國際動態(tài)

1、發(fā)改委：預(yù)計今年利用外資數(shù)量能夠?qū)崿F(xiàn)一定幅度增長

發(fā)改委外資司司長劉小南10日在發(fā)布會上表示，下半年，好的形勢應(yīng)會持續(xù)，我國率先控制疫情，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完善等依然是吸引外資的有利條件。綜合各方面情況初步研判，全年利用外資的數(shù)量能夠?qū)崿F(xiàn)一定幅度的增長，有可能比我們預(yù)期的還要好一些。

2、發(fā)改委：進(jìn)一步縮減完善全國和自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)外資準(zhǔn)入負(fù)面清單 

發(fā)改委外資司司長劉小南表示，將通過進(jìn)一步縮減和完善全國和自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，放寬外資準(zhǔn)入限制。推動重大外資項目落地實(shí)施，及時解決項目存在的問題，優(yōu)化全流程服務(wù)，通過大的項目，以點(diǎn)帶面，引導(dǎo)外資流入。此外還將落實(shí)好鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，繼續(xù)清理外資準(zhǔn)入負(fù)面清單之外的限制，推動準(zhǔn)入后國民待遇落實(shí)，依法平等對待外資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)。

3、美聯(lián)儲褐皮書：經(jīng)濟(jì)增長放緩至溫和水平 通脹居高不下

美聯(lián)儲褐皮書：經(jīng)濟(jì)增速略微放緩，所有地區(qū)報告就業(yè)人口增加。通脹高位持穩(wěn)。所有地區(qū)繼續(xù)報告就業(yè)總體增長，但就業(yè)創(chuàng)造速度的特征從輕微到強(qiáng)勁不等。通脹率保持穩(wěn)定，并呈上升趨勢，一半地區(qū)認(rèn)為物價上漲速度強(qiáng)勁，一半地區(qū)認(rèn)為物價上漲速度溫和。對工人的需求繼續(xù)增強(qiáng)，但所有地區(qū)都注意到存在大量勞動力短缺，這限制了就業(yè)增長，在許多情況下阻礙了商業(yè)活動。

4、美國職位空缺連續(xù)5個月創(chuàng)新高

據(jù)勞工部的職位空缺和勞動力流動調(diào)查（JOLTS），美國7月經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的職位空缺數(shù)量增加了74.9萬個，總數(shù)達(dá)到了1093.4萬個，連續(xù)第5個月創(chuàng)造新高。據(jù)報道，美國7月份的就業(yè)人數(shù)為670萬人，其中零售業(yè)、耐用品制造業(yè)及教育服務(wù)業(yè)的就業(yè)人數(shù)均有不同程度的減少，就業(yè)人數(shù)分別減少了27.7萬人、4.1萬人和2.3萬人。

5、加拿大央行將基準(zhǔn)利率維持在0.25%不變

北京時間周三22：00，加拿大央行公布利率決議，將基準(zhǔn)利率維持在0.25%不變，將資產(chǎn)購買計劃規(guī)模維持在每周20億加元，符合市場預(yù)期。美元兌加元短線走低近30點(diǎn)后迅速反彈。

6、歐洲經(jīng)歷有記錄以來最熱夏天

當(dāng)?shù)貢r間9月7日，歐盟的科學(xué)家報告稱，歐洲今年經(jīng)歷了有記錄以來最炎熱的一個夏季。今年6至8月，歐洲大陸地表平均氣溫，比此前30年間的同期氣溫高出了將近1攝氏度。據(jù)聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會8月發(fā)布的一份報告預(yù)測，不論全球平均氣溫上升多少，歐洲地區(qū)氣溫都將持續(xù)升高。當(dāng)全球平均氣溫上升1.5攝氏度時，除歐洲南部地區(qū)以外，歐洲各地由暴雨引發(fā)的洪水會更加頻繁。而當(dāng)全球氣溫上升2攝氏度時，歐洲南部地區(qū)的干旱狀況會加劇，極端高溫天氣也會更多。

7、幾內(nèi)亞政變領(lǐng)導(dǎo)人安撫外資 承諾遵守經(jīng)濟(jì)和礦產(chǎn)合同

據(jù)法新社科納克里9月6日報道，幾內(nèi)亞政變領(lǐng)導(dǎo)人當(dāng)?shù)貢r間周一試圖安撫外國的合作伙伴和投資者以及同胞，宣稱科納克里的新領(lǐng)導(dǎo)層將遵守經(jīng)濟(jì)和礦產(chǎn)合同，不會開展任何“清洗”行動。

