國際動態(tài)

1、全球負(fù)債規(guī)模逼近300萬億美元

國際金融協(xié)會（IIF）周二表示，第二季全球債務(wù)升至近300萬億美元的紀(jì)錄新高，但隨著經(jīng)濟增長反彈，債務(wù)與國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比自疫情爆發(fā)以來首次下降。根據(jù)IIF，包括政府、家庭、企業(yè)和銀行債務(wù)在內(nèi)的全球總債務(wù)水平在第二季度增加了4.8萬億美元，達到296萬億美元。這意味著在新冠疫情爆發(fā)后的18個月里，全球總債務(wù)已經(jīng)上升了令人震驚的36萬億美元。

2、新華社：美國8月CPI漲幅仍處高位

美國勞工部14日公布的數(shù)據(jù)顯示，8月美國消費者價格指數(shù)（CPI）環(huán)比增長0.3%，漲幅略有收窄；同比漲幅達5.3%，仍處歷史高位。能源價格是推動當(dāng)月CPI上漲的主因。其中，汽油價格環(huán)比增長2.8%，同比增長42.7%。分析人士表示，在供應(yīng)鏈中斷、原材料和勞動力短缺等因素影響下，企業(yè)成本壓力增大，持續(xù)推高消費品和服務(wù)價格。供應(yīng)鏈中斷問題可能持續(xù)至2022年，通脹壓力或較預(yù)期更加持久。

3、英國通脹率創(chuàng)逾9年來最高

英國統(tǒng)計部門周三公布，8月CPI同比上漲3.2%，創(chuàng)2012年3月以來最大升幅。這一數(shù)據(jù)進一步證明，防疫封鎖后的經(jīng)濟活動回暖正在推高原材料和勞動力成本，經(jīng)濟可能面臨過熱威脅。隨著房價、薪資和各類商品價格上漲，決策者正面臨著解決短缺問題的壓力，這個問題已開始拖累經(jīng)濟復(fù)蘇步伐。決策者已經(jīng)轉(zhuǎn)向?qū)趧恿筒牧隙倘睂?dǎo)致更持續(xù)通脹的擔(dān)憂，而且未來幾個月能源成本飆升將帶來影響。

4、英國交易員現(xiàn)押注英國央行明年會加息兩次

交易員現(xiàn)在預(yù)計，在已經(jīng)消化的5月份加息15個基點的基礎(chǔ)上，英國央行到2022年12月還會再加息25個基點。市場預(yù)期發(fā)生轉(zhuǎn)變前，英國央行上個月調(diào)整了前瞻指引，預(yù)計會進行一些“適度的收緊”。行長安德魯·貝利在上周的講話中表示，與其他一些官員一樣，他也認(rèn)為收緊貨幣政策的最低標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達到。

5、美2020年官方貧困率五年來首次上升

根據(jù)美國人口普查局當(dāng)?shù)貢r間14日公布的數(shù)據(jù)，美國2020年官方貧困率從2019年的10.5%上升為11.4%，這是在連續(xù)五年下降后首次上升。這意味著去年全美新增了330萬貧困人口，共計3720萬人處于聯(lián)邦貧困線以下。

6、歐洲央行告誡投資者不要專注于債券購買規(guī)模

在歐洲央行官員決定第四季度放慢資產(chǎn)購買步伐的幾天后，該行首席經(jīng)濟學(xué)家Philip Lane表示，投資者在評估歐洲央行的貨幣政策時，不應(yīng)該單純地關(guān)注資產(chǎn)購買規(guī)模。從資產(chǎn)購買量中判斷貨幣政策立場不是個好主意。有效的方法是強調(diào)持久性。

7、機構(gòu)分析美國8月制造業(yè)產(chǎn)出月率

由于颶風(fēng)“艾達”造成的生產(chǎn)中斷，以及新冠肺炎造成的原材料和勞動力持續(xù)短缺，美國8月制造業(yè)產(chǎn)出放緩幅度超過預(yù)期。 制造業(yè)放緩在一定程度上反映出，由于疫苗接種，消費支出從商品轉(zhuǎn)向了服務(wù)。 制造業(yè)占美國經(jīng)濟的11.9%，在今年上半年庫存大幅下降后，企業(yè)仍在拼命補充庫存，這為制造業(yè)提供了支撐。

