國際動(dòng)態(tài)

1、全球食品價(jià)格創(chuàng)十年新高

糧農(nóng)組織食品價(jià)格指數(shù)（FFPI）5月均值為 127.1 點(diǎn)，環(huán)比上漲4.8%，創(chuàng)下自2010年10月以來最大環(huán)比漲幅；同比漲幅達(dá)到39.7%，達(dá)到2011年9月以來的最高水平。其中植物油、食糖和谷物的價(jià)格指數(shù)的環(huán)比漲幅都在6%以上。

2、G7集團(tuán)接近達(dá)就至少15%的全球最低企業(yè)稅率達(dá)成一致

據(jù)知情人士透露，G7集團(tuán)的財(cái)長們正接近達(dá)成協(xié)議，支持將全球企業(yè)稅的最低稅率設(shè)定為至少15%。財(cái)長們于星期五和星期六將在倫敦舉行會(huì)議，討論后將發(fā)表一份聲明。這一協(xié)議將是各國試圖達(dá)成的更廣泛協(xié)議的兩部分之一，該協(xié)議還包括如何劃分針對(duì)Facebook和亞馬遜等一些大型跨國公司的稅收。處理科技公司相關(guān)問題仍是談判中比較困難的部分。

3、俄羅斯威脅放棄以美元計(jì)價(jià)的原油合約

俄羅斯副總理諾瓦克稱，如果拜登政府繼續(xù)實(shí)施有針對(duì)性的經(jīng)濟(jì)制裁，俄羅斯可能很快放棄以美元計(jì)價(jià)的原油合約。  就在他發(fā)表上述言論前不久，俄羅斯宣布將從其國家財(cái)富基金中拋售全部美元資產(chǎn)。

4、德國疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn) 多地進(jìn)一步放寬防疫限制

根據(jù)德國聯(lián)邦疾控機(jī)構(gòu)羅伯特·科赫研究所當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月4日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，該國平均每10萬人的7天感病率當(dāng)天首次跌破30，下降至29.7。因此，多個(gè)聯(lián)邦州開始進(jìn)一步放寬防疫限制措施。

5、美國非農(nóng)報(bào)告好壞參半

周五（6月4日）美國勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，美國5月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)季調(diào)后增加55.9萬，不及預(yù)期的增加67.4萬，前值增加26.6萬，失業(yè)率降至5.8%，預(yù)期5.9%，平均時(shí)薪年率漲至2%，預(yù)期1.6%。

6、美國人力物力嚴(yán)重短缺 恐令拜登的基建計(jì)劃落得一場空

美國總統(tǒng)拜登提出的以數(shù)十年來規(guī)模最大的基建計(jì)劃，為美國經(jīng)濟(jì)注入活力的愿景，所面臨的最大威脅可能不是獲得國會(huì)通過的坎坷前路，而是工人、水泥廠等各種人力物力資源都嚴(yán)重短缺的局面。雖然立法需要經(jīng)過數(shù)周或數(shù)月的談判，但兩黨均一致支持在未來幾年向基礎(chǔ)設(shè)施投入數(shù)千億美元的新支出。然而，經(jīng)濟(jì)學(xué)家和業(yè)內(nèi)人士卻表示，有賴其修路搭橋、鋪設(shè)水管、組裝火車的公司，卻尚未計(jì)劃滿足這些需求。這些公司面臨著鋼鐵、水泥、勞動(dòng)力供應(yīng)等各類資源迫切短缺的窘境。

7、非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后美股收高

美股周五收高，本周三大股指均錄得漲幅。美國5月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示勞動(dòng)力市場狀況穩(wěn)健，提振了市場對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心。同時(shí)該數(shù)據(jù)又稍遜預(yù)期，意味著美聯(lián)儲(chǔ)的寬松貨幣政策可能會(huì)維持更長時(shí)間。道指漲179.35點(diǎn)，或0.52%，報(bào)34756.39點(diǎn)；納指漲199.98點(diǎn)，或1.47%，報(bào)13814.49點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲37.04點(diǎn)，或0.88%，報(bào)4229.90點(diǎn)。

8、周五原油期貨價(jià)格收于兩年來最高水平

交易商下注夏季能源需求復(fù)蘇將導(dǎo)致原油市場供應(yīng)緊張。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲81美分，漲幅1.2%，收于每桶69.62美元。本周WTI原油上漲5%。作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格上漲58美分，漲幅0.8%，收于每桶71.89美元。本周布倫特原油上漲4.6%。

