國際動(dòng)態(tài)

1、外匯局：8月我國外匯市場總計(jì)成交3.15萬億美元

國家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)，8月，我國外匯市場總計(jì)成交3.15萬億美元。其中，銀行對(duì)客戶市場成交0.46萬億美元，銀行間市場成交2.70萬億美元；即期市場累計(jì)成交1.16萬億美元，衍生品市場累計(jì)成交1.99萬億美元。1—8月，我國外匯市場累計(jì)成交23.85萬億美元。

2、海關(guān)總署：中國“經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營者”（AEO）互認(rèn)國家（或地區(qū)）數(shù)量居世界首位

海關(guān)總署企業(yè)管理和稽查司24日在新聞發(fā)布會(huì)上披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年8月底，中國海關(guān)已經(jīng)與新加坡、韓國、歐盟等20個(gè)經(jīng)濟(jì)體46個(gè)國家或地區(qū)簽署了“經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營者” （AEO）互認(rèn)安排(協(xié)定）,互認(rèn)國家或地區(qū)數(shù)量居世界首位。其中，包括19個(gè)“一帶一路”沿線國家，5個(gè)RCEP成員國和13個(gè)中東歐國家。中國AEO企業(yè)（高級(jí)認(rèn)證企業(yè)）對(duì)AEO互認(rèn)國家或地區(qū)進(jìn)出口額占到其進(jìn)出口總額的約60%。

3、聯(lián)合國秘書長呼吁打造新的全球糧食系統(tǒng)

聯(lián)合國秘書長古特雷斯日前表示，目前全球糧食系統(tǒng)已不能適應(yīng)龐大人口吃飯以及地球可持續(xù)發(fā)展的要求，必須努力打造一個(gè)全新的全球糧食系統(tǒng)。此次峰會(huì)旨在以全新視角審視糧食生產(chǎn)、加工、分配等各環(huán)節(jié)，形成更加環(huán)保、安全、營養(yǎng)和方便的糧食系統(tǒng)。這也是推進(jìn)聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的一部分，“改變糧食系統(tǒng)不僅是可能的，而且是必要的”。

4、歐美經(jīng)濟(jì)再現(xiàn)放緩跡象 制造業(yè)和服務(wù)業(yè)指數(shù)走低

23日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月Markit制造業(yè)PMI創(chuàng)今年4月以來最低，服務(wù)業(yè)擴(kuò)張速度創(chuàng)一年多最慢，綜合PMI創(chuàng)一年新低；同時(shí)，由于對(duì)疫情的限制措施削減了需求，9月歐元區(qū)的PMI為五個(gè)月來最低，供應(yīng)鏈方面的短缺將投入成本推高至20多年來的高點(diǎn)。

5、中老鐵路國內(nèi)段11座客運(yùn)車站10月底完工

近日，據(jù)中國鐵路昆明局集團(tuán)消息，中老鐵路國內(nèi)段全部11座客運(yùn)車站的屋面、外立面板和內(nèi)飾裝修接近尾聲，10月底將陸續(xù)完工，具備投用條件。

6、德國9月份商業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)第三個(gè)月下跌

德國智庫伊弗經(jīng)濟(jì)研究所當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月24日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，德國經(jīng)濟(jì)界的情緒持續(xù)受到抑制：德國9月份商業(yè)景氣指數(shù)依舊環(huán)比下跌，從8月的99.6點(diǎn)小幅下滑至98.8點(diǎn)。這已是該指數(shù)連續(xù)三個(gè)月環(huán)比下降。

7、拜登經(jīng)濟(jì)議程或有望于下周接受眾議院表決

雖然民主黨人對(duì)美國總統(tǒng)拜登經(jīng)濟(jì)議程中的稅收和社會(huì)開支規(guī)模和范圍仍然存在分歧，但是眾議院下周可能就為了落實(shí)該方案所需的關(guān)鍵立法進(jìn)行表決。眾美國眾議院多數(shù)黨領(lǐng)袖霍耶表示，他計(jì)劃宣布眾議院下周可能就這項(xiàng)價(jià)值高達(dá)3.5萬億美元的方案進(jìn)行表決。眾議院預(yù)算委員會(huì)計(jì)劃罕見地于周六進(jìn)行會(huì)面，批準(zhǔn)該方案，并將其推進(jìn)給眾議院規(guī)則委員會(huì)，后者負(fù)責(zé)眾議院的辯論。

8、巴西人均收入降至2017年以來最低點(diǎn)

巴西經(jīng)濟(jì)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日公布了日前進(jìn)行的巴西住戶抽樣調(diào)查結(jié)果。調(diào)查顯示，盡管新冠疫苗接種逐步推進(jìn)，非正規(guī)和自雇人員重返勞動(dòng)力市場，巴西經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐仍然緩慢。巴西人均收入依然在下降中，并達(dá)到了2017年以來的最低值。調(diào)查顯示，2021年第二季度巴西人均實(shí)際工資收入為每月2433雷亞爾（約合2965元人民幣），扣除同期通貨膨脹帶來的調(diào)整，與2020年同季度每月2613雷亞爾（約合3185元人民幣）相比下降了近7%。