8、印尼8月份出口額創(chuàng)10年新高

印尼國家統(tǒng)計局局長尤沃諾15日在雅加達通報稱，該國8月份出口額達214.2億美元，創(chuàng)下10年來單月出口最高紀(jì)錄。尤沃諾稱，印尼8月份出口額大幅增加的原因是包括棕櫚油和煤炭等在內(nèi)的全球大宗商品價格的上漲。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月份印尼出口額比7月份增長了20.95%；與去年同期相比增長了64.10%。

9、美股周三收高

主要股指在連續(xù)下跌之后嘗試反彈。美國8月制造業(yè)產(chǎn)出增長0.2%不及預(yù)期。市場仍在權(quán)衡昨日公布的美國8月CPI數(shù)據(jù)，并擔(dān)憂德爾塔異毒株影響全球經(jīng)濟復(fù)蘇。道指漲236.82點，或0.68%，報34814.39點；納指漲123.77點，或0.82%，報15161.53點；標(biāo)普500指數(shù)漲37.65點，或0.85%，報4480.70點。

10、原油期貨周三創(chuàng)7月底以來的最高收盤價

美國能源信息署報告產(chǎn)美國上周原油供應(yīng)減少640萬桶，令油價得到支撐。天然氣期貨價格再創(chuàng)7年半新高。紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲2.15美元，漲幅約3.1%，收于每桶72.61美元，創(chuàng)7月30日以來的最高收盤價。天然氣期貨同樣上漲，并再創(chuàng)2014年2月以來的最高收盤價。紐約商品交易所10月天然氣期貨價額上漲20美分，漲幅3.8%，收于每百萬英熱單位5.46美元。

11、黃金期貨周三收跌0.7%

黃金期貨周三錄得3個交易日來的首次下跌，幾乎完全回吐了周二的漲幅。周二黃金期貨收于近兩周來的最高水平。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌12.30美元，跌幅0.7%，收于每盎司1794.80美元。12月交割的白銀期貨價格下跌8美分，跌幅約0.4%，收于每盎司23.80美元。

12、全球ETF今年資金流入已超去年全年

截至8月底，全球流入ETF資金已達到8342億美元，已超過去年7628億美元的總額。數(shù)據(jù)提供商ETFGI的數(shù)據(jù)顯示，市場和資金共同推動全球ETF資產(chǎn)激增至9.7萬億美元，比2018年底的4.8萬億美元增加了一倍以上。從今年的流入速度看，只要下半年全球市場不出現(xiàn)重大回撤，ETF突破10萬億美元大關(guān)沒有太多懸念。

13、上周美EIA原油庫存降至兩年新低

油價從8月底起穩(wěn)步攀升，在國際組織預(yù)言10月需求大幅反彈之際，颶風(fēng)艾達和熱帶風(fēng)暴尼古拉斯導(dǎo)致美國墨西哥灣沿岸油產(chǎn)恢復(fù)緩慢，仍有四成產(chǎn)能未恢復(fù)。周三美油WTI和布油分別一度沖破73和76美元，刷新逾六周最高，美國天然氣期貨也大漲7%至七年半高位。

14、SEMI：明年晶圓廠設(shè)備支出可望創(chuàng)近千億美元新高

SEMI（國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）公布最新一季全球晶圓廠預(yù)測報告指出，在數(shù)位轉(zhuǎn)型與其他新興科技趨勢驅(qū)動下，2022年全球前端晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)備投資總額將創(chuàng)近1000億美元的新高，以滿足對于電子產(chǎn)品不斷提升的需求，也刷新2021年才創(chuàng)下的900億美元歷史紀(jì)錄。SEMI全球行銷長暨臺灣區(qū)總裁曹世綸表示，晶圓廠設(shè)備支出將連續(xù)三年創(chuàng)新高，全球正在見證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有史以來的罕見紀(jì)錄。

15、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、央行：二季度末金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)371.26萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度末，我國金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為371.26萬億元，同比增長9.1%，其中，銀行業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為336萬億元，同比增長8.6%；證券業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為11.27萬億元，同比增長24.6%；保險業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為23.99萬億元，同比增長9.2%。金融業(yè)機構(gòu)負(fù)債為337.63萬億元，同比增長8.9%，其中，銀行業(yè)機構(gòu)負(fù)債為307.96萬億元，同比增長8.5%；證券業(yè)機構(gòu)負(fù)債為8.51萬億元，同比增長27.8%；保險業(yè)機構(gòu)負(fù)債為21.16萬億元，同比增長9%。

