國際動態(tài)

1、7月，我國國際收支口徑順差2472億元

國家外匯管理局：2021年7月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿(mào)易收入18830億元，支出16358億元，順差2472億元。其中，貨物貿(mào)易收入17032億元，支出14127億元，順差2904億元；服務貿(mào)易收入1798億元，支出2231億元，逆差433億元。

2、印度央行行長稱加息時機未到

印度央行行長達斯表示，盡管對通脹的擔憂與日俱增，但該行并不急于逆轉(zhuǎn)創(chuàng)紀錄的低利率?！拔覀円恢痹诒O(jiān)控局勢，并將在適當?shù)臅r候采取行動。在目前這個關鍵時刻，我們認為時機尚未成熟?！边_斯說：“目前的通脹看起來是暫時的，”印度央行預計通脹將在未來幾個月緩和。

3、白宮預測：美國政府2021財年預算赤字將達到3.12萬億美元

美國白宮發(fā)布一份報告預測稱，截至9月30日的2021財年中，美國政府預算赤字將達到3.12萬億美元，相較于5月時公布的預期數(shù)字降低了5550億美元。如果本財年的預算赤字最終定格在3.12萬億美元，本財年將成為美國歷史上赤字第二高的一年，僅低于去年的3.129萬億美元。報告指出，預算赤字大幅上漲的主要原因是“美國援助計劃”等一系列政府出臺的刺激法案。此外，報告還預測稱，未來十年內(nèi)，美國政府預算赤字將保持在1萬億美元以上。同時，本年度GDP增幅預計將達到7.1%。

4、美聯(lián)儲主席：將縮減資產(chǎn)回購

當?shù)貢r間8月27日，美聯(lián)儲主席鮑威爾在全球央行年會發(fā)表的講話中表示，如果美國就業(yè)情況不斷改善，美聯(lián)儲將在今年開始撤回一些寬松貨幣政策，不過聯(lián)邦基金利率仍將保持在當前接近零的水平。

5、美國民意調(diào)查：對經(jīng)濟信心下滑

受德爾塔變異株在美國快速傳播引發(fā)的疫情反彈的影響，美國人對美國經(jīng)濟的信心正在下滑。60%的受調(diào)查者表示他們認為美國經(jīng)濟正在惡化，37%的受調(diào)查者表示經(jīng)濟正在好轉(zhuǎn)，誤差幅度為正負4%。

6、美股周五收高

道指漲240點，納指漲逾180點。美聯(lián)儲主席鮑威爾周五暗示央行可能會在年底前開始縮減購債規(guī)模，但他仍認為加息為時尚早。道指漲242.68點，或0.69%，報35455.80點；納指漲183.69點，或1.23%，報15129.50點；標普500指數(shù)漲39.37點，或0.88%，報4509.37點。

7、原油期貨周五收漲

原油期貨周五收漲，使美國WTI原油本周漲幅超過10%。市場密切關注美國墨西哥灣區(qū)颶風艾達的路徑。周五紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.32美元，漲幅2%，收于每桶68.74美元。本周WTI原油氣候價格漲幅超過10%。

8、黃金期貨周五收高1.4%

黃金期貨價格周五上漲并收在重要的1800美元關口之上，創(chuàng)近4周來的最高收盤價。周五紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲24.30美元，漲幅近1.4%，收于每盎司1819.50美元，創(chuàng)8月2日以來的最高收盤價。按照最活躍合約計算，本周黃金期貨價格累計上漲2%。

9、花旗策略師警告：9月份美股恐暴跌10%

拜登提議將企業(yè)稅率從21%提高到28%，反對者擔心這可能會破壞美國脆弱的經(jīng)濟復蘇，并大幅削減企業(yè)利潤，據(jù)估高達13%。雖然有證據(jù)表明，從歷史上看，提高企業(yè)稅對美國股市的影響遠不是災難性的，但利潤肯定會受到限制。

