國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、聯(lián)儲(chǔ)退出QE料將施壓人民幣匯率

全民免疫、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、貨幣政策收緊的邏輯最終會(huì)實(shí)現(xiàn)，90附近很可能是美元指數(shù)的中期底部。5月份，我國(guó)新增人民幣貸款1.5萬億元，M2增速同比回升0.2個(gè)百分點(diǎn)至8.3%，貨幣政策保持穩(wěn)定。市場(chǎng)人士認(rèn)為，未來中美貨幣政策分化，本外幣利差收窄，或?qū)⒉焕谌嗣駧艆R率。10日國(guó)開行發(fā)行10億美元債券，端午節(jié)過后即到外匯存款準(zhǔn)備金交存時(shí)點(diǎn)，外匯流動(dòng)性收緊也將施壓人民幣匯率。

2、G7首腦計(jì)劃官宣支持全球最低公司稅

白宮周五稱，G7峰會(huì)首日將批準(zhǔn)至少15%的全球最低公司稅，也正“積極考慮”向有需求的國(guó)家擴(kuò)大分配IMF特別提款權(quán)，規(guī)?？赡芨哌_(dá)1000億美元，G7首腦們還同意繼續(xù)實(shí)施財(cái)政刺激。

3、美國(guó)6月密歇根消費(fèi)者信心較上月攀升

周五公布的密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)6月初值顯示，6月的消費(fèi)者信心指數(shù)初值為86.4，相較5月終值82.9出現(xiàn)明顯上升，也高于84.4的市場(chǎng)預(yù)期。消費(fèi)者對(duì)未來一年通脹的預(yù)期值為4.0%，而對(duì)未來五年通脹的預(yù)期值為2.8%，均較上月顯著下降。

4、拜登萬億基建只在夢(mèng)里？

本周，拜登與共和黨間有關(guān)“大基建”計(jì)劃新一輪談攏希望破滅。白宮新聞發(fā)言人在一份聲明中表示，盡管拜登之前已作出妥協(xié)，將天量基建計(jì)劃規(guī)?？车袅顺^1萬億美元，但共和黨只愿意增加1500億美元的新預(yù)算。

5、美聯(lián)儲(chǔ)成功主導(dǎo)風(fēng)向，通脹升溫未激起加息擔(dān)憂

資者并沒有因?yàn)檫^去兩個(gè)月美國(guó)通脹率的飆升而驚慌失措，證明投資人很相信美聯(lián)儲(chǔ)正在巧妙處理經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的反彈，盡管市場(chǎng)仍難以確定美聯(lián)儲(chǔ)究竟如何定義物價(jià)“暫時(shí)性”上漲。

6、美聯(lián)儲(chǔ)逆回購(gòu)工具需求連續(xù)第5天創(chuàng)新高

美聯(lián)儲(chǔ)隔夜逆回購(gòu)協(xié)議工具的使用量周五連續(xù)第5天創(chuàng)歷史新高。49家參與機(jī)構(gòu)使用規(guī)模5478億美元，超過周四創(chuàng)下的5349億美元的前一個(gè)紀(jì)錄高點(diǎn)。

7、俄羅斯央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)

俄羅斯央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至5.50%，符合市場(chǎng)預(yù)期。俄羅斯央行行長(zhǎng)納比烏琳娜：我們的關(guān)鍵任務(wù)是盡快實(shí)現(xiàn)通脹正?；坏侥甑椎耐浡蕦⒌陀诋?dāng)前水平。7月份加息的可能性很大，但不能保證。

8、韓國(guó)央行行長(zhǎng)：尋求及時(shí)、有序地推進(jìn)利率正?；?/strong>

韓國(guó)央行行長(zhǎng)李柱烈表示，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的鞏固，央行將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)で笳哒；@引發(fā)了一系列有關(guān)提早加息的預(yù)期。李柱烈周五在央行成立紀(jì)念日活動(dòng)上講話稱，刺激政策已幫助應(yīng)對(duì)了疫情危機(jī)，但也通過加速資產(chǎn)價(jià)格上漲導(dǎo)致不平等現(xiàn)象加劇。如果經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇，那么當(dāng)前寬松貨幣政策應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候以有序的步伐開啟正常化。李柱烈稱，政策變化的時(shí)間點(diǎn)將取決于疫情狀況、復(fù)蘇力度和持久性、以及金融失衡帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 韓國(guó)央行將與市場(chǎng)“充分溝通”，以將過程中的影響降至最低。

