國際動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部：中阿經(jīng)貿(mào)合作基本盤穩(wěn)定，將加強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)對(duì)接

商務(wù)部副部長錢克明表示，受新冠肺炎疫情的影響，2020年中阿各自的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都受到了一定沖擊，但總體來看，雙邊經(jīng)貿(mào)合作的基本盤仍然比較穩(wěn)定。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021年在疫情得到有效控制的前提下，阿拉伯國家的經(jīng)濟(jì)將取得1.9%的恢復(fù)性增長。中國在全球率先控制了疫情，下一步中阿合作的前景非常大。

2、1-5月我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額同比增長39.0%

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月，我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額6491億元人民幣，執(zhí)行額4069億元，分別同比增長39.0%和30.8%，比2019年同期分別增長34.7%和42.9%。

3、國家外匯管理局：5月銀行結(jié)售匯順差1468億元人民幣

國家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月銀行結(jié)匯12420億元人民幣，售匯10952億元人民幣，結(jié)售匯順差1468億元人民幣。2021年1-5月，銀行累計(jì)結(jié)匯63094億元人民幣，累計(jì)售匯55747億元人民幣，累計(jì)結(jié)售匯順差7347億元人民幣。

4、歐洲央行將銀行杠桿率寬限措施延長九個(gè)月

歐洲央行表示，將把一項(xiàng)關(guān)鍵性的疫情救助措施延長九個(gè)月，以確保銀行能繼續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)提供信貸。歐洲央行周五發(fā)表聲明稱，將允許銀行在計(jì)算杠桿率時(shí)，繼續(xù)將央行存款排除在外，直到明年3月。該措施原本將于6月27日到期，實(shí)質(zhì)上令銀行的財(cái)務(wù)狀況看上去更強(qiáng)，允許其使用現(xiàn)有的資金儲(chǔ)備開展更多業(yè)務(wù)。

5、日本央行：將延長新冠疫情融資支持措施直到2022年3月份

日本央行延長企業(yè)疫情援助至2022年3月，將在2021年推出新的貸款措施。將日本房地產(chǎn)投資信托基金年度購買上限維持在1800億日元不變；將ETF年度購買上限維持在12萬億日元不變。

6、歐盟加速推進(jìn)疫后重建計(jì)劃

歐盟歷史上最大規(guī)模投資計(jì)劃正在加速推進(jìn)。在通過歐元債券在市場上籌集到200億歐元的第二天，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)了首批國家重建計(jì)劃：葡萄牙和西班牙的重建計(jì)劃。報(bào)道稱，這項(xiàng)被布魯塞爾稱為“下一代歐盟”計(jì)劃的援助基金將被注入總計(jì)7500億歐元資金。這是歐盟成員國首次大規(guī)模共同舉債。報(bào)道還稱，嚴(yán)重依賴旅游業(yè)的南歐國家尤其受到新冠疫情影響。西班牙將獲得700億歐元援助，這一數(shù)額僅次于意大利。葡萄牙將獲得將近140億歐元。這些援助資金均不需償還。

7、巴西經(jīng)濟(jì)部長：對(duì)中國出口保持增長

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月17日，巴西經(jīng)濟(jì)部長蓋德斯在出席一個(gè)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)論壇時(shí)表示，在新冠肺炎疫情期間，巴西對(duì)許多國家的出口出現(xiàn)了下滑，但對(duì)中國的出口呈現(xiàn)了上升態(tài)勢，這對(duì)巴西經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生關(guān)鍵影響。蓋德斯指出，受疫情影響，巴西對(duì)歐洲的出口下跌了20%至30%，對(duì)美國下降了30%，對(duì)拉美地區(qū)的合作伙伴國跌幅達(dá)到了40%。但與此同時(shí)，巴西對(duì)亞洲的出口卻上升了40%，其中對(duì)中國的出口占據(jù)了主要部分。