9、抗議失業(yè)和饑餓 巴西工人組織占領(lǐng)圣保羅市證券交易所

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月23日下午，巴西無住房工人組織占領(lǐng)了位于該國金融中心圣保羅市的證券交易所，以抗議目前面臨的失業(yè)、饑餓和通脹問題。證券交易所事后發(fā)布消息稱，抗議活動(dòng)持續(xù)2小時(shí)，其間并未影響交易所正常運(yùn)行。

10、英國考慮動(dòng)用軍隊(duì)緩解供應(yīng)鏈危機(jī)

英國交通大臣格蘭特-沙浦斯表示，他正考慮調(diào)用軍隊(duì)司機(jī)，來幫助解決卡車司機(jī)短缺的問題。英國供應(yīng)鏈危機(jī)正愈演愈烈，很多公司抱怨沒有足夠的卡車司機(jī)運(yùn)送貨物，很多商店的貨架已空空如也。英國公路運(yùn)輸協(xié)會(huì)估計(jì)，目前英國短缺逾10萬名卡車司機(jī)。

11、美國銀行：全球股票基金今年首次出現(xiàn)資金外流

美國銀行周五發(fā)布的周報(bào)顯示，全球股票基金今年首次出現(xiàn)資金外流，因?qū)γ绹偨y(tǒng)拜登支出計(jì)劃的悲觀情緒上升引發(fā)大量資金流出，而現(xiàn)金、政府公債和黃金則流入大量資金。美國銀行援引EPFR數(shù)據(jù)稱，全球股票基金的資金流出量為242億美元，為2020年3月以來規(guī)模最大的一次資金流出，投資者減持股票，轉(zhuǎn)投現(xiàn)金，他們?cè)诂F(xiàn)金基金中投入396億美元。債券基金亦流入100億美元。

12、美國銀行：英國央行到明年5月份可能加息兩次

美銀美林表示，英國央行可能到明年5月份加息兩次以遏制通脹飆升，但這在很大程度上將取決于政府的強(qiáng)制休假計(jì)劃結(jié)束后失業(yè)率會(huì)上升多高。報(bào)告稱，“如果進(jìn)展順利，或者英國央行感到現(xiàn)時(shí)的通脹壓力，它可能最早在12月加息，然后明年5月第二次加息?！?/span>

13、歐洲煤炭價(jià)格創(chuàng)13年來新高

由于發(fā)電站的強(qiáng)勁需求和低庫存，歐洲于明年交付的煤炭價(jià)格升至2008年以來的最高水平。飆升的天然氣成本繼續(xù)推動(dòng)歐洲公用事業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)向燃煤發(fā)電，同時(shí)，來自澳大利亞、南非和哥倫比亞的天然氣出口仍受到阻礙，這加劇了俄羅斯供應(yīng)不足引發(fā)的影響。

14、美國兩港口出現(xiàn)“史上最嚴(yán)重?fù)矶隆?/span>

全球港口擁堵的情況仍在不斷惡化。美國最繁忙的南加州洛杉磯港和長灘港本周出現(xiàn)了“史上最嚴(yán)重?fù)矶隆保航刂帘局芤?，在以上兩個(gè)港口等待進(jìn)港的集裝箱貨船多達(dá)97艘，平均進(jìn)港時(shí)間從8月中旬的6.2天延長至目前的8.7天，刷新了歷史紀(jì)錄。

15、英國又有兩家大型能源供應(yīng)商本周破產(chǎn)

本周，英國兩家大型能源供應(yīng)商Avro Energy和Green Supplier宣布破產(chǎn)倒閉，成為最新兩個(gè)被天然氣價(jià)格壓垮的公司。加上之前破產(chǎn)的能源供應(yīng)商，自8月以來，全英已有七家能源供應(yīng)商退出市場。不僅如此，連擁有170萬客戶的英國第六大能源供應(yīng)公司Bulb也表示，該公司出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)。

16、日本股市9月大放異彩

MSCI日本指數(shù)在本月上漲了6.0%，是9月迄今為止主要市場中表現(xiàn)最好的。MSCI美國指數(shù)和MSCI歐洲指數(shù)本月已下跌逾1%，MSCI新興市場指數(shù)則錄得超過2.5%的跌幅。

17、美股周五收盤漲跌不一

道指與標(biāo)普500指數(shù)均錄得連續(xù)第三日上漲。市場仍在評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)退出刺激政策的前景。美國債務(wù)上限到達(dá)臨界點(diǎn)，白宮開始為政府關(guān)門做準(zhǔn)備。道指漲33.18點(diǎn)，或0.10%，報(bào)34798.00點(diǎn)；納指跌4.54點(diǎn)，或0.03%，報(bào)15047.70點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲6.50點(diǎn)，或0.15%，報(bào)4455.48點(diǎn)。本周道指上漲0.62%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.51%，納指基本持平。

