國際動態(tài)

1、上海美國商會：七成美企預(yù)計(jì)未來五年在華營收增長超其他市場

23日，上海美國商會聯(lián)合普華永道（中國）發(fā)布的《2021年中國商業(yè)環(huán)境調(diào)查》顯示，近8成（77.1%）的受訪企業(yè)在2020年實(shí)現(xiàn)盈利，與近年同期水平基本持平；超過8成（82.2%）的受訪企業(yè)預(yù)計(jì)其2021年?duì)I收將較去年實(shí)現(xiàn)增長；近7成（69.7%）的受訪企業(yè)預(yù)計(jì)未來3～5年內(nèi)，其在華營收增長將趕超全球其他市場表現(xiàn)；認(rèn)為其在華營收增長將低于全球市場水平的企業(yè)僅占10.2%。

2、世貿(mào)組織：全球服務(wù)貿(mào)易正在復(fù)蘇，但仍低于疫情前水平

9月23日，世貿(mào)組織（WTO）發(fā)布最新一期服務(wù)貿(mào)易晴雨表，讀數(shù)為102.5，表明全球二季度和三季度服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)復(fù)蘇。但該讀數(shù)出現(xiàn)下降，若新冠疫情繼續(xù)對服務(wù)貿(mào)易產(chǎn)生影響，服務(wù)貿(mào)易復(fù)蘇力度將較弱。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全球服務(wù)貿(mào)易同比下降13.9%，疫情早期階段，服務(wù)貿(mào)易曾大幅下降，此后僅出現(xiàn)部分復(fù)蘇，疫情將繼續(xù)給旅游業(yè)帶來壓力。世貿(mào)組織服務(wù)貿(mào)易晴雨表與貨物貿(mào)易晴雨表相配合，服務(wù)貿(mào)易晴雨表讀數(shù)變化與實(shí)際的服務(wù)貿(mào)易情況相吻合。數(shù)值超過100時(shí)，表明全球服務(wù)貿(mào)易增速高于趨勢，低于100則表明低于趨勢。

3、供應(yīng)鏈短缺和服務(wù)業(yè)放緩 歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇失去動力

9月，歐洲兩大經(jīng)濟(jì)體--德國和法國的經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷后疫情時(shí)代最初的反彈后，復(fù)蘇出現(xiàn)放緩。供應(yīng)鏈短缺及服務(wù)業(yè)增長放緩是造成這一現(xiàn)象的主要原因。據(jù)了解，零部件和原材料的短缺是造成兩國供應(yīng)鏈緊張的主要障礙。

4、經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁反彈，挪威央行加息25個(gè)基點(diǎn)

在全球前10種交易量最大貨幣的經(jīng)濟(jì)體中，挪威成為了疫情后首個(gè)加息的經(jīng)濟(jì)體。挪威央行表示，鑒于經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁反彈，將加快加息周期。挪威央行行長Oystein Olsen在聲明中稱：“經(jīng)濟(jì)正在正?；馕吨_始逐步將政策利率正?；沁m當(dāng)?shù)?。基于委員會目前對前景和風(fēng)險(xiǎn)平衡的評估，政策利率極有可能在12月進(jìn)一步上調(diào)?！?/span>

5、英國央行下調(diào)三季度GDP增長預(yù)測至2.1%

周四，英國央行宣布維持貨幣政策不變，并下調(diào)了英國今年第三季度經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。英國央行官員一致投票決定將主要利率維持在0.1%的歷史低點(diǎn)不變，并決定維持其8750億英鎊（1.2萬億美元）的資產(chǎn)購買規(guī)模目標(biāo)。

6、白宮警示各機(jī)構(gòu)為可能的政府關(guān)門做準(zhǔn)備

周四，美國白宮管理和預(yù)算辦公室（OMB）開始建議聯(lián)邦各部門為可能出現(xiàn)的疫情以來第一次政府關(guān)門做好準(zhǔn)備。如果本月底前國會沒有通過新的提高或暫停債務(wù)上限法案，聯(lián)邦政府將陷入停擺。白宮發(fā)言人普薩基稱，這一警示是例行做法，目前還有7天時(shí)間（避免停擺）。她承認(rèn)聯(lián)邦政府關(guān)門不利于疫情應(yīng)對，重申白宮正在“盡一切所能”采取措施減輕政府停擺對疫情應(yīng)對的影響。

7、美聯(lián)儲釋放鷹派信號 全球貨幣政策寬松潮漸退

北京時(shí)間周四凌晨，美聯(lián)儲釋放出鷹派信號，稱可能會在11月份的議息會議上宣布縮債，并將加息時(shí)間提前至2022年，較市場預(yù)期更加鷹派。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，美聯(lián)儲的政策預(yù)期與利率開始正?；木o縮步伐相一致，未來多國將面臨貨幣政策正?；瘔毫?。

8、美聯(lián)儲逆回購使用量本周連日創(chuàng)新高

在美聯(lián)儲提高交易對手交易額上限并暗示即將收縮資產(chǎn)購買規(guī)模后，投資者對美聯(lián)儲逆回購工具的使用量繼續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄新高。美聯(lián)儲周四進(jìn)行的隔夜逆回購操作有77家交易對手參與，總計(jì)存入美聯(lián)儲1.352萬億美元。本周，美聯(lián)儲將每家交易對手利用該工具向美聯(lián)儲存放現(xiàn)金的上限從800億美元提高至1600億美元，之后市場對逆回購的需求進(jìn)一步上升。