8、馬來西亞吉隆坡等地10日起放松防疫限制令

馬來西亞總理伊斯梅爾·薩布里8日宣布，首都吉隆坡、行政首都布特拉賈亞市及雪蘭莪州3個地區(qū)將從10日開始，進(jìn)入馬來西亞的“國家復(fù)蘇計劃”第二階段。這意味著上述3地不再設(shè)立盤查路障；完成兩劑疫苗接種者可以跨縣活動；可以住宿酒店并且恢復(fù)室內(nèi)運(yùn)動如羽毛球、乒乓球等，但暫不開放健身房。

9、華爾街大行發(fā)出警告：美股面臨回調(diào)風(fēng)險

高盛集團(tuán)、摩根士丹利和花旗集團(tuán)的策略師發(fā)布了最新預(yù)測，認(rèn)為可能會出現(xiàn)負(fù)面沖擊以打亂股市的連漲勢頭。德爾塔毒株蔓延、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲軟或央行退出刺激政策，都會帶來風(fēng)險?！叭绻霈F(xiàn)新的負(fù)面形勢發(fā)展，可能會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長遭受沖擊，并引發(fā)市場的迅速避險走勢。”

10、美股周三收跌

美股周三收跌，道指與標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第三日下滑。德爾塔變異毒株蔓延導(dǎo)致美國疫情持續(xù)大流行，使市場大幅下調(diào)對美國經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期。美聯(lián)儲褐皮書認(rèn)為美國7至8月份的經(jīng)濟(jì)增長放緩至溫和水平，通脹居高不下。道指跌68.93點(diǎn)，或0.20%，報35031.07點(diǎn)；納指跌87.69點(diǎn)，或0.57%，報15286.64點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌5.96點(diǎn)，或0.13%，報4514.07點(diǎn)。

11、原油期貨收高1.4%

美國天然氣期貨價格周三創(chuàng)2014年以來的最高收盤價，而美國原油期貨價格錄得三個交易日來的首日上漲。周三紐約商品交易所10月交割的天然氣期貨價格上漲35美分，漲幅7.6%，收于每百萬英國熱量單位4.914美元，創(chuàng)2014年2月以來最高收盤價。10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲95美分，漲幅1.4%，收于每桶69.30美元。

12、黃金期貨價格周三連續(xù)收跌

黃金期貨價格周三連續(xù)收跌，繼續(xù)維持在1800美元之下。美元繼續(xù)走強(qiáng)，令金價承壓。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌5美元，跌幅0.3%，收于每盎司1793.50美元，為8月26日以來的最低收盤價。美聯(lián)儲褐皮書報告公布后，電子交易盤中的黃金期貨價格攀升至1794.90美元。周二黃金期貨收跌1.9%，為8月9日以來的最大單日百分比跌幅。

13、高盛下調(diào)今年美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至5.7%

美國高盛集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家將他們對2021年美國經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期從6%下調(diào)至5.7%，理由是德爾塔毒株可能影響消費(fèi)者支出，減緩經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。該公司還將美國第四季度的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從6.5%下調(diào)至5.5%。消費(fèi)者是美國經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵驅(qū)動力，高盛的經(jīng)濟(jì)學(xué)家說，隨著聯(lián)邦財政刺激政策的持續(xù)減弱，美國消費(fèi)者可能會減少支出，這會影響經(jīng)濟(jì)的增長。此外，德爾塔毒株擴(kuò)散造成的供應(yīng)鏈中斷或是阻礙經(jīng)濟(jì)增長的另一個主要因素。

14、日本醞釀全國性碳交易市場

近日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省提出，計劃2022-2023財年啟動國家示范性碳信用額度交易市場，但其與日本環(huán)境部對于采取何種方式為碳定價始終存在分歧。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省表示，作為到2050年實(shí)現(xiàn)碳 中和目標(biāo)的一部分，計劃在2022年4月至2023年3月期間，啟動全國示范性碳信用額度交易市場，以大力推動碳減排貨幣化，鼓勵更多本土企業(yè)自主減排，同時也向跨國公司開放，預(yù)計將有400-500家公司參與其中。

