國際動態(tài)

1、商務部：1-7月我國服務貿易保持良好增長態(tài)勢

商務部9月2日發(fā)布數據顯示，今年1-7月，我國服務貿易保持良好增長態(tài)勢。服務進出口總額28093.6億元，同比增長7.3%。其中，服務出口13373.1億元，同比增長23.2%；進口14720.6億元，同比下降4%。服務出口增幅大于進口27.2個百分點，帶動服務貿易逆差下降70%至1347.5億元，同比減少3140.2億元。與2019年同期相比，服務進出口下降9%，兩年平均下降4.6%。其中，出口增長21.5%，兩年平均增長10.2%；進口下降25.9%，兩年平均下降13.9%。

2、金磚國家第十一次經貿部長會議將于9月3日以視頻形式舉行

在2日商務部舉行的例行新聞發(fā)布會上，新聞發(fā)言人束玨婷介紹，金磚國家第十一次經貿部長會議將于9月3日以視頻形式舉行。此次金磚國家經貿部長會議將就新冠肺炎疫情應對、支持多邊貿易體制、金磚國家經貿務實合作等議題交換意見，為金磚國家領導人第十三次會晤做好經貿方面的準備。

3、金磚國家新開發(fā)銀行首次擴容

總部位于上海的金磚國家新開發(fā)銀行2日正式宣布將迎來三個新的成員國——阿聯(lián)酋、烏拉圭和孟加拉國。新開發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同成立，旨在為金磚國家等新興經濟體和發(fā)展中國家的基礎設施和可持續(xù)發(fā)展項目調動資源，補充多邊和區(qū)域金融機構為全球增長和發(fā)展所做的努力。

4、國際清算銀行與四國開展央行數字貨幣實驗

國際清算銀行(BIS)9月2日發(fā)布聲明稱，國際清算銀行 (BIS) 創(chuàng)新中心正在與澳大利亞、馬來西亞、新加坡以及南非的中央銀行合作，聯(lián)手測試批發(fā)中央銀行數字貨幣 (CBDC) 在國際清算中的使用效果。

5、中歐班列今年開行超萬列

今年以來，中歐班列開行保持強勁增長態(tài)勢，截至8月底，累計開行10030列，發(fā)送集裝箱96.4萬標箱，同比分別增長32%、40%，往返綜合重箱率達97.9%，較去年提前2個月實現(xiàn)年度開行破萬列。

6、韓國8月CPI同比上漲2.6%

9月2日，韓國統(tǒng)計廳發(fā)布的數據顯示，韓國8月消費者價格指數（CPI）同比上漲2.6%，至108.29點，漲幅連續(xù)5個月高于2%，連續(xù)兩月刷新今年最高值。農副產品價格同比上漲7.8%，其中雞蛋價格猛漲54.6%，菠菜和辣椒面的價格分別上漲35.5%和26.1%。據悉，韓國CPI漲幅今年1月（0.6%）、2月（1.1%）、3月（1.5%）低于2%，4月（2.3%）首破2%，5月（2.6%）創(chuàng)下近9年1個月以來最高值，6月略降至2.4%，7月、8月均為2.6%。

7、日本央行片岡剛士：實現(xiàn)2％通脹目標需要更多寬松政策

日本央行唯一一位一貫持異見的貨幣政策委員重申，要提高通脹預期并實現(xiàn)2％的目標，需要進一步放松貨幣政策。貨幣政策委員片岡剛士在長崎對當地商業(yè)領袖的在線演講中表示，日本央行通過積極購買政府債券來降低短期和長期利率是恰當之舉。日本央行還可以通過將利率前瞻性指引與央行的價格目標掛鉤，并指明促使進一步放松政策的條件，來加強其承諾。通脹目前沒有實現(xiàn)價格目標的動能。其稱，新冠疫情的經濟影響很可能會比預期更長久。

8、全球上演“搶氣潮”：天然氣暴漲數倍

在過去一年里，亞洲液化天然氣價格暴漲近600%；7月，歐洲天然氣價格較去年5月的最低水平，增長幅度甚至超過1000%。美國天然氣期貨價格年內漲幅已經超過五成，8月一度刷新十年來的最高水平。隨著9月來臨，傳統(tǒng)的天然氣消費旺季也即將開啟，按照當前的情況來看，各地正在抓緊時間為冬季儲備天然氣資源，全球供應緊張的情形短時間很難得到明顯緩解。

