國際動(dòng)態(tài)

1、亞行繼續(xù)維持中國經(jīng)濟(jì)全年增長8.1%的預(yù)期

亞行22日消息稱，東亞地區(qū)今年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期已從4月份的7.4%上調(diào)至7.6%，這是因?yàn)槿蛐枨蠹ぴ鐾苿?dòng)了該地區(qū)的出口。東亞地區(qū)2022年的增長預(yù)測(cè)保持在5.1%不變。作為該地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，中國2021年和2022年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期分別保持在8.1%和5.5%。

2、亞行下調(diào)2021年亞洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長預(yù)期

出于對(duì)新冠肺炎疫情持續(xù)存在的擔(dān)憂，亞行下調(diào)亞洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體2021年的增長預(yù)期至7.1%，而此前4月份的預(yù)測(cè)為7.3%。拉低本地區(qū)增長前景的因素包括：新冠病毒變種、局部疫情卷土重來、各級(jí)限制和封鎖措施重啟、疫苗接種緩慢且不均衡等。

3、普京：俄經(jīng)濟(jì)已恢復(fù)到疫情前水平

俄羅斯總統(tǒng)普京21日在一場(chǎng)以視頻方式舉行的經(jīng)濟(jì)會(huì)議上表示，今年前7個(gè)月，俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值已達(dá)新冠疫情前水平。普京表示，今年1至7月，俄羅斯工業(yè)增長4.4%，其中制造業(yè)增長5.6%。他說，經(jīng)濟(jì)增長是成功實(shí)施國家計(jì)劃、實(shí)現(xiàn)國家發(fā)展目標(biāo)的保證。俄需形成穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，廣泛覆蓋所有部門和聯(lián)邦主體。

4、歐洲央行將討論在緊急抗疫購債計(jì)劃結(jié)束后提高常規(guī)量化寬松

歐洲央行管委穆勒表示，歐洲央行將討論在緊急抗疫購債計(jì)劃（PEPP）結(jié)束后提高常規(guī)量化寬松。歐洲央行應(yīng)該可以在明年3月結(jié)束緊急抗疫購債計(jì)劃（PEPP）。

5、日本央行決定繼續(xù)維持超寬松貨幣政策

22日，日本央行為期兩天的金融決策會(huì)議結(jié)束。會(huì)議決定維持目前的超寬松貨幣政策。在此基礎(chǔ)上，日本央行繼續(xù)關(guān)注新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。如有必要，將毫不猶豫地追加采取貨幣寬松政策。

6、日本面向中國機(jī)床訂單8月環(huán)比下滑21％

日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì)（日工會(huì)）9月21日發(fā)布的8月工業(yè)機(jī)床訂單額（確定值）顯示，面向中國的訂單為239億日元，環(huán)比下滑21.1％。這是自2020年11月的9個(gè)月以來的最低水平。面向個(gè)人電腦和智能手機(jī)新機(jī)型的設(shè)備投資告一段落，由于半導(dǎo)體短缺和新冠疫情蔓延，汽車等用途領(lǐng)域也出現(xiàn)了減速跡象。

7、日本基準(zhǔn)地價(jià)2年連跌

從日本國土交通省9月21日發(fā)布的2021年基準(zhǔn)地價(jià)來看，住宅用地和商業(yè)用地等全部用途的日本全國平均地價(jià)比上年下跌0.4％，連續(xù)2年下跌。

8、美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng) 稱可能很快就會(huì)放慢購債步伐

美聯(lián)儲(chǔ)周三將基準(zhǔn)利率維持在接近零的水平，但表示加息可能會(huì)比預(yù)期早一點(diǎn)，同時(shí)大幅下調(diào)今年的經(jīng)濟(jì)預(yù)期。聲明稱：“如果進(jìn)展大致如預(yù)期，委員會(huì)認(rèn)為資產(chǎn)購買步伐可能很快就會(huì)放緩?！钡菦]有跡象表明這種情況何時(shí)會(huì)發(fā)生。更多的委員會(huì)成員現(xiàn)在認(rèn)為首次加息將在2022年發(fā)生。 美聯(lián)儲(chǔ)6月發(fā)布經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)時(shí)，略多數(shù)成員認(rèn)為加息會(huì)在2023年進(jìn)行。

8、鮑威爾：可能很快開始逐步縮減購債

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在利率決議后的發(fā)布會(huì)上表示，如果經(jīng)濟(jì)繼續(xù)取得進(jìn)展，可能很快就會(huì)保障美聯(lián)儲(chǔ)開始縮減購債，漸進(jìn)地縮減購債將在2022年年中左右完成。但減碼的時(shí)機(jī)對(duì)加息沒有直接信號(hào)意義。鮑威爾重申，通脹正在上升，而且可能會(huì)持續(xù)幾個(gè)月，然后才會(huì)緩和。隨著壓力減弱，通脹將回落到長期目標(biāo)。但減碼的時(shí)機(jī)對(duì)加息沒有直接信號(hào)意義。鮑威爾還承諾，在美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)儲(chǔ)官員“炒股風(fēng)波”后將對(duì)聯(lián)儲(chǔ)官員的金融交易規(guī)則“做出改變”。

