國際動態(tài)

1、商務(wù)部：1-5月我國對外非金融類直接投資2806.2億元

1-5月，我國對外非金融類直接投資2806.2億元人民幣，同比下降5.3%。其中，對"一帶一路"沿線國家非金融類直接投資74.3億美元，同比增長13.8%。1-5月，我國對外非金融類直接投資2806.2億元人民幣，同比下降5.3%，其中，對沿線國家非金融類直接投資74.3億美元，同比增長13.8%。在“一帶一路”沿線國家新簽承包工程合同額464.9億美元，完成營業(yè)額308億美元，分別占同期對外承包工程新簽合同額和完成營業(yè)額的55.5%和58.5%。

2、發(fā)改委：我國吸引外資保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢

發(fā)改委表示，今年以來，我國吸引外資保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢，外商投資信心進一步增強。1-5月，我國吸引外資4,810億人民幣，同比增長35.4%，較2019年同期增長30.3%。在電子信息，石油化工，新能源、汽車制造、醫(yī)藥制造等領(lǐng)域，一些新的大項目正在洽談。

3、發(fā)改委：正在會同有關(guān)部門研究制定2021年版外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單

發(fā)改委表示，下一步，正在會同有關(guān)部門研究制定2021年版外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單，將進一步縮減負(fù)面清單，推動服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域擴大開放，以高水平開放促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。把先進制造、高新技術(shù)等領(lǐng)域作為重大外資項目支持的主要方向，鼓勵外資參與中國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。

4、日本決定解除東京、大阪等9地的緊急事態(tài)宣言

當(dāng)?shù)貢r間6月17日，日本首相菅義偉在首相官邸召開了新型冠狀病毒感染癥對策本部會議，決定針對東京、大阪、北海道、沖繩等10個都道府縣發(fā)布的緊急事態(tài)宣言，解除沖繩以外的9個都道府縣的緊急事態(tài)宣言，其中東京、大阪等7個都道府縣將采取“防止疫情蔓延等重點措施”。對于沖繩，由于醫(yī)療資源緊張，日本政府將把該縣緊急事態(tài)宣言的期限延長至7月11日。

5、新加坡第一季度總就業(yè)人數(shù)增加

6月17日，新加坡人力部發(fā)布2021年第一季度勞動報告。報告顯示，新加坡勞動市場正逐漸從新冠疫情中復(fù)蘇，自疫情暴發(fā)以來，2021年第一季度總就業(yè)人數(shù)首次增加，但失業(yè)率仍高于疫情前。報告稱，新加坡第一季度的居民就業(yè)人數(shù)增加2.37萬人，外籍就業(yè)人數(shù)減少1.15萬人。

6、美聯(lián)儲意外轉(zhuǎn)鷹可能預(yù)示著亞洲貨幣疲軟的新時代來臨

美聯(lián)儲意外轉(zhuǎn)向偏鷹，正在加劇新興亞洲貨幣的下跌，這可能預(yù)示著一波長期疲軟的走勢。美聯(lián)儲先前發(fā)布預(yù)測，表明官員們預(yù)計到2023 年底會升息兩次，比許多人想像得要早，幾乎所有亞洲發(fā)展中國家貨幣兌美元均走低。韓元一度下跌1.5%，該地區(qū)貨幣紛紛下跌，菲律賓比索、印尼盾和泰銖均下跌至少0.5%。這波跌勢可能開啟了新興亞洲國家貨幣走跌的一個新時代。

7、瑞士央行維持超寬松立場

瑞士央行維持其超擴張性的貨幣政策立場不變，旨在阻止瑞郎升值，因為它可能阻礙經(jīng)濟復(fù)蘇。如經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測，瑞士央行將其存款利率和政策利率維持在-0.75%，并重申其在必要時使用外匯干預(yù)的承諾。

8、美聯(lián)儲逆回購使用規(guī)模激增至7560億美元紀(jì)錄高位

在美聯(lián)儲決定上調(diào)隔夜逆回購利率后，市場對逆回購的需求躥升至紀(jì)錄高位。周四，68家對手方通過隔夜逆回購工具將7560億美元資金放到美聯(lián)儲，刷新了5840億美元的紀(jì)錄高位。因美元融資市場流動性過剩，對美聯(lián)儲逆回購工具的使用需求一直在上升。美聯(lián)儲的資產(chǎn)購買操作和財政部減少現(xiàn)金賬戶余額是流動性過剩的部分原因。美聯(lián)儲周三微調(diào)了用來輔助控制基準(zhǔn)利率的一些管理利率，其中逆回購利率上調(diào)5個基點至0.05%，6月17日起生效，超額準(zhǔn)備金利率上調(diào)5個基點至0.15%。