8、俄羅斯與部分國家恢復(fù)通航

當(dāng)?shù)貢r(shí)間18日，俄羅斯副總理戈利科娃表示，俄防疫指揮部決定將中國、列支敦士登列入允許入境國家名單。2020年2月20日，俄羅斯出于防疫考慮，宣布臨時(shí)禁止持工作、私人訪問、學(xué)習(xí)和旅游簽證的中國公民入境。從6月22日起恢復(fù)同土耳其之間的航班；從6月28日起恢復(fù)同美國、比利時(shí)、保加利亞、約旦、愛爾蘭和意大利的航班；增加同奧地利、阿塞拜疆、亞美尼亞和希臘之間的航班；增加從俄羅斯飛往卡塔爾、芬蘭、克羅地亞和瑞士的航班。

9、道指本周跌3.5% 創(chuàng)10月以來最大周跌幅

美股周五收跌，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇概念股領(lǐng)跌。道指錄得連續(xù)第五個(gè)交易日下滑，使其蒙受了去年10月以來的最大周跌幅。市場擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)可能提早加息。美債收益率曲線急劇趨平，令銀行股承壓。道指跌533.37點(diǎn)，或1.58%，報(bào)33290.08點(diǎn)；納指跌130.97點(diǎn)，或0.92%，報(bào)14030.38點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌55.41點(diǎn)，或1.31%，報(bào)4166.45點(diǎn)。

10、本周美國WTI原油上漲1%

原油期貨價(jià)格周五收高，部分挽回了周四的跌幅。美聯(lián)儲(chǔ)政策論調(diào)發(fā)生轉(zhuǎn)變推動(dòng)美元走強(qiáng)，使昨日油價(jià)承壓。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲60美分，漲幅0.8%，收于每桶71.64美元。歐洲洲際期貨交易所8月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲43美分，漲幅0.6%，收于每桶73.51美元。本周美國WTI原油期貨上漲1%，布倫特原油上漲1.1%。

11、黃金期貨本周下跌5.9%

黃金期貨價(jià)格周五收跌。美聯(lián)儲(chǔ)的政策立場傾向于鷹派，推動(dòng)美元走強(qiáng)，使黃金期貨價(jià)格本周錄得2020年3月以來的最大單周跌幅。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格下跌5.80美元，跌幅0.3%，收于每盎司1769美元。7月交割的白銀期貨價(jià)格上漲11美分，漲幅0.4%，收于每盎司25.97美元。本周黃金期貨價(jià)格累計(jì)下跌5.9%，為2020年3月13日當(dāng)周以來的最大周跌幅。白銀期貨本周下跌7.7%。

12、消息稱歐盟將對(duì)谷歌廣告業(yè)務(wù)展開反壟斷調(diào)查

知情人士稱，預(yù)計(jì)歐盟委員會(huì)將在今年年底前對(duì)谷歌廣告業(yè)務(wù)展開正式的反壟斷調(diào)查。顯然，如果歐盟委員會(huì)對(duì)谷歌廣告業(yè)務(wù)展開調(diào)查，則將對(duì)谷歌構(gòu)成最大的威脅。去年，谷歌通過在線廣告中獲得了1470億美元的收入，超過了世界上任何其他公司。

13、日本木材對(duì)中美出口大增

日本對(duì)經(jīng)中國和美國的木材出口正在增加。從對(duì)中國出口來看，加工為搬運(yùn)零部件和產(chǎn)品時(shí)的包裝材料和圍護(hù)住宅的圍欄材料的原木需求旺盛，出口價(jià)格也創(chuàng)出最高價(jià)。另一方面，面向住宅需求堅(jiān)挺的美國，木方的出口增加，單價(jià)也在上漲。 日本的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)顯示，2020年對(duì)中國原木出口量約為115.7萬立方米。比上年增加22％，占原木出口整體的8成以上。2021年1～4月約為43.4萬立方米，同比增長51％。