2、統(tǒng)計局：8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.3%

8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.3%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比2019年同期增長11.2%，兩年平均增長5.4%。從環(huán)比看，8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.31%。1—8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長13.1%，兩年平均增長6.6%。

3、1—8月份全國固定資產(chǎn)投資增長8.9%

1—8月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）346913億元，同比增長8.9%；比2019年1—8月份增長8.2%，兩年平均增長4.0%。其中，民間固定資產(chǎn)投資198559億元，同比增長11.5%。從環(huán)比看，8月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.16%。

4、1—8月份全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長10.9%

1—8月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資98060億元，同比增長10.9%；比2019年1—8月份增長15.9%，兩年平均增長7.7%。其中，住宅投資73971億元，增長13.0%。

5、中國8月社會消費品零售總額同比增長2.5%

中國8月社會消費品零售總額同比增長2.5%，預(yù)期7%，前值為8.5%。1—8月份，社會消費品零售總額281224億元，同比增長18.1%，比2019年1-8月份增長8.0%。

6、統(tǒng)計局：貨物進出口貿(mào)易保持較快增長還有不少有利因素

今年以來，貨物進出口運行狀況還是保持良好的態(tài)勢，前8個月貨物進出口總額同比增長23.7%，保持較快增長。從下階段來看，貨物進出口貿(mào)易保持較快增長還有不少有利因素。

7、統(tǒng)計局：“十四五”規(guī)劃重大項目陸續(xù)開工建設(shè)

國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉9月15日表示，從投資來看，隨著企業(yè)效益的改善，支持實體經(jīng)濟發(fā)展的政策顯效，投資活力在增強。1-8月份，制造業(yè)投資兩年平均增長3.3%，比上個月加快0.2個百分點，保持了持續(xù)回升的態(tài)勢。從下一步看，今年是“十四五”規(guī)劃的第一年，隨著“十四五”規(guī)劃重大項目陸續(xù)開工建設(shè)，相關(guān)基建方面的投資也會逐步改善。

8、統(tǒng)計局：PMI指數(shù)下滑是國際國內(nèi)多種因素共同作用結(jié)果

近日，國家統(tǒng)計局公布8月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為50.1%，相比上個月下滑了0.3個百分點。PMI數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)5個月下滑，創(chuàng)下2020年3月以來新低。對此，國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉表示，制造業(yè)PMI指數(shù)的下滑是國際國內(nèi)多種因素共同作用的結(jié)果。從國際來看，近期多國疫情出現(xiàn)了反彈，世界經(jīng)濟復(fù)蘇的勢頭出現(xiàn)了放緩。8月份，全球綜合PMI為52.6%，連續(xù)3個月下降；全球制造業(yè)PMI為54.1%，也是連續(xù)3個月下降。這些不可避免地對國內(nèi)市場、對企業(yè)預(yù)期產(chǎn)生一定的影響。從國內(nèi)來看，受7、8月份疫情汛情的沖擊，生產(chǎn)需求指標(biāo)增速有所放緩，企業(yè)成本存在壓力，也會影響企業(yè)的預(yù)期。

9、中國8月份發(fā)電量7383億千瓦時

中國8月份發(fā)電量7383億千瓦時，同比增長0.2%。中國1-8月份發(fā)電量53894億千瓦時，同比增長11.3%。

10、國家統(tǒng)計局：8月份商品住宅銷售價格漲幅繼續(xù)回落

據(jù)測算，8月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.3％，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京、上海和深圳環(huán)比分別上漲0.2％、0.4％和1.0％，廣州由上月上漲0.2％轉(zhuǎn)為下降0.1％。一線城市二手住宅銷售價格環(huán)比上漲0.2％，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，北京、上海和廣州環(huán)比分別上漲0.4％、0.2％和0.5％，漲幅比上月分別回落0.3、0.5和0.1個百分點；深圳環(huán)比下降0.4％，連續(xù)4個月下降。二線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.2％，漲幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格環(huán)比由上月上漲0.2％轉(zhuǎn)為持平。三線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比由上月上漲0.2％轉(zhuǎn)為持平；二手住宅銷售價格環(huán)比下降0.1％，連續(xù)兩個月下降。