10、退出核電和煤電后 德國人交著歐洲最貴的電費卻依然缺電

在未來兩年，德國滿足峰值用電需求的能力會大幅減弱。默克爾在6月承認判斷出現(xiàn)失誤，2030年前德國的電力需求增長可能會超過官方預測。德國明年要關閉最后一座核電廠，電力公司RWE警告火電廠的關閉可能比計劃更早。在未來兩年，德國滿足峰值用電需求的能力會大幅減弱。今年以來德國電力批發(fā)價大漲近60%，觸及2008年以來最高位。這會傳導至德國4000萬家庭，而他們現(xiàn)在已經(jīng)承受著歐盟中最高的電價。

11、美國富豪疫情期間總財富暴增1.8萬億美元

一項最新研究顯示，美國疫情爆發(fā)至今，超級富豪們的財富不僅沒有減少，反而以驚人的速度增加。截至8月17日，他們的總財富增加了逾1.8萬億美元，足以償還美國所有學生債務(1.7萬億)。馬斯克財富增長最快，疫情期間增加了1500億美元，增幅達600%。貝佐斯財富增加了750億美元。

12、美國房價預計今年將漲近15%

對分析師進行的調(diào)查顯示，2022年美國房價飆升速度將放緩，漲幅為今年兩位數(shù)漲幅的一半，但仍比專家三個月前的預測快得多。在經(jīng)濟適用房稀缺之際，美國創(chuàng)紀錄的低利率和尋求更大居住空間的住房工人推高了住房需求。本月的其他調(diào)查也顯示，澳大利亞、新西蘭和加拿大的房價今年也將以兩位數(shù)增長，然后在2022年放緩。

13、經(jīng)濟學人智庫：疫苗延誤將使全球經(jīng)濟損失2.3萬億美元

經(jīng)濟學人智庫周五發(fā)布報告稱，疫苗接種時間的推遲將使全球經(jīng)濟在未來幾年內(nèi)損失數(shù)萬億美元。那些到2022年年中仍未達到60%人口接種疫苗的國家，將在2022年至2025年間損失2.3萬億美元，發(fā)展中國家將承擔其中約2/3的損失。這一預測還沒有考慮到疫情對教育的影響。

14、高盛：歐洲央行可能將第四季度PEPP的步伐放緩

高盛預計在9月的貨幣政策會議上，歐洲央行可能將第四季度緊急抗疫購債計劃（PEPP）的步伐放緩至第一季度的水平，原因是德爾塔毒株造成的下行風險低于預期、通脹前景存在上行風險、加上6月會議以來融資條件的放松。預計，歐洲央行將到12月才會對PEPP結(jié)束后的前景做出說明，目前預計該計劃將于2022年3月結(jié)束。

15、中投公司：2020年境外投資凈收益率為14.07%

中國投資有限責任公司發(fā)布經(jīng)董事會批準的《2020年度報告》顯示，按美元計算，中投公司2020年境外投資凈收益率為14.07%；過去十年累計年化凈收益率為6.82%，超出十年業(yè)績目標約128個基點。截至2020年底，中央?yún)R金受托管理的國有金融資本為5.19萬億元人民幣，較年初增長8.6%。中投公司總資產(chǎn)達1.2萬億美元，凈資產(chǎn)1.1萬億美元。

16、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、國務院印發(fā)《“十四五”就業(yè)促進規(guī)劃》

《規(guī)劃》提出七項重點任務。一是堅持經(jīng)濟發(fā)展就業(yè)導向，不斷擴大就業(yè)容量；二是強化創(chuàng)業(yè)帶動作用，放大就業(yè)倍增效應；三是完善重點群體就業(yè)支持體系，增強就業(yè)保障能力；四是提升勞動者技能素質(zhì)，緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾；五是推進人力資源市場體系建設，健全公共就業(yè)服務體系；六是優(yōu)化勞動者就業(yè)環(huán)境，提升勞動者收入和權益保障水平；七是妥善應對潛在影響，防范化解規(guī)模性失業(yè)風險。

