國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、美聯(lián)儲(chǔ)：通脹率超出預(yù)期 但不準(zhǔn)備立即加息

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月22日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在一場(chǎng)聽證會(huì)上承認(rèn)，目前美國(guó)的通脹率以及高通脹的持續(xù)時(shí)間超出了此前預(yù)期。同時(shí)，他表示美聯(lián)儲(chǔ)目前的首要任務(wù)仍然是全面廣泛的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，而不是迫于通脹壓力立即提高利率。

2、美國(guó)貿(mào)易代表：不鼓勵(lì)企業(yè)將工作崗位轉(zhuǎn)移到海外

美國(guó)貿(mào)易代表戴琪在訪問密歇根州期間表示，拜登政府將努力實(shí)施貿(mào)易政策，提高各地工人工資并增加就業(yè)機(jī)會(huì)，不鼓勵(lì)企業(yè)將工作崗位轉(zhuǎn)移到海外。戴琪稱，政府希望以高標(biāo)準(zhǔn)、高效率執(zhí)行貿(mào)易協(xié)定的方式來鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，不鼓勵(lì)公司將工作崗位轉(zhuǎn)移到海外，以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的方式。

3、機(jī)構(gòu)評(píng)英國(guó)6月CBI工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)

調(diào)查顯示，英國(guó)制造業(yè)產(chǎn)出錄得有記錄以來最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，但同時(shí)也預(yù)計(jì)將以近40年來最快的速度提高物價(jià)，這增加了通脹壓力不斷加大的跡象。受益于新冠疫情解封，英國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)過去三個(gè)月的工業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)月度指數(shù)為+37，為該協(xié)會(huì)1975年開始記錄以來的最高水平。

4、韓國(guó)央行計(jì)劃發(fā)行三年期貨幣穩(wěn)定債券

韓國(guó)央行周二表示，決定發(fā)行三年期貨幣穩(wěn)定債券，以更好地控制貨幣流動(dòng)性。韓國(guó)央行還表示，將大幅減少兩年期貨幣穩(wěn)定債券的發(fā)行，以減少債券市場(chǎng)在銷售長(zhǎng)期債券后的波動(dòng)性。

5、2/3受訪央行正在試驗(yàn)或測(cè)試央行數(shù)字貨幣

國(guó)際清算銀行調(diào)查顯示，全球中央銀行越來越關(guān)注央行數(shù)字貨幣，有的已進(jìn)入實(shí)際操作階段。據(jù)2021年1月國(guó)際清算銀行的調(diào)查結(jié)果，86%的銀行正探討央行數(shù)字貨幣的優(yōu)點(diǎn)與弊端，60%在進(jìn)行試驗(yàn)或概念驗(yàn)證，14%正進(jìn)入開發(fā)和測(cè)試階段。

6、據(jù)悉英國(guó)和歐盟有可能就北愛爾蘭貿(mào)易爭(zhēng)端達(dá)成休戰(zhàn)協(xié)議

知情人士表示，英國(guó)和歐洲官員越來越樂觀地認(rèn)為，雙方將就對(duì)進(jìn)入北愛爾蘭的貨物進(jìn)行檢查一事達(dá)成暫時(shí)休戰(zhàn)協(xié)議。知情人士稱，目前雙方尚未達(dá)成任何協(xié)議，歐洲官員希望知道英國(guó)政府會(huì)否延長(zhǎng)原定于6月30日到期的最后期限。有關(guān)官員說，歐盟外交官將在周三的一次會(huì)議上討論下一步行動(dòng)。

7、白宮或承認(rèn)獨(dú)立日前無法達(dá)成疫苗接種目標(biāo)

據(jù)美國(guó)全國(guó)廣播公司（NBC）報(bào)道，美國(guó)政府計(jì)劃于當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月22日承認(rèn)，在7月4日美國(guó)獨(dú)立日假期前無法達(dá)成總統(tǒng)拜登設(shè)下的疫苗接種目標(biāo)，即在7月4日前為70%的美國(guó)成年人接種至少1劑疫苗，并確保1.6億美國(guó)成年人完成2劑疫苗接種。

8、白俄羅斯總理稱將對(duì)美國(guó)與歐盟的制裁進(jìn)行反制

白俄羅斯總理戈洛夫琴科當(dāng)天警告稱，白俄羅斯不會(huì)對(duì)美國(guó)與歐盟的制裁保持沉默，將采取措施進(jìn)行反制。他同時(shí)表示，白俄羅斯有足夠的資源和儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)制裁。