14、日本年內(nèi)將停止對(duì)煤炭火電的出口支援

隨著七國集團(tuán)峰會(huì)（G7峰會(huì)）達(dá)成協(xié)議，日本政府將在2021年內(nèi)停止煤炭火力發(fā)電的新增出口支援。G7峰會(huì)上不僅討論了對(duì)溫室氣體排放量較多的煤炭火力的出口支援，還討論了在國內(nèi)停止使用煤炭火電。在歐美轉(zhuǎn)向可再生能源的背景下，日本的應(yīng)對(duì)措施不夠及時(shí)，無論是作為國內(nèi)的電源，還是基礎(chǔ)設(shè)施出口的候選，都尚未找到煤炭火電的替代品。

15、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議

會(huì)議指出，今年要繼續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)減費(fèi)，幫助小微企業(yè)、個(gè)體工商戶降成本，減輕上游大宗商品漲價(jià)傳導(dǎo)壓力。會(huì)議通過《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法〈修正草案〉》，決定提請(qǐng)全國人大常委會(huì)審議。會(huì)議確定加快發(fā)展保障性租賃住房的政策，緩解新市民青年人等群體住房困難。

2、資金面逐漸收緊，銀行間隔夜回購升至2%上方

18日央行早間繼續(xù)開展100億元逆回購操作。銀行間隔夜質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率回升到2%以上，七天和跨月的14天升幅相對(duì)較小。截至北京時(shí)間17:00，1天期回購利率上漲逾15個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.0290%；7天期回購利率上漲近4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.2039%。交易員稱，早盤資金一度寬松隨后逐漸收緊，隔夜融入需求仍較多，跨月變化不大，報(bào)價(jià)約在2.6%-2.8%。

3、國家外匯管理局：5月銀行結(jié)售匯順差1468億元人民幣

國家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月銀行結(jié)匯12420億元人民幣，售匯10952億元人民幣，結(jié)售匯順差1468億元人民幣。2021年1-5月，銀行累計(jì)結(jié)匯63094億元人民幣，累計(jì)售匯55747億元人民幣，累計(jì)結(jié)售匯順差7347億元人民幣。

4、截至5月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量22.4億千瓦

國家能源局：截至5月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量22.4億千瓦，同比增長9.5%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量2.9億千瓦，同比增長34.4%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量2.6億千瓦，同比增長24.7%。1-5月份，全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1528小時(shí)，比上年同期增加117小時(shí)。

5、礦山較大以上事故頻發(fā)多發(fā) 國務(wù)院安委會(huì)辦公室約談山西省人民政府

6月18日，根據(jù)《國務(wù)院安委會(huì)安全生產(chǎn)約談實(shí)施辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定，國務(wù)院安委會(huì)辦公室約談山西省人民政府分管負(fù)責(zé)人和山西省應(yīng)急廳、忻州市、呂梁市政府主要負(fù)責(zé)人。約談采用視頻方式進(jìn)行，國務(wù)院安委會(huì)辦公室副主任、應(yīng)急管理部副部長、國家礦山安監(jiān)局局長黃玉治主約談。

6、中汽協(xié)：5月乘用車產(chǎn)銷同比小幅下降

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2021年5月，乘用車產(chǎn)銷分別完成161.7萬輛和164.6萬輛，環(huán)比分別下降5.7%和3.4%，同比分別下降2.7%和1.7%，與上月相比，增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。1-5月，乘用車產(chǎn)銷分別完成828.5萬輛和843.7萬輛，同比分別增長39.1%和38.1%，增幅比1-4月繼續(xù)回落16.2和15個(gè)百分點(diǎn)。

7、住建部：2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計(jì)劃開工42.4%

據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部消息，2021年《政府工作報(bào)告》提出，新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個(gè)。經(jīng)匯總各地統(tǒng)計(jì)、上報(bào)情況，今年1―5月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.29萬個(gè)，占年度目標(biāo)任務(wù)的42.4%，較4月末增加了17.8個(gè)百分點(diǎn)。

8、我國新能源汽車數(shù)量約占全球總量一半

從中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)方面獲悉，截至2021年5月底，我國新能源汽車保有量約580萬輛，約占全球新能源汽車總量的50%。新能源汽車的快速發(fā)展，有利于碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色轉(zhuǎn)型。據(jù)了解，今年1月至5月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成96.7萬輛和95萬輛，同比均增長2.2倍，市場滲透率達(dá)到8.7%，增長勢頭強(qiáng)勁。

