻擊暫停運(yùn)營(yíng)，美國(guó)交通部的聯(lián)邦汽車安全管理局在5月9日宣布美國(guó)18州進(jìn)入緊急狀態(tài)，對(duì)這18個(gè)州實(shí)施臨時(shí)服務(wù)時(shí)間豁免，允許這18個(gè)州可以通過公路運(yùn)輸燃油，以緩解燃油供應(yīng)中斷的問題。有專家表示，周一燃油價(jià)格可能會(huì)上漲2-3%，但如果持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間，影響將更嚴(yán)重。查詢發(fā)現(xiàn)，外媒主流媒體中并無宣布全國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài)的報(bào)道。

5、標(biāo)普：預(yù)計(jì)印度評(píng)級(jí)將在未來兩年保持穩(wěn)定在BBB-不變

盡管全球最嚴(yán)重的新冠疫情危機(jī)給印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來了風(fēng)險(xiǎn)，但標(biāo)準(zhǔn)普爾全球評(píng)級(jí)公司預(yù)計(jì)，未來兩年印度的主權(quán)評(píng)級(jí)不會(huì)發(fā)生變化。該機(jī)構(gòu)對(duì)印度的評(píng)級(jí)為BBB-，是最低的投資級(jí)，前景展望穩(wěn)定。標(biāo)普全球主管Andrew Wood表示：“我們預(yù)計(jì)未來兩年評(píng)級(jí)水平不會(huì)發(fā)生變化?！薄澳壳扒闆r依然如此?！睒?biāo)準(zhǔn)普爾維持對(duì)印度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，即在4月1日開始的財(cái)年里保持在強(qiáng)勁的11%，這將使印度成為世界上增長(zhǎng)最快的主要經(jīng)濟(jì)體。

4、美聯(lián)儲(chǔ)埃文斯：在改變貨幣政策立場(chǎng)之前 就業(yè)和通脹須回升

芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯周一表示，在他改變貨幣政策立場(chǎng)之前，就業(yè)和通脹將必須出現(xiàn)大幅回升。他仍認(rèn)為就業(yè)狀況良好，盡管有些領(lǐng)域仍存在明顯疲軟。他表示，并不介意通脹略微過熱持續(xù)一段時(shí)間。

5、美債交易員對(duì)未來五年通脹率預(yù)期升至2006年以來最高

反映通脹保值債券和普通債券收益率差值的5年盈虧平衡通脹率最高上漲3.4基點(diǎn)至2.7327%。名義債券收益率相對(duì)平穩(wěn)，5年期收益率下降約1個(gè)基點(diǎn)至0.76%。

6、美股收跌科技股領(lǐng)跌 納指下挫350點(diǎn)

美股周一收跌，科技股領(lǐng)跌。鑒于復(fù)蘇前景與通脹風(fēng)險(xiǎn)，投資者繼續(xù)拋售科技股等高增長(zhǎng)股票，轉(zhuǎn)入有望從經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中受益的周期股。市場(chǎng)密切關(guān)注本周將公布的CPI與PPI數(shù)據(jù)，希望據(jù)其研判最新通脹狀況。道指跌34.94點(diǎn)，或0.10%，報(bào)34742.82點(diǎn)；納指跌350.38點(diǎn)，或2.55%，報(bào)13401.86點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌44.17點(diǎn)，或1.04%，報(bào)4188.43點(diǎn)。

7、周一美油期貨收高2美分

原油期貨價(jià)格周一微幅收高。投資者仍在評(píng)估黑客勒索攻擊導(dǎo)致向美國(guó)東海岸供應(yīng)約45%燃料的成品油管道暫停運(yùn)營(yíng)事件的影響。紐約商品交易所6月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2美分，漲幅0.03%，收于每桶64.92美元。倫敦洲際交易所7月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲4美分，漲幅近0.1%，收于每桶68.32美元。

8、黃金期貨周一收高0.3%

黃金期貨價(jià)格周一收高。美元匯率創(chuàng)兩個(gè)半月新低，推動(dòng)金價(jià)創(chuàng)2月以來的最高收盤價(jià)。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格上漲6.30美元，漲幅0.3%，收于每盎司1837.60美元，創(chuàng)2月10日以來的最高收盤價(jià)。7月交割的白銀期貨價(jià)格上漲2美分，漲幅0.05%，收于每盎司27.49美元。