9、民主黨內(nèi)分歧導(dǎo)致拜登3.5萬億美元計(jì)劃面臨縮水風(fēng)險(xiǎn)

美國總統(tǒng)拜登擴(kuò)大社會項(xiàng)目支出和應(yīng)對氣候變化的龐大計(jì)劃可能因民主黨內(nèi)部分歧而被削減。民主黨高層目前正在該黨的進(jìn)步派和溫和派之間尋找可能的中間地帶。鑒于這項(xiàng)稅收和支出計(jì)劃以及另一項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施法案的未來依賴于民主黨內(nèi)團(tuán)結(jié)，黨內(nèi)高層正在尋求降低眾議院進(jìn)步派的預(yù)期。他們警告稱，為了滿足溫和派的要求可能會下調(diào)計(jì)劃的規(guī)模。

10、機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)油價(jià)將繼續(xù)走高

布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)升至近三年最高，因在庫存減少的同時(shí)，全球能源危機(jī)使得原油用于發(fā)電的可能性增加。石油庫存正在迅速收緊，美國庫存處于2018年以來的最低水平，產(chǎn)量也在近期的墨西哥灣颶風(fēng)后下滑。此外歐洲一個(gè)重要樞紐的庫存仍低于一年中當(dāng)前時(shí)段的平均水平。維多集團(tuán)預(yù)計(jì)油價(jià)將升逾80美元/桶，部分原因是天然氣價(jià)格大漲提振了原油發(fā)電的需求。高盛表示，在即將到來的冬季，若北半球比通常更冷的話，那么油價(jià)可能突破90美元/桶。

11、美國服務(wù)業(yè)制造業(yè)活動增速跌至一年來新低

受供應(yīng)鏈、勞動力市場以及德爾塔毒株的影響，美國9月服務(wù)業(yè)和制造業(yè)活動指標(biāo)創(chuàng)下一年來最低水平。IHS Markit表示，綜合采購經(jīng)理人指數(shù)從一個(gè)月前的55.4下降到54.5，該指標(biāo)自5月份觸及紀(jì)錄高位68.7以來便逐月下降。IHS Markit的美國服務(wù)業(yè)活動指標(biāo)降至去年7月以來最低水平，制造業(yè)PMI跌至五個(gè)月低點(diǎn)。

12、美國家庭凈資產(chǎn)增加 因股票及房價(jià)飆升

美聯(lián)儲周四公布的報(bào)告顯示，第二季度家庭凈資產(chǎn)增加5.8萬億美元，增幅4.3%，達(dá)141.7萬億美元。其中股票價(jià)值增長3.5萬億美元，房產(chǎn)價(jià)值增長1.2萬億美元。報(bào)告顯示，股票占家庭總資產(chǎn)的比例在第二季度升至近29.5%，高于2019年的25.6%。但是并非人人都享受到這種財(cái)富增長。很大一部分美國人沒有投資股市，房價(jià)急劇上漲也讓很多租房者擁有一套住房的夢想更加遙不可及。

13、機(jī)構(gòu)評美國初請失業(yè)金數(shù)據(jù)

美國至9月18日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)35.1萬人，前值33.2萬人，預(yù)期32萬人。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外上升，顯示因就業(yè)市場繼續(xù)全面復(fù)蘇，上周數(shù)據(jù)波動劇烈，展望未來，由于刺激措施的減少，預(yù)計(jì)第三季度經(jīng)濟(jì)增長將放緩。 聯(lián)邦疫情福利的終止還沒有導(dǎo)致各行各業(yè)的求職申請?jiān)黾印?/span>

14、瑞信：預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在2023年上半年加息

瑞士信貸亞太區(qū)首席投資官John Woods預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在2023年上半年開始加息，因?yàn)椤胺浅捤伞钡呢泿耪吆拓?cái)政刺激措施正在推動經(jīng)濟(jì)增長。一些經(jīng)濟(jì)體可能會更早采取行動，韓國央行可能會先于亞洲其他市場采取行動。瑞信預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在11月宣布縮減規(guī)模并在12月實(shí)施，Woods表示：“我個(gè)人的觀點(diǎn)是，美聯(lián)儲將縮減資產(chǎn)購買到適度水平，然后開始更多地談?wù)摷酉ⅰＤ壳笆站o政策的途徑已經(jīng)相當(dāng)清晰?！?/span>

15、美股周四日收高

美股周四連續(xù)第二個(gè)交易日收高，主要股指本周轉(zhuǎn)漲。金融危機(jī)潛在風(fēng)險(xiǎn)緩解，美聯(lián)儲昨日表態(tài)不會立即撤回刺激政策措施，令股市得到支撐。道指收漲506.50點(diǎn)，或1.48%，報(bào)34764.82點(diǎn)；納指漲155.40點(diǎn)，或1.04%，報(bào)15052.24點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲53.34點(diǎn)，或1.21%，報(bào)4448.98點(diǎn)。