10、鮑威爾9月記者會(huì)：最早11月宣布taper

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱，逐步減碼QE在明年中旬左右結(jié)束是適宜的，taper不是何時(shí)加息的直接信號(hào)。他再度強(qiáng)調(diào)通脹高企是暫時(shí)的，并對(duì)美國勞動(dòng)力市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)改善保持樂觀，不需要一份超強(qiáng)的9月就業(yè)數(shù)據(jù)就足以滿足taper門檻。分析稱，taper信息模糊，美聯(lián)儲(chǔ)中長期路徑不明，F(xiàn)OMC組成和鮑威爾連任將有顯著影響。

11、巴西央行連續(xù)兩次加息百點(diǎn)

巴西央行加息100個(gè)基點(diǎn)，至6.25%。預(yù)計(jì)10月政策會(huì)議上還將加息100點(diǎn)。預(yù)計(jì)2021-23年CPI一次為8.5%、3.7%、以及3.2%。8月4日，巴西央行已經(jīng)加息100個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)2003年以來最大的單次加息幅度。

12、德國智庫下調(diào)今年德國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期

德國知名智庫伊弗經(jīng)濟(jì)研究所22日發(fā)布的秋季預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，德國經(jīng)濟(jì)今年將增長2.5%，比此前預(yù)期低0.8個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年德國經(jīng)濟(jì)有望增長5.1%，比此前預(yù)期高0.8個(gè)百分點(diǎn)；2023年德國經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將增長1.5%。

13、美股周三收高

美聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率不變，稱可能很快放緩購債，同時(shí)大幅下調(diào)今年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。鮑威爾認(rèn)為“就業(yè)取得進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的考驗(yàn)幾乎已經(jīng)合格?！钡乐笣q338.48點(diǎn)，或1.00%，報(bào)34258.32點(diǎn)；納指漲150.45點(diǎn)，或1.02%，報(bào)14896.85點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲41.45點(diǎn)，或0.95%，報(bào)4395.64點(diǎn)。

14、原油期貨價(jià)格周三收高

盡管美國上周汽油庫存小幅上升，但原油庫存的下降仍使油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所11月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.74美元，漲幅2.5%，收于72.23美元，創(chuàng)上周四以來的最高收盤價(jià)。

15、黃金期貨周三小幅收高

美聯(lián)儲(chǔ)暗示可能很快決定縮減債券購買量、并在明年年底前加息后，電子交易中的黃金期貨價(jià)格進(jìn)一步攀升。周三紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲60美分，漲幅0.03%，收于每盎司1778.80美元。美聯(lián)儲(chǔ)聲明公布后，黃金期貨價(jià)格攀升至1786美元。12月交割的白銀期貨價(jià)格上漲30美分，漲幅1.3%，收于每盎司22.91美元。周二白銀期貨收高1.8%。

16、美國8月份二手房銷量下降

美國8月二手房銷量下降，表明需求正在放緩，房源減少和高房價(jià)令一些買家離場(chǎng)。美國全國地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)(NAR)周三公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份二手房銷量較前月下降2%，折合成年率為588萬套，符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。

17、法國消協(xié)警告稱電價(jià)將飆升

法國UFC-Que choisir消費(fèi)者協(xié)會(huì)警告稱，2022年初，法國電價(jià)可能爆炸式上漲，該協(xié)會(huì)呼吁政府進(jìn)行干預(yù)。據(jù)法新社報(bào)道，該消費(fèi)者協(xié)會(huì)在20日發(fā)布的報(bào)告中稱，法國的電費(fèi)調(diào)控價(jià)（TRVE）的不含稅價(jià)格在2022年初將上漲11.3%，含稅價(jià)格將上漲近10%，法國用電取暖的家庭每年電費(fèi)平均要多花150歐元（約合1137元人民幣），這將遠(yuǎn)高于為困難家庭發(fā)放的“能源支票”數(shù)額。

18、渣打報(bào)告：中國內(nèi)地市場(chǎng)對(duì)可持續(xù)投資興趣全球領(lǐng)先

渣打集團(tuán)22日發(fā)布《2021可持續(xù)投資調(diào)查》報(bào)告稱，全球投資者對(duì)可持續(xù)投資的意識(shí)和興趣達(dá)到歷史高點(diǎn)，而中國內(nèi)地投資者在投資興趣、配置規(guī)劃、信心等多方面均領(lǐng)先其他市場(chǎng)，顯示出內(nèi)地可持續(xù)投資市場(chǎng)的巨大潛力和發(fā)展前景。在中國內(nèi)地，受訪者對(duì)可持續(xù)投資的興趣不僅高于其他市場(chǎng)(92%)，已配置可持續(xù)相關(guān)基金的高凈值人士比例(61%)也位列全球第一。