2、國務院：放開放寬除個別超大城市外的落戶限制

國務院印發(fā)“十四五”就業(yè)促進規(guī)劃的通知：加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。放開放寬除個別超大城市外的落戶限制，試行以經(jīng)常居住地登記戶口制度。調(diào)整城鎮(zhèn)建設用地年度指標分配依據(jù)，建立同吸納農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶數(shù)量和提供保障性住房規(guī)模掛鉤機制。依法保障進城落戶農(nóng)民農(nóng)村土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權，健全農(nóng)戶“三權”市場化退出機制和配套政策。提高基本公共服務均等化水平，推動農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口全面融入城市。

3、監(jiān)管反饋2019-2020年地方債專項核查問題

從多位地方財政人士處獲悉，近期監(jiān)管部門已向地方反饋2019-2020年地方政府債券資金使用情況專項核查情況。按照監(jiān)管要求，地方需要根據(jù)問題清單逐筆逐條細化整改措施，并將整改報告于9月底前反饋中央監(jiān)管部門。按照監(jiān)管要求，對于投向不合規(guī)的債券資金，需按程序收回，調(diào)整用于其他符合條件的公益性項目；對于債券資金使用不規(guī)范的，要予以追回，確保合規(guī)用于對應項目；對于支付進度較慢的要加強督導，盡快形成實物工作量。此外，需補齊缺失的相關管理程序，完善項目融資平衡方案。

4、財政部：加快下半年預算支出和地方政府債券發(fā)行進度

財政部發(fā)布2021年上半年中國財政政策執(zhí)行情況報告， 其中提出，下一步，將精準實施宏觀政策，提升積極財政政策效能，加快下半年預算支出和地方政府債券發(fā)行進度，聚焦支持實體經(jīng)濟和促進就業(yè)，進一步激發(fā)市場主體動力活力，同時健全跨周期調(diào)節(jié)機制，保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，統(tǒng)籌做好今明兩年財政政策銜接，應對好可能發(fā)生的周期性風險，鞏固經(jīng)濟穩(wěn)中向好態(tài)勢，努力完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標任務。

5、統(tǒng)計局：7月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長16.4%

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1—7月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額49239.5億元，同比增長57.3%，比2019年1—7月份增長44.6%，兩年平均增長20.2%。7月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7036.7億元，同比增長16.4%。

6、統(tǒng)計局：1—7月份36個行業(yè)利潤總額同比增長

1—7月份，在41個工業(yè)大類行業(yè)中，36個行業(yè)利潤總額同比增長，2個行業(yè)扭虧為盈，1個行業(yè)持平，2個行業(yè)下降。石油和天然氣開采業(yè)利潤總額同比增長2.67倍，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長2.00倍，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長43.2%，電氣機械和器材制造業(yè)增長30.2%，通用設備制造業(yè)增長25.7%，汽車制造業(yè)增長19.7%。

7、統(tǒng)計局：做好大宗商品保供穩(wěn)價工作

國家統(tǒng)計局表示，總體來看，7月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，但要看到，工業(yè)企業(yè)效益改善的不平衡性不確定性仍然存在。一是國外疫情持續(xù)演變，7月下旬以來國內(nèi)部分地區(qū)出現(xiàn)散發(fā)疫情疊加汛情，工業(yè)企業(yè)效益繼續(xù)穩(wěn)定恢復面臨考驗。二是大宗商品價格總體高位運行，企業(yè)成本上升壓力逐步顯現(xiàn)，尤其是中下游小微企業(yè)盈利空間不斷受到擠壓。下階段，要深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，做好大宗商品保供穩(wěn)價工作，助力企業(yè)紓困解難，強化科技創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性，不斷推動工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

8、交通運輸部批準中國中車“交通強國”試點

交通運輸部發(fā)布中國中車集團開展綠色智能交通裝備研制及應用等交通強國建設試點工作的意見：原則同意在綠色智能交通裝備研制及應用，中高速磁懸浮列車研制及工程化應用，智慧城軌地鐵列車研制及工程化應用，新能源汽車、海工裝備關鍵技術研究等方面開展試點。其中，開展時速200公里中速磁浮車輛、時速600公里高速磁浮車輛系統(tǒng)集成技術研發(fā)。