16、美國WTI原油周四收高1.5%

美國WTI原油期貨價(jià)格周四創(chuàng)7月底以來的最高收盤價(jià)。紐約商品交易所11月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.07美元，漲幅1.5%，收于每桶73.30美元，創(chuàng)7月30日以來的最高收盤價(jià)。

17、黃金期貨周四收跌1.6%

黃金期貨周四下跌，并創(chuàng)六周多以來的最低收盤價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)偏好提高，投資者轉(zhuǎn)向股票，遠(yuǎn)離黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌29美元，跌幅1.6%，收于每盎司1749.80美元，錄得9月16日以來的最大單日百分比跌幅、以及最大下跌美元數(shù)，并創(chuàng)8月10日以來的最低收盤價(jià)。12月交割的白銀期貨價(jià)格下跌23美分，跌幅1%，收于每盎司22.68美元。

18、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、人民銀行：落實(shí)3000億元支小再貸款政策

人民銀行9月23日召開電視會議，推動常備借貸便利操作方式改革，落實(shí)3000億元支小再貸款政策。會議指出，人民銀行安排3000億元支小再貸款額度是落實(shí)國務(wù)院常務(wù)會議部署、進(jìn)一步加大對小微企業(yè)支持力度的重要舉措，有利于保障小微企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，增強(qiáng)信貸總量增長的穩(wěn)定性。

2、央行時(shí)隔15個(gè)月重啟14天逆回購工具

上周五（9月17日），央行時(shí)隔15個(gè)月重啟14天逆回購工具，當(dāng)天投放14天逆回購500億元，操作利率維持在2.35%。截至周四，本周公開市場投放規(guī)模已續(xù)創(chuàng)1月22日以來單周最大。關(guān)于央行重啟14天逆回購的操作，市場存在兩種觀點(diǎn)：一種觀點(diǎn)認(rèn)為其表現(xiàn)了央行對于資金面的呵護(hù)態(tài)度，增加了基礎(chǔ)貨幣投放，有利于資金面走向?qū)捤?。第二種觀點(diǎn)則認(rèn)為14天逆回購將降低央行于四季度進(jìn)行降準(zhǔn)的概率。

3、生態(tài)環(huán)境部：第二輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察完成省級和下沉階段工作

生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人劉友賓周四表示，截至目前，第二輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察已完成省級（綜合）督察階段和下沉階段工作，并已公開部分典型案例。各督察組緊盯群眾反映突出的生態(tài)環(huán)境問題整改，及時(shí)轉(zhuǎn)辦督辦，加強(qiáng)抽查核實(shí)，開展實(shí)地回訪，督促被督察對象有力有序推進(jìn)邊督邊改。

4、生態(tài)環(huán)境部：將在唐山等16個(gè)城市開展大氣溫室氣體及海洋碳匯監(jiān)測試點(diǎn)

生態(tài)環(huán)境部近日發(fā)布《碳監(jiān)測評估試點(diǎn)工作方案》，對碳監(jiān)測評估試點(diǎn)工作進(jìn)行部署?！斗桨浮肪劢箙^(qū)域、城市和重點(diǎn)行業(yè)三個(gè)層面，開展碳監(jiān)測評估試點(diǎn)。其中，城市層面，選取唐山、太原、上海、杭州、盤錦、南通等16個(gè)城市，開展大氣溫室氣體及海洋碳匯監(jiān)測試點(diǎn)。重點(diǎn)行業(yè)層面，選擇火電、鋼鐵、石油天然氣開采、煤炭開采和廢棄物處理五類重點(diǎn)行業(yè)開展溫室氣體試點(diǎn)監(jiān)測。到2022年底，探索建立碳監(jiān)測評估技術(shù)方法體系。

5、長江流域港口船舶強(qiáng)制使用岸電，嚴(yán)控燃油消耗、污染排放

從多地交通運(yùn)輸部門了解到，隨著《長江保護(hù)法》的落地，相關(guān)部門和地方加大了對長江流域港口和船舶燃油消耗和污染排放的管控，加重了處罰力度。到2025年底前，基本實(shí)現(xiàn)長江經(jīng)濟(jì)帶船舶靠港使用岸電常態(tài)化。借助岸電設(shè)備“以電代油”，實(shí)現(xiàn)源頭減排。

6、交通運(yùn)輸部：到2025年打造一批交通新基建重點(diǎn)工程

交通運(yùn)輸部印發(fā)《交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案（2021—2025年）》。到2025年，打造一批交通新基建重點(diǎn)工程，形成一批可復(fù)制推廣的應(yīng)用場景，制修訂一批技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，促進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)與運(yùn)輸服務(wù)網(wǎng)、信息網(wǎng)、能源網(wǎng)融合發(fā)展，精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精心服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，智能管理深度應(yīng)用，一體服務(wù)廣泛覆蓋，交通基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行效率、安全水平和服務(wù)質(zhì)量有效提升。