18、原油期貨價(jià)格周五收高

美國原油庫存維持在2018年以來的最低水平使油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所11月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲68美分，漲幅0.9%，收于每桶73.98美元，創(chuàng)7月中旬以來的最高收盤價(jià)。按照最活躍合約計(jì)算，本周WTI原油期貨上漲約2.8%。

19、黃金期貨價(jià)格周五收高

市場仍在評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策計(jì)劃、金融風(fēng)險(xiǎn)以及中國再次打擊加密貨幣等因素。紐約商品交易所12月黃金期貨價(jià)格上漲1.90美元，漲幅0.1%，收于每盎司1751.70美元。對(duì)比上周五的收盤價(jià)1751.40美元，本周黃金期貨價(jià)格上漲了30美分。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、發(fā)改委：下一步將繼續(xù)推動(dòng)放寬市場準(zhǔn)入限制

發(fā)改委周五表示，下一步將繼續(xù)推動(dòng)放寬市場準(zhǔn)入限制，總體上力爭保持清單事項(xiàng)進(jìn)一步縮減，并將著力開展放寬市場準(zhǔn)入的試點(diǎn)。下一步將結(jié)合國家區(qū)域的重大戰(zhàn)略，加快建設(shè)深圳建設(shè)先行示范區(qū)放寬特別準(zhǔn)入措施的出臺(tái)，積極推動(dòng)浦東，橫琴等特別措施的指定工作，支持湖北開展放寬市場準(zhǔn)入試點(diǎn)。

2、發(fā)改委：將鼓勵(lì)企業(yè)聚焦制造業(yè)基礎(chǔ)零部件、材料、工藝 加大投資布局

發(fā)改委周五表示，下一步將鼓勵(lì)企業(yè)聚焦制造業(yè)基礎(chǔ)零部件及基礎(chǔ)材料，基礎(chǔ)工藝，基礎(chǔ)軟件，加大投資布局。此外還將推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)加大技改投入，加快將高端化、綠色化和智能化轉(zhuǎn)型，加快發(fā)展新興制造業(yè)，促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局。

3、海關(guān)總署：今年前8月中國綜合保稅區(qū)進(jìn)出口3.53萬億元

海關(guān)總署24日披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月，我國綜合保稅區(qū)進(jìn)出口3.53萬億元，同比增長26.8%，增幅高于全國進(jìn)出口（23.7%）3.1個(gè)百分點(diǎn)。

4、發(fā)改委發(fā)布關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)的通知

發(fā)改委：強(qiáng)化新增虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目能耗雙控約束。將嚴(yán)禁新增虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目納入能耗雙控考核體系，嚴(yán)格落實(shí)地方政府能耗管控責(zé)任，對(duì)發(fā)現(xiàn)并查實(shí)新增虛擬貨幣“挖礦”項(xiàng)目的地區(qū)，在能耗雙控考核中，按新增項(xiàng)目能耗量加倍計(jì)算能源消費(fèi)量。

5、專項(xiàng)債用途調(diào)整指引印發(fā)

近期監(jiān)管部門已在系統(tǒng)內(nèi)下發(fā)了專項(xiàng)債用途調(diào)整操作指引。指引提出，專項(xiàng)債資金使用，應(yīng)堅(jiān)持以不調(diào)整為常態(tài)，調(diào)整為例外。指引明確，專項(xiàng)債券資金已安排的項(xiàng)目，可以申請(qǐng)調(diào)整的情形主要有四類：一是項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生重大變化，確無專項(xiàng)債資金需求或需求少于預(yù)期的。二是項(xiàng)目竣工后，專項(xiàng)債資金發(fā)生結(jié)余的；三是財(cái)政、審計(jì)等發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)債使用存在違規(guī)問題，按照監(jiān)督檢查意見或?qū)徲?jì)等意見確需調(diào)整的。四是其他需要調(diào)整的。

6、普華永道：上半年中國新能源行業(yè)并購交易金額1478億元

24日，普華永道發(fā)布《2021年上半年中期中國能源行業(yè)并購市場回顧及展望》報(bào)告。據(jù)報(bào)告顯示，2021年上半年中國能源行業(yè)并購交易呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇反彈趨勢，披露并購交易380筆，交易金額達(dá)2258億元，較去年同期上漲約92%。新能源板塊投資并購活動(dòng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長——上半年已披露并購交易240筆，交易金額1478億元，同比大幅上漲123%。

7、工信部組織召開重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳座談會(huì)

近日，工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司組織召開重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳座談會(huì)。會(huì)議由節(jié)能與綜合利用司司長黃利斌主持。會(huì)上，與會(huì)代表分別介紹了鋼鐵、有色金屬、石化、化工、建材等重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、能源消費(fèi)和碳排放情況，以及重點(diǎn)企業(yè)能源消費(fèi)情況和能效水平等，提出了“十四五”工業(yè)節(jié)能降碳工作建議，圍繞政策、措施、技術(shù)創(chuàng)新與推廣等進(jìn)行了深入交流。

