國際動(dòng)態(tài)

1、美國8月消費(fèi)者通脹預(yù)期創(chuàng)歷史新高

美國紐約聯(lián)儲(chǔ)周一（9月13日）發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，美國8月消費(fèi)者三年期通脹預(yù)期達(dá)到4.0%，較之前一個(gè)月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)有數(shù)據(jù)記錄以來的新高。 8月通脹率預(yù)期中值上升0.3個(gè)百分點(diǎn)至5.2％，連續(xù)第10個(gè)月增長，創(chuàng)出2013年有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來的新高；受訪分析師原本以為會(huì)略微回落。經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)未來一年通脹率的預(yù)期中值下降0.4個(gè)百分點(diǎn)至2.5%，其中主力為40歲以上受訪者。不過，對(duì)家庭收入的整體預(yù)期上升0.1百分點(diǎn)至3％，創(chuàng)新高。

2、美國近年最大幅度增稅計(jì)劃呼之欲出

稅收提案草案還希望將投資者支付的資本收益率從20%提高到25%，幅度低于預(yù)期。拜登早前曾建議將這一數(shù)字提高約一倍。不過，作為交換，收入超過500萬美元的美國人將被征收新的“高收入個(gè)人附加稅”。

3、巴西7月份零售業(yè)月度銷售額創(chuàng)歷史新高

近日，巴西國家地理統(tǒng)計(jì)局（IBGE）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年7月份，該國零售業(yè)銷售額較同年6月份增長了1.2%。這是自今年4月份以來，該領(lǐng)域銷售額連續(xù)四個(gè)月出現(xiàn)增長。同時(shí)，今年7月份的銷售額也是該機(jī)構(gòu)自2000年開展月度貿(mào)易調(diào)研以來，創(chuàng)造的最高紀(jì)錄。盡管與去年同期相比，今年7月份巴西零售業(yè)整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，但行業(yè)內(nèi)部的復(fù)蘇顯示出了參差不齊的狀況。

4、印度二季度經(jīng)濟(jì)增長20.1%，其實(shí)是萎縮

如果將今年第二季度GDP總量與2019年同期做對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)，印度今年第二季度經(jīng)濟(jì)規(guī)模仍萎縮達(dá)9.19%。同樣，從環(huán)比的角度來看，二季度經(jīng)濟(jì)總量萎縮16.9%，凸顯了第二波疫情對(duì)印度的打擊。

5、法國央行：預(yù)計(jì)法國2021年GDP增速為6.3%

法國央行：預(yù)計(jì)法國2021年GDP增速為6.3%，此前預(yù)期為5.8%。預(yù)計(jì)2022年GDP增速為3.7%，此前預(yù)期為4.1%。預(yù)計(jì)2023年GDP增速為1.9%，此前預(yù)期為2.1%。

6、馬來西亞總理：馬經(jīng)濟(jì)已有復(fù)蘇跡象

據(jù)央視新聞消息，馬來西亞總理伊斯梅爾·薩布里9月12日表示，馬來西亞經(jīng)濟(jì)已顯示復(fù)蘇跡象。伊斯梅爾在社交媒體發(fā)文指出，在馬來西亞國家復(fù)蘇計(jì)劃的推動(dòng)下，外國資本凈流入為2021年第四季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇奠定了更穩(wěn)固的基調(diào)。伊斯梅爾表示，8月外國資本流入總額為77億林吉特（約合20億美元），外資已成為馬來西亞貨幣林吉特債券的主要買家。

7、美股漲跌不一

美股周一收盤漲跌不一，納指連續(xù)第四個(gè)交易日收跌。道指與標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)5個(gè)交易日下跌后略微反彈。市場關(guān)注美國疫情及民主黨即將提出的加稅方案、以及本周將公布的通脹數(shù)據(jù)。道指漲261.91點(diǎn)，或0.76%，報(bào)34869.63點(diǎn)；納指跌9.91點(diǎn)，或0.07%，報(bào)15105.58點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲10.15點(diǎn)，或0.23%，報(bào)4468.73點(diǎn)。

