國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、國(guó)際勞工組織預(yù)計(jì)明年全球失業(yè)人數(shù)超2億

國(guó)際勞工組織2日發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年全球失業(yè)人數(shù)將達(dá)到2.05億，遠(yuǎn)超2019年的1.87億。這份名為《世界就業(yè)和社會(huì)展望：2021年趨勢(shì)》的報(bào)告顯示，新冠疫情導(dǎo)致的勞動(dòng)力市場(chǎng)危機(jī)或?qū)⒊掷m(xù)更久，2023年前全球就業(yè)增長(zhǎng)規(guī)模仍不足以彌補(bǔ)疫情造成的就業(yè)損失。報(bào)告預(yù)計(jì)，今年全球勞動(dòng)力市場(chǎng)就業(yè)需求與供給的差額將達(dá)7500萬(wàn)，明年或縮小至2300萬(wàn)。

2、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)：經(jīng)濟(jì)溫和擴(kuò)張快于前期

周三發(fā)布的美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)調(diào)查報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)總體上溫和擴(kuò)張，一定程度上快于前期。就業(yè)人口增幅相對(duì)穩(wěn)定，物價(jià)壓力繼續(xù)增加。報(bào)告顯示，投入成本全面持續(xù)上升，許多人注意到建筑和制造業(yè)原材料價(jià)格大幅上漲。受訪人報(bào)告稱(chēng)，持續(xù)的供應(yīng)鏈中斷加劇了成本壓力。展望未來(lái)，受訪人預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月將面臨成本上漲和價(jià)格上漲問(wèn)題。

3、TPP委員會(huì)決定就英國(guó)加入啟動(dòng)談判

跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）的11個(gè)成員國(guó)6月2日以視頻會(huì)議形式舉行了作為部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議的TPP委員會(huì)會(huì)議。各成員國(guó)確認(rèn)，為了接納2月新申請(qǐng)加入的英國(guó)將啟動(dòng)談判。如果英國(guó)加入一事敲定，它將是除11個(gè)創(chuàng)始成員國(guó)外，首個(gè)加入該組織的國(guó)家。

4、澳大利亞第一季GDP增長(zhǎng)超出預(yù)期

澳大利亞今年1-3月的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度快于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)，由于家庭動(dòng)用部分儲(chǔ)蓄且企業(yè)增加投資。澳大利亞的快速反彈得益于其限制疫情不致全面爆發(fā)的能力，從而提振了消費(fèi)者和企業(yè)信心。在封鎖期間，大規(guī)模的財(cái)政貨幣注入加強(qiáng)了家庭和企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，消費(fèi)者如今正在支出積累的儲(chǔ)蓄。澳大利亞統(tǒng)計(jì)局國(guó)民賬戶(hù)主管Michael Smedes表示，澳大利亞的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)已經(jīng)恢復(fù)到疫情大流行前的水平之上。

5、2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)榜單出爐

6月2日，《財(cái)富》全球同步發(fā)布了2021年美國(guó)500強(qiáng)排行榜。蘋(píng)果公司營(yíng)收上漲5.5%，排名由第四名升至第三，并以574億美元凈利重回“最賺錢(qián)公司”子榜單榜首，利潤(rùn)較上年上升了3.9%。特斯拉營(yíng)收上漲28.3%，排名上升24位，名列第100位。

6、馬來(lái)西亞再次全國(guó)“封鎖”

為控制新冠疫情，馬來(lái)西亞于6月1日開(kāi)始進(jìn)入第二次全國(guó)性全面封鎖，封鎖將持續(xù)到14日。擔(dān)憂打擊經(jīng)濟(jì)，馬來(lái)西亞總理穆希丁此前一直不愿進(jìn)行全國(guó)性封鎖。但上周五，該國(guó)單日新增確診首次超過(guò)8000例，為2020年疫情來(lái)最高。