9、德國大舉開支勢頭不變

據(jù)一位知情人士透露，德國計劃明年額外借入約1000億歐元資金——較先前目標(biāo)多了大約四分之一——用以減輕新冠疫情帶來的影響。面對疫情危機和應(yīng)對氣候變化投資帶來的各種影響，這個歐洲頭號經(jīng)濟體大舉開支的勢頭勢將進一步延續(xù)。

10、美股周四收盤漲跌不一

道指連續(xù)第二個交易日下滑，納指逼近歷史最高收盤水平。昨日美聯(lián)儲上調(diào)經(jīng)濟增長與通脹預(yù)期，并暗示2023年底前將加息兩次。美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為41.2萬，高于市場預(yù)期。道指跌210.22點，或0.62%，報33823.45點；納指漲121.67點，或0.87%，報14161.35點；標(biāo)普500指數(shù)跌1.84點，或0.04%，報4221.86點。

11、原油期貨周四收跌

美聯(lián)儲的鷹派貨幣政策立場傾向推動美元走強，使原油期貨價格在周三創(chuàng)兩年多新高后回落。紐約商品交易所7月交割的黃金期貨價格下跌1.11美元，跌幅1.5%，收于每桶71.04美元。倫敦洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價格下跌1.31美元，跌幅1.8%，收于每桶73.08美元。

12、周四黃金期貨重挫4.7%

黃金期貨價格周四蒙受了一年來的最大單日百分比跌幅。美聯(lián)儲貨幣政策立場轉(zhuǎn)向鷹派，提振美元上漲，令黃金期貨價格收于近7周來的最低水平。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌86.60美元，跌幅4.7%，收于每盎司1774.80美元。按照最活躍合約計算，黃金期貨價格創(chuàng)4月30日以來的最低收盤價。

13、全球房地產(chǎn)價格正發(fā)出2008年來最大的泡沫警告

數(shù)據(jù)顯示，全球房地產(chǎn)價格正發(fā)出2008年來最大的泡沫警告，新西蘭、加拿大、瑞典、挪威、英國、丹麥和美國被列為全球房地產(chǎn)泡沫最大的市場，經(jīng)合組織住國家房負(fù)擔(dān)能力指數(shù)（房價收入比和房價租金比的平均值）超過了2008年的水平。

14、“義新歐”中歐班列今年開行已達1000列

6月16日15時18分，滿載著100個標(biāo)箱的百貨、五金等貨物，X8022次“義新歐”中歐班列從義烏西站鳴笛啟程，開往俄羅斯莫斯科。這標(biāo)志著“義新歐”中歐班列今年開行量達到了1000列，較去年的第1000列發(fā)車提早了4個月，返程率提高23個百分點。

15、歐洲汽車供應(yīng)商協(xié)會：半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致全球50萬輛汽車生產(chǎn)延遲

歐洲汽車供應(yīng)商協(xié)會表示，半導(dǎo)體短缺已經(jīng)導(dǎo)致全球50萬輛汽車的生產(chǎn)延遲，并可能持續(xù)拖累汽車制造商直至2022年。該協(xié)會總裁Thorsten Muschal表示，2021年第二季度非常具有挑戰(zhàn)性，大規(guī)模生產(chǎn)中斷、延遲和偶爾停產(chǎn)的現(xiàn)象仍將存在，歐盟一些汽車制造商將不得不減少產(chǎn)量，他們可能無法在今年底或2022年初之前重建庫存。

16、瑞銀：預(yù)計英國央行將提前加息

鑒于英國經(jīng)濟增長前景更加光明以及失業(yè)率增速意外處于低位，預(yù)計英國的閑置產(chǎn)能將更快消除，英國央行可能在2022年晚些時候進行首次加息；量化寬松方面，預(yù)計英國央行將繼續(xù)全面執(zhí)行其1500億英鎊的國債購買計劃，意味著當(dāng)前的購債步伐不會有所調(diào)整。