7、乘聯(lián)會：9月第三周車市零售日均4.3萬輛

乘聯(lián)會消息，9月第三周，車市零售達(dá)到日均4.3萬輛，同比下降14%，表現(xiàn)相對偏弱。本周相對今年8月的第三周增長15%。今年9月前三周總體同比下降13%，零售走勢較平淡，目前相對于上月的前三周零售增長8%的表現(xiàn)較好。新能源車出現(xiàn)爆發(fā)增長，環(huán)比增長動力強(qiáng)，A00級和A0級電動車的市場表現(xiàn)較好。但目前合資車企和豪華車企的渠道庫存已經(jīng)處于極低水平，車市促銷力度明顯回收。

8、中汽協(xié)：8月中國品牌轎車共銷售26萬輛

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)分析，8月，中國品牌轎車共銷售26萬輛，環(huán)比增長12.2%，同比增長51.4%，占轎車銷售總量的35.1%，市場占有率比上月提升2.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提升14.2個(gè)百分點(diǎn)。8月，中國品牌轎車銷量排名前十位品牌依次是：五菱宏光mini(BEV)、秦PLUS、帝豪、逸動、歐拉、榮威i5、星瑞、漢、MG5和榮威科萊威。

9、兩高行業(yè)產(chǎn)能受限，能耗雙控推進(jìn)下高價(jià)難解

江蘇、云南、浙江、廣西……近期多地停工、停產(chǎn)情況備受關(guān)注。全國范圍內(nèi)，眾多行業(yè)企業(yè)受能耗雙控、供電緊張等因素影響，產(chǎn)能大幅縮減。部分地區(qū)“一刀切”的政策令企業(yè)難以適應(yīng)，生存面臨挑戰(zhàn)。部分行業(yè)甚至面臨政策“打架”困局?，F(xiàn)實(shí)情況看，當(dāng)前國內(nèi)能耗雙控等政策，仍在加劇商品供給縮減帶來的價(jià)格飛漲。保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行與推進(jìn)減碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的政策之間，需要有一個(gè)平衡點(diǎn)。

10、限電限產(chǎn)影響擴(kuò)大 一批上市公司被波及

近期，“能耗雙控”政策執(zhí)行紛紛落地落實(shí)，限電限產(chǎn)措施在多個(gè)省份密集推出，“雙高”企業(yè)輪番接到限產(chǎn)通知。企業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈都受到波及。比如，上游方面，鋼材、水泥、鋁、黃磷等原材料價(jià)格因限產(chǎn)刺激供不應(yīng)求而漲價(jià)，部分產(chǎn)品價(jià)格近期直線拉升，創(chuàng)歷史新高。下游方面，價(jià)格傳導(dǎo)拉升生產(chǎn)成本之外，供貨周期開始拉長，訂單交付壓力加大。拉長歷史視線看，這一輪限電限產(chǎn)舉措，或許會倒逼諸多高能耗的中小企業(yè)要么退出市場，要么轉(zhuǎn)型升級。

11、廣東放寬跨國公司地區(qū)總部準(zhǔn)入門檻

廣東省商務(wù)廳副廳長陳越華表示，《廣東省鼓勵(lì)跨國公司設(shè)立地區(qū)總部辦法（修訂版）》將優(yōu)化跨國公司地區(qū)總部認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)作為首要考量，進(jìn)一步放寬了準(zhǔn)入門檻。比如：將地區(qū)總部母公司總資產(chǎn)要求放寬至2億美元，對總部型機(jī)構(gòu)母公司總資產(chǎn)的要求設(shè)定為1億美元；取消實(shí)繳注冊資本和管理企業(yè)數(shù)量要求；取消總部須為獨(dú)資企業(yè)的限制。

12、長三角示范區(qū)9個(gè)重點(diǎn)合作項(xiàng)目簽約 將建設(shè)氫能示范項(xiàng)目

長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)開發(fā)者大會23日在蘇州吳江舉行。大會簽訂了9項(xiàng)合作協(xié)議，助力一體化發(fā)展。長三角清潔能源產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目由三峽投資集團(tuán)與上海市青浦區(qū)人民政府、中石化銷售股份有限公司圍繞氫能、分布式光伏等清潔能源開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局開展深入合作。將合作推動長三角生態(tài)綠色一體化示范區(qū)（青浦區(qū)）氫能示范項(xiàng)目建設(shè)，設(shè)立綠色氫能開發(fā)公司，通過對現(xiàn)有加油站進(jìn)行油氫合建改造，配套建設(shè)站內(nèi)制氫設(shè)施，通過可再生能源電解水生產(chǎn)綠色氫能，力求解決一體化示范區(qū)缺乏零碳綠氫的產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)。

13、山東?。核募径葘l(fā)行648.53億元地方債

山東省財(cái)政廳發(fā)布山東（不含青島）2021年地方政府債券第四季度發(fā)行計(jì)劃表，將于10月發(fā)行31億元新增一般債和518億元新增專項(xiàng)債，11月發(fā)行99.53億元新增專項(xiàng)債。

14、河北省進(jìn)一步規(guī)范天然氣價(jià)格政策

日前，河北省發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范天然氣價(jià)格政策的通知》。自今年10月1日起，天然氣轉(zhuǎn)供代輸價(jià)格按照輸氣管道長度每10公里0.01元/立方米的原則核定，且整條管道核定終端價(jià)格控制在上一級省內(nèi)短途管輸價(jià)格30%以內(nèi)，最高不超過0.06元/立方米。對沒有實(shí)質(zhì)性管網(wǎng)投入或不需要提供輸氣服務(wù)的加價(jià)，要予以取消。