9、高盛：大宗商品理想情景正在形成

高盛稱，除了強(qiáng)勁的微觀信號(hào)，“對(duì)于大宗商品資產(chǎn)類別的理想情境似乎正在以下的基礎(chǔ)之上形成，其中包括溫和走強(qiáng)的美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、（除美國(guó)外）全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的追趕、舒緩的美國(guó)薪資壓力以及美聯(lián)儲(chǔ)的鴿派基調(diào)”。Sabine Schels、Daniel Sharp和Jeffrey Currie等分析師在5月7日的報(bào)告中稱，這種環(huán)境“是大宗商品的一個(gè)甜蜜點(diǎn)，通脹開始上升，而貨幣政策在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)又不會(huì)收緊”。

10、貝萊德：全球需求意味著當(dāng)前大宗商品周期比之前的更為強(qiáng)勁

貝萊德全球主題投資負(fù)責(zé)人Evy Hambro稱，世界正在走出一個(gè)需求低迷的時(shí)期和一個(gè)比較長(zhǎng)的大宗商品供應(yīng)投資不足時(shí)期。加上全球經(jīng)濟(jì)綠色化和財(cái)政支出等因素，需求被推高到強(qiáng)于疫情前的預(yù)期水平；也看到一些金融需求的跡象。這次可能產(chǎn)生更協(xié)調(diào)、全球性的影響，使得這一大宗商品周期比之前由中國(guó)拉動(dòng)的周期更強(qiáng)勁；預(yù)計(jì)銅價(jià)將遠(yuǎn)高于其歷史高點(diǎn)；在資源領(lǐng)域增加產(chǎn)能需要花費(fèi)很多年，供應(yīng)無法立即增加以適應(yīng)即將到來的需求，因此在這些背景下，可以看到“爆炸性”的價(jià)格點(diǎn)。

11、印度黃金需求大幅下跌，因?yàn)樵馐芤咔橹貏?chuàng)

隨著全球第二大黃金消費(fèi)國(guó)的新冠病例激增，商店關(guān)閉，上周印度的黃金現(xiàn)貨需求下降。孟買黃金交易商表示，隨著印度各地的珠寶店關(guān)閉，零售購買已經(jīng)幾乎停止。隨著印度新增病例以及死亡人數(shù)屢創(chuàng)新高，印度大多數(shù)邦都實(shí)施了封城等限制措施。上周，經(jīng)銷商提供的黃金價(jià)格比官方價(jià)格每盎司低3美元，其中包括10.75％的進(jìn)口稅和3％的銷售稅，作為對(duì)比，前一周的折扣為每盎司2美元。

12、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、4月份CPI今日公布

11日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將公布4月份全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，受翹尾因素上升等影響，4月份CPI同比漲幅或繼續(xù)上升。有分析師認(rèn)為，CPI中肉類價(jià)格持續(xù)回落帶動(dòng)食品價(jià)格走低，一定程度上抵消了PPI向CPI制成品價(jià)格傳導(dǎo)所導(dǎo)致的CPI推升效應(yīng)，但若PPI持續(xù)高位，可選消費(fèi)需求仍將不可避免地受到抑制。預(yù)計(jì)CPI二季度同比上漲1.4%，四季度上行至1.9%左右，全年同比均值料在1.2%。

2、機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)前4個(gè)月固定資產(chǎn)投資同比增速繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)

5月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將集中發(fā)布多個(gè)4月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，其中固定資產(chǎn)投資情況備受市場(chǎng)關(guān)注。梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增速，持續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。截至目前，有10家機(jī)構(gòu)對(duì)前4個(gè)月固定資產(chǎn)投資同比增速進(jìn)行了預(yù)測(cè)，最小值為16.9%，最大值為24%，預(yù)測(cè)均值為19.6%。

3、發(fā)改委召開部際聯(lián)席會(huì)議：盡快出臺(tái)《生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償條例》