9、海上絲路指數(shù)：航線運(yùn)價(jià)平穩(wěn)波動(dòng)

6月12日至6月18日，寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)報(bào)收于3250.9點(diǎn)，較上周上漲0.5%。21條航線中有11條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，10條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌?！昂Ｉ辖z綢之路”沿線地區(qū)主要港口中，7個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，10個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。

10、南方五省區(qū)用電負(fù)荷均破紀(jì)錄

從南方電網(wǎng)總調(diào)獲悉，6月18日11時(shí)14分，廣東電網(wǎng)電力負(fù)荷達(dá)到1.28億千瓦，創(chuàng)歷史新高，并一路往上攀升。至此，南方電網(wǎng)經(jīng)營服務(wù)的廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)用電負(fù)荷全部刷新歷史紀(jì)錄。6月16-18日，南方電網(wǎng)電力負(fù)荷連創(chuàng)3次歷史新高，首次突破2億千瓦,最高達(dá)到2.09億千瓦。

11、繼內(nèi)蒙古、青海等地之后，四川開啟虛擬貨幣挖礦項(xiàng)目清退工作

一份文件顯示，四川省有關(guān)部門近日下發(fā)通知，要求發(fā)電企業(yè)自查自糾，立即停止向虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目供電，不折不扣落實(shí)國家清理要求。通知還要求，各市(州)政府立即開展拉網(wǎng)式排查，對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目務(wù)必立即關(guān)停，于6月25日前將清理關(guān)停情況報(bào)送。各地嚴(yán)禁以各類名義批復(fù)虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目。

12、今年前5個(gè)月上海外貿(mào)進(jìn)出口總值1.54萬億

從上海海關(guān)獲悉，今年前5個(gè)月，上海市實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總值1.54萬億元人民幣，比去年同期增長18.8%。其中出口5802.6億元，增長9.4%；進(jìn)口9610.3億元，增長25.4%；貿(mào)易逆差3807.7億元，擴(kuò)大61.4%。

13、上海土地供應(yīng)開閘

6月18日下午2點(diǎn)，上海首輪集中供地正式啟幕，當(dāng)天9幅地塊共成交341.5億。其中保利以105億拿下靜安靈石社區(qū)占地7萬平方米綜合地塊。此次集中供地一大熱點(diǎn)就是卓越+京東聯(lián)合體拿下占地面積14萬平方米的綜合地塊。此前卓越高調(diào)進(jìn)京，以包括聯(lián)合體方式、合計(jì)187億總價(jià)拿下4幅地塊。上海此次調(diào)整了土地出讓規(guī)則，分別設(shè)置了起始價(jià)、中止價(jià)及最高報(bào)價(jià)，超過中止價(jià)后也不是最高報(bào)價(jià)者得地塊，而是接近整體報(bào)價(jià)平均值水平者得。這基本鎖定了土地的整體價(jià)格水平。

14、豫園股份51.7億元競得徐匯58.6畝商住地

上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司子公司上海復(fù)地領(lǐng)珺實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司以人民幣51.705億元競得徐匯區(qū)黃浦江南延伸段WS3單元xh128E03地塊(地塊公告號(hào)202105327)國有建設(shè)用地使用權(quán)。公告顯示，地塊出讓面積39062.2平方米(58.6畝)，計(jì)容面積120,000平方米。土地用途為商業(yè)用地、辦公樓、普通商品房。

證券期貨

1、滬指探底回升 新能源車產(chǎn)業(yè)鏈大漲

18日，截至收盤，滬指漲0.01%，報(bào)收3525點(diǎn)；深成指漲0.77%，報(bào)收14583點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.59%，報(bào)收3239點(diǎn)。北向資金至收盤凈流入逾25億元，尾盤一度凈流入逾93億元，富時(shí)中國A50指數(shù)年度審核變更今日盤后生效；以買賣成交額口徑，北向資金凈賣出10億元。