9、黃金期貨價(jià)格周五收高1% 

黃金期貨價(jià)格周五收高。美國勞工部宣布美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加55.9萬，低于市場預(yù)期，意味著美聯(lián)儲(chǔ)的寬松貨幣政策可能會(huì)維持更長時(shí)間。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲18.70美元，漲幅1%，收于每盎司1892美元。本周黃金期貨價(jià)格下跌0.7%。7月交割的白銀期貨價(jià)格上漲42美分，漲幅1.5%，收于每盎司27.90美元。本周白銀期貨價(jià)格下跌0.4%。

10、2020年日本出生人口約84萬人 創(chuàng)有統(tǒng)計(jì)以來新低

日本厚生勞動(dòng)省當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月4日公布的人口動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，日本出生人口僅840832人，較上年減少24407人，創(chuàng)1899年有統(tǒng)計(jì)以來新低。在新冠肺炎疫情擴(kuò)散的背景下，日本的少子化程度進(jìn)一步加劇。

11、花旗集團(tuán)：通脹危機(jī)沖擊頁巖油行業(yè)，鋼材成本飆升

花旗集團(tuán)稱，隨著鋼鐵、水泥和其他供應(yīng)材料及服務(wù)價(jià)格上漲，導(dǎo)致勘探成本上升，頁巖油鉆探成本越來越高。到今年年底，北美頁巖油行業(yè)的通脹率可能會(huì)達(dá)到12%或更高。2021年，新井所用鉆桿的鋼材價(jià)格可能上漲約50%。

12、歐洲央行加快購債步伐狀況

據(jù)外媒對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查，預(yù)計(jì)歐洲央行將把加速債券購買的階段延續(xù)到夏季，以確保經(jīng)濟(jì)反彈。大多數(shù)受訪者預(yù)計(jì)歐洲央行將繼續(xù)每周購買價(jià)值約200億歐元（244億美元）的債券直到9月份，然后才會(huì)放緩。大多數(shù)人預(yù)計(jì)1.85萬億歐元的大流行病計(jì)劃將按照目前的安排于明年3月結(jié)束。

13、東盟與歐盟完成全球首個(gè)區(qū)域間全面航空運(yùn)輸協(xié)定談判

新加坡交通部當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月4日宣布，東盟與歐盟本周成功結(jié)束了區(qū)域間全面航空運(yùn)輸協(xié)定（AECATA）談判。這是世界第一個(gè)區(qū)域間航空協(xié)定。AECATA規(guī)定了東盟和歐盟在航空安全、空中交通等領(lǐng)域進(jìn)行合作管理，并對(duì)消費(fèi)者、環(huán)境和社會(huì)進(jìn)行保護(hù)。

14、韓國將從明年開始對(duì)海外加密資產(chǎn)征稅

韓國國家稅務(wù)局4日宣布，從2022年開始，在外國加密貨幣交易所擁有賬戶的韓國居民可能必須出于稅收目的報(bào)告其持有的資產(chǎn)。該法案預(yù)計(jì)在今年下半年通過，規(guī)定加密貨幣業(yè)務(wù)的范圍。據(jù)悉，從2022年1月1日起，新的海外虛擬資產(chǎn)稅收規(guī)則將適用于持有加密貨幣的公民，并從2023年6月開始需要進(jìn)行稅務(wù)報(bào)告。如果韓國公民在海外虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)中的賬戶余額在每個(gè)月底超過5億韓元或447900美元，則將被要求納稅。

15、亞洲區(qū)塊鏈挖礦圓桌會(huì)議召開

“亞洲區(qū)塊鏈挖礦圓桌會(huì)議”近日召開，呼吁行業(yè)在全球范圍內(nèi)開展合作，支持和推動(dòng)可再生能源挖礦。多位業(yè)內(nèi)人士首次出席會(huì)議，討論如何更好地監(jiān)管比特幣挖礦，支持和踐行“綠色挖礦”理念。與會(huì)者包括來自礦機(jī)制造商、上市公司的代表，以及區(qū)塊鏈行業(yè)的多位意見領(lǐng)袖。

16、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、財(cái)政部：國有土地使用權(quán)出讓收入等劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收

