國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部：第二屆中國(guó)-非洲經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)將于9月在長(zhǎng)沙舉辦

據(jù)商務(wù)部介紹，第二屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)將于9月26日至28日在湖南長(zhǎng)沙舉辦，本屆博覽會(huì)以“新起點(diǎn)、新機(jī)遇、新作為”為主題，將采取線上線下相結(jié)合的模式舉辦。據(jù)介紹，第二屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)將圍繞食品農(nóng)產(chǎn)品合作、醫(yī)藥健康發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施合作、金融合作等中非經(jīng)貿(mào)合作的重點(diǎn)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域舉辦多場(chǎng)論壇研討和經(jīng)貿(mào)洽談活動(dòng)。截至目前，除6個(gè)主賓國(guó)外，已有來(lái)自28個(gè)非洲國(guó)家的企業(yè)、國(guó)內(nèi)34個(gè)省區(qū)市和有關(guān)企業(yè)確認(rèn)參展。

2、連貶八日回撤逾千點(diǎn)，人民幣升值預(yù)期逆轉(zhuǎn)

6月24日，人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)6.4824元，貶值203點(diǎn)，為連續(xù)第八日貶值，累計(jì)貶值968點(diǎn)。與6月初高點(diǎn)相比，累計(jì)貶值1252點(diǎn)。部分市場(chǎng)人士反映，近期人民幣匯率預(yù)期快速“退燒”，一部分之前押注匯率單邊升值的資金損失較大，甚至“爆倉(cāng)”。

3、商務(wù)部：將持續(xù)關(guān)注匯率波動(dòng)相關(guān)情況

商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰在24日舉行的例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，近期調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，匯率波動(dòng)與原材料上漲、物流不暢等問(wèn)題疊加，部分外貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到影響。商務(wù)部會(huì)同人民銀行、外匯管理局推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化匯率避險(xiǎn)產(chǎn)品，積極推廣《外經(jīng)貿(mào)企業(yè)匯率避險(xiǎn)業(yè)務(wù)手冊(cè)》，為企業(yè)避險(xiǎn)提供有針對(duì)性的指導(dǎo)。高峰說(shuō)，商務(wù)部將持續(xù)關(guān)注匯率波動(dòng)相關(guān)情況，幫助外貿(mào)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)。

4、外匯局：5月我國(guó)國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差1701億元

外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年5月，我國(guó)國(guó)際收支口徑的國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入17330億元，支出15628億元，順差1701億元。其中，貨物貿(mào)易收入15907億元，支出13550億元，順差2357億元；服務(wù)貿(mào)易收入1423億元，支出2079億元，逆差656億元。

5、外匯局：3月末我國(guó)銀行業(yè)對(duì)外金融資產(chǎn)14813億美元

外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年3月末，我國(guó)銀行業(yè)對(duì)外金融資產(chǎn)14813億美元，對(duì)外負(fù)債15721億美元，對(duì)外凈負(fù)債908億美元，其中，人民幣凈負(fù)債4523億美元，外幣凈資產(chǎn)3614億美元。

6、英國(guó)央行利率決議符合市場(chǎng)預(yù)期

英國(guó)公布至6月24日央行利率決議、政策聲明及會(huì)議紀(jì)要。英國(guó)央行公布的基準(zhǔn)利率為0.1%，與前值持平。英國(guó)央行維持資產(chǎn)購(gòu)買總規(guī)模在8950億英鎊不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。市場(chǎng)對(duì)于英國(guó)央行會(huì)繼續(xù)維持基準(zhǔn)利率在0.1%的歷史低點(diǎn)的舉動(dòng)早有預(yù)期，大家更加關(guān)心的是英國(guó)央行是否會(huì)在美聯(lián)儲(chǔ)之前或在2022年加息，市場(chǎng)預(yù)測(cè)英國(guó)央行第一次加息將發(fā)生在2023年初。

