國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部：中國(guó)與中東歐國(guó)家經(jīng)貿(mào)合作進(jìn)展迅速

商務(wù)部部長(zhǎng)助理任鴻斌介紹，2012年至2020年，中國(guó)與中東歐17國(guó)貿(mào)易年均增速8%，是中國(guó)與歐盟貿(mào)易增速的2倍以上。2020年，中國(guó)與17國(guó)貿(mào)易額首次突破千億美元，達(dá)到1034.5億美元，同比增長(zhǎng)8.4%，可謂逆勢(shì)增長(zhǎng)。今年一季度，中國(guó)與17國(guó)貿(mào)易額301.3億美元，同比增長(zhǎng)50.2%，超出同期中國(guó)外貿(mào)增速的11個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)自中東歐國(guó)家進(jìn)口強(qiáng)勁增長(zhǎng)，增幅高達(dá)44.7%。

2、全球超6成企業(yè)季度凈利潤(rùn)恢復(fù)至疫情前

QUICK FactSet統(tǒng)計(jì)了全球約1萬(wàn)1200家上市企業(yè)截至5月10日的財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)和市場(chǎng)預(yù)測(cè)。1～3月的合計(jì)凈利潤(rùn)為1萬(wàn)516億美元，達(dá)到上年同期的7倍，已連續(xù)兩個(gè)季度增長(zhǎng)。銷售額也大幅增加16％。超過6成企業(yè)的凈利潤(rùn)高于新冠疫情前的2019年1～3月時(shí)的水平。受疫情影響，2020年1～3月利潤(rùn)減少8成，業(yè)績(jī)觸底，之后反彈趨勢(shì)明顯。

3、機(jī)構(gòu)評(píng)歐元區(qū)3月工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)

歐元區(qū)3月工業(yè)產(chǎn)出年率公布10.9%，前值-1.6%，預(yù)期11.6%。歐元區(qū)3月工業(yè)產(chǎn)出月率公布 0.1%，前值-1.0%，預(yù)期0.7%。機(jī)構(gòu)評(píng)論：第一季度末的工業(yè)產(chǎn)出變化不大，但同比數(shù)據(jù)顯示出大幅躍升，考慮到去年3月新冠病毒大流行開始時(shí)產(chǎn)出的大幅下降，這主要是由于基數(shù)效應(yīng)的調(diào)整。

4、美國(guó)4月CPI數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期

美國(guó)4月CPI同比4.2%，預(yù)期3.6%，前值2.6%；4月核心CPI同比3%，預(yù)期2.3%，前值1.6%。盡管美聯(lián)儲(chǔ)官員和經(jīng)濟(jì)學(xué)家承認(rèn)這是暫時(shí)性的提振，但在大宗商品價(jià)格飆升、政府推出數(shù)萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃以及勞動(dòng)力成本上升的初步跡象的背景下，目前尚不清楚通脹壓力是否正在持續(xù)上升。該數(shù)據(jù)也提供了對(duì)經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域泡沫價(jià)格壓力的洞見。

5、世衛(wèi)預(yù)計(jì)世界因疫情會(huì)損失10萬(wàn)億美元

12日，世界衛(wèi)生組織新冠大流行防范和應(yīng)對(duì)獨(dú)立小組發(fā)布最新報(bào)告。報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2021年底，新冠疫情會(huì)給世界帶來(lái)10萬(wàn)億美元的損失。2020年全球至少17000名醫(yī)務(wù)工作者死于新冠。過去的一年半，全球至少1.5億人被感染，超300萬(wàn)人死于新冠。小組在報(bào)告中建議，促進(jìn)疫苗公平分配，建立由國(guó)家元首領(lǐng)導(dǎo)的全球健康威脅理事會(huì)，加強(qiáng)防范工作以應(yīng)對(duì)下次危機(jī)。

6、美國(guó)預(yù)算赤字連續(xù)七個(gè)月擴(kuò)大達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.9萬(wàn)億美元

美國(guó)財(cái)政部周三表示，本財(cái)年前七個(gè)月美國(guó)聯(lián)邦預(yù)算赤字?jǐn)U大至創(chuàng)紀(jì)錄的1.9萬(wàn)億美元，這高于去年同期的1.5萬(wàn)億美元赤字。美國(guó)財(cái)政部表示，政府為受疫情影響的美國(guó)人提供支持導(dǎo)致了支出增加。