9、韓國研究報告：首爾房價上漲主要因媒體報道太多

韓國《中央日報》2日報道，韓國國土研究院9月1日發(fā)布報告稱，“首爾江南房價上漲，很大程度上是媒體報道所致”。這是研究院開展“從行為經濟學看住房交易價格變化”內部研究得出的大致結論，認為媒體報道對人們進行房屋買賣的心理造成了影響。報道稱，分析顯示，媒體針對特定小區(qū)住房“二手成交價創(chuàng)下新高”的報道越多，就有更多人預計未來該小區(qū)住房價格會繼續(xù)上漲，從而就會以更高價格購買該小區(qū)住房。

10、德國汽車行業(yè)形勢顯著惡化

9月2日，德國智庫伊弗經濟研究所發(fā)布的報告顯示，該國8月汽車行業(yè)的景氣指數從上個月的56.4大幅跌至28.8，創(chuàng)下今年4月以來的最低值。伊弗經濟研究所專家法爾克指出，德國汽車業(yè)景氣指數的明顯下滑表明業(yè)界依舊深受零部件供應短缺的影響，尤其汽車芯片的供應不足持續(xù)拖累企業(yè)生產環(huán)節(jié)。

11、摩根士丹利預計美國經濟增長放緩集中在第三季度

摩根士丹利的經濟學家表示，預計下半年經濟增長放緩主要發(fā)生在第三季度，很大程度上因為刺激支出回收和持續(xù)的供應鏈問題。包括汽車在內的耐用品支出減少，正在拖累經濟增長，且?guī)齑姹３值臀弧?月份看到經濟活動普遍下滑，因為通脹上升和德爾塔毒株蔓延拖累消費者信心。 不過，他們表示，經濟正在擴張，就業(yè)增長應該不會受影響。

12、高盛：美國縮減資產購買規(guī)模最早可能于12月開始

高盛：美國聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC） 7月會議紀要顯示，縮減資產購買規(guī)模最早可能于12月開始，會議的縮減規(guī)模為150億美元。盡管可能近在眼前，但目前寬松的金融環(huán)境為市場提供了充足的空間以消化收緊的貨幣政策。我們認為，這可能是一場沒有恐慌的縮減。

13、渣打：OPEC+或在接下來兩次增產后暫停

歐佩克+可能再批準兩次月度增產，然后在12月會議上暫停，以限制明年的庫存積累。歐佩克+在12月份之后增產會導致整個2022年市場供應過剩。該組織面臨的挑戰(zhàn)是“需求復蘇趨平，組織外產量增加，特別是美國。伊朗供應可能回到市場，將要求歐佩克+克制生產。

14、通用汽車下周起大部分北美工廠停產

當地時間周四，通用汽車宣布由于全球芯片短缺將從下周一開始暫停多數北美工廠的作業(yè)，并將根據供應鏈進展作出進一步調整。據通用汽車公布的信息，目前大多數工廠停產的時間約為一至兩周。但Flores也強調周四早晨宣布的變動只是基于目前了解的信息，現(xiàn)在無法推測下周是否會有進一步公告或者受影響范圍進一步擴大，公司正在基于每日的情況管理事態(tài)。

15、美股周四小幅收高

美國上周初請失業(yè)救濟數據稍好于市場預期。投資者等待周五將公布的8月非農就業(yè)報告，以幫助判斷未來美聯(lián)儲貨幣政策路徑。道指漲131.29點，或0.37%，報35443.82點；納指漲21.80點，或0.14%，報15331.18點；標普500指數漲12.86點，或0.28%，報4536.95點。

16、原油期貨周四收高

受近期數據顯示美國原油庫存大幅下降的提振，美國WTI原油價格創(chuàng)一個月來新高。紐約商品交易所10月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲1.40美元，漲幅2%，收于每桶69.99美元，創(chuàng)8月6日以來的最高結算價。