11、業(yè)內(nèi)人士：貨幣政策取向沒有改變

9月15日，9月份“麻辣粉”（MLF，中期借貸便利）準(zhǔn)時上桌。6000億元的份量，與本月到期量相等，實現(xiàn)3個月以來的首次足量續(xù)做。業(yè)內(nèi)人士分析，在前有降準(zhǔn)后有再貸款的背景下，央行恢復(fù)對MLF的足量續(xù)做，展現(xiàn)了對季末月份流動性的呵護，不排除后續(xù)繼續(xù)利用逆回購工具增加短期流動性投放。公開市場操作利率不變，說明貨幣政策取向沒有改變，料本月LPR繼續(xù)穩(wěn)定。

12、1-8月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長2.9%

1-8月，全國固定資產(chǎn)投資同比增長8.9%，兩年平均增長4.0%，比1-7月份回落0.3個百分點。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，雖然固定資產(chǎn)投資同比增速回落，但在政策面和行業(yè)盈利增長推動下，8月制造業(yè)投資兩年平均增速保持上揚勢頭，投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，表明疫情并沒有打斷我國產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級過程。

13、9月MLF等量續(xù)作 降息預(yù)期降溫

9月15日，央行發(fā)布公告，為維護銀行體系流動性合理，當(dāng)日開展6000億中期借貸便利(MLF)操作和100億元逆回購操作。考慮到當(dāng)月MLF到期量為6000億元，因此本月為等量續(xù)作，操作規(guī)模稍高于市場預(yù)期；在操作利率方面，仍為2.95%，連續(xù)18個月持平。專家認(rèn)為，央行實施等量續(xù)作，表明政策面支持銀行中長期流動性適度寬松，短期內(nèi)有利于帶動信貸、社融增速等主要金融數(shù)據(jù)觸底回升。

14、四川瀘縣發(fā)生6.0級地震

2021年9月16日4時33分，四川省瀘州市瀘縣發(fā)生6.0級地震，震源深度10公里。根據(jù)上述情況，經(jīng)四川省政府同意，四川省抗震救災(zāi)指揮部決定：根據(jù)《四川省地震應(yīng)急預(yù)案》，啟動二級應(yīng)急響應(yīng)。中國地震臺網(wǎng)速報：四川瀘縣6.0級地震震中離最近的福集鎮(zhèn)3公里，離瀘縣縣城7公里。震中距隆昌市16公里、距富順縣36公里，距瀘州市38公里，距成都市196公里，距重慶市124公里。

15、國臺辦：今年以來兩岸貿(mào)易額增速逾三成

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，今年1至8月，兩岸貿(mào)易額2088.2億美元，同比增長31.8%。其中，大陸對臺出口503.2億美元，同比增長33.4%；大陸自臺進口1585億美元，同比增長31.3%。今年以來，兩岸貿(mào)易額、大陸對臺出口、自臺進口增速均高于30%，顯示兩岸經(jīng)貿(mào)合作動力持續(xù)增強。

16、9月第二周市場零售達到日均3.6萬輛

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，9月第二周市場零售達到日均3.6萬輛，同比下降12%，表現(xiàn)相對偏弱。今年9月前兩周總體同比下降9%，隨著國內(nèi)的疫情防控進入新的平穩(wěn)階段，購車需求相對旺盛，經(jīng)銷商的賣車數(shù)據(jù)月初較強。

17、長三角鐵路中秋小長假運輸方案出臺 

近日，長三角鐵路中秋小長假運輸方案出臺，中秋小長假運輸期間預(yù)計發(fā)送旅客超700萬人次，鐵路部門在啟用圖定高峰線的基礎(chǔ)上，計劃增開多方向旅客列車滿足旅客出行需要。據(jù)悉，今年中秋小長假運輸期限為9月18日至21日，共計4天，客流最高峰日將出現(xiàn)在9月19日，預(yù)計當(dāng)天發(fā)送旅客230萬人次左右。

18、房地產(chǎn)多項指標(biāo)“乏力”

當(dāng)下，房地產(chǎn)市場已進入傳統(tǒng)的“金九銀十”時間窗口，但從國家統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)看，8月份70個大中城市商品住宅銷售價格環(huán)比、同比漲幅總體延續(xù)回落態(tài)勢，多項房地產(chǎn)數(shù)據(jù)的“乏力”，似乎已提前“劇透”今年房地產(chǎn)市場“金九銀十”成色或有所不足。