日前，國(guó)家發(fā)展改革委組織召開生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作部際聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“十四五”時(shí)期應(yīng)重點(diǎn)聚焦生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償立法工作，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌謀劃。一是盡快出臺(tái)《生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償條例》，強(qiáng)化和落實(shí)有關(guān)部門在生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償領(lǐng)域的職責(zé)，為建設(shè)生態(tài)文明提供法治保障。二是扎實(shí)推動(dòng)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償領(lǐng)域的重點(diǎn)工作，研究建立科學(xué)高效的補(bǔ)償政策評(píng)估和程序化調(diào)整機(jī)制，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)紅線、自然資源產(chǎn)權(quán)制度改革等基礎(chǔ)性制度研究。

4、商務(wù)部：1-4月我國(guó)進(jìn)出口、出口增速為2011年以來同期最高水平

商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人談2021年1-4月我國(guó)外貿(mào)運(yùn)行情況時(shí)表示，1-4月，全國(guó)進(jìn)出口、出口、進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)28.5%、33.8%和22.7%，其中進(jìn)出口、出口增速為2011年以來同期最高水平。與2019年同期相比，進(jìn)出口、出口、進(jìn)口分別增長(zhǎng)21.8%、24.8%和18.4%。4月當(dāng)月進(jìn)出口3.15萬億元，為月度歷史第二高值。

5、發(fā)改委發(fā)布關(guān)于做好2021年降成本重點(diǎn)工作的通知

《關(guān)于做好2021年降成本重點(diǎn)工作的通知》提到，降低企業(yè)用電成本。進(jìn)一步清理用電不合理加價(jià)，繼續(xù)推動(dòng)降低一般工商業(yè)電價(jià)。持續(xù)推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革，允許所有制造業(yè)企業(yè)參與電力市場(chǎng)化交易。降低企業(yè)用地成本。研究出臺(tái)建設(shè)用地審批管理規(guī)定，繼續(xù)推廣“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓改革經(jīng)驗(yàn)。健全國(guó)有建設(shè)用地配置政策體系，修改完善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和交易等規(guī)則。組織實(shí)施好跨省域補(bǔ)充耕地國(guó)家統(tǒng)籌。降低房屋租金成本。鼓勵(lì)受疫情影響較大的地方，對(duì)承租國(guó)有房屋的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免租金。

6、發(fā)改委等四部門：取消或降低部分公路民航港口收費(fèi)

《通知》提出，取消或降低部分公路民航港口收費(fèi)。全面推廣高速公路差異化收費(fèi)。取消港口建設(shè)費(fèi)，將民航發(fā)展基金航空公司征收標(biāo)準(zhǔn)降低20%。延續(xù)機(jī)場(chǎng)收費(fèi)、空管收費(fèi)和航空煤油進(jìn)銷差價(jià)優(yōu)惠政策暫定至2021年6月30日。

7、工信部：一季度機(jī)械行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)43.5%

第一季度，機(jī)械行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)43.5%，高于同期全國(guó)工業(yè)19個(gè)百分點(diǎn)，考慮去年同期超低基數(shù)影響，相比2019年，兩年平均增長(zhǎng)7.8%；3月當(dāng)月增加值同比增長(zhǎng)25.4%，高于同期全國(guó)工業(yè)11.3個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)6.2%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.72萬億元，同比增長(zhǎng)56.9%，兩年平均增長(zhǎng)5.77%；利潤(rùn)總額0.33萬億元，同比增長(zhǎng)232.7%，兩年平均增長(zhǎng)11.13%。

8、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議2021年聯(lián)絡(luò)員會(huì)議召開

中國(guó)人民銀行黨委委員、副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)指出，要加快完成《反洗錢法》修訂工作，出臺(tái)特定非金融行業(yè)反洗錢制度，建立定向金融制裁工作機(jī)制，制定受益所有人制度實(shí)施細(xì)則，切實(shí)落實(shí)國(guó)際評(píng)估整改要求。

9、全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.8億輛

5月10日，公安部交管局局長(zhǎng)李江平表示，近年來機(jī)動(dòng)車和駕駛?cè)吮３指咚僭鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)，目前全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.8億輛，駕駛?cè)诉_(dá)4.65億人，今年一季度新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車為996萬輛。