7、美國(guó)推遲開(kāi)征數(shù)字稅報(bào)復(fù)性關(guān)稅

美國(guó)貿(mào)易代表辦公室周三宣布，對(duì)來(lái)自?shī)W地利、印度、意大利、西班牙、土耳其和英國(guó)的商品征收關(guān)稅，但實(shí)施時(shí)間推遲不超過(guò)180天。經(jīng)合組織和二十國(guó)集團(tuán)正在牽頭全球談判，就大型科技公司稅務(wù)問(wèn)題尋找更廣泛的解決方案。

8、美股周三小幅收高

非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布前市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎。投資者關(guān)注通脹壓力的上升會(huì)不會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始討論收緊貨幣政策。美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)稱(chēng)經(jīng)濟(jì)溫和擴(kuò)張快于前期，物價(jià)壓力繼續(xù)增加。道指漲25.07點(diǎn)，或0.07%，報(bào)34600.38點(diǎn)；納指漲19.85點(diǎn)，或0.14%，報(bào)13756.33點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲6.08點(diǎn)，或0.14%，報(bào)4208.12點(diǎn)。

9、周三原油期貨再創(chuàng)兩年新高

原油期貨價(jià)格周三創(chuàng)兩年多來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。伊朗原油穩(wěn)定供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)增大以及對(duì)全球需求前景好轉(zhuǎn)的樂(lè)觀預(yù)期，使油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.11美元，漲幅1.6%，收于每桶68.83美元，創(chuàng)2018年10月22日以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。倫敦洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲1.10美元，漲幅1.6%，收于每桶71.35美元，再創(chuàng)兩年多以來(lái)的最高收盤(pán)紀(jì)錄。

10、黃金期貨周三收高0.3%

黃金期貨價(jià)格周三創(chuàng)1月初以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)格。美國(guó)國(guó)債收益率走低令金價(jià)得到支撐。市場(chǎng)等待周末的5月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲4.90美元，漲幅0.3%，收于每盎司1909.90美元。美聯(lián)儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)景氣狀況褐皮書(shū)報(bào)告公布后，電子交易盤(pán)中的黃金期貨價(jià)格小幅攀升至每盎司1910.30美元。

11、全球多國(guó)房?jī)r(jià)驚人上漲

亞洲最大的房地產(chǎn)科技公司居外IQI集團(tuán)2日發(fā)布的報(bào)告顯示，今年一季度歐洲、亞太、北美的許多國(guó)家，房?jī)r(jià)上漲已經(jīng)達(dá)到“一個(gè)驚人的程度”，而且這種“繁榮的程度完全是空前的”。報(bào)告認(rèn)為，低利率和貨幣寬松是全球房?jī)r(jià)走熱的主要原因。

12、德勤報(bào)告：亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭將超出預(yù)期

報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)12個(gè)月，亞太地區(qū)發(fā)展將呈現(xiàn)三大顯著趨勢(shì)：大型經(jīng)濟(jì)體推出強(qiáng)有力財(cái)政刺激政策，疫苗接種率有所提高，經(jīng)濟(jì)韌性增強(qiáng)，因此經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭將超出預(yù)期。

13、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)原油需求回升

石油輸出國(guó)組織歐佩克及非歐佩克主要產(chǎn)油國(guó)1日召開(kāi)部長(zhǎng)級(jí)視頻會(huì)議，與會(huì)代表認(rèn)為，全球新冠疫苗接種的推廣有效推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，帶動(dòng)原油需求的回升，預(yù)計(jì)今年下半年全球原油需求將恢復(fù)到每天9600萬(wàn)桶的水平，因此決定在5月和6月增產(chǎn)之后，7月份繼續(xù)執(zhí)行增產(chǎn)計(jì)劃。

14、IEA：2021 年全球電力行業(yè)投資預(yù)計(jì)將達(dá)到 8200億美元以上

IEA：2021 年全球電力行業(yè)投資預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 5% 左右，達(dá)到 8200 億美元以上，創(chuàng)歷史新高。