7、拜登與參議院兩黨議員達(dá)成5790億美元基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議

① 美國(guó)總統(tǒng)拜登與一組民主黨和共和黨參議員就5790億美元基礎(chǔ)設(shè)施支出計(jì)劃達(dá)成了初步協(xié)議，稱這將創(chuàng)造成百上千萬(wàn)就業(yè)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)拜登經(jīng)濟(jì)議程中至關(guān)重要的一項(xiàng)內(nèi)容；② 預(yù)計(jì)這項(xiàng)兩黨發(fā)起的法案將與另一項(xiàng)民主黨單獨(dú)支持的法案同時(shí)在國(guó)會(huì)推進(jìn)，后者涉及數(shù)萬(wàn)億美元遭共和黨反對(duì)的“社會(huì)保障類基礎(chǔ)設(shè)施”支出。鑒于兩黨之間以及民主黨激進(jìn)派與溫和派之間的分歧，目前尚不確定這兩項(xiàng)立法能否獲得國(guó)會(huì)兩院通過(guò)；③ 白宮表示，該法案將為一系列項(xiàng)目提供資金，包括美國(guó)歷史上對(duì)公共交通系統(tǒng)最大規(guī)模的投資，修繕道路和橋梁，建設(shè)50萬(wàn)電動(dòng)汽車充電樁網(wǎng)絡(luò)，更換美國(guó)自來(lái)水系統(tǒng)中含鉛的管道，擴(kuò)大寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，治理污染和建設(shè)新的“彈性”供電線路；④ 這些支出成本將通過(guò)多種增收手段來(lái)覆蓋，包括加強(qiáng)對(duì)富人的稅收征繳，出售戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，“公私合營(yíng)”以及假設(shè)這些基礎(chǔ)設(shè)施投資將帶來(lái)更大幅度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；⑤ 此次協(xié)議達(dá)成標(biāo)志著基礎(chǔ)設(shè)施支出計(jì)劃向最終獲得國(guó)會(huì)通過(guò)邁出了重要一步。但除了獲得拜登支持外，參議院議員還必須得到國(guó)會(huì)兩黨領(lǐng)袖的支持。他們需要在參議院獲得60票贊成票才能通過(guò)法案。

8、美聯(lián)儲(chǔ)主席表示不會(huì)“先發(fā)制人”加息

美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)主席鮑威爾22日表示，當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的通貨膨脹壓力較早前預(yù)計(jì)的更高，但導(dǎo)致通脹上升的因素是暫時(shí)性的，鮑威爾說(shuō)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)惡性通脹的概率“非常低”，美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)因?yàn)閾?dān)心可能出現(xiàn)高通脹就“先發(fā)制人”加息。但他強(qiáng)調(diào)，本輪通脹可能比預(yù)期更持久。如果通脹壓力持續(xù)增加，美聯(lián)儲(chǔ)將在必要時(shí)動(dòng)用政策工具，引導(dǎo)通脹回落至目標(biāo)水平。

9、美國(guó)銀行業(yè)輕松通過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)壓力測(cè)試

美聯(lián)儲(chǔ)周四公布的2021年銀行壓力測(cè)試結(jié)果顯示，美國(guó)大型銀行資本狀況仍保持良好，能夠輕松抵御嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，這對(duì)一度陷入困境的銀行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)里程碑。結(jié)果顯示，在假設(shè)的嚴(yán)重衰退情況下，接受測(cè)試的23家銀行將蒙受總計(jì)4740億美元的損失，但它們?nèi)阅苁官Y本充足率超過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)最低要求的兩倍以上。因此，美聯(lián)儲(chǔ)將取消在疫情開(kāi)始時(shí)對(duì)銀行業(yè)在股票回購(gòu)和派息上的限制。這一結(jié)果也支持了美聯(lián)儲(chǔ)副主席夸爾斯的立場(chǎng)，即銀行業(yè)在大流行期間表現(xiàn)良好。

10、美國(guó)多行業(yè)遭遇用工荒 美國(guó)雇員離職率創(chuàng)20年來(lái)新高

近期，美國(guó)餐飲、航空、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)嚴(yán)重的“用工荒”。美國(guó)勞工部報(bào)告，在4月最后一個(gè)工作日，美國(guó)的職位空缺量增長(zhǎng)了近100萬(wàn)，到930萬(wàn)的記錄最高水平。4月份，美國(guó)雇員離職率從一年前的1.6%升至2.7%，這至少是2000年以來(lái)的最高水平。

11、債市信號(hào)不容樂(lè)觀 警告華爾街完全猜錯(cuò)了美國(guó)經(jīng)濟(jì)

將近25年來(lái)，固定收益投資者從未像現(xiàn)在這樣懷疑過(guò)華爾街對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的樂(lè)觀預(yù)測(cè)。計(jì)入通脹因素后可以發(fā)現(xiàn)，投資者顯然愿意不求收益地持有超安全的美國(guó)國(guó)債。事實(shí)上，扣除通脹預(yù)期后，實(shí)際收益率已經(jīng)低到預(yù)示經(jīng)濟(jì)狀況不佳并將遜于幾乎所有樂(lè)觀預(yù)測(cè)的程度。