10、本周（5月10日-14日）200億OMO到期

本周（5月10日-5月14日）有200億元逆回購到期，周四、周五各有100億元7天期逆回購到期。

11、4月份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.57

5月10日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布2021年4月份“汽車經(jīng)銷商庫存”調(diào)查結(jié)果：4月份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.57，同比下降10.8%，環(huán)比上升1.9%，庫存水平位于警戒線以上。

12、第二輪第二批山東省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察近日將全面啟動(dòng)

近日，第二輪第二批山東省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察將全面啟動(dòng)。已組建8個(gè)省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組，分別對(duì)濟(jì)南、青島、東營(yíng)、泰安、威海、日照、濱州、菏澤等8市開展督察進(jìn)駐工作，督察進(jìn)駐時(shí)間約為20天。

13、人民日?qǐng)?bào)：堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位

人民日?qǐng)?bào)發(fā)表文章，近期，多部門齊抓共管，堅(jiān)持房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控目標(biāo)不動(dòng)搖、力度不放松，堅(jiān)決防范化解房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。無論是部門督導(dǎo)約談、打擊違規(guī)經(jīng)營(yíng)貸，還是多個(gè)熱點(diǎn)城市迅速完善調(diào)控政策、整頓規(guī)范市場(chǎng)秩序，都釋放出明確的信號(hào)：堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅(jiān)決遏制投機(jī)炒房，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

14、前4個(gè)月房地產(chǎn)銷售面積同比增速或收窄

5月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將發(fā)布今年前四個(gè)月的全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資和銷售情況數(shù)據(jù)。而結(jié)合一季度有關(guān)情況看，接受記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，受4月份以來多地密集出臺(tái)樓市調(diào)控新政影響，預(yù)計(jì)今年前四個(gè)月房地產(chǎn)銷售面積的同比增速相對(duì)于前3個(gè)月將有所收窄。

15、廣州農(nóng)行收緊房貸，部分住宅最高只貸5成

繼多次上調(diào)房貸利率后，廣州銀行再度擰緊房貸“閥門”。5月10日農(nóng)業(yè)銀行廣州分行于當(dāng)日下發(fā)個(gè)人住房貸款新政通知，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)特征房產(chǎn)準(zhǔn)入要求 ，對(duì)于擬購房產(chǎn)為30年（含）樓齡以上的步梯房，個(gè)人住房貸款最高按揭成數(shù)不超過5成；30年（不含）樓齡以下的步梯樓或樓齡30年（含）以上的電梯房，最高按揭成數(shù)不超過6成（以上優(yōu)質(zhì)客戶除外）。

16、北京首批宅地集中出讓已成交17宗 金額644億

5月10日-11日，北京正式開啟宅地首次集中出讓，此次將總共出讓30宗地塊，總起拍價(jià)約為1035億元，總用地面積超過168公頃（約168萬平方米），建筑規(guī)模高達(dá)344.6萬平方米。在此之前，已有5宗宅地以128億元底價(jià)成交。據(jù)北京市規(guī)劃與自然資源委員會(huì)發(fā)布的通知，剩余25宗地將在5月10日和11日內(nèi)決定歸屬。5月10日，北京土地市場(chǎng)推出了12宗地塊，包括海淀區(qū)2宗、朝陽區(qū)10宗，總起始價(jià)479.33億元。當(dāng)日出讓地塊結(jié)束，這12宗地塊以516.19億元的價(jià)格成交。截至目前，17宗地塊累計(jì)成交價(jià)格為644.19億元。

17、合肥房產(chǎn)新政一個(gè)月：限購區(qū)二手房?jī)r(jià)格回落

合肥市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布房產(chǎn)新政“滿月”月度效果評(píng)估顯示，4月5日，合肥市房地產(chǎn)新政8條實(shí)施以來，經(jīng)過一個(gè)月的運(yùn)行，市場(chǎng)成交量明顯下降，住房成交價(jià)格回落，政策效果初顯。4月份，合肥市區(qū)商品住宅、二手住宅成交量環(huán)比分別下降14.3%和27.1%；商品住宅、二手住宅成交價(jià)格環(huán)比分別下降1.7%和5.3%。

