國際動(dòng)態(tài)

1、全球各地財(cái)富不平等程度令人震驚

據(jù)瑞士信貸最新報(bào)告，全球家庭財(cái)富的45.8%掌握在僅1.1%的人口手中，這5600萬人控制的財(cái)富金額達(dá)到191.6萬億美元。全球5.83億人口（占全球成年人口的11.1%）掌握的財(cái)富金額為163.9萬億美元，占到全球財(cái)富總額的39.1%。29億人口（占世界人口的55%）掌握5.5萬億美元的財(cái)富，僅占全球財(cái)富總額的1.3%。

2、美聯(lián)儲(chǔ)偏鷹或引其他主要央行蕭規(guī)曹隨 升息預(yù)期正在升高

美聯(lián)儲(chǔ)最近轉(zhuǎn)向偏鷹的態(tài)度，將幫助其他主要央行采取同樣的做法，因?yàn)樗鼈儸F(xiàn)在有了調(diào)整政策的空間，不會(huì)因此導(dǎo)致本身貨幣大漲，不利本身的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。這已經(jīng)反映在掉期市場上，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的升息預(yù)期也在升高。短期的掉期利率則停留在2020年3月以來的最高水平。

3、多國房價(jià)飆升 美國暴漲近24%

美國全國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)周二發(fā)布的報(bào)告顯示，美國5月份成屋銷售中位價(jià)首次突破35萬美元，達(dá)到35.03萬美元的紀(jì)錄新高，與去年同期水平相比，上漲了近24%。與此同時(shí)，歐洲多國也同樣也正在經(jīng)歷不同程度的購房熱。

4、美國5月份新建住宅銷量意外下降

運(yùn)輸瓶頸和投入成本上升拖累房屋建設(shè)，導(dǎo)致市場上有限的房源價(jià)格飆升。新建住宅售價(jià)中值上升至創(chuàng)紀(jì)錄的37.4萬美元。5月份市場上可供出售的新建住宅數(shù)量為33萬套，為2019年7月份以來最高。

5、美聯(lián)儲(chǔ)Bostic預(yù)計(jì)2022年加息

亞特蘭大聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長Raphael Bostic表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在未來幾個(gè)月決定放慢資產(chǎn)購買速度，并且他贊成在2022年加息以應(yīng)對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇快于預(yù)期的情況?！拌b于最近數(shù)據(jù)高于預(yù)期，我已將我對首次加息的時(shí)間預(yù)期提前到2022年末，我預(yù)期2023年會(huì)加息兩次。”

6、南非消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)迅速攀升

據(jù)南非國家統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月23日公布的數(shù)據(jù)顯示，近期南非消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）迅速攀升，從2021年4月份的4.4%上升至5月份的5.2%，這標(biāo)志著近期南非通貨膨脹明顯。2021年5月份的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)漲幅5.2%為該國近30個(gè)月來的最高位，年度總體通貨膨脹已超過南非儲(chǔ)備銀行政策目標(biāo)范圍的中點(diǎn)4.5%，其中燃料和食品對此攀升影響最大。

7、美股周三收盤漲跌不一

納指再創(chuàng)歷史新高，道指與標(biāo)普500指數(shù)小幅下滑。市場仍在考慮美聯(lián)儲(chǔ)緊縮貨幣政策的前景，以及美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾昨日發(fā)表的安撫市場言論。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)行長預(yù)計(jì)將放緩購買資產(chǎn)速度，并贊成2022年加息。道指跌71.34點(diǎn)，或0.21%，報(bào)33874.24點(diǎn)；納指漲18.46點(diǎn)，或0.13%，報(bào)14271.73點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌4.60點(diǎn)，或0.11%，報(bào)4241.84點(diǎn)。

8、原油期貨價(jià)格周三收高

布倫特原油期貨突破75美元。美國上周原油庫存減少近800萬桶，錄得連續(xù)第五周下降，令油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲23美分，漲幅0.3%，收于每桶73.08美元。倫敦洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲38美分，漲幅0.5%，收于每桶75.19美元。

9、黃金期貨價(jià)格周三收高

美元指數(shù)從大約兩個(gè)月來的最高水平回落，使金價(jià)錄得一周來的最高收盤價(jià)。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲6美元，漲幅0.3%，收于每盎司1783.40美元，創(chuàng)6月16日以來的最高收盤價(jià)。7月白銀期貨價(jià)格上漲25美分，漲幅1%，收于每盎司26.11美元。