2、證監(jiān)會(huì)：對(duì)違法違規(guī)行為實(shí)行零容忍的要求

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，下一步，證監(jiān)會(huì)將對(duì)資本市場違法違規(guī)行為實(shí)行零容忍的要求，落實(shí)好新證券法行政處罰法和規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容。依法嚴(yán)厲打擊各類資本市場違法行為，把嚴(yán)的執(zhí)法主基調(diào)長期堅(jiān)持下去。下一步，證監(jiān)會(huì)將從嚴(yán)打擊審計(jì)的違法違規(guī)行為，推動(dòng)提高證券審計(jì)市場的透明度，凈化市場生態(tài)。

3、北上資金本周凈賣出50.05億元

滬指一周下跌1.80%，統(tǒng)計(jì)顯示，本周(06.15~06.18)北上資金累計(jì)凈賣出50.05億元，其中，深股通合計(jì)凈買入39.74億元，滬股通凈賣出89.79億元。

4、證券業(yè)去年凈利超1700億元

中國證券業(yè)協(xié)會(huì)6月18日發(fā)布2020年證券公司經(jīng)營業(yè)績情況。數(shù)據(jù)顯示，2020年證券行業(yè)業(yè)績達(dá)最近3年最高水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營收4398.15億元，同比增長24.93%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1707.78億元，同比增長39.20%。

5、年內(nèi)187家上市公司開展套期保值業(yè)務(wù)

自5月中旬以來，國常會(huì)連續(xù)三次“點(diǎn)名”大宗商品，多部委出臺(tái)舉措后，前期漲幅較高的黑色系、有色系等大宗商品逐漸降溫，價(jià)格出現(xiàn)回落。在此輪價(jià)格上漲過程中，處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游的企業(yè)紛紛主動(dòng)出擊，采取套期保值、策略采購、調(diào)整終端產(chǎn)品價(jià)格等多種舉措，以抵消原材料價(jià)格上漲產(chǎn)生的影響。截至6月18日記者發(fā)稿，共有187家上市公司發(fā)布公告稱，公司或子公司使用自有資金開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)(不含外匯套期保值)。

6、德勤：今年上半年內(nèi)地新股發(fā)行數(shù)量同比翻倍

德勤發(fā)布報(bào)告顯示，2021年上半年內(nèi)地新股發(fā)行速度大幅上升，共計(jì)244只新股發(fā)行，同比增長109%；融資額合計(jì)2079億元，同比增長51%。德勤預(yù)計(jì)，2021年中國內(nèi)地新股發(fā)行會(huì)持續(xù)增長，科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行數(shù)量繼續(xù)攀升。其中，2021年科創(chuàng)板或有180-210家企業(yè)登陸，融資額或達(dá)1300-1700億元；創(chuàng)業(yè)板或有180-210家企業(yè)登陸，融資額或達(dá)1100-1400億元。另外，上海及深圳主板估計(jì)有約150-180只新股，融資額約達(dá)1600-2000億元。

7、1-5月全國期貨市場成交規(guī)模顯著增加同比分別增長51.49%和77.80%

中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)18日最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-5月全國期貨市場累計(jì)成交量31.25億手，累計(jì)成交額239.34萬億元，同比分別增長51.49%和77.80%。

8、首批對(duì)外開放期權(quán)品種來了

棕櫚油期權(quán)18日在大連商品交易所正式掛牌交易并引入境外交易者，成為我國首個(gè)引入境外交易者的期權(quán)品種。此外，原油期權(quán)將于21日在上海國際能源交易中心掛牌交易并引入境外交易者。二者均為我國首批以人民幣計(jì)價(jià)對(duì)外開放的期權(quán)品種，這也標(biāo)志著我國金融領(lǐng)域?qū)ν忾_放更進(jìn)一步。

9、上期所：推動(dòng)成品油、天然氣、石腦油等能源品種上市工作

近日上期所黨委書記、理事長姜巖在接受《中國石油報(bào)》記者采訪時(shí)表示，上期所下一步將推動(dòng)成品油、天然氣、石腦油等能源品種上市工作，推進(jìn)原油期貨價(jià)差合約研究。此外，還將繼續(xù)完善能源品種系列的衍生產(chǎn)品鏈，研究推出更多的能源期權(quán)品種，逐步做到能源品種全覆蓋。