9、7月份全國各電力交易中心組織完成市場交易電量3483億千瓦時

中電聯(lián)公布的數(shù)據(jù)顯示，7月份，全國各電力交易中心組織完成市場交易電量3483億千瓦時，同比增長18.7%。1-7月，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量20599億千瓦時，同比增長35.3%。其中，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為16402億千瓦時，同比增長38%，占全社會用電量比重為34.8%，同比提高5.4個百分點。

10、中汽協(xié)：1-7月汽車制造業(yè)利潤增速比上半年繼續(xù)回落

據(jù)中汽協(xié)整理的國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-7月，汽車制造業(yè)實現(xiàn)利潤同比保持較快增長，增速比上半年繼續(xù)回落。2021年1-7月，汽車制造業(yè)累計實現(xiàn)利潤3221.1億元，同比增長19.7%，增速比上半年回落25.5個百分點，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額的比重為6.5%，與上半年相比有所下降。

11、甘肅推1300億元交通項目 “項目包”配套“政策包”

基于“十四五”期間“縣縣通高速公路”目標基本實現(xiàn)，以及加速推進“軌道上的甘肅”和“空中絲綢之路”，甘肅官方26日推出總投資約1300億元的10個國家收費公路項目和10個路衍經(jīng)濟項目，面向全國招商，吸引百余家企業(yè)、十余家金融機構(gòu)和11家咨詢機構(gòu)線上謀商機。甘肅省交通運輸廳廳長劉建勛介紹說，近年來，甘肅不斷加大交通領域政銀企合作力度，成功吸引約50家央企、省企、民企等社會資本投資交通建設，目前已落地實施的公路PPP項目達到26個、投資總量2400多億元。

12、合肥：力爭到2050年新能源汽車產(chǎn)量占全市汽車總產(chǎn)量超過50% 

合肥市科技局起草了《合肥市“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）。意見稿提出，目標到2025年，合肥新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升。其中，目標到2050年，新能源汽車整車年產(chǎn)能達到150萬輛，新能源汽車產(chǎn)量達全市汽車總產(chǎn)量超過50%，新能源汽車產(chǎn)值突破3000億元。同時，目標打造國家級新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心1個，公共創(chuàng)新中心5個，整車全新平臺10個，培育一批國際知名品牌。

13、唐山港擬以約2.28億元收購控股股東唐山港口實業(yè)集團相關資產(chǎn)

8月25日，唐山港集團股份有限公司發(fā)布公告稱，為進一步提升上市公司資產(chǎn)完整性，發(fā)揮公司統(tǒng)籌管理優(yōu)勢，統(tǒng)籌管理和運營與港口生產(chǎn)密切相關的供電、鐵路裝卸場等基礎設施資產(chǎn)，公司及下屬全資子公司唐山港集團鐵路運輸有限責任公司擬以現(xiàn)金方式分別收購公司控股股東唐山港口實業(yè)集團有限公司所有的110kv變電站工程相關資產(chǎn)、鐵路裝卸場工程相關資產(chǎn)。

14、上海市反不正當競爭工作聯(lián)席會議成立

27日，上海市反不正當競爭工作聯(lián)席會議召開第一次全體會議。會議充分肯定了本市在健全反不正當競爭法律體系、強化競爭執(zhí)法和推進長三角區(qū)域執(zhí)法協(xié)作等方面取得的工作成效。會議指出，加強反壟斷和反不正當競爭，是黨中央作出的決策部署，是完善社會主義市場經(jīng)濟體制、推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，是推進更高水平開放的重要保障，是堅持以人民為中心的重要體現(xiàn)。

15、上海調(diào)整新建商品住房認購入圍比

上海市房地產(chǎn)交易中心官網(wǎng)“網(wǎng)上房地產(chǎn)”發(fā)布公告，第四批次集中上市的新建商品住房房源中，部分項目的認購入圍比有所調(diào)整。記者注意到，此次調(diào)整后，認購比最高的樓盤達到了1:2.5，這意味著將有更多購房者可入圍新房搖號。根據(jù)公告，項目認購比（認購組數(shù)/準售房源套數(shù)）高于入圍比（入圍組數(shù)/準售房源套數(shù)）的，觸發(fā)計分排序規(guī)則；所有項目中凡是認購比高于1.3的，繼續(xù)實行“5年限售”政策。