17、黃金期貨周四收跌0.3%

黃金期貨價格周四錄得連續(xù)第二個交易日收跌。即使美元與美國國債收益率下滑，仍未能支撐金價上行。投資者正在關注美國8月非農就業(yè)數據，以確定未來的美聯(lián)儲政策路徑與金價走向。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌4.50美元，跌幅近0.3%，收于每盎司1811.50美元。周三該期貨收跌0.4%。

18、股市及外匯行情一覽表

國內財經

1、8月份地方債發(fā)行放量

今年前8個月新增地方債發(fā)行完成全年額度近六成，其中8月份發(fā)行規(guī)模創(chuàng)年內新高。據統(tǒng)計，8月份地方債發(fā)行近9000億元，其中新增債占比近七成，為今年內新高。從前8個月數據來看，新增地方債完成全年額度的近六成，較去年同期放緩，不及此前市場預期。

2、國家發(fā)改委：到2025年基本建成西部陸海新通道

國家發(fā)展改革委基礎司副司長周小棋昨日在新聞發(fā)布會上透露，近期國家發(fā)展改革委已經印發(fā)《“十四五”推進西部陸海新通道高質量建設實施方案》。方案明確，到2025年，基本建成經濟、高效、便捷、綠色、安全的西部陸海新通道。東中西三條通路持續(xù)強化，通道、港口和物流樞紐運營更加高效，對沿線經濟和產業(yè)發(fā)展帶動作用明顯增強的總體目標。

3、財科院報告：2025年財政收支缺口或突破10萬億

近期，中國財政科學研究院發(fā)布財政藍皮書《中國財政政策報告(2021)》，對“十四五”時期財政收支做出預測。結果顯示，除了受去年低基數等影響，2021年財政收入增速顯著提升外，“十四五”期間財政收入增速繼續(xù)放緩。但財政支出仍保持一定增長，平均財政支出增速將在7.5%以上。相比于2020年，《報告》在不考慮改革的情形下預測，2021年財政收支缺口會縮窄至約4.7萬億元，但此后幾年缺口規(guī)模將呈擴大趨勢，2025年預計達到約10.7萬億元。

4、百強城投資產規(guī)模超15.46萬億

近日，由中國城市發(fā)展研究會城市建設投融資研究專業(yè)委員會、江蘇現(xiàn)代資產投資管理顧問有限公司(以下簡稱“現(xiàn)代咨詢”)和城投網聯(lián)合開展的“2021全國城投公司總資產排行榜”正式對外發(fā)布。其中，在總資產排行中，天津城投、北京基投、上海城投位列前三位，總資產分別為8550.42億元、7074.25億元、6886.59億元。天津城投繼續(xù)位居榜首，北京基投資產規(guī)模超過上海城投成為第二名。

5、海關總署：1-7月新通道跨境鐵海聯(lián)運班列開行3440列

海關總署綜合業(yè)務司副司長王侃表示，南向鐵海聯(lián)運、國際鐵路聯(lián)運是目前西部陸海新通道最主要的物流通道。今年1-7月份，新通道跨境鐵海聯(lián)運班列開行了3440列，同比增長了63%。

6、國鐵集團：加快鐵路主通道建設

國鐵集團貨運部副主任董暉今日在國家發(fā)展改革委專題新聞發(fā)布會上表示，加快鐵路主通道建設，科學有序做好欽港鐵路復線、黃百鐵路、黔桂復線等項目前期工作，加快推進在建項目。

7、河北：啟動重點行業(yè)績效分級和應急減排清單修訂工作

近日，河北省大氣污染防治工作領導小組辦公室印發(fā)《關于做好2021年重點行業(yè)績效分級和應急減排清單修訂工作的通知》，全面啟動全省重點行業(yè)績效分級和應急減排清單修訂工作。通知明確提出，河北省優(yōu)先將納稅額較高、經濟效益好、污染排放較少的重點稅源企業(yè)作為服務對象，全面幫扶績效升級工作，讓企業(yè)充分享受政策紅利，減少或免于重污染天氣應急減排期間的停限產，助力治污與發(fā)展雙贏。

8、江浙滬將加裝電梯納入住房“十四五”規(guī)劃

日前，多地已公布住房“十四五”規(guī)劃。多地住房“十四五”規(guī)劃的老舊小區(qū)改造部分都涉及了加裝電梯，包括江蘇省、浙江省、上海市、廣州市等等。業(yè)內人士預測，全國5年“舊改”能撬動的投資總規(guī)模不低于4萬億，全國17萬個老舊小區(qū)若加裝電梯將直接參與近1/4的投資額。