7、德國(guó)4月通脹率為2.0% 達(dá)到兩年來(lái)最高值

根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日發(fā)布的最新初步數(shù)據(jù)，德國(guó)4月通脹率為2.0%，連續(xù)第四個(gè)月正增長(zhǎng)，達(dá)到2019年4月以來(lái)的最高值。

8、日本單日新增新冠確診病例再超7000例

日本從12日起延長(zhǎng)首都東京等4地的緊急狀態(tài)并擴(kuò)大緊急狀態(tài)實(shí)施范圍，而疫情仍未見明顯向好。據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)電視臺(tái)統(tǒng)計(jì)，截至12日20時(shí)30分（北京時(shí)間19時(shí)30分），日本當(dāng)天新增新冠確診病例7055例，這也是最近一周內(nèi)單日新增確診病例數(shù)第二次超過7000例。該電視臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至12日，日本累計(jì)新冠確診病例達(dá)659986例；新增死亡104例，累計(jì)死亡11199例。

9、美股連跌三日

美股周三收跌，三大股指均錄得連續(xù)第三個(gè)交易日下滑。道指收跌680點(diǎn)，蒙受了1月以來(lái)的最大日跌幅?？萍脊衫^續(xù)受到拋售。美國(guó)4月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)創(chuàng)13年來(lái)最大漲幅，顯示通脹壓力集聚。道指跌681.50點(diǎn)，或1.99%，報(bào)33587.66點(diǎn)；納指跌357.75點(diǎn)，或2.67%，報(bào)13031.68點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌89.06點(diǎn)，或2.14%，報(bào)4063.04點(diǎn)。

10、原油期貨創(chuàng)3月以來(lái)最高收盤價(jià)

原油期貨價(jià)格周三創(chuàng)3月以來(lái)的最高收盤價(jià)。2021年下半年的需求前景樂觀，美國(guó)原油庫(kù)存下降，均使油價(jià)得到提振。紐約商品交易所6月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲80美分，漲幅1.2%，收于每桶66.08美元，創(chuàng)3月以來(lái)的最高收盤價(jià)。倫敦洲際交易所7月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲77美分，漲幅1.1%，收于每桶69.32美元，同樣創(chuàng)3月以來(lái)的最高收盤價(jià)。

11、周三黃金期貨收跌0.7%

黃金期貨價(jià)格周三收跌。美國(guó)CPI數(shù)據(jù)錄得13年來(lái)最大漲幅，推動(dòng)國(guó)債收益率與美元走強(qiáng)，令金價(jià)承壓。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格下跌13.30美元，跌幅0.7%，收于每盎司1822.80美元。7月交割的白銀期貨價(jià)格下跌42美分，跌幅1.5%，收于每盎司27.24美元。

12、歐盟擬加大投資解決“缺芯”危機(jī)

今年初以來(lái)，芯片短缺對(duì)歐洲汽車業(yè)影響不斷加劇，并且“缺芯”危機(jī)正向消費(fèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域蔓延。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，芯片短缺問題甚至可能會(huì)持續(xù)至明年。為此，歐盟計(jì)劃成立“芯片聯(lián)盟”，欲投巨資實(shí)現(xiàn)芯片自給自足。

13、韓國(guó)央行：4月份外國(guó)對(duì)本地股票的凈投資為增加5.9億美元

韓國(guó)央行：4月份外國(guó)對(duì)本地股票的凈投資為增加5.9億美元，3月份減少25.8億美元。4月份外國(guó)對(duì)本地債券的凈投資增加27.4億美元，3月份增加83.5億美元。 韓國(guó)4月份銀行對(duì)家庭的貸款創(chuàng)下了自2004年開始發(fā)布數(shù)據(jù)以來(lái)的最大月度增幅。 

14、埃及總統(tǒng)塞西批準(zhǔn)蘇伊士運(yùn)河南段航道拓寬計(jì)劃

據(jù)埃及《金字塔報(bào)》11日?qǐng)?bào)道，埃及總統(tǒng)塞西當(dāng)天批準(zhǔn)了蘇伊士運(yùn)河管理局提交的蘇伊士運(yùn)河南段航道拓寬計(jì)劃，該計(jì)劃預(yù)計(jì)在兩年內(nèi)完成。塞西表示，今年3月發(fā)生的貨輪擱淺事故凸顯了加寬蘇伊士運(yùn)河南段航道的重要性。