9、美股周二收高

隨著比特幣反彈，納指創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。標(biāo)普500指數(shù)逼近歷史高位。市場(chǎng)正在權(quán)衡美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的國(guó)會(huì)證詞，以及多位聯(lián)儲(chǔ)官員的講話。數(shù)據(jù)顯示美國(guó)5月二手房銷售下滑。道指漲68.61點(diǎn)，或0.20%，報(bào)33945.58點(diǎn)；納指漲111.79點(diǎn)，或0.79%，報(bào)14253.27點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲21.65點(diǎn)，或0.51%，報(bào)4246.44點(diǎn)。

10、原油期貨價(jià)格周二收盤漲跌不一

美國(guó)WTI原油小幅收高，布倫特原油兩年來首次突破75美元之后小幅收跌。紐約商品交易所交投最活躍的原油期貨——8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲3美分，漲幅不到0.1%，收于每桶73.15美元。7月WTI原油期貨上漲9美分，漲幅0.1%，收于每桶73.75美元。7月期貨在今日常規(guī)交易結(jié)束后到期。倫敦洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價(jià)格收跌2美分，跌幅不到0.1%，收于每桶74.88美元，盤中最高上漲至75.30美元。上次布倫特原油價(jià)格盤中高于75美元是在2019年4月份。自2018年10月以來，該期貨從未收在75美元之上。

11、黃金期貨周二收跌0.3%

黃金期貨價(jià)格周二錄得四個(gè)交易日內(nèi)的第三次下跌。投資者正在權(quán)衡美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的國(guó)會(huì)政策，以探尋貴金屬價(jià)格的下一步動(dòng)向。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格下跌5.50美元，跌幅0.3%，收于每盎司1777.40美元。7月白銀期貨價(jià)格下跌近0.7%，收于每盎司25.86美元。7月銅期貨價(jià)格上漲1.1%，收于每磅4.23美元。7月鉑金期貨上漲1.8%，收于每盎司1070.20美元。9月鈀金期貨下跌0.02%，收于每盎司2558.90美元。

12、因全球芯片短缺 日產(chǎn)汽車下個(gè)月將調(diào)整幾家工廠的生產(chǎn)

因全球芯片短缺，日產(chǎn)汽車下個(gè)月將調(diào)整幾家工廠的生產(chǎn)。消息人士稱，該公司位于日本東部栃木的一家工廠將停產(chǎn)三天，位于日本南部九州的工廠將在7月停產(chǎn)兩天。該公司稱，芯片短缺將在今年影響公司50萬輛汽車生產(chǎn)。

13、伊朗警方在一處礦場(chǎng)沒收了7000臺(tái)礦機(jī)

伊朗德黑蘭警察局長(zhǎng)表示，伊朗當(dāng)局在過去48小時(shí)內(nèi)突襲了伊朗首都的50個(gè)地點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)了3000名非法礦工。伊朗地方警察繼續(xù)打擊大大小小的加密礦工，有消息稱，他們沒收了首都德黑蘭一個(gè)礦場(chǎng)的7000多臺(tái)礦機(jī)。

14、瑞信：房?jī)r(jià)上漲催生財(cái)富暴漲

如何躋身全球財(cái)富1%的行列？瑞信說，擁有超過100萬美元凈資產(chǎn)。這大概是在中國(guó)一線城市擁有一套百平米住宅的水準(zhǔn)。而在去年，擁有百萬美元資產(chǎn)的人群新增了約520萬名，達(dá)5610萬人。

15、日本：需要數(shù)萬億日元重振芯片業(yè)

日本政府專家委員會(huì)新半導(dǎo)體戰(zhàn)略首席顧問、前東京電子董事長(zhǎng)東哲郎周一直言，日本必須在本財(cái)年投入最少1萬億日元（90億美元），并進(jìn)一步投入數(shù)萬億日?qǐng)A用于芯片開發(fā)，才有望重振日本芯片行業(yè)。

16、俄羅斯考慮在下周提議歐佩克+增產(chǎn)

兩名不愿透露姓名的官員表示，俄羅斯預(yù)計(jì)目前的全球石油產(chǎn)量短缺將在中期內(nèi)持續(xù)。另一位官員表示，俄羅斯尚未對(duì)7月1日的歐佩克+會(huì)議上的立場(chǎng)作出最終決定。在本月稍早的時(shí)候，國(guó)際能源署（IEA）敦促歐佩克+開始利用閑置產(chǎn)能，以在需求快速?gòu)?fù)蘇之際保持市場(chǎng)充足供應(yīng)。高盛估計(jì)，由于伊朗、歐佩克和頁(yè)巖油供應(yīng)商的產(chǎn)量缺乏實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)，市場(chǎng)目前面臨300萬桶/日的缺口。