15、西氣東輸三線中段工程開工

23日，西氣東輸三線中段（中衛(wèi)-吉安）工程在寧夏中衛(wèi)正式開工建設(shè)。工程全長2090公里，起自寧夏中衛(wèi)，途經(jīng)寧夏、甘肅、陜西、河南、湖北、湖南、江西7?。▍^(qū)），終點(diǎn)為江西吉安?？稍诂F(xiàn)有基礎(chǔ)上，提高西氣東輸管道系統(tǒng)年輸氣量250億立方米，與用煤相比，每年可減少二氧化碳排放量7089萬噸，對保障沿線地區(qū)清潔能源供應(yīng)，促進(jìn)當(dāng)?shù)啬茉唇Y(jié)構(gòu)調(diào)整，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)具有重要作用。

16、浙江能耗“雙控”升級 大量高耗能企業(yè)停產(chǎn)

浙江能耗“雙控”升級，大量紡織印染、化纖等高耗能企業(yè)被緊急要求停產(chǎn)至月底。 浙江紹興市柯橋區(qū)馬鞍街道工作人員9月22日向記者證實(shí)，該街道9月21日對轄區(qū)內(nèi)高耗能企業(yè)發(fā)布了停產(chǎn)通知，持續(xù)時(shí)間從當(dāng)晚起到9月30日，以印染、化纖企業(yè)為主，160余家受影響企業(yè)中，馬鞍街道占八成左右?！爸饕鞘±锬芎摹p控’要求”，該工作人員說。 上半年，浙江省能耗“雙控”亮起雙“黃燈”，能耗強(qiáng)度降低進(jìn)度、能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)均為二級預(yù)警，形勢比較嚴(yán)峻。

17、深圳：接到通知企業(yè)將每周限電三日

深圳某智能制造企業(yè)人士向記者透露，22日，其位于深圳福永的工廠被通知本月將停止供電三天。記者就此致電南方電網(wǎng)深圳公司的服務(wù)熱線，其工作人員表示，今天深圳市的供電缺口達(dá)280萬千瓦，且預(yù)測接下來幾天都會有類似額度缺口。故接到通知的企業(yè)需要輪流錯(cuò)峰用電，每周一三五或二四六進(jìn)行限電。

18、普華永道：上半年上市銀行房地產(chǎn)企業(yè)貸款增速顯著降低至5%

受房地產(chǎn)貸款集中度管理等政策影響，今年上半年，上市銀行房地產(chǎn)企業(yè)貸款增速顯著降低，從2020年上半年的11%回落至2021年上半年的5%；住房按揭貸款受該政策影響增速也有所放緩，占比回落。

19、多城出臺政策調(diào)控租金上漲

在一系列調(diào)控政策下，2021年8月，55城個(gè)人房源租金為33.67元/平米/月，環(huán)比下跌1.12%，隨著畢業(yè)旺季的逐漸消退，旺季效應(yīng)開始減弱，租賃需求開始下降，租金開始止?jié)q轉(zhuǎn)跌，進(jìn)入傳統(tǒng)淡季。全國各地大力發(fā)展保障性租賃住房，這對于個(gè)人房源租金也有一定影響。

20、集中供地市場或迎“拐點(diǎn)”

近日，為期三天的蘇州、成都第二輪集中土拍收官，與第一輪集中供地市場火熱不同的是，本輪土拍熱度不高，溢價(jià)率較首輪有所下降，尤其是青島、濟(jì)南、天津、沈陽等低熱城市，底價(jià)成交成為二輪集中土拍的主旋律，土地流拍也明顯增多。

21、上海：房屋管理局對房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)開展檢查

9月22日，上海市房屋管理局發(fā)布《關(guān)于對本市房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)開展檢查的通知》。為進(jìn)一步加強(qiáng)上海市房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)(含分支機(jī)構(gòu)，以下稱估價(jià)機(jī)構(gòu))和注冊房地產(chǎn)估價(jià)師(以下稱估價(jià)師)的事中事后監(jiān)管，促進(jìn)房地產(chǎn)估價(jià)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，將于2021年10月-12月對該市房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)開展檢查。

22、北京甲級寫字樓三季度空置率進(jìn)一步降至16.7%

高力國際披露的數(shù)據(jù)顯示， 受益于前三季度旺盛的市場需求，北京甲級寫字樓空置率進(jìn)一步降至16.7%，環(huán)比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。市場租金維持在341.1元每月每平米，環(huán)比微漲0.1%，這也是租金在連續(xù)9個(gè)季度下跌后首次實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)。

23、惠州：個(gè)人轉(zhuǎn)讓二手住宅的個(gè)稅核定征收率調(diào)整為1%

據(jù)國家稅務(wù)總局惠州市稅務(wù)局，該部門發(fā)布《關(guān)于調(diào)整惠州市個(gè)人二手房轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅、土地增值稅核定征收率的公告（征求意見稿）》，自11月1日起執(zhí)行。《公告》稱，個(gè)人（不包括個(gè)體工商戶）轉(zhuǎn)讓二手住宅的個(gè)人所得稅核定征收率調(diào)整為1%，轉(zhuǎn)讓二手非住宅的個(gè)人所得稅核定征收率調(diào)整為1.5%。同時(shí)，個(gè)人（包括個(gè)體工商戶）轉(zhuǎn)讓二手非住宅的土地增值稅核定征收率調(diào)整為5%。