15、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國(guó)常會(huì)：要有效應(yīng)對(duì)大宗商品價(jià)格過快上漲及其連帶影響

李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署加強(qiáng)對(duì)受疫情持續(xù)影響行業(yè)企業(yè)的金融支持。決定將部分減負(fù)穩(wěn)崗擴(kuò)就業(yè)政策期限延長(zhǎng)到今年底，確定進(jìn)一步支持靈活就業(yè)的措施。會(huì)議要求，要跟蹤分析國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和市場(chǎng)變化，有效應(yīng)對(duì)大宗商品價(jià)格過快上漲及其連帶影響。加強(qiáng)貨幣政策與其他政策配合，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

2、央行：4月份人民幣貸款增加1.47萬(wàn)億元

央行：4月份人民幣貸款增加1.47萬(wàn)億元，比上年同期少增2293億元，比2019年同期多增4525億元。分部門看，住戶貸款增加5283億元，其中，短期貸款增加365億元，中長(zhǎng)期貸款增加4918億元；企（事）業(yè)單位貸款增加7552億元，其中，短期貸款減少2147億元，中長(zhǎng)期貸款增加6605億元，票據(jù)融資增加2711億元;非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款增加1532億元。

3、4月社會(huì)融資規(guī)模增量為1.85萬(wàn)億元

4月社會(huì)融資規(guī)模增量為1.85萬(wàn)億元，比上年同期少1.25萬(wàn)億元，比2019年同期多1797億元。4月份人民幣貸款增加1.47萬(wàn)億元，比上年同期少增2293億元，比2019年同期多增4525億元。4月末廣義貨幣(M2)余額226.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.1%，增速分別比上月末和上年同期低1.3個(gè)和3個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額60.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.2%，增速比上月末低0.9個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高0.7個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)余額8.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.3%。當(dāng)月凈回籠現(xiàn)金740億元。

5、王一鳴：4月份貨幣信貸保持較強(qiáng)支持力度

中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)委員王一鳴5月12日在接受記者采訪時(shí)表示，從4月份金融數(shù)據(jù)看，金融體系對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍然保持較強(qiáng)的支持力度。王一鳴分析，一方面，貸款總量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，有效滿足了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融資需求。另一方面，貸款的期限和投向結(jié)構(gòu)也是比較好的。

6、李小鵬：高質(zhì)量編制實(shí)施交通運(yùn)輸“十四五”各項(xiàng)規(guī)劃

5月12日，交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬主持召開部務(wù)會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神，審議《公路“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《水運(yùn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《珠江航運(yùn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《海事系統(tǒng)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》送審稿。

7、中國(guó)產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì)成立碳中和研究中心

為推動(dòng)建設(shè)高質(zhì)量的全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)體系，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，中國(guó)企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)協(xié)會(huì)12日正式成立碳中和研究中心。2011年以來(lái)，我國(guó)在7個(gè)地方開展了碳排放權(quán)交易試點(diǎn)，共覆蓋20多個(gè)行業(yè)近3000家重點(diǎn)排放企業(yè)，總交易金額超100億元，為全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)積累了經(jīng)驗(yàn)。

8、中汽協(xié)：2021年4月汽車產(chǎn)銷同比增幅回落

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2021年4月，汽車產(chǎn)銷分別完成223.4萬(wàn)輛和225.2萬(wàn)輛，環(huán)比下降9.3%和10.8%，同比增長(zhǎng)6.3%和8.6%，去年4月開始汽車市場(chǎng)逐步恢復(fù)，本月增幅比3月分別回落65.4和66.3個(gè)百分點(diǎn)。與2019年同期相比，產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)8.7%和13.5%，增幅比1-3月擴(kuò)大12.7和13.5個(gè)百分點(diǎn)。

9、中汽協(xié)：預(yù)計(jì)芯片短缺問題或?qū)⒊掷m(xù)至明年1月

記者從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)官方獲悉，中汽協(xié)方面認(rèn)為，基于當(dāng)前行業(yè)的情況，預(yù)計(jì)芯片供應(yīng)短缺的問題或?qū)⒊掷m(xù)至明年1月。此外，中汽協(xié)方面表示，芯片等零部件供應(yīng)緊張問題仍將持續(xù)影響企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏，預(yù)計(jì)二季度影響幅度大于一季度，仍需保持審慎樂觀的態(tài)度。此前，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)李邵華在接受記者獨(dú)家專訪時(shí)表示，芯片供應(yīng)短缺最早預(yù)期6個(gè)月可以緩解，目前來(lái)看可能需要9個(gè)月到一年的時(shí)間。