9、報告：8月10個落實二手房參考價制度城市中6個掛牌價下降

近日，58同城、安居客發(fā)布2021年《8月國民安居指數報告》。報告顯示，2021年8月全國重點監(jiān)測65城新房在線均價17362元/㎡，環(huán)比下跌0.32%，其中有27城新房在線均價環(huán)比上漲。二手房在線掛牌均價17020元/㎡，環(huán)比下跌0.03%，截至目前有10個城市落實二手房參考價制度，其中有6個城市掛牌價環(huán)比出現(xiàn)下降趨勢。

10、融資全面收緊 房企降杠桿提速

目前，距離去年8月人民銀行、住建部出臺重點房地產企業(yè)資金監(jiān)測和融資管理規(guī)則已逾一年。一年間，多家房企積極降低負債規(guī)模，擴張速度明顯下降。業(yè)內人士表示，行業(yè)仍將維持嚴監(jiān)管，金融長效機制的確立對房企的影響仍將持續(xù)，房企經營策略未來將發(fā)生變化，房地產行業(yè)也會迎來洗牌和變化。

11、全國住房保障工作座談會在杭州召開

杭州市副市長繆承潮表態(tài)，杭州將按此次會議的部署，著力在推進我市保障性租賃住房落地上下功夫，著力在加快建立聯(lián)合審批機制上下功夫，著力在房源籌集上下功夫，確保“十四五”期間新增保障性租賃住房套數占新增住房供應套數的比例達到30%以上，確保實現(xiàn)杭州人民住有所居，努力為住房保障工作提供“杭州素材”。

12、26家銀行涉房類貸款占比下降

2021年是房地產貸款集中度新規(guī)實施的第一年，9月2日，記者梳理發(fā)現(xiàn)，在嚴格落實國家房地產集中度管理要求的背景下，A股上市銀行涉房類貸款占比壓降明顯，在披露數據的39家銀行中，共有26家銀行房地產貸款占比較去年末有所下降，21家銀行的個人住房貸款占比較去年末出現(xiàn)下降。不過，在部分房地產企業(yè)因流動資金緊張、“歷史存量”問題待解等多重因素的擾動下，仍有部分銀行的指標依舊高于監(jiān)管“紅線”。

13、深圳二手房掛牌量增加

作為今年最早推出二手房成交參考價的城市，深圳二手房市場的成交量已經跌入“冰點”。與此同時，市場上的二手房掛牌數量也在增加，也讓一些業(yè)主高呼“房子難賣”。深圳市房地產中介協(xié)會根據四大行(樂有家、Q房網、貝殼找房、中原地產)公開掛盤出售數據統(tǒng)計，截至2021年8月31日，深圳全市共掛盤出售房源141090套(存重復房源，后同)，環(huán)比7月31日統(tǒng)計到的133548套在售房源上升5.6%，市場上二手房出售房源掛牌量呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢。

14、北京：第二批集中供地銷售指導價明確

日前，北京推出第二批集中供地，43宗地塊均制定了未來的房屋銷售指導價，開發(fā)商在拿地時需書面承諾未來售價不得超過銷售指導價。9月1日了解到，43宗地塊中銷售指導價最低的是平谷區(qū)的共有產權房，價格定在1.65萬元/平方米；熱門的海淀東升鎮(zhèn)京昌路地塊，價格定在11.2萬元/平方米。

15、重慶第二批集中供地公告發(fā)布

日前，重慶第二批次集中供地公告陸續(xù)上線。此批次重慶中心城區(qū)共推出42宗涉宅用地，報名期限于9月23日12時截止。42宗地占地面積共4111畝，規(guī)劃建筑面積447.41萬平方米，樓面均價為7060元/平方米。此批次重慶集中推出的42宗住宅用地中，有17宗設置了自持租賃住房的競拍條件，占比達到4成，自持總計容住宅建筑面積占地塊總出讓面積的比例從5%到100%不等。此外，42宗地塊全部設置了最高限價，限定的溢價率自6%至15%不等；并明確加強對參拍企業(yè)購地資金的監(jiān)管。