15、日本木材對中美出口大增

日本對經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇的中國和美國的木材出口正在增加。從對中國出口來看，加工為搬運(yùn)零部件和產(chǎn)品時的包裝材料和圍護(hù)住宅的圍欄材料的原木需求旺盛，出口價格也創(chuàng)出最高價。另一方面，面向住宅需求堅挺的美國，木方的出口增加，單價也在上漲。在全球木材價格上漲的背景下，瞄準(zhǔn)海外市場的日本企業(yè)正在增加。

16、SEMI：Q2全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨249億美元 創(chuàng)歷史新高

SEMI（國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）今日發(fā)表全球半導(dǎo)體設(shè)備市場報告指出，2021年第2季全球半導(dǎo)體制造設(shè)備出貨金額249億美元，年增48%，季增5%，創(chuàng)歷史新高紀(jì)錄。SEMI全球行銷長暨臺灣區(qū)總裁曹世綸表示，HPC、AI與AIoT等新興科技應(yīng)用對高階處理器與SoC需求不斷成長，帶動晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求，進(jìn)而推升半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展。SEMI看好全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨，將持續(xù)迎來強(qiáng)勁的增長。

17、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、8月CPI今日公布

9日，國家統(tǒng)計局將公布8月份全國居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)。業(yè)內(nèi)預(yù)測，8月份CPI同比漲幅或繼續(xù)小幅回落。

2、發(fā)改委：投資仍然具備保持穩(wěn)定增長的條件

發(fā)改委投資司副司長呂文斌10日在發(fā)布會上表示，今年1—7月，全國固定資產(chǎn)投資同比增長10.3%，比上半年回落2.3個百分點(diǎn)。8月份的數(shù)據(jù)還沒有出來，我們總體分析認(rèn)為，今年以來，受到基數(shù)效應(yīng)影響，投資增速“前高后低”，總體上保持恢復(fù)增長的態(tài)勢。同時，近期汛情、疫情等因素對投資增長造成了一定影響。但總的來看，投資仍然具備保持穩(wěn)定增長的條件。

3、發(fā)改委：將加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)

發(fā)改委投資司副司長呂文斌表示，下一步將加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)，充分發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資和地方政府專項債作用，促進(jìn)投資穩(wěn)定增長。加快已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的執(zhí)行進(jìn)度，加大項目建設(shè)推進(jìn)力度，充分發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資的引導(dǎo)和帶動作用。指導(dǎo)督促各地方按照規(guī)定投向領(lǐng)域，認(rèn)真做好今年后幾個月和明年上半年專項債券項目準(zhǔn)備，確保專項債券發(fā)行后及時投入使用，盡早形成實(shí)物工作量。

4、發(fā)改委：推動地方專項債券發(fā)行后盡快投入項目建設(shè)

發(fā)改委投資司副司長呂文斌表示，將指導(dǎo)督促各地方對今年后幾個月擬發(fā)行專項債券的項目，抓緊完成開工前的各項準(zhǔn)備工作，推動專項債券發(fā)行后盡快投入項目建設(shè)。同時，加快推進(jìn)項目前期工作，爭取明年專項債券早發(fā)行、早使用、及早形成實(shí)物工作量。確保專項債券用途合規(guī)，不得安排用于租賃住房建設(shè)以外的土地儲備項目、產(chǎn)業(yè)項目、房地產(chǎn)開發(fā)項目、樓堂館所項目。

5、發(fā)改委：加快將102項重大工程落實(shí)到具體項目中

發(fā)改委投資司副司長呂文斌表示，加快將102項重大工程落實(shí)到具體的項目中。加強(qiáng)重大項目儲備，扎實(shí)做好項目前期準(zhǔn)備工作，有序推進(jìn)項目建設(shè)實(shí)施，形成儲備一批、開工一批、建設(shè)一批、竣工一批的良性循環(huán)。此外，將積極支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資，引導(dǎo)企業(yè)加快設(shè)備更新和技術(shù)改造投資，加大制造業(yè)中長期貸款支持力度。規(guī)范推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，穩(wěn)妥開展基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)。

6、業(yè)內(nèi)看好基建投資年底“搶跑”

專家認(rèn)為，基建投資對保持經(jīng)濟(jì)韌性非常重要，在下半年經(jīng)濟(jì)尋求穩(wěn)增長動能的情況下，基建投資增速回升更顯必要，但原材料價格短期壓力難消、專項債見效滯后等因素又制約了增速回升的力度。在統(tǒng)籌做好跨周期調(diào)節(jié)的要求下，基建投資有望今年底“搶跑”，在明年初繼續(xù)發(fā)力，為明年開好局開新局蓄力。