10、西康高鐵將于7月1日正式開工建設(shè)

記者從陜西省安康市政府了解到，5月11日，《 新建西安至安康高速鐵路站前工程、臨電工程施工總價(jià)承包招標(biāo)資格預(yù)審公告》正式發(fā)布。根據(jù)招標(biāo)公告，西康高鐵項(xiàng)目計(jì)劃7月1日正式開工，工期5年，2026年6月底竣工。西康高鐵是國(guó)家高鐵網(wǎng)京昆、包海通道組成部分，西渝高鐵的北段。項(xiàng)目施工范圍為西安東站(不含，納入西十高鐵項(xiàng)目)至安康西站，新建正線170.4公里。

11、北上廣深二手房?jī)r(jià)同比漲幅超10%

中國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價(jià)格指數(shù)對(duì)全國(guó)100個(gè)城市的二手住宅進(jìn)行了調(diào)查，數(shù)據(jù)顯示， 4 月，全國(guó)百城二手住宅平均價(jià)格同比上漲 3.58%，然而一線城市漲幅達(dá)10.01%，明顯高于二至四線城市。對(duì)比來(lái)看，去年12月，一線城市新房均價(jià)同比上漲3.93%，而二手房均價(jià)同比漲幅已達(dá)到8.04%，這一幅度是同期新房?jī)r(jià)格漲幅的2倍。而這個(gè)倍數(shù)差一直保持到今年4月。

12、北京首次集中供地成交約1110億元

記者12日從北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)獲悉，北京市首批商品住宅用地集中出讓活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)部分已完成，30宗商品住宅用地土地總面積約169公頃，規(guī)劃建筑規(guī)模約345萬(wàn)平方米，共實(shí)現(xiàn)土地出讓價(jià)款約1110億元，地塊平均溢價(jià)率6.4%。

13、福州19宗地106億元成交

5月12日-13日，福州市集中出讓33宗地塊，總出讓面積1550.09畝，總起始價(jià)141.13億元。5月12日競(jìng)拍第一天，福州市區(qū)的23宗地塊中，有19宗地塊順利成交，總起始價(jià)88.27億元，總成交額105.9億元，融信、建發(fā)、萬(wàn)科、首開等企業(yè)各有落子；另有4宗為幼兒園或酒店地塊，將在5月17日-20日采用招投標(biāo)的方式出讓。

14、合肥開啟年內(nèi)首次集中供地

合肥市自然資源和規(guī)劃局與安徽合肥公共資源交易中心聯(lián)合發(fā)布土地出讓公告，共推出18宗涉宅地塊，土地總面積超2436畝，上述地塊將于6月3日進(jìn)行拍賣。這標(biāo)志著合肥市集中供地正式開啟。

15、青島集中供地競(jìng)拍首日：19宗地近59億成交

5月12日-14日，青島市首批集中供應(yīng)的63宗地塊正式進(jìn)行網(wǎng)上拍賣，總占地面積175.88萬(wàn)平方米，總起始價(jià)135億元。5月12日，位于市北區(qū)、李滄區(qū)、城陽(yáng)區(qū)的22宗地塊率先出讓，其中19宗順利成交，總成交價(jià)為58.73億元。

16、建發(fā)17.92億摘無(wú)錫宜興一宗商住地

5月12日，無(wú)錫宜興市出讓1宗商住地，出讓面積57384㎡，起價(jià)108000萬(wàn)元，樓面起價(jià)11763元/㎡。經(jīng)過151輪競(jìng)價(jià)，上海建發(fā)盛高企業(yè)發(fā)展有限公司(建發(fā))以179200萬(wàn)元競(jìng)得，樓面價(jià)19518元/㎡，溢價(jià)率65.93%。

17、建發(fā)20.82億元競(jìng)得福州1宗商住用地

5月12-13日，福州市集中出讓33幅地塊，總出讓面積1550.09畝，總起價(jià)141.13億元。最終建發(fā)以20.82億元+自持社會(huì)租賃住房8700平競(jìng)得晉安紅光村及周邊舊改地塊二，樓面價(jià)約24221.02元/㎡，溢價(jià)率30%。

