國際動態(tài)

1、我國外匯市場6月總計成交3.16萬億美元

國家外匯管理局最新數(shù)據(jù)顯示，6月，我國外匯市場總計成交3.16萬億美元。其中，銀行對客戶市場成交0.53萬億美元，銀行間市場成交2.64萬億美元；即期市場累計成交1.28萬億美元，衍生品市場累計成交1.88萬億美元。2021年1—6月，我國外匯市場累計成交17.41萬億美元。

2、6月中國國際貨物和服務貿(mào)易收入順差2378億元

外匯局發(fā)布數(shù)據(jù)，6月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿(mào)易收入18889億元，支出16511億元，順差2378億元。其中，貨物貿(mào)易收入17059億元，支出14284億元，順差2775億元；服務貿(mào)易收入1829億元，支出2227億元，逆差397億元。

3、商務部：中日韓應發(fā)揮各自產(chǎn)業(yè)互補性

商務部部長助理任鴻斌表示，目前RCEP各成員都十分重視各國內(nèi)的核準工作，也都積極努力，力爭在2022年的1月1號正式的實施RCEP協(xié)定。中方愿與日韓方保持密切溝通，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)互補性，提升貿(mào)易投資合作水平，積極推動重點領域的務實合作，拓展在第三方市場的合作，共同維護區(qū)域和全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定暢通，為疫后世界經(jīng)濟復蘇注入新動力。

4、商務部：今年全年中俄中韓貿(mào)易額均有望再創(chuàng)歷史新高

商務部部長助理任鴻斌表示，中國多年是東北亞五國第一大貿(mào)易伙伴。2020年中國與東北亞五國貿(mào)易額共計約7177億美元，占中國對外貿(mào)易總額的近1/6。今年上半年，我國與東北亞五國貿(mào)易額約4179億美元，同比增長26%。今年全年中俄中韓貿(mào)易額均有望再創(chuàng)歷史新高。

5、機構(gòu)評歐洲經(jīng)濟數(shù)據(jù)

歐洲經(jīng)濟強勁反彈，但德國數(shù)據(jù)令人失望。隨著新冠疫情封鎖措施解除，企業(yè)重新開業(yè)，歐元區(qū)經(jīng)濟在第二季度大幅反彈。 歐元區(qū)19個國家的產(chǎn)出增長了2%，超出了經(jīng)濟學家的預期，重新擺脫了去年冬季令商業(yè)活動大受打擊的限制措施的影響。除非供應瓶頸持續(xù)或疫情再度爆發(fā)，否則歐洲經(jīng)濟本季度將迎來更強勁的增長。

6、疾控機構(gòu)警告稱德國已進入第四波疫情

29日，德國新增確診感染新冠病毒病例數(shù)達3142，為近兩個月以來首度突破三千。德國疾控機構(gòu)警告稱，該國已正式進入第四波疫情。截至當天，德國累計接種9100萬劑次疫苗，共有42362788人已實現(xiàn)完全接種，占該國總?cè)丝跀?shù)的50.9%。

7、菲律賓從8月6日起在首都重新實施封鎖兩周

菲律賓將從8月6日至20日對首都實施嚴格封鎖，以遏制新冠病毒德爾塔變種的蔓延?？偨y(tǒng)發(fā)言人Harry Roque表示，馬尼拉首都地區(qū)將轉(zhuǎn)向最嚴格的防疫水平。大多數(shù)企業(yè)將關(guān)門，只有超市和藥店等必需品商店可以全面運營。馬尼拉首都地區(qū)約占菲律賓經(jīng)濟總量的三分之一。菲律賓是亞洲地區(qū)新冠疫情最嚴重的地區(qū)之一，截至周四累計有157萬例確診病例，僅有4%的人口完全接種疫苗。

8、日本政府決定將緊急狀態(tài)擴大至東京都以外4府縣

據(jù)NHK報道，當?shù)貢r間7月30日，日本政府正式?jīng)Q定，將緊急事態(tài)宣言的覆蓋地區(qū)擴大至埼玉縣、千葉縣、神奈川縣和大阪府4個府縣。此外，政府還決定對北海道、石川縣、兵庫縣、京都府、福岡縣5個道府縣實施防止疫情蔓延等重點措施。上述措施的實施時間均為8月2日至31日。目前已經(jīng)對東京都和沖繩縣發(fā)布的緊急事態(tài)宣言也將延長至8月31日。

9、德國修改入境規(guī)定和疫情風險地區(qū)劃分標準

當?shù)貢r間7月30日，德國聯(lián)邦內(nèi)閣正式通過了一項新規(guī)定，要求從8月1日起，所有12歲以上的入境者，無論來自哪個國家和地區(qū)，都必須提供新冠病毒檢測陰性證明、新冠疫苗接種證明或者新冠肺炎康復證明中的一種。與此同時，德國決定把對疫情風險地區(qū)的劃分由此前的三個類別減少至兩個類別，即只保留疫情高風險地區(qū)和病毒變異地區(qū)，取消疫情普通風險地區(qū)。