17、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、前5月份全國財政收支情況

財政部：1-5月累計，全國一般公共預(yù)算收入96454億元，同比增長24.2%。其中，中央一般公共預(yù)算收入45735億元，同比增長27%；地方一般公共預(yù)算本級收入50719億元，同比增長21.7%。全國稅收收入83831億元，同比增長25.5%；非稅收入12623億元，同比增長16.2%。1-5月累計，全國一般公共預(yù)算支出93553億元，同比增長3.6%。其中，中央一般公共預(yù)算本級支出12000億元，同比下降8.9%；地方一般公共預(yù)算支出81553億元，同比增長5.8%。

2、全國地方累計發(fā)行新增地方政府債券12850億元

財政部公布，截至6月15日，全國地方累計發(fā)行新增地方政府債券12850億元，占已下達限額的30%，其中一般債券4205億元，占已下達限額的53%；專項債券8645億元，占已下達限額的25%。今年發(fā)行進度較去年同期有所放緩，主要是考慮2020年發(fā)行的專項債券規(guī)模較大，政策效應(yīng)在今年仍會持續(xù)釋放。

3、全國安全生產(chǎn)電視電話會議召開

國務(wù)院安委會17日召開全國安全生產(chǎn)電視電話會議。會議指出，近期安全事故接連發(fā)生，安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻。會議強調(diào)，要群策群力堅決遏制重特大事故，深入開展化工和礦山、燃?xì)夤艿?、工業(yè)園區(qū)、?；愤\輸、道路交通安全等領(lǐng)域安全整治，全面排查治理各類重大風(fēng)險隱患。嚴(yán)格安全生產(chǎn)執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊各類違法違規(guī)行為，依法依規(guī)嚴(yán)肅事故調(diào)查和責(zé)任追究。強化社會面防控，堅決防止發(fā)生極端暴力案事件。扎實提升本質(zhì)安全水平，加大基礎(chǔ)設(shè)施安全投入，加強應(yīng)急處置能力建設(shè)。

4、發(fā)改委：5月份共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目5個 總投資749億元

發(fā)改委新聞發(fā)言人表示，5月份發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目5個，總投資749億元人民幣，主要集中在交通和電力等行業(yè)。

5、發(fā)改委：6項重要基礎(chǔ)性改革文件正在征求意見

在17日國家發(fā)展改革委舉行的例行發(fā)布會上，新聞發(fā)言人孟瑋表示，國家發(fā)改委牽頭推進6項重要基礎(chǔ)性改革文件，目前正在征求意見。據(jù)介紹，這6項改革涉及鐵路、電力、行業(yè)協(xié)會商會、世界一流企業(yè)、全國統(tǒng)一大市場、要素市場化配置等。

6、統(tǒng)計局：5月份商品住宅銷售價格漲幅趨穩(wěn)

據(jù)測算，5月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.7％，漲幅比上月微擴0.1個百分點；同比上漲6.0％，漲幅比上月擴大0.2個百分點。一線城市二手住宅銷售價格環(huán)比上漲0.6％，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，北京、上海和廣州環(huán)比分別上漲1.1％、0.7％和0.9％，漲幅比上月分別回落0.1、0.2和0.3個百分點；深圳由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.1％。一線城市二手住宅銷售價格同比上漲10.8％，漲幅比上月回落0.5個百分點。

7、統(tǒng)計局：5月二三線城市商品住宅銷售價格同比漲幅基本穩(wěn)定

據(jù)測算，5月份，31個二線城市和35個三線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比分別上漲0.6%和0.4%，漲幅均與上月相同；二手住宅銷售價格環(huán)比分別上漲0.4%和0.2%，漲幅比上月均回落0.1個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲5.0%和3.5%，漲幅比上月均微擴0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲3.8%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲2.6%，漲幅比上月微擴0.1個百分點。

8、三季度地方債或迎發(fā)行高峰

今年地方政府債券發(fā)行節(jié)奏明顯放緩。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，目前全國地方累計發(fā)行新增地方政府債券僅占已下達限額的三成。業(yè)內(nèi)預(yù)計，今年三季度地方債或迎來一波發(fā)行高峰，其中新增專項債的放量，有望對下半年的基建投資起到支撐作用。

9、乘聯(lián)會：6月次周乘用車市場零售同比下降2%

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，6月第二周乘用車的市場零售達到日均3.5萬輛，同比2020年6月的第二周下降2%，表現(xiàn)相對平穩(wěn)，但相對今年5月同期下降4%的表現(xiàn)仍稍顯偏弱。今年6月前兩周總體同比下降4%，應(yīng)該是消費環(huán)境受到一定影響的。