證券期貨

1、兩市逾百股漲超9% 資金再度聚焦醫(yī)美

5月12日，指數(shù)午后持續(xù)走高，創(chuàng)業(yè)板指大漲1.34%，個(gè)股呈普漲格局，逾百股漲超9%。截至收盤，滬指漲0.61%，報(bào)收3462點(diǎn)；深成指漲0.70%，報(bào)收14064點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.34%，報(bào)收2960點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示北向資金合計(jì)凈流出4.28億元。其中滬股通凈流入5.03億元，深股通凈流出9.31億元。

2、今年以來(lái)65只科創(chuàng)板新股已發(fā)行

統(tǒng)計(jì)顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，截至5月12日，今年以來(lái)科創(chuàng)板累計(jì)有65家公司發(fā)行新股，累計(jì)募資金額達(dá)470.77億元，單家公司平均募集資金7.24億元。分區(qū)間來(lái)看，募資金額超10億元的有10家，募資金額5億元至10億元的有21家，募集資金在5億元以下的有34家。

3、A股年內(nèi)新增回購(gòu)計(jì)劃同比增超100%

截至5月12日，今年以來(lái)，A股207家公司發(fā)布了210單回購(gòu)計(jì)劃，同比增118.75%。從回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施角度來(lái)看，今年以來(lái)，截至5月12日，326家上市公司已耗資445.12億元實(shí)施回購(gòu)。

4、年內(nèi)311家公司被重要股東凈增持

截至5月12日，今年以來(lái)，A股有311家公司被重要股東（持股5%以上一般股東、實(shí)際控制人、第一大股東、公司高管等）通過二級(jí)市場(chǎng)凈增持，以增減持時(shí)的參考市值計(jì)算，46家被重要股東凈增持過億元，其中，7家凈增持超10億元。

5、A股124家房企首季凈利比2019年同期少賺190億元

2021年一季度，剔除數(shù)據(jù)不全企業(yè)，A股124家上市房企歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)合計(jì)為195億元，同比下降16%。另?yè)?jù)整理的近10年數(shù)據(jù)顯示，這124家房企的一季度盈利峰值出現(xiàn)在2019年，彼時(shí)其歸母凈利潤(rùn)合計(jì)為384.5億元。也就是說，今年一季度，A股上市房企比2年前出現(xiàn)峰值時(shí)少賺了約190億元；平均每家公司的歸母凈利潤(rùn)也降至1.6億元，比2年前低了一半。

6、上市銀行年度分紅大戲今日開演

5月13日，江陰銀行開始派發(fā)現(xiàn)金分紅，由此拉開A股上市銀行2020年度現(xiàn)金分紅的帷幕。近年來(lái)，上市銀行在業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，不斷加大現(xiàn)金分紅力度。盡管2020年度受到突發(fā)疫情影響，但A股上市銀行仍推出了大規(guī)模分紅方案，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金分紅額近4900億元（稅前，下同），僅六大國(guó)有銀行的現(xiàn)金分紅額就超過3400億元。

7、中基協(xié)：3月企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)92只

中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)消息，2021年3月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)92只，新增備案規(guī)模合計(jì)1013.86億元。截至2021年3月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2182只，存續(xù)規(guī)模21322.20億元。

8、大連商品交易所4月查處異常交易行為64起

為切實(shí)履行市場(chǎng)一線監(jiān)管職責(zé)，規(guī)范期貨交易行為，防范化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障市場(chǎng)參與者的合法權(quán)益，大連商品交易所持續(xù)對(duì)異常違規(guī)交易行為進(jìn)行查處，4月查處異常交易行為64起。大連商品交易所4月處理的異常交易行為包括自成交超限38起、頻繁報(bào)撤單超限26起。大連商品交易所已通過會(huì)員單位對(duì)上述達(dá)到異常交易處理標(biāo)準(zhǔn)的客戶進(jìn)行電話提示，并對(duì)其中2名客戶采取限制開倉(cāng)一個(gè)月的監(jiān)管措施。