19、美國天然氣價(jià)格從兩周低點(diǎn)回升

美國天然氣從兩周低點(diǎn)反彈，主要出口設(shè)施輸送量恢復(fù)到接近正常水平，這是由于全球?qū)σ夯烊粴獾膹?qiáng)勁需求，亞洲和歐洲的公用事業(yè)公司在為冬季補(bǔ)充庫存。 紐約商品交易所十月交貨的期貨價(jià)格上漲0.3%，至4.821美元/mmbtu。周二該合約價(jià)格下跌3.6%，至4.805美元/mmbtu，為9月7日以來近月最低價(jià)。

20、四家跨國車企在中國碳排放不達(dá)標(biāo)甚于歐美

9月22日，國際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布報(bào)告《零碳倒計(jì)時(shí)——四大車企在中、美、歐地區(qū)的碳排放及合規(guī)情況比較》，稱大眾、豐田、現(xiàn)代-起亞與本田四家跨國車企在中國的二氧化碳排放不達(dá)標(biāo)情況，較其同期在歐盟或美國更為普遍。

21、芯片危機(jī)愈演愈烈 交付等待時(shí)間達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的21周

渴望獲得芯片的企業(yè)收到訂單交付所需的時(shí)間在8月份延長至21周，表明影響汽車生產(chǎn)并阻礙電子行業(yè)增長的芯片短缺局面正在不斷惡化。 根據(jù)Susquehanna Financial Group研究，8月份芯片交付時(shí)間比上月增加了6天，達(dá)到約21周。這已經(jīng)是該公司2017年開始跟蹤數(shù)據(jù)以來的最長等待時(shí)間。

22、雅萬高鐵全部鋼軌完成出口

9月21日，由中鐵物資集團(tuán)向雅(加達(dá))萬(隆)高鐵出口供應(yīng)的最后一批6600噸鋼軌運(yùn)抵印度尼西亞芝拉扎港，標(biāo)志著中國高鐵整體出口“第一單”完成了全部長鋼軌的出口運(yùn)輸。據(jù)悉，此批鋼軌于9月11日下午乘“永盛”號(hào)貨輪從廣西防城港啟航，歷經(jīng)10天運(yùn)達(dá)芝拉扎港，下一步將分批次裝運(yùn)至印尼雅萬高鐵德卡魯爾動(dòng)車段焊軌基地，通過脈動(dòng)閃光焊接為500米成軌，投入明年2月開始的正線鋪設(shè)施工。

23、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議

國務(wù)院總理李克強(qiáng)9月22日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，要求做好跨周期調(diào)節(jié)，穩(wěn)定合理預(yù)期，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行；審議通過“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)擴(kuò)內(nèi)需、促轉(zhuǎn)型、增后勁；部署加快中小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固，提升供水和防災(zāi)減災(zāi)能力。要求更多用市場(chǎng)化辦法穩(wěn)定大宗商品價(jià)格，保障冬季電力、天然氣等供給研究出臺(tái)進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)的措施，更好發(fā)揮社會(huì)投資作用擴(kuò)大有效投資，保持外貿(mào)外資穩(wěn)定增長，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

2、LPR連續(xù)第17個(gè)月維持不變

中國9月1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為3.85%，預(yù)期為3.85%，上月為3.85%；5年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率為4.65%，預(yù)期為4.65%，上月為4.65%；均為連續(xù)第17個(gè)月維持不變。

3、千億級(jí)逆回購操作放量，季末資金面無憂

9月22日，央行連續(xù)第三個(gè)工作日開展千億級(jí)逆回購操作，且較前兩日有所放量，持續(xù)展現(xiàn)維護(hù)季末流動(dòng)性平穩(wěn)的態(tài)度。分析人士預(yù)計(jì)，臨近季末，央行將繼續(xù)動(dòng)態(tài)微調(diào)流動(dòng)性投放力度，精準(zhǔn)滿足機(jī)構(gòu)需求，引導(dǎo)和穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，助力資金面平穩(wěn)跨季。穩(wěn)健的貨幣政策取向沒有改變，但央行貨幣政策操作更加科學(xué)透明、靈活精準(zhǔn)。

4、中汽協(xié)：2021年8月商用車產(chǎn)銷同比大幅下降

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2021年8月，商用車產(chǎn)銷分別完成22.9萬輛和24.7萬輛，環(huán)比分別下降27.5%和20.9%；同比分別下降46.2%和42.8%，降幅較7月分別繼續(xù)大幅擴(kuò)大13個(gè)百分點(diǎn)和12.6個(gè)百分點(diǎn)；與2019年同期相比，商用車產(chǎn)銷同比下降23.1%和19%，增速較7月已由正轉(zhuǎn)負(fù)。

5、19家行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合倡議積極參與綠色電力交易

中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)等19家行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合倡議：堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)能源綠色低碳發(fā)展、構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)部署，心懷“國之大者”，充分履行市場(chǎng)主體的社會(huì)責(zé)任，積極引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)參與綠色電力交易，增加綠色電力消費(fèi)，深入挖掘綠色電力的環(huán)境價(jià)值，為推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)作出更大貢獻(xiàn)。