10、消息稱歐佩克及其盟友考慮在不平衡的復(fù)蘇中提高產(chǎn)量

歐佩克代表稱，歐佩克及其盟友正考慮在下周7月1日召開會(huì)議時(shí)決定將該組織的原油產(chǎn)量提高約50萬桶/日，這反映出隨著原油價(jià)格強(qiáng)勁反彈，全球原油供應(yīng)將得到溫和提振。代表們說，他們目前正考慮在8月份增產(chǎn)50萬桶/日，在接下來的幾個(gè)月里可能也會(huì)有類似的增產(chǎn)幅度。但是與會(huì)代表尚未正式討論這一方案，也沒有做出任何決定。

11、蘇伊士運(yùn)河管理局與“長賜”號貨輪船東達(dá)成原則性和解協(xié)議

據(jù)埃及金字塔在線網(wǎng)站6月23日報(bào)道，負(fù)責(zé)“長賜”號貨輪保賠保險(xiǎn)的英國保賠協(xié)會(huì)發(fā)表聲明稱，“長賜”號貨輪的船東已與蘇伊士運(yùn)河管理局達(dá)成原則性協(xié)議，目前英國保賠協(xié)會(huì)正與船東以及其他保險(xiǎn)公司一起，同蘇伊士運(yùn)河管理局展開合作，以盡快執(zhí)行已簽署的和解協(xié)議，并在完成相關(guān)手續(xù)后安排釋放“長賜”號貨輪。

12、瑞銀：主要汽車生產(chǎn)商正擺脫全球芯片短缺困境

瑞銀謹(jǐn)慎樂觀地認(rèn)為，就全球芯片短缺對汽車行業(yè)的負(fù)面影響而言，最糟糕的時(shí)期可能已經(jīng)過去。該公司分析師Patrick Hummel指出，通用汽車、福特和大眾都表示，隨著芯片供應(yīng)的逐步改善，生產(chǎn)前景正在改善。

13、韓國沒收逃稅富人價(jià)值4700萬美元加密貨幣資產(chǎn)

韓國當(dāng)局近日采取行動(dòng)，從1.2萬名被控逃稅的個(gè)人手中沒收了價(jià)值超過530億韓元（約合4700萬美元）的加密貨幣資產(chǎn)。這是韓國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)對加密貨幣市場的監(jiān)管而采取的一系列行動(dòng)中的最新舉措。此前，韓國對約14萬人的欠稅進(jìn)行了更廣泛的調(diào)查。

14、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議

會(huì)議指出，深化“放管服”改革，破除不合理障礙，促進(jìn)大中小企業(yè)融通創(chuàng)新，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈中占主導(dǎo)地位的“鏈主”企業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)支撐作用，開放市場、創(chuàng)新、資金等要素資源，建設(shè)集研發(fā)、孵化、投資等于一體的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新培育中心，促進(jìn)更多“專精特新”、“小巨人”、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍等中小企業(yè)成長壯大。強(qiáng)化公正監(jiān)管，反對不正當(dāng)競爭，保護(hù)中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶合法權(quán)益。（中國政府網(wǎng)）

2、1-5月，國有企業(yè)利潤總額同比增長1.7倍

財(cái)政部：1-5月，國有企業(yè)營業(yè)總收入282164.4億元，同比增長30.5%，兩年平均增長8.9%。其中中央企業(yè)159649.9億元，同比增長27.4%，兩年平均增長7.5%；地方國有企業(yè)122514.5億元，同比增長34.8%，兩年平均增長10.9%。1-5月，國有企業(yè)利潤總額17939.3億元，同比增長1.7倍，兩年平均增長13.5%。其中中央企業(yè)12480.0億元，同比增長1.3倍，兩年平均增長14.2%；地方國有企業(yè)5459.3億元，同比增長3.3倍，兩年平均增長11.9%。

3、發(fā)改委要求報(bào)送二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）項(xiàng)目有關(guān)情況

6月23日，發(fā)改委辦公廳發(fā)布通知，要求各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委，有關(guān)中央企業(yè)，提供本地區(qū)（本企業(yè)）二氧化碳捕集利用與封存項(xiàng)目情況。發(fā)改委表示，報(bào)送目的系為做好碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)工作，科學(xué)評估二氧化碳捕集利用與封存（CCUS）技術(shù)和項(xiàng)目現(xiàn)狀，有力有序組織后續(xù)重大工程。

4、機(jī)構(gòu)：成品油將遇年內(nèi)第九次上調(diào)