15、歐盟美國(guó)齊打壓 蘋(píng)果等跨國(guó)巨頭的避稅暴利可能不保

歐盟正在打磨稅收利刃，以收割跨國(guó)巨頭們避稅得來(lái)的暴利。據(jù)歐盟相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，因企業(yè)避稅，歐盟各成員國(guó)政府每年損失約500億~700億歐元。

16、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)：進(jìn)一步為市場(chǎng)主體放權(quán)賦能，反對(duì)壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

6月2日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)全國(guó)深化“放管服”改革著力培育和激發(fā)市場(chǎng)主體活力電視電話會(huì)議。李克強(qiáng)指出，要繼續(xù)把市場(chǎng)主體的痛點(diǎn)難點(diǎn)作為發(fā)力點(diǎn)，一體推進(jìn)“放管服”改革，進(jìn)一步為市場(chǎng)主體放權(quán)賦能，減少不當(dāng)干預(yù)，加強(qiáng)公正監(jiān)管，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化公共服務(wù)，讓人民群眾敢于創(chuàng)業(yè)奮斗，讓市場(chǎng)主體敢于創(chuàng)新發(fā)展。要以“放管服”改革為抓手，持續(xù)打造市場(chǎng)化法治化國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境。市場(chǎng)化方面要力行簡(jiǎn)政之道，深化行政審批制度改革，破除束縛企業(yè)發(fā)展的不合理障礙，讓市場(chǎng)主體準(zhǔn)入退出更便捷，促進(jìn)市場(chǎng)新陳代謝；創(chuàng)新和完善市場(chǎng)監(jiān)管，對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)主體一視同仁，反對(duì)壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)市場(chǎng)主體特別是小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)合法權(quán)益和發(fā)展空間，堅(jiān)決守住質(zhì)量和安全底線。

2、發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》

近日，國(guó)家發(fā)改委辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》。國(guó)家發(fā)改委稱(chēng)，下一步，將加強(qiáng)對(duì)全國(guó)節(jié)能監(jiān)察工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地方完善節(jié)能監(jiān)察體系，增強(qiáng)節(jié)能監(jiān)察力量，規(guī)范開(kāi)展節(jié)能監(jiān)察工作，堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展，確保能耗雙控目標(biāo)完成，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和?！锻ㄖ分饕獌?nèi)容分為三部分：一是提升節(jié)能監(jiān)察效能。二是明確重點(diǎn)監(jiān)察內(nèi)容。三是建立常態(tài)化工作機(jī)制。

3、5月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)55.8%

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)2日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為55.8%，較上月回落1.5個(gè)百分點(diǎn)，物流業(yè)務(wù)活動(dòng)繼續(xù)保持活躍。分析認(rèn)為，5月份，物流業(yè)景氣指數(shù)在擴(kuò)張區(qū)間高位回調(diào)，反映出物流業(yè)務(wù)活動(dòng)繼續(xù)保持活躍，但增勢(shì)略有趨穩(wěn)。從指數(shù)上看，物流業(yè)務(wù)量和訂單量增速放緩，庫(kù)存指數(shù)回落，資金周轉(zhuǎn)率下降，固定資產(chǎn)投資完成情況較好，物流行業(yè)從業(yè)人員就業(yè)穩(wěn)定，業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期保持較高水平。

4、人民幣對(duì)美元匯率連續(xù)兩天走貶

周三境內(nèi)人民幣對(duì)美元匯率收于6.3872，較昨日貶值113個(gè)基點(diǎn)，連續(xù)兩天走貶，合計(jì)265個(gè)基點(diǎn)。據(jù)市場(chǎng)人士反映，央行提高外匯存款準(zhǔn)備金率政策的影響仍在持續(xù)發(fā)酵。按往年經(jīng)驗(yàn)，6至8月是境外上市中資企業(yè)分紅購(gòu)匯高峰期，預(yù)計(jì)今年總額可能高達(dá)700多億美元，這將成為最近一段時(shí)間推動(dòng)人民幣貶值的重要因素。