6、“金九銀十”車市現(xiàn)貨緊缺

今年的“金九銀十”，與往年相比，不少新車預(yù)訂之后，提車時(shí)間普遍延期，少則幾個(gè)月，多則一年。此外，車市還出現(xiàn)了加價(jià)售賣的現(xiàn)象。北京某4S店總經(jīng)理稱該店現(xiàn)貨不多，平均漲兩萬元。據(jù)了解，受芯片短缺的影響，全球不少車企紛紛下調(diào)了產(chǎn)銷目標(biāo)，預(yù)計(jì)今年全球汽車產(chǎn)量減少20%以上。

7、全國有7個(gè)超大城市14個(gè)特大城市

最近，由國家統(tǒng)計(jì)局提供的《經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)圖表：第七次全國人口普查超大、特大城市人口基本情況》為城市劃分提供了新的評(píng)價(jià)維度。根據(jù)第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，超大城市有上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津7城(按城區(qū)人口數(shù)排序)。特大城市共14座，分別是武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、沈陽、青島、濟(jì)南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連(按城區(qū)人口數(shù)排序)。其中，武漢距離超大城市的“分界線”僅有5萬人之差。

8、浙江省相關(guān)人士：網(wǎng)傳高能耗企業(yè)“雙控”相關(guān)文件政策的確存在

紹興市委宣傳部相關(guān)人士22日回復(fù)記者稱，網(wǎng)傳“雙控”情況基本屬實(shí)，“能源雙控政策是大勢(shì)所趨，全國都差不多，區(qū)別在于各地政策強(qiáng)度不同?！闭憬“l(fā)改委相關(guān)人士22日亦向記者證實(shí)，相關(guān)文件政策的確存在。此前的9月21日，網(wǎng)傳浙江省高能耗企業(yè)將在9月21日至9月30日關(guān)停，涉及印染廠、污水處理廠、化工廠、化纖廠等高耗能行業(yè)，其中印紡企業(yè)聚集地紹興市柯橋區(qū)相關(guān)企業(yè)將進(jìn)入停產(chǎn)局面。

9、廣東部分地區(qū)高耗能企業(yè)限電一周

22日，東莞一家制造業(yè)老板收到廣東電網(wǎng)東莞供電局厚街供電分局的一則短信通知，“由于目前我省電力供應(yīng)緊張，為保障電力有序供應(yīng)，按照‘保民生、保公用、保重點(diǎn)’原則，根據(jù)市發(fā)改局《關(guān)于對(duì)高耗能等企業(yè)實(shí)施錯(cuò)峰用電的通知》要求，請(qǐng)貴戶于2021年9月22-26日，每天全時(shí)段停止工業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷用電?！庇浾呔痛酥码姾窠止╇姺志址?wù)熱線，印證了上述消息屬實(shí)。在電話中，厚街供電分局客服人員向記者表示，普通企業(yè)這周停電四天，高耗能企業(yè)要停電一周。

10、福建省部署遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展和能耗雙控工作

會(huì)議要求，全省工信系統(tǒng)要圍繞遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展和完成能耗雙控任務(wù)，全面排查在建“兩高”項(xiàng)目，抓好存量“兩高”項(xiàng)目挖潛，嚴(yán)控新上“兩高”項(xiàng)目，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)2021年能耗雙控目標(biāo)任務(wù)；要圍繞能耗強(qiáng)度下降目標(biāo)，強(qiáng)化主體責(zé)任和任務(wù)分解落實(shí)，緊盯重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)，迅速制定實(shí)施專項(xiàng)工作方案，保持能耗雙控的高壓態(tài)勢(shì)；要精準(zhǔn)研判“兩高”項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)增長、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、能耗“雙控”的影響，統(tǒng)籌謀劃本地區(qū)“兩高”項(xiàng)目發(fā)展和布局，嚴(yán)格落實(shí)節(jié)能審查等審批制度。

11、遼寧大連：122個(gè)項(xiàng)目集中簽約開工

太平灣合作創(chuàng)新區(qū)簽約開工儀式暨大連市三季度重大項(xiàng)目簽約和集中開工活動(dòng)22日舉行，122個(gè)項(xiàng)目集中簽約開工總投資1500億元，濱城大連迎來新一輪投資熱潮。本次集中簽約的項(xiàng)目涵蓋人工智能、高端制造、文化旅游、科創(chuàng)數(shù)字等多個(gè)領(lǐng)域，其中，工業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目69個(gè)、總投資657.7億元，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目34個(gè)、總投資341.6億元，城市更新及公共服務(wù)等項(xiàng)目11個(gè)、總投資421.1億元，房地產(chǎn)項(xiàng)目8個(gè)、總投資80億元。

12、上海人民幣跨境收付穩(wěn)居全國首位

中國人民銀行最新發(fā)布的《2021年人民幣國際化報(bào)告》顯示，上海人民幣跨境收付量繼續(xù)位列全國首位。2020年，上海人民幣跨境收付金額為146307.74億元，占全國人民幣跨境收付總額的51.5%。同年，“滬深港通”業(yè)務(wù)人民幣跨境收付金額合計(jì)為1.70萬億元，同比增長65.3%。