財(cái)政部消息，將國有土地使用權(quán)出讓收入、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入、海域使用金、無居民海島使用金四項(xiàng)政府非稅收入劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收。自2021年7月1日起，選擇在河北、內(nèi)蒙古、上海、浙江、安徽、青島、云南省(自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市)以省(區(qū)、市)為單位開展征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)試點(diǎn)，探索完善征繳流程、職責(zé)分工等，為全面推開劃轉(zhuǎn)工作積累經(jīng)驗(yàn)。暫未開展征管劃轉(zhuǎn)試點(diǎn)地區(qū)要積極做好四項(xiàng)政府非稅收入征收劃轉(zhuǎn)準(zhǔn)備工作，自2022年1月1日起全面實(shí)施征管劃轉(zhuǎn)工作。

2、發(fā)改委價(jià)格司召開電價(jià)工作企業(yè)座談會(huì)，研究做好新形勢(shì)下電價(jià)工作

6月2日下午，發(fā)改委價(jià)格司召開電價(jià)工作企業(yè)座談會(huì)。會(huì)議由價(jià)格司主要負(fù)責(zé)同志主持，15家重點(diǎn)發(fā)電、電網(wǎng)企業(yè)負(fù)責(zé)和從事電價(jià)工作的同志參加。座談會(huì)上，與會(huì)企業(yè)匯報(bào)了落實(shí)電價(jià)改革要求、執(zhí)行電價(jià)政策的情況，反映了電價(jià)機(jī)制和政策執(zhí)行中存在的問題，并就新形勢(shì)下做好電價(jià)工作提出了意見建議。座談會(huì)分析研判了當(dāng)前和今后一段時(shí)期電價(jià)工作面臨的形勢(shì)任務(wù)，研究討論了下一步深化電價(jià)改革、完善電價(jià)政策的重點(diǎn)任務(wù)。

3、最高法：2020年全國審理環(huán)境資源案件25.3萬件

最高法發(fā)布《中國環(huán)境資源審判（2020）》，2020年，全國法院妥善審理涉環(huán)境污染、生態(tài)破壞和自然資源開發(fā)利用、氣候變化應(yīng)對(duì)、生態(tài)環(huán)境治理與服務(wù)等各類環(huán)境資源刑事、民事、行政訴訟案件及公益訴訟案件、生態(tài)環(huán)境損害賠償訴訟案件25.3萬件。最高法表示將嚴(yán)厲懲治污染環(huán)境、破壞生態(tài)、盜掘古墓葬等犯罪行為，依法處以實(shí)刑，慎用緩刑。

4、生態(tài)環(huán)境部：我國已超額完成2020年碳減排目標(biāo)

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部的消息，中國2020年碳排放強(qiáng)度比2015年下降了18.8%，超額完成了“十三五”約束性目標(biāo)，而我國非化石能源占能源消費(fèi)的比重達(dá)到15.9%，都超額完成了中國向國際社會(huì)承諾的2020年目標(biāo)。2020年9月，中國向世界做出莊重承諾，將力爭在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。而在“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式、碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降也成為重要內(nèi)容。

5、連貶4天！人民幣對(duì)美元匯率收于6.4092元

4日人民幣對(duì)美元匯率收于6.4092元，大幅貶值 160點(diǎn)，一舉突破6.4元重要關(guān)口，盤中一度貶過6.41元。本周以來已連貶4天，累計(jì)貶值485點(diǎn)，創(chuàng)2020年10月以來最大單周貶值幅度。美國ADP就業(yè)數(shù)據(jù)、服務(wù)業(yè)PMI指數(shù)等大超預(yù)期，推動(dòng)美元指數(shù)大幅上漲，站穩(wěn)90關(guān)口。

6、央行宣布：兩家金融控股公司申請(qǐng)獲得受理

央行官網(wǎng)發(fā)布，中國中信有限公司、中國光大集團(tuán)股份公司設(shè)立金融控股公司的申請(qǐng)獲得了受理。光大集團(tuán)的組織架構(gòu)當(dāng)中，包括有光大銀行、光大證券、光大永明人壽、光大金控資產(chǎn)、光大興隴信托等。已經(jīng)上市的光大銀行、光大證券2021年一季度末的總資產(chǎn)分別為5.58萬億元和2366億元，合計(jì)為5.82萬億元。中國中信有限旗下，則有中信銀行、中信證券、中信信托、中信保誠人壽等。已經(jīng)上市的中信銀行、中信證券2021年一季度末的總資產(chǎn)分別為7.79萬億元和1.15萬億元，合計(jì)其實(shí)已達(dá)8.94萬億余元；而中信信托2019年底有1.57萬億信托資產(chǎn)，加起來就有10.51萬億元。