5、商務(wù)部召開(kāi)全國(guó)城市商業(yè)體系建設(shè)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

商務(wù)部在福州市召開(kāi)全國(guó)城市商業(yè)體系建設(shè)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，爭(zhēng)取用5年時(shí)間，推動(dòng)建立網(wǎng)點(diǎn)健全、主體多元、業(yè)態(tài)豐富、集約高效、商居和諧、規(guī)范有序的城市商業(yè)體系，滿足城市居民品質(zhì)化、多樣化消費(fèi)需求。要推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，引導(dǎo)企業(yè)回歸商業(yè)本質(zhì)，加快數(shù)字化改造、智能化運(yùn)營(yíng)和連鎖化發(fā)展，培育城市商業(yè)發(fā)展動(dòng)能。

6、地方債發(fā)行提速 市政民生等項(xiàng)目成支持重點(diǎn)

近期，地方債發(fā)行開(kāi)始進(jìn)入提速期，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)地方債發(fā)行將迎來(lái)年內(nèi)高峰，6月份發(fā)行規(guī)模或?qū)⒔咏f(wàn)億元。從資金用途來(lái)看，今年以來(lái)，地方債資金主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施、公立醫(yī)院等在建公益性項(xiàng)目建設(shè)，為在建投資項(xiàng)目提供了資金接續(xù)。下一步，財(cái)政部將出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)債券用途調(diào)整工作指引，進(jìn)一步細(xì)化明確調(diào)整的程序、范圍、時(shí)限。同時(shí)，研究出臺(tái)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目績(jī)效管理，切實(shí)發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用效益。

7、年內(nèi)銀行發(fā)債數(shù)量已翻倍 中小銀行密集發(fā)行

截至6月2日，今年以來(lái)銀行業(yè)合計(jì)發(fā)債（永續(xù)債和二級(jí)資本債）數(shù)量同比明顯增加，但發(fā)行規(guī)模卻不及去年同期，而這主要因?yàn)榻衲暌詠?lái)大銀行發(fā)債額縮水，有更多中小銀行以“小規(guī)模密集發(fā)行”的形式涌入發(fā)債“補(bǔ)血”隊(duì)伍。具體來(lái)看，截至6月2日，銀行年內(nèi)合計(jì)發(fā)債規(guī)模達(dá)到2784.7億元，相較去年同期的3786.3億元下降了26.45%。發(fā)債只數(shù)方面，2021年至今和去年同期兩個(gè)時(shí)間段，銀行分別發(fā)行了51只和26只債券。今年以來(lái)銀行發(fā)債數(shù)量接近翻倍。

8、發(fā)改委：支持人口凈流入大城市中符合條件的保障性租賃住房建設(shè)

國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《保障性租賃住房中央預(yù)算內(nèi)投資專(zhuān)項(xiàng)管理暫行辦法》。辦法提出，保障性租賃住房中央預(yù)算內(nèi)投資專(zhuān)項(xiàng)以新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略為導(dǎo)向，堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”定位，支持人口凈流入大城市中符合條件的保障性租賃住房建設(shè)，推動(dòng)解決符合條件的無(wú)房新市民、青年人等群體的住房困難問(wèn)題，優(yōu)先滿足從事基本公共服務(wù)群體租賃住房需求，促進(jìn)有能力在城鎮(zhèn)穩(wěn)定就業(yè)生活的常住人口有序?qū)崿F(xiàn)市民化。

9、5月全國(guó)300個(gè)城市土地出讓金總額為7665億元

中國(guó)指數(shù)研究院2日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月全國(guó)300個(gè)城市土地出讓金總額為7665億元，環(huán)比增加55%，同比增加36%。其中，住宅用地出讓金總額為6962億元，環(huán)比減少55%，同比上漲38%。