19、多地調(diào)整公積金貸款利率

在“房住不炒”的定位下，各地密集出臺房地產(chǎn)“補丁”政策，其中與房貸有關(guān)的多是房貸額度和房貸利率的調(diào)整。這主要源于2020年底人民銀行、銀保監(jiān)會出臺的房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，即將銀行業(yè)金融機構(gòu)分為五檔進行監(jiān)管，規(guī)定了不同銀行的房地產(chǎn)貸款占比上限。

20、杭州等第二批集中供地多幅地塊流拍

15日中午12點，杭州第二批集中供地中的十幅競品質(zhì)地塊報停止遞交申請文件及繳納保證金。10幅競品質(zhì)地塊中，僅富陽富春灣新城地塊的報名情況符合要求，其余9幅地塊報名未達標(biāo)。14日結(jié)束第二批集中供地土拍報名的合肥、成都，均出現(xiàn)不同程度的流拍：合肥第二次集中供地17幅地塊中有5幅因故終止；成都第二批集中供地75幅地塊有17幅因故終止。此外，截至9月15日，沈陽第二批集中供地46幅土地中，只有10幅土地有房企報名。

21、東莞市住建局發(fā)文要求商品房預(yù)收款全部存入專用賬戶

通知要求，各房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)要在項目銷售現(xiàn)場明顯位置張貼購房支付提示牌，標(biāo)注“為保證?？顚Ｓ茫S護買賣雙方權(quán)益，請預(yù)購人將商品房預(yù)售款存入預(yù)售許可登記的預(yù)售款專用賬戶”的提示信息。各房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)要按照有關(guān)規(guī)定，將商品房預(yù)售資金，包括購房人按照認(rèn)購協(xié)議、合同等約定支付的全部房價款（含定金、首付款、分期款、全款及按揭貸款等所有預(yù)售款）全部存入預(yù)售款專用賬戶。

證券期貨

1、三大指數(shù)午后走弱滬指跌0.1%

15日A股三大指數(shù)集體低開，隨后弱勢分化。截止收盤，滬指跌0.17%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.12%。北向資金全天凈買入21.40億，其中滬股通凈買入25.25億。滬深兩市成交額連續(xù)第41個交易日突破1萬億元。

2、年內(nèi)A股新上市企業(yè)達335家

截至9月15日，335家公司在A股上市，同比增長40.87%?？苿?chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板共257家公司登陸A股，同比增長50.29%，占年內(nèi)A股市場新股比例的72.39%。

3、前三季度百億私募業(yè)績分化加劇

百億級私募機構(gòu)今年前三季度的投資成績單顯露端倪。來自多家第三方機構(gòu)的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，近期A股市場整體持續(xù)震蕩，百億級私募機構(gòu)今年以來的業(yè)績表現(xiàn)差異較大。在東方港灣、同犇投資、少數(shù)派投資等多家老牌私募業(yè)績偏弱的同時，由曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉所執(zhí)掌的千合資本，今年以來尤其是近三個月打了“翻身仗”。

4、全國碳市場“雙滿月”，功能亟待進一步發(fā)揮

9月16日，全國碳排放權(quán)交易市場開市滿兩個月。作為我國落實“雙碳”目標(biāo)的重大制度創(chuàng)新和重要政策工具，全國碳市場開市以來，碳排放配額（CEA）累計成交量超過845萬噸，累計成交額超4億元。 業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，承載著落實國家“雙碳”目標(biāo)的重任，全國碳市場發(fā)展的步子可以邁得更大一點，當(dāng)前亟須完善相關(guān)制度設(shè)計，通過推動機構(gòu)投資者入市等多措并舉，活躍市場交易，助力市場功能進一步發(fā)揮。

5、北交所帶起新三板開戶熱潮

近期新開通新三板的客戶數(shù)量普遍大增，9月份以來，國金證券的日均開通新三板權(quán)限客戶數(shù)增長了近7倍。從國泰君安相關(guān)人士了解到，自2021年9月3日至10日，6個交易日內(nèi)新增新三板合格投資者數(shù)較之前成倍增長，峰值集中在6、7、8三個交易日，近日逐步回落，但仍較9月前翻倍增長。粵開證券相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，新三板權(quán)限開通戶數(shù)相比之前大幅增加。本月僅6個交易日（9月3日-9月10日），共新增新三板權(quán)限開通戶數(shù)周環(huán)比大增超8倍。

6、大商所：中秋節(jié)期間調(diào)整部分期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度

自2021年9月16日（星期四）結(jié)算時起，鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為11%，投機交易保證金水平調(diào)整為13%；焦煤、焦炭品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為9%，投機交易保證金水平維持不變；豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為8%，投機交易保證金水平調(diào)整為9%；其他品種漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。