8、交通運(yùn)輸部：推進(jìn)基于區(qū)塊鏈的進(jìn)口集裝箱電子放貨

近日，交通運(yùn)輸部印發(fā)《基于區(qū)塊鏈的進(jìn)口集裝箱電子放貨平臺(tái)建設(shè)指南》，提出了平臺(tái)建設(shè)要求，明確了提貨單、海運(yùn)單、設(shè)備交接單等集裝箱單證上鏈的數(shù)據(jù)格式、交互要求等，推動(dòng)港航企業(yè)加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加快平臺(tái)應(yīng)用和數(shù)據(jù)共享，推進(jìn)基于區(qū)塊鏈的進(jìn)口集裝箱電子放貨，促進(jìn)航運(yùn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，改善口岸營商環(huán)境。目前，上海、寧波舟山等8個(gè)港口已實(shí)現(xiàn)了基于區(qū)塊鏈的進(jìn)口集裝箱港口電子放貨。

9、國資委：1-8月中央企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤13540.8億元

國務(wù)院國資委黨委委員、副主任譚作鈞表示，今年1-8月，中央企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23萬億元，同比增長25.6%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤13540.8億元，同比增長91%，較2019年同期增長43.6%。

10、中汽協(xié)：8月汽車商品進(jìn)出口總額169.5億美元

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)分析，2021年8月，受海外疫情持續(xù)影響，汽車商品進(jìn)口金額環(huán)比和同比均呈現(xiàn)下降趨勢，整車進(jìn)口降幅更為明顯；汽車出口則依然呈現(xiàn)較快增長，其中整車出口超過20萬輛，表現(xiàn)更為出色。2021年8月，汽車商品進(jìn)出口總額169.5億美元，環(huán)比增長0.5%，同比增長25.7%。其中汽車商品進(jìn)口金額66.4億美元，環(huán)比下降14.6%，同比下降6.6%；汽車商品出口金額103.1億美元，環(huán)比增長13.4%，同比增長61.8%。

11、湖南電力缺口明顯 企業(yè)需錯(cuò)峰用電

湖南、廣東等多地出現(xiàn)較大電力缺口，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)需按要求錯(cuò)峰用電。湖南最大電力缺口或?qū)⒊^三成，嚴(yán)重危及電網(wǎng)安全。為此，湖南將嚴(yán)格控制電力、電量。國網(wǎng)湖南電力稱，按照“有保有限”工作要求，梳理有序用電序位表，優(yōu)先保障民生、公用事業(yè)和公益性服務(wù)場所，同時(shí)，下屬各市州所有建筑物外立面燈光照明、亮化工程、景觀照明、商業(yè)廣告大屏等用電設(shè)施，建議在有序用電時(shí)段一律關(guān)停。

12、海南自由貿(mào)易港創(chuàng)業(yè)投資新規(guī)出臺(tái)

《工作指引》明確，目前，對(duì)于在海南自由貿(mào)易港設(shè)立并滿足條件的創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，一是可以按投資于中小高新技術(shù)企業(yè)、初創(chuàng)科技型企業(yè)投資額的70%抵扣應(yīng)納稅所得額，二是可以享受海南自貿(mào)港鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)減按15%征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠；符合條件的創(chuàng)業(yè)投資從業(yè)人員，來源于海南自由貿(mào)易港的綜合所得、經(jīng)營所得以及經(jīng)海南省認(rèn)定的人才補(bǔ)貼性所得可享受個(gè)人所得稅實(shí)際稅負(fù)超過15%部分予以免征的優(yōu)惠政策。

13、浙江省能源局：能耗雙控必須注重方式方法 避免“一刀切”“簡單化”等做法

浙江省能源局負(fù)責(zé)人表示，近期，部分地方政府為遏制高耗能行業(yè)能耗過快增長，根據(jù)能耗雙控進(jìn)度，組織開展高耗能企業(yè)用能預(yù)算管理、有序用電和錯(cuò)峰生產(chǎn)等措施，這是對(duì)原有忽視節(jié)能減排工作的糾偏措施，但必須注重方式方法，避免“一刀切”“簡單化”等做法。要充分聽取企業(yè)意見，做深做細(xì)工作，加強(qiáng)與地方供電公司的協(xié)同，對(duì)用能大戶逐一開展調(diào)查研究，充分考慮安全生產(chǎn)、員工就業(yè)、合同履約、上下游影響等因素，精準(zhǔn)施策，共同落實(shí)能耗雙控目標(biāo)要求。

14、近2700億元投資在“遼洽會(huì)”簽約

2021遼寧國際投資貿(mào)易洽談會(huì)24日在沈陽開幕。經(jīng)前期積極對(duì)接，“遼洽會(huì)”期間，共有168個(gè)項(xiàng)目正式簽約，簽約總額近2700億元。