17、托克公司：明年油價(jià)可能達(dá)到100美元/桶

據(jù)大宗商品貿(mào)易商托克，隨著走出疫情的復(fù)蘇驅(qū)動(dòng)需求反彈，石油價(jià)格可能在未來12-18個(gè)月內(nèi)突破100美元/桶。托克全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Saad Rahim周二表示，市場(chǎng)對(duì)石油需求的很高，由美國(guó)和歐洲推動(dòng)的消費(fèi)回升以及新增生產(chǎn)的“結(jié)構(gòu)性投資不足”，將推動(dòng)價(jià)格進(jìn)一步上漲。

18、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院西部地區(qū)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議

李克強(qiáng)說，市場(chǎng)主體是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的微觀基礎(chǔ)，西部要在培育壯大市場(chǎng)主體、提升經(jīng)濟(jì)活力上增強(qiáng)緊迫感，深化“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)闖市場(chǎng)的勁頭。擴(kuò)大對(duì)內(nèi)對(duì)外開放，有效引資引智引技。要培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端升級(jí)，發(fā)揮風(fēng)、光、水、電和礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)國(guó)家能源資源保障能力，提高基礎(chǔ)設(shè)施水平，著力推動(dòng)綠色發(fā)展。（央視新聞）

2、發(fā)改委運(yùn)行局組織召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析座談會(huì)

發(fā)改委消息，6月17日上午，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局組織有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)和重點(diǎn)企業(yè)召開座談會(huì)，分析研判5月份行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況并研判后期走勢(shì)。相關(guān)協(xié)會(huì)和企業(yè)均認(rèn)為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好，工業(yè)生產(chǎn)、投資、出口等指標(biāo)繼續(xù)較快增長(zhǎng)，但局部疫情仍對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有一定程度影響，仍需采取有效措施應(yīng)對(duì)好各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

3、1-5月全國(guó)發(fā)行地方政府債券25463億元

財(cái)政部公布，1-5月，全國(guó)發(fā)行地方政府債券25463億元。其中，發(fā)行一般債券13759億元，發(fā)行專項(xiàng)債券11704億元。1-5月，地方政府債券到期償還本金10157億元。其中，發(fā)行再融資債券償還本金9147億元，安排財(cái)政資金等償還本金1010億元。1-5月，地方政府債券支付利息3214億元。

4、工信部：原材料價(jià)格大幅上漲對(duì)下游行業(yè)和中小企業(yè)的成本沖擊持續(xù)顯現(xiàn)

6月21日，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長(zhǎng)王江平在京主持召開部分省市上半年工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況座談會(huì)。王江平強(qiáng)調(diào)，要全面客觀冷靜辯證分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，今年以來主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速較高是經(jīng)濟(jì)因素、政策因素和基數(shù)因素疊加作用的結(jié)果。當(dāng)前全球疫情形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇出現(xiàn)分化，外部環(huán)境依然復(fù)雜多變。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)的基礎(chǔ)仍不牢固，供需、行業(yè)、區(qū)域和企業(yè)之間的結(jié)構(gòu)性分化仍在延續(xù)，需求持續(xù)恢復(fù)仍受到制約，原材料價(jià)格大幅上漲對(duì)下游行業(yè)和中小企業(yè)的成本沖擊持續(xù)顯現(xiàn)，一些苗頭性問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患需要引起高度關(guān)注。

5、工信部副部長(zhǎng)王江平：努力保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間

近日，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長(zhǎng)王江平在京主持召開部分省市上半年工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況座談會(huì)。王江平強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)跟蹤研判，重點(diǎn)對(duì)下半年工業(yè)增速走勢(shì)、部分行業(yè)企業(yè)增收不增利、人民幣匯率波動(dòng)、芯片短缺、能耗約束對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)影響等問題開展深入分析。