10、英國大部分地區(qū)新冠病毒感染率上升

據(jù)英國天空新聞當?shù)貢r間7月30日報道，英國國家統(tǒng)計局的最新數(shù)據(jù)顯示，英格蘭、威爾士和北愛爾蘭地區(qū)的新冠病毒感染率持續(xù)上升，僅蘇格蘭地區(qū)的感染率有所下降。據(jù)報道，在英格蘭地區(qū)，新冠病毒檢測呈陽性的人數(shù)比例最高的是東北部，而除英格蘭地區(qū)的東部和西南部以外，其他地區(qū)的感染人數(shù)都在增加。

11、美聯(lián)儲逆回購需求有史以來首次突破1萬億美元

周五86家參與機構(gòu)在隔夜逆回購工具中存放了創(chuàng)紀錄的1.04萬億美元。紐約聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，這一規(guī)模超過了6月30日觸及的高位9919.39億美元?，F(xiàn)金洪流繼續(xù)淹沒美元融資市場，上個月美聯(lián)儲將逆回購利率從0%提高至0.05%以來，刺激這一工具的需求激增。另一方面，央行購買資產(chǎn)且財政部壓縮現(xiàn)金賬戶，也將準備金推入系統(tǒng)。

12、美國6月PCE同比增長4.0%

美國6月PCE物價指數(shù)同比增長4.0%，預期增長4%，前值增長3.9%。美國6月核心PCE物價指數(shù)同比增長3.5%，預期增長3.7%，前值增長3.4%。創(chuàng)1991年7月以來新高。

13、美密歇根消費者信心指數(shù)7月全線回落

不過，美國人對更長期的價格走勢比短期內(nèi)樂觀，五年通脹預期暫為2.8%。負責這項統(tǒng)計的經(jīng)濟學家警告稱，雖然大多數(shù)消費者仍預計通脹是暫時的，“但越來越多的證據(jù)表明，通脹風暴可能會在不久的將來到來?！?/span>

14、隨著需求復蘇，歐佩克基本實現(xiàn)了計劃中的供應增加

由于燃料需求繼續(xù)從疫情中恢復，歐佩克本月基本上按照計劃恢復了中斷的石油供應。機構(gòu)調(diào)查顯示，歐佩克石油產(chǎn)量提高了42萬桶/日，至2682萬桶/日，但增加幅度比預期小，表明一些國家可能難以恢復到疫情爆發(fā)前的產(chǎn)量水平。歐佩克及其盟友在去年通過削減產(chǎn)量拯救了石油行業(yè)，到目前為止，歐佩克+已經(jīng)讓1000萬桶/日的減產(chǎn)規(guī)模恢復了40%左右。

15、俄能源部要求政府禁止汽油出口

據(jù)俄羅斯媒體報道，7月30日俄羅斯能源部向該國政府提議，加快啟動禁止汽油出口的程序。俄聯(lián)邦能源部負責人舒爾吉諾夫此前表示，由于俄國內(nèi)汽油價格屢創(chuàng)新高，因此該部門正在研究禁止汽油出口的可能性，按計劃禁令可能持續(xù)至少三個月。

16、美股周五收跌

亞馬遜等的財報弱于預期令股指承壓。但標普500指數(shù)在7月上漲逾2%，為連續(xù)第六個月錄得漲幅。市場仍在評估美國GDP等數(shù)據(jù)對美聯(lián)儲政策的影響。一位聯(lián)儲官員希望從今年秋季開始縮減刺激措施。道指跌149.06點，或0.42%，報34935.47點；納指跌105.59點，或0.71%，報14672.68點；標普500指數(shù)跌23.89點，或0.54%，報4395.26點。

17、日股日經(jīng)指數(shù)收于6個多月低點

日本日經(jīng)指數(shù)周五收于今年初以來的最低水平，因新冠病例激增，一些企業(yè)業(yè)績令人失望。美國股指期貨下跌，也挫傷了投資者情緒。日經(jīng)225指數(shù)下跌1.8%，收于27283.59點，創(chuàng)下6月21日以來的最大跌幅，并創(chuàng)下1月6日以來的最低收盤點位。本月，日經(jīng)指數(shù)下跌5.24%，創(chuàng)下自去年3月新冠疫情導致市場崩潰以來的最差表現(xiàn)。東證指數(shù)下跌1.37%，至1911.62點；該指數(shù)本月下跌2.19%。