8、周一美油突破70美元關(guān)口

美股WTI原油期貨周一近六周以來首次收于每桶70美元上方。天然氣期貨延續(xù)上周的漲勢，創(chuàng)2014年2月以來的最高收盤價(jià)。紐約商品交易所10月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲73美分，漲幅近1.1%，收于每桶70.45美元，創(chuàng)8月3日以來近月合約的最高收盤價(jià)。10月交割的天然氣期貨價(jià)格上漲29美分，漲幅5.9%，收于每百萬英熱單位5.23美元，為超過七年半的最高收盤價(jià)。

9、黃金期貨周一收高

黃金期貨周一收高，但未能收復(fù)1800美元關(guān)口。美元匯率維持堅(jiān)挺，使黃金期貨漲幅受到限制。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲2.30美元，漲幅0.1%，收于每盎司1794.40美元。盤中最低為1784.40美元，最高為1800.20美元。12月交割的白銀期貨價(jià)格下跌10美分，跌幅0.4%，收于每盎司23.80美元。上周五該期貨收跌1%。

10、在大宗商品新一輪漲勢沖擊下，全球央行感受到通脹壓力

在經(jīng)歷了夏天的沉悶之后，全球建筑業(yè)、制造業(yè)和照明需求所依賴的大宗商品價(jià)格再度飆升。鋁價(jià)鋼價(jià)等正卷土重來，歐洲天然氣和電力價(jià)格則創(chuàng)下紀(jì)錄新高，一項(xiàng)大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格指標(biāo)即將突破7月份創(chuàng)下的十年高點(diǎn)。這可能引發(fā)通脹加速上升，消費(fèi)者開支增加，并給全球央行施加遏制其大規(guī)模刺激措施的壓力； 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的需求旺盛，再加上供應(yīng)問題包括中國減排導(dǎo)致金屬產(chǎn)量削減，以及歐洲天然氣儲(chǔ)量稀缺等導(dǎo)致市場收緊。與此同時(shí)，運(yùn)輸這些商品的成本正在上漲。

11、監(jiān)管部門關(guān)注集裝箱運(yùn)價(jià)上漲問題

圣誕季將近，面臨持續(xù)攀升的海運(yùn)價(jià)格，航運(yùn)巨頭近期紛紛宣布凍結(jié)運(yùn)價(jià)：法國達(dá)飛海運(yùn)發(fā)布凍結(jié)貨柜運(yùn)價(jià)聲明，馬士基、赫伯羅特兩大班輪公司也先后表態(tài)“不再上漲運(yùn)價(jià)”。此外，據(jù)接近監(jiān)管層的人士，“現(xiàn)在交通運(yùn)輸監(jiān)管部門也高度關(guān)注集裝箱運(yùn)價(jià)上漲問題。”

12、對(duì)于美國政府舉債上限 華爾街仍認(rèn)為財(cái)政部握有應(yīng)急計(jì)劃

美國財(cái)政部表示，一旦其用盡非常規(guī)性措施，它沒有計(jì)劃確定將先支付哪些款項(xiàng)，后支付哪些款項(xiàng)。然而，華爾街對(duì)此有不同看法。部分策略師告訴他們的客戶，在最壞的情況下，財(cái)政部將優(yōu)先償付公開發(fā)行的美國國債，或推遲某些債務(wù)的償還日期，這種選項(xiàng)在技術(shù)上仍然存在。美國國債及其流動(dòng)性是美元作為全球儲(chǔ)備貨幣地位的基礎(chǔ)，這種做法支持美國國債將被置于優(yōu)先于其他債務(wù)地位的觀點(diǎn)。

13、OPEC月報(bào)：預(yù)計(jì)今明兩年原油需求將更強(qiáng)勁

OPEC表示，由于全球燃料消費(fèi)上升，以及其他地區(qū)的產(chǎn)出中斷，預(yù)計(jì)今明兩年對(duì)OPEC原油的需求將更加強(qiáng)勁。根據(jù)OPEC的最新數(shù)據(jù)顯示，盡管其成員國恢復(fù)了閑置產(chǎn)量，但在未來幾個(gè)月，全球仍將面臨原油供應(yīng)短缺。另外，雖然面臨新冠病毒delta變種的威脅，但燃料消費(fèi)正在復(fù)蘇，同時(shí)，從北海到美國和墨西哥的原油產(chǎn)量仍低于預(yù)期。