10、國家鐵路局公布5月份全國鐵路主要指標(biāo)完成情況

國家鐵路局公布了2021年5月份全國鐵路主要指標(biāo)完成情況。數(shù)據(jù)顯示，鐵路運輸方面，2021年5月全國旅客發(fā)送量為2.9415億人，同比增長87.7%； 2021年5月全國貨運總發(fā)送量為4.0572億噸，同比增長8.4%。關(guān)于鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成額，當(dāng)年累計2036億元，同比下降8%。

11、國家發(fā)改委回應(yīng)南方電力供需緊張

5月中旬開始，廣東、云南出現(xiàn)電力供需緊張情況。國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋17日說，這主要由于工業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)，高溫天氣出現(xiàn)，來水偏枯偏晚造成水電發(fā)電不足等原因造成。目前已采取一系列措施保障南方區(qū)域電力運行，嚴(yán)格落實“保民生、保公用、保重點”的要求，確保民生用電需求不受影響。進入6月以來，南方區(qū)域電力供需偏緊情況大為好轉(zhuǎn)。廣東6月5日起沒有再安排有序用電，云南有序用電規(guī)模逐步下降。隨著汛期到來水電出力增加，南方區(qū)域用電緊張局面有望進一步緩解。

12、32城10年人口增量超100萬 十大人口增長城市有誰

第一財經(jīng)記者梳理各地公布的七人普數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2010年以來，共有32個城市常住人口增量超過100萬人，這32個城市人口增量之和達到了6999萬人。其中，東部沿海共有20個，中西部12個。深圳、廣州、成都、西安、鄭州、杭州、重慶、長沙、武漢和佛山成為人口增長最多的十大城市。

13、今年前5個月上海貿(mào)易逆差擴大逾六成

據(jù)上海海關(guān)17日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年前5個月，上海市實現(xiàn)進出口總值1.54萬億元(人民幣)，比去年同期增長18.8%。其中，出口5802.6億元，增長9.4%；進口9610.3億元，增長25.4%；貿(mào)易逆差3807.7億元，擴大61.4%。

14、北京城市更新行動發(fā)布4個配套細(xì)則

《關(guān)于實施城市更新行動的指導(dǎo)意見》由北京市政府印發(fā)后，近日，與之配套的4個實施細(xì)則也正式印發(fā)，明確了鼓勵和支持發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，并對相關(guān)審批手續(xù)辦理要求及流程進行了細(xì)化，區(qū)分保護性修繕和恢復(fù)性修建，增設(shè)停車設(shè)施應(yīng)征求居民意見，不鼓勵對老舊廠房大拆大建。

15、全國二手房成交周期約為37天

近日，58同城、安居客發(fā)布了《2021年5月全國二手房市場報告》，從在架房源、供需、價格等多維度分析為用戶展示二手房市場發(fā)展現(xiàn)狀。報告顯示，5月全國二手房在架時長為42天，環(huán)比上揚4.4%，同比下滑6%；全國二手房成交周期約為37天，環(huán)比延長5%，且成交周期連續(xù)兩個月呈延長態(tài)勢。

16、上海公布第一批集中供地時間

6月17日，上海市土地交易市場公布第一批集中供地中，27宗涉宅用地的出讓方式和競拍時間。通知顯示，上海首批集中供地的27塊涉宅地中，15宗地塊采用掛牌方式出讓，12宗地塊采用有競價招標(biāo)方式出讓，每宗地塊的出讓時間也同步出爐。加上之前公布的4宗城中村舊改地塊，19宗地塊以掛牌出讓的方式分別在6月18日和6月21日2天開拍。

17、江蘇徐州為房地產(chǎn)市場“降溫”

6月17日，江蘇省徐州市政府在新城區(qū)會議中心舉行新聞發(fā)布會，通報了徐州市限房價、限地價促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的工作情況。徐州實施批量供地、防止炒作；住宅用地采取“雙限”方式出讓；加大住宅用地供應(yīng)量，強化公共租賃住房用地供給。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板漲2.01% 半導(dǎo)體指數(shù)大漲超8%

17日，滬指全天窄幅震蕩漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指強勢反彈，科技股熱度繼續(xù)升溫，科創(chuàng)50指數(shù)收漲4.77%。截至收盤，滬指漲0.27%，報收3525點；深成指漲1.23%，報收14472點；創(chuàng)業(yè)板指漲2.01%，報收3188點。北向資金全天凈買入15.94億元，終結(jié)連續(xù)3日凈賣出；其中滬股通凈賣出13.54億元，深股通凈買入29.47億元。