18、原油期貨價格周五收高

紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲33美分，漲幅近0.5%，收于每桶73.95美元，創(chuàng)7月13日以來的最高收盤價。按照最活躍合約計算，WTI原油期貨本周上漲2.6%，本月上漲近0.7%。作為全球原油價格基準的倫敦洲際交易所9月布倫特原油期貨價格上漲28美分，漲幅0.4%，收于每桶76.33美元。布倫特原油本周上漲3%，本月上漲1.6%。9月布倫特原油期貨在今日收盤后到期。交投最活躍的10月布倫特原油期貨上漲31美分，漲幅0.4%，收于每桶75.41美元。

19、黃金期貨周五收跌1%

黃金期貨周五收跌，使本周與本月黃金期貨均錄得漲幅。分析師預計通脹上行、美債收益率下滑、美元趨穩(wěn)等因素將推動金價繼續(xù)走高。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌18.60美元，跌幅1%，收于每盎司1817.20美元。黃金期貨價格本周上漲約0.9%，在7月份上漲2.6%，為過去4個月中第3次錄得漲幅。9月交割的白銀期貨價格下跌23美分，跌幅0.9%，收于每盎司25.55美元。白銀期貨在本周上漲1.2%，但在7月份下跌了2.5%。

20、雷諾預計芯片短缺將使今年產(chǎn)量減少20萬輛

雷諾周五表示，目前預計芯片短缺將使其2021年產(chǎn)量減少20萬輛，較此前預期的10萬輛多出一倍。不過，該公司表示，仍預計今年全年能實現(xiàn)盈利。雷諾當天發(fā)布的財報顯示，上半年凈盈利3.54億歐元；在連續(xù)四個季度下降后，上半年銷量增長了18.7%。

21、拜登希望美國汽車商承諾到2030年至少40%新車銷售為電動汽車

外媒援引知情人士稱，白宮已經(jīng)告訴美國汽車商，希望他們支持一項自愿承諾，即到2030年至少有40%的新車銷售為電動汽車。白宮目前正在努力減少溫室氣體污染。政府最早將于下周推出到2026年的汽車排放標準修訂方案。消息人士稱，自愿性的電動汽車(EV)目標可能高達50%，但強調(diào)尚未與汽車商達成協(xié)議，許多細節(jié)仍在討論中，包括該承諾是否包括多種油電混合動力車。

22、馬斯克請求印度削減進口電動車關(guān)稅

據(jù)Teslarati報道，印度政府可能向特斯拉及其他廠商的進口電動車減免進口關(guān)稅，條件是特斯拉要在印度修建超級工廠。今年年初，特斯拉已在印度獲得汽車銷售和生產(chǎn)兩張許可，但馬斯克并不確定印度的銷情是否值得公司在此修建一座工廠，因此他請求印度政府將現(xiàn)行對40000美元以下進口汽車60%的關(guān)稅下降至40%，以將車價調(diào)整至合適水平。目前印度政府正在對此請求進行考慮。

23、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、中央政治局分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作

中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。會議指出，當前全球疫情仍在持續(xù)演變，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，國內(nèi)經(jīng)濟恢復仍然不穩(wěn)固、不均衡。做好下半年經(jīng)濟工作，要堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展。要做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，統(tǒng)籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。積極的財政政策要提升政策效能，兜牢基層“三?！钡拙€，合理把握預算內(nèi)投資和地方政府債券發(fā)行進度，推動今年底明年初形成實物工作量。穩(wěn)健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，助力中小企業(yè)和困難行業(yè)持續(xù)恢復。要增強宏觀政策自主性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。做好大宗商品保供穩(wěn)價工作。會議要求，要統(tǒng)籌有序做好碳達峰、碳中和工作，盡快出臺2030年前碳達峰行動方案，堅持全國一盤棋，糾正運動式“減碳”，先立后破，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展。做好電力迎峰度夏保障工作。會議要求，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。加快發(fā)展租賃住房，落實用地、稅收等支持政策。

2、央行：二季度末人民幣房地產(chǎn)貸款余額50.78萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額50.78萬億元，同比增長9.5%，低于各項貸款增速2.8個百分點，比上年末增速低2.2個百分點；上半年增加2.42萬億元，占同期各項貸款增量的18.9%，比上年全年水平低6.5個百分點。

3、財政部部長劉昆：下半年將保持財政政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性 不急轉(zhuǎn)彎

財政部部長劉昆30日在發(fā)布會上表示，下半年將保持財政政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性，不急轉(zhuǎn)彎，保持財政政策對經(jīng)濟恢復的必要支持力度。支持實施擴大內(nèi)需政策，穩(wěn)定和擴大居民消費，積極拓展投資空間，落實落細減稅降費政策，堅決不收“過頭稅費”。同時增強政策的前瞻性、精準性，立足當前，著眼長遠，與今后年份的財政政策做好銜接，更好實施逆周期調(diào)節(jié)。今年下半年財政收入和去年同期相比的增長數(shù)，肯定不會達到今年上半年21.8%的這樣高的速度，我們會在政策上做前瞻性、精準性的調(diào)整，讓一段時期的財政政策保持穩(wěn)定。