7、銀保監(jiān)會：理財公司應(yīng)當(dāng)建立有效風(fēng)險隔離機(jī)制

銀保監(jiān)會：理財公司應(yīng)當(dāng)建立有效風(fēng)險隔離機(jī)制，防范理財產(chǎn)品流動性風(fēng)險傳染。理財公司本公司理財產(chǎn)品之間、理財產(chǎn)品與其自有資金之間不得相互進(jìn)行融資，理財公司及其關(guān)聯(lián)方不得為理財產(chǎn)品提供任何直接或間接、顯性或隱性擔(dān)保，銀保監(jiān)會另有規(guī)定的除外。理財產(chǎn)品擬采用開放式運(yùn)作的，組合資產(chǎn)的流動性應(yīng)當(dāng)與理財產(chǎn)品合同約定的認(rèn)購、贖回安排相匹配，投資策略應(yīng)當(dāng)能夠滿足不同市場情形下投資者的贖回需求，理財產(chǎn)品投資者結(jié)構(gòu)、估值計價等方面安排能夠充分保障投資者得到公平對待。

8、銀保監(jiān)會調(diào)遣地方局交叉檢查兩家信托公司

據(jù)悉，銀保監(jiān)會對個別信托公司啟動交叉檢查工作，調(diào)遣非屬地銀保監(jiān)局相關(guān)人士跨區(qū)域現(xiàn)場檢查光大信托及五礦信托。其中，來自廣東銀保監(jiān)局的監(jiān)管組已進(jìn)駐光大信托，本月下旬由多地銀保監(jiān)局人士組成監(jiān)管團(tuán)隊將進(jìn)駐五礦信托檢查。 

9、央行課題組：預(yù)計下半年宏觀杠桿率將保持基本穩(wěn)定

中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司杠桿率課題組在《中國金融》發(fā)文指出：當(dāng)前我國保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定已取得顯著成效。從季度數(shù)據(jù)看，我國宏觀杠桿率已連續(xù)三個季度回落，分別下降1.6個、2.6個和2.0個百分點(diǎn)。未來，經(jīng)濟(jì)增長穩(wěn)定，債務(wù)總量與經(jīng)濟(jì)增長相匹配，預(yù)計下半年宏觀杠桿率將保持基本穩(wěn)定。其中，當(dāng)前住戶部門債務(wù)過快增長得到一定遏制。從債務(wù)增速看，2017年以來我國住戶部門債務(wù)增速總體呈放緩態(tài)勢。

10、國資委秘書長：實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域減污降碳行動

國資委秘書長彭華崗表示，國有企業(yè)要統(tǒng)籌謀劃好碳達(dá)峰、碳中和路線圖和時間表，加快綠色轉(zhuǎn)型，實(shí)施可再生能源替代行動，實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域減污降碳行動，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，加快推動企業(yè)全面綠色轉(zhuǎn)型。

11、乘聯(lián)會：8月乘用車產(chǎn)銷量下降

乘聯(lián)會：8月乘用車生產(chǎn)148.4萬輛，同比下降11.2%，8月份廣義乘用車零售銷量同比減少14.7%。乘聯(lián)會：8月零售環(huán)比下降3.3%，與歷年月度環(huán)比正增長在6-10%的區(qū)間相比是異常低迷的，除了08年北京奧運(yùn)會的7月偏高的特殊因素，本世紀(jì)中國車市歷史上沒有出現(xiàn)過8月的環(huán)比下降。8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到30.4萬輛，同比增長202.3%，環(huán)比增長23.7%。1-8月新能源乘用車批發(fā)164.3萬輛，同比增長222.5%。8月新能源乘用車零售銷量達(dá)到24.9萬輛，同比增長167.5%，環(huán)比增12.0%。1-8月新能源車零售147.9萬輛，同比增長202.1%。

12、發(fā)改委同意國鐵集團(tuán)發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券3000億元

國家發(fā)展改革委同意中國國家鐵路集團(tuán)有限公司發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券3000億元，所籌資金1300億元用于鐵路建設(shè)項目，1700億元用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應(yīng)在12個月內(nèi)完成。