14、沙特阿美10月將按合同數(shù)量全額供應(yīng)原油

知情人士周一表示，沙特阿美已通知至少五個(gè)北亞買家，10月將按合同數(shù)量全額供應(yīng)原油?？紤]到供應(yīng)量上升，沙特阿美還將其10月銷往亞洲的所有等級(jí)原油的價(jià)格，每桶至少下調(diào)1美元，以吸引買家。消息人士稱，盡管價(jià)格大幅下調(diào)，但這五個(gè)買家中沒有一個(gè)要求增加供應(yīng)。一位買家說，現(xiàn)貨原油價(jià)格仍然具有吸引力；而另一位買家說，他們已經(jīng)從現(xiàn)貨市場購買了足以滿足煉油需求的原油。

15、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國務(wù)院：推動(dòng)實(shí)施東北全面振興

國務(wù)院原則同意《東北全面振興“十四五”實(shí)施方案》。要求內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧省、吉林省、黑龍江省人民政府要提高對(duì)東北全面振興重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制，深化改革開放，強(qiáng)化政策保障，優(yōu)化營商環(huán)境，推動(dòng)實(shí)施一批對(duì)東北全面振興具有全局性影響的重點(diǎn)項(xiàng)目和重大改革舉措，著力增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力，確?！斗桨浮犯黜?xiàng)目標(biāo)任務(wù)如期實(shí)現(xiàn)。

2、國家發(fā)改委：到2035年中部地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化

國家發(fā)展改革委副主任叢亮介紹，近日，中共中央、國務(wù)院正式公布《關(guān)于新時(shí)代推動(dòng)中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的意見》。一是到2025年，中部地區(qū)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革取得突破性進(jìn)展，綜合實(shí)力、內(nèi)生動(dòng)力和競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。這主要考慮2025年是“十四五”結(jié)束的時(shí)間，明確這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的目標(biāo)，有利于檢驗(yàn)中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的階段性成果。二是到2035年，中部地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，共同富裕取得更為明顯的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

3、上半年中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量11.8萬億 增14.7%

9月13日，國新辦就推動(dòng)中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況舉行發(fā)布會(huì)。國家發(fā)展改革委副主任叢亮在會(huì)上指出，今年上半年，中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到11.8萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，中部地區(qū)增長14.7%，超過全國平均增速2個(gè)百分點(diǎn)。

4、工信部：我國制造業(yè)增加值連續(xù)11年位居世界第一

工信部部長肖亞慶13日在國新辦發(fā)布會(huì)上說，自2010年以來，我國制造業(yè)增加值已連續(xù)11年位居世界第一，是世界上工業(yè)體系最為健全的國家。在500種主要工業(yè)品中，超過四成產(chǎn)品的產(chǎn)量位居世界第一，制造業(yè)大國地位更加堅(jiān)實(shí)。

5、工信部：正分行業(yè)編制“十四五”發(fā)展規(guī)劃

工信部部長肖亞慶表示，當(dāng)前，工信部正在貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院部署要求，抓緊做好頂層設(shè)計(jì)，分行業(yè)編制“十四五”發(fā)展規(guī)劃，年內(nèi)這些規(guī)劃將陸陸續(xù)續(xù)地出臺(tái)。工信部力爭通過“十四五”時(shí)期的努力，加快推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化，實(shí)現(xiàn)綜合實(shí)力邁入制造強(qiáng)國和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國行列目標(biāo)，為全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化國家提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

