國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、中國(guó)-東盟建立對(duì)話關(guān)系30年間雙邊貿(mào)易年均增長(zhǎng)率16.5%

海關(guān)總署10日公布的數(shù)據(jù)顯示，自1991年中國(guó)-東盟建立對(duì)話關(guān)系30年間，我國(guó)與東盟國(guó)家交往日益密切，雙邊貿(mào)易年均增長(zhǎng)率為16.5%。東盟已成為我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。

2、老中鐵路將于12月2日老撾國(guó)慶正式運(yùn)營(yíng)通車

據(jù)老撾總理潘坎介紹，“一帶一路”倡議框架下的標(biāo)志性項(xiàng)目老中鐵路將于2021年12月2日老撾國(guó)慶正式運(yùn)營(yíng)通車，該項(xiàng)目是推進(jìn)新時(shí)代老中全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系以及構(gòu)建老中命運(yùn)共同體的具體實(shí)踐。

3、機(jī)構(gòu)：英國(guó)央行將于2022年底或更早加息

在9月6日至9日機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)調(diào)查中，80%的受訪者認(rèn)為英國(guó)央行將提前加息。調(diào)查顯示，英國(guó)央行將在2022年底前加息，比此前預(yù)計(jì)的時(shí)間要早，而且隨著經(jīng)濟(jì)從疫情和高通脹問(wèn)題中穩(wěn)步復(fù)蘇，加息的時(shí)間可能會(huì)更早。該調(diào)查還提到，預(yù)計(jì)利率將在2022年第四季度從目前的紀(jì)錄低位0.10%升至0.25%（8月份的調(diào)查顯示維持不變）。英鎊兌美元最近處于復(fù)蘇狀態(tài)，因此英國(guó)央行加息的積極前景可能增加上行動(dòng)能。

4、瑞銀稱未來(lái)10年中國(guó)消費(fèi)有望增長(zhǎng)5.3萬(wàn)億美元

瑞銀最新研究報(bào)告稱，未來(lái)10年中國(guó)消費(fèi)支出有望增長(zhǎng)5.3萬(wàn)億美元，隨著女性收入增長(zhǎng)，她們將成為推動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要力量。到2030年，中國(guó)80%的消費(fèi)增長(zhǎng)將由女性收入的增長(zhǎng)推動(dòng)。到2030年，中國(guó)對(duì)全球消費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將達(dá)到27%左右，美國(guó)預(yù)計(jì)為19%。

5、對(duì)歐盟貿(mào)易額大幅下降 專家稱英國(guó)整體競(jìng)爭(zhēng)力正在下降

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月10日，英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，7月份英國(guó)對(duì)歐盟貿(mào)易額大幅下降。受英國(guó)脫歐與全球疫情影響，今年7月的出口額比2018年同時(shí)段減少了17億英鎊（約合人民幣152億元），進(jìn)口額則減少了30億英鎊（約合人民幣268億元）。盡管英國(guó)在同期對(duì)非歐盟國(guó)家的出口額增加了7億英鎊（約合人民幣62.5億元），但仍無(wú)法逆轉(zhuǎn)整體下降趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)專家對(duì)最新出爐的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)倍感擔(dān)憂，認(rèn)為英國(guó)正在失去整體競(jìng)爭(zhēng)力。有人士指出，英國(guó)在對(duì)外貿(mào)易重要性上的損失是英國(guó)脫歐的必然結(jié)果，其影響可能會(huì)長(zhǎng)期存在。

6、美國(guó)8月份生產(chǎn)者價(jià)格漲幅超過(guò)預(yù)期

由于供應(yīng)鏈持續(xù)遭受干擾推高了生產(chǎn)成本，8月份美國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)漲幅超過(guò)預(yù)期。美國(guó)勞工部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份最終需求生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，同比8.3%的增幅創(chuàng)出新高。不包括波動(dòng)較大的食品和能源，所謂的核心PPI環(huán)比上漲0.6%，同比上漲6.7%。

7、美國(guó)前財(cái)長(zhǎng)再度警告高通脹

曾任克林頓時(shí)期財(cái)長(zhǎng)、奧巴馬時(shí)期白宮首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)的薩默斯稱，當(dāng)前美國(guó)經(jīng)濟(jì)和外交政策與1960至1970年代的兩位數(shù)高通脹時(shí)期存在“令人擔(dān)憂的相似之處”，不應(yīng)對(duì)快速走揚(yáng)的通脹“感到滿意”，美聯(lián)儲(chǔ)早在一段時(shí)間之前就應(yīng)減碼QE。

8、耶倫就美國(guó)債務(wù)上限危機(jī)發(fā)出警告

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫近日接連發(fā)出兩次警告稱，國(guó)會(huì)如果不盡快采取措施提高債務(wù)上限，美國(guó)將出現(xiàn)債務(wù)違約等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。目前，美國(guó)政府的債務(wù)上限是28.5萬(wàn)億美元。國(guó)會(huì)有兩種方法可以解決債務(wù)上限問(wèn)題。一是通過(guò)立法提高債務(wù)上限。二是在一定期限內(nèi)“暫緩實(shí)施”債務(wù)上限。

9、美聯(lián)儲(chǔ)明年票委：仍支持今年減碼QE

克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特稱，通脹上行的持續(xù)時(shí)間可能比美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期得要長(zhǎng)，在明年回落之前，今年的通脹或保持高位且前景存上行風(fēng)險(xiǎn)。此前，本周已有三位美聯(lián)儲(chǔ)官員支持9月FOMC會(huì)上就宣布taper，還有消息稱11月為官宣時(shí)間。

10、調(diào)查顯示，美聯(lián)儲(chǔ)很可能在2022年加息

對(duì)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不提前結(jié)束新冠疫情時(shí)期的刺激計(jì)劃，在2022年提高利率，以應(yīng)對(duì)通脹上升。大概有70%多的受訪者認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)將在2022年至少加息25個(gè)基點(diǎn)，20%的受訪者預(yù)計(jì)將在明年上半年加息。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于美聯(lián)儲(chǔ)官員今年6月份的預(yù)測(cè)，他們預(yù)測(cè)到2023年才會(huì)加息。