24、長租公寓重資產(chǎn)擴(kuò)張模式漸成主流

仲量聯(lián)行發(fā)布的中國長租公寓市場白皮書顯示，越來越多的投資機(jī)構(gòu)正將目光聚焦在中國長租公寓的開發(fā)投資上，且對穩(wěn)定回報(bào)率預(yù)期普遍保持在4.5%至5.5%。從發(fā)展模式看，投資者仍然主要采取重資產(chǎn)擴(kuò)張模式，尤其是存量資產(chǎn)改造模式。隨著中國公募REITs試點(diǎn)的不斷推進(jìn)，未來REITs有望成為長租公寓投資者的主要退出機(jī)制之一。

證券期貨

1、滬指沖高回落漲0.38% 

23日三大指數(shù)午后窄幅震蕩，個(gè)股普遍上漲，板塊分化明顯，滬深兩市成交額連續(xù)第45個(gè)交易日超過1萬億元，繼續(xù)刷新最長歷史紀(jì)錄。截止收盤，滬指漲0.38%，深成指漲0.77%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.57%。北向資金全天凈賣出43.09億元，其中滬股通凈賣出38.15億元。

2、證監(jiān)會：持股市值在50萬元以下的中小投資者占比達(dá)97%

證監(jiān)會副主席閻慶民9月23日在第四批全國證券期貨投資者教育基地授牌活動上表示，目前，我國資本市場個(gè)人投資者已突破1.9億，持股市值在50萬元以下的中小投資者占比達(dá)97%。

3、已披露三季報(bào)預(yù)告公司超八成預(yù)喜

截至9月23日，兩市共有70家上市公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告。以預(yù)告類型區(qū)分，業(yè)績預(yù)喜類（預(yù)增、扭虧、續(xù)盈）公司有58家，占比近83%；業(yè)績預(yù)憂（虧損、預(yù)減）有12家公司，占比17%。從預(yù)增值來看，有65家公司披露具體的預(yù)增范圍。以預(yù)增中值看，有4家公司增幅超過10倍，另外有20家公司預(yù)增超過100%，10家公司預(yù)增在50%-100%之間。

4、第四批18家證券期貨國家級投教基地獲授牌

中國證監(jiān)會23日為第四批全國證券期貨投資者教育基地授牌。此次獲得授牌的國家級投教基地共18個(gè)，其中13家為實(shí)體基地，5家為互聯(lián)網(wǎng)基地。證監(jiān)會副主席閻慶民出席授牌活動，為18家國家級投教基地授牌。

5、公募基金三季度以來自購超13億元

在A股連續(xù)數(shù)月的震蕩調(diào)整中，公募基金正悄然進(jìn)場，據(jù)統(tǒng)計(jì)，長城基金楊建華、融通基金萬民遠(yuǎn)等基金經(jīng)理紛紛行動，均出資超過百萬元認(rèn)購新基金。此外，南方基金、國泰基金、天弘基金等50家基金公司三季度以來也積極自購旗下基金產(chǎn)品，合計(jì)申購金額超過13億元。

6、滬深交易所公布2021年國慶節(jié)、香港重陽節(jié)假期深港通下的港股通交易日安排

 一、國慶節(jié)：9月29日（星期三）至10月7日（星期四）不提供港股通服務(wù)，10月8日（星期五）起照常開通港股通服務(wù)。另外，9月26日（星期日）、10月9日（星期六）為周末休市。 二、香港重陽節(jié)：10月14日（星期四）不提供港股通服務(wù)，10月15日（星期五）起照常開通港股通服務(wù)。

7、上期所：調(diào)整不銹鋼期貨部分合約手續(xù)費(fèi)

上期所：自2021年9月27日交易（即9月24日晚夜盤）起，不銹鋼期貨Ss2110、Ss2111合約交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為20元/手。

8、鄭商所：調(diào)整動力煤期貨部分合約手續(xù)費(fèi)

鄭商所：自2021年9月24日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，動力煤期貨2110、2111、2112及2201合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60元/手。

9、大商所：穩(wěn)妥推動干辣椒期貨上市

大商所黨委副書記、總經(jīng)理席志勇在大會致辭時(shí)表示，大商所將在產(chǎn)品創(chuàng)新方面持續(xù)發(fā)力，縱向延伸玉米產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)推進(jìn)乙醇、果葡糖漿等品種研發(fā)上市，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)避險(xiǎn)鏈條。積極探索區(qū)域性特色產(chǎn)品創(chuàng)新，穩(wěn)妥推動干辣椒期貨上市，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)循環(huán)。同時(shí)，繼續(xù)深化“一品一策”，推動玉米、雞蛋等品種優(yōu)化方案落地，穩(wěn)步有序做好生豬期貨提量增效的深化發(fā)展工作。