證券期貨

1、滬指震蕩走高收漲0.59% 

27日大小指數(shù)分化，滬指低開高走收漲0.59%，創(chuàng)業(yè)板指小幅收跌0.23%，兩市個股漲少跌多，成交額超1.3萬億，連續(xù)第28個交易日突破1萬億元。截至收盤，滬指漲漲0.59%，報收3522點；深成指漲0.15%，報收14436點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.23%，報收3257點。北向資金全天凈買入62.03億元，本周5個交易日均呈凈買入態(tài)勢，累計凈買入近180億元。

2、證監(jiān)會：將整理匯總年報審閱中發(fā)現(xiàn)的上市公司問題線索

證監(jiān)會方面表示，將整理匯總年報審閱中發(fā)現(xiàn)的上市公司問題線索，提交一線監(jiān)管部門進一步核實和檢查，并按有關監(jiān)管安排進行處理。對于企業(yè)會計準則規(guī)定不明確或僅有原則性規(guī)定、 上市公司在執(zhí)行中存在爭議的問題，以發(fā)布監(jiān)管規(guī)則適用指 引等形式明確監(jiān)管標準。

3、深交所：本周共對19起上市公司重大事項進行核查

8月23至8月27日，深交所共對76起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對19起上市公司重大事項進行核查，并上報證監(jiān)會2起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

4、上交所發(fā)布股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務指引第1號

8月27日，從上交所獲悉，為引導和規(guī)范證券公司合規(guī)、審慎開展股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務，有效防范和化解業(yè)務風險，根據(jù)《股票質(zhì)押式回購交易及登記結(jié)算業(yè)務辦法（2018年修訂）》等相關規(guī)定，上交所制定并發(fā)布了《上海證券交易所股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務指引第1號——風險管理》。自2022年1月1日起實施。

5、大行上半年“成績單”出爐

8月27日，四家大行的上半年經(jīng)營情況浮出水面?？傮w看，各銀行上半年凈利潤增速較一季度顯著提升。2021年上半年，工商銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行分別實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1634.73億元、1533.00億元、420.19億元、410.10億元，分別同比增長9.87%、11.39%、15.10%、21.84%。

6、中證協(xié)30年：證券行業(yè)總資產(chǎn)超10萬億

截至2021年7月末，證券行業(yè)共有140家證券公司，總資產(chǎn)超10萬億元。證券公司業(yè)務形態(tài)逐漸豐富，由傳統(tǒng)的經(jīng)紀、投行、自營業(yè)務，向資管、融資融券、衍生品、場外業(yè)務、跨境業(yè)務等多元化發(fā)展，能夠有效滿足市場參與者的直接投融資需求和交易需求。

7、興全基金上半年凈利13.76億同比增128%

興業(yè)證券公布旗下興證全球基金上半年業(yè)績。截至 6月30日，興證全球基金總資產(chǎn)84.62億元，凈資產(chǎn)49.05億元，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入39.16億元；凈利潤13.76億元，較去年同期6.04億元，增長127.81%。從已披露的公募基金上半年經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，興證基金上半年凈利潤超越富國基金（12.42億元）暫居行業(yè)首位。截至6月末，興證基金資產(chǎn)管理總規(guī)模6116 億元，較年初增長15%，其中公募基金規(guī)模5280億元，較年初增長16%。

8、南方基金上半年凈利潤8.76億元 同比增長47.97%

南方基金上半年業(yè)績披露。截至6月末，南方基金總資產(chǎn)122.96億元 ，凈資產(chǎn)79.47億元，上半年實現(xiàn)營收34.61億元，同比大增61.71%；凈利潤為8.76億元，較去年同期的5.92億元增長47.97%。截至報告期末，南方基金管理資產(chǎn)規(guī)模合計人民幣 1.45萬億元，其中，公募業(yè)務管理基金數(shù)量合計 245 只，管理資產(chǎn)規(guī)模合計1萬億元 ；非公募業(yè)務管理資產(chǎn)規(guī)模合計人民4465.38 億元。截至6月末，華泰證券持有南方基金41.16%的股權。