據(jù)機(jī)構(gòu)測算，截至6月22日收盤，國內(nèi)第7個(gè)工作日參考原油變化率為4.19%，對應(yīng)汽柴油上調(diào)175元/噸，折合成升價(jià)，92#汽油及0#柴油分別上漲0.14、0.15元，調(diào)價(jià)窗口為6月28日24時(shí)，這將是2021年以來的第九次上調(diào)。暫以175元/噸的漲幅測算，消費(fèi)者加滿一箱92#汽油將較之前多花7元左右。

5、中國社科院：全年經(jīng)濟(jì)增速有望達(dá)到9.4%

6月23日，中國社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所期刊《中國經(jīng)濟(jì)學(xué)人》發(fā)布2021年二季度“中國經(jīng)濟(jì)學(xué)人熱點(diǎn)調(diào)研”結(jié)果。本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)人預(yù)判二季度經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好仍舊處于擴(kuò)張階段，預(yù)判2021年二季度經(jīng)濟(jì)增速為12.2%左右，全年經(jīng)濟(jì)增速為9.4%左右。

6、流動(dòng)性緩和 資金價(jià)格高位回落

中國央行繼續(xù)開展100億元逆回購操作，持平到期。22日下午資金面好轉(zhuǎn)后，周三隔夜、七天期銀行間質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率盤初雙雙回落。截至北京時(shí)間11:00,1天期回購利率下跌10個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.2023%；7天期回購利率下跌8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.2716%。交易員稱，相比昨天開盤，今天資金面緩和了不少，主動(dòng)融出的機(jī)構(gòu)增多。

7、乘聯(lián)會(huì)：6月第三周的汽車市場零售日均4.2萬輛

乘聯(lián)會(huì)消息，6月第三周的市場零售達(dá)到日均4.2萬輛，同比2020年6月的第三周下降7%，表現(xiàn)相對平穩(wěn)。廣東疫情和部分地區(qū)封閉等措施暫時(shí)影響車市的銷量，日系車的走勢不強(qiáng)。隨著廣東疫情的有效防控，加之高考后的車市消費(fèi)恢復(fù)，車市下旬應(yīng)該明顯恢復(fù)活力。

8、6月上中旬，11家重點(diǎn)企業(yè)汽車產(chǎn)量同比下降37.7%

中汽協(xié)：2021年6月上中旬，11家重點(diǎn)企業(yè)汽車生產(chǎn)完成86.4萬輛，同比下降37.7%。其中，乘用車生產(chǎn)同比下降38.1%；商用車生產(chǎn)同比下降35.7%。

9、鄂湘贛三省打造長江中游城市群協(xié)同創(chuàng)新共同體

由湖北省科技廳、湖北省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局主辦的“長江科技創(chuàng)新要素大會(huì)暨首屆湖北技術(shù)成果交易會(huì)”23日在武漢舉行。鄂湘贛三省科技部門共同簽署《長江中游鄂湘贛三省區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新合作框架協(xié)議》，打造長江中游城市群協(xié)同創(chuàng)新共同體?！秴f(xié)議》聚焦推進(jìn)區(qū)域創(chuàng)新聯(lián)動(dòng)、加強(qiáng)技術(shù)協(xié)同攻關(guān)、共享科技創(chuàng)新資源、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、強(qiáng)化科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、對接科技金融服務(wù)、攜手國際與區(qū)域合作創(chuàng)新等七個(gè)方面。今年第一季度，湖北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值同比增102.7%，技術(shù)合同成交額同比增長370.21%，12家國家級高新區(qū)生產(chǎn)總值同比增長81.86%。

10、發(fā)改委同意福州都市圈發(fā)展規(guī)劃

發(fā)改委6月23日復(fù)函，同意福州都市圈發(fā)展規(guī)劃?！兑?guī)劃》實(shí)施要以推動(dòng)福州與周邊城市協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、提升都市圈整體發(fā)展水平為方向，以基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域協(xié)同為重點(diǎn)，建設(shè)具有重要影響力的現(xiàn)代化都市圈，實(shí)現(xiàn)共建共治共享、同城化同家園，有力支撐福建全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