9、監(jiān)管出招遏制鐵礦石期貨炒作潮

過去兩天，大連商品交易所調(diào)高鐵礦石期貨合約漲跌停板幅度與交易保證金，以及將鐵礦石期貨標(biāo)準(zhǔn)品鐵品位從62%下調(diào)至61%并引入滾動(dòng)交割。多方了解到，隨著監(jiān)管部門采取多項(xiàng)措施遏制市場(chǎng)炒作行為，不少鐵礦石貿(mào)易商不大敢繼續(xù)押注“奇貨可居”策略。不少鋼鐵企業(yè)則要求引入基差交易作為鐵礦石交易定價(jià)基準(zhǔn)，盡可能規(guī)避鐵礦石現(xiàn)貨交易價(jià)格人為炒作所帶來(lái)的采購(gòu)成本抬高風(fēng)險(xiǎn)。

1、消息人士：發(fā)改委和市場(chǎng)監(jiān)管總局近日赴河北聯(lián)合調(diào)研鐵礦石和鋼材情況

記者從消息人士處證實(shí)，近期鐵礦石和鋼材等價(jià)格持續(xù)大幅上漲，各方高度關(guān)注。為進(jìn)一步做好市場(chǎng)形勢(shì)分析工作，國(guó)家發(fā)改委和市場(chǎng)監(jiān)管總局于近日赴河北進(jìn)行聯(lián)合調(diào)研。

2、商務(wù)部：上周鋼材、煤炭?jī)r(jià)格上漲

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，上周（5月3日至9日）全國(guó)鋼材價(jià)格有所上漲，其中高速線材、螺紋鋼、普通中板、熱軋帶鋼價(jià)格分別為每噸5223元、5059元、5469元和5232元，分別上漲2.9%、2.8%、2.5%和2.2%；煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有升，煉焦煤價(jià)格為每噸783元，與前一周持平;動(dòng)力煤、二號(hào)無(wú)煙塊煤價(jià)格分別為每噸637元和940元，分別上漲1.1%和0.4%。

3、中國(guó)船企接單量反超韓國(guó)

最新披露的數(shù)據(jù)顯示，今年4月，中國(guó)船企新船接單量達(dá)53艘，約占全球市場(chǎng)的53.8%，位居全球第一。這是自去年7月以來(lái)，中國(guó)船企新船單月接單量再度超越韓國(guó)船企。

4、經(jīng)參頭版頭條：指導(dǎo)意見將出，鋼鐵業(yè)高質(zhì)量發(fā)展換擋提速

據(jù)悉，《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》已完成征求意見階段，即將發(fā)布實(shí)施。業(yè)內(nèi)人士表示，“十四五”時(shí)期是我國(guó)鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期，但從目前來(lái)看，仍然存在產(chǎn)能過剩壓力、產(chǎn)業(yè)安全缺乏保障、生態(tài)環(huán)境制約、產(chǎn)業(yè)集中度偏低等問題?！啊奈濉撹F工業(yè)作為重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)這一基本定位不會(huì)變，但要在綠色低碳發(fā)展方面承擔(dān)更大責(zé)任?！庇嘘P(guān)人士透露，鋼鐵行業(yè)力爭(zhēng)到2025年率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，綜合來(lái)看，在能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控、碳交易成本壓力下，鋼鐵行業(yè)減量、調(diào)整、升級(jí)勢(shì)在必行。

5、榆林產(chǎn)地煤價(jià)一天三漲，產(chǎn)業(yè)鏈上下游冷暖各異

“昨天上午漲30元，中午漲20元，下午漲10元，今天一口氣漲50元。而且是越漲，拉煤的人越多……”陜西榆林煤炭交易中心一位經(jīng)理5月12日表示。至5月12日，榆林當(dāng)?shù)夭糠制贩N煤炭含稅價(jià)已經(jīng)升至980元至990元/噸，距千元價(jià)位咫尺之遙。能夠讓上、下游都感到相對(duì)舒服的價(jià)格是535元/噸。按照當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，就是上游是舒服至極，下游要受傷到底。