證券期貨

1、指數(shù)午后橫盤震蕩

5月10日，市場(chǎng)分化較為嚴(yán)重，指數(shù)午后橫盤震蕩，個(gè)股整體漲跌互半，卻有120余股漲超9%，結(jié)構(gòu)性行情明顯。截至收盤，滬指漲0.27%，報(bào)收3427點(diǎn)；深成指跌0.11%，報(bào)收13917點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.39%，報(bào)收2921點(diǎn)。滬股通凈流入6.44億，深股通凈流入38.83億。數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈買入45.27億元，為連續(xù)3日凈買入；其中滬股通凈買入6.44億元，深股通凈買入38.83億元。

2、證監(jiān)會(huì)副主席：提高我國(guó)在大宗商品市場(chǎng)的全球定價(jià)影響力

5月8日，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)第十四次會(huì)議在北京召開。證監(jiān)會(huì)副主席方星海指出，立足新發(fā)展階段，期貨行業(yè)要牢牢把握新發(fā)展機(jī)遇，加大國(guó)際化進(jìn)程，提高我國(guó)在大宗商品市場(chǎng)的全球定價(jià)影響力。監(jiān)管部門要積極創(chuàng)造條件，推動(dòng)期貨市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

3、境外機(jī)構(gòu)4月加倉中國(guó)債券逾648億元

10日，中央結(jié)算公司發(fā)布4月份債券托管量數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月境外機(jī)構(gòu)的人民幣債券托管面額為32219.45億元，較3月份增加648.69億元。這一增幅較之3月明顯回升。

4、20多家信托公司去年盈利下滑

2020年，金融行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管形勢(shì)持續(xù)加碼，控杠桿、控地產(chǎn)、去通道、去嵌套等監(jiān)管要求貫穿全年。信托公司合規(guī)展業(yè)壓力持續(xù)增加，不少公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。截至5月10日，記者統(tǒng)計(jì)了近60家信托公司2020年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)，有20多家信托公司去年凈利潤(rùn)相比2019年減少。

5、年內(nèi)延期募集基金逼近百只

進(jìn)入5月份僅3個(gè)交易日，又有多只新基金公告延期募集。截至5月10日，今年以來公告延期募集的新基金數(shù)量已經(jīng)達(dá)到96只（份額合并計(jì)算），逼近100只整數(shù)關(guān)口，權(quán)益類新基金平均發(fā)行規(guī)模也大幅下滑。多位基金經(jīng)理表示，基金銷售遇冷正是投資布局的良機(jī)，他們會(huì)逆市積極投資，耐心做好業(yè)績(jī)，也希望投資者堅(jiān)守長(zhǎng)期投資和價(jià)值投資，用時(shí)間來見證公募基金長(zhǎng)期創(chuàng)造的價(jià)值。

6、期貨市場(chǎng)跨境管轄與協(xié)作將迎新面貌

順應(yīng)期貨市場(chǎng)國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)，護(hù)航期貨市場(chǎng)對(duì)外開放，最新出爐的《中華人民共和國(guó)期貨法（草案）》對(duì)期貨市場(chǎng)跨境監(jiān)管與協(xié)作作出了制度安排。在“跨境監(jiān)管與協(xié)作”章節(jié)，草案明確，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以和境外期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)建立監(jiān)督管理合作機(jī)制，實(shí)施跨境監(jiān)督管理。

7、上期所：調(diào)整螺紋和熱卷日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)

上期所：經(jīng)研究決定，自2021年5月12日交易(即5月11日晚夜盤)起：螺紋鋼Rb2110合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之一。熱軋卷板Hc2110合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之一。

8、大商所：近期，市場(chǎng)運(yùn)行不確定因素較多

大商所：近期，市場(chǎng)運(yùn)行不確定因素較多，大宗商品，特別是焦煤、焦炭和鐵礦石價(jià)格波動(dòng)較大。請(qǐng)各市場(chǎng)主體理性合規(guī)參與，防控風(fēng)險(xiǎn)，確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。5月10日，鐵礦石期貨I2106、I2109、I2110、I2112、I2201、I2202、I2203、I2204等8個(gè)合約漲停，下一交易日上述合約的漲跌停板幅度和交易保證金水平將按照《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》第十九條規(guī)定相應(yīng)提高。