11、杭州亞運(yùn)村將于2021年底全面竣工

23日，“奮戰(zhàn)6個(gè)月全面建成杭州亞運(yùn)村”誓師大會(huì)在杭州亞運(yùn)村項(xiàng)目現(xiàn)場舉行。記者從現(xiàn)場獲悉，杭州亞運(yùn)村將于2021年底全面竣工，目前其1.13平方公里建設(shè)范圍內(nèi)有各類建設(shè)人員1.2萬余名，三村四地塊(運(yùn)動(dòng)員村1號地塊、運(yùn)動(dòng)員村2號地塊、技術(shù)官員村、媒體村)精裝修工程已完成45%。

12、前5個(gè)月北京地區(qū)進(jìn)出口破萬億元

從北京海關(guān)獲悉，今年前5個(gè)月，北京地區(qū)（包含中央在京單位）外貿(mào)穩(wěn)中向好，進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)1.15萬億元人民幣，較去年同期增長21.8%，較2019年同期微降0.5%，進(jìn)出口規(guī)模與2019年同期基本持平。

13、上海表決通過關(guān)于制定浦東新區(qū)法規(guī)的決定

23日上午，上海市十五屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議表決通過了《上海市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)浦東新區(qū)高水平改革開放法治保障制定浦東新區(qū)法規(guī)的決定》，對本市制定浦東新區(qū)法規(guī)的相關(guān)要求以及浦東先行制定管理措施等法治保障工作加以明確。決定即日起施行。上海市人大常委會(huì)立足浦東改革創(chuàng)新實(shí)踐需要，根據(jù)全國人大授權(quán)決定，遵循憲法規(guī)定以及法律和行政法規(guī)基本原則，制定浦東新區(qū)法規(guī)，可以對法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章作出變通規(guī)定，在浦東新區(qū)實(shí)施。

14、鹽田港船舶滯港情況有效緩解

從深圳海事局獲悉，前段時(shí)間鹽田港船舶滯港情況嚴(yán)重，如今船舶滯港情況有效緩解，已從6月初最高峰50多艘降至目前的10余艘，下降了近70%，鹽田港正積極有序推進(jìn)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，大型集裝箱泊位恢復(fù)作業(yè)數(shù)量已達(dá)9個(gè)，集裝箱支線船舶泊位恢復(fù)作業(yè)數(shù)量新增2個(gè)，日吞吐量近24000標(biāo)箱，達(dá)到日均37000標(biāo)箱正常水平的近七成，預(yù)計(jì)本月底恢復(fù)全面生產(chǎn)。

15、上海房貸額度告急：三季度都不夠，全款者“得天下”

一位大行銀行房貸經(jīng)理對記者表示，眼下不僅僅上半年額度用完，三季度的額度都不太夠用，不論首套還是二套，無論一手還是二手，想要辦理房貸敬請等到四季度。因?yàn)轭~度是以放款日為認(rèn)定時(shí)間點(diǎn)的，假使現(xiàn)在6月買房，在銀行審核資質(zhì)之后時(shí)間已經(jīng)來到8月，到時(shí)候占用的是三季度的額度。對于目前上海新房樓市而言，正是高積分、全款客戶的“春天”。

16、杭州房貸收緊 二手房市場趨于降溫

繼多家銀行房貸利率上調(diào)的消息后，杭州近日又傳出對二套房停貸的消息。6月23日，有多位杭州當(dāng)?shù)氐闹薪橄蛴浾弑硎荆安糠帚y行是對二套房停貸了”。另有杭州市場人士透露，南京銀行杭州支行在二套房停貸的行列中。杭州建行信貸部門工作人員向記者表示，目前還沒有收到二套房停貸的文件。若已選好房，可加快操作流程，“因?yàn)楝F(xiàn)在這幾天系統(tǒng)上是已經(jīng)不做貸款了”。有業(yè)內(nèi)人士向記者分析，當(dāng)前階段銀行停貸的一大原因是額度不足。“年中年末都會(huì)出現(xiàn)額度問題”，有對市場人士稱。南京銀行杭州支行的便是因此暫停了該業(yè)務(wù)。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指收獲5連陽

23日大小再度呈現(xiàn)分化格局，創(chuàng)業(yè)板指5連陽，創(chuàng)3月底以來反彈新高，兩市成交額連續(xù)四個(gè)交易日突破萬億。截至收盤，滬指漲0.25%，報(bào)收3566點(diǎn)；深成指漲1%，報(bào)收14843點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.13%，報(bào)收3318點(diǎn)。北向資金全天大幅凈買入81.98億元，創(chuàng)近一個(gè)月新高。