12、韓國(guó)央行稱政策正?；瘜⒃?021年啟動(dòng)

韓國(guó)央行行長(zhǎng)李柱烈發(fā)出了他迄今為止最明確的信號(hào)，即加息正在考慮中，并呼吁今年推進(jìn)政策正?；?，他說(shuō)這不應(yīng)該被定義為貨幣政策立場(chǎng)收緊。李柱烈周四在央行半年度通脹報(bào)告發(fā)布后的簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上說(shuō)，當(dāng)前0.5%的創(chuàng)紀(jì)錄低利率是“非常寬松的”，即便加息一兩次后也仍是如此。韓國(guó)央行今年還有四次議息會(huì)議，下一次將在7月15日。

13、美國(guó)最富1%家庭坐擁41.52萬(wàn)億美元

美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至第一季度，美國(guó)最富1%家庭控制著41.52萬(wàn)億美元的財(cái)富，而底層50%家庭僅擁有約2.62萬(wàn)億美元的財(cái)富。一些批評(píng)人士認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)的低利率政策提振了股市，讓那些擁有股票和投資的人獲得了優(yōu)勢(shì)。最富有的10%的美國(guó)人持有美國(guó)約89%的股票和共同基金。而收入最低50%家庭僅持有約0.5%。

14、中東原油在印度石油進(jìn)口中所占份額跌至25個(gè)月低點(diǎn)

油輪數(shù)據(jù)顯示，5月中東原油在印度石油進(jìn)口中的份額降至25個(gè)月低點(diǎn)，因煉油商紛紛尋求替代能源，以應(yīng)對(duì)政府多樣化供應(yīng)的呼吁。數(shù)據(jù)顯示，印度5月原油進(jìn)口量約為420萬(wàn)桶/日，略低于上月，但同比增長(zhǎng)約31.5%。其中中東地區(qū)原油所占份額從4月的67.9%降至52.7%，為2019年4月以來(lái)最低水平。據(jù)報(bào)道，為了替代中東石油，煉油商增加了從拉丁美洲、美國(guó)和地中海的石油進(jìn)口。

15、瑞信料今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)8.2%，環(huán)球經(jīng)濟(jì)升5.9%

瑞信南區(qū)投資總監(jiān)Ray Farris表示，對(duì)環(huán)球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持樂(lè)觀看法，在政策和疫苗接種的支持下，預(yù)期今年環(huán)球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.9%，明年則增長(zhǎng)4%。中國(guó)推動(dòng)更平穩(wěn)的復(fù)蘇，政策亦開(kāi)始漸趨正?；?，但今年的政策仍較2019年疫情前更具支持作用，預(yù)料中國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)8.2%。

16、蘇伊士運(yùn)河管理局與“長(zhǎng)賜”號(hào)貨輪船東達(dá)成原則性和解協(xié)議

據(jù)美國(guó)全國(guó)廣播公司新聞（NBC News）報(bào)道，“長(zhǎng)賜”號(hào)貨輪的所有者和保險(xiǎn)公司在當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日表示他們已經(jīng)與蘇伊士運(yùn)河管理局達(dá)成了原則性和解協(xié)議。船主和保險(xiǎn)公司的代表律師斯坦(Stann Marine)以及蘇伊士運(yùn)河管理局的發(fā)言人都確認(rèn)了這一進(jìn)展。

17、納指與標(biāo)普指數(shù)歷史新高

美股周四收高，道指上漲320點(diǎn)，納指標(biāo)普再創(chuàng)新高。拜登宣布美兩黨就基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題達(dá)成協(xié)議。一系列數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)形勢(shì)改善。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)官員講話蘊(yùn)含的未來(lái)政策訊號(hào)。道指漲322.58點(diǎn)，或0.95%，報(bào)34196.82點(diǎn)；納指漲97.98點(diǎn)，或0.69%，報(bào)14369.71點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲24.65點(diǎn)，或0.58%，報(bào)4266.49點(diǎn)。

18、原油期貨價(jià)格周四逆轉(zhuǎn)收高

原油期貨價(jià)格周四逆轉(zhuǎn)收高，收于近三年來(lái)的最高水平。美國(guó)原油庫(kù)存下降以及德國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)加速，令油價(jià)得到支撐。布倫特原油期貨價(jià)格收高0.49%，收于每桶75.56美元。布倫特原油周三創(chuàng)2018年10月以來(lái)的最高水平，此后略微回落。美國(guó)WTI原油期貨收高0.3%，收于每桶73.30美元，盤(pán)中最高上漲至73.61美元。