9、鄭商所：5月13日起動(dòng)力煤期貨交易保證金上調(diào)

2021年5月13日結(jié)算時(shí)起，動(dòng)力煤期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%，其中2106、2107、2108合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%。

1、兩部門：做好2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查工作

發(fā)改委、工信部發(fā)布關(guān)于做好2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查工作的通知，檢查重點(diǎn)包括退出產(chǎn)能情況、項(xiàng)目建設(shè)情況、歷次檢查整改落實(shí)情況、舉報(bào)核查情況、健全工作體系情況、2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作情況。各地區(qū)根據(jù)自查自糾情況，于5月30日前向部際聯(lián)席會(huì)議辦公室報(bào)送“回頭看”自查自糾情況報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查階段。6月1日-7月底，由部際聯(lián)席會(huì)議成員單位分別帶隊(duì)，組成若干個(gè)現(xiàn)場(chǎng)檢查組，開展實(shí)地檢查。

2、國(guó)內(nèi)多個(gè)鋼材品種價(jià)格創(chuàng)歷史新高

新干線訊 5月10日，隨著新一輪暴漲落地，國(guó)內(nèi)多個(gè)鋼材品種價(jià)格創(chuàng)下歷史新高。西本鋼材指數(shù)報(bào)在6260元，突破2008年的高點(diǎn)（5930元），西本唐山鋼坯出廠價(jià)格指數(shù)5650元/噸，超越2008年5600元/噸的高位。同日，黑色系期貨日盤掀漲停潮，鐵礦石、焦煤、螺紋、熱卷紛紛漲停報(bào)收，螺紋鋼主力合約收漲5.99%至6012元，熱卷主力合約收漲5.99%至6335元，鐵礦石主力合約收漲10%至1326元，均創(chuàng)下上市以來最高。

3、“手無寸鐵”已引發(fā)連鎖反應(yīng)

在全球大通脹的大背景下，疊加國(guó)內(nèi)旺盛需求的推動(dòng)，鋼價(jià)在歷史高位再度拉漲，漲勢(shì)兇猛讓人無可奈何。而鋼價(jià)的猛烈拉漲讓下游企業(yè)壓力倍增，原本薄弱的利潤(rùn)空間受到進(jìn)一步積壓，下游加工制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)陣痛中等待鋼市降溫。

4、一季度有色金屬工業(yè)“喜氣洋洋”

“今年一季度規(guī)模以上有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)創(chuàng)近十年來新高，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額651.8億元，同比增長(zhǎng)3.4倍，兩年平均增長(zhǎng)70.3%?！痹谌涨芭e行的一季度有色金屬工業(yè)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)賈明星用了“喜氣洋洋”來形容一季度的有色金屬工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。今年一季度，有色金屬生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要有色金屬品種進(jìn)出口量值同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有色金屬價(jià)格延續(xù)高位震蕩態(tài)勢(shì)。

5、太鋼集團(tuán)將在福建投建300萬噸不銹鋼精品基地項(xiàng)目

近日，福建福州市羅源縣與太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司簽約高端特種鋼鐵新材料基地項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資100億元，建設(shè)300萬噸不銹鋼精品基地，發(fā)展300系、400系及雙相不銹鋼等中高端不銹鋼產(chǎn)品，加快建設(shè)煉鋼、連鑄等相關(guān)配套及技改項(xiàng)目。

6、首鋼股份：當(dāng)前鋼材市場(chǎng)供需基本面呈緊平衡狀態(tài)

首鋼股份公告，5月份電工鋼、汽車板、集裝箱等高端高效產(chǎn)品合同充裕，交付率得到進(jìn)一步提升。持續(xù)抓住集裝箱市場(chǎng)機(jī)遇，最大限度承接合同，5月份承接合同24萬噸，薄規(guī)格比例67%。今年以來新能源汽車用無取向電工鋼訂單實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，1-5月份累計(jì)訂單量是去年同期的3.5倍；高端無取向電工鋼訂單量持續(xù)增長(zhǎng)，訂單量超產(chǎn)能50%。當(dāng)前鋼材市場(chǎng)供需基本面呈緊平衡狀態(tài)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行的概率較大。