2、單日凈買入82億元 北向資金再度回流

昨日，此前3個(gè)交易日連續(xù)凈賣出的北向資金再度回流，全天凈買入A股81.99億元，創(chuàng)下近一個(gè)月單日凈買入額的新高。其中，滬股通凈買入50.1億元，深股通凈買入31.89億元。

3、上交所召開第十一次會(huì)員大會(huì)

截至2020年底，滬市股票總市值、籌資額和成交額分別位居全球第3、2、4名。尤其是科創(chuàng)板經(jīng)過近兩年的建設(shè)，已切實(shí)擔(dān)負(fù)起了服務(wù)科技創(chuàng)新的國家使命，成為“硬科技”企業(yè)上市的首選地。截至2021年5月31日，科創(chuàng)板上市公司已達(dá)282家，IPO融資額3605億元，總市值4.1萬億元。

4、今年以來新股發(fā)行募資2065.47億元

以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至6月23日，今年以來共有240家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)2065.47億元，單家公司平均募集資金8.61億元。按不同板塊統(tǒng)計(jì)，今年以來滬市主板發(fā)行新股53只，募資735.35億元；深市主板發(fā)行新股16只，募資115.95億元；創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股84只，募資521.93億元；科創(chuàng)板發(fā)行新股87只，募資692.24億元。

5、全國碳排放權(quán)交易市場加速推進(jìn)

自我國“雙碳”目標(biāo)確立后，全國碳排放權(quán)交易市場加速推進(jìn)。生態(tài)環(huán)境部此前表示，擬于今年6月底前啟動(dòng)全國碳市場上線交易。在此之前，我國已經(jīng)在8個(gè)省市陸續(xù)開展了地方碳交易試點(diǎn)。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月，試點(diǎn)階段的碳市場共覆蓋20多個(gè)行業(yè)、近3000家重點(diǎn)排放企業(yè)，累計(jì)覆蓋4.4億噸碳排放量，累計(jì)成交金額約104.7億元。

6、看好成長股 機(jī)構(gòu)籌謀調(diào)倉備戰(zhàn)下半年

春節(jié)至今，A股市場經(jīng)歷多次震蕩，結(jié)構(gòu)性行情特征凸顯。2021年上半年已近尾聲，隨著機(jī)構(gòu)中期策略會(huì)不斷進(jìn)行，其對于下半年投資路徑展望也逐漸浮出水面。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，市場仍將處于震蕩狀態(tài)，但短期因素對市場影響有限?？紤]到整體估值水平，高增長、高成長的板塊將成為市場配置主線。從6月調(diào)研情況來看，不少增長較快的中小市值公司位居機(jī)構(gòu)調(diào)研榜前列。

7、媒體：監(jiān)管窗口指導(dǎo)純債基金不得買權(quán)益類永續(xù)債

對于網(wǎng)傳監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對公募基金投資權(quán)益屬性永續(xù)債的窗口指導(dǎo)一事，三位公募基金人士表示，收到了該窗口指導(dǎo)，但未有看到文件。窗口指導(dǎo)的內(nèi)容包括，公募基金投資權(quán)益屬性永續(xù)債，比照股票類資產(chǎn)監(jiān)管。純債類債券基金不得配置權(quán)益屬性永續(xù)債，通知下發(fā)后不得新增，存量持有部分盡快退出。

1、發(fā)改委、市場監(jiān)管總局赴有關(guān)省市就大宗商品保供穩(wěn)價(jià)問題進(jìn)行調(diào)查

近日，國家發(fā)改委價(jià)格司與市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局派出多個(gè)聯(lián)合工作組，赴有關(guān)省市就大宗商品保供穩(wěn)價(jià)問題進(jìn)行調(diào)查。工作組將詳細(xì)了解有關(guān)企業(yè)參與大宗商品期現(xiàn)貨市場交易情況，認(rèn)真聽取中下游企業(yè)對上游供貨數(shù)量和價(jià)格變化情況的反映以及打擊投機(jī)炒作、保障市場供應(yīng)的建議，聽取有關(guān)專家、市場機(jī)構(gòu)對加強(qiáng)期現(xiàn)貨市場聯(lián)動(dòng)監(jiān)管、維護(hù)市場正常秩序的意見。