2、329家上市公司控股股東持股質(zhì)押率超過80%

據(jù)中證登數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月11日，A股共2508家上市公司存在股權(quán)質(zhì)押，其中，47家公司股權(quán)質(zhì)押比例超過50%，6家公司股權(quán)質(zhì)押比例超過70%。與去年同期(81家公司股權(quán)質(zhì)押比例超過50%)相比，高比例質(zhì)押公司數(shù)量大幅下降。

3、財政部：1-5月印花稅同比增長42.9%

財政部：1-5月印花稅1904億元，同比增長42.9%。其中，證券交易印花稅1228億元，同比增長50.3%。

4、發(fā)改委：近日還會同市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會建立了期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管定期會商機制

國家發(fā)改委表示，開展大宗商品市場監(jiān)管，聯(lián)合調(diào)研市場交易情況，約談重點行業(yè)企業(yè)及協(xié)會，調(diào)查核實涉嫌操縱市場、哄抬價格問題有關(guān)線索，督促有關(guān)市場主體守法合規(guī)經(jīng)營，近日還會同市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會建立了期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管定期會商機制。

5、發(fā)改委：大宗商品市場投機炒作開始降溫

國家發(fā)改委：通過一系列舉措，從目前情況看，市場投機炒作開始降溫，部分大宗商品，比如鐵礦石、鋼材、銅等商品價格出現(xiàn)了不同程度回落。

6、今年以來231只新股已發(fā)行 共募資2013.12億元

統(tǒng)計顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至6月17日，今年以來共有231家公司首發(fā)募資，累計募資金額達2013.12億元，單家公司平均募集資金8.71億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有42家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有79家，募集資金在5億元以下的有110家。

7、私募一致樂觀預(yù)期有所松動

最近，私募內(nèi)部的一致樂觀預(yù)期似乎有所松動，分歧也愈發(fā)明顯。記者采訪獲悉，滬上一家歷史上多次精準(zhǔn)擇時的私募機構(gòu)近期快速減倉，景林資產(chǎn)、石鋒資產(chǎn)等百億級私募機構(gòu)的后市觀點也開始趨于謹(jǐn)慎。不過也有百億級私募稱市場調(diào)整是前期部分板塊漲幅過高的結(jié)果，跌下來反而出現(xiàn)了一些機會。

8、大宗商品降溫 多個品種重挫

周四全球主要大宗商品的價格多數(shù)出現(xiàn)下跌，當(dāng)中以貴金屬鈀金和鉑金最為明顯，分別下跌超過11%和6.9%。其他品種方面，玉米期貨下跌近7%，銅期貨下跌4.6%，油價也一度跌超3%、不過之后出現(xiàn)反彈。與此同時，美元指數(shù)本周已經(jīng)上漲超過1.5%，周三周四更是連續(xù)拉出陽線。

1、發(fā)改委：視市場變化適時開展多批次投放國家儲備

發(fā)改委表示，昨天，國家糧食和物資儲備局發(fā)布公告稱，即將組織投放銅、鋁、鋅國家儲備。此次投放面向中下游加工制造企業(yè)，實行公開競價，在參與條件方面盡可能向中小企業(yè)傾斜。今后一段時間，我們還將會同有關(guān)方面，視市場變化，適時開展多批次投放，及時增加市場供應(yīng)，緩解企業(yè)成本壓力，促進價格回歸合理區(qū)間。

2、發(fā)改委：預(yù)計未來一段時期 國內(nèi)對于粗鋼的需求還會有一定上升的空間

發(fā)改委表示，預(yù)計未來一段時期，特別是在十四五結(jié)束前，國內(nèi)對于粗鋼的需求還會有一定上升的空間，將嚴(yán)格執(zhí)行禁止新增產(chǎn)能的規(guī)定，推動鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展，促進鋼鐵行業(yè)兼并重組，堅持企業(yè)主體，政府引導(dǎo)，市場化運作的原則，鼓勵鋼鐵行業(yè)優(yōu)化布局，提升鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平。