11、加拿大8月份失業(yè)率降至7.1%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月10日，加拿大統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的就業(yè)報(bào)告顯示，加拿大8月份新增9萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，失業(yè)率降至7.1%。今年7月，加拿大新增9.4萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，失業(yè)率降至7.5%。8月份的數(shù)據(jù)顯示，加拿大經(jīng)濟(jì)正在穩(wěn)步恢復(fù)。不過(guò)，失業(yè)率依然處于高位。加拿大央行近日發(fā)布的報(bào)告稱，加拿大經(jīng)濟(jì)的全面恢復(fù)要到今年年底或明年，屆時(shí)失業(yè)率才會(huì)降到低水平。

12、菲律賓再次延長(zhǎng)全國(guó)災(zāi)難狀態(tài)至2022年9月

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月10日，菲律賓總統(tǒng)杜特爾特簽署公告稱，由于新冠肺炎疫情持續(xù)，菲律賓的全國(guó)災(zāi)難狀態(tài)將再延長(zhǎng)一年，至2022年9月12日。公告表示，此舉將有助于菲律賓政府控制病毒傳播，同時(shí)也有助于政府開(kāi)展疫苗接種工作和發(fā)放疫情響應(yīng)基金。

13、美股周五收跌

道指與標(biāo)普500指數(shù)均錄得連續(xù)第五個(gè)交易日下滑。美國(guó)8月PPI同比上漲8.3%創(chuàng)有紀(jì)錄以來(lái)最大漲幅，顯示通脹升溫。美國(guó)總統(tǒng)拜登周四宣布嚴(yán)格的接種疫苗令。道指跌271.66點(diǎn)，或0.78%，報(bào)34607.72點(diǎn)；納指跌132.76點(diǎn)，或0.87%，報(bào)15115.49點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌34.70點(diǎn)，或0.77%，報(bào)4458.58點(diǎn)。

14、原油期貨周五收高

本周美國(guó)WTI原油上漲0.6%，布倫特原油上漲0.4%。因?yàn)榻灰讍T評(píng)估了海外國(guó)家釋放戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油決定對(duì)油價(jià)的影響，并繼續(xù)關(guān)注颶風(fēng)艾達(dá)后美國(guó)墨西哥灣區(qū)能源生產(chǎn)的緩慢恢復(fù)進(jìn)程。紐約商品交易所10月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲1.58美元，漲幅2.3%，收于每桶69.72美元。本周WTI原油期貨累計(jì)上漲0.6%。作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的歐洲洲際交易所11月布倫特原油期貨價(jià)格上漲1.47美元，漲幅2.1%，收于每桶72.92美元。本周布倫特原油期貨累計(jì)上漲0.4%。

15、黃金期貨周五收跌0.4%

黃金期貨價(jià)格周五走低，收在1800美元下方。本周黃金期貨價(jià)格錄得跌幅，為5周以來(lái)的首周下跌。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌7.90美元，跌幅0.4%，收于每盎司1792.10美元。盤中最高為1806美元。本周黃金期貨價(jià)格累計(jì)下跌2.3%。周四黃金期貨小幅上漲并收于每盎司1800美元，此前連續(xù)兩個(gè)交易日下跌。12月白銀期貨價(jià)格下跌近1.2%，收于每盎司 23.90 美元。本周白銀期貨價(jià)格下跌約3.6%。

16、黑石終止以30億美元收購(gòu)Soho中國(guó)的計(jì)劃

總部位于北京的寫(xiě)字樓運(yùn)營(yíng)商Soho中國(guó)表示，黑石集團(tuán)決定不再推進(jìn)其30億美元的收購(gòu)要約。這也就是說(shuō)，Soho中國(guó)第二次售賣自己的嘗試宣告失敗。

17、據(jù)悉歐佩克下周將下調(diào)明年石油需求增速預(yù)期

兩名歐佩克+消息人士表示，歐佩克下周一可能會(huì)下調(diào)其對(duì)2022年石油需求增速的預(yù)期，因德?tīng)査局甑膫鞑ナ谷剂闲枨髲?fù)蘇的速度受到影響。9月1日時(shí)有報(bào)道稱，歐佩克+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)（JTC）將2022年的石油需求增速預(yù)期從之前的328萬(wàn)桶/日上調(diào)至420萬(wàn)桶/日。消息人士指出，一些歐佩克內(nèi)部人士認(rèn)為這一數(shù)據(jù)過(guò)于樂(lè)觀，可能會(huì)促使修訂該數(shù)據(jù)。歐佩克計(jì)劃在下周一公布的歐佩克月報(bào)中公布最新的供求預(yù)期。

18、豐田下調(diào)本財(cái)年全球產(chǎn)量預(yù)期

豐田周五將本財(cái)年全球產(chǎn)量預(yù)期從930萬(wàn)輛下調(diào)至900萬(wàn)輛，并將原因歸咎于東南亞新冠疫情的影響。豐田上月宣布9月份將全球減產(chǎn)36萬(wàn)輛，該公司周五表示，在此基礎(chǔ)上將進(jìn)一步減產(chǎn)7萬(wàn)輛，也就說(shuō)9月份總計(jì)減產(chǎn)43萬(wàn)輛。該公司還表示，計(jì)劃10月份全球減產(chǎn)33萬(wàn)輛。

19、歐洲能源公司若不實(shí)現(xiàn)碳中和 將面臨1350億美元損失

自世界各國(guó)提出“碳中和”口號(hào)之后，相當(dāng)多公司需要加快轉(zhuǎn)型。根據(jù)牛津大學(xué)最新研究，如果歐洲能源公司在2040年前不采取行動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳中和，它們可能將面臨1350億美元的潛在損失。由于大型石油、煤炭或天然氣項(xiàng)目的投資成本高昂，化石燃料公司只能通過(guò)借入大部分所需資金來(lái)投入項(xiàng)目，并期望用出售化石燃料的未來(lái)收益來(lái)償還債務(wù)。隨著碳中和運(yùn)動(dòng)開(kāi)展，能源企業(yè)需更換其原本采購(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)備，這也意味著這些設(shè)備或?qū)⒈粩R置，他們必須通過(guò)其他方式融資。

20、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、央行：8月末M2余額231.23萬(wàn)億元

央行數(shù)據(jù)顯示，8月末，廣義貨幣(M2)余額231.23萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.2%，預(yù)估為8.4%，前值為8.3%。狹義貨幣(M1)余額62.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.2%，增速分別比上月末和上年同期低0.7個(gè)和3.8個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)余額8.51萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.3%。當(dāng)月凈投放現(xiàn)金342億元。