2、發(fā)改委調(diào)研組調(diào)研內(nèi)蒙古光伏、 風(fēng)電發(fā)展和用地情況

6月18日至20日，國家發(fā)展改革委評估督導(dǎo)司司長王青云一行5人到內(nèi)蒙古阿拉善盟，就光伏發(fā)電、風(fēng)電發(fā)展和用地情況進(jìn)行調(diào)研并召開座談會(huì)。王青云指出，要結(jié)合豐富的風(fēng)光熱自然資源優(yōu)勢，規(guī)模化發(fā)展建設(shè)風(fēng)電、光伏、多能互補(bǔ)等新能源發(fā)電項(xiàng)目。要認(rèn)真總結(jié)新能源產(chǎn)業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)、做法，建立健全各項(xiàng)工作機(jī)制，認(rèn)真研究現(xiàn)階段存在的問題，加大規(guī)劃編制力度，繼續(xù)完善并促進(jìn)各項(xiàng)政策落地落實(shí)，推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

3、生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對氣候變化司委托有色協(xié)會(huì)推動(dòng)開展有色行業(yè)碳排放權(quán)交易相關(guān)工作

為貫徹落實(shí)國家碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)部署，推動(dòng)全國碳排放權(quán)交易市場建設(shè)，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)管理、行業(yè)自律及專業(yè)服務(wù)方面的重要作用，近日，生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對氣候變化司應(yīng)對氣候變化司向中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出委托函，正式委托中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)開展有色金屬行業(yè)全國碳市場建設(shè)相關(guān)工作。包括電解鋁碳配額分配方案制定與更新；有色行業(yè)全國碳市場支撐系統(tǒng)測試相關(guān)工作以及有色行業(yè)碳排放監(jiān)測、報(bào)告和核查體系相關(guān)研究等。

4、生態(tài)環(huán)境部委托鋼協(xié)開展鋼鐵行業(yè)碳排放權(quán)交易相關(guān)工作

具體工作主要包括：研究提出鋼鐵行業(yè)配額分配技術(shù)規(guī)范及基準(zhǔn)值設(shè)定建議，配合做好配額分配方案的制定和更新工作。協(xié)助組織開展鋼鐵行業(yè)全國碳排放權(quán)交易市場運(yùn)行測試方案的研究和制定，配合做好相關(guān)規(guī)則的起草工作，協(xié)助組織行業(yè)和企業(yè)有序參與碳市場運(yùn)行測試。研究制定鋼鐵工業(yè)最佳可行低碳技術(shù)清單和技術(shù)路線圖，研究起草鋼鐵行業(yè)有關(guān)二氧化碳減排標(biāo)準(zhǔn)，配合開展全國碳市場相關(guān)基礎(chǔ)能力建設(shè)。

5、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格小幅下降  煤炭價(jià)格有所上漲

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，上周（6月14日至20日）全國鋼材價(jià)格小幅下降，其中螺紋鋼、熱軋帶鋼、焊接鋼管價(jià)格分別為每噸5030元、5300元和5462元，均下降0.6%。煤炭價(jià)格有所上漲，其中動(dòng)力煤、煉焦煤、二號無煙塊煤價(jià)格分別為每噸694元、822元和981元，分別上漲1.6%、1.2%和0.6%。

6、6月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量239.54萬噸

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2021年6月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2395.38萬噸、生鐵2066.11萬噸、鋼材2284.76萬噸。本旬平均日產(chǎn)，粗鋼239.54萬噸，環(huán)比增長2.57%、同比增長15.99%；生鐵206.61萬噸，環(huán)比增長2.16%、同比增長12.60%；鋼材228.48萬噸，環(huán)比增長3.80%、同比增長18.05%。截至本旬末，重點(diǎn)鋼企庫存量1569.70萬噸，環(huán)比增加146.73萬噸，增幅10.31%；較上月底增加228.32萬噸，增長17.02%；比年初增加407.60萬噸，增長35.07%；比去年同期增加277.8萬噸，增長21.50%。

7、國內(nèi)水泥市場需求走弱 價(jià)格進(jìn)入普跌模式

受多重因素影響，國內(nèi)水泥市場需求走弱，全國水泥均價(jià)持續(xù)下跌。中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)顯示，6月22日起，浙江地區(qū)一些主要廠家對浙北杭州、紹興、湖州、嘉興地區(qū)再次通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸，區(qū)域其余同業(yè)預(yù)計(jì)稍晚幾日跟進(jìn)下調(diào)。

8、環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于644元/噸

秦皇島煤炭網(wǎng)23日數(shù)據(jù)顯示，本報(bào)告期（6月16日至6月22日），環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于644元/噸，環(huán)比上漲2元/噸。從環(huán)渤海六個(gè)港口交易價(jià)格的采集計(jì)算結(jié)果看，本報(bào)告期，24個(gè)規(guī)格品中，價(jià)格上行的有9個(gè)，漲幅均為5元/噸，其余規(guī)格品價(jià)格持平。