9、日媒：政府料按計(jì)劃于6月20日解除緊急狀態(tài)

日本《每日新聞》報(bào)道，在過去一個(gè)月的緊急狀態(tài)下，奧運(yùn)城市東京的新冠肺炎感染率有所下降。盡管如此，當(dāng)局仍然擔(dān)心變種病毒的傳播將對(duì)醫(yī)療資源持續(xù)產(chǎn)生壓力。日本政府正考慮按計(jì)劃于6月20日結(jié)束東京和其他幾個(gè)縣的緊急狀態(tài)，但在7月奧運(yùn)會(huì)開始之前保持降級(jí)的“準(zhǔn)緊急”狀態(tài)。有關(guān)當(dāng)局預(yù)計(jì)將在下周晚些時(shí)候，即當(dāng)前緊急狀態(tài)結(jié)束前幾天作出最終決定。

10、國(guó)際能源署：全球石油需求將于2022年年底恢復(fù)至疫情前水平

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日，國(guó)際能源署在最新發(fā)布的《2021年6月石油市場(chǎng)報(bào)告》中預(yù)測(cè)，全球石油需求量將在2021年日均增長(zhǎng)540萬桶/天，在2022年繼續(xù)增長(zhǎng)310萬桶/天，到2022年年底恢復(fù)至新冠疫情暴發(fā)之前的水平。

11、國(guó)際能源署：到年底伊朗原油產(chǎn)量可能超過300萬桶/日

國(guó)際能源署（IEA）在月度報(bào)告中表示，隨著重啟伊朗核協(xié)議的談判繼續(xù)進(jìn)行，到今年年底伊朗原油產(chǎn)量可能升至大約315萬桶/日。如果達(dá)成核協(xié)議，可能還需要一個(gè)月的時(shí)間來解除美國(guó)的制裁，令產(chǎn)出和出口在第三季度走高。伊朗可能會(huì)以富有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格來重新奪回市場(chǎng)份額，并將盡快清理存儲(chǔ)在油輪上的超過7500萬桶的原油和凝析油庫(kù)存。伊朗今年平均石油出口量為66萬桶/日，到2022年年中，可持續(xù)的原油產(chǎn)能可能升至380萬桶/日。

12、印度5月份乘用車銷量環(huán)比下跌66%

據(jù)印度汽車制造商協(xié)會(huì)11日公布的數(shù)據(jù)，由于疫情及印度各地實(shí)施的封鎖措施，印度5月份乘用車銷售88045輛，環(huán)比下跌66%。分類來看，5月份，印度兩輪車銷售352717輛，環(huán)比4月份的995097輛，下跌超過64%；汽車銷售442013輛，環(huán)比4月份的1270458輛，下跌超過65%。

13、沙特阿拉伯將向亞洲買家供應(yīng)七月訂單的全部原油

據(jù)消息人士透露，預(yù)計(jì)沙特阿拉伯下個(gè)月將向亞洲買家供應(yīng)訂單的全部原油。另外，沙特公布的5月原油生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明，這個(gè)歐佩克+組織最大的原油出口國(guó)以超出行業(yè)預(yù)期的速度展開了計(jì)劃外的原油生產(chǎn)。

14、美股周五收高

標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)收盤歷史新高，并錄得連續(xù)第三周上漲。盡管5月CPI數(shù)據(jù)顯示通脹壓力持續(xù)增大，但市場(chǎng)似乎接受了美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于通脹上升只是暫時(shí)性的觀點(diǎn)。道指漲13.36點(diǎn)，或0.04%，報(bào)34479.60點(diǎn)；納指漲49.09點(diǎn)，或0.35%，報(bào)14069.42點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲8.26點(diǎn)，或0.19%，報(bào)4247.44點(diǎn)。

15、原油期貨價(jià)格周五收高

國(guó)際能源署表示預(yù)計(jì)明年年底前全球原油需求將恢復(fù)到新冠疫情爆發(fā)前的水平，使原油期貨錄得連續(xù)第三周上漲。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲62美分，漲幅0.9%，收于每桶70.91美元，創(chuàng)2018年10月以來最高收盤價(jià)。按照最活躍合約計(jì)算，WTI原油期貨本周累計(jì)上漲1.9%，為連續(xù)第三周上漲。倫敦洲際交易所8月份交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲17美分，漲幅0.2%，收于每桶72.69美元，創(chuàng)2019年4月以來最高收盤價(jià)。本周布倫特原油上漲1.1%。