2、央行：8月份人民幣貸款增加1.22萬(wàn)億元

央行數(shù)據(jù)顯示，8月新增人民幣貸款12200億元，預(yù)估為14000億元，前值為10832億元。分部門看，住戶貸款增加5755億元，其中，短期貸款增加1496億元，中長(zhǎng)期貸款增加4259億元；企（事）業(yè)單位貸款增加6963億元，其中，短期貸款減少1149億元，中長(zhǎng)期貸款增加5215億元，票據(jù)融資增加2813億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款減少681億元。

3、寧吉喆：下半年有信心有條件保持合理區(qū)間

第十二屆中國(guó)統(tǒng)計(jì)開(kāi)放日活動(dòng)9月9日在福州舉辦。國(guó)家發(fā)展改革委副主任兼國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)、黨組書(shū)記寧吉喆表示，目前我國(guó)整體的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還處在持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)狀態(tài)。寧吉喆表示，相信下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性還會(huì)繼續(xù)顯現(xiàn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間是有信心、有條件的。

4、8月地方債發(fā)行規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)新高

9月10日，財(cái)政部政府債務(wù)研究和評(píng)估中心公布2021年8月地方政府債券發(fā)行情況。數(shù)據(jù)顯示，8月各地組織發(fā)行地方政府債券8797億元，其中，新增地方政府債券5930億元，包括一般債券1046億元和專項(xiàng)債券4884億元。記者梳理此前數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，8月新增地方債和新增專項(xiàng)債規(guī)模均創(chuàng)下年內(nèi)新高，并實(shí)現(xiàn)發(fā)行進(jìn)度過(guò)半。不過(guò)，由于新增專項(xiàng)債仍留有超1.6萬(wàn)億額度留待發(fā)行，意味著后續(xù)4個(gè)月發(fā)行節(jié)奏還存在變數(shù)。

5、8月金融數(shù)據(jù)基本觸底 貨幣政策仍有發(fā)力空間

專家認(rèn)為，8月金融數(shù)據(jù)基本觸及底部，9月有望企穩(wěn)，四季度信貸、社融及M2增速都將進(jìn)入一個(gè)小幅回升過(guò)程。在我國(guó)貨幣政策空間充裕的背景下，政策面將相機(jī)而動(dòng)，未來(lái)全面降準(zhǔn)、再貸款再貼現(xiàn)及MLF操作等政策工具都有發(fā)力空間。

6、住建部擬規(guī)定嚴(yán)格控制新建超高層建筑

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部就《關(guān)于加強(qiáng)超高層建筑規(guī)劃建設(shè)管理的通知（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。各地要嚴(yán)格控制新建超高層建筑。一般不得新建超高層住宅。城區(qū)常住人口300萬(wàn)人口以下城市嚴(yán)格限制新建150米以上超高層建筑，不得新建250米以上超高層建筑。城區(qū)常住人口300萬(wàn)以上城市嚴(yán)格限制新建250米以上超高層建筑，不得新建500米以上超高層建筑。

7、中物聯(lián)：中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)短期內(nèi)可能震蕩回升

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)9月10日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，本周（9月6日-9月10日）中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為1000.79點(diǎn)，比上周回落0.03%。本周公路物流需求延續(xù)平穩(wěn)走勢(shì)，運(yùn)力供給未見(jiàn)明顯波動(dòng)，運(yùn)價(jià)指數(shù)總體平穩(wěn)、略有回落。從后期走勢(shì)看，運(yùn)價(jià)指數(shù)短期內(nèi)可能呈現(xiàn)震蕩回升走勢(shì)。

8、中小銀行專項(xiàng)債發(fā)行收官

9月以來(lái)，各地支持中小銀行專項(xiàng)債發(fā)行再提速，整體發(fā)行進(jìn)入收官階段。9月10日，中國(guó)債券信息網(wǎng)披露的文件顯示，2021年河南省支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券將于9月17日招標(biāo)，9月22日開(kāi)始計(jì)息。該債券的發(fā)行面值為257億元，期限10年。這是目前公布的最大規(guī)模的中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債。至此，全國(guó)已有17個(gè)省份披露發(fā)行中小銀行專項(xiàng)債券進(jìn)展，規(guī)模共計(jì)達(dá)1953億元。

9、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司近日召開(kāi)新能源汽車發(fā)展情況座談會(huì)

近日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司組織召開(kāi)新能源汽車發(fā)展情況座談會(huì)，產(chǎn)業(yè)司負(fù)責(zé)同志出席。來(lái)自國(guó)家信息中心、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中汽中心、先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金等單位的專家圍繞新能源汽車換電模式、電池標(biāo)準(zhǔn)化、動(dòng)力電池回收利用、車用芯片供應(yīng)等問(wèn)題進(jìn)行了交流研討。

10、中汽協(xié)：8月份汽車銷量同比下降17.8%

從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，中國(guó)8月份汽車銷量179.9萬(wàn)輛，環(huán)比下降3.5%，同比下降17.8%。8月份新能源汽車銷量32.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)181.9%，環(huán)比增長(zhǎng)18.6%。1-8月新能源汽車?yán)塾?jì)銷量179.9萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)194%。

11、中汽協(xié)：初步預(yù)判全年的市場(chǎng)或?qū)⑷跤陬A(yù)期

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，展望四季度我國(guó)汽車消費(fèi)需求保持穩(wěn)定，但供給端出現(xiàn)較大波動(dòng),其中復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)帶來(lái)諸多不確定性,海外疫情導(dǎo)致的芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題依舊存在，疊加四季度市場(chǎng)需求的提高也將加劇供應(yīng)有限的問(wèn)題。同時(shí),商用車市場(chǎng)需求的波動(dòng)以及原材料價(jià)格持續(xù)在高位都將進(jìn)一步加大企業(yè)成本壓力，影響行業(yè)運(yùn)行，綜合各方面因素,我們需要審慎樂(lè)觀地看待行業(yè)發(fā)展，初步預(yù)判全年的市場(chǎng)或?qū)⑷跤陬A(yù)期。

12、長(zhǎng)江中游三省將協(xié)作打造高質(zhì)量發(fā)展重要增長(zhǎng)極

10日，長(zhǎng)江中游三省協(xié)同推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)在武漢舉行。江西、湖南、湖北三省將攜手在基礎(chǔ)設(shè)施、文化旅游、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、公共服務(wù)等方面深入合作，協(xié)作推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)中部地區(qū)加快綠色崛起，打造全國(guó)高質(zhì)量發(fā)展重要增長(zhǎng)極。