16、鄭州：支持和鼓勵重大貢獻企業(yè)利用自有工業(yè)土地建設人才租賃住房

鄭州市委財經委員會召開第一次會議，研究高校設置規(guī)劃、汽車平行進口政策、消費中心城市培育、企業(yè)人才住房建設等工作。會議強調，支持和鼓勵重大貢獻企業(yè)利用自有工業(yè)土地建設人才租賃住房，是深入開展“萬人助萬企”活動、推動重點企業(yè)加快發(fā)展的重要舉措。要科學規(guī)劃、統(tǒng)籌建設，在符合相關政策的前提下，科學制定產業(yè)配套住房建設計劃，依法嚴格規(guī)范產業(yè)配套住房產權管理。

證券期貨

1、滬指收漲0.85%

2日日大小指數再度分化，滬指突破下降趨勢線走強，創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)探底收跌1.51%，兩市個股紅多綠少，成交額1.4萬億，連續(xù)第32個交易日突破1萬億元，但與昨天1.7萬億元相比縮量明顯。截至收盤，滬指漲0.84%，報收3597點；深成指跌0.26%，報收14277點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.51%，報收3138點。北向資金全天凈買入51.37億元，為連續(xù)9日凈買入；滬股通凈買入44.66億元，深股通凈買入6.71億元。

2、周期類ETF近兩個月凈流出超50億元

今年以來領先漲幅榜的“煤飛色舞”行情，讓投向有色、煤炭、鋼鐵、化工等相關周期板塊的投資者賺得盆滿缽滿。不過，隨著這些板塊越漲越高，資金借道股票交易型開放式指數基金（ETF）呈現(xiàn)凈流出態(tài)勢。下半年以來，有色、稀土等ETF大漲超50%，但資金凈流出超過50億元，落袋為安的態(tài)勢較為明顯。

3、深化新三板改革，設立北京證券交易所

證監(jiān)會負責人就深化新三板改革設立北京證券交易所答記者問：將統(tǒng)籌協(xié)調多層次資本市場發(fā)展布局，推動健全資本市場服務中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的全鏈條制度體系，著力打造符合中國國情、有效服務專精特新中小企業(yè)的資本市場專業(yè)化發(fā)展平臺，努力建設一個規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

4、證監(jiān)會：堅持北京證券交易所上市公司由創(chuàng)新層公司產生

證監(jiān)會稱，建設北京證券交易所的主要思路是，按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創(chuàng)新層公司產生，維持新三板基礎層、創(chuàng)新層與北京證券交易所“層層遞進”的市場結構，同步試點證券發(fā)行注冊制。

5、全國股轉公司：全力保障北京證券交易所順利開市、平穩(wěn)運行

全國股轉公司黨委召開專題會議。下一步，全國股轉公司黨委將牢牢堅守服務創(chuàng)新型中小企業(yè)的市場定位，緊緊圍繞構建一套契合創(chuàng)新型中小企業(yè)的基礎制度安排、暢通北京證券交易所在多層次資本市場紐帶作用、培育一批“專精特新”中小企業(yè)三個目標，堅持北京證券交易所與新三板創(chuàng)新層基礎層統(tǒng)籌協(xié)調與制度聯(lián)動、與滬深交易所和區(qū)域性股權市場錯位發(fā)展與互聯(lián)互通，全力保障北京證券交易所順利開市、平穩(wěn)運行，切實發(fā)揮好服務創(chuàng)新型中小企業(yè)功能。

6、鄭商所調整硅鐵、錳硅期貨合約交易限額

鄭州商品交易所發(fā)布《關于對部分期貨合約實施交易限額的公告》，自2021年9月6日起，非期貨公司會員或者客戶在硅鐵期貨2201合約上單日開倉交易的最大數量為1000手，在錳硅期貨2201合約上單日開倉交易的最大數量為2000手。單日開倉交易數量是指非期貨公司會員或者客戶當日在單個期貨合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。實際控制關系賬戶組單日開倉交易的最大數量按照單個客戶執(zhí)行。

7、大商所：調整焦煤和焦炭品種期貨合約投機交易保證金水平

大商所：自2021年9月6日（星期一）結算時起，焦煤和焦炭品種期貨合約投機交易保證金水平由11%調整為15%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變。