7、央行上?？偛浚?月份新增9家境外機(jī)構(gòu)主體進(jìn)入銀行間債券市場

央行上?？偛抗?，截至2021年5月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券3.68萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的3.5%。從券種看，境外機(jī)構(gòu)的主要托管券種是國債，托管量為2.12萬億元，占比57.7%；其次是政策性金融債，托管量為1.02萬億元，占比27.7%。5月份，新增9家境外機(jī)構(gòu)主體進(jìn)入銀行間債券市場。

8、湖南今年洪澇已致224萬余人受災(zāi)

記者4日從湖南省防汛抗旱指揮部了解到，今年入汛以來，湖南省已發(fā)生13輪較強(qiáng)降雨過程，洪澇災(zāi)害波及范圍廣，造成了14個(gè)市州119個(gè)縣市區(qū)的224萬余人不同程度受災(zāi)。其中，桂東、臨武、綏寧、隆回、洞口、新寧、衡山等多個(gè)縣受災(zāi)較為嚴(yán)重。

9、廣西電力供應(yīng)一度呈現(xiàn)緊張局面

近期，廣西自治區(qū)用電需求不斷攀升，電力供應(yīng)一度呈現(xiàn)緊張局面。為做好電力供應(yīng)保障，近日，南方能源監(jiān)管局與廣西電網(wǎng)公司共同研討供電計(jì)劃和措施安排。南方能源監(jiān)管局要求廣西電網(wǎng)公司全力做好供電保障工作。

10、北京市委常委會(huì)召開會(huì)議 研究本市碳中和行動(dòng)綱要

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要把碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)要求融入城市總體規(guī)劃，提升城市建設(shè)低碳標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建綠色韌性城市。強(qiáng)化低碳技術(shù)創(chuàng)新，積極培育綠色發(fā)展新動(dòng)能，嚴(yán)格控制制造業(yè)碳排放增長。實(shí)施能源消費(fèi)總量和能耗強(qiáng)度“雙控”，大力發(fā)展新能源和可再生能源，大幅提升外調(diào)綠電規(guī)模。聚焦城市運(yùn)行重點(diǎn)領(lǐng)域，發(fā)展綠色建筑，構(gòu)建低碳交通體系，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。實(shí)現(xiàn)冬奧碳中和目標(biāo)。

11、第二輪山東省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面完成督察進(jìn)駐工作

經(jīng)省委、省政府批準(zhǔn)，第二輪第二批8個(gè)省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組于2021年5月10日至13日陸續(xù)進(jìn)駐濟(jì)南、青島、東營、泰安、威海、日照、濱州、菏澤市開展督察，并同步對(duì)泰安、菏澤市開展南四湖流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)督察。截至6月2日晚20:00，第二批8個(gè)督察組全面完成督察進(jìn)駐工作。至此，第二輪山東省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察已全部轉(zhuǎn)入督察報(bào)告階段。

12、浙江湖州嚴(yán)控投機(jī)炒房

6月4日，浙江省湖州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中心城市商品住房合同管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》?！锻ㄖ访鞔_，新建商品住房在辦理合同網(wǎng)簽后，經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致，除在父母、配偶、子女之間更名外，其他情形不得更名。實(shí)行公證搖號(hào)銷售的項(xiàng)目，不得更名。同時(shí)，新建商品住房在辦理合同網(wǎng)簽后，經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致退房的，該房源須按原合同價(jià)格進(jìn)行公示，并采用搖號(hào)、抽簽等方式公開銷售。

證券期貨

1、兩市沖高回落創(chuàng)業(yè)板指漲1.28%

6月4日，大小指數(shù)低開高走，大金融躁動(dòng)滬指午后沖高回落收漲0.2%。截至收盤，滬指漲0.22%，報(bào)收3592點(diǎn)；深成指漲0.74%，報(bào)收14870點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.28%，報(bào)收3242點(diǎn)。北向資金全天凈買入30.67億元，午后一度凈買入近65億元；北向資金本周累計(jì)凈買入88.88億元，為連續(xù)8周凈買入。