9、6月中旬秦皇島港與神華黃驊煤炭吞吐量減少7.8%

中國港口協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，6月中旬，秦皇島港與神華黃驊兩港煤炭吞吐量同比減少7.8%。 庫存方面，到港煤炭量偏低，港口庫存環(huán)比降低。截至6月20日兩港煤炭庫存同比增加6.1%，但較6月10日減少2.9%。

10、穩(wěn)定煤價(jià) 榆林要求所有煤炭企業(yè)上線交易

日前，榆林市發(fā)改委牽頭組織召開保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)，規(guī)范市場交易秩序協(xié)調(diào)座談會(huì)，市紀(jì)委監(jiān)委、市市場監(jiān)管局、市能源局、市稅務(wù)局、四個(gè)主產(chǎn)煤縣市區(qū)政府及相關(guān)部門、部分煤炭企業(yè)等單位參加。會(huì)議要求，全市所有煤炭企業(yè)要加強(qiáng)行業(yè)自律，主動(dòng)承擔(dān)和履行社會(huì)責(zé)任，自覺在榆林能源化工交易中心平臺(tái)進(jìn)行煤炭上線交易。

11、河鋼唐鋼抗震螺紋鋼首次直供“新基建”項(xiàng)目

日前，河鋼唐鋼HRB400E抗震螺紋鋼筋直供天津地鐵Z4線項(xiàng)目工程。這是棒材產(chǎn)線投產(chǎn)后螺紋鋼首次直供國家“新基建”項(xiàng)目。

12、安徽長江鋼鐵140噸電爐煉鋼項(xiàng)目進(jìn)入設(shè)備調(diào)試階段

日前，在安徽長江鋼鐵股份有限公司140噸電爐煉鋼項(xiàng)目現(xiàn)場，工程師們正在對電爐設(shè)備進(jìn)行調(diào)試。這個(gè)項(xiàng)目采用了先進(jìn)的除塵工藝技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)清潔化生產(chǎn)。新建電爐煉鋼項(xiàng)目，推動(dòng)綠色、智能發(fā)展，提升的是企業(yè)“質(zhì)”的效益，而通過加強(qiáng)精細(xì)化管理，全力降低鐵鋼比，則能保障企業(yè)“量”的合理增長。

13、1-5月新疆鋼材產(chǎn)量620.45萬噸

新疆自治區(qū)統(tǒng)計(jì)快報(bào)顯示，1-5月，新疆規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)生鐵產(chǎn)量485.01萬噸，與去年同期相比增長26.9%；粗鋼產(chǎn)量549.61萬噸，同比增長29.8%；鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量620.45萬噸，同比增長35.1%。

14、1-5月份寧夏能源生產(chǎn)情況

1-5月份，全區(qū)（寧夏回族自治區(qū)）原煤、電力和主要油品生產(chǎn)繼續(xù)保持增長。1-5月份，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量3448.0萬噸，同比增長6.1%；比2019年同期增長10.3%，兩年平均增長5.0%。其中，一般煙煤3209.1萬噸，同比增長6.5%；煉焦煙煤183.6萬噸，增長25.3%；無煙煤55.3萬噸，下降38.6%。

15、第一批歐洲重廢在京唐港清關(guān)

據(jù)獲悉，6月18日，第一批歐洲HRS101廢鋼在京唐港順利通關(guān)，這批貨物是集裝箱裝運(yùn)的1000噸中厚板和結(jié)構(gòu)廢料（P&S），該筆交易，賣家為英國商品經(jīng)紀(jì)公司Atlas Commodities，買家為浙江金屬材料有限公司。據(jù)悉這是自今年年初我國放開廢鋼進(jìn)口以來，第一批順利通關(guān)歐洲廢鋼。

16、臺(tái)灣中龍鋼鐵升級改造后的六流小方坯連鑄機(jī)首次開澆

中龍鋼鐵股份有限公司是中國鋼鐵股份有限公司在臺(tái)灣臺(tái)中的子公司，已向西馬克集團(tuán)旗下的西馬克康卡司特簽發(fā)其六流小方坯連鑄機(jī)升級改造項(xiàng)目的最終驗(yàn)收證書(FAC)。此次改造的目的是提高鑄坯質(zhì)量，以適應(yīng)本地高端產(chǎn)品市場，應(yīng)用范圍包括緊固件、焊條、機(jī)械部件等。