1、發(fā)改委：1-7月份成品油消費量18937萬噸

據國家發(fā)展改革委消息，2021年1-7月份，成品油消費量18937萬噸，同比增長1.3%，其中，汽油、航煤同比分別增長6.5%、36.7%，柴油同比下降8.2%。

2、中港協(xié)：我國主要港口企業(yè)7月份貨物吞吐量64968萬噸

7月份，我國港口企業(yè)生產增速放緩。貨物吞吐量增長放緩，集裝箱吞吐量增長繼續(xù)放緩，煤炭吞吐量降幅擴大，油品吞吐量降幅擴大，金屬礦石吞吐量小幅下降，糧食吞吐量增長放緩。中港協(xié)統(tǒng)計數據顯示，7月份，我國主要港口企業(yè)完成貨物吞吐量64968萬噸，同比下降3.8%；完成集裝箱吞吐量2033萬TEU，同比增長3.4%。1-7月累計完成貨物吞吐量462008萬噸，同比增長7.9%，累計外貿同比增長3.8%；完成集裝箱吞吐量13894萬TEU，同比增長12.4%，累計外貿同比增長8.4%。

3、上港集團以色列海法新港正式開港

9月1日，上港集團以色列海法新港正式開港。海法新港是以色列60年來的首個新碼頭，也是我國企業(yè)首次向發(fā)達國家輸出“智慧港口”先進科技和管理經驗。上港集團于2015年從多家國際競爭者中脫穎而出，獲得了海法新港碼頭運營權，2018年正式啟動港口建設工程。海法新港碼頭項目計劃分兩期建設，目前一期已建成。一期碼頭岸線長度805.5米，年設計吞吐量為106萬標準箱；二期碼頭岸線長度715.7米，年設計吞吐量為80萬標準箱。

4、1-7月云南規(guī)上原煤產量增長14.9% 

據云南省發(fā)改委數據顯示，1-7月，云南省累計生產原煤3293.9萬噸，同比增長14.9%，兩年平均增長7.4%。截至7月底，云南全省煤礦原煤庫存量17.4萬噸。 1-7月，云南省累計銷售原煤3261.1萬噸，同比增長16.3%，兩年平均增長15.1%。 1-7月，全省主要用煤行業(yè)中，電力、化工、冶金、建材使用原煤量分別增長6.9%、14.3%、36.9%、56.4%，分別占原煤總利用量的50.6%、15.9 %、6.5%、6.4%。

5、廣西水泥供應趨緊 3輪累計漲幅150元

廣西地區(qū)因加強能耗雙控，對當地水泥企業(yè)實施限產要求，其中水泥行業(yè)9月份產量，不得超過2021年上半年平均月產量的40%；9月份用電負荷，不超過上半年的平均月負荷的40%。據市場反饋，受此影響，目前廣西河池地區(qū)限電加嚴，生產受限，水泥市場供應趨緊。繼7-8月連續(xù)上調水泥價格后，河池地區(qū)主要廠家繼續(xù)通知9月3日起上調水泥價格50元/噸，3輪累計漲幅達150元/噸左右，具體情況有待跟進。 

6、平煤股份57.81億元競得河南寶豐—煤礦探礦權

平煤股份9月1日晚間發(fā)布公告稱，公司以57.81億元報價競得河南省寶豐縣賈寨—唐街煤勘探探礦權，勘查區(qū)面積108.71km，資源儲量125572.11萬噸。 平煤股份表示，公司已與河南省公共資源交易中心簽署了礦業(yè)權掛牌成交確認書，后續(xù)尚需與河南省自然資源廳簽訂《探礦權出讓合同》，并辦理探礦權許可證及探礦權轉采礦權等手續(xù)。 

7、多家鋼廠計劃9月份停產檢修

據《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，當前已有韶鋼、本鋼、鞍鋼、永鋼、淮鋼特鋼、巨能特鋼、中天鋼鐵等多家鋼廠發(fā)布計劃，將在9月份進行停產檢修。無錫數字經濟研究院執(zhí)行院長吳琦對《證券日報》記者表示，多家鋼廠停產檢修雖然會在短期內減少供給端鋼鐵的產量，但是停產檢修從根本上改變了鋼鐵的“廢產”“爛產”的現(xiàn)象，能夠全面提升鋼鐵生產質量，進一步影響需求端。