19、黃金期貨價(jià)格周四收跌

投資者試圖把握美聯(lián)儲(chǔ)官員有關(guān)加息的矛盾信號(hào)，并等待更多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)衡量通脹壓力。紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的8月黃金期價(jià)24日比前一交易日下跌6.7美元，收于每盎司1776.7美元，跌幅為0.38%。

20、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、交通運(yùn)輸部：我國(guó)港口規(guī)模世界第一

6月24日上午10時(shí)，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)。交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)趙沖久介紹，我國(guó)已經(jīng)成為世界上最具有影響力的水運(yùn)大國(guó)，主要有以下幾方面的特點(diǎn)：第一，我國(guó)港口規(guī)模居世界第一；第二，海運(yùn)團(tuán)隊(duì)規(guī)模持續(xù)壯大；第三，內(nèi)河貨運(yùn)量連續(xù)多年居世界第一位；第四，科技創(chuàng)新達(dá)到世界先進(jìn)水平。

2、央行逆回購(gòu)操作突然放量，持續(xù)近4個(gè)月局面被打破

6月24日，央行開(kāi)展了300億元7天期逆回購(gòu)操作，交易量較前一日增加200億元。這也是今年3月以來(lái)，公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作量首次超過(guò)100億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，臨近半年末，市場(chǎng)流動(dòng)性供求收緊，央行流動(dòng)性投放規(guī)模將會(huì)適時(shí)調(diào)整。不過(guò)，操作并未明顯放量，凸顯貨幣政策“穩(wěn)字當(dāng)頭”。

3、部委地方年中密集調(diào)研把脈經(jīng)濟(jì)

據(jù)了解，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等多個(gè)部委就當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展開(kāi)密集摸底，召開(kāi)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)，不少地方也陸續(xù)召開(kāi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)度會(huì)，在分析研判上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上，研究部署下一步工作。從這些會(huì)議釋放的信號(hào)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)的基礎(chǔ)仍不牢固，結(jié)構(gòu)性分化仍在延續(xù)，需求持續(xù)恢復(fù)仍受到制約。穩(wěn)定工業(yè)增長(zhǎng)、進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、紓困中小企業(yè)等依舊是下一步穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重中之重。

4、商務(wù)部：推動(dòng)取消對(duì)二手車交易不合理限制

商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰：下一步，商務(wù)部將推動(dòng)取消對(duì)二手車交易的不合理限制，加快推進(jìn)落實(shí)二手車交易登記跨省通辦，進(jìn)一步便利二手車交易，完善二手車流通領(lǐng)域相關(guān)政策措施，持續(xù)釋放二手車消費(fèi)潛力，全鏈條促進(jìn)汽車消費(fèi)，推動(dòng)汽車市場(chǎng)加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

5、5月份，債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券4.4萬(wàn)億元

央行：5月份，債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券4.4萬(wàn)億元。其中，國(guó)債發(fā)行3757.6億元，地方政府債券發(fā)行8753.4億元，金融債券發(fā)行6105.9億元，公司信用類債券發(fā)行5780.4億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行958.3億元，同業(yè)存單發(fā)行1.8萬(wàn)億元。

6、因地施策 地方版碳達(dá)峰路線圖漸明

在“2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)下，地方版碳達(dá)峰路線圖正加速浮出水面。浙江省日前印發(fā)《浙江省碳達(dá)峰碳中和科技創(chuàng)新行動(dòng)方案》，提出具體的技術(shù)路線圖和行動(dòng)計(jì)劃，搶抓碳達(dá)峰碳中和技術(shù)制高點(diǎn)，到2025年和2030年，高質(zhì)量支撐浙江省先后實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和。據(jù)了解，已有上海、北京、天津、河北、山西等十余省市提出在今年內(nèi)出臺(tái)碳排放達(dá)峰行動(dòng)相關(guān)方案。從各地已披露的碳達(dá)峰方案設(shè)計(jì)思路來(lái)看，加大能耗“雙控”工作力度仍是重頭戲。

7、前5個(gè)月全國(guó)綜合保稅區(qū)進(jìn)出口值同比增長(zhǎng)31.6%

海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，全國(guó)綜合保稅區(qū)進(jìn)出口值2.08萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)31.6%，比同期全國(guó)進(jìn)出口增速高出3.4個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，前5個(gè)月，全國(guó)綜合保稅區(qū)出口11067.3億元，同比增長(zhǎng)36.4%；進(jìn)口9763.7億元，同比增長(zhǎng)26.6%。