15、虹橋國際中央商務(wù)區(qū)40個(gè)重大項(xiàng)目集中簽約

虹橋國際中央商務(wù)區(qū)9月24日舉行儀式，總投資超302億元的一批重大項(xiàng)目集中簽約、總投資290億元的一批重大工程集中開工、一批重要功能性平臺(tái)集中揭牌。此次集中簽約的40個(gè)重大項(xiàng)目涉及總部經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易及高端服務(wù)，是商務(wù)區(qū)為建設(shè)虹橋國際開放樞紐抓招商、引項(xiàng)目、促投資的階段性成果。

16、22城第二批集中供地趨冷 頭部房企拿地金額占六成

截至9月22日，全國22城第二批次地塊出讓進(jìn)程已經(jīng)過半，廈門、福州、蘇州等10個(gè)城市率先完成出讓。觀察可以發(fā)現(xiàn)，相較于首輪集中供地，溢價(jià)率下降、流拍率上升成為本輪土拍的顯著特征。研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在政策調(diào)控和房地產(chǎn)金融審慎管理走向常態(tài)化的情況下，房企拿地意愿受限，預(yù)計(jì)后續(xù)競拍的城市土地市場也將降溫。二批次流拍和撤牌地塊較多的城市，或進(jìn)一步優(yōu)化土拍規(guī)則?？硕鹧芯恐行臄?shù)據(jù)顯示，第二輪集中供地含宅地成交地塊中，成交TOP20房企拿地金額達(dá)到1047億元，占成交總額的60%。

17、寧波推出“房源掛牌碼” 個(gè)人可自主掛牌租售房源

近日，寧波市房產(chǎn)市場管理中心發(fā)布《關(guān)于上線房源掛牌碼上辦應(yīng)用的通知》，9月26日該市房東在租售房屋時(shí)，可以通過線上自主發(fā)布或委托房源。

證券期貨

1、兩市百股跌逾9% 周期股上演跌停潮

24日滬指午后震蕩下挫，創(chuàng)業(yè)板指漲幅明顯收窄，上漲個(gè)股不足千家，跌幅超9%的個(gè)股逾百只，市場情緒冰點(diǎn)徘徊，虧錢效應(yīng)明顯，滬深兩市成交額連續(xù)第46個(gè)交易日超過1萬億元。周期股出現(xiàn)跌停潮，煤炭、水泥、化工、鋼鐵等板塊指數(shù)跌超5%。截止收盤，滬指跌0.8%，深成指跌0.21%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.8%。北向資金全天凈買入27.3億元，其中深股通凈買入17.67億元。

2、證監(jiān)會(huì)：嚴(yán)厲打擊以市值管理之名實(shí)施操縱市場的犯罪活動(dòng)

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人高莉9月24日表示，下一步證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)貫徹《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動(dòng)的意見》，嚴(yán)厲打擊虛假信息披露及財(cái)務(wù)造假、以市值管理之名實(shí)施操縱市場、內(nèi)幕交易等惡性違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)持全覆蓋監(jiān)控、全鏈條打擊、全方位追責(zé)，有力督促市場各方崇信守法，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益，維護(hù)資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展。

3、證監(jiān)會(huì)：把握上市公司市值管理合法性邊界

證監(jiān)會(huì)市場監(jiān)管部副主任郭瑞明：正確把握上市公司市值管理的合法性邊界，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)守三條紅線和三項(xiàng)原則。三條紅線，一是嚴(yán)禁操控上市公司信息，不得控制信息披露節(jié)奏，不得選擇性信息披露，虛假信息披露，欺騙投資者。二是嚴(yán)禁進(jìn)行內(nèi)幕交易或操縱股價(jià)牟取非法利益，擾亂資本市場的三公秩序。三是嚴(yán)禁損害上市公司利益及中小投資者合法權(quán)益。

4、六家企業(yè)簽署紙漿貿(mào)易定價(jià)期現(xiàn)合作協(xié)議

日前，在上期所、中國造紙協(xié)會(huì)和廈門國貿(mào)紙業(yè)有限公司共同主辦的第十八屆上海衍生品市場論壇紙漿分論壇上，金光紙業(yè)（中國）投資有限公司、中國紙業(yè)投資有限公司、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司、廈門國貿(mào)紙業(yè)有限公司、浙江萬邦漿紙集團(tuán)有限公司、浙江永安資本管理有限公司簽署紙漿貿(mào)易定價(jià)期現(xiàn)合作協(xié)議，將以紙漿期貨價(jià)格作為長約定價(jià)的重要參考和依據(jù)，靈活使用和積極推廣“期貨價(jià)格+升貼水”的貿(mào)易定價(jià)模式，實(shí)現(xiàn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。

5、大商所修改焦煤和焦炭期貨限倉規(guī)則

大商所對(duì)《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》中焦煤和焦炭期貨持倉限額進(jìn)行了調(diào)整，現(xiàn)將規(guī)則修正案予以發(fā)布。修改后的規(guī)則自2021年9月30日結(jié)算時(shí)起分別在JM2110、J2110及各自后續(xù)合約上實(shí)施。