10、鄭商所擬開展純堿產(chǎn)業(yè)服務(wù)專項(xiàng)支持計(jì)劃

鄭商所發(fā)布通知，為推動期貨市場更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，擬依托期貨公司，以純堿期貨為試點(diǎn)，對尚未參與或參與度較低的純堿、浮法玻璃、光伏玻璃企業(yè)開展“穩(wěn)企安農(nóng)護(hù)航實(shí)體”純堿產(chǎn)業(yè)服務(wù)專項(xiàng)支持計(jì)劃。申請主體對產(chǎn)業(yè)企業(yè)進(jìn)行定制化培訓(xùn)和跟蹤式風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理方案，引導(dǎo)企業(yè)通過純堿期貨管理生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

1、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格小幅走高

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，上周（9月13日至19日）全國鋼材價(jià)格小幅走高，其中螺紋鋼、高速線材、普通中板價(jià)格分別為每噸5340元、5572元和5615元，分別上漲1.6%、1.2%和0.7%。煤炭價(jià)格繼續(xù)上漲，其中煉焦煤、二號無煙塊煤、動力煤價(jià)格分別為每噸965元、1089元和780元，分別上漲6.7%、2.3%和0.6%。

2、中鋼協(xié)：主要用鋼行業(yè)運(yùn)行月報(bào)

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-8月，鋼鐵下游行業(yè)運(yùn)行總體保持增長，增速繼續(xù)下行，部分指標(biāo)同比下降。受疫情反復(fù)、高溫多雨、出口降速等因素影響，8月下游需求總體下降，房地產(chǎn)行業(yè)投資和施工增速繼續(xù)回落；基建投資繼續(xù)下降，降幅有所收窄。

3、中鋼協(xié)：8月份重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)板帶材生產(chǎn)情況

8月份，中厚板軋機(jī)生產(chǎn)531萬噸，環(huán)比下降8.6%，同比下降11.1%；熱連軋機(jī)生產(chǎn)1596萬噸，環(huán)比上升0.1%，同比上升2.4%;冷連軋機(jī)生產(chǎn)642萬噸，環(huán)比上升1.4%，同比上升8.4%。

4、重慶鋼鐵：中國寶武增持公司1.46%股份

重慶鋼鐵9月23日晚間公告，9月22日，實(shí)際控制人中國寶武通過大宗交易方式，受讓重慶環(huán)亞建材有限公司持有的1.3億股重慶鋼鐵股票，占重慶鋼鐵總股本的1.46%，成交價(jià)格為2.62元/股。

5、淮河能源集團(tuán)泊江海子煤礦核增產(chǎn)能300萬噸/年

安徽省能源局消息，近日，淮河能源集團(tuán)在內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資建設(shè)的泊江海子煤礦核增產(chǎn)能300萬噸/年，核定產(chǎn)能達(dá)到600萬噸/年。目前，安徽省省屬煤炭企業(yè)掌握的省外煤礦生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到3400萬噸/年，煤炭保供能力進(jìn)一步增強(qiáng)。 

6、伊泰煤炭塔拉壕煤礦產(chǎn)能由600萬噸/年核增至1000萬噸/年

伊泰煤炭日前發(fā)布公告稱，公司于近日獲悉《關(guān)于內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤礦進(jìn)行生產(chǎn)能力核定前期工作現(xiàn)場核查的請示》已獲得內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局批復(fù)(內(nèi)能煤運(yùn)函(2021)754號)。塔拉壕煤礦各系統(tǒng)具備1000萬噸/年生產(chǎn)能力，生產(chǎn)能力可由600萬噸/年核增至1000萬噸/年。 

7、中國首個(gè)海上油田群岸電應(yīng)用項(xiàng)目投產(chǎn)

據(jù)中國海油，渤海海域秦皇島-曹妃甸油田群岸電應(yīng)用示范項(xiàng)目當(dāng)天成功投產(chǎn)，這是中國首個(gè)海上油田群岸電應(yīng)用項(xiàng)目，也是世界海上油田交流輸電電壓最高、規(guī)模最大的岸電項(xiàng)目。中國海油董事長汪東進(jìn)表示，此次岸電示范項(xiàng)目投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年減排二氧化碳近20萬噸；2023年渤海三期岸電工程全部投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)高峰年節(jié)能100萬噸標(biāo)煤，減排二氧化碳近175萬噸，相當(dāng)于植樹1.75億棵。

8、阿根廷對華電風(fēng)扇金屬防護(hù)網(wǎng)罩啟動反傾銷立案調(diào)查

據(jù)商務(wù)部消息，2021年9月22日，阿根廷生產(chǎn)發(fā)展部發(fā)布第596/2021號公告，應(yīng)阿根廷國內(nèi)行業(yè)協(xié)會及生產(chǎn)商的申請，對原產(chǎn)于中國大陸和中國臺灣地區(qū)的內(nèi)置電動機(jī)風(fēng)扇用、直徑大于400毫米的金屬防護(hù)網(wǎng)罩啟動反傾銷立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的南共市稅號為8414.90.20。本案傾銷調(diào)查期為2020年9月～2021年8月，損害調(diào)查期為2018年1月～2021年8月。公告自發(fā)布之日起生效。