6、資金午后轉(zhuǎn)松，隔夜、七天回購(gòu)利率升破2.3%

中國(guó)央行繼續(xù)開展100億元逆回購(gòu)操作，持平今日到期。銀行間隔夜和七天銀行間質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)平均利率雙雙升破2.3%，不過資金面午后呈轉(zhuǎn)松態(tài)勢(shì)。截至北京時(shí)間17:00,1天期回購(gòu)利率上漲6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.3118%；7天期回購(gòu)利率上漲近8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.3580%。交易員稱，早盤資金融出少，隔夜、七天報(bào)價(jià)普遍加點(diǎn)，午后資金逐漸轉(zhuǎn)松，至3點(diǎn)左右市場(chǎng)已經(jīng)有機(jī)構(gòu)減點(diǎn)融出。

7、國(guó)家防總提升防汛應(yīng)急響應(yīng)至Ⅲ級(jí)

記者22日從應(yīng)急管理部獲悉，針對(duì)當(dāng)前黑龍江、嫩江防汛抗洪嚴(yán)峻形勢(shì)，國(guó)家防總于當(dāng)日15時(shí)將防汛Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅲ級(jí)，并向松花江防總以及黑龍江、內(nèi)蒙古、吉林等?。ㄗ灾螀^(qū)）防指發(fā)出通知，派出2個(gè)工作組、1個(gè)專家組分赴黑龍江、內(nèi)蒙古協(xié)助地方開展防汛抗洪搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。據(jù)悉，21日13時(shí)，國(guó)家防總啟動(dòng)防汛Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。

8、重大項(xiàng)目集中開工 固定資產(chǎn)投資持續(xù)發(fā)力

臨近二季度末，多地重大項(xiàng)目建設(shè)步伐日漸提速。上海證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期湖南等多地區(qū)陸續(xù)有數(shù)千億級(jí)規(guī)模的重大項(xiàng)目集中開工，不少地區(qū)還發(fā)布綜合交通發(fā)展“十四五”施工圖，數(shù)萬億元交通基建項(xiàng)目將上馬。分析人士預(yù)計(jì)，下半年固定資產(chǎn)投資有望繼續(xù)加快恢復(fù)，制造業(yè)投資表現(xiàn)或成亮點(diǎn)。

9、京滬高鐵將迎來10歲生日

在國(guó)內(nèi)的高鐵線路中，京滬高鐵無疑會(huì)是最具代表性的，6月30日就是京滬高鐵運(yùn)營(yíng)10周年的日子了，這10年間它運(yùn)送旅客高達(dá)13.5億人次。據(jù)官方消息，在旅客發(fā)送量最高峰的2019年，京滬高鐵年旅客發(fā)送量達(dá)到2.1億人次，以我國(guó)高鐵3.7%的營(yíng)業(yè)里程完成了我國(guó)高鐵9.3%、全國(guó)鐵路6%的旅客發(fā)送量。

10、286個(gè)混改項(xiàng)目集中亮相擬募集資金超1200億

6月22日，由國(guó)務(wù)院國(guó)資委產(chǎn)權(quán)管理局、北京市國(guó)資委和全國(guó)工商聯(lián)經(jīng)濟(jì)部指導(dǎo)、北京產(chǎn)權(quán)交易所承辦的“2021年混合所有制改革項(xiàng)目推介會(huì)”在京舉行。推介會(huì)上，286個(gè)混合所有制改革及中央企業(yè)民營(yíng)企業(yè)協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目集中亮相，擬募集資金超過1200億元。

11、發(fā)改委下達(dá)京津冀協(xié)同發(fā)展專項(xiàng)2021年第一批中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃

近日，國(guó)家發(fā)展改革委下達(dá)京津冀協(xié)同發(fā)展專項(xiàng)2021年第一批中央預(yù)算內(nèi)投資17億元，緊緊圍繞支撐服務(wù)北京非首都功能疏解，重點(diǎn)支持有助于提升雄安新區(qū)承接能力的再生水廠、供水廠水源配套項(xiàng)目，以及有助于實(shí)現(xiàn)雄安新區(qū)高鐵站和啟動(dòng)區(qū)等區(qū)域快速通達(dá)的市政道路等項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，對(duì)北京市通州區(qū)與河北省北三縣一體化發(fā)展、張家口首都水源涵養(yǎng)功能區(qū)和生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)項(xiàng)目建設(shè)也給予支持。

12、廣東前5月貨物進(jìn)出口總額3.15萬億元

1-5月，廣東貨物進(jìn)出口總額3.15萬億元，同比增長(zhǎng)27.1%，兩年平均增長(zhǎng)7.6%。出口1.91萬億元，同比增長(zhǎng)30.1%，兩年平均增長(zhǎng)8.2%；進(jìn)口1.24萬億元，同比增長(zhǎng)22.8%，兩年平均增長(zhǎng)6.8%。一般貿(mào)易進(jìn)出口恢復(fù)較好，兩年平均增長(zhǎng)10.2%，增幅高于加工貿(mào)易12.9個(gè)百分點(diǎn)。