4、財政部：今年全年新增減稅降費規(guī)模預計超過7000億元

財政部部長劉昆在發(fā)布會上表示，2021年，為鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，全國一般公共預算支出安排超過25萬億元，赤字率按3.2%左右安排，全年新增減稅降費規(guī)模預計超過7000億元。

5、商務部：8月27—31日將在長春舉辦第13屆東北亞博覽會

7月30日，在商務部召開的中國與東北亞經(jīng)貿(mào)合作暨第十三屆中國—東北亞博覽會新聞發(fā)布會上，商務部部長助理任鴻斌表示，第13屆東北亞博覽會將于8月27—31日在長春舉辦。博覽會期間，還將推動在“大圖們倡議”框架下，舉辦東北亞產(chǎn)業(yè)園區(qū)對話會等活動。

6、發(fā)改委：上半年成品油消費量16294萬噸

發(fā)改委披露數(shù)據(jù)顯示，2021年1—6月份，成品油消費量16294萬噸，同比增長5.7%，其中，汽油、航煤同比分別增長10.7%、39.8%，柴油同比下降3.5%。 2021年6月份，天然氣表觀消費量294.4億立方米，同比增長19.2%。2021年1—6月，天然氣表觀消費量1827億立方米，同比增長17.4%。

7、工信部：1-6月全國家用電器行業(yè)利潤同比增長14.7%

工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入8291.7億元，同比增長33.1%；利潤總額498.1億元，同比增長14.7%。

8、工信部：1-6月全國造紙及紙制品業(yè)利潤同比增長77.2%

工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，全國造紙及紙制品業(yè)營業(yè)收入7142.0億元,同比增長24.7%；利潤總額484.3億元，同比增長77.2%。

9、銀保監(jiān)會：防止銀行保險資金繞道違規(guī)流入房地產(chǎn)市場

銀保監(jiān)會召開全系統(tǒng)2021年年中工作座談會暨紀檢監(jiān)察工作（電視電話）座談會，會議強調(diào)，要毫不松懈地防范化解金融風險。按照“一行一策”“一地一策”原則，加快高風險機構(gòu)處置。加大對違法違規(guī)股東懲處力度。積極應對不良資產(chǎn)集中反彈。嚴防高風險影子銀行死灰復燃。嚴格執(zhí)行“三線四檔”和房地產(chǎn)貸款集中度要求，防止銀行保險資金繞道違規(guī)流入房地產(chǎn)市場。深入整治保險市場亂象。依法規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)平臺金融業(yè)務。研究遏制非法金融活動的長效機制，推動防范和處置非法集資條例落地實施。

10、中汽協(xié)：2021年上半年汽車制造業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長超過45%

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，汽車制造業(yè)實現(xiàn)利潤同比總體保持較快增長勢頭，增速比1-5月有所回落。2021年上半年，汽車制造業(yè)累計實現(xiàn)利潤2876.8億元，同比增長45.2%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額的比重為6.8%。

11、月末隔夜回購利率大升

央行月末時點繼續(xù)加碼，公開市場連續(xù)第二日凈投放200億元。銀行間隔夜回購利率大幅上行逾50個基點。截至北京時間17:00，隔夜回購利率上行超54個基點，報2.1524%；7天期回購利率波動不大，報2.2980%。

12、30省份上半年GDP數(shù)據(jù)：10省份增速跑贏全國

除西藏之外，其余30個省份均已公布了上半年經(jīng)濟成績單。與今年上半年全國12.7%的增速相比，湖北、海南、北京、江蘇、廣東、安徽、江西、山東、重慶、浙江等10個省份上半年經(jīng)濟增速跑贏全國。另外，上海上半年GDP增速跟全國持平。數(shù)據(jù)顯示，廣東和江蘇上半年GDP均超過5萬億元。

13、廣東銀保監(jiān)局召開年中工作座談會

近日，廣東銀保監(jiān)局召開2021年年中工作座談會暨紀檢工作座談會。會議強調(diào)，要建立健全風險防范處置長效機制，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風險底線。積極做好不良貸款反彈應對，加強房地產(chǎn)金融風險防控，穩(wěn)妥推進重點機構(gòu)風險化解處置，持續(xù)強化重點領域規(guī)范性治理，嚴防高風險影子銀行死灰復燃，切實強化案件和非法金融活動風險管控，持續(xù)加強消費者權(quán)益保護。

14、貴州：債務風險等級“紅轉(zhuǎn)橙”