10、多頭面臨考驗(yàn)，銅價(jià)創(chuàng)下一年多以來最糟糕的單周表現(xiàn)

銅價(jià)創(chuàng)下了大流行病爆發(fā)以來最糟糕的一周，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向鷹派以及需求前景造成了雙重打擊。倫敦市場銅價(jià)一周累計(jì)下跌8.6%，延續(xù)了從上個(gè)月的歷史高位下跌的走勢。隨著整個(gè)大宗商品市場的拋售都表明對(duì)工業(yè)原材料的強(qiáng)勁現(xiàn)貨需求開始消退，銅多頭正面臨考驗(yàn)，一方面是短期風(fēng)險(xiǎn)不斷上升，但與此同時(shí)長期前景仍然樂觀。

1、6月18日西本新干線鋼材價(jià)格指數(shù)走勢預(yù)警報(bào)告

端午節(jié)后，全國各地迎來高溫多雨天氣，終端需求持續(xù)走弱；與此同時(shí)，隨著短線資金的撤離，黑色系商品期貨未能延續(xù)節(jié)前的反彈態(tài)勢；在期貨市場回落和需求走低的雙重壓制下，本周現(xiàn)貨市場價(jià)格以下跌為主。雖然后期期貨市場再次走高，但現(xiàn)貨市場回漲動(dòng)力不足，全周行情呈跌后回穩(wěn)態(tài)勢。本周，鋼廠生產(chǎn)積極性不減，螺紋鋼產(chǎn)量再次提升；受季節(jié)性因素影響，需求端全面下滑，兩者此消彼長，國內(nèi)建材庫存止降回升?？紤]到即將進(jìn)入6月下旬，又是半年度末，資金面壓力難以緩解，而高溫多雨天氣還會(huì)壓制需求釋放，我們判斷短期國內(nèi)建筑鋼價(jià)仍將處于弱勢。不過，隨著鋼廠利潤空間收窄，減產(chǎn)、檢修情況會(huì)增多，預(yù)計(jì)后期供應(yīng)端進(jìn)一步提升的空間不大；另外，目前原料價(jià)格處于強(qiáng)勢，其中，進(jìn)口礦高位運(yùn)行，廢鋼再次反彈，焦炭易漲難跌，成本高位運(yùn)行導(dǎo)致鋼廠集體挺價(jià)?？傮w來看，當(dāng)前市場 “震蕩下探”與“成本支撐”的因素并存，對(duì)于下周走勢，市場持偏謹(jǐn)慎態(tài)度。綜合各方因素，我們對(duì)下周市場行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：庫存全面回升，價(jià)格震蕩偏弱。

2、兩部門開展大宗商品價(jià)格調(diào)控監(jiān)管聯(lián)合調(diào)研

6月17日，國家發(fā)展改革委價(jià)格司與市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局聯(lián)合赴全國煤炭交易中心調(diào)研，了解煤炭市場運(yùn)行和價(jià)格變動(dòng)情況，并召開座談會(huì)，研究做好煤炭等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作。會(huì)議指出，今年以來，煤炭等大宗商品價(jià)格快速上漲，部分品種價(jià)格創(chuàng)歷史新高，加重了下游行業(yè)負(fù)擔(dān)，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展產(chǎn)生不利影響，社會(huì)各方面反響較大。會(huì)議提出，將密切監(jiān)測煤炭等大宗商品價(jià)格走勢，認(rèn)真做好價(jià)格預(yù)測預(yù)警工作，及時(shí)了解有關(guān)市場主體經(jīng)營情況，排查異常交易和惡意炒作，嚴(yán)厲打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為，維護(hù)正常市場秩序。同時(shí)，按照剛出臺(tái)的《重要商品和服務(wù)價(jià)格指數(shù)行為管理辦法（試行）》，規(guī)范做好大宗商品價(jià)格指數(shù)編制和發(fā)布工作。