16、黃金期貨價(jià)格周五收跌

美元走強(qiáng)令金價(jià)收于一周多來的最低水平。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格下跌16.80美元，跌幅0.9%，收于每盎司1879.60美元，創(chuàng)6月3日以來最低收盤價(jià)。按照最活躍合約計(jì)算，本周黃金期貨價(jià)格下跌0.7%。7月交割的白銀期貨價(jià)格上漲12美分，或0.4%，收于每盎司約28.15美元。本周白銀期貨價(jià)格上漲0.9%。

17、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)國(guó)務(wù)院2021年度立法工作計(jì)劃

國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)國(guó)務(wù)院2021年度立法工作計(jì)劃的通知。為推動(dòng)改革開放邁出新步伐，提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議增值稅法草案、消費(fèi)稅法草案、關(guān)稅法草案、反壟斷法修正草案，制定市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例、非存款類放貸組織監(jiān)督管理?xiàng)l例、私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例、證券期貨行政執(zhí)法當(dāng)事人承諾制度實(shí)施辦法，修訂企業(yè)信息公示暫行條例。

2、周小川：金融界要為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)

博鰲亞洲論壇副理事長(zhǎng)周小川在第十三屆陸家嘴論壇上表示，2010-2012年期間，在中國(guó)幾次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，中央和國(guó)務(wù)院都反復(fù)強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)金融界要為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)，中國(guó)人民銀行根據(jù)這個(gè)精神，推出了社會(huì)融資總額的口徑，這個(gè)口徑融資既有金融業(yè)，也包括保險(xiǎn)、信托、證券資本市場(chǎng)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)的融資，也有金融業(yè)為自己本身的融資，把金融業(yè)自己內(nèi)部循環(huán)的資金全部扣除，得出社會(huì)融資總量的東西就是從統(tǒng)計(jì)上、數(shù)字上反映金融業(yè)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)的程度和它的數(shù)量，這也能表明了對(duì)它的重視。

3、生態(tài)環(huán)境部：推動(dòng)生態(tài)環(huán)境綜合治理

6月11日，生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋主持召開部常務(wù)會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃編制工作已進(jìn)入爬坡過坎的關(guān)鍵階段。要做好頂層設(shè)計(jì)，將深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見、“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃三者有機(jī)銜接，堅(jiān)持以減污降碳為總抓手，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境綜合治理、系統(tǒng)治理、源頭治理，統(tǒng)籌謀劃解決好人民群眾反映強(qiáng)烈的突出環(huán)境問題。

4、下周央行公開市場(chǎng)將有3200億元資金到期

下周央行公開市場(chǎng)將有500億元逆回購(gòu)到期，其中周二至周五分別到期200億元、100億元、100億元、100億元；此外，下周二(6月15日)還有2000億元MLF到期，下周四(6月17日)有700億元國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存到期。

5、發(fā)改委價(jià)格司召開電價(jià)工作專家座談會(huì)

近日，發(fā)改委價(jià)格司先后召開兩次電價(jià)工作專家座談會(huì)，分析研判當(dāng)前和今后一段時(shí)期電價(jià)工作面臨的新形勢(shì)，聽取做好下一階段電價(jià)工作的意見建議。座談會(huì)上，與會(huì)專家分析了當(dāng)前電價(jià)改革、電價(jià)政策執(zhí)行中存在的難點(diǎn)問題，提出了意見建議。大家圍繞電價(jià)工作面臨的新形勢(shì)新要求，就進(jìn)一步深化電價(jià)改革、完善電價(jià)政策的總體思路、重點(diǎn)任務(wù)等作了深入交流探討。

6、特別重大安全生產(chǎn)事故罰款提至最高1億元

應(yīng)急管理部副部長(zhǎng)宋元明11日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，新修改的安全生產(chǎn)法加大對(duì)違法行為懲處力度，一是罰款金額更高，對(duì)特別重大事故的罰款，最高可以達(dá)到1億元；二是處罰方式更嚴(yán)，違法行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即責(zé)令整改并處罰款，拒不整改的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整改整頓，并且可以按日連續(xù)計(jì)罰；三是懲戒力度更大，采取聯(lián)合懲戒方式，最嚴(yán)重的要進(jìn)行行業(yè)或者職業(yè)禁入等聯(lián)合懲戒。