9、印尼卡拉卡托鋼鐵擬拓展熱軋板卷產(chǎn)能

據(jù)外媒報(bào)道，印度尼西亞國有企業(yè)卡拉卡托鋼鐵公司（Krakatau Steel）于9月21日表示計(jì)劃將其旗下新建的2號熱軋廠熱軋板卷年產(chǎn)能提升至400萬噸?？ɡㄍ袖撹F公司2號熱軋廠于2021年5月建成，并于5月17日生產(chǎn)出第一卷熱卷產(chǎn)品，目前熱軋板卷的年產(chǎn)能為150萬噸。 

10、獨(dú)聯(lián)體方坯出口價(jià)小幅上漲3美元/噸

據(jù)外媒報(bào)道，9月22日獨(dú)聯(lián)體方坯出口評估價(jià)為603美元/噸（FOB，黑海），較9月17日小幅上漲3美元/噸。近日獨(dú)聯(lián)體方坯至中國市場的主流出口報(bào)價(jià)為710-720美元/噸（CFR），9月22日部分中國買家對獨(dú)聯(lián)體方坯的出價(jià)為705-710美元/噸（CFR），相當(dāng)于605-610美元/噸（FOB），上周的出價(jià)為705美元/噸（CFR）。

11、土耳其廢鋼進(jìn)口價(jià)穩(wěn)定

據(jù)外媒報(bào)道，9月22日土耳其源自北歐的1&2重廢（80:20混合）進(jìn)口價(jià)格指數(shù)為434.6美元/噸（CFR），較9月17日不變；9月22日土耳其源自美國的1&2重廢（80:20混合）進(jìn)口價(jià)格指數(shù)為440.1美元/噸（CFR），較9月17日也保持不變。目前土耳其鋼廠10月貨期的鋼材訂單并不多，鋼廠的利潤在下滑，尤其是一些生產(chǎn)方坯和螺紋鋼的鋼廠，因此目前土耳其鋼廠對廢鋼需求整體偏弱。

12、日本制鐵拓展新一代鋼制汽車技術(shù)解決方案

日本制鐵公司正在進(jìn)一步拓展其2019年提出的新一代鋼制汽車概念“NSafe?-AutoConcept（下稱NSAC）”方案。NSAC中，假設(shè)了實(shí)現(xiàn)大幅輕量化和提高安全性的新一代鋼制汽車各部件所需的性能，不僅推進(jìn)先進(jìn)原材料的開發(fā)，還推進(jìn)了能最大限度發(fā)揮材料性能的部件結(jié)構(gòu)開發(fā)以及實(shí)現(xiàn)該結(jié)構(gòu)的加工技術(shù)的開發(fā)。

13、印度2021/22財(cái)年鐵礦石產(chǎn)量將增加30%-35%

預(yù)計(jì)2021/22財(cái)年（截至2022年3月31日）印度鐵礦石產(chǎn)量將激增。2020年拍賣的所有位于奧里薩邦的礦山都已經(jīng)開始開采。此外，印度計(jì)劃在本財(cái)年舉行新一輪鐵礦山拍賣。根據(jù)印度國家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）的年報(bào)，本財(cái)年印度鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比大幅增長30%-35%至2.45億-2.55億噸。

14、印度鋼企JSPL通過拍賣獲得奧利薩邦Kasia鐵礦

據(jù)外媒報(bào)道，印度金達(dá)爾鋼鐵和電力有限公司（JSPL）已經(jīng)通過競爭性招標(biāo)獲得了奧利薩邦Kasia鐵礦。該鐵礦總面積為194公頃，早期由Aditya Biria集團(tuán)的Essel Mining礦業(yè)公司經(jīng)營。由于它已經(jīng)是一個(gè)正在運(yùn)營的礦山，JSPL將不需要為開始生產(chǎn)尋求新的強(qiáng)制性批準(zhǔn)。

15、LME期銅收跌12美元

LME期銅收跌12美元，報(bào)9274美元/噸。 LME期鋁收漲14美元，報(bào)2950美元/噸。 LME期鋅收漲66美元，報(bào)3091美元/噸。 LME期鉛收漲7美元，報(bào)2120美元/噸。 LME期鎳收漲130美元，報(bào)19351美元/噸。 LME期錫收漲463美元，報(bào)35460美元/噸。

16、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)續(xù)刷12年高位

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四上漲91點(diǎn)或2%，至4651點(diǎn)，續(xù)刷2009年以來最高水平。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲238點(diǎn)或3.3%，報(bào)7438點(diǎn)，亦刷新12年高位；日均獲利增加1968美元至61683美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲33點(diǎn)或0.8%，至3994點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)逾十周以來最高水平，日均獲利增加300美元至35947美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲11點(diǎn)，報(bào)3349點(diǎn)，創(chuàng)三周新高。

17、夜盤收盤 EG漲超4%

大商所、鄭商所夜盤收盤，漲多跌少，玻璃跌超4%，焦炭、焦煤跌超3%，豆粕、菜粕等小幅下跌；EG漲超4%，PVC漲超3%，PP、鄭醇等漲逾2%，鄭油、PTA等漲超1%，棉紗、玉米等小幅上漲。上期所螺紋、熱卷全線收綠，主力合約下跌2%左右。

18、全球商品價(jià)格走勢一覽表