近日，貴州省十三屆人大常委會第二十七次會議在貴陽舉行，聽取審議《省人民政府關(guān)于上半年經(jīng)濟工作情況和下半年經(jīng)濟工作安排的報告》。報告稱，加快化解政府債務。嚴格執(zhí)行《預算法》和《政府投資條例》規(guī)定，嚴禁新增政府隱性債務。上半年共償還政府債務本息1126.5億元（本金911.5億元，利息215億元），化解隱性債務336.74億元，加快推進國開行、農(nóng)發(fā)行開展短期限高成本非標產(chǎn)品債務風險緩釋工作。債務風險等級實現(xiàn)“紅轉(zhuǎn)橙”。

15、北京新一輪城南行動計劃發(fā)布 五年將完成投資約5900億元

北京市發(fā)改委副主任李素芳昨天介紹，最新發(fā)布的第四輪城南行動計劃為城南量身打造了十大工程包，涵蓋260余項重大項目，五年將完成投資約5900億元，尤其布局八大千億級產(chǎn)業(yè)群等舉措，將助力城南強勢崛起。按照規(guī)劃，城南未來布局打造的“兩帶”是南部科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化帶和西山永定河文化帶（南段）。

16、河南調(diào)整住房公積金提取政策

30日，河南省省直機關(guān)住房資金管理中心發(fā)布調(diào)整住房公積金使用政策的通知。在住房公積金提取方面，通知明確，購買住房提取住房公積金的，可于購房后2年內(nèi)，憑房地產(chǎn)交易或不動產(chǎn)登記部門備案的購房手續(xù)或憑證以及稅務部門出具的發(fā)票、契稅完稅憑證辦理住房公積金提取，提取總額應不超過購房所支付的金額。此外，住房公積金貸款結(jié)清前，借款人（含已經(jīng)出具異地貸款證明、在其他住房公積金管理機構(gòu)辦理貸款的借款人）及其配偶的繳存賬戶余額僅可用于歸還住房公積金貸款本息，不得再以其他原因提取。

17、寧波土拍試行預申請制度

從浙江省寧波市自然資源和規(guī)劃局獲悉，寧波市決定試行國有建設用地使用權(quán)出讓預申請制度，市區(qū)范圍內(nèi)公開出讓的國有建設用地均可試行該預申請制度。預申請主要包括兩種形式——意向預申請和用地預申請。房企人士表示，該制度對房企而言是好事，等于降低了保證金的比例，可以緩解房企資金壓力。

18、廈門市出讓5宗安置型商品房用地，總套數(shù)8258-9541套

日前，廈門市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布五宗安置型商品房用地信息公告，其中思明區(qū)3塊、湖里區(qū)2塊，總套數(shù)在8258-9541套，面積段在40-200㎡以上。

證券期貨

1、兩市震蕩整理 儲能板塊全天大漲

30日大小指數(shù)全天震蕩整理，滬指跌0.42%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%，兩市成交額超1.3萬億元，連續(xù)第8個交易日突破1萬億元。截至收盤，滬指跌0.42%，報收3397點；深成指跌0.29%，報收14473點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%，報收3440點。北向資金全天凈買入22.47億元，為連續(xù)3日凈買入，本周累計凈賣出近25億元。

2、30日全國碳市場收漲2.28%

30日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量40000噸，成交額2166806.00元，開盤價52.96元/噸，最高價58.10元/噸，最低價51.50元/噸，收盤價54.17元/噸，收盤價較前一日上漲2.28%。今日無大宗協(xié)議交易。今日全國碳排放配額（CEA）總成交量40000噸，總成交額2166806.00元。截至今日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量5951937噸，累計成交額299585388.30元。

3、上交所：本周對短時間內(nèi)集中申賣加劇股價異動等行為重點監(jiān)控

上交所：本周滬市共發(fā)生拉抬打壓、虛假申報等73起證券異常交易行為，上交所對此采取了書面警示等自律監(jiān)管措施；對短時間內(nèi)集中申賣加劇股價異常波動等影響市場正常交易秩序、誤導投資者交易決策的異常交易行為實施重點監(jiān)控，依規(guī)及時采取自律監(jiān)管措施。針對14起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監(jiān)會上報1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

4、二季度基金代銷機構(gòu)公募基金保有規(guī)模百強出爐

中基協(xié)發(fā)布基金代銷機構(gòu)公募基金保有規(guī)模前100家名單顯示，招行位列股混基金保有規(guī)模第一；螞蟻基金非貨幣基金保有規(guī)模突破一萬億元，這是基金代銷機構(gòu)非貨幣基金保有規(guī)模首次突破一萬億元。

5、鄭商所調(diào)整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度

鄭商所調(diào)整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度。自2021年8月4日結(jié)算時起，紅棗期貨合約的交易保證金標準調(diào)整為8%，漲跌停板幅度調(diào)整為7%；尿素期貨2109合約的交易保證金標準調(diào)整為12%；玻璃期貨2110、2111、2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的交易保證金標準調(diào)整為12%；動力煤期貨2110、2111、2112及2201合約的交易保證金標準調(diào)整為20%。自2021年8月9日結(jié)算時起，尿素期貨2109合約的交易保證金標準調(diào)整為15%；玻璃期貨2110、2111、2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的交易保證金標準調(diào)整為15%。