7、5月國(guó)內(nèi)貨運(yùn)保持較快增長(zhǎng) 客運(yùn)恢復(fù)速度加快

交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院11日發(fā)布的中國(guó)運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)CTSI顯示，5月指數(shù)總體呈現(xiàn)貨運(yùn)保持良好發(fā)展勢(shì)頭、客運(yùn)恢復(fù)速度加快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。5月，中國(guó)運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)CTSI為178.6點(diǎn)，同比增長(zhǎng)23.5%，較2019年5月增長(zhǎng)3.1%。分結(jié)構(gòu)看，CTSI貨運(yùn)指數(shù)為199.1點(diǎn)，同比增長(zhǎng)12.8%，較2019年5月增長(zhǎng)13.7%；CTSI客運(yùn)指數(shù)為140點(diǎn)，同比增長(zhǎng)62.1%，較2019年5月下降17.6%。

8、5月我國(guó)汽車產(chǎn)銷量同比分別下降6.8%和3.1%

從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，5月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)204萬輛和212.8萬輛，環(huán)比分別下降8.7%和5.5%，同比分別下降6.8%和3.1%。1至5月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)1062.6萬輛和1087.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)36.4%和36.6%，增速比1至4月回落17個(gè)百分點(diǎn)和15.2個(gè)百分點(diǎn)。

9、中汽協(xié)：5月汽車產(chǎn)量環(huán)比下降8.7%

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2021年5月，汽車產(chǎn)銷為204.0萬輛和212.8萬輛，環(huán)比下降8.7%和5.5%，同比下降6.8%和3.1%。今年1-5月，汽車消費(fèi)總體保持穩(wěn)定。從市場(chǎng)情況來看，本月汽車產(chǎn)銷同比下降。展望未來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，這對(duì)汽車消費(fèi)的穩(wěn)定起到良好支撐作用。但全球疫情形勢(shì)仍然復(fù)雜，世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)很不平衡，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，這也給汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一定困難，因此對(duì)于未來汽車行業(yè)發(fā)展我們繼續(xù)保持審慎樂觀。

10、中汽協(xié)：本月銷量降低最大的問題是芯片問題

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)師建華表示，本月銷量降低最大的問題是芯片問題，相信6月份的數(shù)據(jù)也不會(huì)太樂觀。芯片短缺問題對(duì)二季度影響非常大，三季度末將有一定緩解，四季度就會(huì)緩解。從全年的銷量來看，會(huì)比之前4%增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)高一些。全年實(shí)現(xiàn)同比6.5%的增長(zhǎng)、整體銷量達(dá)到2700萬輛是比較樂觀的估計(jì)，新能源汽車從原來的180萬輛調(diào)整到200萬輛也是可以實(shí)現(xiàn)的。芯片問題對(duì)汽車生產(chǎn)的影響還在延續(xù)，同時(shí)原材料大幅漲價(jià)也對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈造成影響，需要全產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括供需方面的協(xié)同，共同解決關(guān)鍵零部件的問題。

11、端午假期進(jìn)出京客運(yùn)量恢復(fù)至2019年水平

6月11日，北京交通委發(fā)布端午假期交通預(yù)測(cè)。端午假期期間，短途游、周邊游居多，進(jìn)出京客運(yùn)量基本恢復(fù)至2019年同期水平。預(yù)計(jì)鐵路、民航、省際客運(yùn)進(jìn)出京客運(yùn)量日均114.9萬人次，較2019年同期下降1%，較2020年同期上升18倍。預(yù)計(jì)高速公路日均交通量260萬輛左右，比2019年同期增長(zhǎng)約17%，比2020年同期增長(zhǎng)一倍以上，高峰日交通量約為270萬輛。

12、浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)第一程主要目標(biāo)劃定

《浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)實(shí)施方案（2021-2025年）》提出了到2025年的主要目標(biāo)，包括人均生產(chǎn)總值達(dá)到13萬元，居民人均可支配收入達(dá)到7.5萬元，數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值占生產(chǎn)總值比重達(dá)到60%，地區(qū)人均GDP最高最低倍差縮小到2.1以內(nèi)，地區(qū)人均可支配收入最高最低倍差縮小到1.55以內(nèi)，城鄉(xiāng)居民收入倍差縮小到1.9以內(nèi)，家庭年可支配收入10萬-50萬元的群體比例達(dá)到80%、20萬-60萬元的群體比例力爭(zhēng)達(dá)到45%，人均預(yù)期壽命超過80歲，國(guó)民體質(zhì)合格率超過94.5%，生活垃圾分類覆蓋面達(dá)到100%，重點(diǎn)生物物種保護(hù)率95%等等。