13、今年前5個(gè)月黑龍江省外貿(mào)總值達(dá)743億元

從哈爾濱海關(guān)獲悉，2021年前5個(gè)月，黑龍江省貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值743億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)10.2%。其中，出口158.4億元，增長(zhǎng)13.3%；進(jìn)口584.6億元，增長(zhǎng)9.4%。5月份，黑龍江省進(jìn)出口總值164.9億元，增長(zhǎng)60.2%。其中，出口36.8億元，增長(zhǎng)5.8%；進(jìn)口128.1億元，增長(zhǎng)88%。

14、今夏四川電網(wǎng)最大用電負(fù)荷預(yù)計(jì)將突破5250萬千瓦

5月以來，四川電網(wǎng)全網(wǎng)用電負(fù)荷增長(zhǎng)較快，最大用電負(fù)荷和日最高用電量均超過去年同期水平。考慮到可能出現(xiàn)的極端高溫天氣，預(yù)計(jì)今夏四川電網(wǎng)最大用電負(fù)荷將突破5250萬千瓦，同比增長(zhǎng)11.7%，最大日用電量將突破10億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約14%。

15、我國(guó)首條民營(yíng)控股高鐵全線鋪軌貫通

22日上午，在杭紹臺(tái)鐵路終點(diǎn)溫嶺站施工現(xiàn)場(chǎng)，隨著中鐵十一局的作業(yè)人員將最后一對(duì)長(zhǎng)鋼軌平穩(wěn)落在無砟道床上，鋪設(shè)到位，標(biāo)志著我國(guó)首條民營(yíng)控股的高鐵——杭紹臺(tái)鐵路全線鋪軌貫通，為年底全線開通運(yùn)營(yíng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

16、LPR14個(gè)月“按兵不動(dòng)”，多地房貸利率分化明顯

LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）連續(xù)14個(gè)月不變，但多個(gè)城市個(gè)人房貸利率卻普遍上行。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，多地房貸利率水平分化現(xiàn)象明顯，部分地區(qū)房貸利率與全國(guó)房貸平均利率基本持平，但多個(gè)城市近期連續(xù)上調(diào)房貸利率，甚至在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)多次跳漲。個(gè)別地區(qū)首套房貸款利率的加點(diǎn)已經(jīng)達(dá)到195個(gè)BP。

17、深圳10家公積金貸款受托銀行簽自律宣言

近日，與廣東省深圳市住房公積金管理中心合作的10家公積金貸款受托銀行簽署住房公積金貸款業(yè)務(wù)自律宣言，承諾將積極引導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支持繳存職工購(gòu)買一手樓使用公積金貸款，對(duì)限制、阻撓、拒絕繳存職工合理使用住房公積金貸款的開發(fā)企業(yè)，不向其提供商業(yè)貸款，自覺維護(hù)繳存職工合法權(quán)益。這10家銀行是深圳個(gè)人住房按揭貸款市場(chǎng)的主流銀行，其個(gè)人住房按揭貸款業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率達(dá)90%以上。

證券期貨

1、滬指上漲0.8% 科技股調(diào)整農(nóng)業(yè)股強(qiáng)勢(shì)

22日上證50等權(quán)重止跌反彈帶動(dòng)滬指沖高，創(chuàng)業(yè)板指探底回升在箱體頂部震蕩，兩市成交額連續(xù)三個(gè)交易日突破萬億，個(gè)股漲多跌少，市場(chǎng)情緒繼續(xù)回暖。截至收盤，滬指漲0.81%，報(bào)收3557點(diǎn)；深成指漲0.38%，報(bào)收14696點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.35%，報(bào)收3281點(diǎn)。北向資金全天凈賣出24.13億元，連續(xù)3個(gè)交易日凈賣出；其中滬股通凈賣出14.60億元，深股通凈賣出9.53億元。

2、新增投資者連續(xù)15個(gè)月突破百萬

中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司最新統(tǒng)計(jì)顯示，5月份新增投資者(包括A股和B股賬戶)為141.22萬，同比增加16.32%。這是新增投資者連續(xù)15個(gè)月突破100萬，目前已開立A股賬戶的存量自然人投資者已達(dá)1.86億。