3、繼續(xù)對鋼鐵產(chǎn)能違法違規(guī)行為保持“零容忍”高壓態(tài)勢

國家發(fā)改委：近年來的實踐證明，嚴(yán)禁以任何名義任何方式新增鋼鐵冶煉產(chǎn)能、嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)等相關(guān)規(guī)定是行之有效的，要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行，繼續(xù)對鋼鐵產(chǎn)能違法違規(guī)行為保持“零容忍”高壓態(tài)勢。

4、鼓勵鋼鐵企業(yè)加快實施綠色化、智能化改造 提高鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平

發(fā)改委表示，鼓勵鋼鐵企業(yè)加快實施綠色化、智能化改造，提高鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平。促進電爐鋼工藝發(fā)展，提升行業(yè)整體節(jié)能環(huán)保水平。鼓勵國產(chǎn)鐵礦項目建設(shè)擴產(chǎn)，增強有效供給能力。引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)進一步加強上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作，營造良好市場環(huán)境。

5、商務(wù)部：上周鋼材價格小幅下降 煤炭價格小幅上漲

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，上周（6月7日至13日）全國鋼材價格小幅下降，其中普通中板、螺紋鋼、高速線材價格分別為每噸5470元、5059元和5337元，分別下降0.7%、0.6%和0.6%。煤炭價格小幅上漲，其中動力煤、煉焦煤、二號無煙塊煤價格分別為每噸683元、812元和975元，分別上漲0.7%、0.4%和0.2%。

6、商務(wù)部回應(yīng)大宗商品價格波動

在17日商務(wù)部舉行的例行新聞發(fā)布會上，新聞發(fā)言人高峰介紹，今年以來，大宗商品價格普遍上漲，進一步增加外貿(mào)企業(yè)在原材料成本等方面的壓力。商務(wù)部等有關(guān)部門對此進行了廣泛深入的調(diào)研。商務(wù)部會同有關(guān)部門和地方，已經(jīng)采取了一些措施，比如推動進口多元化，構(gòu)建大宗商品穩(wěn)定貿(mào)易渠道等。高峰表示，下一步，商務(wù)部將在鞏固提升出口信用保險、信貸支持等政策效應(yīng)的基礎(chǔ)上，持續(xù)跟蹤大宗商品價格走勢和外貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，進一步優(yōu)化完善貿(mào)易政策工具箱，助力企業(yè)降成本、拓市場，支持各類外貿(mào)企業(yè)特別是中小外貿(mào)企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營、健康發(fā)展。

7、中鋼協(xié)：6月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量回升

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年6月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量233.53萬噸，旬環(huán)比增加4.92萬噸，增長2.15%，同比增長13.33%。截至6月上旬末，重點企業(yè)鋼材庫存量1422.97萬噸，比上一旬（即上月底）增加82.37萬噸，增長6.14%。

8、“十三五”期間，遼寧退出粗鋼產(chǎn)能602萬噸

6月16日，在中共遼寧省委舉辦的慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年主題系列新聞發(fā)布會(第五場)上，遼寧省生態(tài)環(huán)境廳黨組書記、廳長胡濤宣布，“十三五”期間，遼寧化解粗鋼產(chǎn)能602萬噸、煤炭產(chǎn)能3857萬噸，淘汰煉鐵產(chǎn)能189萬噸、水泥產(chǎn)能475.5萬噸、造紙產(chǎn)能1.6萬噸。

9、華菱鋼鐵：公司08、12年分別投資參股澳大利亞金西資源和新加坡環(huán)球鐵礦石公司

日前，華菱鋼鐵表示：為延伸鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，加強對上游鐵礦石資源的掌控，公司于2008年認(rèn)購了金西資源1,440萬股股份，股比5.68%。目前正在開采其在Wiluna的C4礦區(qū)，并在今年的1月底完成了第一船鐵礦石裝貨。Wiluna的鐵礦石資源量有1.3億噸，已測量和指示資源量約8,300萬噸，鐵品位60%或以上。2012年與寶鋼、五礦、力拓、必和必拓、淡水河谷、嘉能可6家單位共同投資設(shè)立了環(huán)球鐵礦石公司，公司股比14.29%，2020年交易鐵礦石2,980萬噸。

10、鳳寶特鋼集團又一綠色循環(huán)經(jīng)濟項目投產(chǎn)

近日，林州蘭科型砂再生科技有限公司1號焙燒爐點火烘爐，標(biāo)志著鳳寶特鋼集團又一綠色循環(huán)經(jīng)濟項目建成投產(chǎn)。該項目年可處理20萬噸鑄造廢砂，年產(chǎn)12萬噸鑄造再生砂和6萬噸鑄造覆膜砂，投產(chǎn)后可實現(xiàn)利稅約2200萬元/年。