10、深圳市地方金融監(jiān)管局對(duì)部分小額貸款公司進(jìn)行監(jiān)管約談

深圳市地方金融監(jiān)管局指出，各公司應(yīng)對(duì)照各項(xiàng)監(jiān)管要求進(jìn)行全面自查整改，重點(diǎn)自查與房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)、按揭服務(wù)公司等各類(lèi)涉房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)的合作情況，一旦發(fā)現(xiàn)信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)，應(yīng)及時(shí)采取措施，提前收回相關(guān)貸款。

11、廣西：1-5月投資251億元推進(jìn)西部陸海新通道交通建設(shè)

廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳2日披露，截至5月底，《廣西推進(jìn)西部陸海新通道2021年工作要點(diǎn)》28個(gè)項(xiàng)目總體推進(jìn)平穩(wěn)，1-5月份完成年度投資251億元人民幣，占年度投資計(jì)劃58.1%。

12、蘇州首批32宗“兩集中”地塊攬金434.39億元

5月31日-6月2日，蘇州進(jìn)行首批“兩集中”地塊競(jìng)價(jià)出讓。32宗地塊總面積247.8萬(wàn)平方米，總成交額達(dá)434.39億元。5月31日共計(jì)成交12宗地塊，總成交額192.85億元。華僑城成為該日最大買(mǎi)家，以85.04億元競(jìng)得3宗。

13、長(zhǎng)沙土拍：33宗地塊總攬金超381億

日前，長(zhǎng)沙首批集中供地共計(jì)推出36宗地塊，總供應(yīng)面積334.39萬(wàn)平方米，起拍總價(jià)388.19億元，截至本次長(zhǎng)沙首批集中供地結(jié)束，拍出33宗地塊總攬金超381億元。其中，共有9宗地塊遭遇熔斷，5宗地在競(jìng)拍開(kāi)始前就已熔斷，將在搖號(hào)資格審查公示結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)搖號(hào)。19宗地塊底價(jià)成交，3宗地塊流拍。

證券期貨

1、三大指數(shù)集體調(diào)整

6月2日，大小指數(shù)今日集體調(diào)整，滬深兩市成交額連續(xù)4天突破萬(wàn)億元，創(chuàng)業(yè)板跌1.73%，市場(chǎng)呈普跌格局，2800多只個(gè)股下挫。截至收盤(pán)，滬指跌0.76%，報(bào)收3597點(diǎn)；深成指跌1.18%，報(bào)收14857點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.73%，報(bào)收3243點(diǎn)。北向資金全天凈賣(mài)出20.14億元，其中滬股通凈買(mǎi)入11.64億元，深股通凈賣(mài)出31.78億元。

2、融資余額創(chuàng)近6年新高

隨著市場(chǎng)的走暖，融資客們也開(kāi)始活躍了起來(lái)，融資余額正不斷刷新階段新高。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至6月1日，融資余額達(dá)1.58萬(wàn)億元，超越1月25日的年內(nèi)高點(diǎn)(1.57萬(wàn)億)，創(chuàng)2015年7月7日以來(lái)近6年新高。

3、4月底私募資管業(yè)務(wù)總規(guī)模達(dá)16.17萬(wàn)億元

截至2021年4月底，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)總規(guī)模合計(jì)16.17萬(wàn)億元（不含社?；稹⑵髽I(yè)年金以及證券公司大集合），較3月底小幅增加了97億元，環(huán)比增幅為0.06%。實(shí)際上，在資管新規(guī)以后，在資管行業(yè)去杠桿、去通道的背景下，這幾年私募資管產(chǎn)品的規(guī)模持續(xù)壓降、穩(wěn)步縮減，但從總體來(lái)看，隨著過(guò)渡期即將結(jié)束，相關(guān)工作也將收尾，部分月份出現(xiàn)規(guī)模的上漲。

4、5月大商所查處異常交易行為60起

記者6月2日從大連商品交易所獲悉，2021年5月，大商所持續(xù)對(duì)異常違規(guī)交易行為進(jìn)行查處，5月共查處異常交易行為60起。其中，自成交超限25起、頻繁報(bào)撤單超限35起，大商所通過(guò)會(huì)員單位對(duì)上述達(dá)到異常交易處理標(biāo)準(zhǔn)的客戶(hù)進(jìn)行電話提示。