3、766家上市公司年內(nèi)擬定增超1.5萬億

自去年2月再融資新規(guī)落地以來，定增市場(chǎng)持續(xù)活躍，2020年定增項(xiàng)目數(shù)較2019年大幅上升超60%，今年上半年熱度不減。截至6月22日，年內(nèi)發(fā)布定增預(yù)案的上市公司已達(dá)766家（剔除停止實(shí)施及未審核通過的項(xiàng)目），募資金額超1.5萬億元。

4、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制受理啟動(dòng)一周年

在創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制下，深交所2020年6月22日受理第一家公司IPO申請(qǐng)，至今已滿一周年。據(jù)梳理，截至6月22日，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制下共受理618家公司IPO，其中143家公司已掛牌上市，首發(fā)實(shí)際募集資金1168.34億元，總市值達(dá)到1.8萬億元。

5、年內(nèi)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃數(shù)量同比翻番

今年以來，共有400家公司披露了443單股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，同比增長(zhǎng)144.75%。從所屬板塊來看，正常進(jìn)行或?qū)嵤┩瓿傻墓蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃中，科創(chuàng)板共70單，創(chuàng)業(yè)板共132單，二者發(fā)布的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃合計(jì)占比約46%。

6、上交所明確科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組審核標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)事項(xiàng)

上交所明確科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組審核標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)事項(xiàng)，上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)符合規(guī)定的，可以適用“小額快速”審核機(jī)制，受理后不再進(jìn)行審核問詢，直接出具審核報(bào)告，并提交科創(chuàng)板上市公司并購(gòu)重組委員會(huì)審議。

7、上海環(huán)境能源交易所正式發(fā)布《關(guān)于全國(guó)碳排放權(quán)交易相關(guān)事項(xiàng)的公告》

《公告》指出，全國(guó)碳排放權(quán)交易機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織開展全國(guó)碳排放權(quán)集中統(tǒng)一交易。碳排放配額（CEA）交易應(yīng)當(dāng)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行，可以采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓、單向競(jìng)價(jià)或者其他符合規(guī)定的方式，協(xié)議轉(zhuǎn)讓包括掛牌協(xié)議交易和大宗協(xié)議交易。除法定節(jié)假日及交易機(jī)構(gòu)公告的休市日外，采取掛牌協(xié)議方式的交易時(shí)段為每周一至周五上午9:30-11:30、下午13:00至15:00，采取大宗協(xié)議方式的交易時(shí)段為每周一至周五下午13:00至15:00。采取單向競(jìng)價(jià)方式的交易時(shí)段由交易機(jī)構(gòu)另行公告。

8、上期所：同意上海興晟鋼材加工有限公司成為熱軋卷板期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)

上期所：關(guān)于同意上海興晟鋼材加工有限公司成為我所熱軋卷板期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)的公告；同意上海興晟鋼材加工有限公司位于上海市寶山區(qū)楊南路609號(hào)倉(cāng)庫(kù)成為我所熱軋卷板期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)，核定庫(kù)容6萬噸，一期啟用3萬噸，不設(shè)地區(qū)升貼水；自公告之日起，上海興晟鋼材加工有限公司應(yīng)按核定庫(kù)容開展熱軋卷板期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)管理，確保指定交割倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)的正常有序進(jìn)行。

9、廣東首筆可再生能源交易完成

6月22日，廣東省首筆可再生能源交易在廣東電力交易中心正式完成，交易量達(dá)245萬千瓦時(shí)。本次可再生能源交易品種的落地，不僅使得發(fā)、售電企業(yè)能夠在原有收入的基礎(chǔ)上還可以增加一部分“綠色能源”價(jià)值收入，提升經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)促進(jìn)綠色能源的生產(chǎn)消費(fèi)方式的變革，助力國(guó)家雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

1、國(guó)家物資儲(chǔ)備調(diào)節(jié)中心公告

國(guó)家物資儲(chǔ)備調(diào)節(jié)中心發(fā)布關(guān)于2021年投放第一批國(guó)家儲(chǔ)備鋅的公告：第一批銷售總量為3萬噸。根據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局2021年第2號(hào)公告，決定近期開始投放2021年第一批銅國(guó)家儲(chǔ)備，第一批銷售總量為2萬噸。

2、中鋼協(xié)：目前鋼材價(jià)格已處高位

中鋼協(xié)：目前鋼材價(jià)格已處高位，在供需兩端并沒有出現(xiàn)明顯變化的情況下，后期不具備持續(xù)上漲的基礎(chǔ)。受需求強(qiáng)度減弱影響，將出現(xiàn)階段性回調(diào)。