8、包鋼股份：控股股東增持計劃實施完畢

包鋼股份公告，截至9月1日，控股股東的控股子公司北方稀土增持公司股份2.63億股，占公司總股份的0.577%；增持金額8億元。已完成增持計劃的100%，增持計劃已實施完畢。

9、墨西哥對德國、西班牙和英國鋼梁啟動反傾銷立案調查

8月31日，墨西哥經濟部在官方公報發(fā)布公告，應墨西哥企業(yè)Gerdau Corsa,S.A.P.I. de C.V.的申請，決定對原產于或進口自德國、西班牙和英國的I型和H型鋼梁啟動反傾銷立案調查。本案傾銷調查期為2020年1月1日至2020年12月31日，損害調查期為2018年1月1日至2020年12月31日。涉案產品的TIGIE稅號為7216.32.99和7216.33.01。

10、中檢集團執(zhí)檢由塞拉利昂進口鐵礦石突破百萬噸

近日，巨輪ARGENTINA滿載17.5萬噸鐵礦石，自大西洋東岸塞拉利昂起錨開往中國，標志著中檢集團在新唐克里里項目累積突破100萬噸，宣告該項目實現(xiàn)了出貨模式的三棲立體化，泊位直裝4萬噸級船只，內錨地過駁6萬噸級船舶，以及外錨地浮吊實現(xiàn)18萬噸級及以上裝貨。

11、日本制鐵：中國限產讓全球鋼鐵業(yè)迎來順風

全球第五大鋼鐵企業(yè)日本制鐵 (Nippon Steel) 周一 (30 日) 表示，中國減少碳排放量的政策為全球鋼鐵業(yè)迎來順風，因中國限產措施使關鍵原料鐵礦石的成本降低，為鋼鐵業(yè)創(chuàng)造利潤。日本制鐵執(zhí)行副總森隆宏表示，隨著鋼鐵價格上漲，以及近期鐵礦石價格暴跌，該公司有望超過全年獲利目標。

12、達涅利將升級以色列Yehuda Steel螺紋鋼軋機

獲悉，以色列Yehuda Steel已授予達涅利一份合同，為其2017年投入使用的現(xiàn)有軋鋼設施提供一條新的帶有卷線機的生產線，該公司通過投資新設備繼續(xù)加強在長鋼領域的地位。新設備將完全離線安裝，對生產的影響將保持在最小范圍內，預計將于2022年8月投產。新生產線將使Yehuda Steel能夠生產重量達5噸的極其緊湊和無扭曲的螺紋鋼（8-25 mm），并可以制造直徑為7.5至16mm的線材。

13、日本1-7月廢鋼出口量同比減少14.5%

據日本海關統(tǒng)計數據，2021年7月日本廢鋼出口量為59.8萬噸，較6月較減少20.1%。其中出口韓國最多，為30.9萬噸，較6月增長3.2%。7月出口越南廢鋼15.7萬噸，較6月大幅下降36.7%。2021年1-7月日本廢鋼累計出口量為480萬噸，同比下降14.5%。

14、歐洲熱卷市場平靜 

據外媒報道，9月1日北歐地區(qū)熱卷出廠價格指數為1129.2歐元（1334.2美元）/噸，周環(huán)比下跌10.8歐元/噸，月環(huán)比下跌13.58歐元/噸。據市場消息，近日歐洲熱卷市場整體較為平靜，成交平淡。買家對熱卷價格看跌，主要原因一是近期鐵礦石等原料價格下跌；二是進口熱卷價格也有所下跌；三是預計歐洲汽車生產年底之前情況并不樂觀，同時買家普遍都有一定的熱卷庫存。而歐洲鋼廠方面目前熱卷手持訂單充足，大多數的歐洲鋼廠表示年底之前的訂單已接滿，因此下調熱卷價格的意愿不強，買賣雙方都處于觀望之中。

15、伊朗板坯出口價下跌20美元/噸

據外媒報道，9月1日伊朗板坯出口評估價為680-700美元/噸（FOB），周環(huán)比下跌20美元/噸。據市場消息，隨著近期國際板材價格的回落，尤其是在亞洲市場，伊朗的板坯出口價也出現(xiàn)下跌。 　