17、5月份全國水泥熟料進(jìn)口287.7萬噸

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，5月份我國進(jìn)口水泥熟料287.7萬噸，同比下降23%，環(huán)比上升8%。另外，1-5月份，我國累計(jì)進(jìn)口水泥熟料1125.62萬噸，同比增加11.9%，屬溫和提升。對于進(jìn)口量同比大幅下降情形，數(shù)字水泥網(wǎng)認(rèn)為，主要是受上年基數(shù)影響。去年同期因疫情防控需要，國內(nèi)水泥熟料產(chǎn)能發(fā)揮受較大抑制，且基建領(lǐng)域復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間早于制造業(yè)，市場需求集中爆發(fā)遭遇供應(yīng)偏緊，導(dǎo)致水泥熟料進(jìn)口需求短期大幅提升。

18、摩根士丹利：大宗商品還有很大下行空間

摩根士丹利稱，從6個(gè)月的時(shí)間維度來看，美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派傾向以及中國控制大宗商品漲價(jià)的努力已使基本金屬價(jià)格跌至更可持續(xù)的水平，但該行預(yù)計(jì)大宗商品還有更大的下行空間。摩根士丹利分析師Susan Bates等在第三季度展望報(bào)告中寫道，到2022年供應(yīng)復(fù)蘇預(yù)計(jì)將能滿足正常化的需求水平，大多數(shù)市場將下行。摩根士丹利最不看好鐵礦石，整個(gè)下半年及之后中國鋼鐵產(chǎn)量都將減少。價(jià)格預(yù)測：第三季度200美元，第四季度160美元；現(xiàn)貨約202.80美元。

19、日本JFE將擴(kuò)大倉木工廠高等級無取向電工鋼產(chǎn)能提高一倍

日本JFE鋼鐵宣布將擴(kuò)大其西日本工廠（倉木區(qū)）電工鋼產(chǎn)能。該計(jì)劃要求將高等級無取向電工鋼產(chǎn)能提高一倍。該項(xiàng)目將耗資4900億日元，預(yù)計(jì)將于2024年上半年投產(chǎn)。

20、AlienMetals考慮對澳大利亞鐵礦石項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略評估

據(jù)外媒報(bào)道，AlienMetalsLtd.周一表示，計(jì)劃在完成對漢考克礦權(quán)的第二階段鉆探計(jì)劃后，對該項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略評估，以確定其在澳大利亞的鐵礦石項(xiàng)目的潛力。漢考克礦權(quán)是哈默斯利(Hamersley)礦石項(xiàng)目的一部分。

21、銅價(jià)從峰值大跌13%，“死多頭”高盛稱：收復(fù)失地要花更長時(shí)間

LME倫銅價(jià)格已從5月近10700美元/噸的峰值（較2020年3月的最低點(diǎn)漲幅逾120%）回落，至今跌幅近13%?！八蓝囝^”高盛雖認(rèn)為銅面臨一輪結(jié)構(gòu)性的長期牛市，仍不改中長期的積極看法，但近期高盛大宗商品策略主管庫里表示，暫時(shí)性沖擊導(dǎo)致除了原油以外的大宗商品技術(shù)形態(tài)都出現(xiàn)了向下突破，價(jià)格動(dòng)能減弱，“我們認(rèn)為，與此前的其他幾輪拋壓相比，此次下跌后反彈需要更長的時(shí)間”。

22、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三漲28點(diǎn)或0.9%，至3147點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲85或2.2%，報(bào)3868點(diǎn)，日均獲利增加703美元至32079美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌14點(diǎn)或0.4%，報(bào)3418點(diǎn)，日均獲利減少129美元至30760美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲12點(diǎn)，至2852點(diǎn)。

23、夜盤焦炭漲逾2%

大商所、鄭商所夜盤收盤普漲，焦煤、焦炭等漲逾2%，PTA、鐵礦等漲超1%，豆二、棉紗等小幅上漲；僅豆粕、菜粕小幅下跌。上期所紙漿漲超3%。上海黃金交易所黃金T+D 6月24日（周四）晚盤收盤下跌0.04%報(bào)371.58元/克；上海黃金交易所白銀T+D 6月24日（周四）晚盤收盤上漲0.38%報(bào)5353.0元/千克。上海原油期貨主力合約夜盤收漲0.89%，報(bào)465.5元/桶。

24、全球商品價(jià)格走勢一覽表