3、山東明確電解鋁減量替代政策

山東省22日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)“兩高”項(xiàng)目管理的通知》，要求產(chǎn)能減量替代中電解鋁項(xiàng)目不低于1:1.5，所有“兩高”耗煤項(xiàng)目減量替代比例不低于1:1.2。國(guó)信期貨顧馮達(dá)表示，目前國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能中火電占比達(dá)85%左右，水電等綠色能源僅15%左右。此次山東明確電解鋁減量置換，為新疆、內(nèi)蒙古等火電為主的電解鋁大省提供參考，預(yù)計(jì)未來數(shù)年電解鋁產(chǎn)能天花板還將再降。

4、中信特鋼：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%-54%

中信特鋼公告，預(yù)計(jì)上半年盈利41.3億元–42.3億元，同比增長(zhǎng)50.24%-53.87%。

5、攀鋼釩鈦：預(yù)計(jì)上半年盈利4.5億元-5.3億元

攀鋼釩鈦：預(yù)計(jì)上半年盈利4.5億元-5.3億元，同比增長(zhǎng)426%-519%，報(bào)告期內(nèi)釩鈦產(chǎn)品價(jià)格和銷量同比均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

6、西寧特鋼發(fā)布公告：西鋼集團(tuán)將實(shí)施戰(zhàn)略重組

日前西寧特鋼發(fā)布公告：6月20日，西鋼集團(tuán)正在籌劃以下重大事項(xiàng)： 1、籌劃引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，實(shí)施戰(zhàn)略重組同步實(shí)施整體退城環(huán)保搬遷工作。西鋼集團(tuán)籌劃整體退城環(huán)保搬遷工作已于 2021 年 1 月 5 日以《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于控股股東籌劃整體退城環(huán)保搬遷工作的提示性公告》（臨 2021-001）進(jìn)行披露。 2、西鋼集團(tuán)籌劃的引進(jìn)戰(zhàn)略投資者事項(xiàng)可能導(dǎo)致本公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，由于該事項(xiàng)尚處于籌劃階段，有關(guān)方案尚未確定，后續(xù)亦需獲得相關(guān)主管部門履行決策審批程序。 

7、山西潞寶焦化集團(tuán)焦炭?jī)r(jià)格提漲120元/噸

近期煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲且采購(gòu)異常困難，焦企因煤炭短缺、煤種不全已經(jīng)被迫限產(chǎn)。為更好的保障產(chǎn)品品質(zhì)和穩(wěn)定的供應(yīng)，經(jīng)公司研究決定于6月22日0時(shí)起對(duì)焦炭?jī)r(jià)格上調(diào)120元/噸。

8、ST大有：石壕煤礦恢復(fù)生產(chǎn)

ST大有公告，截至本公告發(fā)布之日，公司所屬石壕煤礦已完成整改并通過安全驗(yàn)收，已恢復(fù)生產(chǎn)。加上前期已恢復(fù)生產(chǎn)的耿村煤礦和常村煤礦，目前停產(chǎn)礦井已有3對(duì)恢復(fù)生產(chǎn)，已恢復(fù)生產(chǎn)的礦井核定生產(chǎn)能力合計(jì)660萬噸/年。

9、商務(wù)部：韓國(guó)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和澳大利亞的氫氧化鋁發(fā)起反傾銷調(diào)查

韓國(guó)貿(mào)易委員會(huì)17日發(fā)布公告，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的氫氧化鋁（Aluminum Hydroxide）發(fā)起反傾銷調(diào)查，涉案產(chǎn)品韓方稅號(hào)為2818.30.90。

10、英國(guó)對(duì)華鋁擠壓材發(fā)起反傾銷調(diào)查

據(jù)商務(wù)部消息，英國(guó)貿(mào)易救濟(jì)署（TRA）21日發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋁擠壓材（Aluminium Extrusions）發(fā)起反傾銷調(diào)查。

11、美國(guó)粗鋼產(chǎn)量周報(bào)（2021年6月19日止）

6月19日止當(dāng)周，美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為183.9萬凈噸，產(chǎn)能利用率為82.9%。而去年同期粗鋼產(chǎn)量為127.2萬凈噸，產(chǎn)能利用率為56.8%。粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)44.6%，周環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。