6、政策利好密集釋放，制造業(yè)投資蓄勢添能

今年以來，支持制造業(yè)發(fā)展政策紅利不斷釋放，制造業(yè)投資穩(wěn)步恢復(fù)，特別是高技術(shù)制造業(yè)投資保持快速增長。近期，從部委到地方實(shí)招暖招頻出，多措并舉穩(wěn)定制造業(yè)投資，重點(diǎn)加快支持先進(jìn)制造業(yè)、綠色低碳投資，緩解大宗商品價(jià)格上漲壓力，增強(qiáng)中下游制造業(yè)企業(yè)投資動(dòng)力。此外，減稅降本、融資支持等財(cái)政金融政策將進(jìn)一步加大力度。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著激發(fā)制造業(yè)投資的有利因素不斷增多，制造業(yè)投資將穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2021年我國制造業(yè)投資將同比增長12%左右，兩年平均增長5%左右。

7、專家預(yù)計(jì)9月份MLF等額或縮量續(xù)作

9月份以來，中國人民銀行持續(xù)低量滾動(dòng)開展7天逆回購，操作利率維持2.2%不變。據(jù)記者整理，截至9月13日，央行在月內(nèi)9個(gè)工作日中每日均開展100億元逆回購，累計(jì)投放900億元，同期逆回購到期資金量2900億元，故實(shí)現(xiàn)凈回籠2000億元。從近期MLF操作情況來看，央行在7月份、8月份均采取了縮量續(xù)作。同時(shí)，截至8月份，MLF操作利率已經(jīng)連續(xù)17個(gè)月維持在2.95%。整體看，9月份市場流動(dòng)性壓力不大，預(yù)計(jì)央行將繼續(xù)運(yùn)用公開市場操作等方式投放流動(dòng)性，預(yù)計(jì)MLF大概率將進(jìn)行等額續(xù)作，以保持流動(dòng)性總量平穩(wěn)。

8、警惕房地產(chǎn)不良貸款“雙升”

隨著上市銀行半年報(bào)陸續(xù)披露完畢，房地產(chǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)再度引發(fā)關(guān)注。記者梳理半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，不論國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行還是城市商業(yè)銀行，大部分銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的不良貸款余額、不良貸款率均出現(xiàn)“雙升”。多位業(yè)內(nèi)人士表示，接下來需要高度警惕房地產(chǎn)領(lǐng)域潛在金融風(fēng)險(xiǎn)。一方面，上市銀行要嚴(yán)格落實(shí)房地產(chǎn)市場調(diào)控政策，嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口，防止信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場；另一方面，金融管理部門要持續(xù)完善房地產(chǎn)金融監(jiān)管機(jī)制，防范房地產(chǎn)貸款過度集中，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)。

9、國務(wù)院批復(fù)同意《東北全面振興“十四五”實(shí)施方案》 

9月13日，國務(wù)院公布《關(guān)于東北全面振興“十四五”實(shí)施方案的批復(fù)》，原則同意《東北全面振興“十四五”實(shí)施方案》?！杜鷱?fù)》要求，《方案》實(shí)施要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，從推動(dòng)形成優(yōu)勢互補(bǔ)高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局出發(fā)，著力破解體制機(jī)制障礙，著力激發(fā)市場主體活力，著力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，著力構(gòu)建區(qū)域動(dòng)力系統(tǒng)，著力在落實(shí)落細(xì)上下功夫，走出一條質(zhì)量更高、效益更好、結(jié)構(gòu)更優(yōu)、優(yōu)勢充分釋放的發(fā)展新路，推動(dòng)?xùn)|北全面振興實(shí)現(xiàn)新突破。

10、長三角鐵路多條停運(yùn)線路14日起陸續(xù)恢復(fù)運(yùn)行

根據(jù)中央氣象臺(tái)9月13日17時(shí)臺(tái)風(fēng)路徑預(yù)報(bào)，第14號(hào)臺(tái)風(fēng)“燦都”預(yù)計(jì)不在上海登陸，為盡快恢復(fù)運(yùn)行秩序，滿足旅客出行需求，鐵路部門決定，9月14日零時(shí)起，長三角鐵路除金山鐵路外，各線路全部恢復(fù)行車，停運(yùn)旅客列車將逐步恢復(fù)運(yùn)行。