7、鐵礦石飆漲下的企業(yè)套保并不順利

記者多方了解到，隨著鐵礦石價(jià)格持續(xù)飆漲，越來越多鋼鐵企業(yè)的買入套保力度不但“水漲船高”，連套保操作模式也發(fā)生著劇烈變化。一位華東地區(qū)鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，以往，他們都是通過“基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”、長(zhǎng)協(xié)定價(jià)等傳統(tǒng)套保模式鎖定鐵礦石采購成本。但隨著鐵礦石價(jià)格持續(xù)飆漲，他們意識(shí)到這種套保模式變得越來越不靠譜。比如近期海外鐵礦石貿(mào)易商突然提出大幅增加“浮動(dòng)價(jià)”，否則寧可毀約，此外長(zhǎng)協(xié)定價(jià)也因定價(jià)較低而遭遇上游貿(mào)易商的各種“刁難”，包括鐵礦石交割被一再延后等。

8、山東省計(jì)劃于本月全面開啟夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)

據(jù)中國(guó)水泥人網(wǎng)消息，山東省計(jì)劃于本月20日起全面開啟夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)，水泥生產(chǎn)企業(yè)停限產(chǎn)20天。剛剛經(jīng)過了五一小長(zhǎng)假，水泥市場(chǎng)并未“休假”，仍維持漲價(jià)態(tài)勢(shì)，山東，安徽，福建，四川等多地方水泥價(jià)格上漲10-30元/噸不等，停限產(chǎn)無疑將繼續(xù)拉動(dòng)漲勢(shì)。

9、四川：存在復(fù)產(chǎn)復(fù)工把關(guān)不嚴(yán)等問題的煤礦一律停產(chǎn)整頓

近日，四川省召開煤礦安全生產(chǎn)工作視頻調(diào)度會(huì)議。會(huì)議明確，對(duì)復(fù)產(chǎn)復(fù)工把關(guān)不嚴(yán)、五個(gè)專項(xiàng)整治走過場(chǎng)、煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控不到位、隱蔽致災(zāi)因素普查不力、安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行不正常的煤礦要一律責(zé)令停產(chǎn)整頓。

10、山西：八成以上火電機(jī)組參與深度調(diào)峰促進(jìn)新能源消納

今年以來山西省有85%的煤電機(jī)組參與深度調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)，累計(jì)多消納新能源超過1億千瓦時(shí)。伴隨著新能源裝機(jī)比重不斷提升，電力系統(tǒng)調(diào)峰能力不足問題愈發(fā)突出，煤電已成為深度調(diào)峰的“主力”，助力新能源消納。

11、大秦鐵路：2021年4月貨物運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)3.26% 一季度同比增長(zhǎng)18.10%

大秦鐵路公告，2021年4月，公司核心經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3069萬噸，同比增長(zhǎng)3.26%；2021年1-4月，大秦線累計(jì)完成貨物運(yùn)輸量13824萬噸，同比增長(zhǎng)18.10%。

12、山東焦企計(jì)劃5月11日上調(diào)焦炭出廠價(jià)格

自5月11日零時(shí)起，山東省內(nèi)濰坊、濱州、德州、濟(jì)寧、棗莊、菏澤、日照、泰安等各地焦炭生產(chǎn)企業(yè)干熄焦價(jià)格在原價(jià)格基礎(chǔ)上均上調(diào)120元/噸，濕熄焦上調(diào)100元/噸。

13、美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)作出鋼格板第二次雙反日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害終裁

5月7日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）投票對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋼格板（Steel Grating）作出第二次反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁：裁定若取消現(xiàn)行反傾銷和反補(bǔ)貼措施，在合理可預(yù)見期間內(nèi)，涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的實(shí)質(zhì)性損害可能繼續(xù)或再度發(fā)生。

14、歐盟對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)鋼鐵管對(duì)焊件發(fā)布反傾銷措施即將到期公告

5月5日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的鋼鐵管對(duì)焊件（Certain Stainless Steel Tube and Pipe Butt-weldingFittings, whether or not finished）反傾銷措施即將于2022年1月28日到期。