8、6月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)同比下降約4.8%

6月24日電據(jù)乘聯(lián)會(huì)網(wǎng)站消息，據(jù)調(diào)研顯示，今年6月主要廠商零售目標(biāo)同比減少6.8%，約占總體市場(chǎng)79%的樣本量，初步推算6月狹義乘用車零售市場(chǎng)在158.0萬(wàn)輛左右，同比下降約4.8%。

9、打造區(qū)域金融中心，武漢打出政策落地組合拳

6月24日，武漢研究制訂《武漢市打造區(qū)域金融中心實(shí)施方案（2021-2025年）》、《武漢市加快區(qū)域金融中心建設(shè)若干支持政策》、《市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化科技金融改革創(chuàng)新的實(shí)施意見(jiàn)》等系列文件，將通過(guò)實(shí)施政策組合拳，從頂層設(shè)計(jì)、政策激勵(lì)、創(chuàng)新引領(lǐng)等多個(gè)方面，助力武漢打造“金融政策高地、資金流入洼地；金融創(chuàng)新高地、機(jī)構(gòu)集聚洼地；營(yíng)商環(huán)境高地、創(chuàng)業(yè)成本洼地”，為區(qū)域金融中心建設(shè)輸送堅(jiān)實(shí)保障。

10、江蘇省部署住建交通工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地各行業(yè)主管部門要深入到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，逐個(gè)項(xiàng)目、逐個(gè)工地迅速開(kāi)展安全隱患大排查大整治，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改，以最嚴(yán)格的舉措、最堅(jiān)決的態(tài)度全面消除工程建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)隱患。

11、深圳出臺(tái)新政支持總部企業(yè)發(fā)展

從最新一期《深圳市人民政府公報(bào)》獲悉，深圳市政府日前出臺(tái)《深圳市鼓勵(lì)總部企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施辦法》，以增強(qiáng)深圳作為全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市的輻射帶動(dòng)作用。《辦法》將自2021年7月1日起施行，有效期5年。

12、新一線城市二手房貸僵局

不僅僅是北上廣深一線城市，武漢、杭州、重慶、合肥等多座新一線城市也出現(xiàn)了房貸審核趨緊、貸款速度放緩的跡象，尤其反應(yīng)在二手房上。二季度以來(lái)多數(shù)城市房貸利率持續(xù)走高，銀行出現(xiàn)二手房貸業(yè)務(wù)排隊(duì)、放款周期延長(zhǎng)的現(xiàn)象，特別是合肥、南京等城市部分銀行5月起因貸款額度受限而緩慢辦理二手房抵押貸款業(yè)務(wù)等。

13、工行再次上調(diào)廣州房貸利率

有消息稱，工行將于6月25日起再次上調(diào)廣州地區(qū)的房貸利率。對(duì)此，向工行內(nèi)部人士確認(rèn)，上述消息屬實(shí)。6月25日起，工行廣州地區(qū)房貸利率調(diào)整為首套5.55%（LPR+90BP），二套5.75%(LPR+110BP)。

14、杭州打新大概率又將出現(xiàn)“萬(wàn)人搖”

即將在6月下旬加推二期的濱融府，目前報(bào)名認(rèn)籌人數(shù)已經(jīng)超過(guò)14000人。按照常規(guī)流程，即便篩選掉不符合條件的客戶，這個(gè)項(xiàng)目大概率會(huì)是“萬(wàn)人搖”。與之對(duì)應(yīng)的是，杭州還有一批“紅盤(pán)”預(yù)售證等待審批。

證券期貨

1、兩市回調(diào)創(chuàng)業(yè)板指跌1.2%

24日大小指數(shù)走勢(shì)分化，近期主線科技股回調(diào)，滬指盤(pán)整收平，近2700家個(gè)股下跌，兩市成交額連續(xù)5個(gè)交易日突破萬(wàn)億元。截至收盤(pán)，滬指漲0.01%，報(bào)收3566點(diǎn)；深成指跌0.4%，報(bào)收14784點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.2%，報(bào)收3279點(diǎn)。北向資金全天凈買入30.97億元，其中滬股通凈買入26.02億元，深股通凈買入4.95億元。

2、央行：5月份滬市日均交易量為4010.8億元

央行數(shù)據(jù)顯示，5月末，上證綜指收于3615.48點(diǎn)，較上月末上漲168.62點(diǎn)，漲幅為4.89%；深證成指收于14996.38點(diǎn)，較上月末上漲557.8點(diǎn)，漲幅為3.86%。5月份，滬市日均交易量為4010.8億元，環(huán)比上升22.20%，深市日均交易量為4825.6億元，環(huán)比上升12.99%。