11、今日虹橋機(jī)場、浦東機(jī)場逐步恢復(fù)進(jìn)出港航班

據(jù)“上海機(jī)場”微信公眾號(hào)消息，根據(jù)臺(tái)風(fēng)“燦都”目前路徑預(yù)測，14日，上海兩場將逐步恢復(fù)進(jìn)出港航班。10:00起，虹橋機(jī)場逐步恢復(fù)起降；14:00起，浦東機(jī)場逐步恢復(fù)起降。

12、上海市政府常務(wù)會(huì)議部署推動(dòng)綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

上海市委副書記、市長龔正13日主持召開市政府常務(wù)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)按照市委部署，持續(xù)推動(dòng)上海綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快打造國際綠色金融樞紐，深入推進(jìn)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化改革。要發(fā)揮關(guān)鍵優(yōu)勢，加快引進(jìn)培育一批專業(yè)組織機(jī)構(gòu)，加快推進(jìn)國家綠色基金發(fā)揮投融資功能，努力打造世界級(jí)綠色金融中心。

13、上海：新能源車市占率突破30%

2020年，上海新能源汽車上險(xiǎn)量達(dá)到了13.72萬輛，同比增長超過100%，市占率達(dá)到22.93%。今年上半年，上海新能源車進(jìn)一步“起飛”，上險(xiǎn)量達(dá)到了10.9萬輛，市占率高達(dá)33%；純電動(dòng)車上險(xiǎn)量為93249輛，在新能源車中占比超過了80%，前幾年占主力的PHEV市占率大幅萎縮。

14、海南吸收外資領(lǐng)跑全國

今年以來，海南已經(jīng)舉行4次重點(diǎn)項(xiàng)目集中簽約活動(dòng)，共簽約項(xiàng)目242個(gè)，協(xié)議投資金額超過1140億元，其中不乏重大外商投資項(xiàng)目。數(shù)據(jù)顯示，海南實(shí)際利用外資正在快速增長，今年上半年達(dá)9.5億美元，同比增長623.61%，增速位列全國第一。截至7月中旬，今年海南新設(shè)的外商投資企業(yè)達(dá)979家，同比增長3.84倍，接近去年全年的數(shù)量。

15、海南鼓勵(lì)市場主體通過土地二級(jí)市場購買存量建設(shè)用地

海南省人民政府網(wǎng)13日發(fā)布《海南省人民政府辦公廳關(guān)于完善建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出租、抵押二級(jí)市場的實(shí)施意見(試行)》，該意見明確未來三年間海南將建立土地二級(jí)市場交易平臺(tái)，鼓勵(lì)市場主體依法依規(guī)通過土地二級(jí)市場購買存量建設(shè)用地，依據(jù)規(guī)劃轉(zhuǎn)型用于海南省鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。

16、深圳房產(chǎn)中介數(shù)量銳減

根據(jù)深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告，截至今年6月30日，深圳市實(shí)名登記的星級(jí)從業(yè)人員數(shù)量為45458人，比去年同期減少11.8%。該協(xié)會(huì)通過對(duì)深圳市4161間中介門店的摸底調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年上半年有104間門店已關(guān)閉且已辦理工商注銷，計(jì)劃或已關(guān)停的門店占比達(dá)11.1%，房產(chǎn)中介行業(yè)正在經(jīng)歷肉眼可見的蕭條。

17、深圳二手房網(wǎng)簽量低位徘徊

9月13日，深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)根據(jù)深圳市住建局房地產(chǎn)信息平臺(tái)預(yù)錄網(wǎng)簽合同數(shù)據(jù)分析得出的數(shù)據(jù)顯示，上周深圳二手房網(wǎng)簽量僅為533套（含自助網(wǎng)簽），環(huán)比下降2.6%。此外，8月深圳全市共備案1979套二手房，環(huán)比下跌22.6%，同比下跌82.5%。