16、阿根廷礦企希望建設國際鐵路走廊

據BNAmericas網站援引里約時報（The Rio Times）消息，在阿根廷北部的礦企有意建設一條鐵路走廊，希望將其產品通過玻利維亞鐵礦運往巴西中西部，這也利于智利。目前，智利需要通過海上繞道南美大陸南端向巴西出口礦產品。

17、需求走高 持續(xù)推漲全球煤價

近日，市場研究機構阿格斯發(fā)布最新煤炭價格報告稱，截至8月15日，澳大利亞紐卡斯爾港口動力煤價格已超過166美元/噸，較去年同期上漲幅度高達106%。與此同時，8月13日，南非理查茲灣動力煤指數收于137.06美元/噸，今年以來煤價累計上漲幅度也超過55%。

18、印度8月火電規(guī)模同比增長23.7%  煤炭進口需求增加

據報道，有電網數據分析顯示，受需求陡增影響，8月印度火力發(fā)電廠發(fā)電規(guī)模同比增長23.7%，面對這一情況，印度政府開始要求電廠進口煤炭。根據印度中央電力局的數據，目前全國135座火電廠中，一半以上的煤炭庫存可用天數不足一周，這其中又有50座電廠煤炭庫存可用天數不足3天。此外，有6座電廠煤炭庫存已經耗盡。

19、澳洲博文煉焦煤報告發(fā)現(xiàn)Hillalong South的新煤炭資源

澳大利亞博文焦煤有限公司（Bowen Coking coal Limited）表示，在昆士蘭州的希拉隆山南部煉焦煤項目（Hillalong South）中發(fā)現(xiàn)4400萬噸JORC規(guī)范資源儲量。Bowen日前指出，約有2600萬噸初步確認為合乎礦物委員會規(guī)定，另有1800 萬噸被歸類為推斷類。

20、土耳其7月煉焦煤進口量同比下降30%

土耳其最新數據顯示，2021年7月份，土耳其進口煉焦煤22.35萬噸，同比下降30.16%，環(huán)比下降64.36%，降至2017年4月份以來低點。當月，土耳其煉焦煤進口額為2859.01萬美元，同比下降17.18%，環(huán)比下降70.0%。 

21、智利礦業(yè)部長:實現(xiàn)環(huán)保和銅增產目標需投資1500億美元

智利礦業(yè)部長當地時間周三表示，智利需要1500億美元的投資才能實現(xiàn)到2050年銅產量接近翻番的目標。這也是這個世界最大產銅國在減少環(huán)境影響的同時提高產量的計劃之一。Jobet說，他預計到2030年智利銅年產量將達到創(chuàng)紀錄的700萬噸，到2050年將達到900萬噸，但他說第一個目標的實現(xiàn)取決于目前正在考慮的49個項目，需投資740億美元。他說，這些項目中至少須完成70%，才能達到2030年的生產目標。其還表示，除了現(xiàn)有生產商Albemarle和SQM，政府還計劃年底前采取“具體措施”來吸引新的鋰礦商，但拒絕透露細節(jié)。

22、波羅的海干散貨運價指數跌至兩周低點

波羅的海干散貨運價指數周四跌12點或0.3%，報4001點，為自8月19日以來的低點，因巴拿馬型船運價指數和超靈便型船運價指數下跌，抵消了海岬型船運價指數的小幅上漲。海岬型船運價指數漲50點或0.8%，報5716點，日均獲利增加420美元至47407美元。巴拿馬型船運價指數跌57點或1.5%，報3649點，日均獲利減少508美元至32846美元。超靈便型船運價指數跌41點，報3393點。

23、原油及燃油期貨表現(xiàn)亮眼

周四，燃油主力合約漲超3%，低硫燃料油（LU）、熱卷、棉紗、塑料、瀝青、液化石油氣（LPG）、棉花主力合約漲超2%；跌幅方面，動力煤主力合約跌超1%。國際銅夜盤收漲0.20%，滬銅收漲0.22%，滬鋁收漲0.78%，滬鋅收漲0.16%，滬鉛收漲0.94%，滬鎳收跌0.27%，滬錫收漲0.20%。

24、全球商品價格走勢一覽表