9、大商所“企風計劃”上半年120個項目落地

從大連商品交易所獲悉，今年以來，國內(nèi)大宗商品價格波動加劇，相關產(chǎn)業(yè)企業(yè)避險需求迫切。大商所為此持續(xù)開展“大商所企業(yè)風險管理計劃”，自今年3月發(fā)布申報通知以來，相關期貨公司、產(chǎn)業(yè)企業(yè)積極響應，上半年已完成120個項目備案，是去年全年項目數(shù)量的兩倍，為產(chǎn)業(yè)企業(yè)探索利用衍生工具管理風險、提高期貨公司服務能力搭建了實踐平臺，在大宗商品保供穩(wěn)價中發(fā)揮積極作用。

1、2021年9月西本新干線鋼材價格指數(shù)走勢預警報告

8月份，國內(nèi)建筑鋼材市場價格震蕩運行：月初，受政策面“保供穩(wěn)價”定調(diào)的影響，市場炒作情緒降溫，黑色系商品集體下挫，現(xiàn)貨價格開啟回調(diào)走勢；隨后，多地限產(chǎn)政策逐步落實，供給端收縮給市場帶來提振，現(xiàn)貨價格一度止跌；中旬以后，宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期，多地疫情復發(fā)，疊加局部洪澇天氣影響，需求遲遲未見起色，市場價格繼續(xù)調(diào)整；進入下旬，恐慌情緒得到釋放，黑色系商品一度反彈，現(xiàn)貨價格有所回漲。整體來看，8月份國內(nèi)建筑鋼市延續(xù)供需兩弱格局，價格震蕩運行，與我們在7月份的預測基本吻合。進入九月份后，供需面可能會出現(xiàn)一些變化：在供應端，限產(chǎn)政策或有分化，后期繼續(xù)加壓的概率不大，因限電而導致的減產(chǎn)現(xiàn)象會減少，粗鋼日均產(chǎn)量很難大幅下降；其次，在需求端，將迎來傳統(tǒng)的施工旺季，隨著地方政府債券發(fā)行的提速，“穩(wěn)增長”的力度或有加強，終端需求環(huán)比應有回暖。另外，在原料端，焦炭經(jīng)過連續(xù)七輪上調(diào)后，后期上行空間有限，進口鐵礦石在高位回落之后，繼續(xù)下跌的空間會縮小，我們預計9月份原料價格的起伏將收窄。在出口端，隨著關稅政策的調(diào)整，國內(nèi)鋼材很難繼續(xù)大量出口，一定程度上能夠?qū)_限產(chǎn)帶來的負面影響?？紤]到目前社會庫存絕對值處于高位，中間需求“蓄水池”作用有限，而政策面對價格大漲也有制約，我們對于9月份市場持相對中性判斷：如果需求能夠整體轉(zhuǎn)好，國內(nèi)建筑鋼價有望震蕩回升；一旦需求被證偽，成本支撐趨弱，市場價格還有調(diào)整余地。具體走勢判斷為“供需試探，波動運行”。

2、第三批國家儲備銅、鋁、鋅將投放

國家物資儲備調(diào)節(jié)中心公告，投放2021年第三批國家儲備銅，總量3萬噸；投放2021年第三批國家儲備鋅，總量為5萬噸；投放2021年第三批國家儲備鋁，總量為7萬噸。公開競價時間為9月1日。

3、發(fā)改委：完善電解鋁行業(yè)階梯電價分檔和加價標準

國家發(fā)展改革委發(fā)布完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策，按鋁液綜合交流電耗對電解鋁行業(yè)階梯電價進行分檔，分檔標準為每噸13650千瓦時。電解鋁企業(yè)鋁液綜合交流電耗不高于分檔標準的，鋁液生產(chǎn)用電量不加價；高于分檔標準的，每超過20千瓦時，鋁液生產(chǎn)用電量每千瓦時加價0.01元，不足20千瓦時的，按20千瓦時計算。自2023年起，分檔標準調(diào)整為鋁液綜合交流電耗每噸13450千瓦時（不含脫硫電耗）；自2025年起，分檔標準調(diào)整為鋁液綜合交流電耗每噸13300千瓦時（不含脫硫電耗）。