6、大商所將開展生豬板塊場外交易業(yè)務

大商所發(fā)布通知稱，為更好服務生豬產(chǎn)業(yè)企業(yè)和期貨市場投資者，促進生豬市場期現(xiàn)貨結(jié)合，大商所將開展生豬板塊場外交易業(yè)務，并制定《大連商品交易所生豬板塊場外交易管理辦法（試行）》，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起實施。

7、央行：6月末境外機構(gòu)個人持有境內(nèi)股票3.76萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，6月末境外機構(gòu)個人持有境內(nèi)股票3.76萬億元人民幣，持有境內(nèi)債券3.84萬億元人民幣。

1、2021年8月西本新干線鋼材價格指數(shù)走勢預警報告

7月份，受全國范圍的檢修、限產(chǎn)消息提振，國內(nèi)建筑鋼價格迎來反彈走勢。期間，宏觀利好消息頻出，降準全面實施；炒作情緒再度升溫，期貨市場強勁上揚；在產(chǎn)量縮減的預期下，鋼廠頻繁拉高出廠價。鋼價淡季上揚，漲幅超出預期，主要原因是多地壓減粗鋼產(chǎn)量政策陸續(xù)出臺，部分鋼企開始壓減產(chǎn)量，供給壓力緩解后，資本市場對此推波助瀾。不過，伴隨價格不斷抬高，剛性需求表現(xiàn)整體疲軟，在高溫多雨天氣影響下，工程項目施工受阻，終端成交量環(huán)比上月明顯下滑。供需兩端雙向趨弱，與我們上個月的判斷基本一致，但供給縮減被資本市場無限放大，加劇了現(xiàn)貨市場的緊張局面。總體來看，整個七月，上漲的都是預期，金融資本的推動作用明顯。進入八月后，供需雙向縮減的格局會有改變：在供應端，由于壓縮產(chǎn)量任務嚴峻，部分地區(qū)限產(chǎn)規(guī)模將繼續(xù)擴大，產(chǎn)量難以反彈；在需求端，隨著極端天氣的緩解，被延滯的需求有望恢復。因此，我們預判8月份國內(nèi)建筑鋼供需結(jié)構(gòu)會有優(yōu)化，鋼價還有慣性上揚的空間。不過，隨著限產(chǎn)力度加大，近期鐵礦石、廢鋼等原料價格出現(xiàn)一定幅度的回落，鋼廠成本重心有望下移，利潤拓展后限產(chǎn)的動力或有減弱（電爐鋼不在行政限產(chǎn)范疇）。此外，部分鋼材產(chǎn)品出口退稅政策調(diào)整后，會減少我國鋼材的出口數(shù)量，房地產(chǎn)調(diào)控的加碼，將影響下游需求釋放的節(jié)奏?？傮w來看，后期國內(nèi)建筑鋼市有震蕩走高的動力，但需要警惕限產(chǎn)規(guī)模和需求力度不及預期的擾動，我們對于2021年8月份國內(nèi)建筑鋼行情走勢判斷為“供需結(jié)構(gòu)優(yōu)化，價格震蕩運行”。

2、國家發(fā)改委頻頻約談企業(yè) 力保大宗商品市場平穩(wěn)

從國家發(fā)展改革委獲悉，近日，國家發(fā)展改革委召開會議，約談提醒部分重點化肥企業(yè)，會議要求重點化肥企業(yè)依法合規(guī)有序經(jīng)營，不得囤積居奇、哄抬價格或捏造、散布漲價信息。此前國家發(fā)展改革委已聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等重點企業(yè)及行業(yè)協(xié)會，督促企業(yè)守法合規(guī)經(jīng)營，并組織完成銅、鋁、鋅等國家儲備投放。分析人士指出，政策“組合拳”頻出，平抑大宗商品價格，將為中小企業(yè)紓困，緩解原材料端價格上漲帶來的壓力。

3、發(fā)改委等三部門聯(lián)合印發(fā)通知 對煤礦產(chǎn)能核增實行產(chǎn)能置換承諾

近日，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司、國家礦山安全監(jiān)察局綜合司聯(lián)合印發(fā)通知，鼓勵符合條件的煤礦核增生產(chǎn)能力，對煤礦產(chǎn)能核增實行產(chǎn)能置換承諾制。《通知》明確，2022年3月31日前提出核增申請的煤礦，不需要提前落實產(chǎn)能置換指標，可采用承諾的方式進行產(chǎn)能置換，取得產(chǎn)能核增批復后，在3個月內(nèi)完成產(chǎn)能置換方案。