13、《深圳市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》（草案）征求意見

6月11日，深圳市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布《深圳市國(guó)土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》（草案），并向社會(huì)各界廣泛征求意見。規(guī)劃草案立足兩點(diǎn)，一是在更大范圍內(nèi)為城市發(fā)展謀劃藍(lán)圖，二是著眼于粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展。從城市發(fā)展規(guī)模來看，規(guī)劃草案提出，2035年，規(guī)劃常住人口1900萬人，實(shí)際管理服務(wù)人口2300萬人，建設(shè)用地規(guī)?？刂圃?105平方公里以內(nèi)。

14、廈門十部門整治二手房市場(chǎng)

今年4月中旬以來，廈門市10部門聯(lián)合開展整治二手房市場(chǎng)專項(xiàng)行動(dòng)，通過專項(xiàng)檢查和聯(lián)合執(zhí)法，共同整治，聯(lián)手打擊“炒房”、炒作等違法違規(guī)行為，目前整治二手房市場(chǎng)工作取得新進(jìn)展。數(shù)據(jù)顯示，截至6月4日，廈門市10部門共排查熱點(diǎn)片區(qū)的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)門店2631家，抽查了3151套房源的信息發(fā)布檔案，已對(duì)29起涉嫌違法“炒房”行為立案查處。目前，通過自查及監(jiān)管排查查實(shí)貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域2725筆共計(jì)17.93億元，其中確認(rèn)被“炒房”組織直接套取114筆共計(jì)1.01億元。

15、海南公積金個(gè)人住房貸款實(shí)行“存貸掛鉤”

6月9日，海南省住房公積金管理局發(fā)布《關(guān)于落實(shí)住房公積金個(gè)人住房貸款“存貸掛鉤”管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，自6月10日起，海南省住房公積金個(gè)人住房貸款實(shí)行“存貸掛鉤”管理機(jī)制，保持住房公積金資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，讓更多繳存職工享受到低息貸款優(yōu)惠政策。

證券期貨

1、兩市成交額再破萬億

6月11日，滬指高開低走，綠盤震蕩收跌0.58%，創(chuàng)業(yè)板指觸底回升相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，兩市成交額連續(xù)兩日突破萬億。周期股今日反彈，煤炭、鋼鐵股輪番拉升，油氣股全天強(qiáng)勢(shì)。截至收盤，滬指跌0.58%，報(bào)收3589點(diǎn)；深成指跌0.62%%，報(bào)收14801點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.4%，報(bào)收3298點(diǎn)。以每日額度余額口徑，北向資金截至A股收盤凈流入近16億元，尾盤一度凈流入115億元；以買賣成交額口徑，北向資金凈賣出30億元。

2、上交所：本周針對(duì)7起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查

上交所消息，本周（2021年6月7日至2021年6月11日），滬市共發(fā)生拉抬打壓、虛假申報(bào)等108起證券異常交易行為，上交所對(duì)此采取了書面警示等自律監(jiān)管措施；對(duì)嚴(yán)重異常波動(dòng)股票實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)影響市場(chǎng)正常交易秩序、誤導(dǎo)投資者交易決策的異常交易行為依規(guī)及時(shí)實(shí)施自律監(jiān)管措施。針對(duì)7起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查，向證監(jiān)會(huì)上報(bào)1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

3、213家IPO公司募資超1880億元

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月11日，今年以來，在接近半年的時(shí)間里，A股市場(chǎng)新增上市公司213家，首發(fā)上市融資規(guī)模超1881.59億元，分別較去年同期增長(zhǎng)104.81%和47.76%。

4、今年以來新股發(fā)行科創(chuàng)板占比32.41%

以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至6月11日，今年以來共有225家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)1978.63億元。按不同板塊統(tǒng)計(jì)，今年以來滬市主板發(fā)行新股51只，募資727.47億元；深市主板發(fā)行新股16只，募資115.95億元；創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股77只，募資493.89億元；科創(chuàng)板發(fā)行新股81只，募資641.33億元。

5、5月份以來654.16億元北向資金涌入A股

5月份以來截至6月10日，北向資金持續(xù)涌入A股，合計(jì)凈買額達(dá)654.16億元。5月份以來截至6月10日，共有56只個(gè)股現(xiàn)身滬深股通前十大成交活躍股榜單，33只活躍股期間處于凈買入狀態(tài)。

6、滬深300、科創(chuàng)50等指數(shù)樣本調(diào)整結(jié)果收盤后正式生效

此前，上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司宣布將調(diào)整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數(shù)的樣本，中證指數(shù)有限公司同時(shí)宣布將調(diào)整滬深300、中證500、中證香港100等指數(shù)的樣本，本次調(diào)整于6月11日收盤后正式生效。