2、A股延續(xù)板塊輪動(dòng)格局

周五，A股延續(xù)板塊輪動(dòng)格局，前期活躍的上海本地股、煤炭、有色等板塊有一定調(diào)整，科技板塊全天活躍?？苿?chuàng)50指數(shù)在短暫調(diào)整后繼續(xù)上攻，收漲1.2%，本周累計(jì)漲幅達(dá)3.28%，繼續(xù)跑贏其他主要指數(shù)。截至收盤，上證綜指收于3591.84點(diǎn)，本周跌0.25%；深證成指收于14870.91點(diǎn)，本周累計(jì)漲幅0.12%；創(chuàng)業(yè)板指收于3242.61點(diǎn)，本周累計(jì)漲幅0.32%。

3、北上資金連續(xù)8周凈買入

本周，北上資金繼續(xù)凈買入88.88億元，連續(xù)第8周凈買入。累計(jì)凈買入本周繼續(xù)不斷刷新歷史紀(jì)錄，其中深股通累計(jì)凈買入繼上周滬股通率先突破7000億元后，本周順利沖破7000億元。

4、上交所：本周對(duì)嚴(yán)重異常波動(dòng)股票實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控

上交所：本周（2021年5月31日至2021年6月4日），滬市共發(fā)生拉抬打壓、虛假申報(bào)等101起證券異常交易行為，上交所對(duì)此采取了書面警示等自律監(jiān)管措施；對(duì)嚴(yán)重異常波動(dòng)股票實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)影響市場正常交易秩序、誤導(dǎo)投資者交易決策的異常交易行為依規(guī)及時(shí)實(shí)施自律監(jiān)管措施。針對(duì)9起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查，向證監(jiān)會(huì)上報(bào)1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

5、中國結(jié)算：5月A股新增投資者數(shù)同比增加16.32%

中國結(jié)算數(shù)據(jù)顯示，5月A股新增投資者數(shù)141.22萬，同比增加16.32%。

6、去年科創(chuàng)板上海企業(yè)市值位列全國第一

2020年，上?？萍冀鹑谛刨J呈現(xiàn)“面擴(kuò)、量增、質(zhì)優(yōu)”的良好局面，科技信貸目標(biāo)全面完成。此外，《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2020年上海企業(yè)A股IPO募資金額以1197億元位列第一，其次是北京、江蘇、廣東、浙江。截至2020年底，科創(chuàng)板的上海企業(yè)市值位列全國第一。

7、央行上?？偛浚?月份新增9家境外機(jī)構(gòu)主體進(jìn)入銀行間債券市場

央行上?？偛抗?，截至2021年5月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券3.68萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的3.5%。從券種看，境外機(jī)構(gòu)的主要托管券種是國債，托管量為2.12萬億元，占比57.7%；其次是政策性金融債，托管量為1.02萬億元，占比27.7%。5月份，新增9家境外機(jī)構(gòu)主體進(jìn)入銀行間債券市場。

1、6月4日西本新干線鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

告別五月份的暴漲暴跌，進(jìn)入六月后，國內(nèi)建筑鋼價(jià)迎來修復(fù)性上漲行情，前期被抑制的需求也有一定釋放。在價(jià)格回升過程中，一些捕風(fēng)捉影的消息仍在擾動(dòng)資本市場，導(dǎo)致貿(mào)易商的情緒頻繁波動(dòng)，價(jià)格變化雜亂無章——種種跡象表明，現(xiàn)貨市場并未完全恢復(fù)理性。目前，全國各地進(jìn)入主汛期，長江中下游地區(qū)即將入梅，高溫多雨天氣對(duì)施工會(huì)造成不利影響，后期終端需求持續(xù)放大的概率較小。與此同時(shí)，原料成本難以下降，鋼廠挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，加之限產(chǎn)政策仍未明朗，供應(yīng)端的不確定性依然存在。本周國內(nèi)建筑鋼庫存雖有下降，但社會(huì)庫存降幅明顯收窄，意味著后期庫存去化難度加大。在供給端存在變數(shù)，需求端季節(jié)性下降的預(yù)期下，鋼價(jià)反彈的空間受到限制。另外，近期原料價(jià)格走勢(shì)混亂：進(jìn)口鐵礦短暫回落后反彈，廢鋼普跌之后回漲，焦炭全面提降遇到阻力——在生產(chǎn)成本沒有明顯下移之前，鋼廠對(duì)價(jià)格的助推作用客觀存在?？傮w而言，雖然淡季效應(yīng)顯現(xiàn)，但供需矛盾并未激化，預(yù)計(jì)下周市場仍將延續(xù)本周的運(yùn)行軌跡，但回漲的力度明顯減弱。綜合各方因素，我們對(duì)下周市場行情持偏積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警：情緒修復(fù)，低位回漲。