4、寶鋼股份：上半年凈利潤同比增276.74%

寶鋼股份披露半年度報告，公司2021年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為1852.52億元，同比增長42.75%；歸母凈利潤150.79億元，同比增長276.74%。預計下半年國內(nèi)鋼價或呈現(xiàn)重心下移的態(tài)勢，預計三季度鋼材價格整體小幅震蕩，四季度鋼材需求或存在階段性反彈。

5、鞍鋼股份：上半年凈利潤同比增長936.6%

鞍鋼股份在港交所公告，上半年營業(yè)收入725.51億元，上年同期為446.5億元；歸屬于公司股東的凈利潤為51.83億元，上年同期為5億元，同比增長約936.6%。

6、八一鋼鐵上半年實現(xiàn)凈利12.74億元

八一鋼鐵披露半年度報告：公司2021年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為146.59億元，同比增長49.52%；歸母凈利潤12.74億元，同比增長1740.59%。1-6月，公司累計產(chǎn)鋼345.88萬噸、同比增長31.32％。

7、方大特鋼上半年凈利潤14.77億元

8月27日晚間，江西方大特鋼科技股份有限公司發(fā)布2021年半年度報告。公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入98.67億元，和上半年同期相比（同比）增加34.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為14.77億元，同比增加79.84%。

8、華菱鋼鐵上半年凈利潤55.75億元

華菱鋼鐵發(fā)布2021年半年度報告,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入848.46億元，和上年同期相比增加62.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為55.75億元，同比增加84.39%。其中，主要子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和汽車板公司報告期凈利潤同比分別增長65.26%、124.61%、54.55%，均創(chuàng)同期歷史最好水平。華菱集團是1997年底由湖南省三大鋼鐵企業(yè)——湘鋼、漣鋼、衡鋼聯(lián)合組建的大型企業(yè)集團?，F(xiàn)分別在湖南省湘潭市、婁底市、衡陽市、廣東省陽江市設有生產(chǎn)基地。

9、華菱鋼鐵：擬向三家子公司合計增資30億元

華菱鋼鐵公告，擬以自有資金向下屬全資子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱衡鋼分別增資12億元、12億元、6億元。增資完成后，公司仍持有“華菱三鋼”100%的股權。

10、鄂鋼寬板成功中標國內(nèi)最大規(guī)模市政耐候橋項目

日前，經(jīng)鄂城鋼鐵產(chǎn)銷研團隊的不懈努力，新開發(fā)的Q370qENH耐候橋開始批量供貨跨襄陽北鐵路編組站大橋。該橋全長920米，跨越漢丹、焦柳客車線及其他站線等32股鐵路，是襄陽市環(huán)線提速改造（內(nèi)環(huán)）項目關鍵性節(jié)點工程，也是目前國內(nèi)跨度及規(guī)模最大的市政跨鐵路耐候立交橋項目。

11、中國神華：上半年凈利潤同比增長26%

中國神華8月27日晚間披露半年度報告，公司2021年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為1439.79億元，同比增長37.1%；歸母凈利潤260.26億元，同比增長26.0%。預計下半年煤炭供需緊平衡狀態(tài)將有所緩解，但結(jié)構(gòu)性、時段性、區(qū)域性供應偏緊仍將存在，煤炭價格中樞有所回落。

12、山煤國際：上半年凈利潤8.46億元

山煤國際發(fā)布半年報，上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤8.46億元，同比增長90.04%；營業(yè)收入175.42億元，同比減少2.56%；基本每股收益0.43元。

13、海螺水泥：上半年凈利潤149.51億元

海螺水泥8月27日晚間披露半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為804.33億元，較上年同期增長8.68%；凈利潤為149.51億元，較上年同期下降6.96%；基本每股盈利2.82元。

14、華新水泥：上半年凈利潤24.38億元

華新水泥發(fā)布半年報，上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤24.38億元，同比增長8.27%；營業(yè)收入147.44億元，同比增長17.35%；基本每股收益1.18元。