13、上海五個(gè)新城總體城市設(shè)計(jì)已完成

上海市規(guī)劃資源局副局長(zhǎng)許健10日透露，截至目前，“五個(gè)新城”總體城市設(shè)計(jì)等工作已經(jīng)完成。各個(gè)區(qū)和管委會(huì)也都成立了實(shí)體化運(yùn)作的新城推進(jìn)辦，全力推進(jìn)重點(diǎn)地區(qū)、示范樣板區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)和建設(shè)實(shí)施。圍繞各重點(diǎn)領(lǐng)域，抓緊推進(jìn)250余項(xiàng)年度重大項(xiàng)目。

14、廣東：力爭(zhēng)2022年實(shí)現(xiàn)橫琴全島封關(guān)運(yùn)行

廣東省新聞辦召開(kāi)《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》《全面深化前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)改革開(kāi)放方案》專題新聞發(fā)布會(huì)。據(jù)介紹，廣東正與海關(guān)部門一道研究，加快建設(shè)一線和二線通道基礎(chǔ)設(shè)施，力爭(zhēng)2022年建成橫琴口岸二期客貨車查驗(yàn)場(chǎng)以及橫琴大橋、深井通道、橫琴隧道等二線通道查驗(yàn)場(chǎng)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)全島封關(guān)運(yùn)行，數(shù)據(jù)、貨物一線放開(kāi)二線人員進(jìn)出高度便利，為琴澳一體化提供有力支持。

15、1-8月湘南片區(qū)省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目共完成投資755億

日前，湖南省委常委、常務(wù)副省長(zhǎng)謝建輝在永州市主持召開(kāi)省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目湘南片區(qū)協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)議。會(huì)議肯定了湘南片區(qū)1-8月省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。1-8月，湘南片區(qū)省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目共完成投資755億元（含打捆項(xiàng)目），為年計(jì)劃的85.3%，整體進(jìn)度快于全省平均水平。

16、前8月青島對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口增長(zhǎng)53.8%

據(jù)青島海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月青島市外貿(mào)進(jìn)出口總值5494億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)39.5%，較2019年同期增長(zhǎng)44.5%，占同期山東省進(jìn)出口總值的29.7%。同期，青島對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口1678.7億元，增長(zhǎng)53.8%，占全市進(jìn)出口總值的30.6%；對(duì)RCEP其他成員國(guó)進(jìn)出口2084.1億元，增長(zhǎng)46.8%，占全市進(jìn)出口總值的37.9%。

17、甘肅蘭州新區(qū)多部門聯(lián)合清查虛擬貨幣礦機(jī)“挖礦”

甘肅能檢辦、工信廳、發(fā)改委一行人員開(kāi)展比特幣等虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)專項(xiàng)檢查行動(dòng)。對(duì)蘭州新區(qū)內(nèi)多家大數(shù)據(jù)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)廠區(qū)環(huán)境、用電設(shè)備等進(jìn)行重點(diǎn)摸排。專項(xiàng)檢查組與被檢查企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)座談國(guó)家在嚴(yán)禁虛擬貨幣等活動(dòng)上的工作方針和堅(jiān)定態(tài)度，相關(guān)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)簽訂了《杜絕從事比特幣等虛擬貨幣“挖礦”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)承諾書(shū)》，承諾不開(kāi)展比特幣等虛擬貨幣“挖礦”、交易等活動(dòng)。下一步蘭州新區(qū)公司將繼續(xù)徹查轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)吧、網(wǎng)絡(luò)公司和電量突增等可能“挖礦”客戶，常態(tài)化開(kāi)展清查虛擬貨幣礦機(jī)“挖礦”、違約用電和竊電等工作。

18、北京二手房成交均價(jià)6.3萬(wàn)元/平方米

根據(jù)北京中原市場(chǎng)研究部的統(tǒng)計(jì)，8月，北京二手住宅網(wǎng)簽1.33萬(wàn)套，環(huán)比下降19%；成交量接連5個(gè)月下降，同比去年同期下降1%；成交均價(jià)環(huán)比上升2.57%，小幅提升，突破近三年的月度新高，為6.3萬(wàn)元/平方米。

19、杭州寧波等地未來(lái)30%新房是保障性租賃住房

9月10日，浙江《關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。在“十四五”期間，人口凈流入的大城市，新增保障性租賃住房供應(yīng)套數(shù)占新增住房供應(yīng)套數(shù)的比例力爭(zhēng)達(dá)到30%以上；其他重點(diǎn)發(fā)展城市，新增保障性租賃住房供應(yīng)套數(shù)占新增住房供應(yīng)套數(shù)的比例力爭(zhēng)達(dá)到15%以上。

20、東莞住宅用地競(jìng)買調(diào)控升級(jí)

為進(jìn)一步完善“穩(wěn)地價(jià)”工作機(jī)制，9月9日，東莞市自然資源局牽頭起草并發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格住宅用地競(jìng)買有關(guān)事項(xiàng)的通知》，通過(guò)嚴(yán)格購(gòu)地主體資格審查、強(qiáng)化購(gòu)地資金來(lái)源審查等措施，健全東莞住宅用地市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制、建立購(gòu)地資金審查制度，進(jìn)一步維護(hù)東莞土地交易市場(chǎng)秩序。

21、濟(jì)南第二輪集中供地?cái)埥?51.88億元

9月10日，濟(jì)南市第二批集中供地正式開(kāi)始進(jìn)行網(wǎng)上拍賣，涉及地塊76宗?？傉嫉孛娣e251.46萬(wàn)平，總成交價(jià)約151.88億元，均以底價(jià)成交。旭輝、綠地、綠城聯(lián)合體及遠(yuǎn)洋均有斬獲。

22、河南濟(jì)源整治二手房市場(chǎng)

從8月起，濟(jì)源市在全市范圍內(nèi)全面開(kāi)展二手房市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)“黑中介”、炒房等市場(chǎng)亂象進(jìn)行整治。此次二手房市場(chǎng)整治重點(diǎn)包括：通過(guò)囤積房源或壟斷房源，抬高房?jī)r(jià)、房租的現(xiàn)象；通過(guò)“協(xié)議代持”“全權(quán)委托公證”“利用平臺(tái)吸收會(huì)員眾籌”等方式進(jìn)行炒房的現(xiàn)象；通過(guò)隱瞞交易真實(shí)情況規(guī)避房屋稅費(fèi)進(jìn)行炒房的現(xiàn)象；通過(guò)隱瞞事實(shí)或使用虛假材料辦理涉房公證進(jìn)行炒房的現(xiàn)象；通過(guò)發(fā)布不實(shí)房源信息或虛構(gòu)實(shí)際成交價(jià)格等方式哄抬房?jī)r(jià)的現(xiàn)象等。