2、5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格：16種產(chǎn)品上漲

國家統(tǒng)計(jì)局：據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示，2021年5月下旬與5月中旬相比，16種產(chǎn)品價(jià)格上漲，30種下降，4種持平。黑色金屬價(jià)格環(huán)比多數(shù)下跌，其中，螺紋鋼跌13.6%，線材跌13.2%。

3、法工委：增加規(guī)定礦山、金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目施工單位不得非法轉(zhuǎn)讓施工資質(zhì)

全國人大常委會(huì)法工委發(fā)言人臧鐵偉表示，安全生產(chǎn)法修正草案（二次審議稿）擬作如下主要修改：明確平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等新興行業(yè)、領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依法履行有關(guān)安全生產(chǎn)義務(wù)，并規(guī)定對(duì)新興行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)不明確的，由縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府按照業(yè)務(wù)相近的原則確定監(jiān)督管理部門；增加規(guī)定礦山、金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目和用于生產(chǎn)、儲(chǔ)存、裝卸危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目施工單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)施工項(xiàng)目的安全管理，不得非法轉(zhuǎn)讓施工資質(zhì)，不得違法分包轉(zhuǎn)包。

4、5月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量228.61萬噸

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2021年5月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量228.61萬噸，旬環(huán)比減少9.33萬噸，下降3.92%，同比增長9.25%。2021年5月下旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1340.60萬噸，旬環(huán)比減少123.35萬噸，下降8.43%；比上月底減少0.78萬噸，下降0.06%；比年初增加178.50萬噸，上升15.36%；比去年同期增加12.0萬噸，上升0.90%。

5、工程機(jī)械行業(yè)年內(nèi)二次提價(jià)

工程機(jī)械行業(yè)年內(nèi)再度上調(diào)部分品類價(jià)格，原因是鋼鐵價(jià)格在高位持續(xù)運(yùn)行。從中聯(lián)重科獲悉，自6月1日起，公司站類機(jī)械、建筑起重機(jī)系列產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)1000元/噸。徐工機(jī)械5月中旬也發(fā)布調(diào)價(jià)函，公司塔式起重機(jī)和施工升降機(jī)全系列產(chǎn)品在6月份上調(diào)價(jià)格。上述調(diào)價(jià)企業(yè)表示，將結(jié)合鋼材價(jià)格變化幅度進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整。與此同時(shí)，考慮到當(dāng)前鋼材價(jià)格變化較快，公司方案報(bào)價(jià)有效期為2個(gè)月，超期未執(zhí)行發(fā)貨將會(huì)重新核算產(chǎn)品價(jià)格。

6、黑龍江首批進(jìn)口再生鋼鐵原料到岸

綏芬河口岸在原有進(jìn)口煤炭、鐵礦砂等大宗產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，嘗試進(jìn)口再生鋼鐵原料，取得成功。截至5月31日，綏芬河綏發(fā)展集團(tuán)公司已進(jìn)口再生鋼鐵原料5車，與俄公司簽訂了3000噸再生鋼鐵原料采購合同，價(jià)值1000萬元人民幣。此舉填補(bǔ)了黑龍江省進(jìn)口再生鋼鐵原料空白，促進(jìn)了對(duì)外貿(mào)易額的增加。

7、廣西稀土產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超50億元

從廣西自治區(qū)自然資源廳召開的相關(guān)市縣、稀土產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)企業(yè)座談會(huì)上獲悉，近年來，廣西不斷提高稀土開發(fā)利用技術(shù)水平，成效喜人：全區(qū)稀土年度開采、冶煉分離分別達(dá)到2500噸、4300噸，稀土分離能力1.4萬噸，年產(chǎn)值超50億元。

8、河北水泥企業(yè)即將停窯20天

日前，河北省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于全省水泥熟料企業(yè)開展獻(xiàn)禮中國共產(chǎn)黨建黨100周年碳減排系列活動(dòng)的通知》。通知顯示，從2021年6月11日0時(shí)至6月30日24時(shí)，全省水泥熟料企業(yè)開展碳減排活動(dòng)20天，期間因各地級(jí)市政府環(huán)保預(yù)警、重大活動(dòng)等原因要求停窯的，視同參與碳減排活動(dòng)并計(jì)入本次碳減排活動(dòng)天數(shù)。