11、中國臺灣中鋼重磅宣布：明年起外銷鋼材加收“碳附加費”

鋼鐵市場聚焦全球碳中和，低碳經(jīng)濟發(fā)展趨勢不再可逆。中國臺灣龍頭企業(yè)中鋼罕見重磅宣布，明年起外銷鋼材加收“碳附加費”，成為亞洲地區(qū)首例。中鋼董事長翁朝棟也證實，企業(yè)內(nèi)部正積極討論碳附加費的課題，他認(rèn)為低碳要求不應(yīng)該僅停留在口頭宣傳，而是須要直接與鋼價連結(jié)會更有感。

12、ST大有：耿村煤礦和常村煤礦2對生產(chǎn)礦井已恢復(fù)生產(chǎn)

ST大有6月17日晚間公告，公司所屬耿村煤礦、常村煤礦、新安煤礦等7對生產(chǎn)礦井此前實施政策性停產(chǎn)整頓。目前，耿村煤礦和常村煤礦2對生產(chǎn)礦井已完成整改并通過安全驗收，已恢復(fù)生產(chǎn)。耿村煤礦和常村煤礦核定生產(chǎn)能力合計540萬噸/年。其他停產(chǎn)礦井正在按政策要求積極落實整改，待通過安全驗收后可恢復(fù)生產(chǎn)。

13、商務(wù)部回應(yīng)日本不銹鋼反傾銷

6月17日，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，中方已經(jīng)收到日本提出的磋商請求。對原產(chǎn)于日本進口不銹鋼的反傾銷措施案是中國商務(wù)部在收到國內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請后，依法發(fā)起的調(diào)查。在調(diào)查過程中，調(diào)查機關(guān)保障各方權(quán)利，給予各方充分的機會參與調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)論采取相應(yīng)貿(mào)易救濟措施。中方對日方提出磋商請求表示遺憾，將根據(jù)世貿(mào)組織爭端解決程序進行妥善處理。

14、日本對原產(chǎn)自中國和韓國的熱鍍鋅鐵絲發(fā)起反傾銷調(diào)查

日本財政部6月14日公告決定對原產(chǎn)自中國和韓國的熱鍍鋅鐵線（Hot-dipped Galvanized Steel Wire）發(fā)起反傾銷調(diào)查，主要涉及日本海關(guān)稅號721720項下產(chǎn)品。

15、POSCO推出eAutopos鋼制電池pack

浦項鋼鐵公司推出的綜合性環(huán)保汽車解決方案品牌“eAutopos”主要產(chǎn)品包括車身、底盤用高強汽車板、電池包專用鋼材、驅(qū)動馬達用節(jié)能高效電工鋼板、氫能電動汽車用金屬雙極板、二次電池用正負(fù)極材料等。

16、需求強勁加貨源緊張，印尼動力煤價仍高位運行

數(shù)周以來印尼動力煤報價一直居高不下，6月16日，7月船期的印尼3800大卡動力煤離岸報價小幅上漲至61-62美元/噸，部分巴拿馬型船離岸報價64-65美元/噸。貿(mào)易商認(rèn)為，目前來看整體需求依然強勁，短期內(nèi)煤價仍可能繼續(xù)上漲。

17、BDI指數(shù)周四升至11年高位

由于對干散貨大宗商品的需求強勁，各類船舶費率都有所上漲，波羅的海干散貨運價指數(shù)周四漲91點或2.9%，至3267，刷新2010年6月以來新高。巴拿馬型船運價指數(shù)漲39點或1.1%，報3558點，刷新2010年6月以來新高，日均獲利增加351美元至32022美元。海岬型船運價指數(shù)漲202或5%，報4212點，續(xù)刷一個月高位，日均獲利增加1672美元至34930美元。

18、黑色系期貨夜盤普漲

周四夜盤黑色系期貨普漲，焦煤主力合約漲幅達4%，現(xiàn)報2062.0元/噸，鐵礦石漲近4%，焦炭漲3.7%，熱卷漲超2%。國際銅夜盤收跌1.53%，滬銅收跌2.59%，滬鋁收跌1.47%，滬鋅收跌3.49%，滬鉛收跌1.37%，滬鎳收跌0.84%，滬錫收跌1.68%。

19、全球商品價格走勢一覽表