3、2021年5月我國出口板材354萬噸

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2021年5月，我國出口鋼鐵板材354萬噸，同比增長43.6%；1-5月累計(jì)出口2025萬噸，同比增長31.7%。中國5月份鋼材進(jìn)口121萬噸，同比減少5.8%。

4、塔里木盆地發(fā)現(xiàn)10億噸級(jí)超深油氣區(qū)

中國石油18日宣布，經(jīng)過6年集中勘探，在塔克拉瑪干沙漠腹地的富滿地區(qū)，又發(fā)現(xiàn)一個(gè)10億噸級(jí)超深大油氣區(qū)。據(jù)介紹，這是近10年塔里木盆地石油勘探最大發(fā)現(xiàn)。富滿油田開采難度位居世界前沿，塔里木油田攻克技術(shù)難題，使新井成功率從75%提升到目前的95%以上。

5、環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于642元/噸

本報(bào)告期（2021年6月9日至2021年6月15日），環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于642元/噸，環(huán)比上漲2元/噸。從環(huán)渤海六個(gè)港口交易價(jià)格的采集計(jì)算結(jié)果看，本報(bào)告期，24個(gè)規(guī)格品中，價(jià)格上行的有9個(gè)，漲幅均為5元/噸，其余規(guī)格品價(jià)格持平。

6、龍頭企業(yè)集體提價(jià)，鉻鐵價(jià)格上漲8000元/50基噸

6月17日，新鋼聯(lián)、明拓集團(tuán)鉻業(yè)科技有限公司相續(xù)發(fā)布調(diào)整通知，因受內(nèi)蒙古自治區(qū)能耗雙控目標(biāo)實(shí)施方案、電力短缺等外部因素影響導(dǎo)致鉻鐵生產(chǎn)不確定性增加，產(chǎn)量銳減，成本大幅攀升，調(diào)整出廠零售價(jià)為8000元/50基噸，隨后四川明達(dá)集團(tuán)也發(fā)出通知，受地方水利因素，發(fā)電量少以及采購成本的增加，生產(chǎn)產(chǎn)量受限，鉻鐵零售現(xiàn)金出廠價(jià)8000元/50基噸。市場氛圍受到提振，鉻鐵報(bào)價(jià)上漲至7800-8000元/50基噸。

7、馬鋼股份煉鐵總廠A、B高爐大修項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案

按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求，現(xiàn)將馬鞍山鋼鐵股份有限公司煉鐵總廠A、B高爐大修項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的予以公示，歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為2021年6月18日—2021年7月15日。

8、鞍鋼股份：預(yù)計(jì)2021年上半年盈利約48億元

鞍鋼股份6月18日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年前二季度歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約人民幣48億元，同比變化860%；基本每股收益盈利約人民幣0.510元。

9、安源煤業(yè)：公司對(duì)對(duì)所屬安源煤礦、曲江公司等5對(duì)生產(chǎn)礦井實(shí)施臨時(shí)停產(chǎn)

安源煤業(yè)：公司對(duì)所屬安源煤礦、曲江公司、尚莊煤礦、山西煤礦、流舍煤礦等5對(duì)生產(chǎn)礦井實(shí)施臨時(shí)停產(chǎn)，全面開展安全隱患排查清理整治和礦井檢修工作，預(yù)計(jì)停產(chǎn)期為6月21日至7月4日，本次停產(chǎn)對(duì)公司全年的生產(chǎn)及業(yè)績的影響尚無法準(zhǔn)確測算。

10、寶泰?。横槧罱箖r(jià)格上調(diào)

受原料焦油價(jià)格大幅調(diào)漲影響，寶泰隆針狀焦（熟焦）價(jià)格上調(diào)500元/噸至9500-10000元/噸。

11、日本東京制鐵上調(diào)7月鋼板價(jià)格

據(jù)日本媒體報(bào)道，日本東京制鐵（Tokyo Steel）近日宣布上調(diào)7月鋼板價(jià)格，較6月的價(jià)格上調(diào)5000日元/噸，其余鋼材產(chǎn)品的價(jià)格保持不變。東京制鐵表示根據(jù)海外市場價(jià)格及國內(nèi)市場情況作出這一決定。