7、中國(guó)氣象信息中心與鄭商所聯(lián)合開發(fā)天氣衍生品

雙方全面啟動(dòng)天氣指數(shù)編制與應(yīng)用、天氣衍生品研發(fā)上市等合作，提供必要的天氣避險(xiǎn)工具，讓期貨發(fā)揮天氣風(fēng)險(xiǎn)“減震器”和“穩(wěn)壓器”的作用。

8、蘇州：力爭(zhēng)到2025年上市公司超300家

6月11日，蘇州召開金融工作會(huì)議。江蘇省委常委、蘇州市委書記許昆林在會(huì)上表示，力爭(zhēng)到2025年，全市金融業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)10%，持牌法人金融機(jī)構(gòu)增加到20家以上，境內(nèi)外上市公司超過300家、千億市值上市公司總數(shù)超過5家、上市公司總市值達(dá)1.5萬億元，備案私募基金超過2500支，管理規(guī)模力爭(zhēng)比2020年翻一番、超過7000億元。

1、6月11日西本新干線鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

在資本市場(chǎng)的影響下，貿(mào)易商的情緒頻繁變化，本周國(guó)內(nèi)建筑鋼行情呈現(xiàn)寬幅震蕩。其中，華東地區(qū)先抑后揚(yáng)，較上周整體回漲；北方地區(qū)反彈動(dòng)力不足，未能填補(bǔ)前期跌幅；強(qiáng)弱分化，導(dǎo)致南北區(qū)域價(jià)差有所縮小?？傮w來看，正如我們前期判斷一樣，當(dāng)前供需處于雙雙趨弱態(tài)勢(shì)：在供給端， 環(huán)?！盎仡^看”全面啟動(dòng)，不達(dá)標(biāo)企業(yè)產(chǎn)能受到抑制；疊加利潤(rùn)大幅收窄，減產(chǎn)、檢修鋼廠增多，產(chǎn)量釋放高位回落。在需求端，進(jìn)入六月后，高溫多雨天氣對(duì)施工負(fù)面影響顯現(xiàn)，疊加下游資金回籠困難，終端采購(gòu)量環(huán)比上月下降。供給高位回落，需求季節(jié)性下滑，本周國(guó)內(nèi)建材庫(kù)存隱現(xiàn)拐點(diǎn)。本周，原料價(jià)格走勢(shì)較為堅(jiān)挺：進(jìn)口鐵礦大幅反彈，焦炭下跌受阻，廢鋼低位上移。對(duì)比來看，原料漲幅高于成材，在成本支撐下，各地鋼廠挺價(jià)意愿有增無減。對(duì)于后期走勢(shì)，市場(chǎng)較為糾結(jié)：一方面，廠家掌控價(jià)格話語權(quán)，資本市場(chǎng)風(fēng)云變幻，貿(mào)易商處于被動(dòng)地位；另一方面，下游需求漸行減弱，庫(kù)存重新出現(xiàn)累積，高價(jià)出貨存在壓力。在供需雙向趨弱的態(tài)勢(shì)下，預(yù)計(jì)單邊行情難以顯現(xiàn)，震蕩仍是主旋律。綜合各方因素，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：供需遞減，區(qū)間震蕩。

2、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格小幅上漲  煤炭?jī)r(jià)格略有波動(dòng)

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，上周（5月31日至6月6日）全國(guó)鋼材價(jià)格小幅上漲，其中螺紋鋼、高速線材、普通中板價(jià)格分別為每噸5090元、5370元和5507元，分別上漲1.5%、1.4%和1.3%。煤炭?jī)r(jià)格略有波動(dòng)，其中動(dòng)力煤、二號(hào)無煙塊煤價(jià)格分別為每噸678元和973元，分別上漲0.4%和0.2%，煉焦煤價(jià)格為每噸809元，下降0.4%。

3、工信部：2021年1-5月鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

一、鋼鐵產(chǎn)品供給充足。二、鋼材價(jià)格沖高回落。三、鋼材出口增速放緩。四、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格高位反彈。五、鋼材庫(kù)存處于正常水平。