6、鄭商所：調(diào)整硅鐵及錳硅期貨合約保證金

鄭商所：經(jīng)研究決定，自2021年9月27日結(jié)算時(shí)起，硅鐵及錳硅期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%。

1、9月24日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢預(yù)警報(bào)告

中秋節(jié)前，在多地能耗雙控的影響下，國內(nèi)建筑鋼大面積壓產(chǎn)，市場價(jià)格狂亂推高。進(jìn)入本周，現(xiàn)貨市場延續(xù)漲勢，其中，北方大幅補(bǔ)漲，南方持續(xù)推高，區(qū)域價(jià)差迅速收斂。在供給端的強(qiáng)勢擾動(dòng)下，全國建筑鋼市上演“亢奮”行情，與我們上周預(yù)警判斷一致。值得關(guān)注的是，在供應(yīng)端縮減的同時(shí)，終端需求釋放力度有限，“金九”成色略顯不足。目前現(xiàn)貨市場繼續(xù)呈現(xiàn)供需雙弱態(tài)勢，在限產(chǎn)預(yù)期落地之后，價(jià)格抬升有賴需求端的發(fā)力，下周臨近國慶長假，廠商對(duì)需求釋放仍抱有良好期待，因此，市場價(jià)格仍處于易漲難跌階段。此外，前期跌跌不休的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格迎來反彈，焦炭價(jià)格高位盤整，廢鋼價(jià)格回落的空間有限，總體來看，成本支撐力度并未減弱。在供給端已經(jīng)壓縮，而需求端有待釋放的現(xiàn)狀下，國內(nèi)建筑鋼市有望延續(xù)強(qiáng)勢，但也要警惕政策性糾偏帶來的利空，以及需求不及預(yù)期的擾動(dòng)，“高價(jià)才出貨，且行且珍惜”。綜合判斷，我們對(duì)下周市場行情持偏中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：高價(jià)出貨，迎接長假。

2、中鋼協(xié)：9月中旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)環(huán)比下降2.62%

中鋼協(xié)發(fā)布2021年9月中旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)存情況。2021年9月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1991.35萬噸、生鐵1784.88萬噸、鋼材1929.11萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)199.13萬噸，環(huán)比下降2.62%；生鐵日產(chǎn)178.49萬噸，環(huán)比下降1.78%；鋼材日產(chǎn)192.91萬噸，環(huán)比下降0.24%。9月中旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1330.24萬噸，旬環(huán)比減少2.14萬噸，下降0.16%；比上月底減少12.47萬噸，下降0.93%。

3、國家發(fā)展改革委召開專題會(huì)議部署采暖發(fā)電用煤中長期合同全覆蓋煤源落實(shí)工作

會(huì)議提出，發(fā)電供熱用煤中長期合同全覆蓋事關(guān)人民群眾溫暖過冬，事關(guān)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，事關(guān)社會(huì)和諧穩(wěn)定，重點(diǎn)是落實(shí)煤源，全額保障人民群眾發(fā)電取暖用煤需要。經(jīng)過銜接，今年四季度發(fā)電供熱煤炭中長期合同煤源已全部分解到各重點(diǎn)產(chǎn)煤區(qū)。下一步，國家發(fā)展改革委將加強(qiáng)跟蹤問效，及時(shí)協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的突出問題，全力推動(dòng)四季度發(fā)電供熱用煤中長期合同全覆蓋，降低用煤成本，穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期，確保煤源落實(shí)到位，守住民生用煤底線。

4、船舶用鋼供需座談會(huì)召開

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)于9月23日在江蘇省常熟市共同組織召開船舶用鋼供需座談會(huì)，會(huì)上舉辦了10場船廠與鋼廠長期采購協(xié)議的簽約活動(dòng)。

5、國家能源局副局長任京東一行調(diào)研煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)工作

9月24日，國家能源局黨組成員、副局長任京東一行7人到陜煤集團(tuán)榆北煤業(yè)公司就煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)工作進(jìn)行調(diào)研。任京東希望通過本次實(shí)地調(diào)研，能夠詳細(xì)了解煤炭企業(yè)增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)措施落實(shí)情況，掌握企業(yè)在產(chǎn)能核增和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放、推進(jìn)智能化建設(shè)過程中遇到的實(shí)際問題和困難，為保障國家能源供應(yīng)安全，冬季煤炭保供各項(xiàng)措施落地提供實(shí)踐依據(jù)。