13、上海臨港：到2025年年氫氣自給率不低于當(dāng)年需求量的30%

《臨港新片區(qū)打造高質(zhì)量氫能示范應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)施方案（2021-2025 年）》發(fā)布，方案提到，到2025年，完成1500輛氫燃料電池車輛應(yīng)用；建成各類型加氫站點(diǎn)14座；年氫氣供給量不低于14000噸，構(gòu)建工業(yè)副產(chǎn)氫和可再生能源制氫有機(jī)結(jié)合的氫源保障體系；打造具有臨港新片區(qū)特色的可再生能源和谷電制氫產(chǎn)業(yè)，年氫氣自給率不低于當(dāng)年需求量的30%；推廣氫能分布式能源和熱電冷三聯(lián)供系統(tǒng)技術(shù)在建筑領(lǐng)域和工業(yè)園區(qū)示范應(yīng)用。

14、多地發(fā)文規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)

自今年7月份住建部等八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序的通知》以來，一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的樓市三年整治行動(dòng)正在全國范圍內(nèi)展開。中秋小長假的前一天，江西省住建廳正式對(duì)外發(fā)布《江西省持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序三年行動(dòng)方案》。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在此之前，已有云南省、海南省、廣東省、河北省、安徽省、福建省以及淄博市、蘇州市、呼和浩特市等地區(qū)，相繼發(fā)文整治規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序。從內(nèi)容看，房地產(chǎn)開發(fā)、房屋買賣、住房租賃以及物業(yè)服務(wù)是整治重點(diǎn)。

15、中秋樓市交易情緒低落

根據(jù)中指研究院公布的數(shù)據(jù)，今年“中秋”期間（9月19日-21日），部分重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市商品住宅成交面積較去年同期下降69%，與去年“中秋”假期低基數(shù)相比，亦下降39%。中指研究院指數(shù)事業(yè)部研究副總監(jiān)陳文靜指出，主要原因在于房地產(chǎn)監(jiān)管環(huán)境依舊較嚴(yán)，多地調(diào)控政策逐漸顯效，導(dǎo)致購房者置業(yè)意愿快速下滑，市場(chǎng)觀望情緒濃厚，商品住宅成交規(guī)模有所下降。

16、重慶發(fā)文加強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目預(yù)售資金監(jiān)管

從重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)獲悉，日前，重慶針對(duì)重慶房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目預(yù)售資金的監(jiān)管發(fā)出通知，規(guī)定重慶市房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目預(yù)售資金首付款監(jiān)管全部按照預(yù)售總額的35%核定，也調(diào)整了此前有關(guān)預(yù)售監(jiān)督資金的規(guī)定。在此次通知印發(fā)之前已核定預(yù)售資金監(jiān)管比例的，不作追溯調(diào)整。

17、安慶市依法解除恒大中央公園項(xiàng)目地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同

安慶市土地收購儲(chǔ)備中心發(fā)布公告稱，因安慶粵通置業(yè)有限公司欠繳土地出讓金，安慶市人民政府已依法解除恒大中央公園項(xiàng)目地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同。為全面了解該地塊債務(wù)債權(quán)情況，為相關(guān)審計(jì)提供精準(zhǔn)信息支撐，請(qǐng)?jiān)摰貕K直接關(guān)聯(lián)的債務(wù)債權(quán)人（攜帶相關(guān)資料復(fù)印件加蓋公章）在本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日內(nèi)到安慶市土地收購儲(chǔ)備中心進(jìn)行登記，逾期視為自動(dòng)放棄債務(wù)債權(quán)。

證券期貨

1、滬指探底回升漲0.4% 

22日滬指午后成功翻紅，個(gè)股漲跌參半，漲幅9%以上個(gè)股逾130家，滬深兩市成交額連續(xù)第44個(gè)交易日超過1萬億元，突破2015年創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄，但較上周五繼續(xù)縮量。截止收盤，滬指漲0.4%，深成指跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%。滬深兩市主力資金凈流出236.79億元，占比2.05%；大單資金凈流出183.50億元，占比1.59%；小單資金凈流入259.39億元，占比2.25%。

2、681只個(gè)股流通市值不足20億元

截至9月17日收盤，滬深兩市共1234只個(gè)股流通市值低于30億元，其中681只個(gè)股流通市值不足20億元。總市值方面，兩市共1688只個(gè)股總市值低于50億元，其中812只個(gè)股總市值不足30億元。

3、四方面彰顯A股活力和定力

9月22日，中秋節(jié)后首個(gè)交易日，滬深兩市股指低開高走，全天成交額達(dá)到11526.3億元，這是自今年7月21日以來，A股連續(xù)第44個(gè)交易日成交額保持在萬億元以上。具體來看，以下四個(gè)方面為A股市場(chǎng)的表現(xiàn)提供了有力的支撐。首先，中國經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇進(jìn)程穩(wěn)健。其次，國內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性穩(wěn)定。再次，多措并舉為資產(chǎn)配置提供安全“蓄水池”。最后，系列資本市場(chǎng)的改革舉措出臺(tái)，體制、機(jī)制正在不斷優(yōu)化。