3、兩市成交額連續(xù)5個(gè)交易日突破萬(wàn)億元

6月24日，上證指數(shù)小幅收漲，滬深兩市合計(jì)成交額達(dá)10129.87億元，成交額連續(xù)第5個(gè)交易日突破1萬(wàn)億元，隨著兩市成交活躍，一批強(qiáng)勢(shì)股股價(jià)也創(chuàng)出歷史新高。根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)，截至6月24日收盤(pán)，在剔除今年以來(lái)上市的新股后，滬深兩市共有54只強(qiáng)勢(shì)股在近5個(gè)交易日中股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

4、六成上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增

6月接近尾聲，不少上市公司陸續(xù)發(fā)布了2021年年中業(yè)績(jī)預(yù)告。截至6月23日，已經(jīng)有514家公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示，預(yù)增公司250家、預(yù)盈69家，合計(jì)報(bào)喜公司比例為62.06%；業(yè)績(jī)預(yù)虧、預(yù)降公司分別有77家、36家。分行業(yè)看，上半年業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在化工、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。

5、次新基金快速建倉(cāng) 超3200億元資金蓄勢(shì)待發(fā)

截至6月23日，4月以來(lái)權(quán)益類新基金成立規(guī)模超3206億元。其中，一些基金已快速建倉(cāng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新基金的建倉(cāng)期一般在三個(gè)月左右，未來(lái)這些資金的逐步入市或?qū)⒅菩星檠堇[。

6、大商所與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

6月24日，大商所與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)在上海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方按照平等互利、共同發(fā)展的原則，建立全面戰(zhàn)略合作關(guān)系，并在集裝箱運(yùn)力期貨等航運(yùn)衍生品的研發(fā)與應(yīng)用、期貨交割倉(cāng)庫(kù)和指定機(jī)構(gòu)設(shè)立、推進(jìn)實(shí)物交割與現(xiàn)代物流服務(wù)深度融合等方面開(kāi)展深入合作，推動(dòng)形成期貨業(yè)與物流業(yè)協(xié)同發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。

1、交通運(yùn)輸部：1-5月各主要班輪公司投入艙位數(shù)大幅增長(zhǎng)

據(jù)交通運(yùn)輸部消息，交通運(yùn)輸部會(huì)同商務(wù)部等部委積極落實(shí)穩(wěn)外貿(mào)暢通國(guó)際物流有關(guān)政策措施。在中國(guó)大陸的主要航線上，今年1-5月各主要班輪公司投入的艙位數(shù)大幅增長(zhǎng)，其中北美航線運(yùn)力達(dá)到551萬(wàn)TEU（標(biāo)箱），較2020年、2019年同期分別增長(zhǎng)65%和27%。我國(guó)造箱企業(yè)加大生產(chǎn)力度，月產(chǎn)能已提升至最高的50萬(wàn)標(biāo)箱，5月份我國(guó)主要港口空集裝箱日短缺量已降至1.3%，空箱短缺情況得到有效緩解。

2、水泥價(jià)格連續(xù)多輪下跌，重回年內(nèi)低點(diǎn)

水泥市場(chǎng)最近開(kāi)啟新一輪降價(jià)。多地水泥企業(yè)相繼發(fā)布通知，下調(diào)各品種水泥價(jià)格，降幅普遍在每噸10-30元左右。而5月下旬以來(lái)，這樣的降價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)多輪，水泥市場(chǎng)進(jìn)入淡季后，波動(dòng)幅度超過(guò)往年。到6月中旬，水泥價(jià)格已經(jīng)基本回到了3月份漲價(jià)前的水平，短短一個(gè)月跌幅超過(guò)10%，而且下跌趨勢(shì)還在繼續(xù)。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)孔祥忠分析：“因?yàn)榍皫讉€(gè)月有點(diǎn)透支了，前幾個(gè)月比往年正常（價(jià)格）增長(zhǎng)得太快了，這個(gè)月要下降一點(diǎn)也是正常的?，F(xiàn)在就下降幾個(gè)點(diǎn)，也沒(méi)有特別多。7月上旬會(huì)好一點(diǎn)，但是到了7月下旬梅雨季節(jié)的時(shí)候，（市場(chǎng)）又要停滯一個(gè)多月。 ”