7、鄭商所：中秋節(jié)期間調(diào)整部分期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度

自2021年9月16日結(jié)算時起，純堿期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至12%，漲跌停板幅度調(diào)整至8%；硅鐵和錳硅期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至10%，漲跌停板幅度調(diào)整至8%；PTA和短纖期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至8%，漲跌停板幅度調(diào)整至7%。

8、上期所：關(guān)于2021年中秋節(jié)期間有關(guān)工作安排的通知

自9月16日（星期四）起第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：不銹鋼、紙漿期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為11%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；鋁、螺紋鋼、線材、熱軋卷板期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；

1、中國8月份粗鋼產(chǎn)量同比下降13.2%

中國8月份粗鋼產(chǎn)量8324萬噸，同比下降13.2%，連續(xù)三個月下降；中國1-8月份粗鋼產(chǎn)量73302萬噸，同比增長5.3%。中國8月份鋼材產(chǎn)量10880萬噸，同比下降10.1%；中國1-8月份鋼材產(chǎn)量91833萬噸，同比增長7.3%。

2、8月份規(guī)模以上工業(yè)原煤生產(chǎn)由降轉(zhuǎn)升

8月份，規(guī)模以上工業(yè)原煤生產(chǎn)由降轉(zhuǎn)升，原油生產(chǎn)平穩(wěn)增長，天然氣增長有所加快，電力增幅回落較大。以2019年8月份為基期，原煤生產(chǎn)兩年平均增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，原油生產(chǎn)保持平穩(wěn)，天然氣、電力生產(chǎn)增長較快。8月份，生產(chǎn)原煤3.4億噸，同比增速由上月下降3.3%轉(zhuǎn)為增長0.8%，比2019年同期增長0.7%，兩年平均增長0.3%，日均產(chǎn)量1081萬噸。進口煤炭2805萬噸，同比增長35.8%。8月份，生產(chǎn)天然氣159億立方米，同比增長11.3%，增速比上月加快1.5個百分點，比2019年同期增長15.5%，兩年平均增長7.5%，日均產(chǎn)量5.1億立方米。

3、發(fā)改委運行局召開發(fā)電供熱企業(yè)直保煤炭中長期合同全覆蓋工作視頻會議

近日，運行局組織各?。▍^(qū)、市）發(fā)展改革委、工信廳、能源局、有關(guān)中央企業(yè)、有關(guān)行業(yè)協(xié)會等召開視頻會議，專題部署發(fā)電供熱企業(yè)直保煤炭中長期合同全覆蓋有關(guān)工作。會議要求各地方和有關(guān)企業(yè)要充分認(rèn)識實行電熱直保的重要意義，抓緊梳理發(fā)電供熱企業(yè)煤炭中長期合同簽訂情況，盡快組織協(xié)調(diào)煤源，補簽一批中長期合同，將發(fā)電供熱企業(yè)中長期合同占年度用煤量的比重提高到100%，保障發(fā)電供熱用煤穩(wěn)定供應(yīng)，守好守牢民生剛性用煤底線。

4、9月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量204.49萬噸

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年9月上旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量204.49萬噸，旬環(huán)比下降0.38%，同比下降4.29%。2021年9月上旬重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為132.38萬噸，旬環(huán)比減少10.33萬噸，下降0.77%；比上月底減少10.33萬噸，下降0.77%；比年初增加170.28萬噸，上升14.65%；比去年同期增加5.38萬噸，上升0.41%。

1～8月份全國造船完工同比增長9.0%

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1～8月份，全國造船完工2626萬載重噸，同比增長9.0%。承接新船訂單4911萬載重噸，同比增長227.2%。8月底，手持船舶訂單9147萬載重噸，同比增長26.0%，比2020年底手持訂單增長28.6%。 

5、煤炭“三兄弟”漲漲漲

自7月份以來，受供應(yīng)緊張影響，焦煤價格大幅上漲，現(xiàn)貨價格甚至高出煤炭中長期合同價逾100%。同時，焦煤暴漲帶動焦炭價格連續(xù)上漲，動力煤價格也持續(xù)創(chuàng)新高，已突破1000元大關(guān)。