6、云南省水泥協(xié)會(huì)：成立穩(wěn)定市場領(lǐng)導(dǎo)小組，平抑局部地區(qū)價(jià)格

通知要求，各分會(huì)要召集企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)召開會(huì)議，研討保障和穩(wěn)定問題；要進(jìn)行正面宣傳，引導(dǎo)市場健康發(fā)展，對(duì)市場出現(xiàn)波動(dòng)現(xiàn)象要做好成因分析，提出合理建議，研判市場發(fā)展趨勢；要加強(qiáng)調(diào)查研究，與政府部門保持密切溝通，共同為穩(wěn)定市場，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出努力；要采取措施，加大物流調(diào)度，填補(bǔ)市場空缺，平抑局部地區(qū)價(jià)格，并與企業(yè)所在地政府部門做好溝通，既要保障地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需水泥產(chǎn)品，特別要保障重點(diǎn)工程，又要兼顧落實(shí)“雙控”目標(biāo)。

7、中國煤炭加工利用協(xié)會(huì)理事長談雙碳：發(fā)展煤化工、有序減碳

中國煤炭加工利用協(xié)會(huì)理事長張紹強(qiáng)表示，“在雙碳目標(biāo)下，煤炭行業(yè)一方面要積極適應(yīng)碳減排帶來的擠壓，讓資源和裝備條件好、管理水平和安全保障程度高的優(yōu)勢煤礦做好節(jié)能降碳，提高生產(chǎn)效能，兜底保障供應(yīng)；對(duì)資源條件逐漸惡化的礦井進(jìn)行改造提升，不達(dá)標(biāo)的煤礦有序退出，有退出預(yù)期的礦井及早做好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的籌劃，利用好殘存資產(chǎn)、資源條件。另一方面，煤炭行業(yè)還要緊跟綠色低碳環(huán)保步伐，加大煤炭清潔轉(zhuǎn)化利用程度。

8、中行：將不再向中國海外及港澳臺(tái)地區(qū)的新建煤炭開采和新建煤電項(xiàng)目提供融資

從中國銀行獲悉，從今年第四季度開始，除已簽約項(xiàng)目外，中行將不再向中國海外及港澳臺(tái)地區(qū)的新建煤炭開采和新建煤電項(xiàng)目提供融資。這是日前中行制定的《中國銀行服務(wù)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃》的內(nèi)容之一。據(jù)悉，“十四五”期間，中行計(jì)劃對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)提供不少于一萬億元的資金支持，實(shí)現(xiàn)綠色信貸占比逐年上升。境內(nèi)對(duì)公綠色貸款余額占境內(nèi)對(duì)公貸款的比例較“十三五”末提升不低于5個(gè)百分點(diǎn)，力爭達(dá)到10個(gè)百分點(diǎn)。

9、“十三五”期間江西萍鄉(xiāng)關(guān)閉煤礦88個(gè)，去產(chǎn)能545萬噸

近日，記者從新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，曾經(jīng)因煤立市、因煤興市的江西萍鄉(xiāng)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，“十三五”期間關(guān)閉煤礦88個(gè)，去產(chǎn)能545萬噸。

10、2020年我國石油新增探明儲(chǔ)量增17.7%

自然資源部日前發(fā)布的《全國石油天然氣資源勘查開采通報(bào)(2020年度)》顯示，2020年我國石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量13.22億噸，比上年增長17.7%，2018年以來保持持續(xù)增長。其中，新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量大于1億噸的盆地有4個(gè)：鄂爾多斯、渤海灣(含海域)、準(zhǔn)噶爾和塔里木盆地；新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量大于1億噸的油田有2個(gè)：鄂爾多斯盆地的慶城油田、準(zhǔn)噶爾盆地的昌吉油田。

11、2021年8月全球粗鋼產(chǎn)量同比減少1.4%

世界鋼鐵協(xié)會(huì)：2021年8月全球粗鋼產(chǎn)量同比減少1.4%，至1.568億噸。中國8月的粗鋼產(chǎn)量為8320萬噸，同比下降了13.2%；印度產(chǎn)量為990萬噸，同比增長8.2%；日本產(chǎn)量為790萬噸，同比增長22.9%；美國產(chǎn)量為750萬噸，同比增長26.8%。

12、阿根廷對(duì)華碳鋼緊固件作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁

9月22日，阿根廷生產(chǎn)發(fā)展部發(fā)布第573/2021號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)于中國的碳鋼緊固件作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁，維持2015年第1181號(hào)公告所確定的反傾銷措施，繼續(xù)設(shè)定4.67美元/千克的最低離岸（FOB）限價(jià)，對(duì)離岸報(bào)關(guān)價(jià)低于最低限價(jià)的涉案產(chǎn)品征收相當(dāng)于最低限價(jià)與報(bào)關(guān)價(jià)差額的反傾銷稅，公告自發(fā)布之日起生效，有效期為5年。

13、美國粗鋼產(chǎn)量周報(bào)（2021年9月18日止）

9月18日止當(dāng)周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為187.4萬凈噸，產(chǎn)能利用率為84.9%。而去年同期粗鋼產(chǎn)量為153.7萬凈噸，產(chǎn)能利用率為68.6%。粗鋼產(chǎn)量同比增長21.9%，周環(huán)比下降0.4%。2021年9月11日止當(dāng)周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為188.2萬凈噸，產(chǎn)能利用率為85.3%。 經(jīng)調(diào)整，至2021年9月18日止，2021年美國累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為6766萬凈噸，產(chǎn)能利用率為80.9%，同比增長20.2%。2020年同期分別為5630.4萬凈噸和66.8%。  