12、越南5月廢鋼進(jìn)口同比增長(zhǎng)82.35%

據(jù)外媒報(bào)道，2021年5月越南共進(jìn)口廢鋼62萬噸，較4月增長(zhǎng)12.73%，較去年同期大幅增長(zhǎng)82.35%。其中從日本進(jìn)口最多，為28萬噸，其次是從美國(guó)和澳大利亞進(jìn)口。5月越南鋼廠方坯出口較多，拉動(dòng)了對(duì)廢鋼的需求，同時(shí)有些越南鋼廠也在增加廢鋼庫(kù)存。

13、日本H型鋼價(jià)格在上漲中趨穩(wěn)

6月中下旬，日本H型鋼價(jià)格每周保持不變。然而，由于鋼鐵原材料價(jià)格上漲，日本鋼鐵行業(yè)試圖提高產(chǎn)品價(jià)格。這增加了日本國(guó)內(nèi)價(jià)格進(jìn)一步上漲的預(yù)期。據(jù)外媒報(bào)道，截至6月21日，日本H型鋼出口報(bào)價(jià)創(chuàng)下每噸1,000美元的紀(jì)錄。第二季度日本H型鋼出口價(jià)格隨著全球鋼鐵需求的增加和原材料價(jià)格的上漲而上漲。 

14、新加坡螺紋鋼進(jìn)口價(jià)小幅下跌

據(jù)外媒報(bào)道，6月21日新加坡螺紋鋼按理重進(jìn)口評(píng)估價(jià)為750美元/噸（CFR，新加坡），較上周的750-765美元/噸（CFR，新加坡）小幅下跌。一家新加坡貿(mào)易商表示，目前印度螺紋鋼在新加坡現(xiàn)貨市場(chǎng)上是最便宜的，采購(gòu)印度螺紋鋼的新加坡買家也在逐漸增加。

15、東南亞線材進(jìn)口價(jià)下跌10美元/噸

據(jù)外媒報(bào)道，6月21日東南亞地區(qū)線材進(jìn)口評(píng)估價(jià)為760美元/噸（CFR），周環(huán)比下跌10美元/噸（主要參考菲律賓低碳制網(wǎng)級(jí)線材進(jìn)口價(jià)）。目前菲律賓市場(chǎng)進(jìn)口線材整體成價(jià)較為清淡，買家大多處于觀望狀態(tài)，有部分買家對(duì)進(jìn)口線材的心理價(jià)位為730-740美元/噸（CFR，菲律賓）。

16、澳北昆士蘭5月煤炭出口量連續(xù)第二個(gè)月增長(zhǎng)

北昆士蘭散貨港口公司發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2021年5月份，澳大利亞北昆士蘭三大碼頭煤炭出口總量繼續(xù)增長(zhǎng)，增至今年以來高點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月份，北昆士蘭煤炭出口總量為1194.33萬噸，較上年同期的1168.22萬噸增加2.23%，較4月份的1151.11萬噸增加3.75%。

17、昆士蘭州計(jì)劃加大對(duì)韓國(guó)和南亞礦產(chǎn)資源出口

昆士蘭州政府計(jì)劃擴(kuò)大韓國(guó)和南亞市場(chǎng)的礦物出口份額。昆士蘭州總理兼貿(mào)易部長(zhǎng) Annastacia Palaszczuk 表示，韓國(guó)是昆士蘭州礦產(chǎn)和可再生能源領(lǐng)域的主要投資者，而印度是昆士蘭州的第三大出口市場(chǎng)。

18、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連跌三日

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周二跌71點(diǎn)或2.2%，至3119點(diǎn)，創(chuàng)一周以來新低。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌170或4.3%，報(bào)3783點(diǎn)，為6月15日以來最低水平，日均獲利減少1409美元至31376美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌73點(diǎn)或2.1%，報(bào)3432點(diǎn)，日均獲利減少655美元至30889美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲15點(diǎn)，至2840點(diǎn)。

19、夜盤期貨收盤多數(shù)上漲

大商所、鄭商所夜盤收盤普漲，EB漲超3%，焦煤漲逾2%，鄭煤、焦炭等漲超1%，鄭棉、豆油等小幅上漲；僅塑料、鄭油等少數(shù)品種小幅下跌。國(guó)際銅夜盤收漲2.18%，滬銅收漲1.16%，滬鋁收漲1.19%，滬鋅收漲0.23%，滬鉛收漲0.03%，滬鎳收漲2.00%，滬錫收漲2.08%。

20、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表