4、國(guó)家礦山安全監(jiān)察局：達(dá)不到三級(jí)要求的礦山企業(yè)要限期停產(chǎn)整改

國(guó)家礦山安全監(jiān)察局副局長(zhǎng)張昕在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，下一步，我們將做好三方面工作：一是強(qiáng)化礦山企業(yè)依法落實(shí)安全主體責(zé)任，將標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與日常管理相結(jié)合，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)創(chuàng)建，切實(shí)提升安全管理水平；二是強(qiáng)化對(duì)標(biāo)對(duì)表檢查考核，做到達(dá)標(biāo)一個(gè)、定級(jí)一個(gè)，決不允許降低考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)達(dá)不到三級(jí)要求的礦山企業(yè)，要限期停產(chǎn)整改；三是強(qiáng)化動(dòng)態(tài)抽查，對(duì)達(dá)不到原等級(jí)的礦山企業(yè)，要降級(jí)或撤銷等級(jí)，推動(dòng)礦山企業(yè)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。

5、海上絲路指數(shù)：航線運(yùn)力供不應(yīng)求 綜合指數(shù)維持漲勢(shì)

6月5日至6月11日，寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)報(bào)收于3234.0點(diǎn)，較上周上漲4.6%。21條航線中有17條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，4條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。“海上絲綢之路”沿線地區(qū)主要港口中，13個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，4個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。

6、山西要求非煤地下礦山一律停產(chǎn)

從山西代縣“6.10”透水事故搶險(xiǎn)救援指揮部獲悉，截至11日12時(shí)，山西省代縣大紅才鐵礦透水事故礦井水位已經(jīng)下降。事故原因正在調(diào)查當(dāng)中。山西省緊急下發(fā)通知，要求非煤地下礦山一律停產(chǎn)，開展安全生產(chǎn)大檢查。

7、中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍赴晉陜企業(yè)調(diào)研交流

6月9日-11日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍一行先后赴晉南鋼鐵、建邦鋼鐵、高義鋼鐵及龍門鋼鐵調(diào)研交流。調(diào)研期間，駱鐵軍詳細(xì)了解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所面臨的困難，還就企業(yè)關(guān)注的控產(chǎn)能、控產(chǎn)量、碳達(dá)峰、兼并重組、資源保障等問題進(jìn)行了深入溝通交流。

8、重慶鋼鐵：擬以不含稅35.51億元購(gòu)買長(zhǎng)壽鋼鐵的鐵前資產(chǎn)

重慶鋼鐵公告，6月11日，公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過《關(guān)于購(gòu)買長(zhǎng)壽鋼鐵資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易議案》，同意公司購(gòu)買長(zhǎng)壽鋼鐵的鐵前資產(chǎn)。根據(jù)評(píng)估報(bào)告，截至2020年8月31日，鐵前資產(chǎn)的評(píng)估值為人民幣34.47億元(不含稅)。雙方同意鐵前資產(chǎn)交易價(jià)格在評(píng)估報(bào)告所載的評(píng)估值基礎(chǔ)上綜合考慮交易價(jià)格分期支付的時(shí)間周期影響，由雙方協(xié)商確定為人民幣35.51億元(不含稅)。

9、華新水泥：擬1.6億美元收購(gòu)拉豪贊比亞、馬拉維水泥及相關(guān)業(yè)務(wù)

華新水泥公告，2021年6月10日，公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于收購(gòu)拉豪贊比亞、馬拉維水泥及相關(guān)業(yè)務(wù)之關(guān)聯(lián)交易的議案》，批準(zhǔn)公司以華新(海南)投資有限公司為直接買方，以Lafarge Zambia Plc整體企業(yè)價(jià)值1.5億美元、Lafarge Cement Malawi Ltd整體企業(yè)價(jià)值1000萬美元為定價(jià)基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)收購(gòu)總價(jià)1.6億美元左右，收購(gòu)Financière Lafarge SAS和其全資子公司Pan African Cement分別持有的Lafarge Zambia Plc 24.9%和50.1%(總計(jì)75%)的股權(quán)、Pan African Cement持有的Lafarge Cement Malawi Ltd 100%的股權(quán)、以及可能收購(gòu)社會(huì)公眾持有的Lafarge Zambia Plc最高達(dá)25%的股權(quán)。

10、世界鋼協(xié)發(fā)布《2021年世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》報(bào)告