18、揚(yáng)州集中拍地：10宗地收金50.46億

9月13日，江蘇省揚(yáng)州市區(qū)集中出讓10宗地塊，總出讓面積達(dá)64.32萬平方米，總成交價(jià)50.46億元。

19、佛山南海區(qū)叫停恒大樓盤貸款

9月13日消息，南海住建局向自然資源局南海分局致函：為加強(qiáng)南海區(qū)恒大地產(chǎn)項(xiàng)目風(fēng)控，請(qǐng)收到本函即日起，暫停受理恒大地產(chǎn)項(xiàng)目公司在南海區(qū)的不動(dòng)產(chǎn)抵押登記業(yè)務(wù)。在佛山南海區(qū)，恒大地產(chǎn)項(xiàng)目公司不能把房產(chǎn)抵押給銀行進(jìn)行貸款，買恒大南海的房子，申請(qǐng)不了銀行房貸。

證券期貨

1、周期股再現(xiàn)漲停潮

13日大小指數(shù)延續(xù)分化，半導(dǎo)體芯片股走弱，科創(chuàng)50指數(shù)跌近3%。兩市成交額超1.4萬億，連續(xù)第39個(gè)交易日破萬億。截止收盤，滬指漲0.33%，深成指跌0.45%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.17%。北向資金全天凈賣出38.24億元，其中深股通凈賣出32.33億元。

2、年內(nèi)A股逾千家公司回購總額超1300億元

多家龍頭公司頻頻出手，拋出大額股份回購計(jì)劃。格力、美的集團(tuán)、中國平安、寶鋼股份、海爾智家、中國聯(lián)通等多個(gè)龍頭公司近期均實(shí)施了大額回購計(jì)劃。年內(nèi)A股上市公司已實(shí)施的回購總額達(dá)1330.88億元，涉及上市公司1001家，這一回購總額已超過去年全年的回購總額，并創(chuàng)下歷史新高。

3、日成交額持續(xù)超萬億，券商傭金“增量未增收”

滬深兩市日成交額已連續(xù)39個(gè)交易日超萬億元，累計(jì)達(dá)53萬億元?；诖?，券商的傭金收入也應(yīng)同步增加。業(yè)內(nèi)人士按行業(yè)平均傭金費(fèi)率測算，39個(gè)交易日券商傭金收入應(yīng)在130億元以上。而今年上半年上市券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入約618億元（據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)），相比之下，券商的傭金“增收”似乎并不明顯。

4、借道ETF調(diào)倉布局，大資金看好三大方向

截至9月10日，下半年以來股票型ETF獲凈申購221.69億份。成長風(fēng)格鮮明的科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF最吸金，醫(yī)藥類ETF也頗受青睞，近期表現(xiàn)較為亮眼的基建ETF，份額同樣大幅提升。

5、重倉ETF成“牛散”投資新趨勢

重倉買入ETF基金，如今已成為不少投資大戶的選擇。憑借雄厚的資金實(shí)力，他們經(jīng)常占據(jù)基金持有人名單的前列。其中，有人甚至同時(shí)買入一大批ETF產(chǎn)品，將諸多品種收入囊中。

6、機(jī)構(gòu)對(duì)周期股分歧加劇

作為今年周期板塊的堅(jiān)定看多方，開源證券牟一凌策略團(tuán)隊(duì)近期表示，鋼鐵、煤炭、鋁等周期股已成為當(dāng)下市場的新共識(shí)。但也有券商開始預(yù)警大宗商品價(jià)格見頂?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。國信證券強(qiáng)調(diào)，商品價(jià)格見頂?shù)木唧w滯后時(shí)長每次都會(huì)不一樣，但無論如何，在目前政策重視、供給側(cè)持續(xù)收縮可能性降低、需求側(cè)全球復(fù)蘇高點(diǎn)已過的背景下，商品價(jià)格上漲已經(jīng)進(jìn)入尾聲。越往后看，“抓尾巴”的收益和風(fēng)險(xiǎn)越不成比例。

7、下半年基金發(fā)行回暖

截至9月13日，9月新發(fā)基金數(shù)量已有67只，發(fā)行總份額875.98億份，單只基金的平均發(fā)行份額為13.07億份，其中，單只基金的平均發(fā)行份額相比8月增長5.32%。目前來看，盡管下半年基金發(fā)行相比年初依然較冷，但已出現(xiàn)回暖趨勢。