4、9月以來4只基金募集失敗

日前，又一只基金發(fā)布募集失敗公告。Wind數(shù)據(jù)顯示，9月以來，已有4只基金宣告發(fā)行失敗。今年以來，新發(fā)基金募集失敗情況頻現(xiàn)，年內(nèi)募集失敗的基金數(shù)量已有23只。不過，發(fā)行失敗基金在新發(fā)基金數(shù)量中的占比卻在逐漸下降。業(yè)內(nèi)人士指出，近期市場(chǎng)震蕩加劇，板塊輪動(dòng)較快，致使投資者對(duì)于基金認(rèn)購的熱情也有所降溫。不過，當(dāng)前基金市場(chǎng)仍然存在“贖舊買新”存量博弈的狀態(tài)。

5、北交所確定開戶門檻點(diǎn)燃投資熱情

9月22日，新三板精選層表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，當(dāng)日交易的66只股票中有62只上漲，多達(dá)20只漲幅超過10%，合計(jì)成交金額為24.32億元。自“設(shè)立北京證券交易所”官宣后，截至22日收盤，精選層股票日均成交金額達(dá)17.42億元，遠(yuǎn)超8月份4.63億元的日均成交金額。

6、北交所開市倒計(jì)時(shí)

截至21日，記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前已經(jīng)至少有包括中信證券、銀河證券、海通證券、國信證券等在內(nèi)的近50家券商上線了北交所預(yù)約開通交易權(quán)限功能。至于北交所的正式開市時(shí)間，有券商人士向記者預(yù)計(jì)：“大概在10月中下旬，這期間還有不少系統(tǒng)測(cè)試工作需要做?！睓C(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，北交所開戶數(shù)或在332萬戶-789萬戶之間，相比現(xiàn)在有幾倍的增長。

7、鄭商所：調(diào)整硅鐵期貨、錳硅期貨部分合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

鄭商所公告，近期影響硅鐵、錳硅市場(chǎng)的不確定性因素較多，價(jià)格波動(dòng)較大，請(qǐng)各會(huì)員單位切實(shí)加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，提醒投資者合規(guī)理性參與期貨交易。此外，鄭商所公告，經(jīng)研究決定，自2021年9月24日起，硅鐵期貨2201合約及錳硅期貨2201合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為9元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為9元/手。

8、鄭商所：調(diào)整部分動(dòng)力煤合約單日開倉交易的最大數(shù)量

鄭商所公告，自2021年9月23日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在動(dòng)力煤期貨2201、2202及2203合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為100手。

9、上期所紀(jì)委赴海南檢查調(diào)研天然橡膠“保險(xiǎn)+期貨”及場(chǎng)外期權(quán)項(xiàng)目

9月13日至17日，上期所黨委委員、紀(jì)委書記張彥斌帶隊(duì)赴海南開展“保險(xiǎn)+期貨”和場(chǎng)外期權(quán)項(xiàng)目的調(diào)研和檢查。張彥斌在調(diào)研檢查中指出，要加大“保險(xiǎn)+期貨”及場(chǎng)外期權(quán)項(xiàng)目的宣傳力度，宣傳方式方法要更多樣化、更接地氣，發(fā)揮好期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能；要積極推廣優(yōu)秀的經(jīng)驗(yàn)做法，與實(shí)體企業(yè)、保險(xiǎn)公司、期貨公司以及當(dāng)?shù)卣餐苿?dòng)項(xiàng)目落實(shí)落細(xì)，服務(wù)鄉(xiāng)村振興。

1、不銹鋼400系汽車用鋼情況

在2021年初，中國汽車市場(chǎng)克服了新冠疫情的沖擊，展現(xiàn)了其強(qiáng)大的韌性。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，下半年汽車行業(yè)累計(jì)銷量將好于市場(chǎng)預(yù)期。400系汽車排氣系統(tǒng)用鋼一直以來市場(chǎng)價(jià)格較為穩(wěn)定，節(jié)后受到大宗商品漲價(jià)的影響，409L的價(jià)格近兩日也出現(xiàn)了小幅增長的趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)目前無錫市場(chǎng)409L主流基價(jià)報(bào)至10100-10600元/噸。隨著我國汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，必定也將帶動(dòng)汽車用鋼需求量的大幅增加。絕大多數(shù)燃油汽車、插電混合動(dòng)力型汽車都要使用到不銹鋼管部件，不銹鋼幾乎全面覆蓋了汽車的排氣系統(tǒng)?，F(xiàn)階段除了純電動(dòng)汽車外，國內(nèi)汽車市場(chǎng)中約99%的汽車都要大量使用到不銹鋼管部件。就短期現(xiàn)狀來看，不銹鋼400系汽車用鋼市場(chǎng)整體行情仍會(huì)保持偏穩(wěn)運(yùn)行。

2、寶鋼股份與沙特阿美石油公司簽署合作建廠項(xiàng)目諒解備忘錄

日前，寶鋼股份與世界最大的石油生產(chǎn)公司沙特阿美公司以“云簽約”方式共同簽署諒解備忘錄，協(xié)商計(jì)劃在沙特阿拉伯合作建設(shè)一座世界一流的全流程厚板工廠，并就開展項(xiàng)目可行性研究以及雙方后續(xù)將聯(lián)合開展的工作內(nèi)容達(dá)成一致。項(xiàng)目主要包括一座全流程厚板廠及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)，定位于生產(chǎn)高端厚板產(chǎn)品。