3、煤炭供不應(yīng)求，業(yè)內(nèi)人士：預(yù)計(jì)七月中旬緩解

在陜西榆林地區(qū)的一處礦區(qū)，記者發(fā)現(xiàn)來(lái)拉煤的貨車已經(jīng)排起了長(zhǎng)隊(duì)，目測(cè)至少有500多輛貨車。據(jù)一些煤炭生產(chǎn)企業(yè)介紹，目前他們的煤炭供不應(yīng)求，煤炭庫(kù)存也降到了近幾年的最低水平。業(yè)內(nèi)人士指出，今年整體煤炭供應(yīng)處于偏緊的格局，但預(yù)計(jì)七月中旬后，上游一些前期停產(chǎn)檢修的產(chǎn)能將逐步釋放，會(huì)對(duì)煤炭市場(chǎng)的穩(wěn)定起到一定的作用。（央視財(cái)經(jīng)）

4、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：保供穩(wěn)價(jià)壓力正逐步增大

中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)在徐州召開(kāi)了煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析座談會(huì)。與會(huì)單位表示，企業(yè)保供穩(wěn)價(jià)壓力正逐步增大，亟待國(guó)家層面出臺(tái)更強(qiáng)有力的政策支持。會(huì)議要求，國(guó)有大型企業(yè)要加快釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，全力做好煤炭穩(wěn)定供應(yīng)工作。

5、山東能源集團(tuán)：特殊時(shí)期對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的礦井堅(jiān)決停產(chǎn)

6月22日至7月5日，災(zāi)害嚴(yán)重等礦井嚴(yán)格執(zhí)行停產(chǎn)和限產(chǎn)規(guī)定；6月30日至7月2日，全集團(tuán)所有礦井和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的建筑施工、機(jī)械制造等行業(yè)一律停產(chǎn)檢修或放假；省外生產(chǎn)單位嚴(yán)格執(zhí)行屬地管理規(guī)定，嚴(yán)禁私自違規(guī)組織生產(chǎn)；6月22日至7月5日，一律停止危險(xiǎn)和特殊作業(yè)；6月30日至7月2日，原則上不安排任何有重大風(fēng)險(xiǎn)的檢修作業(yè)，省外停產(chǎn)單位不安排復(fù)產(chǎn)，確需進(jìn)行的由生產(chǎn) 單位主要負(fù)責(zé)人同意簽字，分管負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)跟班。

6、西南最大鋼企柳鋼固體廢物利用率98.5%

日前，2021年廣西環(huán)保世紀(jì)行來(lái)到廣西柳州，深入廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司，檢查有關(guān)固體廢物管理及資源化利用情況。作為西南最大的鋼企，柳鋼積極開(kāi)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，在固廢綜合利用方面取得較好成效。2020年，柳鋼共產(chǎn)生固體廢物829.4萬(wàn)噸，處置利用量817.3萬(wàn)噸，工業(yè)固體廢物的處置利用率達(dá)到98.5%以上。

7、美錦能源：上半年凈利同比預(yù)增1618%- 2242%

美錦能源6月24日晚間披露2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利11億元-15億元，同比增長(zhǎng)1617.52%-2242.07%。報(bào)告期內(nèi)煤炭、焦炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行；公司年產(chǎn)385萬(wàn)噸的華盛化工項(xiàng)目中的焦炭項(xiàng)目已全部投產(chǎn)，主要產(chǎn)品產(chǎn)量較上年同期有所增加。

8、中國(guó)寶武、淡水河谷、鑫?？萍己献鹘ㄔO(shè)運(yùn)營(yíng)印尼巴哈多比鎳鐵項(xiàng)目

記者從中國(guó)寶武獲悉，6月24日，《印尼巴哈多比鎳鐵建設(shè)與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目合作框架協(xié)議(PCFA)》在上海、印尼雅加達(dá)同步簽署。中國(guó)寶武太鋼集團(tuán)、淡水河谷印尼公司和鑫?？萍紝y手建設(shè)和運(yùn)營(yíng)位于印尼中蘇拉威西省莫羅瓦利縣的鎳鐵項(xiàng)目。

9、中國(guó)在世貿(mào)組織起訴澳大利亞相關(guān)反傾銷和反補(bǔ)貼措施

6月24日，中國(guó)就澳大利亞對(duì)自中國(guó)進(jìn)口鐵道輪轂、風(fēng)塔、不銹鋼水槽產(chǎn)品采取的反傾銷和反補(bǔ)貼措施在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制項(xiàng)下提出起訴。

10、酒鋼2021年6月份宏電鐵合金港口澳洲錳礦采購(gòu)