13、廣東計劃至2025年基本建成世界級機(jī)場群和港口群

廣東省交通運(yùn)輸廳7日晚發(fā)布消息稱，該省明確了推進(jìn)建設(shè)“交通強(qiáng)省”的遠(yuǎn)近期建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。上述規(guī)劃明確，到2025年，廣東綜合立體交通網(wǎng)布局基本形成，總體建成暢通中國內(nèi)地、連接全球的現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系，并實(shí)現(xiàn)“市市通350公里時速高鐵”、三級以上公路“鎮(zhèn)鎮(zhèn)通”，基本建成世界級機(jī)場群和世界一流港口群。

14、山西印發(fā)新規(guī)：提前1個月備足償債資金

山西省國資運(yùn)營公司、山西省國資委日前聯(lián)合印發(fā)了《山西省省屬企業(yè)債務(wù)管理暫行辦法》。辦法提出，省屬企業(yè)要加強(qiáng)資金集中管理，提前籌劃償債資金安排，針對每一筆即將到期債務(wù)，須做到提前6個月制定還款計劃，提前3個月落實(shí)資金來源，提前1個月備足償債資金，確保每一筆到期債務(wù)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)安全兌付。

15、揚(yáng)州：恢復(fù)主城區(qū)公交車和出租汽車運(yùn)

揚(yáng)州市發(fā)布通告：自9月9日起，恢復(fù)主城區(qū)公交車運(yùn)營，自9月16日起，恢復(fù)揚(yáng)州大市范圍內(nèi)的跨區(qū)公交車運(yùn)營和鎮(zhèn)村公交運(yùn)營。出租汽車9月16日前，限定在主城區(qū)范圍內(nèi)運(yùn)營，自9月16日起，恢復(fù)市內(nèi)外運(yùn)營。

16、一線樓市“金九”開局成色不足

據(jù)中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，9月1日-6日，全國15個代表城市商品住宅成交規(guī)模約為194萬平方米，同比下降14%。其中，南京、武漢、東莞和寧波等城市新房成交規(guī)模環(huán)比增幅超過10%，但均低于去年同期；福州、北京、重慶、淮安等城市市場活躍度降低，新房成交規(guī)模同比和環(huán)比齊降。另據(jù)8月30日-9月5日成交數(shù)據(jù)來看，一線城市整體成交環(huán)比下降17.9%，上海降幅較大，約為27.4%；深圳居其次，降幅約為22.6%。同比來看，一線樓市整體成交下降，降幅為0.3%。其中，廣州降幅較大，約為18.19%；深圳成交上升，升幅為74.5%。

17、武漢：中心城區(qū)新建商品住房需配建6%以上保障性租賃住房

9月8日，武漢市房管局發(fā)布《武漢市人民政府關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的實(shí)施意見(征求意見稿)》，提出保障性租賃住房以建筑面積為30-50平方米左右的小戶型為主，單套房屋建筑面積原則上不超過70平方米。租金按不高于同地段同品質(zhì)市場租賃住房租金的85%評估確定。在滿足需求的情況下，可按保障性租賃住房租金標(biāo)準(zhǔn)面向社會出租。

18、沈陽：高層次人才可享受公積金貸款限額1.5倍至4倍貸款額度

沈陽住房公積金管理中心官網(wǎng)發(fā)布《沈陽市高層次人才住房公積金支持政策實(shí)施細(xì)則》。根據(jù)細(xì)則，經(jīng)沈陽市人力資源和社會保障局認(rèn)定的高層次人才（A、B、C類）和經(jīng)認(rèn)定的其他符合條件人才，首次使用住房公積金貸款在沈陽購買首套自住住房的，貸款限額最高可放寬到當(dāng)期貸款最高限額的1.5至4倍。此舉旨在充分發(fā)揮住房公積金制度作用，切實(shí)支持沈陽市高層次人才解決住房問題。

19、深圳8月新房住宅網(wǎng)簽5885套 二手房過戶量持續(xù)下滑

來自深圳中原地產(chǎn)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年8月，深圳二手住宅成交2043套，持續(xù)下降，除了春節(jié)月份以外，成交量已經(jīng)跌到歷史低位；新房住宅網(wǎng)簽5885套，環(huán)比顯著上升。