12、 土耳其1-4月煉焦煤進(jìn)口同比增長6.9%

根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，今年1-4月，該國煉焦煤進(jìn)口量為189萬噸，同比增長6.9%；相應(yīng)進(jìn)口支出為2.29億美元，同比增長3.7%。其中，4月份土耳其煉焦煤進(jìn)口量為31萬噸，同比下降23.1%；進(jìn)口指出為4800萬噸，同比下降25.1%。 

13、4月俄羅斯焦煤出口量環(huán)比下降49%

俄羅斯聯(lián)邦海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年4月份俄羅斯出口焦煤166萬噸，同比下降7.61%，環(huán)比下降48.82%。4月份煉焦煤出口額為1.62億美元，同比增長1.9%，但環(huán)比下降41.92%。

14、集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)一年漲3倍，再創(chuàng)歷史新高

6月18日，上海航運(yùn)交易所公布最新的出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)，其中，上海出口集裝箱指數(shù)（SCFI）3748.36點(diǎn)，創(chuàng)出歷史新高，相比上周上漲44.43點(diǎn)，漲幅1.2%，相比去年最低點(diǎn)818點(diǎn)，大漲358%。中國出口集裝箱指數(shù)（CCFI）2526.65點(diǎn)，也創(chuàng)出歷史新高，相比上周上漲84.08點(diǎn)，漲幅3.4%，相比去年最低點(diǎn)834點(diǎn)，大漲203%。實(shí)際運(yùn)價(jià)方面，根據(jù)國際物流在線平臺(tái)“運(yùn)去哪”的監(jiān)測顯示，6月下旬，1個(gè)20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的運(yùn)價(jià)，上海到德國漢堡港，約為6000美元，上海到美國西部洛杉磯港，約為9000美元，上海到美國東部紐約港，約為10000美元，中國到歐洲、美國航線的運(yùn)價(jià)，相較于去年同期的漲幅在5-10倍，目前依然一艙難求，價(jià)格持續(xù)創(chuàng)新高。

15、BDI指數(shù)周五結(jié)束七連漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五跌49點(diǎn)或1.5%，至3218，結(jié)束連續(xù)七個(gè)交易日上漲，因船舶運(yùn)費(fèi)走低，本周累漲超12%。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌14點(diǎn)或0.4%，報(bào)3544點(diǎn)，本周累漲7.3%，日均獲利跌125美元至31897美元。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌183或4.3%，報(bào)4029點(diǎn)，本周累漲20.4%，日均獲利下降1515美元至33415美元。

16、基本金屬周五收盤情況

LME期銅收跌170美元，報(bào)9146美元/噸； LME期鋁收跌15美元，報(bào)2452美元/噸；LME期鋅收跌89美元，報(bào)2822美元/噸；LME期鉛收漲30美元，報(bào)2184美元/噸；LME期鎳收跌20美元，報(bào)17154美元/噸； LME期錫收跌738美元，報(bào)29862美元/噸。

17、內(nèi)盤期貨夜盤黑色系集體下跌

周五，內(nèi)盤期貨夜盤黑色系集體下跌。焦炭、焦煤跌超3%，鐵礦石跌近2%，動(dòng)力煤、螺紋跌超1%，熱卷跌0.7%，不銹鋼跌0.5%。 塑料、LPG漲超1%，EB跌超1%；玻璃、橡膠、PP、LU上漲0.34%-0.83%；PTA、短纖、PVC、純堿、瀝青下跌0.3%-0.97%。 豆二漲超1%，豆一、豆粕、菜粕、豆油、棕櫚、白糖小幅上漲；菜油、玉米、粳米、棉花小幅下跌。國際銅夜盤收跌1.96%，滬銅收跌1.36%，滬鋁收跌0.70%，滬鋅收跌2.69%，滬鉛收漲1.55%，滬鎳收跌跌0.52%，滬錫收跌2.60%。

18、全球商品價(jià)格走勢一覽表