酒鋼集團(tuán)采購(gòu)供應(yīng)分公司2021年6月份宏電鐵合金港口澳洲錳礦采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在酒鋼集團(tuán)公司電子招投標(biāo)交易平臺(tái)獲取招標(biāo)文件，并于2021年7月1日09時(shí)45分前上傳投標(biāo)文件HASH碼，于2021年7月2日09時(shí)45分前遞交投標(biāo)文件。 

11、印度尼西亞對(duì)涉華冷軋不銹鋼作出反傾銷終裁

近期，印度尼西亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和馬來(lái)西亞的冷軋不銹鋼產(chǎn)品作出反傾銷終裁，裁定中國(guó)生產(chǎn)商/出口商的傾銷幅度為39.3%～109.6%，馬來(lái)西亞生產(chǎn)商/出口商的傾銷幅度均為37.0%，涉案產(chǎn)品的傾銷對(duì)印尼國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性損害，因此建議印尼財(cái)政部對(duì)涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，措施自印尼財(cái)政部發(fā)布征稅公告起生效。涉案產(chǎn)品包括冷軋不銹鋼板、鋼卷、帶材以及其他形狀的冷軋不銹鋼板產(chǎn)品。

12、獨(dú)聯(lián)體方坯出口價(jià)下跌10美元/噸

據(jù)外媒報(bào)道，6月23日獨(dú)聯(lián)體方坯出口評(píng)估價(jià)為640美元/噸（CFR，黑海），較6月17日下跌10美元/噸。據(jù)獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)消息，近日主要是一些土耳其買家在訂購(gòu)獨(dú)聯(lián)體方坯。獨(dú)聯(lián)體一家貿(mào)易商表示目前獨(dú)聯(lián)體鋼廠方坯出口的目標(biāo)價(jià)為650美元/噸（FOB，黑海），但該價(jià)位不為買家所接受。

13、俄羅斯和印度煉焦煤供應(yīng)協(xié)議正在準(zhǔn)備中

印度鋼鐵部消息人士6月21日稱，關(guān)于俄羅斯向印度供應(yīng)至少4000萬(wàn)噸煉焦煤一事，印度和俄羅斯雙方正在制定 “合作備忘錄”。消息人士稱，俄羅斯能源部和印度鋼鐵部的合作協(xié)議文件基本上已準(zhǔn)備就緒，兩國(guó)官員之間已經(jīng)舉行了數(shù)輪視頻會(huì)議，為印度進(jìn)口至少4000萬(wàn)噸煉焦煤打好了基礎(chǔ)。

14、巴西將放寬鐵礦石等戰(zhàn)略礦產(chǎn)項(xiàng)目許可

據(jù)外媒近日?qǐng)?bào)道，巴西政府發(fā)布了一份特定金屬清單，旨在通過(guò)最近制定的一項(xiàng)政策提高產(chǎn)量，該政策尋求確定對(duì)國(guó)家有特殊利益的礦產(chǎn)項(xiàng)目?！稇?zhàn)略礦物政策》對(duì)參與特定商品勘探和開(kāi)采的公司提供支持，包括鐵礦石、黃金和電池金屬鋰、鈷、鎳等。政府的支持主要以簡(jiǎn)化許可程序的形式出現(xiàn)。

15、加拿大國(guó)家鐵路公司周度煤炭運(yùn)輸同比增長(zhǎng)96.27%

根據(jù)加拿大國(guó)家鐵路公司（CN Railway）最新公布的周度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在6月13日至6月19日的一周內(nèi)（2021年第24周），該公司發(fā)運(yùn)煤炭7,529車皮，同比增長(zhǎng)96.27%；發(fā)運(yùn)石油焦1,209車皮，同比增長(zhǎng)42.91%。

16、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四漲28點(diǎn)或0.9%，至3175點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌7點(diǎn)，報(bào)3861點(diǎn)，日均獲利減少61美元至32018美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲97點(diǎn)或2.8%，報(bào)3515點(diǎn)，日均獲利增加879美元至31639美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲12點(diǎn)，至2864點(diǎn)。

17、夜盤(pán)收盤(pán) PTA漲超3%

大商所、鄭商所夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工領(lǐng)漲，PTA漲超3%，短纖等漲逾2%，塑料、EG等漲超1%，鄭醇、鄭棉等小幅上漲；豆一跌超1%，棕櫚、菜粕等小幅下跌。國(guó)際銅夜盤(pán)收跌0.18%，滬銅收跌0.13%，滬鋁收漲0.03%，滬鋅收漲0.55%，滬鉛收漲0.42%，滬鎳收漲2.44%，滬錫收漲0.98%。

18、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表