3、新疆8月份鋼、材產(chǎn)量繼續(xù)下降

新疆自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年8月新疆粗鋼137.38萬噸，同比增長8.5％，1-8月份粗鋼產(chǎn)量981.99萬噸，同比增長18.7％。2021年8月新疆生鐵119.71萬噸，同比增長10.1％，1-8月份生鐵產(chǎn)量846.62萬噸，同比增長16.8％。2021年8月新疆鋼材154.24萬噸，同比增長20.4％，1-8月份鋼材產(chǎn)量1072.02萬噸，同比增長21.6％。

4、普陽鋼鐵已成為文安、邢鋼、烘熔三家鋼廠控股股東

企查查信息顯示，普陽鋼鐵接連出手，截至2021年9月20日，已成為文安、邢鋼、烘熔三家鋼廠控股股東：1、控股河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司51%；2、控股邢鋼；3、控股河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司70%

5、我國首船全生命周期碳中和石油獲得認(rèn)證

22日，中國石化、中遠(yuǎn)海運(yùn)、中國東航在上海聯(lián)合舉辦我國首船全生命周期碳中和石油認(rèn)證儀式，上海環(huán)境能源交易所分別向三家企業(yè)頒發(fā)我國首張?zhí)贾泻褪驼J(rèn)證書，這是中國石化與中遠(yuǎn)海運(yùn)、中國東航發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，共建“綠色交通新模式”的創(chuàng)新實(shí)踐，探索了一條跨行業(yè)、全周期、零排放的路徑，對(duì)我國交通能源領(lǐng)域推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)落地具有里程碑意義。

6、中國水泥協(xié)會(huì)：穩(wěn)定兩廣和江浙地區(qū)以及云南水泥市場(chǎng)價(jià)格

中國水泥協(xié)會(huì)要求各省市區(qū)水泥（建材）協(xié)會(huì)及各大型水泥企業(yè)集團(tuán)，在應(yīng)對(duì)燃煤、電力供給緊張及“雙控”的情況下，以穩(wěn)定市場(chǎng)供給，穩(wěn)定各區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格體系為宗旨，積極減污降碳?jí)撼杀?，努力緩解原燃材料漲價(jià)帶來的不利因素。各大集團(tuán)要采取措施，加大物流調(diào)度，填補(bǔ)市場(chǎng)空缺，平抑局部地區(qū)價(jià)格過快上漲，并與企業(yè)所在地政府部門做好溝通，既要保障地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需水泥產(chǎn)品，又要兼顧落實(shí)“雙控”目標(biāo)。

7、造紙企業(yè)密集發(fā)布漲價(jià)函

8月以來，不少造紙企業(yè)多次發(fā)布漲價(jià)函，宣布上調(diào)瓦楞紙的出廠價(jià)。多家造紙企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，今年國內(nèi)廢紙?jiān)牧蟽r(jià)格的上漲，是推高瓦楞紙價(jià)格的主要因素之一。隨著全面禁止進(jìn)口固體廢物有關(guān)事項(xiàng)的施行，從今年1月1日開始，紙企的廢紙進(jìn)口配額也清零了，這使得國內(nèi)廢紙愈發(fā)緊張。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國AA級(jí)別瓦楞紙全國均價(jià)約為每噸3870元，同比漲幅約為15%。業(yè)內(nèi)人士指出，8月紙企密集發(fā)布漲價(jià)函，一方面是希望通過提價(jià)來緩解成本壓力，另一方面是旺季來臨前試探性的提價(jià)。

8、焦作萬方：此次洪災(zāi)影響將減少公司2021年度鋁產(chǎn)品產(chǎn)量約7萬噸

焦作萬方在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司正在緊張有序的復(fù)產(chǎn)過程中，預(yù)計(jì)11月中旬完全恢復(fù)正常生產(chǎn)。經(jīng)公司初步測(cè)算，受此次洪災(zāi)影響，將減少公司2021年度鋁產(chǎn)品產(chǎn)量約7萬噸。

9、美國對(duì)碳鋼對(duì)焊管件作出第五次反傾銷日落復(fù)審終裁

9月17日，美國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對(duì)進(jìn)口自中國、中國臺(tái)灣地區(qū)、巴西、日本和泰國的碳鋼對(duì)焊管件作出第五次反傾銷快速日落復(fù)審終裁，裁定若取消本案的反傾銷稅，將導(dǎo)致中國涉案產(chǎn)品的傾銷以182.90%的傾銷率繼續(xù)或再度發(fā)生、中國臺(tái)灣地區(qū)涉案產(chǎn)品的傾銷以87.30%的傾銷率繼續(xù)或再度發(fā)生、巴西涉案產(chǎn)品的傾銷以52.25%的傾銷率繼續(xù)或再度發(fā)生、日本涉案產(chǎn)品的傾銷以65.81%的傾銷率繼續(xù)或再度發(fā)生、泰國涉案產(chǎn)品的傾銷以52.60%的傾銷率繼續(xù)或再度發(fā)生。涉案產(chǎn)品的美國協(xié)調(diào)關(guān)稅稅號(hào)為7307.93.30。