證券期貨

1、滬指周漲3.4%收復(fù)3700點(diǎn)

10日大小指數(shù)午后窄幅震蕩，銀行等權(quán)重股強(qiáng)勢(shì)，滬指站穩(wěn)3700點(diǎn)，但個(gè)股普跌，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)較差。截止收盤，滬指漲0.27%，深成指漲0.5%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%。北向資金全天凈買入36.19億元，本周累計(jì)凈買入逾140億元。

2、中國(guó)結(jié)算：8月新增投資者同比增長(zhǎng)4.43%

中國(guó)結(jié)算：8月新增投資者187.46萬(wàn)，同比增長(zhǎng)4.43%，期末投資者數(shù)19209.84萬(wàn)，同比增長(zhǎng)11.71%。

3、四家理財(cái)子公司獲批開(kāi)展養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)

為進(jìn)一步發(fā)揮理財(cái)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)第三支柱養(yǎng)老金融產(chǎn)品豐富發(fā)展，滿足人民群眾多樣化養(yǎng)老需求，銀保監(jiān)會(huì)決定開(kāi)展養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)。自2021年9月15日起，工銀理財(cái)有限責(zé)任公司在武漢市和成都市，建信理財(cái)有限責(zé)任公司和招銀理財(cái)有限責(zé)任公司在深圳市，光大理財(cái)有限責(zé)任公司在青島市開(kāi)展養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)。試點(diǎn)期限暫定一年。試點(diǎn)階段，單家試點(diǎn)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品募集資金總規(guī)模限制在100億元人民幣以內(nèi)。

4、上交所：本周對(duì)嚴(yán)重異常波動(dòng)股票實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控

上交所：本周（9月6日至9月10日），滬市共發(fā)生拉抬打壓、虛假申報(bào)等46起證券異常交易行為。上交所對(duì)此采取了書(shū)面警示等自律監(jiān)管措施。對(duì)嚴(yán)重異常波動(dòng)股票實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)影響市場(chǎng)正常交易秩序、誤導(dǎo)投資者交易決策的異常交易行為依規(guī)及時(shí)實(shí)施自律監(jiān)管措施。針對(duì)13起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查，向證監(jiān)會(huì)上報(bào)6起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

5、北交所上市公司并購(gòu)重組規(guī)則出爐

全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)發(fā)布的《北京證券交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則(試行)》征求意見(jiàn)稿顯示，北京證券交易所貫徹注冊(cè)制理念，審核要求與公開(kāi)發(fā)行并上市及上市公司證券發(fā)行保持一致，堅(jiān)持以信息披露為核心，通過(guò)問(wèn)詢督促上市公司、交易對(duì)方等相關(guān)主體真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。

6、匯豐中國(guó)碳排放權(quán)關(guān)聯(lián)貸款落地 系外資行首單

匯豐中國(guó)日前宣布，已為一家能源類國(guó)有企業(yè)成功辦理了一筆碳排放權(quán)關(guān)聯(lián)貸款。這是自全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)7月16日正式啟動(dòng)上線交易以來(lái)，外資銀行的首個(gè)碳排放權(quán)關(guān)聯(lián)貸款，體現(xiàn)了外資銀行在碳金融創(chuàng)新方面進(jìn)行的積極探索和實(shí)踐，為促進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和發(fā)揮金融力量。據(jù)介紹，本次借款主體為華東地區(qū)的一家電力能源類國(guó)有大型企業(yè)，該集團(tuán)的多家控股子公司被首批納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。

7、全國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)44.00元/噸

10日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量3,040噸，成交額133,760.00元，開(kāi)盤價(jià)44.00元/噸，最高價(jià)44.00元/噸，最低價(jià)44.00元/噸，收盤價(jià)44.00元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲4.79%。今日無(wú)大宗協(xié)議交易。

8、大商所：調(diào)整部分焦煤焦炭期貨合約交易保證金

大商所：自9月14日（星期二）結(jié)算時(shí)起，將焦煤期貨JM2110、JM2111、JM2112和JM2201合約，焦炭期貨J2110、J2111、J2112和J2201合約投機(jī)交易保證金水平由15%調(diào)整為20%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變。

1、9月10日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

進(jìn)入9月份，隨著施工天氣的好轉(zhuǎn)，全國(guó)各地建筑鋼需求呈現(xiàn)恢復(fù)；與此同時(shí)，局部鋼廠檢修增多，供給端受到抑制，螺紋鋼周產(chǎn)量再次下滑；隨著供需兩端此消彼長(zhǎng)，本周國(guó)內(nèi)建筑鋼庫(kù)存呈加速下降態(tài)勢(shì)。在供需錯(cuò)位之際，市場(chǎng)炒作江蘇地區(qū)限產(chǎn)的情緒升溫，期螺強(qiáng)勢(shì)拉高，帶動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)整體上行。本周，國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)格走勢(shì)與我們上周的預(yù)警報(bào)告相符，但漲幅超過(guò)預(yù)期。對(duì)于下周鋼價(jià)行情，既要關(guān)注供需兩端結(jié)構(gòu)性變化：在供應(yīng)端，隨著鋼廠利潤(rùn)空間的拓展，前期壓產(chǎn)、檢修的鋼廠或陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，進(jìn)而對(duì)沖后續(xù)廠家的限產(chǎn)，全國(guó)性的供應(yīng)量下降空間或有限；在需求端，隨著旺季的深入，各地施工進(jìn)度仍會(huì)加快，需求有望延續(xù)回升態(tài)勢(shì)。還要注意原料價(jià)格的波動(dòng)：進(jìn)口鐵礦石連續(xù)下跌后，繼續(xù)下行會(huì)有阻力；焦炭第十輪漲價(jià)已經(jīng)落實(shí)，還有提升的意愿；廢鋼資源偏緊，價(jià)格呈現(xiàn)易漲難跌。更要留意資本市場(chǎng)的變動(dòng)：炒作會(huì)有一個(gè)度，政策干擾不容忽視，大漲之后容易累積風(fēng)險(xiǎn)。綜合來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)看漲預(yù)期強(qiáng)烈，鋼價(jià)還有推高的動(dòng)力，但下周將有一些宏觀數(shù)據(jù)出籠，需要警惕不確定因素的干擾。因此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持相對(duì)積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警：價(jià)格慣性走高，情緒或有波動(dòng)。