5、深交所首批4只公募REITs配售比出爐

2日，深交所首批4只基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs配售比例出爐，首鋼綠能公眾認(rèn)購(gòu)最終配售比例最低，為1.76%，該數(shù)據(jù)已刷新公募?xì)v史最低配售比例。此前在2019年12月發(fā)行的廣發(fā)科技創(chuàng)新基金曾一日大賣(mài)300億元，最終配售比例低至3.3%，創(chuàng)下公募基金比例配售新低。

6、黑色系價(jià)格反彈，機(jī)構(gòu)稱(chēng)暫不具備趨勢(shì)性上行動(dòng)力

近期，黑色系期貨品種持續(xù)反彈。方正中期期貨認(rèn)為，5月中旬以來(lái)黑色系調(diào)整較為劇烈，鐵礦由于前期漲幅更大，自身價(jià)格彈性更強(qiáng)，本輪調(diào)整相較成材更為劇烈，黑色系短期將轉(zhuǎn)入盤(pán)整期，暫不具備趨勢(shì)性上行的動(dòng)力。中信證券表示，短期來(lái)看，“雙碳”帶來(lái)供給收縮預(yù)期而導(dǎo)致的部分大宗商品漲價(jià)或已結(jié)束。

7、今年5月新興市場(chǎng)流入資金大幅縮減

國(guó)際金融協(xié)會(huì)（IIF）當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月1日發(fā)布的全球資金流向報(bào)告顯示，2021年5月，流入新興市場(chǎng)國(guó)家的投資總額約為138億美元，較上月的455億美元大幅縮減。5月份，股票市場(chǎng)流入40億美元，其中流向中國(guó)股市的有113億美元。

1、發(fā)改委系統(tǒng)二季度密集調(diào)研，推進(jìn)大宗商品保供穩(wěn)價(jià)等工作

國(guó)家發(fā)改委作為貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策和決策部署的職能部門(mén)，近期密集調(diào)研，對(duì)當(dāng)前和下一階段的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行研判“把脈”。據(jù)梳理，二季度以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委及地方發(fā)改委圍繞農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格和大宗商品價(jià)格等至少進(jìn)行了7次調(diào)研或開(kāi)展座談會(huì)。此外，至少9次圍繞碳達(dá)峰、碳中和聽(tīng)取各界聲音。

2、環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于618元/噸

秦皇島煤炭網(wǎng)6月2日數(shù)據(jù)顯示，本報(bào)告期(2021年5月26日至2021年6月1日)，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于618元/噸，環(huán)比持平。從環(huán)渤海六個(gè)港口交易價(jià)格的采集計(jì)算結(jié)果看，本報(bào)告期，24個(gè)規(guī)格品中價(jià)格上行的有3個(gè)，漲幅均為5元/噸，其余規(guī)格品價(jià)格持平。分析認(rèn)為，在國(guó)家政策利導(dǎo)下，大宗商品價(jià)格出現(xiàn)短暫下行，但市場(chǎng)供需形勢(shì)隨著消費(fèi)旺季到來(lái)再次偏緊，本期環(huán)渤海地區(qū)周期內(nèi)先抑后揚(yáng)，周期末出現(xiàn)翹尾跡象，促使本期環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格表現(xiàn)持平。

3、華東地區(qū)水泥價(jià)格大面積回落

6月2日起安徽沿江地區(qū)主要廠家熟料價(jià)格通知下調(diào)40元/噸，目前沿江離岸價(jià)在390-400元左右。長(zhǎng)三角浙北、蘇南等地或?qū)⒔崭M(jìn)回落。據(jù)悉梅雨季節(jié)全面到來(lái)之際，市場(chǎng)需求或?qū)⑦M(jìn)一步走弱，屆時(shí)長(zhǎng)三角地區(qū)熟料價(jià)格或有繼續(xù)下調(diào)的可能。