10、越南鋼鐵行業(yè)下半年面臨困境

根據(jù)越南鋼鐵協(xié)會(huì)的一份報(bào)告，受新冠肺炎疫情影響，預(yù)計(jì)越南鋼鐵行業(yè)在 2021年下半年將面臨非常困難的局面。越南鋼鐵協(xié)會(huì)的下半年預(yù)測(cè)是在7月份粗鋼和成品鋼材產(chǎn)量環(huán)比下降之際發(fā)布的。前者環(huán)比下降1.4%至163萬噸，而后者下降6.5%至240萬噸。自今年3月份達(dá)到 183 萬噸的年內(nèi)高點(diǎn)以來，越南的月度粗鋼產(chǎn)量一直呈下降趨勢(shì)。不過，同比來看，越南7月份粗鋼產(chǎn)量增長 17.5%，成品鋼材產(chǎn)量增長13.8%。增加的原因是當(dāng)?shù)劁撹F制造商和發(fā)集團(tuán)分別于2020年8月和2021年1月在其位于廣義省榕桔工業(yè)園區(qū)的鋼鐵設(shè)施中啟動(dòng)了四座高爐中的最后兩座。此外，該鋼鐵制造商于 2020 年 5 月投產(chǎn)了一座新的熱軋卷廠，增加了350萬噸/年的產(chǎn)能。

11、韓國2021年上半年粗鋼產(chǎn)量同比增長

據(jù)韓國鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年韓國粗鋼產(chǎn)量為3519.7萬噸，同比增長8.3%；2020年上半年，受新冠肺炎疫情和全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，韓國鋼鐵行業(yè)陷入減產(chǎn)調(diào)整期，粗鋼產(chǎn)量僅為3249.3萬噸，同比下降9.8%。2021年上半年，韓國轉(zhuǎn)爐冶煉的普鋼粗鋼產(chǎn)量為2300.5萬噸，同比增長7.3%；轉(zhuǎn)爐冶煉的特鋼粗鋼產(chǎn)量為70.7萬噸，同比增長32.7%。因此，2021年上半年轉(zhuǎn)爐冶煉的粗鋼產(chǎn)量達(dá)2371.2萬噸，同比增長40.0%。2021年上半年，韓國電爐冶煉的普鋼粗鋼產(chǎn)量808.3萬噸，電爐冶煉的特鋼粗鋼產(chǎn)量340.2萬噸，同比分別增長3.6%和24.9%。2021年上半年電爐冶煉的粗鋼產(chǎn)量為1148.5萬噸，同比增長9.1%。

12、美國最大鋁企計(jì)劃重啟巴西Alumar鋁廠

在鋁價(jià)飆升至13年高點(diǎn)之際，美國最大鋁生產(chǎn)商美國鋁業(yè)（Alcoa）和澳洲第三大礦業(yè)公司South32 Ltd．正著手重啟巴西一家閑置鋁廠Alumar。位于巴西東北部的Alumar鋁廠由美鋁和South32共同擁有，分別占股60%和40%，擁有三個(gè)電解系列，產(chǎn)能為44.7萬噸/年。該鋁廠自2015年以來已全面削減產(chǎn)能。

13、LME期銅收漲310美元

LME期銅收漲310美元，報(bào)9286美元/噸。 LME期鋁收漲89美元，報(bào)2935美元/噸。 LME期鋅收漲48美元，報(bào)3026美元/噸。 LME期鉛收跌20美元，報(bào)2114美元/噸。 LME期鎳收漲391美元，報(bào)19221美元/噸。 LME期錫收漲1177美元，報(bào)34977美元/噸。

14、BDI運(yùn)價(jià)指數(shù)續(xù)刷12年高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三上漲150點(diǎn)或3.4%，至4560點(diǎn)，續(xù)刷2009年11月以來最高水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲415點(diǎn)或6.1%，報(bào)7200點(diǎn)，觸及12年高位；日均獲利增加3446美元至59715美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲31點(diǎn)或0.8%，至3961點(diǎn)，為逾十周以來最高水平，日均獲利增加274美元至35647美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲11點(diǎn)，報(bào)3338點(diǎn)，為兩周新高。

15、夜盤收盤鄭煤漲超7%續(xù)創(chuàng)新高

大商所、鄭商所夜盤收盤，黑色系領(lǐng)漲，鄭煤漲超7%，續(xù)創(chuàng)新高，鐵礦、焦煤漲逾5%，玻璃、焦炭漲超3%，PVC等漲逾2%，豆二、棕櫚等漲超1%，豆油、鄭油等小幅上漲；僅塑料、豆一等少數(shù)品種小幅下跌。國際銅夜盤收漲0.61%，滬銅夜盤收漲0.63%，滬鋁收漲1.86%，滬鋅收跌0.46%，滬鉛收跌1.29%，滬鎳收跌0.07%，滬錫收漲2.52%。

16、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表