6、夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)啟動(dòng) 水泥價(jià)格上漲

近期，多地陸續(xù)發(fā)布水泥夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，停限產(chǎn)通知也拉動(dòng)了水泥價(jià)格。目前華東、華北、西南多區(qū)域水泥熟料價(jià)格集體上漲。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全國(guó)水泥均價(jià)約為463元/噸，全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格漲勢(shì)依舊。價(jià)格上漲地區(qū)主要是上海、江蘇、浙江、海南、湖北等地，幅度在20-30元/噸；回落區(qū)域?yàn)橹貞c和云南，幅度為20-30元/噸。國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)供需相對(duì)良好，盡管局部地區(qū)水泥需求因階段性降雨影響有所偏弱，但受益于整體庫(kù)存水平較低，水泥價(jià)格在旺季延續(xù)慣性上漲態(tài)勢(shì)。

7、唐山東鋼建設(shè)年產(chǎn)500萬(wàn)噸冷軋項(xiàng)目

日前，中國(guó)二十二冶中標(biāo)唐山東鋼金屬板材制造有限公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸冷軋項(xiàng)目施工總承包工程。該項(xiàng)目位于河北唐山灤縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園(灤縣茨榆坨鎮(zhèn))，項(xiàng)目共建設(shè)2個(gè)冷軋廠，年產(chǎn)量均為250萬(wàn)噸冷軋產(chǎn)品，總產(chǎn)量500萬(wàn)噸。

8、鞍鋼礦業(yè)齊大山鐵礦4月份鐵礦石完成98.3萬(wàn)噸

今年初以來(lái)，鞍鋼礦業(yè)齊大山鐵礦扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，通過優(yōu)化生產(chǎn)組織、合理調(diào)整采剝計(jì)劃，各項(xiàng)指標(biāo)均超計(jì)劃完成。4月份，該礦鐵礦石完成98.3萬(wàn)噸，超產(chǎn)1.4萬(wàn)噸；鐵精礦完成32.85萬(wàn)噸，超額完成計(jì)劃。

9、河鋼承鋼公司兩千噸薄規(guī)格熱軋卷板銷往大連中集

近日，河鋼承鋼公司直供大連中集特種物流裝備有限公司的2000余噸薄規(guī)格熱軋卷板全部按時(shí)交貨。據(jù)了解，該訂單全部為2.0mm以下規(guī)格，最薄達(dá)1.5mm。經(jīng)過熱鍍鋅工藝后，將用于制作周轉(zhuǎn)箱。

10、酒鋼宏興：二季度以來(lái)產(chǎn)銷率超過100%

酒鋼宏興5月12日晚間披露股價(jià)異動(dòng)公告稱，經(jīng)核查，公司內(nèi)部生產(chǎn)秩序良好，經(jīng)營(yíng)狀況一切正常。近期鋼材市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)上漲行情，公司鋼材銷售隨行就市，緊貼市場(chǎng)情況良好，二季度以來(lái)產(chǎn)銷率超過100%，庫(kù)存維持在合理水平。

11、獨(dú)聯(lián)體方坯出口價(jià)創(chuàng)2011年以來(lái)新高

據(jù)外媒報(bào)道，5月11日獨(dú)聯(lián)體方坯出口價(jià)格指數(shù)680美元/噸（FOB，黑海），較5月6日大幅上漲53美元/噸，為2011年8月以來(lái)的新高。據(jù)獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)消息，本周初獨(dú)聯(lián)體鋼廠方坯主流對(duì)外報(bào)價(jià)為680-690美元/噸（FOB，黑海），但很快又上調(diào)至700-705美元/噸（FOB，黑海）。一家貿(mào)易商表示市場(chǎng)太火了，鋼廠不斷地在調(diào)價(jià)。

12、獨(dú)聯(lián)體螺紋鋼出口價(jià)上漲30-70美元/噸

據(jù)外媒報(bào)道，5月11日獨(dú)聯(lián)體螺紋鋼出口評(píng)估價(jià)為680-720美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比上漲30-70美元/噸。據(jù)獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)消息，本周初獨(dú)聯(lián)體螺紋鋼出口成交價(jià)在720美元（FOB，黑海）左右，烏克蘭螺紋鋼最近的主流出口報(bào)價(jià)為740-745美元/噸（FOB，黑海），俄羅斯螺紋鋼最近的主流出口報(bào)價(jià)為750-754美元/噸（FOB，黑海），但俄羅斯國(guó)內(nèi)對(duì)螺紋鋼的需求強(qiáng)勁，俄羅斯鋼廠對(duì)外出口量不多。 