2、中鋼協(xié)發(fā)布26項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)及5項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)樣品

9月8日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《汽車車橋用無(wú)縫鋼管》等26項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)及5項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)樣品，涉及鋼管、鐵合金、品牌價(jià)值評(píng)價(jià)、綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)等領(lǐng)域，26項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期為2021年10月1日。

3、山東?。汗膭?lì)高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型為電爐短流程企業(yè)

近日，山東省人民政府關(guān)于印發(fā)山東省“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知。堅(jiān)決淘汰落后動(dòng)能.嚴(yán)格落實(shí)?產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄?，加快推動(dòng)“淘汰類”生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品退出。精準(zhǔn)聚焦鋼鐵、地?zé)?、焦化、煤電、水泥、輪胎、煤炭、化工等８?jìng)€(gè)重點(diǎn)行業(yè),加快淘汰低效落后動(dòng)能。進(jìn)一步健全并嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保、安全、技術(shù)、能耗、效益標(biāo)準(zhǔn),各市制定具體措施。重點(diǎn)圍繞再生橡膠、廢舊塑料再生、磚瓦、石灰、石膏等行業(yè),分類組織實(shí)施轉(zhuǎn)移、壓減、整合、關(guān)停任務(wù),推動(dòng)低效落后產(chǎn)能退出。

4、淮鋼順利進(jìn)入日本住友重機(jī)合格供應(yīng)商名錄

近日，淮鋼公司順利進(jìn)入日本住友重機(jī)械工業(yè)集團(tuán)合格供應(yīng)商名錄。日本住友重機(jī)械工業(yè)集團(tuán)隸屬于日本住友集團(tuán)，總部位于日本東京，在日本國(guó)內(nèi)有7個(gè)生產(chǎn)基地、2個(gè)研究所，在全世界擁有164家子公司及29家關(guān)聯(lián)公司，涉及高性能減速機(jī)、樹(shù)脂成型機(jī)及環(huán)保設(shè)備、船舶等。該集團(tuán)公司在中國(guó)有11家工廠，其中唐山、上海、天津三家工廠主要制造各種不同類型的減速機(jī)。

5、太鋼冷軋硅鋼廠集控項(xiàng)目將開(kāi)工

近日，中冶南方憑借出色的技術(shù)實(shí)力、完善的服務(wù)體系和優(yōu)質(zhì)的品牌口碑，成功簽訂太鋼冷軋硅鋼廠集控項(xiàng)目合同。太鋼冷軋硅鋼廠集控項(xiàng)目,將依托中冶南方自主研發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)軟件平臺(tái)，打造覆蓋所有生產(chǎn)工序的智控中心，實(shí)現(xiàn)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的集中控制操作，使硅鋼冷軋生產(chǎn)可管控、異常可預(yù)警、過(guò)程可追溯、缺陷可診斷、能力可評(píng)價(jià)、質(zhì)量可預(yù)測(cè)、質(zhì)量管理控制目標(biāo)可推理，從而有效提高產(chǎn)能，降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度和運(yùn)維成本，進(jìn)一步推動(dòng)太鋼冷軋硅鋼廠建設(shè)綠色高效的“智慧工廠”。

6、西王特鋼：遭控股股東西王投資合計(jì)減持約2.77億股

西王特鋼(01266)公布，公司其中一名控股股東西王投資有限公司合共約2.77億股公司股份于2021年9月1日至2021年9月9日出售。緊接出售事項(xiàng)前，西王投資直接或間接持有合共約11.45億股股份。緊隨出售事項(xiàng)后及直至本公告日期，西王投資直接或間接持有合共約8.68億股股份。公司預(yù)期出售事項(xiàng)將不會(huì)對(duì)集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)造成任何不利影響。于本公告日期，西王投資仍為公司的控股股東。

7、青山實(shí)業(yè)SMI獲得歐盟PED/AD2000初次認(rèn)證證書(shū)

據(jù)青山實(shí)業(yè)消息，為了開(kāi)辟不銹鋼產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)，消除貿(mào)易壁壘，印尼蘇拉威西礦業(yè)投資有限公司（SMI）于7月份進(jìn)行了歐盟PED/AD2000初次認(rèn)證。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的努力，9月6日上午，SMI最終獲得了TüV SüD工業(yè)服務(wù)有限公司頒發(fā)的德文版、英文版歐盟PED/AD2000初次認(rèn)證證書(shū)。此次認(rèn)證的產(chǎn)品是奧氏體不銹鋼連鑄板坯。

8、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：市場(chǎng)煤價(jià)格將有所回落

中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)表示：2021年8月，國(guó)內(nèi)煤炭增產(chǎn)保供政策效果逐步顯現(xiàn)，煤炭生產(chǎn)情況繼續(xù)改善。高溫天氣逐漸減退，動(dòng)力煤消費(fèi)旺季特征有所減弱，動(dòng)力煤市場(chǎng)供需形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)，動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格漲勢(shì)趨緩。

9、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲

8月份，主產(chǎn)地部分煤礦受安全、環(huán)保等因素影響，煉焦煤生產(chǎn)尚未完全恢復(fù)，部分地區(qū)為保障電煤供應(yīng)限制煉焦煤入洗或外銷，而蒙古進(jìn)口煉焦煤通關(guān)受限，國(guó)內(nèi)煉焦煤供應(yīng)持續(xù)偏緊；另一方面下游鋼鐵、焦炭行業(yè)煉焦煤需求依然旺盛，煉焦煤市場(chǎng)供求趨緊，當(dāng)月煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。8月末 CCTD山西焦肥精煤綜合價(jià)格3370元/噸，比7月末上漲960元/噸，漲幅39.8%。

10、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：煉焦煤價(jià)格不能無(wú)序上漲

近期，資源地的供應(yīng)擾動(dòng)引發(fā)“蝴蝶效應(yīng)”，國(guó)內(nèi)大宗商品輸入性通脹和產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的供需不均衡同時(shí)出現(xiàn)，推動(dòng)資本市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格大幅快速上漲，煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格更是高出煤炭中長(zhǎng)期合同價(jià)格超過(guò)100%，對(duì)于這種狂飆突進(jìn)的價(jià)格亂象，煤炭上下游企業(yè)應(yīng)保持足夠的警惕。