20、青島土拍首日收金142億元

9月8日，作為第二輪土拍的首個交易日，青島推出了33宗地塊，均位于較熱門的環(huán)膠州灣地區(qū)，其中市北區(qū)5宗、李滄區(qū)8宗、城陽區(qū)20宗，總起拍價約148.67億元。除去因故中止的1幅地塊，共成交32幅，最終成交額約142億元。

21、海南三亞商品房備案均價不得超過近期網(wǎng)簽價格

從海南省三亞市發(fā)改委獲悉，三亞市發(fā)展和改革委員會和三亞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局近日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商品房銷售價格備案管理的通知》，明確經(jīng)核準(zhǔn)價格備案的商品住房項目，原則上1年內(nèi)不得上調(diào)備案價格。

證券期貨

1、滬指全天窄幅震蕩

8日滬指全天窄幅震蕩，盤中沖關(guān)3700點(diǎn)遇阻回落，個股延續(xù)普漲格局，漲幅超9%個股近130只，短線情緒活躍，市場賺錢效應(yīng)加強(qiáng)，兩市全天成交額接近1.5萬億，連續(xù)36個交易日突破1萬億。截止收盤滬指跌0.04%，深成指跌0.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.97%。北向資金截至A股收盤凈賣出逾16億元，結(jié)束此前連續(xù)12日凈買入。

2、A股萬億成交36連擊

9月8日，A股市場弱勢震蕩，上證指數(shù)挑戰(zhàn)3700點(diǎn)未果，最終滬深兩市小幅低收。不過，滬深兩市成交額最終再度突破一萬億元，達(dá)1.47萬億元，為連續(xù)第36個交易日突破1萬億元。自1990年A股市場開市以來，最長一次成交連續(xù)突破一萬億元的紀(jì)錄發(fā)生在2015年5月8日至7月8日，當(dāng)時A股市場連續(xù)43個交易日成交量突破萬億。而此次始于7月21日的連續(xù)36個交易日萬億成交紀(jì)錄，目前暫列A股歷史上第二，距離追平歷史最高紀(jì)錄尚需要7個交易日。

3、打擊證券違法活動持續(xù)高壓

9月8日，上海證監(jiān)局網(wǎng)站發(fā)布消息，介紹了近期聯(lián)合上海網(wǎng)信辦開展涉非法證券期貨活動網(wǎng)絡(luò)信息專項整治工作的相關(guān)情況。值得注意的是，為貫徹落實(shí)中辦、國辦《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動的意見》，按照國務(wù)院金融委“建制度、不干預(yù)、零容忍”的工作方針，證監(jiān)會近期集中部署了專項執(zhí)法行動，包括北京、上海、新疆、湖南、深圳在內(nèi)的多地證監(jiān)局相繼開展全面集中整治并取得一系列進(jìn)展。

4、券商股年內(nèi)走勢兩極分化

年內(nèi)券商股走勢兩極分化，跌宕起伏，為各類投資者提供了更多選擇。部分投資者逢高套現(xiàn)、落袋為安，導(dǎo)致券商重要股東的減持較為頻繁。今年以來，已有8家上市券商被重要股東拋出13份減持計劃。

5、上市券商再融資“補(bǔ)血”提速

上市券商中報業(yè)績?nèi)繉?shí)現(xiàn)盈利，其中2021年1月至6月已有10家上市券商發(fā)布增發(fā)、配股方案，融資數(shù)量較2020年大幅增加，募資規(guī)模達(dá)到千億元級別。值得關(guān)注的是，北交所的設(shè)立，政策將驅(qū)動新三板長期發(fā)展空間，利好券商企業(yè)。

6、海通證券：涉嫌違法違規(guī)遭證監(jiān)會立案調(diào)查

海通證券公告，公司7日簽收證監(jiān)會《立案告知書》。因公司在開展西南藥業(yè)股份有限公司(現(xiàn)奧瑞德光電股份有限公司)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的持續(xù)督導(dǎo)工作期間未勤勉盡責(zé)，涉嫌違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司進(jìn)行立案并調(diào)查相關(guān)情況。

7、貝萊德基金首只公募基金產(chǎn)品正式成立

貝萊德基金首只公募基金產(chǎn)品—貝萊德中國新視野混合型證券投資基金，獲中國證券監(jiān)督管理委員會確認(rèn)基金備案手續(xù)，并已于9月7日正式成立，首募規(guī)模約66.81億元，有效認(rèn)購總戶數(shù)為11.1萬戶。