8、百億私募擴(kuò)容至91家

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，國內(nèi)百億私募已經(jīng)達(dá)到史無前例的91家，與上月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比，此次新晉百億的兩家私募均為量化私募，分別是世紀(jì)前沿資產(chǎn)、金戈量銳。至此，百億量化私募達(dá)到20家，再次刷新了歷史紀(jì)錄。從業(yè)績看，截至8月底，78家有業(yè)績展示的百億私募今年以來平均收益為9.42%，最高收益42.06%，最低收益-14.06%，首尾相差56.12%。

9、全國碳市場碳排放配額 收盤價(jià)較前一日上漲3.68%

13日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量50噸，成交額2281.00元，開盤價(jià)46.00元/噸，最高價(jià)46.00元/噸，最低價(jià)44.10元/噸，收盤價(jià)45.62元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲3.68%。今日無大宗協(xié)議交易。今日全國碳排放配額（CEA）總成交量50噸，總成交額2281.00元。

10、鄭商所：9月17日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易

鄭商所發(fā)布通知：2021年9月17日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易。2021年9月22日8:55-9:00為所有期貨、期權(quán)合約的集合競價(jià)時(shí)間，當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。

1、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司組織召開重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳座談會(huì)

近日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司組織召開重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳座談會(huì)，工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局、國家能源局及發(fā)展改革委相關(guān)司局同志，國家節(jié)能中心、石油和化學(xué)聯(lián)合會(huì)、石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院、氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)、電石工業(yè)協(xié)會(huì)及有關(guān)企業(yè)專家參加座談。參會(huì)同志和專家圍繞石化、化工、冶金、建材、數(shù)據(jù)中心等重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能降碳工作進(jìn)行了深入交流并提出了意見建議。

2、發(fā)改委：推動(dòng)煤炭中長期合同對(duì)發(fā)電供熱企業(yè)直保并全覆蓋

近日，國家發(fā)展改革委辦公廳向各地方和有關(guān)企業(yè)發(fā)出通知，就抓緊做好發(fā)電供熱企業(yè)直保煤炭中長期合同全覆蓋工作做出安排，要求推動(dòng)煤炭中長期合同對(duì)發(fā)電供熱企業(yè)直保并全覆蓋，確保發(fā)電供熱用煤需要，守住民生用煤底線；發(fā)電供熱企業(yè)和煤炭企業(yè)在今年已簽訂中長期合同基礎(chǔ)上，再簽訂一批中長期合同，將發(fā)電供熱企業(yè)中長期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

3、長三角部分地區(qū)水泥迎來第四輪上調(diào)

九月上旬華東市場水泥行情繼續(xù)上揚(yáng)，各省價(jià)格處于上漲通道。其中上海及江蘇蘇錫常地區(qū)開啟水泥價(jià)格第四輪上調(diào)。12日-13日起江蘇蘇州、無錫、常州、南通、揚(yáng)州等多地一些主要廠家陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30-60元/噸，其中42.5級(jí)散裝主流幅度以50元/噸為主，揚(yáng)州為第三輪上調(diào)30元/噸。

4、迎峰度夏期間陜煤集團(tuán)累計(jì)向重慶市發(fā)運(yùn)煤炭1027.4萬噸

截至8月31日，陜煤集團(tuán)在迎峰度夏期間累計(jì)向重慶市發(fā)運(yùn)煤炭1027.4萬噸，日均發(fā)運(yùn)4.2萬噸、較上年同期增長31.8%，其中電煤755.7萬噸，占重慶市主力電廠電煤的54%，有力地保障了重慶市迎峰度夏期間電煤需求。