11、內(nèi)蒙古涉事煤礦停產(chǎn)整頓逐項(xiàng)整改

7月26日至30日，國(guó)務(wù)院安委辦第二工作組對(duì)赤峰市煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行明察暗訪，在公格營(yíng)子煤礦和建昌營(yíng)煤礦，暗訪組發(fā)現(xiàn)了兩煤礦存在調(diào)度員脫崗，通風(fēng)系統(tǒng)不完善，采煤工作面安全出口“跨欄”等65條問(wèn)題隱患。事情發(fā)生后，赤峰市立即組織開(kāi)展問(wèn)題整改工作。截至9月10日，國(guó)務(wù)院安委辦第二工作組反饋的65條隱患問(wèn)題已整改完成64條，赤峰全市煤礦安全生產(chǎn)大排查活動(dòng)企業(yè)自查階段已基本完成，各項(xiàng)整改工作正在加快推進(jìn)。

12、湖南發(fā)展集團(tuán)計(jì)劃開(kāi)發(fā)巖頭寨釩礦資源

近日，湖南發(fā)展集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)譚建華一行赴湘西州古丈縣考察礦業(yè)公司所屬巖頭寨釩礦資源及開(kāi)發(fā)情況，并與古丈縣領(lǐng)導(dǎo)座談交流，謀劃巖頭寨釩礦資源開(kāi)發(fā)利用。座談中，古丈縣正處級(jí)調(diào)研員羅時(shí)衡介紹了該縣釩礦資源分布及釩產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，充分肯定“亞洲第一大釩礦”——巖頭寨釩礦的開(kāi)發(fā)利用前景，表示縣政府將持續(xù)大力支持湖南發(fā)展集團(tuán)在古丈投資發(fā)展釩產(chǎn)業(yè)。

13、印度尼西亞對(duì)華熱軋鋼卷作出反傾銷終裁

9月3日，印度尼西亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱軋鋼卷作出反傾銷肯定性終裁，建議對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收7.2%～50.2%的反傾銷稅，有效期為5年，措施自印尼財(cái)政部發(fā)布征稅公告起生效。涉案產(chǎn)品為硼含量為0.0008%～0.003%及（或）鈦含量小于等于0.025%的熱軋鋼卷，涉及印尼稅號(hào)ex7225.30.90項(xiàng)下的產(chǎn)品。

14、越南和發(fā)集團(tuán)1-8月粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)56%

據(jù)越南主流鋼企和發(fā)集團(tuán)最新披露的信息，2021年8月和發(fā)集團(tuán)的粗鋼產(chǎn)量為68 .1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40%；鋼材銷量為69萬(wàn)噸。和發(fā)集團(tuán)8月的成品鋼材銷量為56萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)47%，其中建筑鋼材的銷量為26.8萬(wàn)噸。2021年1-8月，和發(fā)集團(tuán)的粗鋼產(chǎn)量為540萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)56%。目前，和發(fā)集團(tuán)的粗鋼年產(chǎn)能為800萬(wàn)噸，建筑鋼材年產(chǎn)能500萬(wàn)噸，熱軋板卷年產(chǎn)能300萬(wàn)噸。

15、日本7月份鋼材出口連續(xù)第三個(gè)月同比增長(zhǎng)

日本鐵鋼連盟數(shù)據(jù)顯示，7月份日本出口鋼材305.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.8%，連續(xù)第三個(gè)月增長(zhǎng)。其中，出口普通鋼材196.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.9%。從主要產(chǎn)品出口看，7月份熱軋寬帶鋼出口量為96.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.7%；出口厚板23.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%；鍍鋅板和冷軋寬帶鋼出口量分別為20.8萬(wàn)噸和18.9萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)70.7%和147.4%。從出口目的地來(lái)看，7月份日本向中國(guó)出口鋼材47.2萬(wàn)噸，同比下滑26.8%，連續(xù)第三個(gè)月下降；向韓國(guó)出口鋼材47.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.4%；向泰國(guó)出口62.9萬(wàn)噸，同比猛增206.8%，連續(xù)第九個(gè)月同比增加；向中國(guó)臺(tái)灣出口17.4萬(wàn)噸，同比減少17.5%；向美國(guó)出口8.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.9%。

16、日鐵集團(tuán)開(kāi)發(fā)新的高耐腐蝕涂層鋼板-ZAM

日本制鐵宣布，他們已經(jīng)開(kāi)發(fā)出一種新型的高耐腐蝕涂層鋼板“ZEXEED”，并將從10月開(kāi)始銷售。公司的高耐腐蝕涂層鋼板陣容包括“ZEXEED”，以及現(xiàn)有的產(chǎn)品“SuperDyma”、“ZAM”和“ZAM- ex”，將成為一個(gè)產(chǎn)品系列，以響應(yīng)不同的市場(chǎng)需求和客戶的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

17、淡水河谷與特爾尼翁公司攜手研發(fā)低碳煉鋼工藝

近日，從淡水河谷方面獲悉，淡水河谷已與特爾尼翁（Ternium）公司簽署諒解備忘錄，雙方同意尋求機(jī)會(huì)共同研發(fā)有效減少二氧化碳排放的低碳煉鋼工藝。淡水河谷承諾，到2030年將“范圍一”（企業(yè)在地理邊界內(nèi)直接產(chǎn)生的溫室氣體排放）和“范圍二”（外購(gòu)的電力和熱力產(chǎn)生的溫室氣體排放）的二氧化碳排放量減少33%，并計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。

18、巴西礦商BAMIN簽署鐵路特許權(quán)以提高鐵礦產(chǎn)能和出口量

近日，巴西礦商BAMIN與巴西聯(lián)邦政府簽署特許權(quán)協(xié)議，以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)FIOL（東西一體化）鐵路的部分路段。協(xié)議允許BAMIN公司將其位于巴西東北部巴伊亞州Caetité地區(qū)的Pedra de Ferro礦區(qū)與目前正在伊爾赫斯建設(shè)的Porto Sul港口建立連接，同時(shí)協(xié)議指出Pedra de Ferro礦區(qū)鐵礦石年產(chǎn)能可以提升至2000萬(wàn)噸左右。