世界鋼協(xié)近期發(fā)布的《2021年世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2020年全球粗鋼產(chǎn)量為18.78億噸，同比增長(zhǎng)0.5%，2015-2020年的粗鋼產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.0%。從工藝看，2020年全球轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量占比為73.2%，電爐鋼占比為26.3%，全球平均連鑄比達(dá)到96.9%。2020年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到10.53億噸，同比增長(zhǎng)5.2%，產(chǎn)量占比達(dá)到56.7%，較2010年提高12.2個(gè)百分點(diǎn)。2020年全球鋼材（成品+半成品）出口量為4億噸，同比下降8.7%，出口量占產(chǎn)量的比例為22.9%，為僅高于1975年22.6%的次低水平，較2019年下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)。2020年席卷全球的新冠肺炎疫情是導(dǎo)致全球鋼材出口量和出口比例齊降的主要原因。

11、哥倫比亞終止對(duì)華合金鋼熱軋條反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

日前，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部發(fā)布2021年第149號(hào)公告，應(yīng)哥倫比亞國(guó)內(nèi)企業(yè)ACERíASPAZDELRIOS.A.提交撤銷調(diào)查的申請(qǐng)，決定提前終止對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的合金鋼熱軋條反傾銷日落復(fù)審調(diào)查，并終止2016年5月11日第070號(hào)公告所確定、2021年5月7日第110號(hào)公告延期的反傾銷稅。涉案產(chǎn)品為圓形直徑小于14毫米、碳比重小于0.45%的鐵或非合金鋼或其他合金鋼熱軋條。

12、泰國(guó)取消中國(guó)熱鍍鋅產(chǎn)品的臨時(shí)反傾銷稅

6月8日，泰國(guó)傾銷和補(bǔ)貼審查委員會(huì)發(fā)布公告稱，鑒于全球鋼鐵貿(mào)易形勢(shì)及新冠肺炎疫情，決定取消對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱鍍鋅冷軋板卷實(shí)施的臨時(shí)反傾銷措施，并退還自2020年8月3日起對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收的保證金，本公告在《政府公報(bào)網(wǎng)》發(fā)布次日起生效。

13、印尼今年3家鎳冶煉廠將投產(chǎn)

據(jù)外媒消息，印尼能源和自然資源部的一位官員周二表示，印尼計(jì)劃今年建成3家鎳冶煉廠并投入運(yùn)營(yíng)，但沒有說明冶煉廠的產(chǎn)能。印尼能源部礦產(chǎn)和煤炭司司長(zhǎng)Ridwan Djamaluddin表示，其中兩家冶煉廠現(xiàn)已完工，并已完成生產(chǎn)試驗(yàn)。這兩家冶煉廠分別由PT Smelter Nickel Indonesia和PT Cahaya Modern Metal Industri運(yùn)營(yíng)。

14、日本鋁買家將支付六年來最高溢價(jià)

據(jù)知情人士透露，日本鋁買家已同意在下一季度支付比倫敦基準(zhǔn)價(jià)格(LME)每噸高出185美元的溢價(jià)，這是六年來的最高水平。在談判中，鋁生產(chǎn)商罕見地通知這些日本買家，如果其最初的報(bào)價(jià)沒有得到同意，價(jià)格還將被繼續(xù)提高，這表明賣家在這些談判中已經(jīng)占據(jù)了明顯上風(fēng)。日本是亞洲最大的鋁進(jìn)口國(guó)，立花證券分析師預(yù)計(jì)，采購(gòu)成本提高，可能會(huì)在幾個(gè)月后轉(zhuǎn)嫁給日本當(dāng)?shù)仄囍圃焐痰扔脩羯砩稀?nbsp;

15、LME期銅收漲114美元

LME期銅收漲114美元，報(bào)10004美元/噸。 LME期鋁收跌12美元，報(bào)2464美元/噸。 LME期鋅收漲50美元，報(bào)3044美元/噸。 LME期鉛收漲30美元，報(bào)2205美元/噸。 LME期鎳收跌56美元，報(bào)18227美元/噸。 LME期錫收漲375美元，報(bào)31570美元/噸。

16、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)再漲逾7%

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五漲超7%，受所有型船運(yùn)價(jià)指數(shù)均強(qiáng)勁上漲推動(dòng)。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲188點(diǎn)或7%，至2857點(diǎn)。該指數(shù)本周上漲逾17%，為2月以來最佳。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)大漲447點(diǎn)或15.4%，至3346點(diǎn)，為兩周以來高位。海岬型船日均獲利上漲3713美元，至27752美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上升98點(diǎn)或3.1%，至3302點(diǎn)，為2010年9月以來最高。巴拿馬型船日均獲利上漲882美元，至29718美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲40點(diǎn)，至2592點(diǎn)，為2017年開始統(tǒng)計(jì)以來最高。

17、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表