13、JFE鋼鐵與JSW鋼鐵簽訂建立取向硅鋼鋼廠諒解備忘錄

近日，日本JFE鋼鐵公司與印度JSW鋼鐵公司簽訂了一份諒解備忘錄，雙方就在印度建立取向硅鋼的生產(chǎn)和銷售合資公司進(jìn)行可行性研究，并計(jì)劃在2021財(cái)年內(nèi)完成可行性研究。

14、4月巴西錳礦石出口量34萬(wàn)噸

巴西外貿(mào)部最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年4月，巴西錳礦石出口總量為34.7824萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57.8% 。4月份巴西錳礦石出口量的增長(zhǎng)主要來(lái)自南馬托格羅索州和圣埃斯皮里圖兩個(gè)州，兩個(gè)州的錳礦石出口總量占4月份出口總量的75% 。 

15、國(guó)際三港動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)上漲

上周（4月30日-5月7日），國(guó)際市場(chǎng)需求較前期整體增加，國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)上漲。上周，國(guó)際市場(chǎng)終端用戶采購(gòu)澳洲煤熱度不減，紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格周環(huán)比繼續(xù)小幅上漲；南非煤供應(yīng)偏緊而需求有所增加，理查茲港動(dòng)力煤價(jià)格周環(huán)比繼續(xù)上行；歐洲市場(chǎng)上動(dòng)力煤需求較前期繼續(xù)增加，歐洲三港動(dòng)力煤價(jià)格周環(huán)比繼續(xù)上漲。 

16、4月紐卡斯?fàn)柛勖禾砍隹诃h(huán)比增長(zhǎng)28.09%

根據(jù)澳大利亞紐卡斯?fàn)柛圩钚鹿嫉脑露葦?shù)據(jù)，4月該港口出口煤炭1278萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)28.09%，同比下降0.82%；對(duì)應(yīng)出口金額為15.11億澳元，環(huán)比增長(zhǎng)22.52%，同比增長(zhǎng)12.52%。紐卡斯?fàn)柛?月煤炭出口較3月增加280萬(wàn)噸，主要原因?yàn)?月該港口此前運(yùn)煤設(shè)施在颶風(fēng)中受損并接受維修，出口活動(dòng)受到影響，進(jìn)入4月后出口逐步恢復(fù)正常。

17、4月韓國(guó)冶金煤進(jìn)口量同比下降13.14%

韓國(guó)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年4月份，韓國(guó)冶金煤（煉焦煤和噴吹煤）進(jìn)口量為248.35萬(wàn)噸，同比減少13.14%，環(huán)比減少23.35%，而前一月該國(guó)冶金煤進(jìn)口量增至2019年9月份以來(lái)高位。

18、CRU Group分析師：鐵礦石上漲無(wú)法用現(xiàn)貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)來(lái)解釋

CRU Group分析師Hedborg：鐵礦石最近漲至近230美元/噸歷史高位，無(wú)法用現(xiàn)貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)來(lái)解釋。鑒于如此遠(yuǎn)超邊際生產(chǎn)成本幾乎沒有基本面支撐，預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格將回落，但時(shí)機(jī)和幅度難以預(yù)測(cè)。

19、LME期銅收跌14美元

LME期銅收跌14美元，報(bào)10446美元/噸。 LME期鋁收跌40美元，報(bào)2480美元/噸。 LME期鋅收跌40美元，報(bào)2969美元/噸。 LME期鉛收跌35美元，報(bào)2187美元/噸。 LME期鎳收跌139美元，報(bào)17797美元/噸。 LME期錫收跌182美元，報(bào)29660美元/噸。

20、內(nèi)盤期貨夜盤化工類集體大漲

周三，內(nèi)盤期貨夜盤化工類集體大漲。熱卷漲超1%，螺紋漲近1%，鐵礦石漲0.3%，焦炭、焦煤、動(dòng)力煤下跌0.25%-0.39%。鄭醇大漲6.65%，乙二醇漲超4%，苯乙烯、純堿漲超3%，瀝青、燃油、玻璃漲超2%，PP、短纖、PTA漲超1%。棕櫚、豆油漲超2%，豆二漲1.8%，菜粕漲超1%。國(guó)際銅夜盤收跌0.66%，滬銅收跌0.54%，滬鋁收跌1.13%，滬鋅收跌1.23%，滬鉛收跌1.18%，滬鎳收跌0.89%，滬錫收跌1.44%。

21、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表