6、鋁價快速上漲讓下游鋁制品企業(yè)經(jīng)營陷入困境

當(dāng)前鋁價已經(jīng)創(chuàng)出近15年新高，滬鋁主力價格近期最高接近24000元，年內(nèi)漲幅超過50%。鋁價快速上漲讓下游鋁制品企業(yè)經(jīng)營陷入困境、成本快速上漲，但上游電解鋁生產(chǎn)企業(yè)盈利大增。受到新能源車市場爆發(fā)影響，用在動力電池里的鋁箔需求火爆。業(yè)內(nèi)人士分析，鋁價上漲主要是受到供需面影響。從供給端來看，云南、廣西、內(nèi)蒙古、河南等地相繼出現(xiàn)了比較明顯的電解鋁減產(chǎn)。此外，煤炭價格高企、氧化鋁價格上漲，也讓電解鋁生產(chǎn)成本有所上升。 

7、28家上市鋼企上半年運營情況

28家鋼鐵企業(yè)分布在北京、河北、山西、內(nèi)蒙古等21個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）。其中，16家鋼鐵企業(yè)在上海證券交易所上市，12家鋼鐵企業(yè)在深圳證券交易所上市。在28家鋼鐵企業(yè)2021年、2020年半年報中，有14家、17家、16家企業(yè)分別公布了鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量（或銷售量）數(shù)據(jù)。總體來看，絕大多數(shù)企業(yè)2021年上半年的鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量（或銷售量）同比均有不同程度的增長，少數(shù)企業(yè)產(chǎn)量同比下降。其中，鐵產(chǎn)量下降的企業(yè)有韶鋼松山、凌鋼股份、山東鋼鐵，分別下降4.2%、3.38%、1.95%；粗鋼產(chǎn)量下降的企業(yè)有凌鋼股份，下降3.84%；鋼材產(chǎn)量下降的企業(yè)有凌鋼股份、三鋼閩光，分別下降3.37%、1.08%。

8、華菱鋼鐵：鐵礦石價格下降將對公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響

華菱鋼鐵在互動平臺表示，公司盈利受原燃料價格等多種因素影響。理論上1噸鐵水消耗1.6噸鐵礦石，當(dāng)前鐵礦石在公司生產(chǎn)成本中的占比約在30%-40%。鐵礦石價格下降將對公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

9、昆鋼（安寧本部）生產(chǎn)線9月底將全線停產(chǎn)

據(jù)消息，昆鋼（安寧本部）將于9月底全線停止生產(chǎn)，而在此之前8月份昆鋼（安寧本部）停產(chǎn)計劃顯示：所有產(chǎn)線計劃9月份全部停產(chǎn)，停產(chǎn)后不再生產(chǎn)，后期安寧本部產(chǎn)能將在2022年取消限產(chǎn)后逐步轉(zhuǎn)移到草埔新區(qū)。

10、杭鋼股份旗下再生資源與德國順爾茨集團洽談合作

日前，杭鋼股份旗下的浙江新世紀(jì)再生資源開發(fā)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子接待了德國順爾茨（Scholz）集團總裁拉斐·蘇漢一行，雙方就新能源汽車拆解和退役動力鋰電池拆解、分選評估、梯次利用、再生利用等生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)線建設(shè)方面進行了深入交流，并探討了相關(guān)業(yè)務(wù)合作模式；一致同意簽署合作意向書，為下階段開展現(xiàn)場考察和合作洽談做好準(zhǔn)備。

11、赤峰黃金戰(zhàn)略投資澳洲礦企Metals Tech

9月15日，澳大利亞上市礦企Metals Tech Limited.（MTC）公告，與赤峰黃金旗下子公司簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，赤峰黃金將投資200萬澳元，以每股0.34澳元的價格認(rèn)購逾588萬股MTC股票。MTC目前主要資產(chǎn)是位于斯洛伐克的斯圖瑞克金礦（Sturec），MTC此次發(fā)行認(rèn)購股份所籌集的資金用于Sturec金礦項目資源量鉆探。值得注意是，MTC正計劃將其鋰礦資產(chǎn)拆分為Winsome Resources單獨上市。

12、花旗：全球鋼鐵價格高企可能會持續(xù)到明年

花旗表示，全球鋼鐵價格高企可能會持續(xù)到明年。世界銀行認(rèn)為，目前的鋼鐵價格上漲可能不僅僅是一場泡沫。今年以來，全球平均價格已較去年底部上漲了4倍?；ㄆ毂硎?，這反映出供應(yīng)狀況非常緊張，需求出現(xiàn)了強勁反彈，需求可能已回到疫情前的水平。該機構(gòu)表示，考慮到供應(yīng)鏈繼續(xù)存在瓶頸，以及隨著經(jīng)濟重新開放，需求預(yù)計將進一步增加，明年油價可能仍將遠(yuǎn)高于“正?！彼健?/span>