14、日本8月粗鋼產(chǎn)量環(huán)比降1.0% 但同比增22.9%

日本鋼鐵聯(lián)合會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年8月份，日本粗鋼產(chǎn)量為792.4萬噸，環(huán)比下降1.0%，但同比增加22.9%。8月份日本普通鋼材產(chǎn)量為603.6萬噸，環(huán)比下降1.2%，同比增加14.2%；特殊鋼材產(chǎn)量為188.8萬噸，環(huán)比減少0.4%，同比增加62.3%。 

15、日本制鐵開始出口氫用鋼材“HRX19”

日本制鐵已開始向海外出口加氫站使用的高級(jí)鋼材。最近在歐洲和亞洲獲得了訂單。這種產(chǎn)品對(duì)氫的抗性和強(qiáng)度很高，在日本國內(nèi)的加氫站領(lǐng)域握有較高份額。在來自脫碳化需求增加的背景下，世界各國將相繼推進(jìn)氫能基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，日本制鐵計(jì)劃全面爭取海外需求。

16、今年中國從澳大利亞的煤炭總量份額下降至0.4%

根據(jù) Oceanbolt的消息，由于我國對(duì)澳大利亞煤炭的進(jìn)口限制，今年前七個(gè)月從澳大利亞進(jìn)口的煤炭總量僅為78萬噸，與 2020 年同期的5680萬噸相比下降了98.6%。中國從澳大利亞進(jìn)口的煤炭總量份額斷崖式下降至0.4%。而中國從印度尼西亞進(jìn)口的煤炭從去年前七個(gè)月的 7640 萬噸變?yōu)榻衲甑?.109 億噸，增長了 45.2%，中國從印度尼西亞進(jìn)口的煤炭總量的份額躍升至 60.4%。

17、我國從美國進(jìn)口煤暴增近7倍

由于恢復(fù)從澳大利亞進(jìn)口煤炭的可能性仍較小，中國終端用戶繼續(xù)增加對(duì)印尼等其他國家的煤炭進(jìn)口。此外，1-8月份，我國從美國進(jìn)口煤炭數(shù)量同比大增近7倍，從哥倫比亞進(jìn)口煤炭數(shù)量同比大增近2倍，從南非進(jìn)口煤炭數(shù)量更是由去年的0噸猛增到了438萬噸。

18、阿達(dá)羅能源：2021年印尼動(dòng)力煤產(chǎn)量或達(dá)到5.8億噸

印尼阿達(dá)羅能源（Adaro Energy）營銷總監(jiān)在Coaltrans網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上表示，2021年，印尼動(dòng)力煤產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到5.7-5.8億噸，2022年有望進(jìn)一步增加，達(dá)到6億噸。 根據(jù)印尼能源與礦產(chǎn)資源部（MODI）數(shù)據(jù)，今年1-9月份，印度動(dòng)力煤產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4.3億噸，占全年產(chǎn)量目標(biāo)6.25億噸的68.8%。 

19、LME期銅收漲59美元

LME期銅收漲59美元，報(bào)9332美元/噸。 LME期鋁收跌34美元，報(bào)2916美元/噸。 LME期鋅收漲38美元，報(bào)3128美元/噸。 LME期鉛收漲33美元，報(bào)2154美元/噸。 LME期鎳收漲36美元，報(bào)19387美元/噸。 LME期錫收漲1079美元，報(bào)36539美元/噸。

20、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五下跌7點(diǎn)或0.15%，至4644點(diǎn)，而本周仍累漲8.6%并一度續(xù)刷12年高位，港口擁堵、航運(yùn)受限及大宗商品整體反彈支撐了本周的漲幅。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌45點(diǎn)或0.6%，報(bào)7393點(diǎn)，日均獲利減少374美元至61309美元；周線錄得上漲15.2%，并在昨日漲至2009年11月以來的最高水平。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲18點(diǎn)或0.5%，至4012點(diǎn)，續(xù)刷逾三周以來最高水平，日均獲利增加157美元至36104美元，本周漲幅為2.8%。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲10點(diǎn)，報(bào)3359點(diǎn)。

21、夜盤收盤 純堿漲超3%

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數(shù)品種上漲，純堿、鐵礦、鄭棉漲超3%，菜粕、玻璃等跌超1%，豆粕、玉米等小幅下跌。鄭煤、PTA等等漲逾2%，鄭醇、EG等漲超1%，豆油、棕櫚等小幅上漲。國際銅夜盤收漲1.26%，滬銅夜盤收漲0.80%，滬鋁收跌1.06%，滬鋅收漲0.92%，滬鉛收漲1.43%，滬鎳收跌0.13%，滬錫收漲3.01%。

22、全球商品價(jià)格走勢一覽表