1、陜西省榆林市嚴(yán)厲查處榆林煤炭交易中心發(fā)布煤價不實(shí)信息行為

據(jù)發(fā)改委消息，監(jiān)測到榆林煤炭交易中心發(fā)布煤價不實(shí)信息后，國家發(fā)展改革委、陜西省發(fā)展改革委立即責(zé)成榆林市進(jìn)行調(diào)查，陜西省榆林市即成立煤炭價格上漲輿情專項調(diào)查組，對其所載內(nèi)容進(jìn)行專項調(diào)研查證，同時對榆林煤炭交易中心有限公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。經(jīng)核查，榆林煤炭交易中心有限公司發(fā)布的信息與實(shí)際不符，且該公司未取得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息許可證，沒有采編、發(fā)布新聞信息的權(quán)限。調(diào)查組已責(zé)令該公司停止更新發(fā)布煤炭價格和市場運(yùn)行的有關(guān)新聞信息，并暫時關(guān)閉該公司運(yùn)營的2個公眾號。同時榆林煤炭交易中心也作出承諾，今后不再通過任何渠道發(fā)布與實(shí)際不符的煤炭市場運(yùn)行相關(guān)信息。

2、寶鋼股份與全球最大油企沙特阿美擬合作建廠

寶鋼股份與全球最大油企沙特阿美擬合作建廠】9月7日，寶鋼股份與世界最大的石油生產(chǎn)公司沙特阿美（Aramco）已共同簽署諒解備忘錄，協(xié)商計劃在沙特阿拉伯合作建設(shè)一座世界一流的全流程厚板工廠，并就開展項目可行性研究以及雙方后續(xù)將聯(lián)合開展的工作內(nèi)容達(dá)成一致。項目主要包括一座全流程厚板廠及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)，定位于生產(chǎn)高端厚板產(chǎn)品。

3、寶鋼特鋼2座40噸電爐產(chǎn)能出讓公告

按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求，經(jīng)國務(wù)院國資委（國資廳改革〔2021〕240號）復(fù)函同意，擬將寶鋼特鋼2座40噸電爐產(chǎn)能出讓?，F(xiàn)將寶鋼特鋼2座40噸電爐對應(yīng)28萬噸煉鋼產(chǎn)能出讓方案予以公告，歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。

4、馬鋼股份新特鋼項目2×150噸轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能置換公示

按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求，現(xiàn)將馬鞍山鋼鐵股份有限公司新特鋼項目2×150噸轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能置換方案予以公示；同時，將我廳2018年9月6日《關(guān)于馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司產(chǎn)能置換方案的公告》中部分內(nèi)容（馬鞍山鋼鐵股份有限公司2×100噸電弧爐產(chǎn)能置換方案）予以廢止。歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期：2021年9月8日—2021年10月11日。

5、山鋼萊蕪公司4×1080m3高爐及配套資產(chǎn)掛牌轉(zhuǎn)讓

項目名稱：山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司4×1080m3高爐及其配套設(shè)施資產(chǎn)包；轉(zhuǎn)讓方： 山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司；轉(zhuǎn)讓底價：17786.99萬元，保證金：5000.00萬元；掛牌截止日期：2021-09-29。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司4×1080m3高爐及其配套設(shè)施資產(chǎn)包，主要機(jī)械設(shè)備、建筑物、構(gòu)筑物及輔助設(shè)施，整體轉(zhuǎn)讓，不予拆分，存放于濟(jì)南市鋼城區(qū)。

6、1-7月份，4298家規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入同比增長32.7%

日前，2021年1-7月份全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)公布。指標(biāo)顯示，1-7月份，4298家規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入14518.8億元，同比增長32.7%，增幅比規(guī)模以上工業(yè)行業(yè)高7個百分點(diǎn)；營業(yè)成本9443.9億元，同比增長20.1%；應(yīng)收賬款3486.5億元，同比增長23.8%；利潤總額2584.4億元，同比增長127.9%。

7、蕪湖造船廠建造6600噸直流電推不銹鋼化學(xué)品首制船下水

近日，由蕪湖造船廠為上海鼎衡航運(yùn)科技有限公司建造的6600噸直流電推不銹鋼化學(xué)品首制船下水。該船國產(chǎn)設(shè)備使用率達(dá)到99%，在全球率先對該級別船型配以柴油動力、直流配電、低速永磁電機(jī)推進(jìn)方式，配備智能機(jī)艙、智能能效、智能航行、智能貨物和智能信息集成平臺，可大幅減少船員配置。