4、1-6月大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量完成13.8億噸

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部統(tǒng)計，2021年1-6月，協(xié)會直報大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量完成13.8億噸，同比增加6539.7萬噸，增長5.0%；營業(yè)收入（含非煤）為17543.2億元，同比增長22.2%；利潤總額（含非煤）為986.7億元，同比增長84.5%。

5、發(fā)改委：38處停產(chǎn)露天煤礦復產(chǎn) 日可增產(chǎn)20萬噸

據(jù)發(fā)改委網(wǎng)站消息，為貫徹落實國務院常務會關(guān)于煤炭增產(chǎn)增供和穩(wěn)定價格的有關(guān)部署，7月份，內(nèi)蒙古自治區(qū)對鄂爾多斯市38處前期因用地手續(xù)不全停產(chǎn)的露天煤礦批復了用地手續(xù)，涉及產(chǎn)能6670萬噸/年。目前這部分煤礦已全部復產(chǎn)，正在加快進行剝離作業(yè)，預計8月初即可形成實際產(chǎn)量，達產(chǎn)后日可穩(wěn)定增加產(chǎn)量20萬噸。

6、天然氣價格突破5000元/噸 業(yè)內(nèi)人士：后期漲幅或有所縮小

上海石油天然氣交易中心的數(shù)據(jù)顯示：最近一周（7月19至7月25日）國內(nèi)LNG（天然氣）價格持續(xù)上漲，最高漲幅500元/噸。國內(nèi)LNG工廠開工率55%。國內(nèi)LNG價格已突破5000元/噸大關(guān)?？傮w來看，預計后期LNG高價水平雖難以迅速改變，但價格上漲幅度或有所縮小。業(yè)內(nèi)人士認為：供應方面，日前多家工廠啟動年度檢修計劃，近期國內(nèi)LNG開工負荷偏低的情況還將持續(xù)一段時間，但隨著檢修的陸續(xù)結(jié)束，各地生產(chǎn)會逐步恢復。

7、國鐵集團：增加電煤裝車比重 對庫存7天以下電廠啟動應急保供

為增強電煤保供的針對性，國鐵集團貨運部對全路363家鐵路直供電廠庫存情況進行全面梳理，并于近日下發(fā)迎峰度夏煤炭運輸保供工作通知，指導各鐵路局集團公司加大晉、陜、蒙、新等煤炭主產(chǎn)區(qū)煤炭外運力度，優(yōu)先裝運電煤，增加電煤裝車比重，加強煤炭中長期合同兌現(xiàn)，確保產(chǎn)運需有序銜接。截至7月27日，363家鐵路直供電廠庫存3503萬噸。國鐵集團表示，對庫存7天以下的電廠，各鐵路局集團公司根據(jù)需求及時啟動煤炭應急保供機制，提出保供需求。

8、上海航運交易所：出口集裝箱運價創(chuàng)新高

7月30日，上海航運交易所公布最新的出口集裝箱運價指數(shù)。其中，代表即期價格的上海出口集裝箱指數(shù)（SCFI）4196.24點，繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高，相比上周上漲96.24點，漲幅2.35%，相比去年最低點818點，大漲413%。近期，受到德爾塔新冠病毒變異毒株的影響，各國的疫情出現(xiàn)反彈，全球供應鏈的緊繃態(tài)勢繼續(xù)加劇。

9、本鋼板材：公司4.71%股份無償劃轉(zhuǎn)至本鋼集團

本鋼板材公告，遼寧省國資委批復同意遼寧交投將其持有的本鋼板材4.71%股份無償劃轉(zhuǎn)至本鋼集團持有，本次劃轉(zhuǎn)不會導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化，受讓方本鋼集團免于發(fā)出要約。

10、中國五礦集團有限公司主要領導調(diào)整

7月30日上午，中國五礦集團有限公司召開中層以上管理人員大會。中央組織部有關(guān)負責同志宣布了中央關(guān)于中國五礦集團有限公司董事長調(diào)整的決定：翁祖亮同志任中國五礦集團有限公司董事長、黨組書記，免去其上海市委常委、委員職務；免去唐復平同志的中國五礦集團有限公司董事長、黨組書記職務。相關(guān)職務任免按有關(guān)法律和章程的規(guī)定辦理。

11、河北對河鋼集團開展生態(tài)環(huán)保督察

經(jīng)河北省委、省政府批準，河北省第十二生態(tài)環(huán)境保護督察組7月26日進駐河鋼集團，開展為期1個月的督察進駐工作。這是河北省首次對省屬國有企業(yè)開展生態(tài)環(huán)境保護督察。河北成為全國范圍內(nèi)首個對省屬國有企業(yè)開展省級生態(tài)環(huán)境保護督察的省份。