9、2020年全球粗鋼產(chǎn)量為18.78億噸

6月3日，世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布《世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2021》。數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球粗鋼產(chǎn)量為18.78億噸，鋼鐵表觀消費(fèi)量為17.72億噸。世界鋼協(xié)同時(shí)公布了2020年主要鋼鐵公司的產(chǎn)量排名，中國寶武以1.15億噸位居全球第一，安賽樂米塔爾、河鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)、日本制鐵株式會(huì)社分別以7846萬噸、4376萬噸、4159萬噸、4158萬噸位居第二、三、四、五位。

10、智利終止對(duì)華鋼棒反傾銷調(diào)查

近日，智利全國進(jìn)口商品價(jià)格扭曲調(diào)查委員會(huì)作出決定，因申請(qǐng)人撤訴，提前終止對(duì)原產(chǎn)于中國的進(jìn)口鋼棒（用于生產(chǎn)直徑小于4英寸的鋼制研磨球）的反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品的智利稅號(hào)為7228.3000。

11、印尼將取代印度成為全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國

印度不銹鋼發(fā)展協(xié)會(huì)(ISSDA)日前稱，印尼將取代印度成為全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國。全球不銹鋼論壇(ISSF)在一個(gè)行業(yè)會(huì)議上指出，鑒于中國鋼鐵產(chǎn)商在印尼建設(shè)了大量的不銹鋼產(chǎn)能，預(yù)計(jì)印尼將在2021日歷年度超越印度，成為全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國。

12、英美資源集團(tuán)重啟澳大利亞煉焦煤礦

英美資源于周四表示其已重啟位于昆士蘭州北部的Moranbah North地下煤礦，該煤礦自去年2月因礦井有害氣體含量過高而關(guān)停，其位于昆士蘭州中部的Grosvenor 煤礦也于本周逐步恢復(fù)生產(chǎn)。這兩處煤礦在2019年合占英美資源煉焦煤生產(chǎn)總量將近一半。Grosvenor煤礦于2019年生產(chǎn)了470萬噸煉焦煤，而Moranbah North煤礦在2020年生產(chǎn)443萬噸煉焦煤，低于2019年的615萬噸產(chǎn)量。

13、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連跌第四周

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五跌至逾一個(gè)月新低，周線連跌第四周，受海岬型船運(yùn)價(jià)跌勢(shì)拖累。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下滑34點(diǎn)，或1.4%，至2438點(diǎn)，為4月19日以來最低水平。該指數(shù)周線下跌6%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌144點(diǎn)，或5.3%，至近兩個(gè)月低點(diǎn)2524點(diǎn)。該指數(shù)周線跌逾18%，亦為連續(xù)第四周錄得周線跌幅。海岬型船日均獲利下跌1169美元，至20933美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上升37點(diǎn)，或1.3%，至2933點(diǎn)，為5月14日以來最高。該指數(shù)周線上漲近6%。巴拿馬型船日均獲利上漲332美元，至26400美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)升8點(diǎn)，至2449點(diǎn)。

14、LME期銅收漲166美元

LME期銅收漲166美元，報(bào)9955美元/噸，連續(xù)兩個(gè)交易日收于1萬美元關(guān)口下方。 LME期鋁收漲50美元，報(bào)2455美元/噸。 LME期鋅收漲26美元，報(bào)3010美元/噸。 LME期鉛收跌37美元，報(bào)2136美元/噸。 LME期鎳收漲129美元，報(bào)18020美元/噸。 LME期錫收漲879美元，報(bào)30865美元/噸。

15、內(nèi)盤商品期貨夜盤走勢(shì)分化

周五內(nèi)盤商品期貨夜盤多數(shù)收漲，玻璃漲超2%，焦煤、紙漿、鐵礦漲超1%。PP、焦炭、PVC跌逾1%，塑料、苯乙烯、甲醇、棕櫚小幅下跌。國際銅夜盤收漲1.04%，滬銅收漲1.03%，滬鋁收漲0.82%，滬鋅收漲0.49%，滬鉛收跌0.83%，滬鎳收漲0.54%，滬錫收漲0.98%。上期所原油期貨2107合約夜盤收漲1.31%，報(bào)449.00元人民幣/桶。 滬金夜盤收漲1.37%，滬銀收漲1.32%。

16、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表