15、淡水河谷一季度利潤(rùn)創(chuàng)歷史同期最高紀(jì)錄

近日，巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷發(fā)布2021年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表：受益于大宗商品價(jià)格上漲，經(jīng)調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）為84.67億美元，創(chuàng)歷史同期最高紀(jì)錄；凈利潤(rùn)為55.46億美元，較上季度環(huán)比增加48.07億美元。淡水河谷表示，公司始終全力確保向中國(guó)安全穩(wěn)定地供應(yīng)高品位鐵礦石，并繼續(xù)推進(jìn)鐵礦石產(chǎn)量穩(wěn)定計(jì)劃。2021年第一季度，淡水河谷產(chǎn)能達(dá)到3.27億噸/年，預(yù)計(jì)到2021年底產(chǎn)能有望達(dá)到3.5億噸/年。

16、自由港與青山取消印尼冶煉廠項(xiàng)目合作

印尼自由港（PTFI）冶煉廠項(xiàng)目與中國(guó)青山集團(tuán)就在北馬魯古中部哈爾馬黑拉中部韋達(dá)灣的冶煉廠項(xiàng)目的合作被取消。能源和礦產(chǎn)資源部（ESDM）Ridwan Djamaluddin的礦產(chǎn)和煤炭總監(jiān)（Dirjen Minerba）對(duì)此進(jìn)行了披露。他表示，取消自由港與青山合作的計(jì)劃是由于經(jīng)審查后，韋達(dá)灣的冶煉廠建設(shè)不比東爪哇省格里西克的JIIPE綜合工業(yè)區(qū)的發(fā)展計(jì)劃好，自由港目前正在處理該計(jì)劃。

17、印度最大鋼鐵公司減產(chǎn)10%

5月10日， 印度最大的鋼鐵生產(chǎn)商JSW預(yù)計(jì)，印度的第二波冠狀病毒浪潮將在9月前持續(xù)導(dǎo)致氧氣短缺和工業(yè)需求萎縮，因此該公司將削減產(chǎn)量。JSW的市值為1.8萬億印度盧比（約244億美元），是印度市值最高的鋼鐵生產(chǎn)商。JSW的董事長(zhǎng)塞賈·金達(dá)爾 （Sajjan Jindal） 表示，該公司已將鋼鐵產(chǎn)量削減了近10%。去年冠狀病毒的爆發(fā)引起經(jīng)濟(jì)萎縮，印度原先預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者需求將雙雙回升，鋼鐵制造商也對(duì)全球市場(chǎng)前景樂觀。但JSW的減產(chǎn)凸顯了印度的第二波疫情，打亂了印度工業(yè)原本該蓬勃發(fā)展的計(jì)劃。

18、BDI指數(shù)因船舶費(fèi)率上漲而上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一漲57點(diǎn)或1.79%，報(bào)3240點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲103點(diǎn)或2.1%，報(bào)5109點(diǎn)；日均獲利增加856美元至42370美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲59點(diǎn)或2%，報(bào)3014點(diǎn)；日均獲利增加529美元至27126美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲20點(diǎn)，報(bào)2216點(diǎn)。

19、LME期銅收跌35美元

LME期銅收跌35美元，報(bào)10382美元/噸。 LME期鋁收跌9美元，報(bào)2531美元/噸。 LME期鋅收跌24美元，報(bào)2992美元/噸。 LME期鉛收跌24美元，報(bào)2212美元/噸。 LME期鎳收跌320美元，報(bào)17762美元/噸。 LME期錫收跌45美元，報(bào)29770美元/噸。

20、周一期貨夜盤基礎(chǔ)金屬集體下跌

周一，國(guó)際銅夜盤收跌2.43%，滬銅收跌1.97%，滬鋁收跌1.84%，滬鋅收跌2.28%，滬鉛收跌0.92%，滬鎳收跌2.58%，滬錫收跌1.63%。鄭商所、大商所夜盤收盤，多數(shù)品種下跌，焦炭跌超4%，瀝青跌超3%，燃油、橡膠等跌超2%，PTA、PP等跌超1%，棕櫚、玉米等小幅下跌；玻璃漲約3%，焦煤漲超1%，鄭煤小幅上漲；上期所熱卷夜盤漲超4%，螺紋漲超2%。

21、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表