4、網(wǎng)傳焦炭生產(chǎn)商拒絕下游客戶(hù)的降價(jià)要求

6月2日市場(chǎng)流傳的一份函件顯示，焦炭生產(chǎn)商拒絕了下游客戶(hù)要求降價(jià)120元/噸的要求，其主要依據(jù)是，山東地區(qū)有焦炭去產(chǎn)量的預(yù)期。整體來(lái)看，目前下游鋼廠利潤(rùn)在壓縮的過(guò)程中，而上游焦化利潤(rùn)較高，這個(gè)時(shí)候焦化給鋼廠讓利一部分其實(shí)很容易。但是目前這種讓利沒(méi)有落地的原因有兩個(gè)：其一，鋼廠庫(kù)存還沒(méi)有回補(bǔ)到高位；其二，山東開(kāi)始炒作去產(chǎn)量政策。這兩個(gè)原因均導(dǎo)致當(dāng)前焦化廠有一定的底氣不讓利。

5、酒鋼高深沖性能鋁合金帶材試單出口韓國(guó)

日前，酒鋼自主研發(fā)的高深沖性能鋁合金帶材試單在青島港裝船發(fā)往韓國(guó)。近年來(lái)，隨著家電產(chǎn)品的小型化、輕量化，高深沖性能鋁合金帶材需求拉升，尤其在五金家電、汽車(chē)摩配領(lǐng)域廣泛使用。

6、青山集團(tuán)百萬(wàn)噸普碳鋼項(xiàng)目在津巴布韋啟動(dòng)

近日，津巴布韋政府專(zhuān)門(mén)成立了協(xié)調(diào)青山大型普碳鋼項(xiàng)目的協(xié)調(diào)實(shí)施委員會(huì)，以確保青山集團(tuán)（中非冶煉Afrochine的母公司）在奇武（Chivhu）投資數(shù)十億美元的普碳鋼項(xiàng)目順利啟動(dòng)。位于奇武的Manize項(xiàng)目是津巴布韋有史以來(lái)第一座120萬(wàn)噸的普碳鋼廠。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2021年下半年開(kāi)始建設(shè)，并將在兩年內(nèi)完成。

7、美國(guó)對(duì)耐腐蝕鋼板啟動(dòng)第一次雙反日落復(fù)審立案調(diào)查

6月1日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，對(duì)進(jìn)口自印度、意大利、中國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的耐腐蝕鋼板（Corrosion-ResistantSteelProducts）啟動(dòng)第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查，對(duì)進(jìn)口自印度、意大利、中國(guó)、韓國(guó)的耐腐蝕鋼板啟動(dòng)第一次反補(bǔ)貼日落復(fù)審立案調(diào)查。

8、墨西哥對(duì)華鋼纜作出第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審終裁

日前，墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方公報(bào)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼纜（西班牙語(yǔ)：cables de acero）作出第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審肯定性終裁，決定維持現(xiàn)行反傾銷(xiāo)稅，自2019年12月17日起生效，有效期為五年。涉案產(chǎn)品的TIGIE稅號(hào)為7312.10.01、7312.10.05、7312.10.07和7312.10.99。

9、多米尼加對(duì)我國(guó)螺紋鋼啟動(dòng)反傾銷(xiāo)日落復(fù)審

商務(wù)部消息，2021年5月25日，多米尼加不公平貿(mào)易和保障措施監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的建筑用螺紋鋼啟動(dòng)反傾銷(xiāo)日落復(fù)審調(diào)查。涉案產(chǎn)品稅號(hào)為72131000、72132090、72141000、72142000、72143000、72149100和72149900。案件調(diào)查期間，現(xiàn)行反傾銷(xiāo)措施持續(xù)有效。