15、烏海炭材料一體化項目首次出焦

近日，中冶寶鋼承建寶化萬辰烏海炭材料一體化10萬噸/年針狀焦項目完成首次生焦出焦。烏海炭材料一體化項目以綠色發(fā)展為引領，促進我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，對推動地方經(jīng)濟發(fā)展，推動精煉鋼產(chǎn)業(yè)及軍事工業(yè)新材料實現(xiàn)革命性重大突破有著重要意義。

16、開灤股份：上半年凈利潤同比增103.1%

開灤股份披露半年度報告，公司2021年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為109.48億元，同比增長21.17%；歸母凈利潤11.29億元，同比增長103.10%；基本每股收益0.71元。報告期內(nèi)，公司對外部市場銷售精煤102.42萬噸，與上年同期相比上升15.86%；煤炭產(chǎn)品價格上漲，焦炭產(chǎn)品價格高位震蕩運行。

17、印尼德信鋼鐵一期擴建150萬噸焦化項目4#焦爐開工砌筑 

日前，印尼德信鋼鐵一期擴建項目4#焦爐舉行砌筑開工儀式。  項目新建350萬t鋼配套的原料場、2×230 m2燒結(jié)機、3×600TPD石灰窯、2×65孔5.5 m搗固焦爐、2×1 780 m3高爐、2×120 t轉(zhuǎn)爐、一條100萬t/a棒材和一條50萬t/a線材生產(chǎn)線及相應配套公輔設施。 

18、美國鋼鐵第四季度將關閉兩座高爐

據(jù)外媒報道，美國鋼鐵公司（USSteel）計劃于四季度關停印第安納州Gary工廠和伊利諾伊州Granit City工廠里的兩座高爐。美國鋼鐵公司最大的高爐，Gary工廠的14號高爐，將從11月30日開始進行為期10天的關停。該高爐的設計年產(chǎn)能為254萬噸。Granite City工廠的高爐BF-B也計劃自10月1日起進行為期7天的關停。

19、洪橋集團巴西項目預計年產(chǎn)2750萬鐵礦石

洪橋集團是香港創(chuàng)業(yè)板上市的一家公司，該市值為57億港幣。在巴西擁有一個鐵礦石項目SAM 8號區(qū)塊。該項目由中國洪橋集團的子公司Sul Americana de Metais (SAM) 所有，位于巴西東南部米納斯吉拉斯州。該公司計劃向鐵礦石綜合體投資 21 億美元。Block 8 是巴西最大的采礦項目之一。預計產(chǎn)量為 2750萬噸/年，平均品位66.2% Fe的精礦。

20、拉加斯鐵礦儲量72億噸  為世界最大的鐵礦

拉加斯鐵礦位于巴西北部的帕拉州，是世界上最大的鐵礦。該礦所有權為巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷公司擁有，其證實（Proven）和概略（Probable）儲量為72億噸。該鐵礦具有品位高、氧化鋁含量低、有害雜質(zhì)少、燒結(jié)性能好的特點，是世界最優(yōu)質(zhì)的鐵礦石資源。

21、波羅的海干散貨運價指數(shù)連續(xù)六周

波羅的海干散貨運價指數(shù)周五漲40點或1%，報4235點，周漲幅為3.5%，且已連漲六周。海岬型船運價指數(shù)漲119點或2%，報6162點，周漲幅為2.8%，亦連漲六周。日均獲利增加986美元至51099美元。巴拿馬型船運價指數(shù)跌37點或0.9%，報3874點，周漲幅為6.1%。日均獲利減少332美元至34870美元。超靈便型船運價指數(shù)漲33點，報3470點，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

22、夜盤收盤 鐵礦漲5%

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)品種上漲，鐵礦漲5%，EG、鄭煤、短纖等漲超1%，玻璃、白糖等小幅上漲；焦煤跌超2%，焦炭跌超1%，玉米、豆粕等小幅下跌。國際銅夜盤收跌0.13%，滬銅夜盤收漲1.06%，滬鋁收漲0.90%，滬鋅收漲0.29%，滬鉛收跌0.48%，滬鎳收漲1.16%，滬錫收漲0.79%。

23、全球商品價格走勢一覽表