13、菲律賓方坯進口價上漲20-25美元/噸 

據(jù)外媒報道，9月14日菲律賓方坯進口評估價為695-705美元/噸（CFR），周環(huán)比上漲20-25美元/噸。其中一家貿(mào)易商表示目前菲律賓方坯進口價上漲主要原因是中國市場對方坯需求增長，各地出口商都不同程度地上調(diào)了方坯的出口報價 。

14、必和必拓發(fā)布《2021氣候轉(zhuǎn)型行動計劃》

必和必拓15日發(fā)布一項《氣候轉(zhuǎn)型行動計劃》，旨在全面深化集團氣候戰(zhàn)略方針，加大溫室氣體減排力度，并提升全球價值鏈氣候風(fēng)險管理。必和必拓將力爭在2050年之前實現(xiàn)所有礦產(chǎn)品運輸過程中的溫室氣體凈零排放，該目標(biāo)的實現(xiàn)有賴于碳中和解決方案的廣泛普及，包括適合搭載船舶的低排放和零排放技術(shù)，以及低排放和零排放船用燃料。

15、必和必拓2050凈零排放計劃未將煉鋼客戶

必和必拓集團日前宣布，計劃到 2050 年其直接供應(yīng)商和產(chǎn)品發(fā)運實現(xiàn)溫室氣體凈零排放。但受技術(shù)原因，并未將凈零排放計劃延伸至其煉鋼客戶。該公司表示，正在與日本JFE Steel 及中國河鋼集團在內(nèi)的鋼鐵行業(yè)巨頭開展合作，研究減少碳足跡的方法。同時，必和必拓認(rèn)為在實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)凈零排放方面，我們必須要考慮到全球的不確定性。雖然當(dāng)下一些鋼鐵生產(chǎn)商正在試驗使用氫氣作為煤炭的替代品，但該技術(shù)在成本及儲存方面存在劣勢。

16、上半年德國煤電再超風(fēng)能 成最大電力來源

美國近日發(fā)布的官方數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，煤炭超過風(fēng)能成為德國電力行業(yè)最主要的能源來源，同期，德國風(fēng)力發(fā)電量下降至2018年以來新低。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，德國傳統(tǒng)能源發(fā)電量較上年同期增長了20.9%。傳統(tǒng)能源包括煤炭、天然氣和核能，上半年這些能源發(fā)電量占德國電力結(jié)構(gòu)的56%。其中，煤電占德國電力結(jié)構(gòu)的27%以上。 

17、印度7月焦炭進口量環(huán)比下降54%

2021年7月份，印度焦炭進口量14萬噸，環(huán)比下降54%。其中，從波蘭進口焦炭6萬噸，從日本進口焦炭4萬噸，從哥倫比亞進口3萬噸，從中國進口1096噸，從俄羅斯進口337噸。 

18、BDI指數(shù)連續(xù)第五個交易日上漲

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三上漲12點至4233點，為8月27日以來最高水平。海岬型船運價指數(shù)下跌37點或0.6%，報6437點，日均獲利減少311美元至53381美元。巴拿馬型船運價指數(shù)漲44點或1.2%，至3800點，為兩周多以來最高水平，日均獲利增加398美元至34201美元。超靈便型船運價指數(shù)漲37點，報3247點。

19、周三國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲

周三，螺紋期貨夜盤收漲1.89%，熱卷收漲1.78%；鐵礦石期貨收跌3.01%。焦炭夜盤收漲2.03%，焦煤收漲3.78%，動力煤收漲5.83%。橡膠夜盤收漲0.40%，瀝青收漲1.47%。豆粕夜盤收跌0.20%，菜粕收漲0.59%。鄭棉夜盤收漲0.83%。上期所有色金屬期貨多數(shù)收漲，不銹鋼漲6.88%，滬錫漲2.35%，滬鋁漲2.02%，滬鎳漲1.37%，國際銅漲1.23%，滬銅漲1.09%，滬鋅漲0.44%，滬鉛跌0.68%。上海原油期貨主力合約夜盤收漲3.35%，報478.8元/桶。

20、全球商品價格走勢一覽表