10、歐洲不銹鋼巨頭收購(gòu)全球性不銹鋼廢料回收公司ELG股份

據(jù)消息稱(chēng)，歐洲不銹鋼巨頭安普朗日前宣布，與Franz Haniel & Cie. GmbH簽署了一份以3.57億歐元的企業(yè)價(jià)值（3000萬(wàn)歐元股權(quán)價(jià)值）收購(gòu)德國(guó)ELG Haniel Gmbh（ELG）這個(gè)全球性大型不銹鋼、合金廢料回收公司股份的協(xié)議。該交易符合其將循環(huán)經(jīng)濟(jì)置于核心地位的增長(zhǎng)戰(zhàn)略，將進(jìn)一步加強(qiáng)其成本和ESG領(lǐng)導(dǎo)地位。該交易能改善其輸入結(jié)構(gòu)并使其業(yè)務(wù)擴(kuò)大到原料供應(yīng)，有利于其CO2減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)（2030年減排30%，2050年實(shí)現(xiàn)碳中和），并使其可在全球回收產(chǎn)業(yè)中獲取價(jià)值。預(yù)計(jì)3年內(nèi)可實(shí)現(xiàn)最小2400萬(wàn)歐元的協(xié)同效應(yīng)。

11、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)續(xù)跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三跌38點(diǎn)或1.48%，報(bào)2530點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌156點(diǎn)或5.2%，報(bào)2862點(diǎn)，亦連續(xù)第六個(gè)交易日下跌，觸及4月8日以來(lái)最低水平，日均獲利減少1301美元至23731美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲54點(diǎn)或2%，報(bào)2855點(diǎn)，日均獲利增加481美元至25693美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲1點(diǎn)，報(bào)2456點(diǎn)。

12、4月份智利銅產(chǎn)量為46.12萬(wàn)噸

智利國(guó)家銅業(yè)委員會(huì)（Cochilco）：4月份，智利國(guó)家銅業(yè)公司（Codelco）銅產(chǎn)量為13.27萬(wàn)噸，環(huán)比下降，但同比大體持穩(wěn)。 必和必拓旗下Escondida礦場(chǎng)產(chǎn)量為8.57萬(wàn)噸。4月份，智利銅產(chǎn)量為46.12萬(wàn)噸，3月份為48.88萬(wàn)噸；2020年同期為47.05萬(wàn)噸。

13、非洲博茨瓦納Khoemacau銅礦計(jì)劃于本月投產(chǎn)

非洲博茨瓦納新的銅礦Khoemacau首席執(zhí)行官周三稱(chēng)，計(jì)劃在本月底投產(chǎn)，并預(yù)計(jì)在第三季度實(shí)現(xiàn)首次銷(xiāo)售。該礦坐落于卡拉哈里沙漠銅礦帶，在另外兩個(gè)銅礦被清算后，Khoemacau將成為該國(guó)唯一運(yùn)營(yíng)的銅礦。首席執(zhí)行官Johan Ferreira表示：在完成調(diào)試工作并把礦石投入到加工設(shè)施后，將生產(chǎn)出第一批精礦這計(jì)劃于6月底完成。

14、LME期銅收跌98美元

LME期銅收跌98美元，報(bào)10148美元/噸。 LME期鋁收跌25美元，報(bào)2444美元/噸。 LME期鋅收漲18美元，報(bào)3082美元/噸。 LME期鉛收平，報(bào)2220美元/噸。 LME期鎳收漲106美元，報(bào)18236美元/噸。 LME期錫收漲122美元，報(bào)30845美元/噸。

15、國(guó)內(nèi)期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌互現(xiàn)

國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，棕櫚、動(dòng)力煤漲超3%，豆油、焦炭、鄭油漲超2%，焦煤、燃油漲超1%。液化石油氣、甲醇跌超1%。國(guó)際銅夜盤(pán)收跌1.58%，滬銅收跌1.55%，滬鋁收跌1.12%，滬鋅收跌0.30%，滬鉛收跌0.23%，滬鎳收漲0.20%，滬錫收跌0.53%。上期所原油期貨2107合約夜盤(pán)收漲0.68%，報(bào)443.80元人民幣/桶。 滬金夜盤(pán)收跌0.45%，滬銀收跌0.02%。

16、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表