8、8月大秦線貨物運(yùn)量同比增長3.09%

大秦鐵路公告，2021年8月公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3572萬噸，同比增長3.09%。2021年1-8月，大秦線累計完成貨物運(yùn)輸量2.76億噸，同比增長5.55%。

9、山西焦化：近期焦炭價格波動較大

山西焦化發(fā)布股價異動公告稱，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常，市場環(huán)境或行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整、內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。近期焦炭產(chǎn)品價格波動較大，未來焦炭產(chǎn)品價格走勢存在不確定性。

10、臺灣地區(qū)對自中國大陸進(jìn)口特定鋁箔產(chǎn)品反傾銷案做出終裁決定征稅

近日，臺灣地區(qū)調(diào)查機(jī)關(guān)發(fā)布終裁公告，決定對自中國大陸進(jìn)口特定鋁箔產(chǎn)品征收反傾銷稅，征稅時間自2021年2月22日開始，期限為5年。涉案產(chǎn)品參考稅號為：76071120006，76071190001，稅率為19.42%--31.36%。

11、美國粗鋼產(chǎn)量周報（2021年9月4日止）

2021年9月4日止當(dāng)周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為186.6萬凈噸，產(chǎn)能利用率為84.5%。而去年同期粗鋼產(chǎn)量為151.1萬凈噸，產(chǎn)能利用率為67.4%。粗鋼產(chǎn)量同比增長23.5%，周環(huán)比下降0.4%。2021年8月28日止當(dāng)周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為187.3萬凈噸，產(chǎn)能利用率為84.9%。 經(jīng)調(diào)整，至2021年9月4日止，2021年美國累計粗鋼產(chǎn)量為6390.4萬凈噸，產(chǎn)能利用率為80.6%，同比增長20.1%。2020年同期分別為5323萬凈噸和66.6%。  

12、獨(dú)聯(lián)體熱卷出口價下跌5-10美元/噸

據(jù)外媒報道，9月7日獨(dú)聯(lián)體熱卷出口評估價為865-885美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比下跌5-10美元/噸；冷卷出口評估價為980-985美元/噸（FOB，黑海），周環(huán)比基本保持穩(wěn)定。

13、1-8月俄羅斯鐵路公司煤炭運(yùn)輸量2.46億噸 同比增長8.8%

俄羅斯鐵路公司（Russian Railways）數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月該公司煤炭運(yùn)輸量為2.46億噸，同比增長8.8%。1-8月份，俄羅斯鐵路公司焦炭運(yùn)輸量為770萬噸，同比增加5.5%；石油和石油產(chǎn)品運(yùn)輸量為1.43億噸，同比增加1.6%；建筑材料運(yùn)輸量為8580萬噸，同比下降3.5%；鐵礦石和錳礦運(yùn)輸量為8050萬噸，同比增加0.5%。

14、格拉德斯通港8月煤炭出口同比增長6.2%

根據(jù)格拉德斯通港最新公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月該港口出口煤炭609萬噸，環(huán)比下降5.0%，同比增長6.2%。從出口目的地來看，日本、印度和韓國為前三大出口方向，當(dāng)月分別從格拉德斯通港進(jìn)口煤炭220萬噸、134萬噸和104萬噸。  

15、紐卡斯?fàn)柛?月煤炭出口同比增長1.7%

根據(jù)澳大利亞紐卡斯?fàn)柛圩钚鹿嫉臄?shù)據(jù)，8月該港口出口煤炭1439萬噸，環(huán)比下降0.6%，同比增長1.7%；出口金額為30.53億澳元，環(huán)比增長13.5%，同比增長138.3%。

16、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤走勢分化

國內(nèi)商品期貨夜盤收盤走勢分化，玻璃主力合約跌超4%，鐵礦跌超2%，菜粕、橡膠跌超1%。苯乙烯、焦炭漲超3%，動力煤、焦煤漲超2%，瀝青、甲醇、燃油漲超1%。國際銅夜盤收漲1.75%，滬銅收跌0.67%，滬鋁收漲1.56%，滬鋅收漲0.40%，滬鉛收漲1.04%，滬鎳收漲0.53%，滬錫收漲0.29%。

17、全球商品價格走勢一覽表