19、淡水河谷推出可為鋼廠客戶減排達(dá)10%的“綠色壓塊”產(chǎn)品

淡水河谷9月9日舉行的市場(chǎng)分析師虛擬會(huì)議上推出了一款歷時(shí)近20年開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，該產(chǎn)品可使鋼廠客戶將生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的溫室氣體排放減少達(dá)10%。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，淡水河谷預(yù)計(jì)今后每年將有能力生產(chǎn)超過(guò)5000萬(wàn)噸“綠色壓塊”，通過(guò)使用這一技術(shù)每年將有可能減少600萬(wàn)噸二氧化碳當(dāng)量的排放。

20、淡水河谷下調(diào)明年鐵礦石產(chǎn)能預(yù)期

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9日，巴西淡水河谷(ValeSA)因政府對(duì)相關(guān)項(xiàng)目審批工作遲緩，下調(diào)了明年鐵礦石的產(chǎn)能預(yù)期，將2022年的鐵礦石產(chǎn)能預(yù)測(cè)下調(diào)至3.7億噸，此前預(yù)期目標(biāo)是4億噸。這可能讓本已十分緊俏的鐵礦石市場(chǎng)變得更加緊張。盡管產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)量不同，但擴(kuò)張速度低于此前預(yù)期，使淡水河谷未來(lái)幾年增加鐵礦供應(yīng)的空間變小。

21、加拿大7月煙煤出口量同比增加15.56%

加拿大統(tǒng)計(jì)局外貿(mào)數(shù)據(jù)顯示，2021年7月份，加拿大煙煤出口量較前一月的15個(gè)月高位明顯下降，降至3個(gè)月以來(lái)新低，但仍明顯高于上年同期水平。7月份， 加拿大煙煤出口量為245.74萬(wàn)噸，同比增加15.56%，環(huán)比下降24.03%。

22、鋁和鎳攀升至多年新高，銅價(jià)強(qiáng)勁拉升

基本金屬的上漲行情正升溫，鋁和鎳價(jià)都觸及多年新高，因供應(yīng)趨緊且需求旺盛。 倫敦市場(chǎng)鎳價(jià)一度上漲2.6％至七年高點(diǎn)，鋁價(jià)更是一度上揚(yáng)3.4％至2008年以來(lái)最高水平 。這兩種金屬都受益于亞洲大國(guó)對(duì)能源密集行業(yè)排放的打壓，而它們?cè)诰G色革命中所扮演的角色則提振其長(zhǎng)期前景 。從短期來(lái)看，建筑和耐用品等領(lǐng)域的需求正在飆升，同時(shí)物流運(yùn)輸問(wèn)題使得難以將金屬運(yùn)到需要的地方。

23、基本金屬周五收盤情況

LME期銅收漲307美元，報(bào)9694美元/噸； LME期鋁收漲84美元，報(bào)2924美元/噸；LME期鋅收漲44美元，報(bào)3119美元/噸；LME期鉛收漲20美元，報(bào)2318美元/噸；LME期鎳收漲202美元，報(bào)20392美元/噸； LME期錫收漲283美元，報(bào)33583美元/噸。

24、業(yè)內(nèi)人士憂心鋁供應(yīng)緊張局面才“剛剛開(kāi)始”

在周五（9月10日）結(jié)束的北美最大鋁業(yè)會(huì)議上，生產(chǎn)商、消費(fèi)者、貿(mào)易商和航運(yùn)公司一致認(rèn)為，引發(fā)大宗商品市場(chǎng)震蕩并推動(dòng)鋁價(jià)升至13年高點(diǎn)的全球供應(yīng)鏈問(wèn)題不太可能在短期內(nèi)得到緩解。因需求激增等因素限制，鋁價(jià)今年以來(lái)上漲了48%，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)通脹的擔(dān)憂，消費(fèi)品生產(chǎn)商面臨原材料短缺和成本大幅上漲的雙面夾擊。許多與會(huì)人士預(yù)計(jì)，2022年多數(shù)時(shí)間供應(yīng)問(wèn)題將繼續(xù)拖累該市場(chǎng)，一些人預(yù)測(cè)最長(zhǎng)可能要五年時(shí)間才能解決問(wèn)題。

25、美國(guó)向歐盟方面提議解決鋼鐵關(guān)稅爭(zhēng)端

美國(guó)已經(jīng)向歐盟提交一份初步提議，以解決持續(xù)三年的關(guān)于美國(guó)從歐盟進(jìn)口鋼鐵的爭(zhēng)端，為在年底前的最后期限達(dá)成解決方案鋪平道路。據(jù)悉，美國(guó)官員上周考慮的這項(xiàng)提議涉及關(guān)稅配額制度，目前正在就此進(jìn)行密集談判。雙方將在9月29日于美國(guó)匹茲堡舉行的雙邊貿(mào)易和技術(shù)理事會(huì)首屆會(huì)議上討論這一問(wèn)題。屆時(shí)，美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯、商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多和貿(mào)易代表戴琪將接待歐盟委員會(huì)副主席維斯塔格和歐盟委員會(huì)副主席東布羅夫斯基斯。美國(guó)最初的提議只涉及鋼鐵，不包括鋁。

26、BDI指數(shù)升至近一周高位

受海岬型船和巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跳漲推動(dòng)，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五漲221點(diǎn)或6.1%，至約一周新高的3864點(diǎn)，本周累跌約2%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)大漲12.2%或605點(diǎn)，報(bào)5567點(diǎn)，本周累跌1%，日均獲利增加5021美元至46172美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲85點(diǎn)或2.4%，至3595點(diǎn)，為9月3日以來(lái)的最高水平，本周累跌0.3%，日均獲利增加767美元至32356美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)連續(xù)第八個(gè)交易日走低，跌9點(diǎn)至逾三周低位的3170點(diǎn)，本周累跌5.3%。

27、夜盤黑色系商品多數(shù)上漲

夜盤黑色系商品多數(shù)上漲，動(dòng)力煤漲逾2%，雙焦收跌；螺紋期貨收?qǐng)?bào)5684元/噸，漲0.16%；熱卷期貨收?qǐng)?bào)5920元/噸，漲0.27%；鐵礦石期貨收?qǐng)?bào)736元/噸，漲0.62%；焦炭期貨收?qǐng)?bào)3578.0元/噸，跌2.40%焦煤期貨收?qǐng)?bào)2899.0元/噸，跌1.76%；動(dòng)力煤收?qǐng)?bào)991.0元/噸，漲2.57%。國(guó)際銅夜盤收漲3.00%，滬銅收漲2.45%，滬鋁收漲2.74%，滬鋅收漲0.77%，滬鉛收漲0.60%，滬鎳收漲0.80%，滬錫收漲2.02%。

28、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表