12、中國神華：預計上半年歸屬于本公司股東的凈利潤約260億元

中國神華：預計本公司2021年上半年歸屬于本公司股東的凈利潤約260億元，同比增長約26%；上半年歸屬于本公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約256億元，同比增長約26%。

13、印度對華盤條啟動第一次反傾銷日落復審立案調(diào)查

7月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，應印度鋼鐵協(xié)會（India Steel Association）申請，對原產(chǎn)于或進口自中國的盤條（Wire Rod of Alloy or Non-alloy Steel）啟動第一次反傾銷日落復審立案調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2019年10月1日至2021年3月31日（18個月），損害調(diào)查期為2017年4月～2018年3月、2018年4月～2019年3月、2019年4月～2020年3月及傾銷調(diào)查期。本案涉及印度海關(guān)編碼7213和7227項下的產(chǎn)品。

14、土耳其螺紋鋼出口價下跌15-20美元/噸

據(jù)外媒報道，7月29日土耳其螺紋鋼出口評估價為715-730美元/噸（FOB），周環(huán)比下跌15-20美元/噸。據(jù)市場消息，本周土耳其螺紋鋼的主流出口報價為715-730美元/噸（FOB），上周的報價為730-750美元/噸（FOB），本周上半周暫無數(shù)量較為可觀的螺紋鋼出口訂單成交。

15、獨聯(lián)體方坯出口價小幅上漲

據(jù)外媒報道，7月29日獨聯(lián)體方坯出口價格指數(shù)為650美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比小幅上漲2美元/噸。有市場人士表示本周初中國買家對東盟國家的方坯接受價為720-725美元/噸（CFR），相當于獨聯(lián)體板坯650-655美元/噸（FOB）的價格。

16、6月日本煤炭進口同比下降4% 創(chuàng)10個月低點

日本財務省貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年年6月份，日本煤炭進口量同比小幅下降，但環(huán)比降幅明顯，進口量創(chuàng)去年9月份以來新低。 6月份，日本煤炭進口總量為1310.19萬噸，較上年同期的1312.22萬噸微降0.16%，較5月份的1365.1萬噸下降4.02%。 

17、受益于中國繁榮，澳礦業(yè)巨頭鐵礦石出口創(chuàng)新紀錄

在中國經(jīng)濟繁榮的背景下，澳大利亞鐵礦石大亨福雷斯特(TwiggyForrest)的Fortescue公司在鐵礦石出口領域創(chuàng)下新紀錄。澳大利亞礦業(yè)巨頭Fortescue的鐵礦石出口在過去一年創(chuàng)下歷史新高，與此同時，在中國強勁需求的推動下，這種煉鋼原料的價格也升至創(chuàng)紀錄水平。Fortescue29日表示，該公司6月當季出口了4930萬噸鐵礦石，使全年產(chǎn)量好于預期的1.822億噸。對此，福雷斯特表示，中國的長期潛力仍然“完好無損”。

18、BDI指數(shù)創(chuàng)去年1月來最大月跌幅

波羅的海干散貨運價指數(shù)周五漲78點或2.43%，至3292，本周累漲2.9%，月累跌2.7%，海岬型船運價指數(shù)升至逾兩個月高位，抵消了巴拿馬型船運價指數(shù)四月連跌的影響。海岬型船運價指數(shù)漲250或6.2%，報4306點，為5月13日以來新高，周累漲10%，月累漲9.5%；日均獲利增加2074美元至35713美元。巴拿馬型船運價指數(shù)跌38點或1.1%，報3304點，刷新6月11日以來新低，周累跌6.3%，月累跌19.8%，為去年1月以來最大月跌幅；日均獲利減少334美元至29734美元。

19、LME期銅收跌96美元

LME期銅收跌96美元，報9728美元/噸。 LME期鋁收跌2美元，報2590美元/噸。 LME期鋅收漲29美元，報3027美元/噸。 LME期鉛收漲16美元，報2382美元/噸。 LME期鎳收跌283美元，報19552美元/噸。 LME期錫收跌249美元，報34649美元/噸。

20、周五，期貨夜盤大面積收跌

周五，期貨夜盤大面積收跌，螺紋期貨夜盤收跌4.80%，熱卷收跌4.63%；鐵礦石期貨收跌2.87%。焦炭夜盤收跌1.69%，焦煤收跌1.94%，動力煤收跌6.01%。橡膠夜盤收跌1.27%，瀝青收跌0.61%。 豆粕夜盤收跌1.07%，菜粕收跌0.91%。 鄭棉夜盤收跌0.60%。國際銅夜盤收跌0.86%，滬銅夜盤收跌0.66%，滬鋁收漲0.05%，滬鋅收漲0.45%，滬鉛收漲0.88%，滬鎳收跌1.14%，滬錫收漲0.44%。

21、全球商品價格走勢一覽表