5、ST榮華：原煤價(jià)格創(chuàng)歷史新高，對(duì)公司焦炭業(yè)務(wù)有較大影響

ST榮華在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司租賃的焦炭生產(chǎn)線已啟動(dòng)兩條生產(chǎn)線，由于原煤采購緊張，且原煤價(jià)格創(chuàng)出歷史新高，對(duì)公司焦炭業(yè)務(wù)有較大影響。目前，受上述因素影響，公司焦炭生產(chǎn)線尚未釋放出設(shè)計(jì)產(chǎn)能，利用效率尚未達(dá)到預(yù)期。

6、江西銅業(yè)股份：條件允許將繼續(xù)推進(jìn)阿富汗艾娜克銅礦建設(shè)

江西銅業(yè)在公司業(yè)績說明會(huì)上表示，由于阿富汗局勢仍不穩(wěn)定，公司投資的阿富汗艾娜克銅礦仍未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性建設(shè)，艾娜克銅礦為公司與中冶共同投資，公司占比25%，公司和中冶一直關(guān)注阿富汗局勢，一旦條件允許，公司將會(huì)和中冶共同協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目。

7、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟繼續(xù)對(duì)烏克蘭無縫不銹鋼管征收反傾銷稅

9月9日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場保護(hù)司發(fā)布第2021/294/AD21R1號(hào)公告，依據(jù)委員會(huì)2021年9月7第110號(hào)決議，決定維持原產(chǎn)于烏克蘭的直徑小于等于426毫米的無縫不銹鋼管的反傾銷稅，稅率為4.32%～18.96%，有效期至2026年9月6日。

8、黑德蘭港8月份鐵礦石出口量同比下降5%

據(jù)澳大利亞黑德蘭港港務(wù)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年8月黑德蘭港鐵礦石出口量約為4392萬噸，較2021年7月的4430萬噸減少38萬噸，環(huán)比下降1%。較去年同期的4607萬噸減少215萬噸，同比下降5%。 其中，發(fā)往中國的鐵礦石量約為3591萬噸，較2021年7月的3861萬噸減少270萬噸，環(huán)比下降7%。較去年同期的4016萬噸減少425萬噸，同比下降11%。 

9、俄羅斯8月份煤炭出口量降至5個(gè)月低位

俄羅斯聯(lián)邦能源部初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年8月份，俄羅斯煤炭出口量1811.01萬噸，同比減少2.22%，環(huán)比下降4.47%，創(chuàng)今年4月份以來新低。去年8月份，俄羅斯煤炭出口量為1852.19萬噸，而今年7月份出口量為1895.71萬噸。

10、LME期銅收跌132美元

LME期銅收跌132美元，報(bào)9562美元/噸。 LME期鋁收跌28美元，報(bào)2896美元/噸。 LME期鋅收跌34美元，報(bào)3084美元/噸。 LME期鉛收跌25美元，報(bào)2293美元/噸。 LME期鎳收跌666美元，報(bào)19726美元/噸。 LME期錫收跌85美元，報(bào)33498美元/噸。

11、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)漲近8%

因海岬型船運(yùn)費(fèi)創(chuàng)下近12年新高，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一上漲299點(diǎn)或7.7%，報(bào)4163點(diǎn)，錄得三個(gè)月以來單日最大百分比漲幅，創(chuàng)8月27日以來新高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲813點(diǎn)或14.6%，報(bào)6380點(diǎn)，為2009年以來最高水平，日均獲利增加6736美元至52908美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲99點(diǎn)或2.8%，為9月1日以來最高水平，日均獲利增加893美元至33249美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲10點(diǎn)，報(bào)3180點(diǎn)。

12、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌

周一國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，焦煤、焦炭跌超4%，不銹鋼、玻璃、純堿跌逾2%，甲醇、PVC、熱卷、塑料跌逾1%。上期所原油期貨2110合約夜盤收漲0.99%，報(bào)460.50元人民幣/桶。 滬金夜盤收漲0.20%，滬銀收跌0.57%。國際銅夜盤收跌1.42%，滬銅收跌1.54%，滬鋁收跌2.82%，滬鋅收跌1.13%，滬鉛收跌0.86%，滬鎳收跌3.68%，滬錫收跌1.19%。

13、全球商品價(jià)格走勢一覽表